GCC肥料市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

GCC肥料市場の概要

GCC（湾岸協力会議）肥料市場は、2025年には130億米ドルに達し、2030年までに160億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.2%です。この成長は、豊富な天然ガス原料の利用可能性、政府主導の経済多角化イニシアティブ、およびブルーアンモニアとグリーンアンモニアの生産能力増強によって支えられています。インド、ブラジル、東南アジアからの安定した需要に加え、輸出志向型生産を支援する地域補助金が市場の勢いを維持し、生産者に収益性の高いマージンをもたらしています。

市場の主要なポイント

* 製品タイプ別: 2024年には窒素肥料がGCC肥料市場シェアの48.2%を占めました。一方、微量栄養素肥料は2030年までに8.2%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。
* 用途別: 2024年には穀物・穀類がGCC肥料市場規模の42.5%を占めました。果物・野菜は2030年までに7.9%のCAGRで成長すると予測されています。
* 国別: 2024年にはサウジアラビアが市場シェアの43.2%を占めました。オマーンは2030年までに6.4%のCAGRで成長すると予測されています。
* 市場集中度: 市場集中度は中程度であり、SABIC Agri-Nutrients（サウジ基礎産業公社）、Qatar Fertilizer Company、Saudi Arabian Mining Company – Ma’aden、Gulf Petrochemical Industries Company (B.S.C.)、Oman Indian Fertilizer Company (OMIFCO) の上位5社が2024年に市場シェアの大部分を占めています。

市場の動向と推進要因

1. 世界の食料安全保障への圧力の増大:
食料供給に対する懸念の高まりにより、GCC肥料市場は主要な輸入国（インド、ブラジル、東南アジアなど）の調達サイクルと密接に結びついています。例えば、2024年初頭にインドの入札が延期されたことで一時的に価格が軟化しましたが、その後ブラジルがカタール産尿素を5億3,040万米ドルで予約したことで需要が回復しました。これは、世界の穀物供給を安定させる上でのGCC地域の重要性を示しています。サウジアラビアの輸出業者は、長期供給契約を通じて尿素の輸出量を増加させる計画であり、買い手を供給途絶から保護しています。

2. GCCにおける天然ガスベースのアンモニア生産能力の拡大:
低コストの天然ガスは、GCC肥料市場の競争力の基盤となっています。2024年には、SABIC Agri-Nutrientsがジュバイルで年間120万トンのブルーアンモニアプロジェクトの原料を確保しました。また、アラブ首長国連邦のTa’zizは、2027年までに年間100万トンの低炭素アンモニアを輸出できるインフラ建設に20億米ドルを割り当てました。カタールのQafco-7ユニットは、108億カタールリヤル（29.7億米ドル）の5カ年投資計画により、2026年に稼働を開始し、同国の窒素生産におけるリーダーシップを強化します。

3. 輸出志向型生産に対する政府補助金:
財政的インセンティブは、GCC肥料産業の中心的な要素です。サウジアラビアの「ビジョン2030」は、農業開発基金の資金を製造インフラに投入し、肥料生産能力を非石油GDP目標（2030年までに2.6兆サウジアラビアリヤル、約6,990億米ドル）と連携させています。アラブ首長国連邦でも同様の産業支援が行われ、原料契約や割引された物流費が輸出競争力を高めています。オマーンは「ビジョン2040」の資金をバイオ肥料研究に投入し、栄養素輸入への依存を減らし、気候変動に強い農業を育成しています。

4. ブルーおよびグリーンアンモニア輸出ハブによるプレミアム価格設定:
欧州およびアジアの脱炭素化義務により、検証済みの低炭素栄養素への需要が高まっており、GCC地域はこれに対応するため迅速に動いています。ADNOCによるOCIのFertiglobe株式の132.8億UAEディルハム（36.2億米ドル）での買収は、世界最大の海上尿素・アンモニアプラットフォームの支配を強化しました。三井物産はアル・ルワイスでの合弁事業を通じて、アラブ首長国連邦の年間500万トン規模の炭素回収ネットワークを活用し、2027年から年間100万トンのクリーンアンモニアを出荷する予定です。買い手は、より高い設備投資を相殺するために、1トンあたり30～60米ドルのグリーンプレミアムを支払う意向があります。

