ユーバイオティクス市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

ユーバイオティクス市場の概要（2025年～2030年）

本レポートは、ユーバイオティクス市場の規模、シェア、トレンドに関する調査結果をまとめたものです。ユーバイオティクス市場は、タイプ別（プレバイオティクス、プロバイオティクス、有機酸、エッセンシャルオイル）、動物タイプ別（反芻動物、家禽、豚、水産養殖など）、形態別（乾燥、液体）、機能別（免疫力向上など）、および地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東、アフリカ）にセグメント化されています。市場予測は金額（米ドル）で提供されています。

市場規模と成長予測

ユーバイオティクス市場規模は、2025年に63億米ドルと推定され、2030年には90.4億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は7.50%です。中東が最も急速に成長する市場であり、ヨーロッパが最大の市場となっています。市場の集中度は中程度です。

市場の推進要因

ユーバイオティクス市場の成長を加速させる主な要因は以下の通りです。

1. 抗生物質成長促進剤に対する規制の強化: 主要な畜産地域における抗生物質成長促進剤の段階的廃止は、ユーバイオティクスへの不可逆的な転換を促しています。EUのRegulation (EC) No 1831/2003のような厳格な安全審査プロセスは、多くの国で模倣されており、堅牢な臨床データを持つサプライヤーにとって、より明確で標準化された承認経路を提供しています。米FDAのInnovative FEED Actも同様の合理化を進めており、多国籍企業は申請を調整し、市場投入までの時間を短縮できるようになっています。
2. 抗生物質不使用の畜産物に対する消費者需要の増加: 抗生物質不使用の肉や乳製品に対する需要は、ニッチから主流へと移行しています。大手食料品チェーンは、抗生物質の使用を排除するサプライヤーポリシーを課しており、生産者は添加物コストが高くてもユーバイオティクスへの移行を余儀なくされています。特に、抗生物質管理を健康や食品安全と結びつける消費者が多いヨーロッパ、北米、先進アジア経済圏の都市部では、プレミアム価格がこれらのコストを相殺し、魅力的な経済的根拠を生み出しています。
3. 世界の水産養殖生産の拡大: 水産養殖の急速な拡大は、ユーバイオティクス採用の主要な推進要因です。魚やエビの養殖場では、病気予防と腸の健康管理のために、抗生物質に代わる持続可能な選択肢をますます求めています。世界の水産養殖能力は急増しており、Cargill-NEOMのような湾岸プロジェクトは2030年までに60万メートルトンの生産を目指しています。水溶性プロバイオティクスや植物由来製剤は、病原体負荷を低減し、循環式養殖システムにおける飼料転換率を改善し、環境排出規制や投資家の持続可能性要件に合致しています。
4. 精密栄養と供給システムにおける技術進歩: 飼料供給器に組み込まれたセンサーは、ユーバイオティクスの投与量をリアルタイムで調整し、プロバイオティクスや植物由来成分の配合率を日々の動物の成長曲線に合わせて調整することで、飼料転換効率を高めています。精密なマイクロカプセル化技術は、熱に弱いエッセンシャルオイルやプロバイオティクス胞子を保護し、ペレット化温度や胃腸通過後も90%以上の生存率を確保します。農場での試験では、精密栄養プラットフォームがターゲットを絞ったユーバイオティクスブレンドを供給することで、粗タンパク質摂取量が25%減少し、窒素排出量が40%減少したと報告されており、より厳格な環境規制に対応しています。
5. 動物のパフォーマンスにおける腸の健康の重要性に対する意識向上: 腸の健康が動物のパフォーマンスに不可欠であるという認識が世界的に高まっています。
6. 持続可能性と循環型経済への注力: ヨーロッパ、北米、先進アジア市場では、持続可能で循環型経済の慣行への関心が高まっています。

