発酵原料市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

発酵成分市場は、消費者の嗜好の変化、技術革新、持続可能性のトレンドに牽引され、顕著な成長を遂げています。2025年には488.9億米ドルと評価され、2030年までに722.1億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.11%です。この成長は、世界の食品、飲料、栄養補助食品、医薬品産業が、健康、ウェルネス、予防医療を促進する機能性、天然、および生理活性成分へと広範に移行していることを示しています。

主要な市場動向と成長要因

市場の成長を推進する主な要因は以下の通りです。

* 健康とウェルネス意識の高まり: 消費者は、消化器系の健康、免疫力向上、代謝の改善をサポートするプロバイオティクスやポストバイオティクスなどの発酵化合物に注目しています。慢性疾患の管理における食事の役割への意識が高まっており、機能性食品、飲料、サプリメント、栄養補助食品への需要が増加しています。例えば、国際糖尿病連合によると、2024年には世界の成人人口の約11.1%が糖尿病を患っており、2050年までに13%に増加すると予測されており、予防的栄養ソリューションの緊急性が強調されています。この要因はCAGRに+1.8%の影響を与えるとされています。
* 植物性食生活の拡大: 健康、倫理、環境への配慮から、世界的に菜食主義、ヴィーガン、フレキシタリアンの食生活が普及しています。発酵成分は、植物性食品や飲料の栄養価、風味、消化性を向上させる上で重要な役割を果たしています。発酵はタンパク質の品質を高め、微量栄養素の生体利用効率を向上させ、天然の風味、食感、保存安定性をもたらし、植物性製品の魅力を高めています。この要因はCAGRに+1.5%の影響を与えるとされています。
* クリーンラベルと天然製品のトレンド: 消費者は透明性、最小限の加工、安全で健康的な成分を重視しており、発酵成分はこれらの嗜好に合致しています。化学合成ではなく生物学的プロセスを通じて生産されるため、機能的および栄養的利益を提供しつつ、天然で最小限に加工された製品への需要をサポートします。消費者が環境に優しいブランドにより多く支払う意欲があることも、このトレンドを後押ししています。この要因はCAGRに+1.4%の影響を与えるとされています。
* 発酵技術の進歩: 精密発酵、微生物株工学、バイオリアクターの最適化、高度な下流処理などの技術革新が、高純度、生理活性、持続可能な成分の大規模生産を可能にしています。これにより、アミノ酸、プロバイオティクス、ポストバイオティクス、有機酸、酵素、発酵由来オメガ3脂肪酸など、幅広い発酵化合物の生産が可能になり、安定性、効力、機能性が向上しています。また、ヒトミルクオリゴ糖やコラーゲンなどのバイオ同一性および動物由来でない成分の生産も可能にし、クリーンラベル、植物性、倫理的に調達された製品への需要に応えています。この要因はCAGRに+1.3%の影響を与えるとされています。

市場の抑制要因

市場の成長を妨げる主な要因は以下の通りです。

* 高い生産コスト: アミノ酸、プロバイオティクス、ビタミン、特殊酵素などの発酵成分の生産には、複雑な微生物発酵プロセス、厳格な品質管理、高度な下流処理が必要です。これには多額の設備投資と運営費用がかかります。その結果、発酵成分は従来の合成代替品よりも高価になることが多く、大量生産される加工食品や基本的な動物飼料などの低マージン用途での使用が制限される可能性があります。この要因はCAGRに-1.1%の影響を与えるとされています。
* 規制上の課題: 発酵由来の化合物は、米国食品医薬品局（FDA）、欧州食品安全機関（EFSA）、カナダ保健省、インド食品安全基準局（FSSAI）、中国国家食品安全リスク評価センター（CFSA）など、地域ごとに異なる複雑な規制に準拠する必要があります。これらの機関は、成分の安全性、表示、許容される健康強調表示、臨床的裏付けに関する厳格なガイドラインを施行しており、コンプライアンスには時間と費用がかかります。この要因はCAGRに-0.9%の影響を与えるとされています。
* サプライチェーンの脆弱性: 世界的なサプライチェーンのボトルネック、特にアジア太平洋地域での原料供給や欧州でのエネルギー供給の不安定さが、市場に影響を与える可能性があります。この要因はCAGRに-0.7%の影響を与えるとされています。
* 新興市場での認知度不足: 南米、中東、アフリカ、アジア太平洋地域の二次・三次都市では、発酵成分に対する認知度がまだ限定的です。この要因はCAGRに-0.5%の影響を与えるとされています。

