証拠管理市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2026年 – 2031年)

エビデンス管理市場の概要：成長トレンドと予測（2026年～2031年）

エビデンス管理市場は、2025年の96.5億米ドルから2026年には106.7億米ドルに成長し、2031年までに176.8億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）10.61%で拡大する見込みです。この急速な拡大は、法執行機関が基本的なオンプレミスストレージから、増大するマルチメディア証拠を収集、分類、分析するクラウドファーストのAI対応エコシステムへと移行していることを反映しています。

市場の主要動向と推進要因

1. クラウド導入の加速: クラウド展開はすでにワークフロー全体の63.63%を占めており、オンプレミスに比べて優位に立っています。サブスクリプション課金、自動スケーリング、FedRAMP/CJIS準拠により、初期費用と調達の摩擦が軽減されるためです。2025年にはエビデンス管理市場シェアの62.95%を占め、2031年までには12.03%のCAGRで成長すると予測されています。

2. 政府資金と技術アップグレード: 司法省のボディカメラ基金など、連邦および州の積極的な助成金プログラムは、小規模な部署でさえ、保管の連鎖、顔認識、音声テキスト変換機能を備えた統合型カメラとソフトウェアのバンドル導入を推進しています。2024年にはCOPSオフィスが技術近代化のために2億米ドルを支給し、12億米ドルのインフラ法もブロードバンド対応の証拠保管庫に資金を割り当てています。

3. AI駆動型分析の進化: AI駆動型分析は、証拠のバックログ解消に不可欠です。AxonのEvidence.comは400ペタバイト以上のメディアを解析し、数分でナンバープレート、武器、顔を特定できます。大規模言語モデルの統合により、自然言語での検索が可能になり、機械学習によるレビュー時間の短縮、自動生成されたトランスクリプト、予測タグ付けなどが、事件解決を加速し、市場の採用を促進しています。

4. ボディカメラと車載カメラの普及: 世界中で2万以上の機関がボディカメラを導入しており、警察官1人あたり1シフトで8～12GBのデータが生成されます。現代のエビデンス管理ソフトウェアは、転送中の映像を暗号化し、改ざん防止ハッシュを割り当て、CAD事件番号とリンクさせることで、証拠の完全な監査証跡を確保します。

5. スマートシティからのマルチメディアデータ増加: スマートシティの監視ネットワーク、5Gバックホール、エッジコンピューティングノードは、毎月ペタバイト規模のビデオを自治体の証拠保管庫に注入しており、管理者はサイロ化された記録室から、武器、車両、ナンバープレートをほぼリアルタイムで識別できる統一された機関横断型リポジトリへの移行を余儀なくされています。

市場の抑制要因

1. 高額な長期クラウドおよびコールドストレージ費用: 殺人事件の映像を数十年保存する必要がある場合、月額GBあたり0.08～0.12米ドルの費用がかかり、年間50万米ドルを超えるストレージ費用が発生することもあります。ハイブリッド階層化やベンダーの「無制限ストレージ」プランも存在しますが、独自のフォーマットが移行を妨げ、厳格な総所有コストモデルが求められています。

2. サイバーセキュリティとデータ完全性の脆弱性: 2024年には米国の複数の警察の証拠システムがランサムウェアの被害に遭い、常にオンラインであるリポジトリの攻撃対象領域が浮き彫りになりました。ゼロトラストフレームワーク、多要素認証、ブロックチェーンによるハッシュなどの対策が講じられていますが、これらは複雑性を増し、トレーニングの必要性を高めます。

3. 管轄区域データ主権に関する法的不確実性: 特にEUやアジア太平洋地域では、データ主権に関する法的不確実性が市場の成長を抑制する要因となっています。

セグメント分析

1. 展開別（Deployment）:
* クラウド: 2025年には市場シェアの62.95%を占め、2031年まで12.03%のCAGRで成長すると予測されています。迅速なプロビジョニング、従量課金制、統合されたAIツールキットが強みです。ハイブリッドモデルも普及しており、クラウドが主要な提供モデルとなっています。
* オンプレミス: データ主権や低遅延の自律運用が重要な大規模都市警察などで依然として利用されていますが、主要なイベント時にはクラウドのバースト容量を利用する傾向にあります。