市場の抑制要因

ユーバイオティクス市場の成長を妨げる主な要因は以下の通りです。

1. 高コストと複雑な規制承認プロセス: 高コストと複雑な規制承認プロセスは、製品の市場投入を遅らせ、小規模サプライヤーの参入障壁を高めています。EFSAの完全な安全審査書類の提出には数百万ユーロの費用がかかり、期間も3～4年に及ぶため、研究開発に充てられるはずの資金が拘束されます。Brexit後の規制の相違により、企業はEUと英国で別々の申請を準備する必要があり、書類作成や実験室での研究が重複しています。これらの負担は、専門の規制チームを持つ多国籍企業に競争上の優位性をもたらし、迅速な承認経路が不明確な新規作用機序への投資を阻害する可能性があります。
2. サプライチェーンの変動性と原材料調達の課題: サプライチェーンの変動性と原材料調達の課題は、予測不可能な投入コストを生み出し、生産者の利益を圧迫しています。ペルーのアンチョビ漁業（主要なオメガ3源）における気候変動による変動は、2023年のエルニーニョによる操業停止後、価格が35%急騰し、海洋ベースの原材料供給ラインの脆弱性を露呈しました。コンテナ不足から紅海航路の迂回に至る物流の混乱は、さらなる不確実性を加え、重要な植物油や有機酸中間体の到着を遅らせています。
3. 発展途上市場における認識不足と技術的専門知識の不足: アフリカ、アジア太平洋の一部、南米では、ユーバイオティクスに関する認識が限られており、技術的専門知識も不足しています。
4. 効果の一貫性のなさ、標準化の欠如: 特に新興アプリケーションにおいて、効果の結果に一貫性がなく、標準化が不足していることが課題となっています。

セグメント分析

* タイプ別:
* プロバイオティクスが2024年の収益シェアの41.7%を占め、ユーバイオティクス市場の最大のセグメントを支えています。その優位性は、広範な臨床検証、様々な気候下での信頼性の高いパフォーマンス、承認を迅速化する規制の前例に起因しています。
* エッセンシャルオイルは、2030年までに9.80%の最速CAGRを記録すると予測されています。植物由来の抗菌剤に対する消費者の嗜好と、腸内微生物に対する多層的な作用が採用を促進しています。
* 有機酸とプレバイオティクスは、酸性化と基質供給においてニッチな役割を維持しています。
* 動物タイプ別:
* 家禽が2024年の収益の34.5%を占め、ブロイラーや採卵鶏における数十年にわたる抗生物質代替プログラムを反映しています。
* 水産養殖は8.60%の予測CAGRで、海洋および淡水種への相対的な成長がシフトしています。エビ、ティラピア、ハイブリッドハタの試験では、正確な水溶性プロバイオティクスを自動給餌器で投与した場合、病原体負荷が30%以上減少することが示されています。
* 豚の飼育では、離乳後に多菌株プロバイオティクスを導入し、腸管毒素原性大腸菌を抑制しています。
* 機能別:
* 腸の健康とパフォーマンスのアプリケーションが2024年の収益の55%を占め、動物の生産性における消化器系の完全性の中心的な役割を強調しています。これらの製品は、絨毛の高さの向上、栄養吸収の改善、炎症反応の調節により、様々な農場条件下で一貫した体重増加のメリットをもたらします。
* 飼料効率の改善は8.50%のCAGRを記録しており、ユーバイオティクス市場内で最も急速に成長している機能的推進要因です。
* 免疫システム強化機能も注目を集めています。
* 形態別:
* 乾燥粉末は、長い貯蔵寿命、低い物流コスト、既存の飼料工場オーガーとの互換性により、2024年に63%の収益を維持しました。
* しかし、ユーバイオティクス市場では、微生物の腐敗や沈殿を防ぐ安定化化学技術に支えられ、液体製剤が8.60%のCAGRで増加しています。液体は自動噴霧システムを通じて正確に投与され、効果を損なう可能性のある配合のばらつきを低減します。
* カプセル化顆粒は、胃のバリアを通過した後にのみ活性成分が放出されるため、プレミアムなニッチを占めています。