製品タイプ別分析

* アミノ酸: 2024年には発酵成分市場の収益シェアの28.92%を占め、業界の成長に大きく貢献しています。幅広い最終用途分野での適用性と、人間および動物の栄養における不可欠な役割がその理由です。発酵アミノ酸は、化学合成された代替品と比較して優れた生体利用効率と有効性を持つため、食品強化、医薬品、栄養補助食品に不可欠です。タンパク質が豊富な食事、スポーツ栄養、機能性食品の人気が高まっていることも需要を牽引しています。
* プロバイオティクスとポストバイオティクス: 2030年までに9.09%のCAGRで成長すると予測されており、発酵成分市場で最も急速に成長しているカテゴリーです。腸の健康、免疫力向上、全体的なウェルネスに対する世界的な意識の高まりが主な要因です。天然およびクリーンラベル製品への需要の増加も、プロバイオティクスとポストバイオティクスの採用を後押ししています。例えば、イタリアでは2023年に約115万人が消化性潰瘍を患っており、消化器系の健康改善にプロバイオティクス補給が役立つ可能性を示しています。

形態別分析

* 乾燥形態: 2024年には市場シェアの61.09%を占め、発酵成分市場で主導的な地位を確立しています。乾燥形態は安定性、取り扱いの容易さ、長い保存期間を提供するため、大規模な産業用途に適しています。粉末または顆粒形態で提供されることが多く、品質や有効性を損なうことなく、様々な配合に正確に配合・組み込むことができます。また、食品・飲料、医薬品、動物飼料など幅広い産業で利用できる汎用性も強みです。特に、コールドチェーンインフラが限られている地域では、液体代替品と比較して冷蔵への依存を最小限に抑えるため、流通をサポートします。
* 液体形態: 2030年までに8.34%のCAGRで顕著な成長を遂げると予測されています。これは、食品、飲料、医薬品、化粧品など様々な用途で、すぐに使用できる機能性および特殊な配合に対する需要の増加に牽引されています。液体発酵成分は、即効性の溶解性、均一な混合、迅速な生体利用効率などの利点を提供します。これらの特性により、飲料、シロップ、ソース、乳飲料、臨床栄養製品での使用に適しています。健康志向製品への消費者の嗜好の高まりと、発酵成分の利点に対する意識の向上も、このセグメントの拡大を後押ししています。

用途別分析

* 食品および飲料: 2024年には用途別シェアの46.81%を占め、発酵成分市場で最大の最終用途カテゴリーとなっています。機能性および天然食品製品への消費者の需要の増加と、発酵プロセスを通じて生産される風味、保存料、栄養強化剤への嗜好の高まりが、この大きな市場シェアの要因です。発酵成分は、パン、乳製品、飲料、肉、魚製品に広く利用され、味、食感、保存期間、栄養価、消化性を向上させています。
* 医薬品: 2030年までに8.51%のCAGRで成長しており、治療、予防、機能的なヘルスケアソリューションへの需要の増加に牽引されています。発酵成分は、栄養補助食品、栄養補助食品、臨床栄養製品、バイオ医薬品の生産に不可欠であり、現代医学とウェルネス用途の主要な構成要素となっています。精密発酵、微生物株の最適化、バイオプロセス工学の進歩により、医薬品グレードの発酵成分の生産効率、安定性、生体利用効率が向上しています。

地域別分析

* アジア太平洋: 2024年には発酵成分市場シェアの34.11%を占め、2030年までに9.13%のCAGRで成長すると予測されており、世界で最も急速に成長している地域です。この成長は主に、中国のアミノ酸生産と輸出における優位性（2024年には15億米ドル相当のアミノ酸を輸出）に牽引されています。インドも、政府の支援、バイオテクノロジーへの投資の増加、機能性食品、栄養補助食品、動物飼料への需要の増加により、急速に発酵産業が拡大し、重要な貢献者として浮上しています。
* 北米と欧州: 発酵成分の成熟市場であり、量的な成長は緩やかですが、より高い価値を生み出しています。これらの地域は、プレミアム化、高度な研究開発能力、規制主導の製品再配合といったトレンドから恩恵を受けています。メーカーは、健康、ウェルネス、予防栄養に対する消費者の需要の高まりに応えるため、クリーンラベル、機能性、高効能の製品開発に注力しています。欧州では、食品および医薬品用途の両方でプロバイオティクス、ポストバイオティクス、有機酸の採用が強く見られます。北米では、機能性飲料、栄養補助食品、臨床栄養製品の革新が重視されています。
* 南米、中東、アフリカ: 発酵成分市場にとって新たな機会を提供しており、栄養への意識の高まり、食品強化イニシアチブ、機能性食品分野の成長に牽引されています。しかし、これらの地域は、インフラの制限、サプライチェーンの断片化、規制の不整合といった課題に直面しており、大規模な採用を妨げる可能性があります。南米では、動物飼料、乳製品、加工食品で徐々に採用が進んでおり、中東とアフリカでは、都市化と可処分所得の増加に伴い、機能性食品、乳製品、医薬品に潜在的な可能性があります。

