世界のエンジニアードウッド市場2025-2030：合板、配向性ストランドボード（OSB）、その他
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エンジニアードウッドの市場規模は、2024年には2億8,519万m³となり、2030年には3億8,307万m³に達すると予測されています。この市場規模は、持続可能な建築慣行への移行が進んでいることを反映しており、構造用および非構造用の用途において、木質系複合材が鉄骨、コンクリート、無垢材を着実に置き換えています。特にアジア太平洋地域では都市化が進んでおり、成熟した経済圏では一人当たりの材料強度が低下しているにもかかわらず、販売量の伸びは維持されています。超低排出製品ラインを認証できる企業が、グリーン公共調達において利益率の高い仕様のシェアを拡大していることから、持続可能性規制は制約としてよりもむしろ促進剤として機能していることが、市場の今後の方向性から示唆されます。
レポートの主なポイント
- 種類別では、合板セグメントが市場シェアの42%を占め、クロスラミネートセグメントは2030年まで年平均成長率12.4%で成長。
- 木材供給源別では、針葉樹が2024年のエンジニアードウッド市場の71.5%を占め、広葉樹は2030年までの年平均成長率9.6%で成長。
- 用途別では、家庭用が2024年に市場の65%を占め、2030年までの年平均成長率は5.3%。
- エンドユーザー産業別では、建築・建設が2024年に市場シェアの81%を占め、家具・インテリア・フィットアウトは2030年までCAGR 8.91%で成長。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に市場の48%を占め、北米がCAGR 6.26%で最も急成長。
中層建築物への集成材の採用
- 北米とヨーロッパの一部では、18階建てまでの大量木造タワーが許可されるようになったため、CLTパネルの新たな需要プールが形成されつつあります。CLTの1立方メートルあたり約1トンのCO₂を効果的に固定することが学術研究によって確認されており、炭素制約のある開発者にとってCLTの魅力が高まっています。国が支援する触媒ファンドの設立により、地域の製造工場の建設が加速し、輸送距離が短縮され、プロジェクトのリードタイムが短縮されました。生産規模が拡大するにつれて、開発業者はCLTを単にニッチなグリーンな選択肢としてではなく、予測可能な防音、防火、断熱性能を備えた主流の構造オプションとして認識するようになっています。
アジアにおけるLVLとグルラムの需要を促進するプレハブ廉価住宅の推進
- アジアのいくつかの政府は、手頃な価格の住宅供給プログラムにプレハブの割り当てを組み入れ、集成単板製材（LVL）と接着積層梁の需要を大きく押し上げています。工場での製造は、現場での製材よりも寸法公差を厳しくできるため、組み立ての迅速化と労働投入量の低減につながります。BIMに対応した設計ワークフローと自動機械加工を統合することで、標準化された生産量のコストメリットを損なうことなく、マス・カスタマイゼーションが可能になります。木材の輸入構成が、外観グレードの製材用丸太よりもLVLに適した剥皮可能な針葉樹丸太に傾いているため、このシフトは地域のサプライチェーンを再調整し始めています。
建築材料としてのCLTの使用増加
- 専門家の査読を経た研究によれば、CLT を適切に設計した壁システムは、無防備な鉄骨の耐火等級を満たすか、それを上回る耐火等級を達成することができ、コストのかかる石膏被覆への依存を減らすことができます。CLTをいち早く採用した企業では、内装表面の露出、仕上げサイクルの短縮、居住者の快適性の向上により、CLTの美的品質を収益化しています。ビル所有者の報告によると、テナントは木材内装の生物親和的な雰囲気にプレミアムを支払うことを望んでおり、環境性能がいかに高い資産利回りにつながるかを明確に示しています。その結果、投資家の関心は、試験的なプロジェクトにとどまらず、ポートフォリオレベルでの大量木材資産への投資へと向かっています。
無垢材に代わる費用対効果の高い人工木材
