膨張黒鉛市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

膨張性黒鉛市場レポートの概要

本レポートは、膨張性黒鉛市場の規模、シェア、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測について詳細に分析しています。市場は、用途（難燃剤、フレキシブル箔、導電性添加剤、冶金、グラフェン）、最終用途産業（建築・建設、電子機器・エネルギー貯蔵、自動車・輸送など）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に区分されています。市場予測は、容量（トン）で提供されています。

市場規模と予測

膨張性黒鉛市場の規模は、2025年に88.93キロトンと推定されており、2030年までに128.5キロトンに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は7.64%です。ハロゲン系難燃剤の急速な段階的廃止、電気自動車用バッテリー生産の増加、および建設規制の厳格化が市場を後押ししています。主要生産者は、中国による2023年の輸出規制（世界の鉱山生産量の約77%をカバー）に対応し、複数年のフレーク黒鉛契約を締結しています。電子機器OEMは、アルミニウム製放熱板よりも25%軽量でありながら、より高い面内熱伝導率を提供するフレキシブル黒鉛箔への移行を進めており、高価格帯のニッチ市場を開拓しています。一方、欧州連合のLIFE GRAPhiRECリサイクルイニシアチブは、多様な原材料パイプラインを示唆しており、バージンジャンボフレークからの供給リスクを緩和する可能性があります。競争の激しさは中程度であり、垂直統合と硫黄フリーのインターカレーション化学が主要な差別化要因として浮上しています。

主要なレポートのポイント

* 用途別: 難燃剤が2024年に市場シェアの45.97%を占め、膨張性黒鉛市場を牽引しました。このセグメントは2030年までに8.05%のCAGRで成長すると予測されています。
* 最終用途産業別: 電子機器・エネルギー貯蔵が2024年に膨張性黒鉛市場規模の40.82%を占め、2030年までに8.46%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年に容量の57.51%を占め、2024年から2030年までで最も速い地域CAGRである8.19%を記録すると予測されています。

世界の膨張性黒鉛市場のトレンドと洞察

市場の推進要因:

1. ハロゲンフリー難燃剤の採用増加: 規制当局は、建築材料や電線被覆から臭素化および塩素化難燃剤を排除しています。欧州化学品庁は2024年にいくつかのアルキル臭素化種をREACH認可リストに追加し、ポリマーコンパウンダーは非ハロゲン系システムへの再配合を促されています。膨張性黒鉛は、腐食性ガスを放出せずに煙を抑制する発泡炭化層を形成するため、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンシステムにおける標準的な添加剤となっています。オーストラリアの2025年国家建設コードやシンガポールの2023年消防法も、難燃性フィラーの使用を実質的に義務付けており、アジア太平洋地域での需要を刺激しています。これにより、基本CAGRに2.1パーセントポイントが追加されます。
2. EVバッテリーおよび熱管理サプライチェーンの急速な成長: リチウムイオンバッテリーメーカーは、熱暴走を防ぐためにパウチセル間に膨張性黒鉛シートを組み込んでいます。ある研究では、膨張性黒鉛を10重量%含む相変化複合材料が4.96 W/m·Kの熱伝導率に達し、パラフィン単独の4倍になることが示されました。SGL CarbonのSIGRATHERM GFD箔は銅製放熱板よりも75%軽量で、次世代セルツーパックモジュール向けにLG Energy SolutionとCATLによって既に認定されています。新たな生産能力のほとんどはアジア太平洋地域のギガファクトリーで稼働しており、約1.8パーセントポイントの短期的な影響をもたらします。
3. 建設コードにおける防火要件の厳格化: 性能ベースの防火試験では、煙の毒性が厳しく評価され、発泡特性が重視されるため、膨張性黒鉛の使用が有利になっています。ニュージーランドの2024年改正建築基準では、木造建築のキャビティバリアに60分の耐火等級が設定され、これは鉱物フィラーだけでは達成が困難な目標です。IEC 60332規格は世界中の公益事業で採用されています。米国では、高層建築物の外壁火災後のNFPA 285の厳格な施行により、膨張性黒鉛ボードの採用が加速しています。これらの変更は、中期CAGRに1.5パーセントポイント貢献します。
4. 家電製品における高導電性箔の需要: フラッグシップスマートフォンやゲーミングノートパソコンは、マルチコアプロセッサからの熱を拡散するためにフレキシブル黒鉛箔に依存しています。NeoGrafのNeoNxGenフィルムは1,500 W/m·Kを超える面内熱伝導率を達成し、2025年に発売される折りたたみ式デバイスに統合されています。グラフェンコーティングされた銅箔が414.56 W/m·Kの熱伝導率に達したという研究もあり、7mm以下の薄型ハンドセットの設計自由度を広げています。黒鉛とアルミニウムを組み合わせたベイパーチャンバーも、より重い銅製設計に代わり、30%軽量で同等の性能を提供しています。この推進要因は、短期的な成長率に1.2パーセントポイントを追加します。
5. リサイクル黒鉛原料の循環経済推進: 欧州連合と北米におけるリサイクル黒鉛原料の循環経済推進は、長期的なCAGRに0.8パーセントポイント貢献します。