競争環境

発酵成分市場は中程度の集中度を示しており、BASF SE、Archer-Daniels-Midland Company、味の素株式会社、Cargill, Incorporated、Associated British Foods PLCなどの大手多国籍企業と、革新的な中小企業が共存しています。確立された企業は、広範な顧客関係、グローバルな流通ネットワーク、ブランド認知度を活用して競争力を維持しています。これらの企業は、発酵成分を合成および従来の製品ポートフォリオと組み合わせて販売することが多く、顧客維持を強化し、食品、飲料、医薬品、動物飼料などの用途で付加価値を獲得しています。
市場では、魚油の調達に関連する持続可能性の懸念に対処するオメガ3脂肪酸などの発酵由来の特殊成分がますます重視されています。確立された成分サプライヤーとベンチャー支援の新興企業の両方が、植物性、持続可能、高純度の生理活性物質に対する世界的な需要の高まりに応えるため、発酵ベースのオメガ3ソリューションに投資しています。
新興のディスラプターは、精密発酵を利用して高価値分子を生産することで、競争環境を変革しています。これらの革新は、機能性食品、乳幼児栄養、栄養補助食品、パーソナルケア製品に不可欠なクリーンラベル、動物由来でない、バイオ同等性成分への需要の増加に対応しています。

このレポートは、微生物の制御された増殖と酵素作用によって生産される「発酵成分」の世界市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査の前提、および調査範囲が明確にされており、製品タイプ、形態、主要用途、および地理的地域という多角的な視点から市場を詳細にセグメント化しています。本報告書は、これらの各セグメントにおける市場規模（米ドル）と将来の成長予測を提示しています。

調査は厳格なリサーチ手法に基づいて実施されており、その主要な知見はエグゼクティブサマリーに集約されています。

市場概況では、発酵成分市場が2025年には489億米ドルの規模に達し、2030年までには722.1億米ドルに成長すると予測されています。市場を牽引する主な要因としては、消費者の健康とウェルネスに対する意識の高まり、植物性食品の需要拡大、クリーンラベルおよび天然製品への嗜好、発酵技術の継続的な進歩、持続可能性と環境に優しい生産プロセスへの注目、そして製品の保存期間延長と天然保存料としての機能が挙げられます。

一方で、市場の成長を抑制する要因も分析されています。これには、高い生産コスト、複雑な規制上の課題、サプライチェーンの脆弱性、および新興市場における発酵成分の認知度不足が含まれます。市場の構造を理解するため、サプライチェーン分析、規制環境、技術的展望、およびポーターのファイブフォース分析（新規参入者の脅威、買い手の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替品の脅威、競争の激しさ）も詳細に検討されています。

市場規模と成長予測は、以下の主要なセグメントにわたって提供されています。
製品タイプ別では、アミノ酸、有機酸、ポリマー、ビタミン、工業用酵素、抗生物質、プロバイオティクスおよびポストバイオティクス、その他が含まれます。特にアミノ酸は、動物飼料分野での旺盛な需要に支えられ、2024年の収益の28.92%を占める最大の製品カテゴリとなっています。
形態別では、乾燥と液体の二つに分類されます。液体形態の発酵成分は、飲料や乳製品加工業者にとって、直接ブレンドによる加工工程の簡素化やプロバイオティクスの高い生存率維持といった利点から、特に人気が高まっています。
用途別では、食品・飲料（乳製品、ベーカリー・菓子、飲料、食肉・魚製品など）、動物飼料、医薬品、パーソナルケア・化粧品、その他の幅広い産業用途が分析対象です。
地理的分析では、北米（米国、カナダ、メキシコなど）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、イタリア、フランス、スペインなど）、アジア太平洋（中国、インド、日本、オーストラリアなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、中東・アフリカ（南アフリカ、サウジアラビアなど）の各地域が網羅されています。中でもアジア太平洋地域は、中国とインドにおける生産能力の増強を背景に、2030年まで年平均成長率9.13%で最も急速な成長を遂げると予測されています。

競争環境のセクションでは、市場集中度、主要企業の戦略的動向、および市場ポジショニング分析が提供されています。味の素株式会社、Archer-Daniels-Midland Company、BASF SE、Cargill, Incorporated、Chr. Hansen Holding A/S、DSM-Firmenich、DuPont (IFF Nutrition & Biosciences)、Evonik Industries AG、Kerry Group PLC、協和発酵キリン株式会社、Novonesis (Novozymes + Chr. Hansen enzymes)、明治ホールディングス株式会社など、グローバルな主要企業20社以上の企業プロファイルが掲載されており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場シェア、製品・サービス、および最近の動向が詳細に記述されています。

