農業機械市場 規模・シェア分析 ― 成長動向と予測 (2025年～2030年)

農機具市場の概要

本レポートは、世界の農機具市場の規模、シェア、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測について詳細に分析したものです。市場は、堅調な代替需要、政策主導の機械化、急速に成熟するデジタル農業ソリューションによって、景気循環的な商品価格変動の影響を緩和しながら、力強い拡大を続けています。

市場概要

世界の農機具市場規模は、2025年には1360億米ドルと評価され、2030年までに1777.5億米ドルに達すると予測されており、この期間における年平均成長率（CAGR）は5.5%です。この堅調な成長は、慢性的な労働力不足に直面する農家が、あらゆる出力クラスで自動化を導入していること、インドや中国における補助金制度が新規購入者の投資回収期間を短縮していることなどが背景にあります。機械メーカーとソフトウェア企業間の技術提携は競争の境界を再構築し、中古機器の供給過剰は、フリート全体の更新ではなく、レトロフィットによる自律化に焦点を当てたアップグレードサイクルを促進しています。市場の競争は激しく、中程度の集中度を示しており、技術統合と戦略的パートナーシップを活用する既存企業が優位に立っています。また、欧州やカリフォルニア州における持続可能性規制の強化は、ディーゼルのみの駆動系からハイブリッドおよび電動パワートレインへの移行を加速させています。

主要なレポートのポイント

* 製品タイプ別: トラクターは2024年に農機具市場シェアの23.4%を占め、精密・自律型農機具は2030年までに12.5%のCAGRで成長すると予測されています。
* 操作モード別: 動力付き農機具は2024年に農機具市場規模の78.2%を占め、2030年までに6.8%のCAGRで成長すると予測されています。
* 出力別: 30馬力未満のクラスは2024年に38.4%のシェアを占め、130馬力以上の機器は2030年までに7.5%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域は2024年に45%のシェアを占め、2030年までに7.5%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 市場集中度: 市場は中程度の統合度を示しており、2024年の主要企業にはDeere and Company、CNH Industrial N.V.、AGCO Corporation、Kubota Corporation、Mahindra and Mahindra Ltd.が含まれます。

世界の農機具市場のトレンドと洞察

推進要因の影響分析

1. 農業における労働力不足の深刻化:
大学やスタートアップ企業は、高価値園芸作物向けにロボット除草機を試験導入し、酪農場では自律型飼料プッシャーを導入して人員削減を図っています。インド、メキシコ、ベトナムなどでの労働力流出は、家計農場の運営に大きな負担をかけています。この労働力不足は構造的な推進要因となり、わずかな生産性向上でもプレミアム価格を維持できる機器バンドルへの需要を支えています。トラクターガイダンス、収穫ロボット、自動果樹園スプレーヤーは、機械が栽培期間を通じて稼働し、労働コストの急増を相殺できるため、もはや贅沢品ではなく必需品と認識されています。

2. 政府による機械化補助金プログラム:
資本支援は、新規購入者にとって決定的な加速要因となっています。インドの「農業機械化サブミッション」は、機器購入価格の40～50%を払い戻し、その「作物残渣管理スキーム」は、特殊な農機具に対して最大80%を補助しています。中国は、1台あたり最大2万元（約2,800米ドル）のスクラップ・アンド・リプレースメント奨励金を通じて機械化予算を増額しています。これらの補助金は新型モデルの発売と同期しており、小規模農家が段階的な技術導入をスキップし、精密農業対応機械を直接導入することを可能にしています。

3. 新興国における中馬力トラクターの成長:
中馬力トラクターは、幅広い農場規模に対応する能力と手頃な価格の最適なバランスにより、新興国で堅調な需要を経験しています。特に31～70馬力セグメントは、アジア太平洋地域や南米地域に広く見られる細分化された土地保有に非常に適しており、平均的な農場規模では複数の作業を効率的に処理できる多用途な機器が求められています。メーカーは、高度な機能よりも耐久性とメンテナンスの容易さを重視した地域特有の設計で対応しており、費用対効果の高いソリューションに対する現地の嗜好と一致しています。このセグメントは、中馬力機器を具体的に対象とする政府の機械化プログラムの恩恵を受けており、生産性向上を達成しながら農家のアクセスを最大化しています。

