フェノ測定機器市場の規模・シェア・成長トレンド・予測分析 (2025-2030年)
FeNO測定装置市場レポートは、業界をテクノロジー別（化学発光、電気化学）、測定装置別（ハンドヘルドFeNO測定装置、卓上FeNO測定装置）、用途別（喘息、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、その他の用途）、エンドユーザー別（病院・診療所、診断センターなど）、および地域別に分類しています。
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FeNO測定装置市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測（2025年～2030年）
市場概要
FeNO（呼気中一酸化窒素分画濃度）測定装置市場は、2025年には1億154万米ドルと推定され、2030年には1億8232万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は12.42%です。本市場は、北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長すると見込まれています。市場集中度は高く、主要プレイヤーとしては、Sunvou Medical Electronics Co. Ltd、Bedfont Scientific Ltd、Caire Diagnostics Inc.、NIOX Group PLC (Circassia Limited)、Eco Medics AGなどが挙げられます。
市場セグメンテーション
FeNO測定装置市場は、以下の基準で分類されています。
* 技術別: 化学発光法、電気化学法
* 測定装置別: ハンドヘルド型FeNO測定装置、卓上型FeNO測定装置
* 用途別: 喘息、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、その他の用途
* エンドユーザー別: 病院・クリニック、診断センターなど
* 地域別: 北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ
市場の推進要因
FeNO測定装置市場の成長は、主に喘息や慢性閉塞性肺疾患（COPD）などの呼吸器疾患の世界的な有病率の増加によって牽引されています。都市化、汚染、ライフスタイルの変化といった要因によって悪化するこれらの疾患の早期診断と個別化された治療計画において、FeNO測定装置は重要な役割を果たします。例えば、オーストラリア保健福祉研究所が2024年6月に発表したデータによると、2023年には喘息がオーストラリアの全疾病負担の2.5%を占め、非致死性負担の52%を占めていました。このような喘息の高い負担は、診断と管理のためのFeNO装置の必要性を高めると予想されます。
さらに、FeNO測定と他のヘルスケアソリューションとの統合における技術的進歩も需要を押し上げています。例えば、2024年2月には、ZEPHYRxとNIOXが提携し、NIOXのFeNO技術をZEPHYRx呼吸器クラウドプラットフォームに組み込みました。これにより、様々な呼吸器エンドポイントを信頼性の高い情報源に統合することで、臨床研究の合理化が図られています。このような技術革新はFeNO装置の応用範囲を拡大し、市場の著しい成長を促進すると期待されています。
市場の阻害要因
一方で、FeNO測定装置の高コストが、予測期間中の市場成長を阻害する要因となる可能性があります。
主要な市場トレンドと洞察
1. 電気化学技術セグメントの著しい成長
電気化学センサー技術は、呼気中の一酸化窒素が特定の電極材料と接触する際の電気化学反応を検出します。この技術は、高感度、携帯性、費用対効果といった利点を提供し、市場での成長と採用に貢献しています。喘息やCOPDなどの呼吸器疾患の有病率増加、呼吸器疾患に対する研究開発資金の増加、電気化学センサー技術の継続的な進歩が、このセグメントの主要な推進要因です。世界保健機関（WHO）が2023年11月に発表したデータによると、COPDは年間300万人以上の命を奪い、2023年には約3億9200万人がCOPDに苦しんでおり、その4分の3が低・中所得国に居住しています。COPDの高い負担は、電気化学センサーを搭載したFeNO装置の需要を促進すると予測されています。
さらに、電気化学センサーを搭載したFeNO装置を製造する企業は、新製品の承認や発売を通じて、イノベーションと製品ポートフォリオの拡大に注力しています。例えば、2022年1月には、Bedfont Scientific LtdがNObreath FeNOモニターのFDA承認を取得しました。このモニターは電気化学センサーを使用して一酸化窒素濃度を測定します。これらの要因が相まって、予測期間中にこのセグメントの成長を著しく促進すると予想されます。
2. 北米市場が予測期間中に主要なシェアを占める見込み
北米のFeNO測定装置市場は、技術革新、喘息研究への資金提供の増加、支援的な規制枠組み、医療意識の向上、堅牢な医療インフラによって継続的な成長が見込まれています。喘息やその他の呼吸器疾患は北米で広く蔓延しており、FeNO測定装置はこれらの疾患の診断、管理、モニタリングにおいて不可欠な役割を果たし、市場成長に貢献しています。