最後に、レポートは市場の機会と将来の展望に焦点を当て、今後の市場発展の方向性や潜在的な成長分野に関する洞察を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 健康とウェルネス意識の高まり

  • 4.2.2 植物性食生活の拡大

  • 4.2.3 クリーンラベルと自然食品のトレンド

  • 4.2.4 発酵技術の進歩

  • 4.2.5 持続可能性と環境に優しい生産

  • 4.2.6 賞味期限の延長と自然保存

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高い生産コスト

  • 4.3.2 規制上の課題

  • 4.3.3 サプライチェーンの脆弱性

  • 4.3.4 新興市場における認知度の低さ

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制状況

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 アミノ酸

  • 5.1.2 有機酸

  • 5.1.3 ポリマー

  • 5.1.4 ビタミン

  • 5.1.5 工業用酵素

  • 5.1.6 抗生物質

  • 5.1.7 プロバイオティクスおよびポストバイオティクス

  • 5.1.8 その他

• 5.2 形態別
  • 5.2.1 乾燥

  • 5.2.2 液体

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 食品および飲料

  • 5.3.1.1 乳製品

  • 5.3.1.2 ベーカリーおよび菓子

  • 5.3.1.3 飲料

  • 5.3.1.4 肉および魚製品

  • 5.3.1.5 その他

  • 5.3.2 動物飼料

  • 5.3.3 医薬品

  • 5.3.4 パーソナルケアおよび化粧品

  • 5.3.5 その他の用途

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.1.4 その他の北米地域

  • 5.4.2 ヨーロッパ

  • 5.4.2.1 ドイツ

  • 5.4.2.2 イギリス

  • 5.4.2.3 イタリア

  • 5.4.2.4 フランス

  • 5.4.2.5 スペイン

  • 5.4.2.6 オランダ

  • 5.4.2.7 ポーランド

  • 5.4.2.8 ベルギー

  • 5.4.2.9 スウェーデン

  • 5.4.2.10 その他のヨーロッパ地域

  • 5.4.3 アジア太平洋

  • 5.4.3.1 中国

  • 5.4.3.2 インド

  • 5.4.3.3 日本

  • 5.4.3.4 オーストラリア

  • 5.4.3.5 インドネシア

  • 5.4.3.6 韓国

  • 5.4.3.7 タイ

  • 5.4.3.8 シンガポール

  • 5.4.3.9 その他のアジア太平洋地域

  • 5.4.4 南米

  • 5.4.4.1 ブラジル

  • 5.4.4.2 アルゼンチン

  • 5.4.4.3 コロンビア

  • 5.4.4.4 チリ

  • 5.4.4.5 ペルー

  • 5.4.4.6 その他の南米地域

  • 5.4.5 中東およびアフリカ

  • 5.4.5.1 南アフリカ

  • 5.4.5.2 サウジアラビア

  • 5.4.5.3 アラブ首長国連邦

  • 5.4.5.4 ナイジェリア

  • 5.4.5.5 エジプト

  • 5.4.5.6 モロッコ

  • 5.4.5.7 トルコ

  • 5.4.5.8 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場ポジショニング分析

• 6.4 企業プロファイル (グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む)
  • 6.4.1 味の素株式会社

  • 6.4.2 アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー

  • 6.4.3 アソシエイテッド・ブリティッシュ・フーズ PLC

  • 6.4.4 BASF SE

  • 6.4.5 カーギル・インコーポレイテッド

  • 6.4.6 クリスチャン・ハンセン・ホールディング A/S

  • 6.4.7 コルビオン NV

  • 6.4.8 デーラー・グループ SE

  • 6.4.9 DSM-フィルメニッヒ

  • 6.4.10 デュポン (IFF ニュートリション＆バイオサイエンス)

  • 6.4.11 エボニック・インダストリーズ AG

  • 6.4.12 ケリー・グループ PLC

  • 6.4.13 協和発酵キリン株式会社

  • 6.4.14 ラレマンド・インク

  • 6.4.15 ルサッフル

  • 6.4.16 ロンザ・グループ

  • 6.4.17 ノボネシス (ノボザイムズ + クリスチャン・ハンセン酵素)

  • 6.4.18 テート＆ライル PLC

  • 6.4.19 エンジェル・イースト株式会社

  • 6.4.20 明治ホールディングス株式会社

7. 市場機会と将来展望