市場の抑制要因

1. 天然ガス原料価格の変動:
関連ガスへの特権的なアクセスがあるにもかかわらず、地域生産者は、スプレッドを縮小しEBITDAを侵食する世界的な価格変動の影響を受けます。Fertiglobeの2024年上半期の収益は、ガス移送コストの上昇によりマージンが圧迫され、減少しました。アンモニアのスポット価格が1トンあたり400米ドルに下落したことで、小規模な工場は生産を削減せざるを得なくなり、統合型大手と商社型事業者との構造的な格差が露呈しました。

2. 窒素流出に関する厳格な世界的環境規制:
サウジアラビア東部における地下水硝酸塩濃度が最大380mg/Lに達していることは、過剰な窒素使用に関連する生態学的コストを浮き彫りにしています。欧州の栄養素流出に関する指令は許容閾値を狭めており、排出量取引制度は肥料分類に影響を与える恒久的なCO₂結合基準を認識しています。輸出業者は製品とプロセスの両方の排出量を認証する必要があり、これにより運用コストが増加します。

セグメント分析

* 製品タイプ別: 窒素肥料の優位性と微量栄養素の勢い
窒素肥料は2024年にGCC肥料市場シェアの48.2%を占め、原料駆動型のコストリーダーシップとアジアへの確立された輸出経路を強調しています。一方、リン酸肥料の量は、Ma’adenの9億2,100万米ドルのリン酸3工場が年間300万トンの生産能力を向上させることで、より緩やかに成長しています。オマーンへのカリウム輸入は963万米ドルに達し、栄養素ポートフォリオのバランスを取るためのGCC域内貿易を促進する地域の供給ギャップを浮き彫りにしています。微量栄養素肥料は8.2%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されており、亜鉛強化NPKが乾燥土壌での小麦収量を増加させるという研究に後押しされています。

* 用途別: 穀物・穀類が優勢、果物・野菜が加速
穀物・穀類は2024年にGCC肥料市場シェアの42.5%を占め、小麦、米、トウモロコシが国内の食料安定と純輸入国への出荷の両方を支えています。サウジアラビアの農業プログラムは、穀物収量を向上させるためにNPKと硫黄被覆尿素を展開しています。果物・野菜は、ドバイのジェベル・アリ・フリーゾーンやドーハの都市近郊地域で制御環境農場が普及しているため、2030年までに7.9%のCAGRで最も速く成長する最終用途となっています。精密施肥システムは、Brixレベルと貯蔵寿命を最適化する微量栄養素溶液を提供し、生産者がプレミアムスーパーマーケットの仕様を満たすことを可能にしています。

地域分析

* サウジアラビア:
2024年にGCC肥料市場シェアの43.2%を占め、2,793万トンの尿素生産能力を持ち、2024年には37億米ドルの輸出を記録し、イランとエジプトを上回りました。同国は、アラムコのマスターガスシステムとの原料統合と、今後建設される年間120万トンのブルーアンモニアプロジェクトを通じて、コスト優位性を維持しています。Ma’adenの第3リン酸生産ラインは、2027年までにサウジアラビアの生産量を900万トンに増加させ、世界のリン酸供給国トップ3の地位を確立します。

* オマーン:
2025年から2030年の間に6.4%のCAGRで最も速い成長率を予測しており、ソハールとドゥクムの深水港を利用してインドとブラジルに尿素を輸出しています。同国の「ビジョン2040」研究イニシアティブは、塩類土壌に適応した細菌接種剤の開発に焦点を当てています。

* カタール:
Industries Qatarを通じて市場での地位を維持しており、108億カタールリヤル（29億米ドル）の設備投資計画により、Qafco-7が2026年に稼働を開始し、ドーハの信頼できる窒素供給国としての地位を強化します。