市場の抑制要因:

1. 天然ジャンボフレーク黒鉛の供給制約: ジャンボフレーク（≥180 µm）は、総フレーク生産量の20%未満を占め、その鉱床はモザンビーク、タンザニア、マダガスカルに集中しています。中国の2023年12月発効の輸出許可制度により、スポット供給が減少し、欧米の加工業者は15%のプレミアムで複数年のオフテイク契約を締結しています。Syrah Resourcesは2024年初頭にBalama鉱山の操業を停止し、年間50,000トンの生産能力が失われました。これにより、短期CAGRに1.3パーセントポイントのマイナス影響が生じています。
2. フレーク黒鉛およびインターカレーション試薬の価格変動: 180 µmを超えるフレークのベンチマーク価格は、2024年に1,100米ドルから1,500米ドル/トンの間で変動しました。硫酸（製錬副産物）は、中国の製錬所の環境規制により、300人民元から450人民元/トンの範囲で推移しました。ヘッジ手段を持たない小規模な加工業者は、しばしば追加料金を下流に転嫁し、顧客ロイヤルティを損ない、中期CAGRから0.9パーセントポイントを削減しています。
3. 排水および酸排出規制の厳格化: 中国、インド、および欧州で台頭するより厳格な排水および酸排出規制は、中期CAGRに0.7パーセントポイントのマイナス影響を与えています。

セグメント分析

* 用途別: 難燃剤がリードし、箔が加速
難燃剤は2024年の膨張性黒鉛市場需要の45.97%を占め、2030年までに8.05%で成長すると予測されています。この推進要因は、建築材料、電線被覆、公共交通機関の内装におけるハロゲン系添加剤の規制による段階的廃止です。8～15重量%という低い添加量で、鉱物フィラーよりも機械的特性を良好に維持できます。狭い粒度分布と表面処理されたグレードを提供できる生産者は、ケーブルやクラッディング複合材料で価格プレミアムを獲得しています。
フレキシブル箔は、絶対的な容量増加が最も速く記録されています。SGL CarbonのSIGRATHERMグレードは、曲面スクリーン向けに曲げ可能なままで、面内熱伝導率が1,000 W/m·Kを超えます。OEMはアルミニウムと比較して25%の軽量化を評価しており、携帯機器のバッテリー寿命延長につながっています。箔用途のプレミアム価格設定は、統合サプライヤーの利益率を高め、原材料の変動性を部分的に相殺しています。導電性添加剤、冶金、グラフェン生産は依然として小規模なセグメントですが、液相剥離におけるグラフェンの収率が15～20%に達していることは、予測期間中に新たな高価値市場への道筋を示唆しています。

