エンジニアリングサービス市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

エンジニアリングサービス市場は、2025年には1.74兆米ドルに達し、2030年までに2.14兆米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は4.20%と見込まれております。この市場拡大の主要な推進力は、公共部門のインフラプログラムの増加、エネルギー転換資産への民間資本の流入、そしてデジタルツイン導入の加速にあります。特に土木工学と電気工学が契約の大部分を占めており、オンサイトとオフショアを組み合わせたハイブリッドなデリバリーモデルが、プロジェクトの複雑さとコスト最適化のバランスを取るのに役立っております。中堅企業は、水素、炭素回収・利用・貯蔵（CCUS）、小型モジュール炉（SMR）といった専門分野で政府のインセンティブが需要を強化する中、シェアを拡大し続けております。地域別では、アジア太平洋地域が最大の機会を提供しておりますが、北米も連邦政府のクリーンエネルギー資金が送電網の近代化や防衛プログラムに投入されることで、堅調な成長を示しております。市場の集中度は低い状況です。

主要な市場動向と洞察

産業用IoTとデジタルツイン導入の進化
製造業者は、ダウンタイムを削減し、資産利用率を最適化するためにデジタルツインの導入を拡大しており、これにより予知保全、リアルタイム監視、プロセス最適化が可能になっています。この傾向は、センサー技術の進歩、クラウドコンピューティングの普及、そして人工知能（AI）と機械学習（ML）の統合によってさらに加速されています。デジタルツインは、物理的な資産やシステムの仮想レプリカを作成し、その挙動をシミュレートすることで、設計段階から運用、保守に至るまで、ライフサイクル全体にわたる意思決定を支援します。特に、複雑なインフラプロジェクトや大規模な製造施設において、効率性の向上、コスト削減、リスク管理の強化に不可欠なツールとなっています。産業用IoTデバイスから収集される膨大なデータは、デジタルツインの精度を高め、より正確な予測と洞察を提供し、結果として持続可能な運用とイノベーションを促進しています。

持続可能性とESG（環境・社会・ガバナンス）への注力
企業は、環境への影響を軽減し、社会的責任を果たすために、持続可能な慣行を事業戦略に組み込むことを重視しています。これは、再生可能エネルギープロジェクトへの投資、エネルギー効率の高い技術の採用、サプライチェーンにおける倫理的調達の推進など、多岐にわたります。ESG基準への適合は、投資家からの評価を高めるだけでなく、企業のブランドイメージ向上、リスク管理の強化、そして長期的な競争優位性の確立にも寄与します。特に、炭素排出量の削減目標達成に向けた取り組みや、循環型経済モデルへの移行が、多くの産業で重要なテーマとなっています。

熟練労働者不足と自動化・AIの活用
多くの産業で熟練労働者の不足が深刻化しており、これがプロジェクトの遅延やコスト増加の一因となっています。この課題に対処するため、企業は自動化技術や人工知能（AI）の導入を加速させています。ロボット工学、自動運転車両、AIを活用したデータ分析ツールなどは、反復作業の効率化、ヒューマンエラーの削減、そして危険な環境での作業代替に貢献しています。これにより、限られた人的資源をより戦略的な業務に集中させることが可能となり、生産性の向上と労働安全性の確保が図られています。また、AIは設計最適化、予知保全、品質管理など、幅広い分野で意思決定を支援し、業務プロセスの変革を推進しています。

サプライチェーンのレジリエンス強化
近年の地政学的リスク、パンデミック、自然災害などにより、グローバルサプライチェーンの脆弱性が露呈しました。これを受け、企業はサプライチェーンのレジリエンス（回復力）強化に注力しています。具体的には、サプライヤーの多様化、地域内調達の推進、在庫管理の最適化、そしてリアルタイムのサプライチェーン可視化ツールの導入などが挙げられます。ブロックチェーン技術の活用により、サプライチェーン全体の透明性と追跡可能性を高め、リスクを早期に特定し、迅速に対応できる体制を構築する動きも活発化しています。これにより、予期せぬ混乱が発生した場合でも、事業継続性を確保し、顧客への影響を最小限に抑えることを目指しています。

このレポートは、エンジニアリングサービス市場の詳細な分析を提供しています。

1. 市場の定義と範囲
エンジニアリングサービスとは、物理学、数学、工学の専門知識を調査、コンサルティング、評価などのサービスや業務に応用するものです。これには、土木、機械、電気、配管、構造といった主要な工学分野が含まれます。市場は、工学分野別（土木、機械、電気、配管・構造）、提供モデル別（オフショア、オンサイト）、サービス別（製品エンジニアリング、プロセスエンジニアリング、自動化関連サービス、資産管理関連サービス）、エンドユーザー産業別（航空宇宙・防衛、自動車、化学・石油化学、発電、地方公共事業、鉱業、石油・ガス、医薬品、運輸、通信、原子力プロジェクトなど）、および地域別（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）に細分化されており、各セグメントの市場規模と予測が米ドル建てで提供されています。

2. 市場規模と成長予測
エンジニアリングサービス市場は、2025年には1.74兆米ドルに達すると予測されています。その後、2030年まで年平均成長率（CAGR）4.20%で成長し、約2.14兆米ドル規模に拡大する見込みです。

3. 市場の推進要因
市場成長を牽引する主な要因は多岐にわたります。インダストリアルIoTとデジタルツインの導入の進化、急速な都市化による土木インフラ需要の刺激、製品ライフサイクルの加速に伴う外部委託の研究開発の増加が挙げられます。さらに、水素やCCUS（二酸化炭素回収・利用・貯留）などのエネルギー転換メガプロジェクトにおけるEPCM（設計・調達・建設・管理）専門知識の必要性、OECD諸国におけるネットゼロビル改修義務化、防衛ドローンや極超音速プログラムにおける専門的なエンジニアリングの需要も重要な推進力となっています。