- 技術的な進歩により、以前は商業的価値がほとんどなかった小径木や低級繊維を利用できるようになり、伐採強度を上げることなく丸太の利用可能量が拡大しました。APA – The Engineered Wood Associationによると、寸法安定性が向上したことで、現場での手直しが減り、従来の製材品に比べて施工時間が15％も短縮されました。したがって、建築業者は、労働力不足が機会費用を膨れ上がらせている今、スケジュールの確実性を得ることができます。新たな推論としては、エンジニアード・パネルの予測可能な価格プロファイルにより、請負業者は木材の変動に対するヘッジを少なくすることができ、競争入札における入札スプレッドが引き締まるということです。
アジア太平洋とヨーロッパにおけるホルムアルデヒド／VOC排出規制の強化
- EPAのTSCAタイトルVIに基づくラミネーター免除措置が2024年3月に失効することで、小規模メーカーに影響が及び、業界再編が加速する可能性があります。2024年12月に予定されているカナダの改正は、アメリカの基準に沿ったものではありますが、国境を越えた事業者にコンプライアンス上の課題をもたらします。ULEFとNAFの技術に投資する先進的なメーカーは、現行の基準を満たし、将来の規制に備え、環境意識の高いプレミアムな市場セグメントをターゲットにすることで、競争力を獲得しています。
サプライチェーンの混乱
- 地政学的な緊張と貿易制限は、人工木材セクターを混乱させ、サプライチェーンの脆弱性と価格変動を引き起こしています。メーカーは代替基材を模索し、戦略的な回復策を採用することで対応しています。AHFのアメリカ工場への4,000万米ドルの投資や製材所の買収に代表される垂直統合は、コストを安定させ、原材料供給を確保するための重要な戦略となりつつあります。
セグメント分析
製品の種類別： 合板が優勢、CLTは加速
- 合板は、その成熟したサプライチェーンと、構造用下地材や家具用羽目板における汎用性を活かし、2024年には推定42%という最大のエンジニアードウッド市場シェアを維持。しかし、2030年までの予想CAGRが12.4%と2桁を記録するCLTが、試験的採用から集合住宅での主流採用へと移行するにつれて、販売量の伸びは鈍化しています。
木材供給源 針葉樹材の優位が広葉樹材の挑戦に直面
針葉樹材は、その有利な強度対重量比、早い再生サイクル、長年の育林インフラにより、2024年のエンジニアードウッド市場規模の約71.5%を維持します。針葉樹分野は、主要生産地での供給曲線が平坦になるにつれて、数量成長は減速するものの、安定しています。
広葉樹人工パネルは、イエローポプラやシラカバのような樹種の構造的能力が研究によって検証されたため、2025年から2030年にかけて、繊維源の中で最も速い9.6%のCAGRを記録すると予測されます。
用途 家庭用建設が成長軌道をリード
家庭用建設は、現在エンジニアードウッド市場シェアの65%を占めており、根強い住宅不足を背景に2030年まで年平均成長率5.3%で拡大すると予測されています。米国だけでも、720万戸の一戸建て住宅の在庫ギャップがあり、住宅ローン金利が変動しても、床パネルと屋根パネルの構造的需要が高止まりすることを裏付けています。初期の証拠によると、大量木造アパートは賃貸速度が速いため、デベロッパーはコンクリートよりも人工木材を指定する経済的根拠を得ることができます。さらに、プレハブ壁パネルは現場での騒音や粉塵を削減し、密集した都市部のインフィル・プロジェクトにおける地域社会の受容性を高めるという特徴もあります。
エンドユーザー業界： 建築・建設が優勢、家具は加速
建築と建設は、現在のエンジニアードウッド業界の収益の81%を占めています。これは、カナダのGCWoodプログラムのような政策的メカニズムに支えられています。デジタルルーターとレーザースキャナーにより、消費者価格帯でエンジニアードパネルのマスカスタマイゼーションが可能になるため、家具とインテリアフィットアウトのCAGRは8.91%となり、川下産業の中で最も急上昇すると予測されます。
地域分析
アジア太平洋地域は、2024年に世界のエンジニアードウッド市場規模の48%を占めます。中国は毎年5億〜6億m³の木材を消費しており、2024年の国内生産量は1億2,100万m³と予測され、隣接する国々の需給の基調となっています[1]。
