発酵化学品市場：市場規模・シェア分析、成長動向および予測 (2025年～2030年)
発酵化学品市場レポートは、業界を製品タイプ（アルコール、有機酸、酵素、その他の製品タイプ）、用途（工業用、食品・飲料、医薬品・栄養補助食品、プラスチック・繊維、その他の用途）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類しています。5年間の過去データと5年間の予測を入手できます。
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Mordor Intelligenceの分析によると、発酵化学品市場は2025年に2,029億7,000万米ドルと推定され、2030年には2,541億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は4.6%です。
COVID-19パンデミックは当初、発酵化学品市場にマイナスの影響を与えましたが、2021年には大幅に回復しました。短期的には、メタノールおよびエタノール産業からの需要増加、ならびに医薬品産業からの需要増加が、本市場の成長を牽引する主要因となっています。しかし、製造プロセスの複雑さに伴う高コストが、市場の成長を抑制する可能性があります。一方で、グリーンケミストリーの機会の拡大は、近い将来、世界の市場に有利な成長機会をもたらすと見られています。地域別では、北米地域が発酵化学品市場を支配しており、米国、カナダ、メキシコといった国々が最大の消費国となっています。
本レポートでは、発酵化学品市場を製品タイプ（アルコール、有機酸、酵素、その他の製品タイプ）、用途（工業、食品・飲料、医薬品・栄養補助食品、プラスチック・繊維、その他の用途）、および地域（アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカ）に分類して分析しています。
主要な市場トレンドと洞察
食品・飲料分野が市場を牽引
発酵は通常、微生物の作用が望ましい結果をもたらすことを意味し、ワイン、ビール、サイダーなどのアルコール飲料の生産に利用されるほか、乳製品やパンの発酵にも用いられます。発酵化学品は、食品・飲料業界において非常に需要が高く、これは人類がより安全で安定した、より良い食品を生産するために用いてきた最も古いバイオテクノロジーの一つです。
アジア太平洋地域では、ライフスタイルの変化、可処分所得の増加、働く専門職の増加、ファストフードへの嗜好の高まりにより、加工食品の需要が拡大しています。消費者は、調理時間が大幅に短縮され、新鮮で魅力的かつ丈夫なパッケージのレディ・トゥ・イート食品を好む傾向にあります。中国は引き続きアジア最大の食品市場であり、インドと東南アジアでは食品支出が最も大きく増加すると予想されています。
北米の食品加工市場は、人々が包装食品に過度に依存していること、およびPepsiCo、Tyson Foods、Nestleといった大手食品加工企業が強固な基盤を持っていることから、堅調に推移しています。ヨーロッパでは、ドイツが8,300万人以上の裕福な消費者を抱える、群を抜いて最大の食品・飲料市場です。2023年には、ドイツの食品市場は2,455億米ドルの収益を生み出すと予想されており、2023年から2027年の間に年間3.64%の成長が見込まれています。
OIV（国際ブドウ・ワイン機構）によると、2022年の世界のワイン生産量は約2億5,800万ヘクトリットルに達しました。また、2022年にはイタリアが世界最大のワイン生産国であり、2,190万ヘクトリットルと最も多くのワインを輸出しました。他の主要なワイン生産国であるフランスは1,400万ヘクトリットル、スペインは2,120万ヘクトリットルを輸出しています。これらの要因が、食品・飲料分野からの発酵化学品市場の需要を支えると考えられます。
北米が市場を支配
北米は現在、世界の発酵化学品市場において最大のシェアを占めています。この地域の市場は、米国における医薬品産業の強い牽引力と、グリーン産業への転換に向けた注力によって大きく推進されています。2024年には、米国は医薬品に6,050億～6,350億米ドルを費やすと予測されており、これは群を抜いて最大の医薬品支出国となるでしょう。
カナダの医薬品市場は世界で9番目の規模であり、世界の市場売上高の2.1%を占めています。カナダの医薬品セクターは、政府からの直接的な支援を受けて進展しています。例えば、2021年8月には、カナダ政府が糖尿病研究への新たな投資を発表しました。
