体外衝撃波結石破砕術市場：規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025-2030年)
体外衝撃波結石破砕術市場レポートは、技術（電磁式、電水圧式、圧電式）、用途（腎結石、膵石、その他の用途）、エンドユーザー（病院、クリニック、その他のエンドユーザー）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域）別に分類されています。本レポートは、上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）を提供します。
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体外衝撃波結石破砕術（ESWL）市場レポート2030：市場概要
体外衝撃波結石破砕術（Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy, ESWL）市場は、2025年には3億3,769万米ドルと推定され、2030年には4億5,512万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は6.15%で成長する見込みです。この市場は、低侵襲手術の採用増加と、腎結石につながるリスク要因の増加によって牽引されています。
# 市場セグメンテーション
本レポートでは、ESWL市場を以下のセグメントに分類して分析しています。
* 技術別: 電磁式、電気水圧式、圧電式
* 用途別: 腎結石、膵臓結石、その他の用途
* エンドユーザー別: 病院、診療所、その他のエンドユーザー
* 地域別: 北米、欧州、アジア太平洋、世界のその他の地域
# 市場の主要な推進要因
市場成長の主な要因は、低侵襲手術の採用が拡大していること、および腎結石を引き起こすリスク要因が増加していることです。
* 腎結石の高い有病率: 米国などの先進国では腎結石疾患の有病率が高く、市場成長を後押しすると予想されます。全米腎臓財団によると、2024年には50万人以上が腎結石の問題で救急外来を受診すると予想されており、10人に1人が生涯で一度は腎結石を経験すると推定されています。このような高い有病率がESWL装置の採用を増加させ、市場成長を促進すると考えられます。
* 低侵襲手術への需要増加: 腎臓結石および尿管結石の有病率上昇と、低侵襲手術への需要増加がESWL市場を牽引すると予想されます。Healthcare Journalが2022年9月に発表した記事によると、2022年における腎結石症の世界的な有病率は約20%でした。腎結石疾患による健康および経済的負担は世界的に非常に大きく、結石破砕術のような処置の必要性が高まっています。
* 製品・サービスの発売とM&A: 新しい製品やサービスの導入、および合併・買収も市場成長を促進すると予想されます。例えば、2023年2月には英国のBHR大学病院でESWLが導入され、患者体験の向上だけでなく、腎結石患者の待ち時間短縮にも直接貢献しました。
これらの要因により、低侵襲手術の採用増加と腎結石につながるリスク要因の増加が市場成長を牽引すると予測されます。ただし、ESWLの限界が予測期間中の成長を抑制する可能性もあります。
# 主要な市場トレンドと洞察
腎結石セグメントの顕著な成長
腎結石の有病率には、肥満、代謝性疾患、腸損傷、特定の薬剤、糖尿病など、いくつかのリスク要因が寄与しています。
* 糖尿病の有病率増加: 国際糖尿病連合（IFD）の2022年報告によると、糖尿病患者数は2030年までに6億4,300万人、2045年までに7億8,300万人に増加すると予想されています。特に低・中所得国では2型糖尿病の発生率が急速に上昇しており、これらの地域の成人の79%に影響を与えています。糖尿病患者にとって、尿中の糖分が細菌の温床となるため、腎結石は特に厄介な問題となり得ます。このため、糖尿病と腎結石の有病率増加が、予測期間中の腎結石治療への需要を押し上げると予想されます。
* ESWLの高い有効性: ESWLは、腎結石を小さな破片に粉砕し、尿路を容易に通過して体外に排出させる、最も一般的で効果的な腎結石治療法の一つです。African Journal of Urologyが2024年1月に発表した研究によると、ESWL単独療法は膀胱結石に対して安全かつ効果的な治療法であり、特に仰臥位で経尿道カテーテルを日常的に使用しない場合、患者の不快感を最小限に抑えることができます。この研究では、ESWLの成功率が1回のセッション後に93.1%、2回のセッション後には100%に達することが示されており、泌尿器科医が膀胱結石を管理する上でESWLをより考慮すべきであると強調されています。
このように、世界的な腎結石の発生率上昇、糖尿病、肥満、代謝性疾患などのリスク要因の増加、およびESWL技術の高い成功率が、腎結石セグメントの顕著な成長を促進すると予想されます。
北米市場の大きなシェア