2. コンポーネント別（Component）:
* ハードウェア: 2025年の収益の48.17%を占め、4K、広ダイナミックレンジのボディカメラや5Gバックホール対応の頑丈なダッシュカムへの継続的な買い替えが反映されています。通常、複数年のSaaSライセンスとバンドルされます。
* サービス: 絶対額では小さいものの、11.28%のCAGRで成長しており、2031年までに44.7億米ドルを超えると予想されています。データ移行、ユーザー研修、ポリシー設定などをベンダー主導のチームにアウトソーシングする傾向が強まっています。
* ソフトウェア: ハードウェアの導入に続き、助成金が尽きると証拠分析、トランスクリプション、法廷用パッケージングへと移行することで収益が加速します。

3. 証拠タイプ別（Evidence Type）:
* デジタル証拠: 2025年のボリュームの71.30%を占め、法廷でのビデオの優位性によりさらに増加すると予測されています。ビデオが約60%を占め、次いで音声、文書（メール、チャットログ、ソーシャル投稿）が続きます。ビデオ分析は12.33%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 物理証拠のメタデータ: 物理的な証拠も重要ですが、センサー、バーコード、RFIDタグによって保管の連鎖イベントがデジタル化され、監視映像と同じリポジトリにメタデータが挿入されます。ディープフェイク汚染に対抗するための合成コンテンツ検出モジュールも導入されています。

4. エンドユーザー別（End User）:
* 法執行機関: 2025年の需要の54.08%を占め、証拠作成における中心的な役割を担っています。
* 交通機関: 空港、地下鉄、港湾警察など、政策要件と高密度な乗客の流れにより、年間11.72%のCAGRで最も急速に成長しています。ボディカメラとCCTVフィードをアクセス制御ログと統合し、事件を再構築します。
* 連邦・防衛機関、裁判所・検察官、保険会社: 防衛機関はオフラインで機能する展開型保管庫を求め、検察官は証拠を直接事件ファイルに引き出すための統一ポータルを要求し、保険会社はダッシュカム映像を分析して偽装衝突を検出します。

地域分析

1. 北米: 2025年には37.1億米ドル、世界市場シェアの38.48%を占める最大の市場です。ボディカメラの義務化と豊富な助成金、18,000の自治体間の連携が需要を牽引しています。CJISおよびNIJガイドラインに沿ったソフトウェアアップグレードに資金が投入されています。

2. アジア太平洋: 現在は小さいものの、11.45%のCAGRで最も急速に成長しています。インド、中国、シンガポール、日本のスマートシティグリッドが数百万のIoTレンズを集中保管庫に接続しています。AI対応の状況分析が優先され、データ主権規則を満たすための大規模なクラウドポッドが官民コンソーシアムによって資金提供されています。

3. ヨーロッパ: 加盟国間の標準化された証拠フォーマットを必要とする国境を越えた情報共有フレームワークを背景に成長しています。GDPRは、きめ細かな保持ロジックと市民の削除ワークフローをベンダーに義務付けています。

4. ラテンアメリカおよび中東: 都市化と公共安全予算の増加により、ドローン映像、ソーシャルメディアスクレイピング、リアルタイムビデオ分析をバンドルしたパイロットプロジェクトが推進されています。農村地域での帯域幅のギャップは、衛星バックホールと5G固定無線アクセスによって補完されています。