北米は2030年まで6.26%のCAGRが予測される最も成長率の高い地域であり、これは加速する大量木材パイプラインと慢性的な住宅供給不足によるものです。米国では、2023年3月現在、1,753件の大量木材プロジェクトが完成または建設中です[2]。
ヨーロッパは、長年の林業スチュワードシップと積極的な脱炭素義務に支えられ、強い存在感を維持しています。北欧諸国は、人口一人当たりの木材建設ですでにリーダー的存在ですが、木材とコンクリートのハイブリッド橋梁デッキを試験的に導入しており、人工木材の使用事例をさらに多様化しています。
競争状況
エンジニアードウッド市場は非常に断片化されており、垂直統合型の林産物企業が世界の生産量に占める割合が高まっています。地域の中堅企業は、超薄板単板やFSC認証の化粧パネルといったニッチ製品に特化することで規模の不利を補っています。
業界の最新動向
- 2024年12月 クロノプラス・リミテッド（クロノスパン）がウクライナのリブネに2億ユーロ（2億2,800万米ドル）のOSB工場を開設。地政学的な逆風にもかかわらず、東欧のパネル生産に対する投資家の信頼が回復。
- 2024年11月 ウェアーハウザーは、アーカンソー州に5億米ドルを投じてティンバーストランドの新工場を建設。ストランドベースの構造用製材への需要が続くとの見通しを反映し、ティンバーストランドの生産能力は倍増。
1. はじめに
- 1.1 前提条件と市場定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場促進要因
- 4.2.1 ヨーロッパと北米における中層建築物へのCLTの採用
- 4.2.2 アジアにおけるLVLとグルラムの需要を後押しするプレハブの普及
- 4.2.3 建築資材としてのCLTの使用の増加
- 4.2.4 無垢材に代わるコスト効果の高いエンジニアードウッド
- 4.2.5 持続可能な建築材料への需要の高まりが人工木材の採用を促進
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 アジア太平洋地域とヨーロッパにおけるホルムアルデヒド/VOC 放出規制の強化
- 4.3.2 サプライチェーンの混乱
- 4.3.3 高い初期投資コスト
- 4.4 バリューチェーン分析
- 4.5 ポーターの5つの力
- 4.5.1 サプライヤーの交渉力
- 4.5.2 買い手の交渉力
- 4.5.3 新規参入者の脅威
- 4.5.4 代替品の脅威
- 4.5.5 競争上のライバル関係
5. 市場規模・成長予測（数量）
- 5.1 種類別
- 5.1.1 合板
- 5.1.2 オリエンテッド・ストランド・ボード（OSB）
- 5.1.3 グルーラム
- 5.1.4 クロスラミネートティンバー（CLT）
- 5.1.5 積層単板製材（LVL）
- 5.1.6 パーティクルボード
- 5.1.7 その他のエンジニアード製品
- 5.2 出所別
- 5.2.1 針葉樹
- 5.2.2 広葉樹
- 5.3 用途別
- 5.3.1 家庭用
- 5.3.2 非家庭用
- 5.4 エンドユーザー産業別
- 5.4.1 建築・建設
- 5.4.2 家具製造
- 5.4.3 その他
- 5.5 地域別
- 5.5.1 アジア太平洋
- 5.5.1.1 中国
- 5.5.1.2 インド
- 5.5.1.3 日本
- 5.5.1.4 韓国
- 5.5.1.5 マレーシア
- 5.5.1.6 タイ
- 5.5.1.7 インドネシア
- 5.5.1.8 ベトナム
- 5.5.1.9 その他のアジア太平洋地域
- 5.5.2 北米
- 5.5.2.1 米国
- 5.5.2.2 カナダ
- 5.5.2.3 メキシコ
- 5.5.3 ヨーロッパ
- 5.5.3.1 ドイツ
- 5.5.3.2 イギリス
- 5.5.3.3 フランス
- 5.5.3.4 イタリア
- 5.5.3.5 スペイン
- 5.5.3.6 トルコ
- 5.5.3.7 ロシア
- 5.5.3.8 北欧
- 5.5.3.9 その他のヨーロッパ