北米は、肥満や糖尿病患者が多く、結石形成のリスクが高いことから、予測期間中にESWL市場で大きな市場シェアを占めると予想されています。
* 米国における腎結石の高い有病率: Journal of American Urological Associationが2024年1月に発表した研究によると、米国の20歳以上の成人において、9.9%（2,370万人）が生涯で腎結石の既往歴を報告しており、1.8%（440万人）が過去12ヶ月以内に腎結石を排出していました。このような腎結石の高い有病率と発生率が、ESWLのような非侵襲的治療法の採用を増加させ、市場成長を促進すると考えられます。
* ESWLの重要性: Cleveland Clinicが2024年4月に発表した研究記事によると、ESWLは大きな結石に対する手術の重要な低侵襲代替手段として際立っており、複雑な症例に対しても有望な解決策を提供します。このような研究は、ESWLが病院の治療ポートフォリオを強化し、患者に利用可能な治療選択肢を拡大する上で重要であることを示しており、市場成長を後押ししています。
これらの要因により、腎結石の高い有病率とESWLの治療における重要性から、北米市場は予測期間中に成長すると予想されます。
# 競争環境
体外衝撃波結石破砕術市場は半統合型であり、複数の国際企業と地元企業が大きな市場シェアを占めています。これらの企業は、より良い患者転帰と効率性を提供する革新的な製品を導入するために、研究開発活動に積極的に取り組んでいます。また、戦略的提携、パートナーシップ、合併・買収を通じて市場プレゼンスを拡大しています。
主要な市場プレーヤー:
* Olympus
* Dornier MedTech
* MTS Medical
* Cook Medical
* Richard-Wolf
# 最近の業界動向
* 2024年5月: Dornier Medtechは、泌尿器科医と協力して、腎結石患者向けに設計された高度なAIツール「Urogpt」を発表しました。この発表は、患者のニーズを優先するデジタルソリューションに対するDornierのコミットメントを強調するものです。Urogptは、腎結石を持つ個人をサポートするという同社の使命における重要な進歩を示し、泌尿器科患者に即座のアドバイスと実用的な洞察を提供し、明確さと安心感をもたらします。
* 2024年2月: INHS Asviniの泌尿器科で体外衝撃波結石破砕術（ESWL）装置が導入されました。この先進的なESWL装置は、腎結石を破砕するための非侵襲的ソリューションを提供し、INHS Asviniにおける腎結石疾患の治療と患者ケアを大幅に改善するものです。
本レポートは、体外衝撃波結石破砕術（Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy, ESWL）の世界市場に焦点を当てた包括的な分析を提供しています。ESWLは、腎臓や尿管の結石を治療するための非外科的技術であり、高エネルギーの衝撃波を体外から照射することで、結石を砂粒ほどの小さな破片に粉砕します。この技術は、低侵襲性、痛みの軽減、入院期間の短縮、迅速な回復といった利点から、世界中の医師に広く利用されています。
市場規模に関して、2024年には3億1,692万米ドルと推定されており、2025年には3億3,769万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.15%で成長し、2030年には4億5,512万米ドルに達すると見込まれており、ESWL技術の継続的な需要と普及が市場成長を牽引すると考えられます。
市場の成長を促進する主な要因としては、低侵襲性手術の採用拡大と、腎臓結石を引き起こすリスク要因の増加が挙げられます。現代の医療において、患者の負担を軽減する低侵襲治療への移行が進んでおり、ESWLはその代表的な選択肢の一つです。また、食生活の変化や生活習慣病の増加に伴い、腎臓結石の罹患率が高まっていることも、ESWL市場の拡大に寄与しています。一方で、ESWLには、特定の結石の種類や大きさに対する有効性の限界、あるいは潜在的な副作用といった制約も存在し、これが市場の成長を抑制する要因となる可能性があります。レポートでは、ポーターのファイブフォース分析も実施されており、新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替製品の脅威、競争の激しさといった側面から市場の競争環境が詳細に分析されています。
市場は、技術、用途、エンドユーザー、および地域によって詳細にセグメント化されています。
* 技術別では、電磁式、電油式、圧電式の3つの主要なタイプに分類され、それぞれの技術が持つ特性や利点に基づいて、市場での採用状況が分析されています。
* 用途別では、腎臓結石治療が主要なアプリケーションですが、膵臓結石やその他の結石治療にもESWLが応用されています。
* エンドユーザー別では、病院が最大のシェアを占める一方、クリニックやその他の医療施設でもESWLが利用されています。
