日本のエンジニアリングプラスチックス市場規模/シェア分析/成長動向（2025～2030年）

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日本のエンジニアリングプラスチックスの市場規模は、2024年に57億2000万米ドルと推定され、2029年には75億9000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は5.80%で推移する見込みです。
日本のエンジニアリングプラスチック産業は、技術的・産業的な大きな変革の中で進化を続けています。エンジニアリングプラスチックの主要な消費者である電子部門は、2022年の国内生産が前年比2%増の843億4,000万米ドルに達し、顕著な回復力を示しました。この成長の主な原動力は、5G技術の採用による電気計測器の需要増に加え、輸出における電子部品・装置の好調です。自動車に電子部品が搭載されたことで、特に耐熱性や耐薬品性の向上が求められる用途で、高性能エンジニアリングプラスチックの需要がさらに加速しています。

自動車産業は依然として日本のエンプラ消費の要であり、2022年の自動車生産台数は前年比3.49%増の941万台に達します。電気自動車と軽量部品へのシフトは、テクニカルプラスチックスの用途、特にボンネット内部品と構造部材の技術革新に拍車をかけています。日本の自動車メーカーは、構造的な完全性と性能基準を維持しながら車両重量を減らし燃費を向上させるために、先進的な機能プラスチックを採用するようになっています。

航空宇宙・防衛分野は、日本における工業用プラスチックの重要な成長ドライバーとして台頭しつつあります。防衛力強化に対する政府のコミットメントは、防衛費の26.3%増、2023会計年度に承認された6兆8,200億円の予算からも明らかです。この多額の投資と、2027年までに防衛費をGDPの2%に引き上げるという計画により、軍事・航空宇宙用途、特に過酷な条件下で高い性能を必要とする部品において、先端プラスチックに新たなビジネスチャンスが生まれつつあります。

持続可能性への取り組みと規制の枠組みは、日本のエンジニアリングプラスチックスの状況を大きく変えつつあります。日本では環境保全への取り組みから、リサイクル可能なプラスチックやバイオベースのエンプラへの注目が高まっています。大手メーカーは、エンドユーザー産業が求める高性能特性を維持しつつ、持続可能な代替品の研究開発に投資しています。政府は、2035年までにすべてのプラスチック廃棄物を再利用またはリサイクルすることを目指す「プラスチック資源循環戦略」を実施しており、リサイクル可能なエンジニアリングプラスチックの配合や製造工程における技術革新を推進しています。

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電気・電子の国内生産を支援する政府の政策

• 日本の電子産業は、全固体電池や医療用カメラなどのキーテクノロジーを生み出す部品・装置生産に強みを持っています。政府の脱炭素化に向けた取り組みと、産業界の得意分野であるファクトリーオートメーションやテレワークを中心とした働き方改革に向けた機能開発により、さらなるイノベーションが可能になります。
• 米中貿易戦争によるチップ不足、リモートワーク化に伴う需要増が2019年の国内電子機器生産に影響。日本の電子部品・装置・電子回路製造業の事業所数は、2020年のCOVID-19パンデミック関連の混乱により、約10年ぶりの低水準となる約379万事業所となり、前年の約386万事業所から減少。 2020年の日本の生産額は、民生用電子機器が429億800万円、産業用電子機器が255億6,600万円。
• 2020年から2021年にかけて、日本の電気・電子機器の生産収入は19.2%増加し、日本の電子産業の総生産額は2021年に11兆円近くに達します。同産業には、民生用電子機器、産業用電子機器、電子部品・装置が含まれます。民生用電子機器は日本の経済生産の3分の1を占めています。
• アメリカ大統領と日本の首相は、半導体製造能力の強化を約束し、日本もイノベーション分野に投資しており、予測期間中に日本の電子産業を後押しする可能性があります。

セグメント分析： エンドユーザー産業

日本のエンジニアリングプラスチックス市場における電気・電子分野

日本のエンジニアリングプラスチックス市場を支配しているのは電気・電子分野で、2024年の市場シェアは約31%。この分野が突出しているのは、ABS/SAN、PC、PAなどのエンジニアリングプラスチックが高度でスマートな電気装置に広く応用されているため。このセグメントの主導的地位は、特に全固体電池や医療用カメラなどの主要技術における、部品や装置の生産における日本の卓越性によって強化されている。脱炭素化に向けた政府の取り組みと、この分野での業界の熟練度は、特に工場の自動化とテレワーク主導の働き方改革において、さらなる革新を可能にし続けています。さらに、この分野は最も速い成長軌道をたどっており、2024年から2029年にかけて約8%の成長率が見込まれています。これは主に、電子アプリケーションにおいて従来の金属部品に代わって軽量で耐衝撃性の高いエンジニアリングプラスチックが急速に採用されているためです。