4. コントラクトファーミングとレンタルサービスの拡大:
機器共有ネットワークは、所有権を正当化するには小さすぎる農地における利用率のギャップを埋めています。Hello Tractorは、ケニア、ナイジェリア、ガーナ全域で、モバイル予約プラットフォームを通じて2万以上の小規模農家と未使用の機械を結びつけています。投資家はこれらのモデルを、2桁のリターンを得るための資産効率の高い経路と見ており、OEM（Original Equipment Manufacturers）は、フリート利用率の向上により部品およびサービス収益が加速するため、これを支持しています。この集合的な影響は、販売を共食いするのではなく、ユーザーの普及を拡大することで農機具市場を押し上げています。

5. 高価値園芸作物向けアンダーキャノピーロボット農機具:
大学やスタートアップ企業は、高価値園芸作物向けにロボット除草機を試験導入しており、酪農場では自律型飼料プッシャーを導入して人員削減を図っています。

6. 既存農機具向けAI誘導型レトロフィットキットの統合:
既存の農機具にAI誘導型レトロフィットキットを統合することで、古い機械でも最新の精密農業技術を利用できるようになり、生産性向上とコスト削減に貢献しています。

抑制要因の影響分析

1. 高い初期投資コストと金利感応度:
農機具の購入には高額な初期費用がかかり、特に発展途上市場では金利の変動に敏感です。これは、小規模農家や資金調達が困難な農家にとって大きな障壁となります。

2. 細分化された土地所有が機器サイズを制限:
インドの平均農地面積はわずか1.1ヘクタールであり、サハラ以南アフリカの多くの農地はさらに小さいです。このような土地の細分化は、オペレーターが大型コンバインや18列プランターを活用するために必要な作業幅を確保することを妨げます。旋回効率の悪さや輸送のボトルネックは、大型機械の理論的な生産性優位性を損ない、コンパクトトラクターを実用的な選択肢にしています。メーカーは、ホイールベースを拡大せずに多機能ツールキャリアやクイックヒッチシステムで多用途性を高めていますが、これらの地域では農機具サイズの制限がユニット価値の成長を抑制し続けています。

3. 関税による鉄鋼・電子部品の価格変動:
鉄鋼板、精密ベアリング、半導体に対する相次ぐ貿易関税は、OEMの部品コストに直接影響を与えます。2024年には米国の鉄鋼輸入関税が25%を超え、中国からのワイヤーハーネスに対する報復関税はさらなる不確実性をもたらしました。欧州の購入者も同様に影響を受けており、新しいEU炭素国境調整メカニズムは輸入鉄鋼に1トンあたり最大160米ドルを追加する可能性があります。したがって、関税のヘッドラインリスクは、農機具市場全体のセンチメントを冷え込ませる要因となっています。

4. 中古機器の供給過剰が新規販売を圧迫:
北米と欧州では、中古農機具の供給過剰が新規販売に圧力をかけています。これは、農家がより安価な中古オプションを選択する傾向があるため、新規機器の需要を抑制する要因となります。

セグメント別分析

1. 製品タイプ別: トラクターが需要を牽引し、精密農機具が加速
トラクターは2024年に農機具市場シェアの23.40%を占め、世界の畑作作業におけるその基盤的な役割を強調しています。耕うん、播種、運搬の主要な動力源であるため、あらゆる馬力カテゴリーで需要があります。予測期間中、インドとブラジルでは、補助金プログラムと地方の信用枠に支えられ、ガイダンス対応の中馬力モデルが基本的な機械式モデルに取って代わると予測されています。
精密・自律型農機具は、まだニッチ市場ではありますが、2030年までに12.50%のCAGRで成長すると予測されています。サブインチの重複制御を実行するセンサー搭載スプレーヤーは、化学肥料の費用を最大20%削減し、価格に敏感な市場でも魅力的な投資回収率を提供します。Deere and Companyのような企業は、従来のトラクターを無人プラットフォームに変換する2026年モデルイヤーの自律型キットを発表しています。すべての製品カテゴリーにおける精密農業の統合は、収束の機会を生み出しており、従来の農機具メーカーは、センサー、GPSガイダンス、データ分析機能を組み込み、運用効率を高め、投入コストを削減しています。