* 地域別では、北米（米国、カナダ、メキシコ）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他ヨーロッパ）、アジア太平洋地域（中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、その他アジア太平洋）、およびその他の地域に分けられています。特に、アジア太平洋地域は2025年に最大の市場シェアを占めると予測されており、北米は予測期間（2025-2030年）において最も高いCAGRで成長すると見込まれています。これは、各地域の医療インフラの発展、結石疾患の有病率、およびESWL技術へのアクセス状況の違いを反映しています。
競争環境においては、Olympus、Dornier MedTech、MTS Medical、Cook Medical、Richard-Wolfといった主要企業が市場を牽引しています。レポートでは、これらの企業の事業概要、財務状況、製品と戦略、最近の動向などが詳細に分析されており、市場における主要プレーヤーの動向を理解し、競争戦略を策定する上で重要な情報が提供されます。
本レポートは、研究の前提条件と市場定義、研究範囲、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場ダイナミクス、市場セグメンテーション、競争環境、市場機会と将来のトレンドといった非常に包括的な構成で提供されます。これにより、読者はESWL市場の全体像を深く理解し、戦略的な意思決定を行うための貴重な洞察を得ることができます。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 低侵襲手術の採用の増加
- 4.2.2 腎結石につながるリスク要因の増加
- 4.3 市場の抑制要因
- 4.3.1 体外衝撃波結石破砕術（ESWL）の限界
- 4.4 ポーターの5つの力分析
- 4.4.1 新規参入の脅威
- 4.4.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.4.3 供給業者の交渉力
- 4.4.4 代替品の脅威
- 4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション（金額別市場規模 – 米ドル）
- 5.1 技術別
- 5.1.1 電磁式
- 5.1.2 電子油圧式
- 5.1.3 圧電式
- 5.2 用途別
- 5.2.1 腎結石
- 5.2.2 膵石
- 5.2.3 その他の用途
- 5.3 エンドユーザー別
- 5.3.1 病院
- 5.3.2 クリニック
- 5.3.3 その他のエンドユーザー
- 5.4 地域別
- 5.4.1 北米
- 5.4.1.1 米国
- 5.4.1.2 カナダ
- 5.4.1.3 メキシコ
- 5.4.2 欧州
- 5.4.2.1 ドイツ
- 5.4.2.2 英国
- 5.4.2.3 フランス
- 5.4.2.4 イタリア
- 5.4.2.5 スペイン
- 5.4.2.6 その他の欧州
- 5.4.3 アジア太平洋
- 5.4.3.1 中国
- 5.4.3.2 日本
- 5.4.3.3 インド
- 5.4.3.4 オーストラリア
- 5.4.3.5 韓国
- 5.4.3.6 その他のアジア太平洋
- 5.4.4 その他の地域
6. 競争環境
- 6.1 企業プロファイル
- 6.1.1 クックメディカル
- 6.1.2 シーメンスヘルスケアGmbH
- 6.1.3 オリンパス
- 6.1.4 ドルニエメドテック
- 6.1.5 ストルツメディカルAG
- 6.1.6 MTSメディカル
- 6.1.7 WIKKON
- 6.1.8 リチャード・ウルフ
- 6.1.9 ダイレックスグループ
- 6.1.10 EDAP TMS
- 6.1.11 アレンジャーズ
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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体外衝撃波結石破砕術（ESWL: Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy）とは、体外から発生させた衝撃波を結石に集中させ、その衝撃波のエネルギーによって結石を細かく破砕し、自然排石を促す治療法でございます。この治療法は、メスを使わない非侵襲的なアプローチであるため、患者様への身体的負担が非常に少ない点が最大の特長として挙げられます。主に腎臓、尿管、膀胱に発生する尿路結石の治療に広く用いられており、多くの患者様にとって第一選択肢の一つとなっております。衝撃波は、体内の軟部組織をほとんど傷つけることなく結石に到達し、結石の表面や内部に微細な亀裂を生じさせ、最終的に砂状の破片へと分解します。これらの破砕された結石片は、尿とともに体外へ排出されることを期待されます。
