世界のエンジニアドフォーム市場2025-2030：ポリウレタン、ポリオレフィン、その他
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エンジニアドフォームの市場規模は、2025年に1,236億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2025〜2030年）の年平均成長率は4.22%で、2030年には1,520億4,000万米ドルに達する見込みです。建築用エンベロープのR値を引き上げる規制、自動車メーカーによる電気自動車の軽量化と静粛性への意欲、高GWP発泡剤の段階的使用停止が、総体として数量成長を加速。生産者はまた、電子商取引のパッケージング需要や、極低温発泡体を必要とする初期の水素インフラ試験からも利益を得ています。アジア太平洋地域は、中国の新しいTPU生産能力と大規模な土木工学プロジェクトのおかげで需給を支えており、北米は低GWPスプレーシステムの規制の指標として機能しています。短期的なマージン圧力はイソシアネートとポリオールの価格変動から生じますが、原材料の流れを固定し、バイオベースのポリオールを商業化する総合サプライヤーは、収益性を守る立場にあります。
自動車の軽量化、低燃費材料への需要急増
自動車メーカーは、EVの走行距離を伸ばし、車両平均CO₂規制を満たすために軽量化を目標としています。ハンツマンのSHOKLESS™のようなポリウレタンシステムは、質量を削減しながらバッテリーモジュールを固定する密度窓を提供します。 ライフサイクル分析によると、天然繊維複合材料は金属と比較してエネルギー需要を削減し、ハイブリッド発泡複合材料のアーキテクチャの魅力を強化しています。メキシコの生産高が13％増加し、ポリウレタン市場が第4位に浮上したことは、ニアショアリング戦略によって地域的な牽引力が生まれたことを示すものです。EVスケートボードのプラットフォームが普及するにつれて、構造支持、熱管理、NVH減衰を融合する発泡体は、エンジニアードフォーム市場においてオプションから重要な部品へとシフト。
厳しい建築エネルギー規制がエンジニアードインシュレーションフォームの需要を促進
2021年IECCは気候ゾーン4と5で外断熱を義務付け、クローズドセル型スプレーポリウレタンフォームの1インチ当たりR-7プロファイルを強化します。連邦政府の採用により、新築住宅の効率は2009年のベースラインと比較して34.4%向上し、7,229米ドルの建設コストの増加後でも達成[1]連邦官報、「HUDおよびUSDAが融資する住宅の新築に関するエネルギー効率基準の採用」、federalregister.gov 。ハンツマン氏は、アメリカの既存住宅を断熱化することで、年間6,480億kWhの電力を節約できると見積もっています。LEEDのポイントを得ようとする商業建築業者は、HFC-141bからの転換を加速させるため、10GWP以上の薬剤を吹き付けた硬質パネルを指定しています。その結果、法規制の圧力により、断熱材量の大部分はエンジニアリング・フォーム市場の高性能フォームに流れています。
電子商取引の拡大が発泡保護包装を後押し
オンライン注文量は増加の一途をたどっており、ブランドオーナーは寸法重量を増加させることなく破損率を削減することを余儀なくされています。シールドエアーのクローズドセルポリエチレンプロファイルは、デリケートな商品を保護しながら、かさばる段ボールデザインに取って代わり、そのバランスを達成します。同社のCellu-Pro™ シリーズは、EUの再生材割当量を満たす95％の再生材を含有しています。デンプン由来の生分解性クッションに関する特許出願は、循環型包装への勢いを強めています。これらのシフトは、コンバーターの継続的な受注につながり、エンジニアードフォーム市場を強化します。
EVキャビンへの音響メタマテリアルフォームの急速な採用
ICEの騒音がなくなり、EVの内装は乗員が風やタイヤの周波数にさらされるようになりました。調査によると、エアロゲルを充填した不織布は、熱伝導率0.026 W/mKを維持しながら、500～1,600 Hzで平均吸収係数0.33を達成しました。コベストロのBayfit®空洞充填材は、重量を増加させることなく、車内騒音を3～5dB低減します。同様のメタマテリアル・ロジックは、100％リサイクル可能な航空機シート・フォームにも採用されており、分野横断的な広がりを見せています。したがって、NVH性能は、エンジニアードフォーム市場において最も成長可能な要因の1つです。
イソシアネートとポリオール価格の変動
BASFによるアルザキミーPA 6.6合弁会社の買収は、アジピン酸とHMDのストリームを確保するもので、後方統合がコスト・リスクをヘッジすることを示しています。中堅コンバーターはマルチソース契約に依存していますが、価格の遅れは依然としてエンジニアードフォーム市場全体のマージンを圧迫しています。