地域分析

* ヨーロッパは、厳格な飼料添加物規制、生産者の高い意識、確立された流通インフラにより、2024年に34.9%の収益シェアを占めています。EUの有機行動計画は、有機畜産飼料を補完し、ビタミンやアミノ酸の不足に対処する認定ユーバイオティクスに対する需要を段階的に高めています。
* 中東は、サウジビジョン2030に基づく水産養殖メガプロジェクトに支えられ、7.90%の最速CAGRを達成しています。湾岸協力会議（GCC）諸国は、国内のタンパク質不足を解消するために、単細胞タンパク質とユーバイオティクスを組み合わせた砂漠気候の水産飼料施設に投資しています。
* アジア太平洋地域は多様なパターンを示しています。日本や韓国のような先進市場は付加価値の高い製剤とトレーサビリティを重視する一方、中国やインドは規模の経済性から費用対効果の高いブレンドに注力しています。
* 南米の生産者は、豊富な植物由来の原材料を活用して国内でエッセンシャルオイルブレンドを開発し、輸出志向の牛肉および家禽部門でコスト優位性を提供しています。

競合状況

上位5社が2024年の収益の43.8%を占めており、中程度の集中度を示していますが、地域イノベーターが活動する余地も残されています。BASF SEは、腸管バリアの完全性に対処する幅広いBalanGutおよびモノグリセリド製品ラインを通じて11.5%のシェアを保持しています。dsm-firmenichの10.3%の株式は、同社が2025年に動物栄養・健康部門を売却するため、再編に直面しています。この売却は、特にプライベートエクイティの買い手が既存の飼料プラットフォームに資産を統合する場合、シェアの再分配を促進する可能性があります。

戦略的差別化は、独自の菌株ライブラリ、カプセル化特許、リアルタイムで飼料転換反応をモデル化するデジタル統合サービスに集中しています。サプライチェーンのレジリエンスは競争上の成功を支えています。企業は発酵投入ストリームを垂直統合したり、単細胞タンパク質ベンチャーと提携したりして、魚粉不足のリスクをヘッジしています。

主要企業

* BASF SE
* dsm-firmenich
* Novonesis
* Cargill, Incorporated
* ADM

最近の業界動向

* 2025年4月: Evonikは、中国本土で家禽の腸の健康と飼料効率を向上させることを目的とした、バチルス・サブチリスベースのプロバイオティクス「Ecobiol」を導入しました。
* 2025年1月: Novus InternationalとResilient Bioticsは、豚の免疫健康を改善し、呼吸器系の問題を軽減する微生物飼料ソリューションを開発するためのパートナーシップを締結しました。
* 2024年10月: Novus InternationalとGinkgo Bioworksは、家畜の健康と生産性を向上させることを目的とした飼料添加物を開発するためのパートナーシップを確立しました。当初は、効果を向上させた酵素の開発に注力しています。

このレポートは、ユーバイオティクス市場に関する詳細な分析を提供しています。ユーバイオティクス市場とは、動物の腸内フローラ、免疫、飼料効率の向上を目的として、配合飼料やプレミックスに意図的にブレンドされる飼料グレードのプレバイオティクス、プロバイオティクス、有機酸、エッセンシャルオイルの販売を指します。対象となる動物種は、家禽、豚、反芻動物、水産養殖、コンパニオンアニマルなど多岐にわたります。ただし、直接給与される微生物サプリメント、ヒト用栄養補助食品、獣医用医薬品、抗生物質成長促進剤、バランスの取れたユーバイオティクスブレンド以外で販売される単一の酸性化剤は、本調査の範囲外とされています。