ESWL装置における衝撃波の発生方式には、主に「放電式（スパークギャップ式）」、「電磁式」、「圧電式」の三種類がございます。初期に開発された放電式は、電極間の放電によって衝撃波を発生させ、比較的大きな焦点を持つ特徴がございます。一方、電磁式は電磁コイルと振動板を用いて衝撃波を発生させ、よりシャープな焦点と高いエネルギー制御性を実現しております。圧電式は、多数の圧電素子を半球状に配置し、電圧をかけることで衝撃波を発生させる方式で、非常にシャープな焦点と治療時の痛みが少ないという利点がございます。現代のESWL装置は、これらの技術革新により、より効果的かつ患者様の負担を軽減する方向へと進化を遂げており、特に電磁式や圧電式が主流となっております。これらの方式は、それぞれ衝撃波の特性や治療効果、患者様の痛み、装置のサイズなどに違いがあり、医療機関は患者様の状態や結石の特性に合わせて最適な装置を選択しております。
ESWLの主な用途は、腎結石、尿管結石、膀胱結石といった尿路結石の治療でございます。一般的に、結石の大きさが2cm以下の場合に良好な適応とされますが、結石の硬度や位置によってはそれ以上の大きさでも適用されることがございます。尿酸結石やシスチン結石など、一部の結石は破砕されにくい傾向がございますが、ESWLは幅広い種類の結石に適用可能です。治療のプロセスとしては、まずX線透視や超音波を用いて結石の位置を正確に特定し、衝撃波を照射します。治療中の痛みは個人差がございますが、通常は麻酔が不要か、軽度の鎮痛剤で対応可能であり、必要に応じて鎮静剤が用いられることもございます。治療時間は結石の数や大きさによりますが、一般的に30分から1時間程度でございます。治療後には、破砕された結石の自然排石を促すため、十分な水分摂取が推奨されます。一方で、妊娠中の方、出血傾向のある方、重度の心疾患や不整脈のある方、重度の腎機能障害や尿路感染症を合併している方、大動脈瘤など衝撃波が通過する経路に重要な病変がある方、高度肥満で結石への衝撃波到達が困難な方などは、ESWLの禁忌症となる場合がございます。
尿路結石の治療には、ESWL以外にもいくつかの関連技術が存在します。代表的なものとして、「経尿道的尿管結石砕石術（TUL: Transurethral Ureterolithotripsy）」がございます。これは、尿道から内視鏡を挿入し、尿管内の結石を直接レーザーや超音波で破砕・摘出する侵襲的な治療法で、ESWLで破砕困難な結石や嵌頓結石などに用いられます。「経皮的腎結石砕石術（PCNL: Percutaneous Nephrolithotripsy）」は、背中から腎臓に直接穴を開け、内視鏡を挿入して腎結石を破砕・摘出する治療法で、特に大きな腎結石（2cm以上）に適用されます。また、現在では非常に稀ではございますが、他の治療法が困難な複雑な結石に対しては「開腹手術」が行われることもございます。ESWLはこれらの治療法と比較して、非侵襲性、入院期間の短さ、合併症リスクの低さが大きな利点ですが、破砕効果や排石効率においてはTULやPCNLに劣る場合もございます。患者様の状態や結石の特性に応じて、最適な治療法が選択されることが重要でございます。
市場背景としましては、尿路結石の罹患率は、食生活の欧米化や高齢化に伴い、世界的に増加傾向にございます。日本においても、男性の約7人に1人、女性の約15人に1人が一生のうちに一度は尿路結石を経験すると言われており、ESWLの需要は高い水準で推移しております。ESWL装置は高額な医療機器であり、導入には初期投資が必要でございますが、非侵襲性であるため外来での治療が可能であり、入院期間の短縮や医療費の削減に貢献しております。技術の進歩により、装置の小型化、高効率化、低侵襲化が進んでおり、より多くの医療機関での導入が進んでおります。また、ESWLは保険診療の対象であり、患者様の経済的負担も軽減されております。一方で、治療効果の個人差、再発率、残存結石の問題など、ESWLが抱える課題も存在し、これらの解決に向けた研究開発が続けられております。
将来展望としましては、ESWLはさらなる技術革新を通じて、より安全で効果的な治療法へと進化していくことが期待されます。具体的には、衝撃波の焦点精度やエネルギー制御のさらなる改善により、より硬い結石や大きな結石に対しても高い破砕効果を目指す研究が進められております。また、治療時の痛みの軽減、合併症リスクのさらなる低減、治療時間の短縮といった低侵襲化と安全性向上が追求されるでしょう。画像診断技術との融合も重要な進展分野であり、AIを活用した結石の自動検出、3D画像による結石の正確な位置特定、治療中のリアルタイムモニタリングなど、画像診断技術との連携が強化されることで、治療の精度と安全性が向上すると期待されます。さらに、患者様一人ひとりの結石の特性（大きさ、硬度、成分）や身体状況に応じた最適な衝撃波の照射プロトコルを確立する個別化医療の推進も進められるでしょう。結石の再発予防のための生活指導や薬物療法と組み合わせることで、より包括的な結石管理が可能になることも見込まれます。将来的には、ESWLはより安全で効果的、かつ患者様に優しい治療法として、尿路結石治療の中心的な役割を担い続けると考えられます。