最近、米国では食品・飲料産業が大きく成長しており、これが本市場を牽引すると考えられます。2022年3月、Nestléは米国アリゾナ州メトロフェニックスに、オーツミルクコーヒー用クリーマーなどの飲料を生産する新工場に6億7,500万米ドルを投資する計画を発表しました。この工場は2024年に稼働開始予定であり、植物由来製品に対する消費者の需要増加に対応します。さらに、カナダとメキシコからも、医薬品、食品・飲料産業での使用を目的とした発酵化学品の需要が増加しています。したがって、上記の要因が予測期間中の北米における発酵化学品市場の需要増加に貢献すると考えられます。
競争環境
世界の発酵化学品市場は、部分的に統合された性質を持っています。主要なプレーヤーには、BASF SE、Cargill, Incorporated.、Evonik Industries AG、DSM、Lonzaなどが含まれます（順不同）。
最近の業界動向
* 2022年10月：ADMとTemasekの合弁会社であるScaleUp Bioは、2023年にシンガポールで2つの精密発酵施設を開設すると発表しました。最初の施設は、最大100リットルの発酵および下流処理能力をサポートし、試験およびプロセス最適化機能を提供します。2番目の施設は、スタートアップ企業や初期段階の食品技術企業が最大10,000リットルの発酵能力を利用できるスペースを提供します。
* 2022年1月：BASF SEは、ドイツのルートヴィヒスハーフェンにある酵素工場の生産能力を拡大すると発表しました。既存工場の拡張により、BASFは年間で可能な発酵回数を大幅に増加させました。
「発酵化学品市場レポート」は、炭水化物をアルコールや酸に変換する代謝プロセスである「発酵」によって生成される化学品市場に関する詳細な分析を提供しています。本レポートは、市場の仮定、調査範囲、および調査方法を明確に定義しています。
エグゼクティブサマリーによると、発酵化学品の世界市場規模は、2024年には1,936.3億米ドルと推定されています。2025年には2,029.7億米ドルに達し、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.60%で成長し、2030年には2,541.4億米ドルに達すると予測されています。地域別では、2025年には北米が最大の市場シェアを占めると予想されており、アジア太平洋地域が予測期間（2025年～2030年）において最も高いCAGRで成長すると見込まれています。
市場のダイナミクスとしては、主要な成長要因（ドライバー）と阻害要因（リストレインツ）が分析されています。成長要因としては、メタノール・エタノール産業からの需要増加、および医薬品産業からの需要拡大が挙げられます。一方、阻害要因としては、製造プロセスの複雑さに起因する高コストが指摘されています。また、業界のバリューチェーン分析やポーターのファイブフォース分析（サプライヤーとバイヤーの交渉力、新規参入の脅威、代替製品・サービスの脅威、競争の度合い）を通じて、市場の構造と競争環境が詳細に評価されています。
市場は、製品タイプ、用途、および地域に基づいて詳細にセグメント化されています。製品タイプ別では、アルコール、有機酸、酵素、その他の製品タイプに分類されます。用途別では、工業用、食品・飲料、医薬品・栄養補助食品、プラスチック・繊維、その他の用途に分けられています。地域別では、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、ASEAN諸国など）、北米（米国、カナダ、メキシコ）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、イタリア、フランスなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、中東・アフリカ（サウジアラビア、南アフリカなど）の主要地域における15カ国の市場規模と予測が提供されています。
競争環境のセクションでは、合併・買収、合弁事業、提携、契約などの動向、市場シェア分析、主要企業の戦略が取り上げられています。主要な市場参加企業としては、BASF SE、Cargill, Incorporated.、Evonik Industries AG、DSM、Lonzaなどが挙げられており、これらの企業のプロファイルも含まれています。
市場の機会と将来のトレンドとしては、「グリーンケミストリー」の成長機会が特に注目されており、持続可能な製造プロセスへの関心の高まりが示唆されています。
本レポートの最終更新日は2025年2月12日です。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
-
4.1 推進要因
- 4.1.1 メタノール・エタノール産業からの需要増加
- 4.1.2 製薬産業からの需要増加
- 4.1.3 その他の推進要因
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4.2 阻害要因
