完成車物流市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

完成車両ロジスティクス市場の概要

本レポートは、完成車両ロジスティクス市場の規模、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測について詳細に分析しています。

市場概要

完成車両ロジスティクス市場は、2025年には1,461.9億米ドルと推定され、2030年には1,786.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は4.09%です。この着実な成長は、純粋な輸送中心のサービスから、特にアジア太平洋地域における車両生産量の増加に対応する、統合されたテクノロジー対応のサプライチェーンへの移行を反映しています。

市場の需要は、世界の貿易ルートを再形成し、新たな港湾、鉄道、道路への投資を促進し続ける中国の自動車輸出によって支えられています。競争上の差別化は、デジタル貨物可視化プラットフォーム、付加価値処理センター、および電気自動車（EV）向けの特殊なハンドリングソリューションから生まれています。輸送、倉庫保管、予測分析を組み合わせたサービスを提供できる企業は、OEMが納期を短縮し、エンドツーエンドの可視性を求める中で、高額な契約を獲得しています。ドライバー不足や燃料価格の変動によるコスト圧力は、業界を、マージン圧力を吸収し、代替エネルギー車両に投資できる、より大規模で資本力のある事業者へと向かわせています。

主要なレポートのポイント

* サービスタイプ別: 2024年には輸送が完成車両ロジスティクス市場シェアの65.30%を占めましたが、倉庫保管および流通は2030年までに3.9%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 目的地別: 2024年には国内ロジスティクスが完成車両ロジスティクス市場規模の63%を占めましたが、国際輸送は2030年までに3.6%のCAGRで成長すると予測されています。
* 車両タイプ別: 2024年には乗用車が完成車両ロジスティクス市場の67%を占め、2030年までに4.1%のCAGRで進展すると予想されています。
* エンドユーザー産業別: 2024年にはOEMが完成車両ロジスティクス市場の69%を占め、2030年までに4.3%のCAGRで進展すると予想されています。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域が39%のシェアを占め、2030年までに4.49%のCAGRで進展すると予測されています。

世界の完成車両ロジスティクス市場のトレンドと洞察

市場の推進要因

1. 新興市場における車両販売の増加: インド、インドネシア、ベトナムにおける堅調な需要は、分散した小売店にサービスを提供するための新しい車両処理センター、内陸デポ、ラストマイルネットワークの建設を促しています。インドの自動車生産記録は、チェンナイ港やムンドラ港でのRo-Ro（ロールオン・ロールオフ）貨物量の増加に対応するための港湾改修を促進しています。ロジスティクス企業は、納期を短縮し、国内組立規則を遵守するために、ティア2都市に地域ハブを設置しています。
2. OEMによるジャストインシーケンス流通への推進: 自動車メーカーは、車両の出荷をディーラーの販売速度と同期させ、大量出荷をより小規模で高頻度の輸送に置き換えています。このモデルは、工場スケジュールとPOSデータを統合して出荷指示をトリガーする予測分析に依存しています。ロジスティクスパートナーは、積載率と厳格な到着時間を両立させる必要があり、多くの場合、道路、鉄道、短距離海上輸送を単一の行程で組み合わせています。
3. 中国の車両輸出の拡大: 2024年には中国からの出荷が500万台を超え、BYDやGeelyなどの企業が輸出枠を確保するためにRo-Ro船をチャーターまたは発注しています。この流入により、ハンブルク港やゼーブルージュ港などのヨーロッパの港は、アジアのOEM専用のバース割り当てとヤード面積を拡大しています。アジアからラテンアメリカへの貨物量の増加は、従来の積み替えハブを迂回する新しい直行便を開設し、輸送時間と運賃を短縮しています。
4. デジタル貨物可視化プラットフォーム: 車両の固定具に埋め込まれたIoTトラッカーは、テレマティクスデータをコントロールタワーに送信し、到着予定時刻を予測し、ルート逸脱を検出し、鉄道車両や自動車運搬船の予防保守アラートを発行します。AIエンジンは、交通、天候、港湾の混雑状況をスキャンし、ボトルネックが発生する数時間前に輸送ルートを変更します。ブロックチェーンベースの文書化は通関手続きを加速させ、強化された安全検査に直面する高価値の電気自動車の滞留時間を短縮します。
5. 熱制御EVバッテリーハンドリング: EV市場の成長に伴い、バッテリーの温度管理や特殊な取り扱いが重要になっています。
6. OEMマイクロハブ脱炭素化ネットワーク: 環境規制の強化に伴い、OEMは脱炭素化を目指したマイクロハブネットワークの構築を進めています。