市場の推進要因
ユーバイオティクス市場の成長を牽引する主要な要因は以下の通りです。
1. 抗生物質成長促進剤（AGP）に対する規制の強化: 世界的にAGPの使用が制限される中、その代替品としてユーバイオティクスへの需要が高まっています。
2. 抗生物質不使用の畜産物に対する消費者需要の増加: 消費者の健康意識の高まりにより、抗生物質を使用しない肉や乳製品への関心が高まり、生産者はユーバイオティクスを導入しています。
3. 世界的な水産養殖生産の拡大: 魚やエビなどの水産養殖の規模が拡大するにつれて、健康維持と生産性向上のためのユーバイオティクスの利用が増加しています。
4. 精密栄養および供給システムにおける技術進歩: 動物の特定のニーズに合わせた精密な栄養管理と、ユーバイオティクスを効率的に供給する技術の発展が市場を後押ししています。
5. 動物のパフォーマンスにおける腸内健康の重要性への意識向上: 腸内環境が動物の健康、成長、飼料効率に大きく影響することが広く認識されるようになりました。
6. 持続可能で循環型経済の実践への注力: 環境負荷の低減と資源の有効活用を目指す持続可能な畜産・養殖業において、ユーバイオティクスが重要な役割を担っています。

市場の阻害要因
一方で、市場の成長を妨げるいくつかの課題も存在します。
1. 高コストと複雑な規制承認プロセス: ユーバイオティクス製品の開発、製造、および市場投入には高額なコストと厳格な規制承認プロセスが伴います。
2. サプライチェーンの変動性と原材料調達の課題: 原材料の供給不安定性や調達コストの変動が、製品の安定供給と価格設定に影響を与える可能性があります。
3. 新興市場における認識不足と技術的専門知識の欠如: 一部の新興市場では、ユーバイオティクスの利点に関する認識が低く、適切な使用のための技術的専門知識が不足しています。
4. 効果のばらつきと標準化の欠如: 製品によっては効果にばらつきが見られることや、業界全体での標準化が不足していることが、採用の障壁となることがあります。

市場規模と成長予測
ユーバイオティクス市場は、2025年には63億米ドルに達し、2030年までに年平均成長率（CAGR）7.5%で拡大し、90.4億米ドルに達すると予測されています。
製品タイプ別では、プロバイオティクスが市場を牽引しており、2024年の収益の41.7%を占めています。これは、広範な臨床的検証と有利な規制環境に支えられています。最も急速に成長している製品セグメントはエッセンシャルオイルで、2030年までのCAGRは9.80%と見込まれています。動物種別では、水産養殖セグメントが世界的な魚介類の生産拡大に伴い、8.60%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。

市場セグメンテーションの概要
本レポートでは、ユーバイオティクス市場を以下の主要なセグメントに分類し、詳細な分析を行っています。
* 種類別: プロバイオティクス（乳酸菌、ビフィズス菌、バチルス・サブチリス、サッカロミセス・ブラウディなど）、プレバイオティクス（イヌリン、フラクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、マンナンオリゴ糖、β-グルカンなど）、有機酸、エッセンシャルオイル（フィトジェニックス）に分類されます。
* 動物種別: 反芻動物、家禽、豚、水産養殖、その他の動物（コンパニオンアニマル、ウマなど）向けに分析されています。
* 形態別: 乾燥形態（粉末、顆粒）と液体形態（溶液、懸濁液、エマルジョン）に分けられます。
* 機能別（主要目的）: 腸内健康とパフォーマンスの向上、免疫力の強化、病原体制御・疾病軽減、飼料効率の改善という主要な機能に基づいて評価されます。
* 地域別: 北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東、アフリカの主要地域およびその下位地域にわたる市場動向が分析されています。

競争環境
市場には、BASF SE、dsm-firmenich、Cargill, Incorporated、Novonesis、ADM、Kemin Industries, Inc.、Lallemand Inc.、Evonik Industries AG、Alltech、Adisseo、Huvepharma、Phibro Animal Health Corporation、Novus International, Inc.、Marubeni Corporation (Orffa)、VetAgro S.p.A.といった多数の主要企業が存在し、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われています。これらの企業は、製品開発、M&A、地域拡大などを通じて競争力を高めています。