- 5.5.4 南米
- 5.5.4.1 ブラジル
- 5.5.4.2 アルゼンチン
- 5.5.4.3 コロンビア
- 5.5.4.4 南米のその他
- 5.5.5 中東・アフリカ
- 5.5.5.1 サウジアラビア
- 5.5.5.2 アラブ首長国連邦
- 5.5.5.3 カタール
- 5.5.5.4 エジプト
- 5.5.5.5 ナイジェリア
- 5.5.5.6 南アフリカ
- 5.5.5.7 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 市場集中度
- 6.2 戦略的な動き（M&A、JV、能力拡張、特許）
- 6.3 市場シェア分析
- 6.4 企業プロフィール｛（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、可能な限り財務情報、戦略情報、市場ランク／シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）｝6.4.1 Binderhol, Inc.
-
- 6.4.1 Binderholz GmbH
- 6.4.2 Boise Cascade
- 6.4.3 EGGER
- 6.4.4 Georgia-Pacific Gypsum LLC and Georgia-Pacific Wood Products LLC.
- 6.4.5 HASSLACHER Holding GmbH
- 6.4.6 Huber Engineered Woods LLC
- 6.4.7 KLH Massivholz GmbH
- 6.4.8 Kronoplus Limited
- 6.4.9 Louisiana-Pacific Corporation
- 6.4.10 Mayr-Melnhof Holz Holding AG
- 6.4.11 Nordic Structures
- 6.4.12 PWT
- 6.4.13 Pfleiderer
- 6.4.14 Resolute Forest Products Inc.
- 6.4.15 Roseburg Forest Products
- 6.4.16 Stora Enso
- 6.4.17 SWISS KRONO Group
- 6.4.18 West Fraser Timber Co.
- 6.4.19 Weyerhaeuser Company
-
7. 市場機会と将来展望
- 7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズの評価
- 7.2 改築・改修ブーム
世界のエンジニアードウッド市場レポート範囲
エンジニアードウッドは、ストランド、ファイバー、木材チップを接着剤で結合し、複合木材構造を作ることで製造される人工木材製品です。
エンジニアードウッド市場は、種類別、用途別、地域別に区分されます。種類別では、合板、配向性ストランドボード（OSB）、グルーラム、クロスラミネートティンバー（CLT）、ラミネートベニアランバー（LVL）、パーティクルボード、その他のタイプ（ファイバーボード、パラレルストランド、その他）に分類。用途別では、市場は非住宅用と家庭用に区分されます。また、主要地域27カ国における人工木材市場の市場規模および予測も掲載しています。各セグメントの市場規模および予測は、体積（千立方メートル）に基づいています。
本レポートで扱う主な質問
現在のエンジニアードウッド市場規模は？
2025年の世界のエンジニアードウッド市場規模は、2億9,911万立方メートルです。
エンジニアードウッド産業の成長速度は？
2025年から2030年にかけて、業界量は年平均成長率4.88%で拡大すると予測されています。
最も急速に成長している製品種類は？
クロスラミネートティンバーが最も急成長している製品で、進化する建築基準法と持続可能性の義務に支えられています。
アジア太平洋地域が最大の市場である理由は？
急速な都市化、政府の住宅政策、確立された合板サプライチェーンにより、アジア太平洋地域の市場シェアは48%です。
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