* アラブ首長国連邦:
GCC肥料市場の物流ハブとして機能しています。2024年にはGDP成長率が4.2%と予測されており、同国の財政状況は、国営企業が貯蔵、積み替え、クリーンアンモニア施設に投資することを可能にしています。

競争環境

市場は中程度の集中度を示しており、SABIC Agri-Nutrients、Qatar Fertilizer Company、Saudi Arabian Mining Company – Ma’aden、Gulf Petrochemical Industries Company (B.S.C.)、Oman Indian Fertilizer Company (OMIFCO) の5社が2024年にGCC肥料市場シェアの大部分を占めています。ADNOCによるOCIのFertiglobe株式の36.2億米ドルでの買収は、地域統合の強化を示しており、統一されたマーケティング、調整されたメンテナンスサイクル、低炭素技術における共同研究開発を可能にしています。Yara International ASA、Nutrien Ltd.、ICL Group Ltd.などの国際企業は、微量栄養素の専門知識とグローバルな流通ネットワークを通じて地域の供給を補完しています。

SABICとMa’adenは、生産レベルを維持しながらスコープ1排出量を削減するために炭素回収システムを導入しています。Fertiglobeは、予測メンテナンス分析に焦点を当てた製造改善計画を通じて、2025年までに1億米ドルの追加EBITDA達成を目指しています。

最近の業界動向

* 2025年1月: Ma’adenは、第3リン酸肥料工場向けに9億2,100万米ドルの契約を締結しました。これにより、300万トンの生産能力が追加される予定です。
* 2024年11月: アラブ首長国連邦のTa’zizは、年間100万トンのブルーアンモニア工場向けに20億米ドルのインフラ契約を締結しました。
* 2024年6月: 三井物産株式会社は、TA’ZIZ、Fertiglobe、韓国のGS Energy Corporationと提携し、アラブ首長国連邦のアル・ルワイスにアンモニア生産施設を建設しました。

GCC肥料市場に関する本レポートは、植物の成長と生産性を向上させる天然または人工物質である肥料に焦点を当てています。市場は製品タイプ、用途、および地理（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、オマーン、クウェート、バーレーン、その他のGCC諸国）によってセグメント化されており、市場規模と予測は米ドルで提供されます。

GCC肥料市場は、2025年に130億米ドルの評価額に達し、2030年までに160億米ドルに成長すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、世界的な食料安全保障圧力の高まり、GCC地域における天然ガスを原料とするアンモニア生産能力の拡大、輸出志向型生産に対する政府補助金、ブルー/グリーンアンモニア輸出ハブによるプレミアム価格設定の実現、低炭素尿素の需要を促進する炭素回収義務、および局所的な肥料使用を促進するデジタルアグロノミープラットフォームの普及が挙げられます。

一方、市場の抑制要因には、天然ガス原料価格の変動、窒素流出に関する厳格な世界的環境規制、アラビア湾港での輸送ボトルネック、および作物栄養代替品の採用加速があります。

製品タイプ別では、尿素を主とする窒素肥料が販売の48.2%を占め、低コストのガス原料と確立された輸出ルートに支えられ、地域売上を牽引しています。用途別では、管理された環境農業の拡大により、果物および野菜向けの肥料使用が2030年まで年平均成長率7.9%で最も急速に拡大しています。

GCCの生産者は、EUの炭素国境調整メカニズム（CBAM）などの政策に対応するため、炭素回収装置を備えたブルーおよびグリーンアンモニアプラントへの投資を進めています。国別では、サウジアラビアが2024年に2,793メートルトンの尿素を輸出し、37億米ドルを生み出し、さらに生産能力の増強も計画されており、域内最大の輸出国となっています。

本レポートでは、規制環境、技術的展望、およびポーターのファイブフォース分析（新規参入の脅威、買い手の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替品の脅威、競争の激しさ）を通じて市場の全体像を詳細に分析しています。