* 最終用途産業別: 電子機器が建設を上回る
電子機器・エネルギー貯蔵は2024年の膨張性黒鉛市場シェアの40.82%を占め、2030年までに8.46%のCAGRで拡大すると予測されています。パウチセルモジュールやスマートフォンへの普及がこの急増を後押ししています。LG Energy SolutionとCATLは両社とも膨張性黒鉛製熱バリアを認定しており、自動車用パックにおけるこれらの材料の安全性と質量上の利点を示しています。
建築・建設は2番目に大きな最終用途クラスターです。オーストラリア、シンガポール、および一部のEU加盟国における更新されたコードは、発泡性添加剤を規定していますが、プロジェクトのリードタイムが長いため、短期的な採用は遅れています。自動車・輸送セグメントは、最大850°Cの使用温度に耐えるターボチャージャーシールや排気ガス再循環ガスケットから恩恵を受けています。航空宇宙および生物医学市場は依然として小規模ですが戦略的であり、FAAの機内内装試験や埋め込み型デバイスの試験は、特に硫黄フリーグレードが生体適合性を向上させるにつれて、長期的な浸透の可能性を示しています。

地域分析

* アジア太平洋地域: 2024年に世界の需要の57.51%を占め、2030年までに8.19%の成長率で推移すると予測されています。中国のフレーク採掘とインターカレーション能力における優位性が依然として中心です。しかし、輸出規制は韓国、日本、インドに国内加工への投資を促しています。山東省と黒竜江省における環境コンプライアンスコストは統合を加速させ、クローズドループ酸回収のための資本を持つ大手企業に有利に働いています。日本は黒鉛を重要鉱物と宣言し、リサイクルハブや加工工場への補助金を活性化させています。
* 北米: 2024年に10%台半ばのシェアを占めました。米国のインフレ抑制法（IRA）の税額控除は、ジョージア州、ミシガン州、ケンタッキー州でのギガファクトリー建設を推進し、膨張性黒鉛バリアや導電性添加剤の需要を刺激しています。カナダのLac des Îles鉱山は、アフリカからの供給に代わる地域的な選択肢を提供していますが、生産量は依然として控えめです。メキシコの自動車部品回廊は、ターボチャージャーアセンブリに黒鉛ガスケットを組み込み、軽トラックの地域サプライチェーンをサポートしています。
* 欧州: 市場シェアでは遅れをとっていますが、戦略的自律性を積極的に推進しています。LIFE GRAPhiRECは、2027年までに630トンのリサイクル材料を供給することを目指しており、これはいくつかの中規模インターカレーションラインに十分な量です。SGL Carbonは、メッティンゲンハブを活用して、短いリードタイムで自動車および電子機器の顧客にサービスを提供しています。スカンジナビアおよびベネルクス地域における難燃剤規制は特に厳格であり、電線被覆や建築用クラッディングでの採用を促進しています。
* 南米および中東・アフリカ: 一桁台のシェアを占めており、ブラジルの建設部門と南アフリカの鉱山設備ガスケットが成長の牽引役となっています。

競争環境

膨張性黒鉛市場は中程度に細分化されています。SGL Carbon、NeoGraf、Tirupati Graphiteが、フレークから最終製品まで垂直統合された事業を展開し、トップティアを形成しています。SGL Carbon独自のインターカレーションプロセスは、300:1を超える膨張比を実現し、航空宇宙パネルの厳しい公差を可能にしています。NeoGrafは北米の拠点を活用し、透明で短距離の物流を必要とする電子機器OEMに供給しています。中国の加工業者はコモディティ生産を支配していますが、排水コンプライアンスコストの上昇が利益率を圧迫し、合併を余儀なくされています。

主要企業:

* SGL Carbon
* NeoGraf Solutions LLC
* Qingdao Heilong Graphite Group Co., Ltd.
* Yichang Xincheng Graphite Co.
* MetaChem Manufacturing