- 4.2.1 製造プロセスの複雑さに伴う高コスト
- 4.2.2 その他の阻害要因
- 4.3 産業バリューチェーン分析
-
4.4 ポーターのファイブフォース分析
- 4.4.1 サプライヤーの交渉力
- 4.4.2 買い手の交渉力
- 4.4.3 新規参入者の脅威
- 4.4.4 代替製品およびサービスの脅威
- 4.4.5 競争の程度
5. 市場セグメンテーション（金額ベースの市場規模）
-
5.1 製品タイプ
- 5.1.1 アルコール
- 5.1.2 有機酸
- 5.1.3 酵素
- 5.1.4 その他の製品タイプ
-
5.2 用途
- 5.2.1 産業用
- 5.2.2 食品・飲料
- 5.2.3 医薬品・栄養補助食品
- 5.2.4 プラスチック・繊維
- 5.2.5 その他の用途
-
5.3 地域
- 5.3.1 アジア太平洋
- 5.3.1.1 中国
- 5.3.1.2 インド
- 5.3.1.3 日本
- 5.3.1.4 韓国
- 5.3.1.5 ASEAN諸国
- 5.3.1.6 その他のアジア太平洋地域
- 5.3.2 北米
- 5.3.2.1 米国
- 5.3.2.2 カナダ
- 5.3.2.3 メキシコ
- 5.3.3 ヨーロッパ
- 5.3.3.1 ドイツ
- 5.3.3.2 イギリス
- 5.3.3.3 イタリア
- 5.3.3.4 フランス
- 5.3.3.5 その他のヨーロッパ地域
- 5.3.4 南米
- 5.3.4.1 ブラジル
- 5.3.4.2 アルゼンチン
- 5.3.4.3 その他の南米地域
- 5.3.5 中東・アフリカ
- 5.3.5.1 サウジアラビア
- 5.3.5.2 南アフリカ
- 5.3.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 市場シェア (%) /ランキング分析
- 6.3 主要企業が採用する戦略
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6.4 企業プロファイル
- 6.4.1 ABエンザイム
- 6.4.2 味の素株式会社
- 6.4.3 ADM
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 バイオコン
- 6.4.6 バイオベクトラ
- 6.4.7 カーギル・インコーポレイテッド
- 6.4.8 クリスチャン・ハンセン・ホールディング A/S
- 6.4.9 DSM
- 6.4.10 エボニック・インダストリーズ AG
- 6.4.11 ロンザ
- 6.4.12 マイクロバイオファーム・ジャパン株式会社
- 6.4.13 ノバセップ
- 6.4.14 ノボザイムズ
- 6.4.15 テバ製薬工業株式会社
- *リストは全てではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
- 7.1 グリーンケミストリーの成長機会
- 7.2 その他の機会
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発酵化学品とは、微生物（細菌、酵母、カビなど）が持つ代謝能力を利用し、バイオマスなどの再生可能な原料を発酵させることで生産される化学物質の総称でございます。石油由来の化学品とは異なり、持続可能性が高く、環境負荷の低減に貢献するバイオベース化学品の一種として注目されています。この生産プロセスは、特定の微生物が糖やその他の有機物を分解・変換し、目的の化学品を生成する仕組みに基づいております。地球温暖化対策や資源枯渇問題への対応が喫緊の課題となる中で、発酵化学品は持続可能な社会の実現に向けた重要なソリューションの一つとして、その役割がますます期待されております。
発酵化学品の種類は非常に多岐にわたります。主なものとしては、まず有機酸が挙げられます。例えば、食品添加物やポリ乳酸（PLA）の原料となる乳酸、食品や医薬品、洗剤などに利用されるクエン酸、バイオプラスチックや溶剤の原料となるコハク酸、酢酸、酪酸などがございます。次に、アルコール類も重要な発酵化学品です。燃料や溶剤として広く使われるエタノール、塗料や樹脂の原料となるブタノール、ポリマーのモノマーとして利用される1,3-プロパンジオールなどが代表的です。また、アミノ酸も発酵によって大量生産されており、うま味調味料のグルタミン酸、飼料添加物のリジンやスレオニンなどが挙げられます。その他にも、ビタミン類（ビタミンB2、ビタミンCなど）、酵素（アミラーゼ、プロテアーゼ、リパーゼなど）、医薬品中間体、化粧品原料、さらにはバイオポリマーのモノマーとなる物質など、多種多様な高付加価値化学品が発酵プロセスを通じて生産されております。これらの多様な製品群は、それぞれの特性に応じて幅広い産業分野で活用されています。
