世界のガラス繊維織物市場2025-2030：Sガラス、Cガラス、その他

2025年7月11日 mkresearch

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ガラス繊維織物市場の2025年の市場規模は118.1億米ドル、2030年には159.6億米ドルに達すると予測され、2025-2030年の年平均成長率は6.21%です。風力タービンブレード、自動車構造、航空宇宙内装に軽量複合材が広く採用されているため、エンドユーザーが燃費効率とライフサイクルコストの低減を追求するにつれて数量が着実に増加。費用対効果の高さと原材料の十分な入手可能性により、ガラス繊維織物は炭素繊維やアラミド補強材よりも競争力があり、一方、ゼロカーボン溶融炉の進歩により製造時の排出量が削減され、材料の持続可能性が強化されます。また、建設、電子、海洋分野のOEMは、エネルギー効率と耐久性に関する規制の強化に対応するためにガラス繊維の織布と不織布を活用しており、対応可能な需要は全体的に拡大しています。一方、カリフォルニア州では2027年にマットレスへのガラス繊維の使用が禁止されるなど、規制が厳しくなっているため、生産者はリサイクルプログラムやバイオベースの製品ラインを加速させる必要があり、ガラス繊維市場は弾力性と適応性を維持しています。

自動車・航空宇宙分野で高まる軽量材料の需要

自動車メーカーと航空宇宙企業は、厳しい規制を満たし、性能を向上させるために、軽量材料の採用を増やしています。米国では、2027年から2032年にかけての新しい燃費と排ガス規制により、世界のサプライチェーンは軽量化を優先するようになっています。フォードは、安全性を損なうことなく質量を軽減するガラス繊維強化ブラケットとアンダーボディパネルを組み込んだブロンコ・ラプターの複合材Cブレースで、この傾向を例証しています。民間航空分野では、オランダのコンソーシアムが2025年までに完全複合材の液体水素タンクを検証する方向で進んでおり、業界が極低温封じ込め用の高強度ガラス繊維に依存していることを強調しています。このような材料の戦略的重要性は、アウレリウスが2024年に帝人オートモーティブテクノロジーズ・ノースアメリカを10億米ドル以上で買収し、軽量化の専門知識を活用するなど、民間資本による投資によってさらに浮き彫りになっています。天然繊維複合材料は、温室効果ガス排出量を最大60％削減できる一方で、現在のところガラス繊維のような機械的一貫性に欠けるため、安全性が重要な用途ではガラス繊維の地位が強化されています。

風力発電設備の拡大

世界風力エネルギー協議会（Global Wind Energy Council）は、2024年に117GWの新規容量を記録し、2030年まで年間8.8%の成長が見込まれています。ヴェスタスのV236設計のような115mを超えるブレード長は、タービンあたりの材料体積要件を高め、コストと剛性目標を管理するEガラスとSガラスのハイブリッドレイアップが有利になります。キネコ・エクセル・コンポジット社は、2025年後半にアジアのオフショアプロジェクト向けにゴアから引抜成形グラスカーボンプランクの供給を開始しました。ダウとヴェスタスが認定したポリウレタン・カーボン・スパーキャップ技術は、90％以上の硬化率を達成していますが、ほとんどのシャーウェブは、堅牢性のためにガラス繊維コアを保持しています。SGLカーボンは、原材料のインフレにより風力発電顧客向けの売上が35.2％減少したことを指摘していますが、ガラス繊維サプライヤーは低価格の補強材への代替から利益を得ており、ガラス繊維織物市場を強化しています。

エネルギー効率の高い建物が断熱繊維の需要を後押し

ガラス繊維断熱材は、競争力のあるコストでENERGY STAR目標を満たすため、アメリカの住宅設置の71％を占めています^{[1]A.M. Schletz, 「High-Performance Glass-Fiber Insulation Trends,」 International Journal of Applied Glass Science, ceramics.onlinelibrary.wiley.com}. 特にASHRAE90.1基準で指定された合わせガラス繊維ロールの販売が拡大。カリフォルニア州議会法案1059は、2027年からマットレスと布張りの家具に繊維ガラスを使用することを禁止しており、メーカーは繊維排出の懸念を軽減するカプセル化または表面処理された形式を開発するよう影響を及ぼして^います[2]。新しいポリウレア樹脂も、建築部材の特定のガラス繊維のレイアップに取って代わることで、人件費や金型コストを削減しますが、高層ファサードの耐火断熱ジャケットには依然としてガラス繊維が好まれています。炉の効率向上と再生カレット比率の向上により、体積エネルギーはさらに低減され、グリーンビルディング計画に沿った材料となっています。