VOC発泡剤規制の強化
アメリカ環境保護庁（EPA）は、2025年1月からGWPが150を超えるHFC吹き付け発泡スチロールを禁止し、配合業者にHFOや炭化水素への切り替えを義務付けています[2]American Chemistry Council, 「State Phase-Down of HFCs in the Spray Foam Industry,」 americanchemistry.com . ヨーロッパのF-ガス大改革もこれに追随。低GWP薬剤は、より高い原材料費と燃焼性処理コストを課し、小規模なアプリケーターを間引きます。従って、長期的な持続可能性のアークは適合サプライヤーに有利であるにもかかわらず、コンプライアンスの複雑さは、エンジニアードフォーム市場の一部における短期的な販売量を抑制しています。
セグメント分析
ポリマーの種類別： ポートフォリオの多様化が加速
ポリウレタンは、1インチ当たりR-7を実現するクローズドセルシステムに根ざしており、コールドチェーンやルーフィング用途で圧倒的なシェアを占めています。それにもかかわらず、バイオベースのルート、非イソシアネート化学物質、およびCO₂変性バックボーンは、他のポリマー種類別セグメントのCAGR 5.25％を燃料。BASFのルートヴィッヒスハーフェンEPS拡張は、家電と包装のニッチをターゲットにし、コベストロのCO₂を20％捕捉したプロトタイプ硬質フォームは、石油ベースの既存企業とスペックパリティを達成します。
第二世代のポリオレフィンはリサイクル性を向上させ、電子商取引の荷主に循環型公約を満たす低密度の選択肢を提供します。特殊シリコーンは、本質的な難燃性・発煙性・毒性への適合性により、ロールストックの内部に浸透しています。原料の多様化が進むにつれ、ポリウレタンの売上支配力はやや低下するものの、比類のない断熱効率と成熟したサプライチェーンにより、2030年のエンジニアド・フォーム市場規模は依然としてポリウレタンが中心。
フォームの種類別： スプレーシステムが法規制主導の上昇を獲得
2024年の売上高の52.67%は軟質フォームで、寝具、家具、シート用途が牽引。硬質ボードは食品小売のコールドレーンを保護し、エラストマーフォームはHVACガスケットのニーズに対応。しかし、スプレーフォームは、一度で気密性と断熱性の規格を満たすため、クラス最速の年平均成長率5.19%を記録し、エンジニアードフォームの市場規模シェアを前年比で拡大する予定です。Huntsman Building Solutions社のIcyneneシリーズは、1インチ当たり7.4R値を達成し、リフォーム業者向けに低圧キットを展開。
現在、HFOブロー化学が新発売の大半を占め、屋根工事業者は労働時間を抑制するためにハイリフト・クローズドセルを利用しています。保険会社がエネルギー損失条項を強化する中、スプレーフォームの普及率は2030年までに北米の壁と屋根の断熱材の20％を超え、エンジニアドフォーム市場はさらに拡大する可能性があります。
機能別 断熱材がリード、軽量化が加速
断熱材は2024年の売上高の39.98%を占め、エンジニアドフォーム市場規模の最大の部分を占めています。構造用コアと軽量化フォームのCAGRは4.97%で、バッテリー筐体におけるサンドイッチパネルの使用や、ハニカムと比較して35%の軽量化を実現した3Dプリント格子コアが寄与。
音響・振動フォームはEV需要に乗り、エネルギー吸収クッションはオムニチャネル小売りで拡大。浮力フォームは海洋エネルギーとレクリエーションで堅調を維持。機能レベルの多様性は、生産者をセクターの循環性から守り、エンジニアードフォーム市場への参加を拡大します。
エンドユーザー産業別： 建設業が依然として優勢、ニッチ分野が上回る
建築・建設は2024年の売上高の42.65%を占め、法令で義務付けられた外断熱に支えられています。しかし、航空宇宙、水素エネルギー、医療装置は、年平均成長率5.32%で拡大しているその他のエンドユーザー産業セグメントに集積しています。航空機のシートメーカーはターンアラウンド排出を削減するために完全にリサイクル可能な発泡体を採用し、極低温断熱システムは-253℃の液体水素タンクを保護します。このような高付加価値のニッチ製品は、周期的な住宅トレンドを超えて、エンジニアリングフォーム市場の収益源を多様化します。
地域分析