日本のエンジニアリングプラスチック市場には、自動車、産業機械、包装、建築・建設、航空宇宙など、他にもいくつかの重要なエンドユーザー分野があります。自動車分野は市場シェア第2位で、自動車用プラスチックは自動車部品、特に軽量化用途に広く使用されています。産業機械分野では、ブッシュ、ギア、ベアリングなど様々な部品の製造に工業用プラスチックの大きな需要があります。包装業界では、エンジニアリングプラスチックは主に硬質包装用途に使用され、建築・建設業界では、様々な構造用途や装飾用途に使用されています。航空宇宙分野は、市場シェアは小さいものの、航空機製造における航空宇宙用プラスチックや軽量材料の採用が増加しているため、大きな可能性を秘めています。これらの各セグメントは、特定の産業要件と技術の進歩によって市場のダイナミクスに独自の貢献をしています。

セグメント分析 樹脂種類別

日本のエンジニアリングプラスチック市場におけるPETセグメント

ポリエチレンテレフタレート（PET）は、日本のエンジニアリングプラスチック市場において支配的なセグメントとしての地位を維持し、2024年には市場シェアの約30%を占めます。この大きな市場プレゼンスは、PETが包装産業、特にボトルや容器の製造に幅広く使用されていることが主な要因です。PETは透明で強度が高く、軽量で100%リサイクル可能という特性から、食品・飲料包装用途に好んで使用されています。このセグメントの成長は、日本の堅調な包装産業と持続可能なパッケージング・ソリューションに対する消費者の需要の増加によってさらに支えられています。MCT PETレジン株式会社や三菱化学株式会社などの主要メーカーは、積極的に事業を展開しています。Ltd.や三菱化学株式会社などの大手メーカーは、需要の増加に対応するため、積極的に生産能力を拡大しており、また、日本の持続可能性の目標に沿うよう、再生PET（rPET）ソリューションの開発にも注力しています。

日本のエンジニアリングプラスチック市場におけるLCPセグメント

液晶ポリマー（LCP）は日本のエンジニアリングプラスチック市場で最も急成長している分野として浮上し、2024年から2029年にかけて力強い成長を遂げると予測されています。同分野の例外的な成長は、主に電気・電子産業、特に5Gネットワーク通信システムや高性能電子部品の需要増に牽引されています。住友化学やダイセルのような日本のメーカーは、さまざまなエンドユーザー別産業からの需要増に対応するため、LCPの生産能力を拡大しています。優れた熱安定性、耐薬品性、寸法安定性など、この材料独自の特性は、特に小型化された電子部品や高周波用途に適しています。このセグメントの成長は、航空宇宙用途での採用の増加や、自動車セクターの軽量材料へのシフトによってさらに支えられています。

樹脂の種類別残存セグメント

日本のエンジニアリングプラスチック市場には、ポリカーボネート（PC）、ポリアミド（PA）、スチレンコポリマー（ABSとSAN）、PMMA、POM、PEEKプラスチックなど、他にもいくつかの重要なセグメントがあります。これらの各セグメントは、独自の材料特性を持つ特定の産業用途に対応しています。ポリカーボネートは、その透明性と耐衝撃性により、光学および電子用途で優位を占めています。ポリアミドは、その機械的強度と熱安定性により、自動車や産業用途で幅広く使用されています。スチレン・コポリマーは家電や自動車用途で重要であり、ABSプラスチックやPOMのような特殊樹脂は高性能の工業用途に対応します。これらの分野は総じて市場の多様性に寄与し、日本の高度な製造業、特に自動車、電子機器、産業機械用途に対応している。

日本エンジニアリングプラスチックス業界の概要

日本エンジニアリングプラスチックス市場のトップ企業

日本のエンジニアリングプラスチックス市場は、継続的な製品革新が特徴で、大手メーカーは様々な産業向けの高性能材料の開発に注力している。各社は、バイオベースポリマーやリサイクル材料など、持続可能なソリューションを生み出すための研究開発に多額の投資を行っています。特に自動車や電子の分野では、変化する市場の需要に対応するため、経営の俊敏性が極めて重要になっています。業界における戦略的な動きは、主に生産能力の拡大が中心となっており、複数の企業が需要の増加に対応するための新しい生産ラインや設備のアップグレードを発表しています。また、特に液晶ポリマーや高機能ポリアミドのような特殊な分野では、各社が戦略的パートナーシップや合弁事業を結んで市場での地位を強化し、製品ポートフォリオを拡大しています。

財閥主導の高度に統合された市場

日本のエンジニアリングプラスチックス市場は、総合的な事業を展開する国内大手コングロマリットが支配する高度に統合された構造を示しています。三菱化学、テクノUMG、ダイセルをはじめとするこれらの大手企業は、原材料の調達から最終製品の製造に至るまで、強力な垂直統合を確立しています。エンジニアリング・プラスチックの製造には多額の資本が必要で、技術的な専門知識も必要とされるため、参入障壁が高いのが市場の特徴。確立された流通網と主要エンドユーザーとの長年にわたる関係が、既存企業の地位をさらに強固なものにしています。