市場は、窒素肥料（尿素、硝酸アンモニウム、硫酸アンモニウム、アンモニア、硝酸カルシウムアンモニウムなど）、リン酸肥料（リン酸一アンモニウム、リン酸二アンモニウム、過リン酸三石灰など）、カリ肥料（塩化カリウム、硫酸カリウムなど）、二次栄養素肥料、微量栄養素肥料といった製品タイプに細分化されています。また、穀物・穀類、豆類・油糧種子、果物・野菜、商業作物、芝生・観賞用植物などの用途別に、各セグメントの市場規模と成長予測が示されています。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が提供され、SABIC Agri-Nutrients、Qatar Fertilizer Company、Saudi Arabian Mining Company – Ma’aden、MITSUI & Co., Ltd.、Yara International ASAなど、主要企業のプロファイルが詳細に記述されています。これらのプロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向が含まれています。

最後に、レポートは市場の機会と将来の展望についても言及しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場促進要因
  • 4.2.1 世界的な食料安全保障圧力の高まり

  • 4.2.2 GCCにおける天然ガスベースアンモニア生産能力の拡大

  • 4.2.3 輸出志向型生産に対する政府補助金

  • 4.2.4 ブルー/グリーンアンモニア輸出ハブによるプレミアム価格設定の実現

  • 4.2.5 炭素回収義務化による低炭素尿素の需要促進

  • 4.2.6 デジタルアグロノミープラットフォームによる局所的な肥料使用の促進

• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 天然ガス原料価格の変動

  • 4.3.2 窒素流出に関する厳格な世界的環境規制

  • 4.3.3 アラビア湾港での輸送ボトルネック

  • 4.3.4 作物栄養代替品の採用加速

• 4.4 規制環境

• 4.5 技術的展望

• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 新規参入者の脅威

  • 4.6.2 買い手の交渉力

  • 4.6.3 供給者の交渉力

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 窒素質

  • 5.1.1.1 尿素

  • 5.1.1.2 硝酸アンモニウム

  • 5.1.1.3 硫酸アンモニウム

  • 5.1.1.4 アンモニア

  • 5.1.1.5 硝酸アンモニウムカルシウム (CAN)

  • 5.1.1.6 その他の窒素質肥料

  • 5.1.2 リン酸質

  • 5.1.2.1 リン酸一アンモニウム (MAP)

  • 5.1.2.2 リン酸二アンモニウム (DAP)

  • 5.1.2.3 三重過リン酸石灰 (TSP)

  • 5.1.2.4 その他のリン酸質肥料

  • 5.1.3 カリ質

  • 5.1.3.1 塩化カリウム (MOP)

  • 5.1.3.2 硫酸カリウム (SOP)

  • 5.1.4 二次栄養素肥料

  • 5.1.5 微量栄養素肥料

• 5.2 用途別
  • 5.2.1 穀物

  • 5.2.2 豆類および油糧種子

  • 5.2.3 果物および野菜

  • 5.2.4 商業作物

  • 5.2.5 芝生および観賞用植物

• 5.3 国別
  • 5.3.1 サウジアラビア

  • 5.3.2 アラブ首長国連邦

  • 5.3.3 カタール

  • 5.3.4 オマーン

  • 5.3.5 クウェート

  • 5.3.6 バーレーン

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 SABIC Agri-Nutrients (サウジ基礎産業公社)

  • 6.4.2 カタール肥料会社

  • 6.4.3 サウジアラビア鉱業会社 -Ma’aden

  • 6.4.4 三井物産株式会社 (三井グループ)

  • 6.4.5 オマーン・インド肥料会社 (OMIFCO)

  • 6.4.6 ガルフ石油化学工業会社 (B.S.C.)

  • 6.4.7 RNZインターナショナル FZCO (RNZグループ)

  • 6.4.8 デザートオアシス肥料包装LLC (デザートグループ)

  • 6.4.9 ヤラ・インターナショナル ASA

  • 6.4.10 ソハール硫黄肥料LLC

  • 6.4.11 ハイファ・グループ

  • 6.4.12 ICLグループ株式会社

  • 6.4.13 ガルフ石油化学工業会社

  • 6.4.14 MAPCO肥料工業 FZE

  • 6.4.15 ユニオンケミカルズ株式会社

7. 市場機会と将来展望