最近の業界動向

* 2025年9月: オーストラリアの鉱業会社International Graphiteは、Arctic GraphiteおよびGraphite Investment Partners（GIP）と提携し、ドイツに最先端の膨張性黒鉛生産施設を設立しました。2027年に操業開始予定で、年間3,000トンの生産が見込まれています。
* 2025年1月: オーストラリアの黒鉛生産者Evionは、インドの企業Metachem Manufacturingと協力し、今月インドのプネで膨張性黒鉛の初回出荷を発表しました。

本レポートは、膨張黒鉛市場に関する詳細な分析を提供しています。膨張黒鉛は、250℃以上の温度で膨張するよう化学的に層間挿入された天然フレーク黒鉛の全グレードを指し、難燃性プラスチック、フレキシブルフォイル、導電性添加剤、冶金助剤、グラフェン前駆体などの下流用途で利用されます。ただし、バッテリー負極材専用に膨張させた合成黒鉛や等方性黒鉛は本調査の範囲外です。

市場は堅調な成長が見込まれており、世界の需要は2030年までに128.50キロトンに達し、年平均成長率（CAGR）は7.64%と予測されています。

市場成長の主な要因は、ハロゲンフリー難燃剤添加剤としての採用拡大、EVバッテリーおよび熱管理サプライチェーンの急速な成長、世界的な建築基準における防火要件の厳格化、家電製品における高導電性フォイルの需要増加、リサイクル黒鉛原料へのサーキュラーエコノミー推進などが挙げられます。一方、市場の成長を阻害する要因としては、天然ジャンボフレーク黒鉛の供給制約、フレーク黒鉛および層間挿入試薬の価格変動、層間挿入プラントに対する排水・酸排出規制の厳格化が挙げられます。

レポートでは、バリューチェーン分析およびポーターのファイブフォース分析（サプライヤーとバイヤーの交渉力、新規参入の脅威、代替品の脅威、競争の度合い）を通じて、市場の競争環境が詳細に評価されています。

市場は、用途別（難燃剤、フレキシブルフォイル、導電性添加剤、冶金、グラフェン）、最終用途産業別（建築・建設、エレクトロニクス・エネルギー貯蔵、自動車・輸送、化学・石油化学加工、その他）、および地域別（アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカ）に詳細に分析されています。特に、電子機器向けのフレキシブルグラファイトフォイルは、2030年まで8.05%の最も高いCAGRで成長すると予測されています。アジア太平洋地域は、フレーク採掘および層間挿入能力の大部分を占め、2024年の需要の57.51%を占める最大の消費地域です。

本レポートの調査手法は非常に堅牢です。一次調査では、鉱山管理者や主要産業関係者へのインタビューを通じて、二次情報だけでは得られない洞察を検証しています。二次調査では、中国税関のフレーク黒鉛輸出統計、Eurostatの難燃性化学品貿易表、米国地質調査所の鉱物商品概要など、信頼性の高い情報源からデータを収集しています。市場規模の算出と予測は、生産・貿易フローの再構築（トップダウン）と、サンプリングされたコンバーターのスループットおよび平均販売価格×数量の積み上げ（ボトムアップ）を組み合わせた二重検証アプローチを採用しています。モデル入力には、非ハロゲン防火基準の対象となる新規床面積の完成、断熱ボード1m2あたりの膨張黒鉛の平均積載量、家電製品の熱フォイル出荷量、輸出許可承認率などが含まれます。すべてのドラフト出力は、3層の差異チェック、ピアレビュー、シニアサインオフを経ており、モデルは毎年更新され、規制変更や主要鉱山の再稼働などのイベントによって中間更新が行われます。この厳格な手法により、Mordor Intelligenceのデータは信頼性と監査可能性を確保しています。

競争環境の分析では、市場集中度、戦略的動向、市場シェア、および主要企業のプロファイル（グローバル概要、市場レベル概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）が提供されています。主要企業には、BariteWorld、KAIYU INDUSTRIAL、Metachem Manufacturing、Nacional de Grafite、NeoGraf、Qingdao Heilong Graphite Group、SGL Carbonなどが含まれます。