例えば、アレルギー・喘息ネットワークが2023年3月に発表したデータによると、2023年には2600万人以上のアメリカ人が喘息と診断されています。また、Salud Pueblaの2024年5月のデータでは、メキシコで2022年に合計137,042件の喘息症例が報告されており、特に5～9歳が19.6%、25～44歳が17.5%と高い有病率を示しています。このような呼吸器疾患の高い負担が、FeNO測定装置の使用を促進し、市場成長を後押しすると予想されます。
さらに、企業の戦略的活動、例えば提携やパートナーシップも、この地域でのFeNO装置の流通を促進し、市場成長を牽引しています。例えば、2024年5月には、呼吸器診断の主要プレイヤーであるMethapharm Respiratoryが、Robert Bosch GmbHの完全子会社であるBosch Healthcare Solutionsと提携し、米国でFeNO装置「Vivatmo Pro」の販売を開始しました。これらの要因により、予測期間中に北米地域で市場成長が加速すると期待されます。
競争環境
FeNO測定装置市場は半統合型であり、主にグローバルプレイヤーによって支配されています。企業は、装置の精度、信頼性、使いやすさを向上させるための継続的なイノベーションに注力しており、これにはセンサー技術の進歩や装置の携帯性の向上が含まれます。主要な市場プレイヤーには、NIOX Group plc (Circassia Limited)、Sunvou Medical Electronics Co., Ltd.、Eco Medics AG、Bedfont Scientific Ltd.、CAIRE Diagnostics Inc.などが挙げられます。
最近の業界動向
* 2024年5月: MethapharmとBoschが米国でFDA承認済みの最新FeNO装置「Vivatmo Pro」を発売しました。
* 2023年5月: 主要なヘルスケアソリューションプロバイダーであるGenWorksが、患者のFeNOレベルを測定し、喘息の早期発見を支援する呼気分析装置「FenomPro」を発表しました。
以上が、FeNO測定装置市場の概要、成長トレンド、および予測に関する詳細なまとめです。
本レポートは、呼気中一酸化窒素（FeNO）測定装置市場に関する詳細な分析を提供しています。FeNO測定装置は、患者の呼気中の一酸化窒素（NO）濃度を定量化するために使用される医療機器であり、気道炎症と相関するNOレベルを測定することで、喘息や慢性閉塞性肺疾患（COPD）などの呼吸器疾患の診断、管理、モニタリングにおいて重要な役割を果たしています。これらの装置は、呼吸器疾患の管理においてますます不可欠なツールとなっています。
市場規模に関して、FeNO測定装置市場は2024年に8,893万米ドルと推定され、2025年には1億154万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）12.42%で成長し、2030年には1億8,232万米ドルに達すると見込まれており、堅調な市場拡大が予測されています。
市場の成長を牽引する主な要因としては、世界的に呼吸器疾患の有病率が増加している点が挙げられます。特に喘息やCOPDといった慢性的な呼吸器疾患の患者数が増加していることが、FeNO測定装置の需要を大きく高めています。また、FeNO測定装置における技術的進歩、例えばより小型で使いやすいハンドヘルドデバイスの開発や、測定精度の向上、そしてそれらの装置の医療現場での採用が進んでいることも、市場拡大の重要な推進力となっています。一方で、市場の成長を抑制する要因として、FeNO測定装置自体のコストが高いことが挙げられ、これが特に新興市場における導入の障壁となる可能性があります。市場の競争環境は、新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、供給者の交渉力、代替製品の脅威、競争の激しさといったポーターのファイブフォース分析によって詳細に評価されています。
本市場は、技術、測定装置の種類、用途、エンドユーザー、および地域に基づいて詳細にセグメント化されています。
技術別では、化学発光法と電気化学法に分類され、それぞれの技術が市場に与える影響が分析されています。
測定装置別では、携帯性に優れたハンドヘルド型FeNO測定装置と、より高機能な卓上型FeNO測定装置に分けられます。
用途別では、喘息、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、その他の呼吸器関連疾患の診断・管理に焦点を当てています。
エンドユーザー別では、病院・クリニック、診断センター、その他の医療機関が対象となります。
地域別では、北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他欧州）、アジア太平洋地域（中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、その他アジア太平洋）、および世界のその他の地域に分類され、各セグメントの市場規模と予測は米ドル建てで算出されています。
地域別に見ると、2025年には北米がFeNO測定装置市場において最大の市場シェアを占めると予測されています。これは、この地域における医療インフラの充実と、FeNO測定装置の早期導入が進んでいるためと考えられます。一方、アジア太平洋地域は予測期間（2025年～2030年）において最も高いCAGRで成長すると推定されており、医療アクセスの改善や呼吸器疾患患者の増加に伴い、今後の市場拡大が特に期待されます。