発酵化学品の用途は非常に広範でございます。食品産業においては、調味料、保存料、酸味料、香料、ビタミンなどの食品添加物として不可欠な存在です。医薬品分野では、医薬品の有効成分そのものや、その合成に必要な中間体、診断薬の原料として利用されています。化粧品やパーソナルケア製品では、保湿剤、界面活性剤、防腐剤、香料などの原料として使用され、天然由来や環境配慮型製品への需要に応えています。農業分野では、飼料添加物として家畜の成長促進や健康維持に貢献し、また一部のバイオ農薬の原料としても利用されています。さらに、工業用途では、バイオプラスチックの原料（例：乳酸からポリ乳酸）、溶剤、塗料、接着剤、繊維、洗剤、バイオ燃料など、多岐にわたる製品の製造に用いられています。特に、石油化学製品の代替として、環境負荷の低い製品への転換を促す役割を担っており、持続可能なものづくりを支える基盤技術としてその重要性が高まっています。
発酵化学品の生産を支える関連技術も日々進化しております。最も重要なのは、目的の化学品を効率的かつ高収率で生産するための微生物株の改良技術です。これには、遺伝子組換え技術やゲノム編集技術、さらには古典的な育種技術が用いられ、微生物の代謝経路を最適化したり、生産能力を向上させたりします。次に、発酵プロセスの最適化技術も不可欠です。バイオリアクターの設計、培養条件（温度、pH、溶存酸素濃度など）の精密制御、連続培養や高密度培養といった効率的な培養方法の開発が進められています。また、発酵液から目的の化学品を分離・精製するダウンストリームプロセス技術も重要です。膜分離、クロマトグラフィー、晶析、蒸留といった技術を組み合わせることで、高純度の製品を効率的に回収することが可能になります。近年では、合成生物学の進展により、既存の微生物にはない新たな代謝経路を設計・構築することで、これまで生産が困難であった化学品の生産や、全く新しい機能を持つ化学品の創出も試みられています。さらに、未利用バイオマス（農業残渣、木質バイオマス、CO2など）を原料として活用する技術開発も活発に行われており、原料の多様化とコスト削減に貢献しています。
発酵化学品市場は、近年急速な成長を遂げており、その背景には複数の要因がございます。第一に、地球温暖化対策や資源枯渇問題への意識の高まりから、持続可能な社会の実現に向けた動きが世界的に加速していることが挙げられます。これにより、石油由来の化学品から再生可能なバイオベース化学品への転換が強く求められています。第二に、消費者の環境意識の高まりにより、天然由来や環境に優しい製品への需要が増加していることも市場拡大の大きな推進力となっています。第三に、各国政府によるバイオエコノミー推進政策や、カーボンニュートラル達成に向けた支援策が強化されていることも、市場の成長を後押ししています。技術的な側面では、微生物の育種改良技術や発酵プロセスの効率化、分離精製技術の進歩により、生産コストが低減し、石油化学品に対する競争力が高まっていることも重要な要因です。一方で、課題も存在します。石油化学品と比較して依然として高い生産コスト、安定したバイオマス原料の確保と価格変動リスク、大規模生産へのスケールアップの難しさ、そして製品の品質や純度に関する厳しい要求などが挙げられます。これらの課題を克服し、さらなる市場拡大を目指すための技術革新とコスト競争力の強化が求められています。
発酵化学品の将来展望は非常に明るく、持続可能な社会の実現において中心的な役割を果たすことが期待されています。今後は、既存の汎用化学品をバイオプロセスで生産するだけでなく、微生物の代謝能力を最大限に引き出し、これまで石油化学では生産が困難であった高機能性化学品や、全く新しい機能を持つバイオ素材の開発が加速すると考えられます。特に、バイオプラスチックの原料となるモノマーや、医薬品、化粧品、機能性食品の有効成分など、高付加価値分野での応用がさらに拡大するでしょう。また、原料の多様化も重要なトレンドです。農業残渣や食品廃棄物といった未利用バイオマスだけでなく、CO2やメタンといった温室効果ガスを原料として活用する技術開発が進み、資源循環型社会への貢献が強化されます。AIや機械学習、ロボティクスといったデジタル技術の導入により、微生物の育種や発酵プロセスの最適化が飛躍的に効率化され、開発期間の短縮とコスト削減が実現されるでしょう。グローバルな視点では、各国政府の政策支援や国際的な連携が強化され、研究開発から商業化までのエコシステムがより強固になることが予想されます。発酵化学品は、環境負荷の低減、資源の持続可能な利用、そして新たな産業の創出を通じて、私たちの社会に多大な恩恵をもたらす可能性を秘めており、その進化と発展から目が離せません。