電子機器の小型化がEMIシールド生地を後押し

次世代5GやIoT装置は電磁適合性の閾値を引き上げ、ギガヘルツ周波数で20dB以上のシールド効果を発揮するナノカーボンや金属酸化物でコーティングされたガラスクロスへの需要を刺激しています。アジアの受託製造業者は、これらの布をスマートフォンや車両制御ユニット用のフレキシブルプリント回路積層板に組み込んでいます。ガラス繊維の非円形断面に関する研究によると、横方向の剛性が15～20%高く、剛性を犠牲にすることなく積層板の薄型化が可能です。このような技術を習得したメーカーは、導電性ポリマーフィルムに対抗してシェアを守りつつ、プレミアムニッチにアクセスすることができます。

原材料とエネルギーコストの変動

2023年から2024年にかけての欧州のエネルギー価格の高騰は、シベルコのポートフォリオ・ミックスの改善によるEBITDAの22%増にもかかわらず、マージンを圧迫。シリカサンド価格は上昇傾向、世界生産量3億8000万トンが物流・許認可コストの上昇に直面^{[3]Shujie Wang, “Silica Sand Focus： Abundant Yet Critical,” Geoscience Queensland, geoscience.data.qld.gov.au}. 米国^環境保護庁（EPA）のガラス繊維炉に関する規則では、クロム排出の継続的な監視が義務付けられ、北米の工場にコンプライアンス資本が追加さ^{れました[4]}。中国樹石のゼロ・カーボン・プラントは、電力供給を安定させるために200MWの風力発電所を統合しています。スロバキアにあるJohns Manvilleの10,000トンプログラムのようなプロセススクラップのリサイクルは、バージンガラスの需要を相殺し、コストの変動を緩衝します。

炭素繊維と玄武岩繊維織物との競争激化

炭素繊維の自動車需要は2025年までに3倍の3万2,000トンに増加する可能性があり、年産能力3万トンを追加するZhongfu Shenyingの8億6,600万米ドルの拡張のような大規模投資を誘致。バサルト繊維は、常温ではEガラスより約15％引張強度が高いものの、300℃を超えると安定性が低下するため、タービン排気用途には限界があります。風力ブレードのOEMはカーボンファイバー製スパーキャップを指定することが増えており、Nordex社はFiberline社にDelta4000ブレードでこれまでで最大の契約を発注し、ガラス需要の一部を浸食しています。とはいえ、再生炭素繊維は依然として長さの安定性とコストで苦戦しており、多くの量販製品はガラス補強に固執し、ガラス繊維織物市場を維持しています。

セグメント分析

繊維種類別： Eガラスの優位とSガラスの革新

Eガラスは成熟したグローバル供給網と主流のエンジニアリング目標を満たす5ドル/ポンド以下の単価により、2024年の市場シェアは54.91%を維持。最も速い年平均成長率6.81%で成長するSガラスは、航空宇宙、防衛、回転翼の部品に使用され、30～35%高い引張強度がプレミアム価格を正当化します。E6強化ガラスのような特殊グレードは、いくつかの性能ギャップを埋めるものであり、生体吸収性ガラス繊維は医療用繊維の可能性を広げるものです。E-ガラスとS-ガラスの生産能力のバランスを取っているサプライヤーは、2030年まで最も収益性の高いミックスに生産量を振り向けることができます。

ARガラスはセメント補強に、Cガラスは化学物質封じ込めに、Dガラスは高誘電率レドームにニッチな成長を続けています。非円形断面の開発者は、同様の重量で12-18％高い曲げ剛性を示す腎臓型や三葉型フィラメントの商品化を目指していますが、新しい織りパラメータが必要です。Eガラスは依然として主力製品であり、ガラス繊維織物市場は複数の大陸にまたがる溶融炉ネットワークを通じて供給の安定性を保っています。

織物の種類別：不織布の成長にもかかわらず織物構造がリード

織物は2024年の売上高の49.16%を占め、船体、自動車フードライナー、航空機の床パネルにおける一軸および二軸ラミネートの汎用性を強調。平織りや綾織りのスタイルは予測可能なドレープ性と寸法精度を提供し、最近のマルチエンドロービングはクラスA外装パネルの表面美観を向上させます。

不織布は、バッテリーセパレーター、濾過エレメント、スプレーアップ式ボートデッキが拡大するにつれて、年平均成長率6.48%で最速拡大。連続フィラメントマットは等方的な強度を実現し、表面の大きな断熱ジャケットに適している一方、チョップドストランドマットは閉鎖型プールの生産をサポートします。3Dプリントされたガラス繊維プリフォームは、荷重経路を直接一致させることで廃棄物を削減し、連続繊維製造によって製造されたプロトタイプボートは海洋の可能性を検証します。織物と不織布の技術革新は織物タイプの選択肢を広げ、ガラス繊維織物市場を競合する代替品に対して強化します。

用途別：風力エネルギーの急増で挑戦される建築の優位性

建築・建設用途は、2024年に30.22%の市場シェアを占めますが、これは、優れた熱伝導特性とENERGY STAR基準への規制適合により、アメリカの住宅用断熱材の71%を占めるガラス繊維の優位性によるものです。このセグメントの強みは、産業用構造物のエネルギー効率を高める金属製建物の断熱システムなど、商業用途にも及んでいます。しかし、カリフォルニア州が2027年にマットレスや家具に繊維ガラスを使用することを禁止したことによる規制の逆風が、代替素材やより安全な製造工程における技術革新を促しています。