結論
このレポートは、抗生物質成長促進剤の規制強化、クリーンラベル製品への消費者嗜好、水産養殖の急速な拡大、精密栄養技術の進歩といった要因が、ユーバイオティクス市場の需要を加速させていることを明確に示しています。特にプロバイオティクスが最大の収益シェアを占め、エッセンシャルオイルと水産養殖セグメントが最も速い成長を遂げると予測されており、今後の市場の発展が期待されます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 抗生物質成長促進剤に対する規制
  • 4.2.2 抗生物質不使用の動物製品に対する消費者の需要の高まり
  • 4.2.3 世界的な水産養殖生産の拡大
  • 4.2.4 精密栄養と供給システムにおける技術的進歩
  • 4.2.5 動物のパフォーマンスにおける腸の健康の重要性に対する意識の高まり
  • 4.2.6 持続可能で循環型経済の実践への注力
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高コストと複雑な規制承認プロセス
  • 4.3.2 サプライチェーンの変動性と原材料調達の課題
  • 4.3.3 新興市場における認識不足と技術的専門知識の欠如
  • 4.3.4 一貫性のない有効性結果と標準化の欠如
• 4.4 規制環境
• 4.5 技術的展望
• 4.6 ポーターの5つの力
  • 4.6.1 供給者の交渉力
  • 4.6.2 買い手の交渉力
  • 4.6.3 新規参入の脅威
  • 4.6.4 代替品の脅威
  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測 (金額、米ドル)

• 5.1 種類別
  • 5.1.1 プロバイオティクス
  • 5.1.1.1 乳酸菌
  • 5.1.1.2 ビフィズス菌
  • 5.1.1.3 その他のプロバイオティクス（枯草菌、サッカロミセス・ブラウディなど）
  • 5.1.2 プレバイオティクス
  • 5.1.2.1 イヌリン
  • 5.1.2.2 フラクトオリゴ糖
  • 5.1.2.3 ガラクトオリゴ糖
  • 5.1.2.4 その他のプレバイオティクス（マンナンオリゴ糖、β-グルカンなど）
  • 5.1.3 有機酸
  • 5.1.4 エッセンシャルオイル（植物由来成分）
• 5.2 動物の種類別
  • 5.2.1 反芻動物
  • 5.2.2 家禽
  • 5.2.3 豚
  • 5.2.4 水産養殖
  • 5.2.5 その他の動物（愛玩動物、ウマなど）
• 5.3 形態別
  • 5.3.1 乾燥（粉末、顆粒）
  • 5.3.2 液体（溶液、懸濁液、エマルジョン）
• 5.4 機能別（主要目的）
  • 5.4.1 腸の健康とパフォーマンス向上
  • 5.4.2 免疫力向上
  • 5.4.3 病原体制御／疾病軽減
  • 5.4.4 飼料効率改善
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.1.4 その他の北米地域
  • 5.5.2 欧州
  • 5.5.2.1 ドイツ
  • 5.5.2.2 英国
  • 5.5.2.3 フランス
  • 5.5.2.4 スペイン
  • 5.5.2.5 イタリア
  • 5.5.2.6 ロシア
  • 5.5.2.7 その他の欧州地域
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 日本
  • 5.5.3.3 インド
  • 5.5.3.4 オーストラリア
  • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋地域
  • 5.5.4 南米
  • 5.5.4.1 ブラジル
  • 5.5.4.2 アルゼンチン
  • 5.5.4.3 その他の南米地域
  • 5.5.5 中東
  • 5.5.5.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.2 トルコ
  • 5.5.5.3 その他の中東地域
  • 5.5.6 アフリカ
  • 5.5.6.1 南アフリカ
  • 5.5.6.2 その他のアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、市場ランキング/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 BASF SE
  • 6.4.2 dsm-firmenich
  • 6.4.3 Cargill, Incorporated
  • 6.4.4 Novonesis
  • 6.4.5 ADM
  • 6.4.6 Kemin Industries, Inc.
  • 6.4.7 Lallemand Inc.
  • 6.4.8 Evonik Industries AG
  • 6.4.9 Alltech
  • 6.4.10 Adisseo
  • 6.4.11 Huvepharma
  • 6.4.12 Phibro Animal Health Corporation
  • 6.4.13 Novus International, Inc.
  • 6.4.14 Marubeni Corporation (Orffa)
  • 6.4.15 VetAgro S.p.A.

7. 市場機会と将来展望