競争環境

エビデンス管理市場は中程度の断片化が進んでおり、上位5社が世界収益の約35%を支配しています。

* 主要企業: Axon、Motorola Solutions、NICE、Genetec、Oracle、Tyler Technologiesなどが挙げられます。Axonは垂直統合されたカメラとクラウドのポートフォリオでリードし、Motorola SolutionsはAva Securityの買収により高度なビデオ分析をCommandCentralプラットフォームに統合しています。
* 競争の焦点: リアルタイムトランスクリプション、自動編集、顔/物体認識などのAI機能に集中しており、機関の人員予算が横ばいであるため、レビュー作業時間の削減が求められています。
* M&A活動: 活発であり、MotorolaによるAva Securityの買収や、Oracleと国際警察署長協会との提携などが挙げられます。スタートアップ企業はブロックチェーンの完全性証明やディープフェイク検出に注力しています。
* 業界の動向: 助成金ガイドラインがオープンAPIの相互運用性を要求する傾向にあるため、データを囲い込むベンダーは大規模な調達から失格となるリスクがあり、よりオープンなエコシステムへの移行が促されています。

最近の業界動向

* 2024年10月: Axon Enterpriseは、欧州およびアジア太平洋地域のクラウドリージョン追加に2億米ドルを投じ、遅延を低減しデータ主権法に対応しました。
* 2024年9月: Motorola Solutionsは、4億4500万米ドルでのAva Security買収を完了し、既存のビデオポートフォリオにクラウドネイティブ分析を統合しました。
* 2024年8月: NICE Ltd.は、数時間のビデオを数分で処理し、主要なフレームをハイライトするAI搭載のエビデンス管理スイートを発表しました。
* 2024年7月: Oracleは、国際警察署長協会と提携し、リソースが限られた部署向けのクラウド証拠基準を策定しました。

この市場は、技術革新と政府の支援により、今後も堅調な成長が期待されています。

本レポートは、イベントに関連する証拠の管理と整理、およびその完全性の確保を目的とするエビデンス管理市場に関する詳細な分析を提供しています。この市場は、物理的なツール、記録管理ソフトウェア、およびシステムの実装と維持に必要なサービスを含んでいます。

グローバルエビデンス管理市場は、2026年に106.7億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）10.61%で成長すると見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、世界的な犯罪率の上昇によるデジタル証拠需要の増加が挙げられます。また、警察機関におけるボディカメラや車載カメラの普及、公共安全技術アップグレードのための政府資金の投入、スマートシティによるマルチメディアデータの爆発的な増加も重要な推進力です。さらに、AIを活用した分析による証拠処理の遅延解消や、機関間のデータ相互運用性に関する義務化も市場拡大に寄与しています。

一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。長期的なクラウドおよびコールドストレージの高コスト、サイバーセキュリティとデータ完全性に関する脆弱性、管轄区域のデータ主権を巡る法的不確実性、地方警察におけるブロードバンド接続の制限などが挙げられます。特に、中規模の警察組織では、準拠した長期クラウドストレージ費用が年間50万米ドルを超えることがあり、ハイブリッド型のストレージモデルへの移行を促しています。

展開モデル別では、クラウドベースのワークフローが市場を牽引しており、2025年には62.95%のシェアを占め、12.03%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。これは、機関がスケーラブルでCJIS準拠のストレージを追求しているためです。コンポーネント別では、コンサルティング、移行、トレーニングを含むサービス部門が、AI分析を日常業務に統合しようとする機関のニーズに応え、11.28%のCAGRで最も高い成長機会を提供しています。ハードウェアにはボディカメラ、車両ダッシュカメラ、都市監視カメラ、公共交通機関ビデオなどが含まれ、ソフトウェアも重要な要素です。

証拠の種類別では、ビデオ、オーディオ、画像、文書などのデジタル証拠と、物理証拠のメタデータが分析対象となっています。エンドユーザーは、法執行機関、運輸機関、連邦・国防機関、裁判所・検察官、保険会社など多岐にわたります。

地域別では、アジア太平洋地域が最も急速に成長すると予測されており、インドのスマートシティミッションや日本の全国的なボディカメラ導入が牽引し、11.45%のCAGRで拡大する見込みです。北米、ヨーロッパ、南米、中東およびアフリカも重要な市場です。