2. 操作モード別: 動力付き農機具が優勢、電動化が進展
動力付き農機具は2024年に農機具市場全体の78.20%のシェアを占めており、トラクターのパワーテイクオフシステムへの依存を減らす自律型システムへの業界の進化を反映しています。このセグメントは、運用上の柔軟性を高め、排出ガスを削減する電動およびハイブリッド動力システムの統合により、2025年から2030年まで6.80%のCAGRで成長すると予測されています。統合されたディーゼル・電気駆動系は、可変的な圃場負荷に最適化されたトルクカーブを提供し、すでに厳しいTier 4排出ガス規制に準拠しています。
非動力農機具は、シンプルさと低メンテナンスが洗練された機能よりも優先されるローダー、耕うん機、基本的な播種ツールとして依然として機能しています。しかし、レトロフィットキットは、機械式シーダーにもISOBUSコントローラーやGPS受信機を組み込み、従来の境界線を曖昧にしています。部品価格が下落するにつれて、アナリストは、牽引式農機具が独立したバッテリーパックを搭載してアクチュエーターに電力を供給するハイブリッドソリューションを予測しており、これにより小型トラクターが主動力ユニットをアップグレードすることなく、より大きな機能的負荷を牽引できるようになります。

3. 出力別: 30馬力未満が最大シェア、高出力クラスが加速
30馬力未満のセグメントは、2024年に38.40%で最大の市場シェアを維持しており、世界的な小規模農業の優勢と、多様な農業作業における多用途性の要件を反映しています。このセグメントは、特にアジア太平洋市場で優勢であり、土地保有の細分化と多様な作付けパターンが、コンパクトで操作性の高い機器に有利に働いています。31～70馬力セグメントは、中規模農業の主力カテゴリーとして機能しており、特に新興市場では、政府の機械化プログラムが最適な農家のアクセスを目的としてこの出力範囲をターゲットにしています。
130馬力以上の機械は、大規模な畑作企業向けであり、2030年までに7.50%のCAGRを記録すると予測されています。米国とウクライナにおける土地保有の統合により、オペレーターはこれらのトラクターを24列以上のプランターと組み合わせることで規模の経済を享受できます。さらに、連結式四輪駆動トラクターでの自律運転の試験運用は、経済的な不確実性にもかかわらず、機械の増分コストを大幅に上回る労働力削減効果を示しており、購入者の関心を高めています。

地域別分析

1. アジア太平洋:
アジア太平洋地域は、2024年に45%の収益シェアを占め、農機具市場の重心であり続けています。中国は、作物栽培と収穫の機械化率が74%に達し、小麦はすでに98%を超えていると報告されており、これは農機具に搭載された220万台以上のBeiDouナビゲーション端末によって裏付けられています。政府は、収穫量を増やし、残渣焼却を抑制するために機械化を推進しており、これによりあらゆる出力クラスで機器需要が拡大しています。アジア太平洋地域は、農機具市場において7.5%のCAGRで最高の成長潜在力を示しています。

2. 北米:
北米は成熟しながらもダイナミックな市場です。米国農務省（USDA）によると、大規模畑作農家の68%が精密農業技術を導入しており、70%がガイダンス自動操舵システムを使用しています。鉄鋼やチップに関する関税摩擦はOEMにサプライチェーンの再構築を強いていますが、高い商品価格が代替需要を安定させています。堅調な二次市場の流動性がレトロフィット投資を促進し、ロボットスタートアップ企業はしばしば中西部の農地を商業試験の拠点として選んでいます。

3. ヨーロッパ:
ヨーロッパは持続可能性を優先しています。2027年1月発効の新しいEU規制は、自走式農機具に対してサイバーセキュリティ、機能安全、AIコンプライアンスを義務付けています。

4. 中東・アフリカ:
中東とアフリカは、UAEの1億米ドルのベンチャー投資やセネガルの国家コミュニティ農業団地プログラム（PRODAC）の機械化スキームなど、官民のアグリテック基金を通じて拡大しており、小型多目的トラクターに対する新たな下流需要を示しています。

競争環境

John Deereは北米の大型トラクター市場で高いシェアを維持しており、市場は中程度に集中しており、CNH Industrial N.V.、AGCO Corporation、Kubota Corporation、Mahindra and Mahindra Ltd.が主要企業です。John Deereの戦略的重点は自律機能にあり、CES 2025で無人9RX畑作トラクターと5ML果樹園モデルを発表したことがその証拠です。2023年9月、AGCOはパートナーシップの道を選び、Trimble Agの85%を20億米ドルで買収して自律型レトロフィットソリューションの開発を加速させるとともに、Grain and Protein部門を7億米ドルで売却し、中核機械に資本を集中させました。