同市場では、市場での存在感と技術力を高めるために戦略的な統合を進める企業による合併・買収が盛んに行われています。注目すべき取引としては、株式会社ダイセルによるポリプラスチックスの買収や、技術的専門知識と市場アクセスの融合を目的とした国内外の企業による合弁会社の設立などが挙げられます。このような統合の流れは、専門的な製品分野で能力を強化し、経営効率を改善した、より強力な市場プレーヤーの出現をもたらしました。

イノベーションと持続可能性が将来の成功を促進

既存プレーヤーが市場シェアを維持・拡大するためには、技術革新と持続可能なソリューションに注力することが極めて重要です。特に電気自動車や5G技術のような新しい用途では、進化する業界の要求に応える特殊プラスチックや高温プラスチックの新グレードの開発に投資する必要があります。共同開発プロジェクトやカスタマイズされたソリューションを通じて、主要なエンドユーザーとの関係を強化することが不可欠です。さらに、持続可能性に関する規制が強化されるにつれて、効率的なリサイクル・インフラを確立し、リサイクル素材を使用した製品を開発することがますます重要になるでしょう。

新規参入企業や中小企業は、特化した市場セグメントに焦点を当て、特定の用途向けの革新的なソリューションを開発することで、地歩を固めることができる。成功するかどうかは、強力な技術力の構築と、市場参入のための既存プレーヤーとのパートナーシップの確立にかかっています。企業はまた、自動車と電子部門にエンドユーザーが集中していることを考慮する必要があり、そのためには高品質な規格と信頼性の高いサプライチェーンを維持する必要があります。代替材料による代替リスクは存在するものの、エンジニアリング・プラスチックのユニークな特性と主要用途における確立された地位は、ある程度の保護材料となります。今後の規制の変化、特に環境の持続可能性とリサイクルに関する要件は、市場のダイナミクスを形成し、高度な技術力を持つ企業にチャンスをもたらすと思われます。

日本エンジニアリングプラスチックス市場ニュース

• 2022年10月：AGCが、自動車、航空機、スポーツ用品、プリント基板などに使用される炭素繊維強化熱可塑性プラスチック（CFRP、CFRTP）複合材料の性能を向上させる機能化フッ素樹脂「Fluon+ Composites」を発表。
• 2022年8月：東レは、粉末床溶融3Dプリンター向けに、優れた高強度、耐熱性、表面平滑性を実現するとして「トーレパールPA6」を発表。
• 2022年 8月：三井化学と帝人がバイオマスポリカーボネート樹脂の生産・全国供給を目的とした合弁会社を設立。

1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果

2. レポート内容

3. 序論

• 3.1 調査の前提条件と市場定義
• 3.2 調査範囲
• 3.3 調査方法

4. 主要業界動向

• 4.1 エンドユーザー動向
  • 4.1.1 航空宇宙
  • 4.1.2 自動車
  • 4.1.3 建築・建設
  • 4.1.4 電気・電子
  • 4.1.5 パッケージング
• 4.2 輸出入動向
• 4.3 価格動向
• 4.4 リサイクルの概要
  • 4.4.1 ポリアミド（PA）のリサイクル動向
  • 4.4.2 ポリカーボネート（PC）のリサイクル動向
  • 4.4.3 ポリエチレンテレフタレート（PET）のリサイクル動向
  • 4.4.4 スチレン共重合体（ABS、SAN）のリサイクル動向
• 4.5 規制の枠組み
  • 4.5.1 日本
• 4.6 バリューチェーンと流通経路分析

5. 市場セグメント分析（市場規模（単位：米ドル、数量）、2029年までの予測、成長見通し分析を含む

• 5.1 エンドユーザー産業
  • 5.1.1 航空宇宙
  • 5.1.2 自動車
  • 5.1.3 建築・建設
  • 5.1.4 電気・電子
  • 5.1.5 工業・機械
  • 5.1.6 包装
  • 5.1.7 その他のエンドユーザー産業
• 5.2 樹脂の種類別
  • 5.2.1 フッ素樹脂
  • 5.2.1.1 種類別
  • 5.2.1.1.1 エチレンテトラフルオロエチレン（ETFE）
  • 5.2.1.1.2 フッ素化エチレンプロピレン（FEP）
  • 5.2.1.1.3 ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）
  • 5.2.1.1.4 ポリフッ化ビニル（PVF）
  • 5.2.1.1.5 ポリフッ化ビニリデン（PVDF）
  • 5.2.1.1.6 その他のサブレジンタイプ
  • 5.2.2 液晶ポリマー（LCP）
  • 5.2.3 ポリアミド（PA）
  • 5.2.3.1 種類別
  • 5.2.3.1.1 アラミド
  • 5.2.3.1.2 ポリアミド（PA）6
  • 5.2.3.1.3 ポリアミド（PA） 66
  • 5.2.3.1.4 ポリフタルアミド
  • 5.2.4 ポリブチレンテレフタレート（PBT）
  • 5.2.5 ポリカーボネート（PC）
  • 5.2.6 ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）
  • 5.2.7 ポリエチレンテレフタレート（PET）
  • 5.2.8 ポリイミド（PI）
  • 5.2.9 ポリメチルメタクリレート（PMMA）
  • 5.2.10 ポリオキシメチレン（POM）
  • 5.2.11 スチレン共重合体（ABSとSAN）