競争環境においては、NICE Ltd.、Motorola Solutions, Inc.、Axon Enterprise, Inc.など、多数の主要企業が存在し、市場の集中度、戦略的動向、市場シェア分析が詳細に検討されています。技術的な展望や市場機会、将来の展望についても分析されており、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価が行われています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 世界的な犯罪率の上昇がデジタル証拠の需要を押し上げ
  • 4.2.2 警察における身体装着型カメラと車載カメラの普及
  • 4.2.3 公共安全技術アップグレードのための政府資金提供の波
  • 4.2.4 スマートシティが生成するマルチメディアデータの爆発的な増加
  • 4.2.5 証拠の滞留を解消するためのAI駆動型分析
  • 4.2.6 機関横断的なデータ相互運用性の義務化
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高額な長期クラウドおよびコールドストレージコスト
  • 4.3.2 サイバーセキュリティとデータ整合性の脆弱性
  • 4.3.3 管轄区域のデータ主権に関する法的不確実性 (UTR)
  • 4.3.4 地方警察におけるブロードバンド接続の制限 (UTR)
• 4.4 産業バリューチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 供給者の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 展開別
  • 5.1.1 オンプレミス
  • 5.1.2 クラウド
• 5.2 コンポーネント別
  • 5.2.1 ハードウェア
  • 5.2.1.1 身体装着型カメラ
  • 5.2.1.2 車載ダッシュカメラ
  • 5.2.1.3 市内全域カメラ
  • 5.2.1.4 公共交通機関ビデオ
  • 5.2.2 ソフトウェア
  • 5.2.3 サービス（コンサルティング、トレーニング、サポート）
• 5.3 証拠タイプ別
  • 5.3.1 デジタル証拠
  • 5.3.1.1 ビデオ
  • 5.3.1.2 オーディオ
  • 5.3.1.3 画像
  • 5.3.1.4 ドキュメント
  • 5.3.2 物理証拠メタデータ
• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 法執行機関
  • 5.4.2 運輸機関
  • 5.4.3 連邦政府および防衛機関
  • 5.4.4 裁判所および検察官
  • 5.4.5 保険会社
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 アルゼンチン
  • 5.5.2.3 その他の南米諸国
  • 5.5.3 ヨーロッパ
  • 5.5.3.1 ドイツ
  • 5.5.3.2 イギリス
  • 5.5.3.3 フランス
  • 5.5.3.4 イタリア
  • 5.5.3.5 スペイン
  • 5.5.3.6 オランダ
  • 5.5.3.7 その他のヨーロッパ諸国
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.4.1 中国
  • 5.5.4.2 日本
  • 5.5.4.3 インド
  • 5.5.4.4 韓国
  • 5.5.4.5 オーストラリア
  • 5.5.4.6 その他のアジア太平洋諸国
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 中東
  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.1.3 トルコ
  • 5.5.5.1.4 その他の中東諸国
  • 5.5.5.2 アフリカ
  • 5.5.5.2.1 南アフリカ
  • 5.5.5.2.2 エジプト
  • 5.5.5.2.3 その他のアフリカ諸国

6. 競合状況

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 NICE Ltd.
  • 6.4.2 QueTel Corporation
  • 6.4.3 Lexipol LLC
  • 6.4.4 Hitachi Vantara Corporation
  • 6.4.5 Panasonic Holdings Corporation
  • 6.4.6 Motorola Solutions, Inc.
  • 6.4.7 Oracle Corporation
  • 6.4.8 CaseGuard LLC
  • 6.4.9 COBAN Technologies, Inc.
  • 6.4.10 Porter Lee Corporation
  • 6.4.11 Finalcover LLC
  • 6.4.12 International Business Machines Corporation
  • 6.4.13 Axon Enterprise, Inc.
  • 6.4.14 Genetec Inc.
  • 6.4.15 Digital Ally, Inc.
  • 6.4.16 Veritone, Inc.
  • 6.4.17 Tyler Technologies, Inc.
  • 6.4.18 Safe Fleet Holdco, Inc.
  • 6.4.19 Reveal Media Ltd.
  • 6.4.20 Utility Associates, Inc.
  • 6.4.21 Getac Technology Corporation
  • 6.4.22 StorMagic Ltd.

7. 市場機会と将来展望