市場の抑制要因

1. ドライバー不足と高人件費: 北米とヨーロッパでは業界の欠員が10万件を超え、年間6～8%の賃金インフレを押し上げ、複数年契約に縛られた運送業者のマージンを圧迫しています。特殊な自動車運搬船ドライバーは追加の訓練と認証が必要であり、オンボーディング期間を長くし、保険料を上げています。
2. 燃料価格の高騰と排出ガス規制: 燃料は運営コストの約30%を占め、2024年以降の変動は契約上の追加料金メカニズムを上回るようになっています。同時に、欧州連合のユーロVII提案や拡大する低排出ガスゾーンは、事業者にエンジンの改修または代替燃料トラックの調達を義務付けています。
3. 港湾の混雑とRo-Roバースの不足: 主要な海運ハブでは、港湾の混雑やRo-Roバースの不足が問題となっており、滞留料金の増加やスケジュール変動を引き起こしています。
4. 鉄道車両（オートラック）の容量ボトルネック: 特に北米や一部のヨーロッパ路線では、鉄道車両の容量不足が輸送のボトルネックとなっています。

セグメント分析

* サービスタイプ別: 輸送サービスが市場の大部分を占めていますが、倉庫保管および流通は、統合された車両処理センター、カスタマイズ、充電操作を組み合わせることで、最も速い増分収益成長を遂げると予測されています。付加価値サービスは、ソフトウェア更新、軽微なアクセサリー取り付け、OEMブランドの納車前詳細作業などをバンドルすることで、高い粗利益率を確保しています。
* 目的地別: 国内輸送が依然として収益の大部分を占めていますが、中国、メキシコ、東南アジアからの車両輸出が増加するにつれて、国際輸送量が加速しています。強化された通関仲介、多通貨請求、保税倉庫機能がこの流れを捉えるための前提条件となっています。
* 車両タイプ別: 乗用車が市場シェアの大部分を占めていますが、eコマースフリートや地方自治体の電化プロジェクトが急増するにつれて、商用車ロジスティクスはより速い成長を遂げると予測されています。電気バスや配送バンは、独自の高さと重量プロファイルを持つため、カスタムトレーラー固定具や高容量ホイストが必要となります。
* エンドユーザー産業別: OEMが需要の69%を支配しており、オムニチャネル販売への転換に伴い、その影響力を増幅させています。戦略的コラボレーションでは、可視化データがリアルタイムで共有される共同コントロールタワーが特徴であり、バッファ在庫を削減し、パートナーの責任を高めています。

地域分析

* アジア太平洋: 2024年には完成車両ロジスティクス市場の39%を占め、2030年までに4.49%のCAGRで成長をリードしています。BYDなどの中国OEMは、6隻のRo-Ro船で海上輸送を垂直統合し、輸出プログラムの輸送を保証し、第三者チャーター業者への依存を減らしています。
* 北米: 堅調な買い替え需要とメキシコへの電気自動車生産のニアショアリングに支えられ、構造的に重要な地域です。ラレドやエルパソを経由する国境を越えた交通量は、米国内の移動よりも速く成長しており、特殊な通関手続きとセキュリティプロトコルが必要です。
* ヨーロッパ: 主要なRo-Roゲートウェイで容量圧力が生じています。ハンブルク港やアントワープ港は、アジアからの輸入急増と高級ブランドの輸出に対応するため、多段階のバース拡張を開始しています。厳格な排出ガス制限は、電化された鉄道や短距離海上輸送へのモーダルシフトを促しています。

競争環境

完成車両ロジスティクス市場は中程度の断片化を示しています。2025年のDSVによるDB Schenkerの143億ユーロ（149億米ドル）での買収は、地域横断的な鉄道、道路、海上資産を持つトップティアのプロバイダーを即座に生み出し、増大するコンプライアンスと技術コストを吸収するためには規模が不可欠であることを示しています。大規模な企業は、バランスの取れたポートフォリオを活用して、バッテリー温度監視や充電ステーションを含む初期段階のEVハンドリングインフラを相互補助しています。

技術投資も競争のもう一つの柱です。AI駆動のルート最適化、ブロックチェーン文書化、ヤードのデジタルツインは、損害賠償請求を削減し、利用率を向上させ、OEMの入札で評価される定量的なメリットを提供します。