主要な競合企業としては、NIOX Group plc (Circassia Limited)、Sunvou Medical Electronics Co., Ltd.、Eco Medics AG、Bedfont Scientific Ltd.、CAIRE Diagnostics Inc.などが挙げられます。これらの企業は、市場における主要なプレーヤーとして、製品開発、市場戦略、および最近の動向を通じて競争力を維持しています。
本レポートは、研究の前提と市場定義、調査範囲、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場ダイナミクス、市場セグメンテーション、競合情勢、市場機会と将来のトレンドといった項目で構成されており、FeNO測定装置市場に関する包括的な理解を提供しています。また、市場規模、成長率、主要プレーヤー、地域別の動向など、市場に関する重要な疑問に答える内容となっています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 呼吸器疾患の有病率の増加
- 4.2.2 技術の進歩とFeNOデバイスの採用の増加
- 4.3 市場の抑制要因
- 4.3.1 デバイスの高コスト
- 4.4 ポーターのファイブフォース分析
- 4.4.1 新規参入者の脅威
- 4.4.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.4.3 サプライヤーの交渉力
- 4.4.4 代替品の脅威
- 4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション (金額別市場規模 – 米ドル)
- 5.1 技術別
- 5.1.1 化学発光
- 5.1.2 電気化学
- 5.2 測定デバイス別
- 5.2.1 ハンドヘルドFeNO測定デバイス
- 5.2.2 卓上FeNO測定デバイス
- 5.3 用途別
- 5.3.1 喘息
- 5.3.2 慢性閉塞性肺疾患 (COPD)
- 5.3.3 その他の用途
- 5.4 エンドユーザー別
- 5.4.1 病院および診療所
- 5.4.2 診断センター
- 5.4.3 その他のエンドユーザー
- 5.5 地域別
- 5.5.1 北米
- 5.5.1.1 米国
- 5.5.1.2 カナダ
- 5.5.1.3 メキシコ
- 5.5.2 ヨーロッパ
- 5.5.2.1 ドイツ
- 5.5.2.2 イギリス
- 5.5.2.3 フランス
- 5.5.2.4 イタリア
- 5.5.2.5 スペイン
- 5.5.2.6 その他のヨーロッパ
- 5.5.3 アジア太平洋
- 5.5.3.1 中国
- 5.5.3.2 日本
- 5.5.3.3 インド
- 5.5.3.4 オーストラリア
- 5.5.3.5 韓国
- 5.5.3.6 その他のアジア太平洋
- 5.5.4 その他の地域
6. 競争環境
- 6.1 企業プロフィール
- 6.1.1 Bosch Healthcare Solutions GmbH
- 6.1.2 Bedfont Scientific Ltd
- 6.1.3 NIOX Group plc (Circassia Limited)
- 6.1.4 Medisoft Group
- 6.1.5 Sunvou Medical Electronics Co. Ltd
- 6.1.6 RuiBreath
- 6.1.7 Eco Medics AG
- 6.1.8 CAIRE Diagnostics Inc.
- 6.1.9 Biometry Inc.
- 6.1.10 Genworks Health
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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フェノ測定機器とは、生物の表現型（フェノタイプ）を定量的に測定・解析するための装置やシステム全般を指します。表現型とは、遺伝子型と環境要因の相互作用によって現れる、生物の形態、生理機能、行動、生化学的特性など、観察可能なあらゆる特徴のことです。これらの機器は、ゲノム情報だけでは捉えきれない生物の複雑な生命現象を理解し、そのメカニズムを解明するために不可欠なツールとして、近年注目を集めています。特に、ゲノム解析技術の進展により、遺伝子と表現型の関係性を大規模かつ高精度に解析する「フェノミクス」研究の中核を担っています。
フェノ測定機器の種類は、測定対象となる生物や表現型の種類、測定スケールによって多岐にわたります。
まず、植物フェノタイピングにおいては、植物の成長、形態、生理状態、ストレス応答などを非破壊的かつ高スループットで測定するシステムが主流です。具体的には、RGBカメラによる葉面積や草丈の測定、近赤外（NIR）カメラによる水分含量の推定、サーマルカメラによる葉温や蒸散量の評価、蛍光カメラによる光合成効率の解析、ハイパースペクトルカメラによる栄養状態や病害の早期検出などが挙げられます。これらのカメラシステムは、温室内の自動搬送システムと組み合わせて大規模なスクリーニングを可能にするものや、ドローンや地上走行ロボットに搭載され、広大な圃場でのフェノタイピングを行うものもあります。