将来の展望として、リサイクル黒鉛の役割が注目されています。EUのプロジェクトでは、2027年までに630トンのリサイクル材料を供給することを目指しており、バージンジャンボフレークへの依存を減らし、サーキュラーエコノミーの目標を支援します。また、中国における新たな排水基準やインドでの規制強化は、設備投資コストを増加させ、加工業者の統合を促進する可能性があります。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 ハロゲンフリー難燃剤添加剤としての採用増加
  • 4.2.2 EVバッテリーおよび熱管理サプライチェーンの急速な成長
  • 4.2.3 世界的に防火安全要件を厳格化する建築基準
  • 4.2.4 家庭用電化製品における高導電性箔の需要
  • 4.2.5 循環経済におけるリサイクルグラファイト原料の推進
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 供給が制約された天然ジャンボフレークグラファイト
  • 4.3.2 フレークグラファイトおよび層間化合物試薬の価格変動
  • 4.3.3 層間化合物プラントに対するより厳格な廃水/酸排出規制
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 供給者の交渉力
  • 4.5.2 買い手の交渉力
  • 4.5.3 新規参入の脅威
  • 4.5.4 代替品の脅威
  • 4.5.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（数量）

• 5.1 用途別
  • 5.1.1 難燃剤
  • 5.1.2 フレキシブル箔
  • 5.1.3 導電性添加剤
  • 5.1.4 冶金
  • 5.1.5 グラフェン
• 5.2 最終用途産業別
  • 5.2.1 建築・建設
  • 5.2.2 エレクトロニクス・エネルギー貯蔵
  • 5.2.3 自動車・輸送
  • 5.2.4 化学・石油化学処理
  • 5.2.5 その他（航空宇宙、生体医療）
• 5.3 地域別
  • 5.3.1 アジア太平洋
  • 5.3.1.1 中国
  • 5.3.1.2 日本
  • 5.3.1.3 韓国
  • 5.3.1.4 インド
  • 5.3.1.5 その他のアジア太平洋地域
  • 5.3.2 北米
  • 5.3.2.1 米国
  • 5.3.2.2 カナダ
  • 5.3.2.3 メキシコ
  • 5.3.3 ヨーロッパ
  • 5.3.3.1 ドイツ
  • 5.3.3.2 英国
  • 5.3.3.3 フランス
  • 5.3.3.4 イタリア
  • 5.3.3.5 その他のヨーロッパ地域
  • 5.3.4 南米
  • 5.3.4.1 ブラジル
  • 5.3.4.2 アルゼンチン
  • 5.3.4.3 その他の南米地域
  • 5.3.5 中東・アフリカ
  • 5.3.5.1 サウジアラビア
  • 5.3.5.2 南アフリカ
  • 5.3.5.3 その他の中東・アフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動き
• 6.3 市場シェア（%）/ランキング分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 BariteWorld
  • 6.4.2 KAIYU INDUSTRIAL (HK) LIMITED (Nanjing GRF Carbon Material Co. Ltd)
  • 6.4.3 Metachem Manufacturing Company Pvt. Ltd
  • 6.4.4 Nacional de Grafite
  • 6.4.5 NeoGraf
  • 6.4.6 Qingdao Heilong Graphite Group Co., Ltd.
  • 6.4.7 Qingdao Jinhui Graphite Co. Ltd
  • 6.4.8 QINGDAO MINGHEDA GRAPHITE NEW MATERIAL CO. LTD
  • 6.4.9 QINGDAO YANXIN GRAPHITE PRODUCTS CO. LTD
  • 6.4.10 SGL Carbon
  • 6.4.11 Shijiazhuang ADT Carbonic Material Factory
  • 6.4.12 TIRUPATI GRAPHITE PLC
  • 6.4.13 Yichang Xincheng Graphite Co. Ltd

7. 市場機会と将来の見通し