アジア太平洋地域の44.72%のシェアと5.04%のCAGRは、土木建設、自動車組立、消費者向け電子機器にまたがる総合的な産業エコシステムを反映しています。中国の湛江にある再生可能エネルギーによるTPUコンプレックスは、地域のバリューチェーンへのコミットメントを強調。日本はプレミアムEV向けにNVHフォームを改良し、インドの建設ブームは新しい都市住宅にリジッドボードとスプレーシステムを吸収します。韓国はメモリーチップのパッケージング向けに先進的な樹脂を提供し、ASEANの工場はコスト競争力のあるコンバージョンを提供することでシェアを拡大しています。このような力関係により、エンジニアドフォーム市場は地域別で最も高い勢いを維持しています。
北米では、厳しい建築基準法と資本アクセスが組み合わされ、低GWPスプレーフォームの生産能力におけるリーダーシップを支えています。ハンツマンのIcyneneシリーズと地域全体の施工業者トレーニングが、オープンセル製品を屋根裏の改修工事により深く浸透させています。メキシコのニアショアリングの波が自動車用PUの使用を後押しし、カナダの寒冷気候が断熱材需要を強化。上昇基調は持続するものの、原料の変動は依然としてこの地域のエンジニアドフォーム市場のプレーヤーにとってコストのワイルドカードとなっています。
ヨーロッパは持続可能性の先頭に立ち、CO₂ベースのポリオールとバイオサーキュラーを主流に。CO₂を20％削減したコベストロの硬質フォームプロトタイプは、新たなライフサイクルベンチマークを設定。北欧の住宅刺激策は高R SIPパネルの需要を増幅し、ドイツの自動車階層システムはEVバッテリートレイ用の難燃性軽量コアを試験的に採用。FガスとVOCの上限に関する規制の確実性が長期的な投資計画に役立ち、エンジニアードフォーム市場の欧州戦略を支えています。
競争環境
エンジニアド・フォーム市場は適度な断片化が特徴。カーペンターはRecticelのEngineered Foams部門を6億5,600万ユーロで買収し、最大の垂直統合型フレキシブルフォームサプライヤーに成長。Armacell社によるAJA社の完全買収により、エアロゲルをベースとした高温断熱材の生産能力は年産700トンを超え、LNGや地域暖房の用途が拡大。BASFによるアルザキミーの買収は、ポリアミド前駆体の川上支配を強化し、垂直統合の論理を実証。
技術の差別化は今や量に勝る コベストロは、同じ質量で3dBの減衰を実現するBayfit® NVHフィラーを販売し、EVプラットフォームでプレミアムポジションを獲得しています。ハンツマンのSHOKLESS™はバッテリーパックの熱暴走を抑制し、EVの安全アップサイクルを促進します。ダウのバイオベースのNORDEL™ REN EPDMは、再生可能なエラストマーマトリックスへのプッシュを示唆しています。そのため、研究開発力があり、モノマーを確保し、規制当局との折衝に精通している企業は、戦略的に優位な立場にあります。
中堅のコンバーター各社は、通関契約や現地でのリサイクルを 通じて原料リスクをヘッジしていますが、マージンの回復力では同業他社を 引き離しています。プライベート・エクイティ・ファンドは依然として積極的な買い手であり、価格実現の可能性が高い航空宇宙や医療へのアクセスを持つ特殊製剤メーカーをターゲットにしています。全体として、知的財産の広さ、低炭素の証明、M&A の規模が、エンジニアードフォーム市場のシェア拡大を左右するでしょう。
最近の業界動向
- 2025年3月 BASFは、Elastoflex®ポリウレタンフォームのバイオマスバランスグレードを発表し、家具分野への提供を拡大。この新しく配合されたフォームは、シーティング、ヘッドレスト、アームレストなどの多様な家具用途向けに設計されています。
- 2023年7月 カーペンターは、旧フォームパートナーと旧オットーボック事業を含むレクチセルNVのエンジニアドフォーム部門を買収。この買収により、カーペンターはポリウレタンフォームと特殊ポリマー製品の世界最大の垂直統合メーカーに。
1. はじめに
- 1.1 前提条件と市場定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場促進要因
- 4.2.1 自動車における軽量・低燃費素材の需要急増
- 4.2.2 厳しい建築エネルギー規制がエンジニアド断熱フォームの需要を促進
- 4.2.3 電子商取引の拡大が発泡保護包装を後押し
- 4.2.4 EVキャビンにおける音響メタマテリアルフォームの急速な採用
- 4.2.5 水素インフラ断熱用極低温対応フォームの需要拡大
- 4.3 市場阻害要因
- 4.3.1 イソシアネートとポリオール価格の乱高下
- 4.3.2 VOC発泡剤規制の強化
- 4.3.3 認定バイオベース・ポリオール原料の希少性
- 4.4 バリューチェーン分析
- 4.5 ポーターの5つの力
- 4.5.1 サプライヤーの交渉力
- 4.5.2 買い手の交渉力
- 4.5.3 新規参入者の脅威
- 4.5.4 代替品の脅威
- 4.5.5 競争上のライバル関係