4. 市場の阻害要因
一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。政治的不安定性や熟練労働者の深刻な不足、投入コストとサプライチェーンの変動性、知的財産（IP）セキュリティへの懸念による防衛分野のアウトソーシングの制限、大規模再生可能エネルギープロジェクトにおける許認可の遅延などが、市場の成長を阻害する要因として挙げられます。

5. 主要な成長セグメント
工学分野別では、送電網の近代化と再生可能エネルギー統合プロジェクトに牽引され、電気工学が2030年まで年平均成長率5.09%で最も速い成長を遂げると予測されています。エンドユーザー産業別では、電力会社が再生可能エネルギー容量、貯蔵、送電網のアップグレードに積極的に投資していることから、発電分野が年平均成長率5.05%で最も力強い見通しを示しています。

6. 提供モデルの動向
ハイブリッドなオンサイト・オフショア提供モデルが注目を集めています。これは、顧客が複雑なステークホルダー管理を犠牲にすることなくコスト効率を追求しているためです。ベンダーは、設計業務をオフショアに分割しつつ、規制や品質管理のために現地でのプロジェクトリーダーシップを維持する傾向にあります。

7. エネルギー転換プロジェクトの影響
水素ハブ、CCUS設備、小型モジュール炉（SMR）などのエネルギー転換プロジェクトは、EPCMの専門知識を強く求めており、専門的な才能と規制に関するノウハウを持つ企業にとって高収益の機会を創出しています。

8. 競争環境
市場の競争は非常に激しく、断片化が進んでいます。企業は、ニッチな能力や地域的なプレゼンスを確保するために、合併・買収（M&A）を積極的に行っています。主要企業としては、AECOM Engineering company、Bechtel Corporation、WSP Global Inc.、Jacobs Solutions Inc.などが挙げられます。

このレポートは、市場の全体像、推進要因、阻害要因、セグメント別の成長予測、競争状況、および将来の機会について詳細な洞察を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 産業用IoTとデジタルツイン導入の進化

  • 4.2.2 急速な都市化が土木インフラ需要を刺激

  • 4.2.3 製品ライフサイクルの加速が研究開発のアウトソーシングを促進

  • 4.2.4 EPCMの専門知識を必要とするエネルギー転換メガプロジェクト（水素、CCUS）

  • 4.2.5 OECD経済圏におけるネットゼロ建築改修義務

  • 4.2.6 特殊なエンジニアリングを必要とする防衛ドローンおよび極超音速プログラム

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 政治的不安定と深刻な熟練労働者不足

  • 4.3.2 投入コストとサプライチェーンの変動性

  • 4.3.3 防衛アウトソーシングを制限するIPセキュリティの懸念

  • 4.3.4 大規模再生可能エネルギーの許認可の遅延

• 4.4 産業バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5フォース分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

• 4.8 市場に対するマクロ経済トレンドの評価

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 エンジニアリング分野別
  • 5.1.1 土木

  • 5.1.2 機械

  • 5.1.3 電気

  • 5.1.4 配管および構造

• 5.2 デリバリーモデル別
  • 5.2.1 オフショア

  • 5.2.2 オンサイト

• 5.3 サービス別
  • 5.3.1 製品エンジニアリング

  • 5.3.2 プロセスエンジニアリング

  • 5.3.3 自動化関連サービス

  • 5.3.4 資産管理関連サービス

• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 航空宇宙および防衛

  • 5.4.2 自動車

  • 5.4.3 化学および石油化学

  • 5.4.4 発電

  • 5.4.5 公共事業プロジェクト

  • 5.4.6 鉱業

  • 5.4.7 石油およびガス

  • 5.4.8 医薬品

  • 5.4.9 輸送

  • 5.4.10 電気通信

  • 5.4.11 原子力プロジェクト

  • 5.4.12 その他のエンドユーザー産業

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 その他の南米諸国

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 イギリス

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 日本

  • 5.5.4.3 インド

  • 5.5.4.4 シンガポール

  • 5.5.4.5 オーストラリア

  • 5.5.4.6 マレーシア

  • 5.5.4.7 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 中東

  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.1.3 その他の中東諸国

  • 5.5.5.2 アフリカ

  • 5.5.5.2.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2.2 エジプト

  • 5.5.5.2.3 その他のアフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 AECOM Engineering company

  • 6.4.2 Bechtel Corporation

  • 6.4.3 Kiewit Corporation

  • 6.4.4 WSP Global Inc.

  • 6.4.5 STRABAG SE

  • 6.4.6 Fluor Corporation

  • 6.4.7 Tetra Tech, Inc.

  • 6.4.8 Arcadis NV

  • 6.4.9 Stantec Inc.

  • 6.4.10 AtkinsRealis Inc.

  • 6.4.11 NV5 Global, Inc.

  • 6.4.12 Black & Veatch Holding Co.

  • 6.4.13 Balfour Beatty plc

  • 6.4.14 HDR, Inc.

  • 6.4.15 Wood PLC

  • 6.4.16 China Communications Construction Co. Ltd.

  • 6.4.17 Gilbane Building Company

  • 6.4.18 Brasfield & Gorrie LLC

  • 6.4.19 Jacobs Solutions Inc.

  • 6.4.20 Barton Malow Inc.

7. 市場機会と将来展望