風力エネルギーは2030年までCAGR 7.14%で最も急成長するアプリケーションとして浮上し、Global Wind Energy Council（世界風力エネルギー協議会）が2024年に117GWの新規設置を報告し、2030年までの業界成長率が8.8%と予測されていることが後押ししています。自動車および航空宇宙用途は、EPA 排出ガス基準や CAFE 要件などの軽量化義務から恩恵を受け、シャーシ部品や構造要素に複合材が採用されています。電気・電子用途は、EMIシールド機能を必要とする小型化の傾向により拡大しており、海洋用途は3D印刷技術や持続可能な材料開発により革新が進んでいます。石油・ガス、化学処理、その他の産業用途では、過酷な使用環境における耐食性と構造的完全性のためにガラス繊維への依存が続いています。

地域分析

アジア太平洋地域は、2024年の世界収益の41.85%を生み出し、中国の規模とインドのインフラ刺激策に後押しされて、CAGR 7.06%で今後の成長をリードします。China Jushiの8億1,200万米ドルを投じたゼロカーボン炉コンプレックスは、地域の生産能力を40万トンに引き上げ、地元顧客に短納期を提供します。東南アジアの経済は、関税面での優位性を求める外国のOEMを惹きつけ、ベトナムの沿岸部の工業団地には、ヨーロッパの風力ブレードのリードタイムを短縮する新しい織布織機が設置されています。インドの「Make in India 」の推進は、ガラス繊維メーカーにグリーンフィールドでの溶融を州政府と提携することを奨励し、国内ローター工場への原料供給を確保します。

北米では、風力発電所の展開や建物の断熱改修を拡大する連邦税額控除の恩恵を受けています。また、アメリカの複合造船会社は、作業船の耐衝撃性を向上させながら軽量化を実現する縫製多軸ガラス繊維の需要を喚起しています。一方、この地域のガラス繊維織物市場規模は、自動車OEMがCAFE基準の更新に対応するためにガラス-熱可塑性樹脂ドアモジュールを試作しているため、引き続き拡大傾向にあります。

ヨーロッパでは、住宅建設サイクルの軟化が短期的な断熱繊維を抑制する一方、洋上風力発電の目標や航空宇宙産業の立ち上げがベースライン量を維持するという、複雑なシグナルが発生しています。英国が中国とエジプトの繊維製品に最高99.7％の反ダンピング関税を課したため、EUのバイヤーはトルコと地元の生産者へと多様化し、サプライチェーンが調整されることになりました。ドイツの工場では、新しいEガラスプルに供給する高純度のカレットストリームを試験的に生産しています。

ブラジルの石油メジャーが耐腐食性インフラを近代化するのに伴い、南米の複合パイプとタンク市場が徐々に成長。チリとコロンビアの地域風力発電所入札では、100mの陸上ブレードが求められており、現地での生地転換の機会が広がっています。中東・アフリカ地域はまだ小さいですが、アラブ首長国連邦の海水淡水化プロジェクトでは、耐腐食性のためにガラス繊維複合グレーティングが指定されており、ニッチではあるものの乾燥気候全域で安定した需要があります。

競合他社の状況

世界的なサプライチェーンは高度に統合されており、溶融、糸生産、織物の製織を管理する少数の垂直統合型企業によって支配されているため、コスト効率と品質管理が保証されています。オーエンズ・コーニングは、2024年にガラス補強部門を7億5500万米ドルでプラアナ・グループに売却し、北米でのリーダーシップを再構築し、建材の相乗効果を強調しました。中国樹石は、規模、後方統合、再生可能エネルギーの利用によりコストリーダーシップを維持。競争上の差別化は、低炭素生産、クローズド・ループ・リサイクル、±45°3軸のような高度なファブリック・アーキテクチャに注力。AIを活用したバッチングやデジタルツインモデリングなどの技術的進歩は業務効率を高め、EMIシールドや堆肥化可能なガラスは機敏なイノベーターを惹きつけます。

本レポートで扱う主な質問

現在のガラス繊維織物市場規模は？

ガラス繊維織物市場の2025年の市場規模は118.1億米ドルで、2030年には年平均成長率6.21%で159.6億米ドルに達すると予測されています。

ガラス繊維織物市場をリードする地域は？

アジア太平洋地域が2024年に41.85%で最大の地域シェアを占め、2030年までのCAGRも7.06%で最も急速に拡大しています。

最も急成長している用途分野は？

風力エネルギーが最も急成長している用途分野であり、オフショアタービン配備の増加によりCAGR 7.14%で予測されています。

環境規制は市場にどのような影響を与えますか？

カリフォルニア州のAB1059やEPA基準の厳格化などの規制は、リサイクル、ゼロカーボン炉、より安全な繊維処理への投資を生産者に促し、競争戦略を再構築しています。

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