小規模なイノベーターはニッチな市場を埋めています。KvernelandとBayerの契約は、FieldViewの農学データをスマート農機具と直接連携させ、単一のキャブ内インターフェースから可変施肥窒素サイドドレスを実行できるようにします。ロボットスタートアップのBurroは、40万時間以上の自律型フィールド稼働時間を達成し、その知覚アルゴリズムを複数のスプレーヤーOEMにライセンス供与しています。競争上の差別化は、もはや駆動系の馬力よりも、データ相互運用性、エッジコンピューティング、ソフトウェアサブスクリプションによる循環型収益に重点が置かれています。
全体として、市場は中程度に集中した構造であり、上位5社が世界の収益の55%強を支配しています。これは、積極的な研究開発投資と選択的な提携の両方を促すレベルです。自律アルゴリズムとセンサーフュージョンに関する知的財産障壁は既存企業を強化しますが、オープンAPI（Application Programming Interface）戦略はニッチな専門家にとって参入障壁を下げ、予測期間を通じて活発な競争を保証しています。

農機具業界のリーダー

* Deere and Company
* CNH Industrial N.V.
* AGCO Corporation
* Kubota Corporation
* Mahindra and Mahindra Ltd.

最近の業界動向

* 2025年2月: AGCO CorporationとSDFは、AGCOのMassey Fergusonブランドの低・中馬力トラクターセグメントを強化するための供給契約を締結しました。85馬力までのトラクターの生産は2025年半ばに開始される予定です。
* 2025年2月: Deere and Companyは、2026年モデルイヤーの更新を詳細に発表しました。これには、農業機械全体にわたる大幅な機能強化が含まれ、自律性、耕うん用精密アップグレードキット、Harvest Settings Automationによる新しいコンバインの改良、See and Spray可変レート機能によるスプレーヤーの更新などが挙げられます。
* 2025年1月: Deere and Companyは、CES 2025で新しい自律型機械を発表しました。これには、大規模農業向けの自律型9RXトラクター、エアブラスト散布用の自律型5ML果樹園トラクター、採石場作業用の460 P-Tier自律型連結ダンプトラックが含まれます。

本レポートは、世界の農業機械市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から、市場の現状、成長予測、競争環境、将来の展望までを網羅しています。

エグゼクティブサマリーによると、世界の農業機械市場は2025年に1,360億米ドル規模に達し、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）5.5%で拡大すると予測されています。製品タイプ別では、トラクターが2024年に23.40%の市場シェアを占め、主要なカテゴリーとなっています。技術トレンドとしては、労働コストの上昇と排出ガス規制の強化を背景に、レトロフィットによる自律化、精密散布、電気またはハイブリッド駆動システムへの投資が主流となる見込みです。サプライヤーの集中度については、上位5社が総収益の半分強を占めており、適度に集中しつつも競争的な市場環境を示しています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、農業における労働力不足の深刻化、機械化を促進する政府の補助金プログラム、新興経済国における中馬力トラクターの需要増加、契約農業およびレンタルサービスの拡大、高価値園芸作物向けキャノピー下ロボット農機具の導入、既存の農機具へのAI誘導型レトロフィットキットの統合が挙げられます。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。具体的には、高い初期投資コストと金利変動への感応度、土地保有の細分化による大型機器導入の制限、関税に起因する鉄鋼および電子部品の価格変動、中古機器の供給過剰による新規販売への圧力が挙げられます。

市場規模と成長予測は、製品タイプ（トラクター、収穫機、土壌準備・耕作機器、播種・施肥機器、灌漑・作物保護機器、精密・自律型機器、牧草・飼料機器、その他）、操作モード（動力付き、非動力）、出力（30HP未満、31-70HP、71-130HP、130HP超）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカ）別に詳細に分析されています。特に地域別では、米国、カナダ、ブラジル、アルゼンチン、ドイツ、フランス、英国、ロシア、中国、インド、日本、オーストラリア、サウジアラビア、トルコ、南アフリカ、ナイジェリアなどの主要国が対象となっています。