6. 競争環境

• 6.1 主要な戦略的動き
• 6.2 市場シェア分析
• 6.3 企業ランドスケープ
• 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向の分析を含む）。
  • • 6.4.1 AGC Inc.
    • 6.4.2 Asahi Kasei Corporation
    • 6.4.3 Daicel Corporation
    • 6.4.4 Daikin Industries, Ltd.
    • 6.4.5 Kuraray Co., Ltd.
    • 6.4.6 Kureha Corporation
    • 6.4.7 MCT PET Resin Co Ltd
    • 6.4.8 Mitsubishi Chemical Corporation
    • 6.4.9 PBI Advanced Materials Co.,Ltd.
    • 6.4.10 Polyplastics-Evonik Corporation
    • 6.4.11 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
    • 6.4.12 Techno-UMG Co., Ltd.
    • 6.4.13 Teijin Limited
    • 6.4.14 Toray Industries, Inc.
    • 6.4.15 UBE Corporation

7. エンジニアリングプラスチックスの経営幹部に対する主要戦略課題

8. 付録

• 8.1 世界の概要
  • 8.1.1 概要
  • 8.1.2 ポーターのファイブフォース・フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 8.1.3 世界のバリューチェーン分析
  • 8.1.4 市場ダイナミクス（DROs）
• 8.2 出典と参考文献
• 8.3 図表一覧
• 8.4 主要インサイト
• 8.5 データパック
• 8.6 用語集

市場の定義

• エンドユーザー産業 – パッケージング、電気・電子、自動車、建築・建設、その他がエンジニアリングプラスチック市場の対象となるエンドユーザー産業です。
• 樹脂 – 本調査では、フッ素樹脂、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリオキシメチレン、ポリメチルメタクリレート、スチレンコポリマー、液晶ポリマー、ポリエーテルエーテルケトン、ポリイミド、ポリアミドなどのバージン樹脂の一次形態での消費を対象としています。リサイクルは個別の章に分かれています。

調査方法

モルドールインテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の方法論に従っています。

• ステップ-1：主要変数の特定 机上調査と文献調査、および専門家からの一次情報に基づいて、関連する変数や要因の中から、特定の製品セグメントと国に関連する定量化可能な主要変数（業界変数と外部変数）を選択します。これらの変数は、回帰モデリングによってさらに確認されます（必要な場合）。
• ステップ-2：市場モデルの構築 ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせます。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
• ステップ-3：検証と最終化： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証します。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれます。
• ステップ-4：調査結果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム

日本のエンジニアリングプラスチックス市場に関する調査FAQ

日本のエンジニアリングプラスチックスの市場規模は？

日本のエンジニアリングプラスチックスの市場規模は、2024年には57.2億米ドルに達し、年平均成長率5.80%で成長し、2029年には75.9億米ドルに達すると予測されています。

現在の日本のエンジニアリングプラスチックスの市場規模は？

2024年、日本のエンジニアリングプラスチックス市場規模は57.2億米ドルに達する見込みです。

日本エンジニアリングプラスチックス市場の主要プレーヤーは？

株式会社ダイセル、MCT PET樹脂株式会社、三菱化学株式会社、住友化学株式会社、株式会社テクノUMGが、日本のエンジニアリングプラスチックス市場で事業を展開している主要企業です。

日本エンジニアリングプラスチックス市場で最もシェアが高い分野は？

日本エンジニアリングプラスチックス市場において、エンドユーザー産業別で最大のシェアを占めているのは電気・電子分野です。

日本エンジニアリングプラスチックス市場で最も急成長しているセグメントは？

2024年、日本のエンジニアリングプラスチックス市場において、エンドユーザー産業別で最も急成長しているのは電気・電子分野です。

日本エンジニアリングプラスチックス市場の対象年、2023年の市場規模は？

2023年の日本のエンジニアリングプラスチックスの市場規模は57.2億と推定されます。本レポートでは、日本エンジニアリングプラスチックス市場の過去の市場規模を2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の日本エンジニアリングプラスチックス市場規模を予測しています。

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