次に、動物やヒトのフェノタイピングでは、行動解析、生理機能測定、画像診断などが中心となります。例えば、実験動物の活動量、摂食行動、社会行動などをビデオトラッキングシステムやセンサーで自動的に記録・解析する機器、心電図（ECG）、脳波（EEG）、血圧、体温、代謝率などを測定する生理センサー、さらにはMRI、CT、PET、超音波診断装置といった医用画像診断装置も、広義には表現型を捉える機器として利用されます。細胞レベルでは、フローサイトメトリーや高含量イメージング（High-Content Imaging）システムが、細胞の形態、タンパク質の発現、細胞周期、細胞死などの表現型をハイスループットで解析するために用いられます。
微生物フェノタイピングでは、微生物の増殖曲線、代謝プロファイル、薬剤感受性などを自動で測定・解析する機器があり、創薬や感染症研究に貢献しています。
フェノ測定機器の用途は非常に広範です。
農業分野では、気候変動に強く、収量や栄養価の高い作物品種を開発するための育種研究に不可欠です。例えば、乾燥耐性や塩害耐性を持つ品種の選抜、病害抵抗性評価、肥料や水分の最適化などに応用されます。これにより、食料安全保障の確保と持続可能な農業の実現に貢献します。
創薬分野では、新規薬剤候補のスクリーニングや、疾患メカニズムの解明、薬剤の毒性評価などに利用されます。細胞やモデル生物に対する薬剤の効果を詳細に観察することで、より効率的かつ安全な薬剤開発が可能になります。
基礎生物学研究においては、特定の遺伝子の機能解析や、発生生物学、環境応答メカニズムの解明など、生命現象の根源的な理解を深めるために用いられます。
医療診断の分野では、疾患の早期発見や、個別化医療の推進に役立ちます。例えば、歩行パターンや顔の表情の微細な変化から神経疾患の兆候を捉えたり、治療に対する個人の反応をモニタリングしたりすることが期待されています。
環境モニタリングでは、生態系の健全性評価や、汚染物質が生物に与える影響の検出などにも応用されています。
関連技術としては、まず高解像度カメラ、マルチスペクトルカメラ、ハイパースペクトルカメラ、サーマルカメラ、蛍光イメージングなど、多様な「画像技術」が挙げられます。これらの技術は、生物の様々な情報を非破壊的に取得するために不可欠です。次に、温度、湿度、光、CO2濃度、pH、特定の生体分子などを測定する「センサー技術」が、生物の生理状態をリアルタイムで把握するために重要です。さらに、自動搬送システム、ロボットアーム、ドローン、自律走行車といった「ロボット工学と自動化技術」が、大規模なデータ取得と高スループットな解析を可能にしています。そして、これらの機器から得られる膨大なデータを処理・解析するためには、「データ科学とAI（人工知能）」が不可欠です。特に、画像認識、パターン認識、機械学習、深層学習といった技術は、表現型の特徴抽出や分類、予測モデルの構築に広く利用されています。また、フェノミクスデータをゲノミクス、トランスクリプトミクス、プロテオミクスといった他のオミクスデータと統合して解析する「バイオインフォマティクス」も重要な関連技術です。大量のデータを効率的に保存・処理するための「クラウドコンピューティング」も基盤技術として活用されています。
市場背景としては、世界的な食料需要の増加と気候変動による農業生産への影響、高齢化社会における医療費の増大と個別化医療へのニーズの高まりが、フェノ測定機器市場の成長を牽引しています。AI、ロボット工学、センサー技術の急速な進歩とコスト低下も、市場拡大の要因です。研究機関、大学、農業技術企業、バイオテクノロジー企業、製薬会社などが主要なプレイヤーであり、特に精密農業、スマート農業、個別化医療、ハイスループット創薬スクリーニングの分野で大きな成長が見込まれています。一方で、高額な初期投資、複雑なデータ解析と解釈の難しさ、異なるプラットフォーム間での標準化の課題、専門人材の不足などが、市場拡大における課題として挙げられます。
将来展望としては、フェノ測定機器はさらなる進化を遂げると考えられます。
第一に、「統合とマルチオミクス」の進展です。フェノミクスデータとゲノミクス、プロテオミクス、メタボロミクスなどの他のオミクスデータをより密接に統合し、生物の生命現象を多角的に、かつ包括的に理解する研究が加速するでしょう。
第二に、「小型化と携帯性」の向上です。より小型で安価なデバイスが開発され、圃場や遠隔地、あるいは医療現場でのポイントオブケア診断など、多様な環境での利用が拡大すると予想されます。
第三に、「自動化とAIの強化」です。AIは、リアルタイムでのデータ解析、自律的な意思決定、さらには表現型変化の予測モデル構築において、より高度な役割を果たすようになるでしょう。これにより、研究者はより複雑な実験デザインやデータ解釈に集中できるようになります。
第四に、「デジタルツイン」の実現です。生物の仮想モデル（デジタルツイン）を構築し、様々な環境条件下での表現型応答をシミュレーションすることで、実験の効率化や予測精度の向上が期待されます。
第五に、倫理的考慮の重要性が増すことです。特にヒトのフェノタイピングにおいては、データプライバシーの保護や、予測モデルの倫理的な利用に関する議論が深まるでしょう。
これらの進展により、フェノ測定機器は、食料問題、環境問題、健康問題といった人類が直面するグローバルな課題解決に、より一層貢献していくことが期待されています。