競争環境の分析では、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェアが評価されています。Deere and Company、CNH Industrial N.V.、AGCO Corporation、Kubota Corporation、Mahindra and Mahindra Ltd.、CLAAS KGaA mbH、Yanmar Co., Ltd.など、多数の主要企業がプロファイルされており、各社の概要、主要セグメント、財務情報、製品・サービス、最近の動向などが含まれています。

本レポートでは、市場の機会と将来の展望についても言及されており、今後の成長分野や潜在的な投資機会が示唆されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 農業における労働力不足の深刻化

  • 4.2.2 機械化に対する政府の補助金プログラム

  • 4.2.3 新興経済国における中馬力トラクターの成長

  • 4.2.4 契約農業およびレンタルサービスの拡大

  • 4.2.5 高付加価値園芸向けキャノピー下ロボット農機具

  • 4.2.6 既存農機具向けAI誘導型レトロフィットキットの統合

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高い初期投資費用と金利感応度

  • 4.3.2 細分化された土地保有による機器サイズの制限

  • 4.3.3 関税による鉄鋼および電子機器の価格変動

  • 4.3.4 中古機器の供給過剰が新規販売を圧迫

• 4.4 規制環境

• 4.5 技術的展望

• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 新規参入者の脅威

  • 4.6.2 供給者の交渉力

  • 4.6.3 買い手の交渉力

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 トラクター

  • 5.1.2 ハーベスター

  • 5.1.3 土壌準備・耕うん機械

  • 5.1.4 植え付け・種まき・施肥機械

  • 5.1.5 灌漑・作物保護機械

  • 5.1.6 精密・自律型機械

  • 5.1.7 牧草・飼料機械

  • 5.1.8 その他の機械

• 5.2 稼働モード別
  • 5.2.1 動力付き機械

  • 5.2.2 動力なし機械

• 5.3 出力別
  • 5.3.1 30 HP未満

  • 5.3.2 31-70 HP

  • 5.3.3 71-130 HP

  • 5.3.4 130 HP超

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 その他の北米地域

  • 5.4.2 南米

  • 5.4.2.1 ブラジル

  • 5.4.2.2 アルゼンチン

  • 5.4.2.3 その他の南米地域

  • 5.4.3 欧州

  • 5.4.3.1 ドイツ

  • 5.4.3.2 フランス

  • 5.4.3.3 英国

  • 5.4.3.4 ロシア

  • 5.4.3.5 その他の欧州地域

  • 5.4.4 アジア太平洋

  • 5.4.4.1 中国

  • 5.4.4.2 インド

  • 5.4.4.3 日本

  • 5.4.4.4 オーストラリア

  • 5.4.4.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.4.5 中東

  • 5.4.5.1 サウジアラビア

  • 5.4.5.2 トルコ

  • 5.4.5.3 その他の中東地域

  • 5.4.6 アフリカ

  • 5.4.6.1 南アフリカ

  • 5.4.6.2 ナイジェリア

  • 5.4.6.3 その他のアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ディア・アンド・カンパニー

  • 6.4.2 CNHインダストリアルN.V.

  • 6.4.3 AGCOコーポレーション

  • 6.4.4 クボタ株式会社

  • 6.4.5 マヒンドラ・アンド・マヒンドラ株式会社

  • 6.4.6 CLAAS KGaA mbH

  • 6.4.7 SAME Deutz-Fahr (SDFグループ)

  • 6.4.8 ヤンマー株式会社（ヤンマーホールディングス株式会社）

  • 6.4.9 J.C. バンフォード・エクスカベーターズ株式会社（JCBグループ）

  • 6.4.10 トラクターズ・アンド・ファーム・イクイップメント株式会社（アマルガメーションズ・グループ）

  • 6.4.11 アルゴ・トラクターズ S.p.A.（アルゴ・インダストリアル・グループ）

  • 6.4.12 ソナリカ・インターナショナル・トラクターズ株式会社（インターナショナル・トラクターズ・リミテッド）

  • 6.4.13 エスコーツ・クボタ株式会社（クボタ株式会社）

  • 6.4.14 クーン・グループ（ブッヒャー・インダストリーズAG）

  • 6.4.15 ホルシュ・マシーネンGmbH

7. 市場機会と将来展望