5. 市場規模と成長予測（金額）
- 5.1 ポリマーの種類別
- 5.1.1 ポリウレタン
- 5.1.2 ポリオレフィン
- 5.1.3 ポリスチレン
- 5.1.4 その他のポリマー種類別（ポリ塩化ビニル、シリコーンなど）
- 5.2 フォームの種類別
- 5.2.1 軟質
- 5.2.2 硬質
- 5.2.3 スプレー
- 5.2.4 種類別（エラストマーなど）
- 5.3 機能別
- 5.3.1 断熱
- 5.3.2 音響・振動制御
- 5.3.3 エネルギー吸収とクッション性
- 5.3.4 浮力と浮力
- 5.3.5 構造コアと軽量化
- 5.4 エンドユーザー産業別
- 5.4.1 建築・建設
- 5.4.2 包装
- 5.4.3 家具・インテリア
- 5.4.4 自動車および輸送
- 5.4.5 エンドユーザー産業（航空宇宙・防衛、エネルギーなど）
- 5.5 地域別
- 5.5.1 アジア太平洋
- 5.5.1.1 中国
- 5.5.1.2 日本
- 5.5.1.3 インド
- 5.5.1.4 韓国
- 5.5.1.5 ASEAN諸国
- 5.5.1.6 その他のアジア太平洋諸国
- 5.5.2 北米
- 5.5.2.1 米国
- 5.5.2.2 カナダ
- 5.5.2.3 メキシコ
- 5.5.3 ヨーロッパ
- 5.5.3.1 ドイツ
- 5.5.3.2 イギリス
- 5.5.3.3 フランス
- 5.5.3.4 イタリア
- 5.5.3.5 スペイン
- 5.5.3.6 ロシア
- 5.5.3.7 ノルディック諸国
- 5.5.3.8 その他のヨーロッパ諸国
- 5.5.4 南米
- 5.5.4.1 ブラジル
- 5.5.4.2 アルゼンチン
- 5.5.4.3 その他の南米諸国
- 5.5.5 中東・アフリカ
- 5.5.5.1 サウジアラビア
- 5.5.5.2 南アフリカ
- 5.5.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 市場集中
- 6.2 戦略的な動き
- 6.3 市場シェア(%)/ランキング分析
- 6.4 企業プロフィール｛（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、可能な限り財務、戦略情報、主要企業の市場ランク／シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）｝。
-
- 6.4.1 BASF SE
- 6.4.2 Armacell International SA
- 6.4.3 Carpenter Co.
- 6.4.4 Covestro AG
- 6.4.5 Dow Inc.
- 6.4.6 Evonik Industries AG
- 6.4.7 Huntsman Corporation
- 6.4.8 Kaneka Corporation
- 6.4.9 Rogers Foam Corporation
- 6.4.10 SABIC
- 6.4.11 Sealed Air
- 6.4.12 Trelleborg
- 6.4.13 Woodbridge
- 6.4.14 Zotefoams plc
-
7. 市場機会と将来展望
- 7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズの評価
本レポートで扱う主な質問
現在のエンジニアードフォーム市場規模と成長見通しは？
2025年の人工発泡体市場規模は1,236億5,000万米ドルで、2030年には年平均成長率4.22%で1,520億4,000万米ドルに達する見込みです。
エンジニアドフォーム市場をリードするポリマーの種類は？
ポリウレタンは、その優れた断熱性と構造的汎用性により、2024年の人工発泡体市場シェアで41.87%を占め、トップの座を占めています。
アジア太平洋地域が急成長している理由は？
中国の再生可能エネルギーによるTPU生産能力、大規模なインフラ投資、急速なEVの普及により、アジア太平洋地域が最大のシェアを占め、2030年までのCAGRが5.04%と最も速い。
規制はスプレーフォーム需要にどのような影響を与えていますか？
2021年IECCとEPAの低GWP指令は、1インチ当たりR-7を提供し、1パスで気密性を確保するクローズドセルスプレーポリウレタンフォームに建築業者を押し上げています。
エンジニアリング・フォーム市場で最も破壊的なイノベーションは何ですか？
CO₂ベースのポリオール、エアロゲル強化低温発泡体、メタマテリアル音響フィラーは、製品ポートフォリオを再構築し、プレミアム価格を要求しています。
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