OEMによる垂直統合は、破壊的なベクトルをもたらしています。BYDの自社所有Ro-Ro船隊は、第三者の海上輸送マージンを圧縮し、ロジスティクスプロバイダーに納車前検査、ソフトウェアフラッシング、ラストマイル引き渡しなどの高付加価値サービスに焦点を当てることを強いています。これに対抗するため、プロバイダーは港湾当局との合弁事業を形成し、長期的なバースアクセスを確保し、現場で付加価値サービスを組み込んでいます。

環境規制も競争を形成しています。LNG燃料またはバッテリー電気トラックを運用する企業は、ESGコンプライアンスで差別化を図り、厳格なスコープ3排出目標を持つ自動車メーカーからビジネスを獲得しています。ISO 14001、IATF 16949ロジスティクス拡張、ADRバッテリーハンドリングなどの認証の深さは、RFPのスコアカードで重要な要素となっており、新規参入者の参入障壁を高めています。

業界の主要企業

* Deutsche Post DHL Group
* DSV
* CEVA Logistics
* UPS Supply Chain Solutions
* Logisteed Ltd

最近の業界動向

* 2025年5月: CJ LogisticsがCJ Darcl Logisticsの支配的株式を取得し、インドの自動車回廊における足跡を強化しました。
* 2025年4月: DSVがDB Schenkerを143億ユーロ（149億米ドル）で買収し、完成車両ロジスティクスにおける世界最大級の統合プロバイダーを形成しました。
* 2025年4月: Kuehne+Nagelと長安汽車が、ヨーロッパ6カ国でEVモデルのアフターマーケットロジスティクスを構築するためのMOUを締結しました。
* 2024年12月: CEVAがフランス、スペイン、ドイツ、イタリア、スロバキア、チェコ共和国で密閉型特殊車両フリートを拡大し、空車走行距離とCO₂排出量を削減しました。

本レポートは、完成車ロジスティクス市場に関する包括的な分析を提供しています。完成車ロジスティクスとは、自動車がOEMの組立ラインを出てから、ディーラーまたは最終顧客に届くまでの車両の移動に関わる一連の活動を指し、輸送業界の中でも特に専門性の高い分野です。

市場規模は、2025年には1,461.9億米ドルに達し、2030年には1,786.2億米ドルに成長すると予測されています。

市場は、サービスタイプ（輸送、倉庫保管・流通、付加価値サービス）、目的地（国内、国際）、車両タイプ（乗用車、商用車）、エンドユーザー産業（OEM、ディーラー、その他）、および地域（北米、南米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東・アフリカ）によって詳細にセグメント化されています。特に、輸送サービスが2024年の収益の65.30%を占め、車両の工場、港、ディーラー間の移動に不可欠な役割を果たしています。また、アジア太平洋地域は、中国の輸出拡大とインドの生産増加に牽引され、2030年までの年平均成長率（CAGR）が4.49%と、最も急速な成長を遂げると見込まれています。

市場の成長を促進する主な要因としては、新興市場における車両販売の増加、OEMによるジャストインシーケンス（JIS）配送への注力、中国の車両輸出の拡大が挙げられます。さらに、デジタル貨物可視化プラットフォームの導入、電気自動車（EV）バッテリーの温度管理輸送の必要性、OEMによるマイクロハブ脱炭素化ネットワークの構築といった技術的・環境的側面も重要な推進力となっています。

一方で、市場はいくつかの課題に直面しています。主な阻害要因としては、ドライバー不足と高騰する人件費、燃料価格の高騰と厳格化する排出ガス規制、港湾の混雑とRo-Ro船バースの不足、鉄道車両（オートラック）の輸送能力のボトルネックが挙げられます。これらの課題は、物流プロバイダーの利益率を圧迫し、コンプライアンスの複雑さを増大させています。

技術の進化は、ロジスティクス性能の向上に貢献しています。IoTセンサー、AIを活用したルートプランナー、ブロックチェーンによる文書管理などが、輸送時間の短縮、損傷の軽減、エンドツーエンドの可視性の向上を実現しています。特にEVは、温度管理された取り扱いと充電機能付き保管が必要となるため、専門的な設備やヤードインフラへの投資が促されています。

競争環境については、市場集中度分析、M&AやJV、自動化設備投資などの戦略的動向、市場シェア分析が行われています。Deutsche Post DHL Group、DSV、CEVA Logistics、UPS Supply Chain Solutions、Logisteed Ltd、Nippon Express Co. Ltdなど、主要なグローバルプレイヤー20社の企業プロファイルも含まれており、各社の概要、主要セグメント、財務状況、戦略的情報、製品・サービス、最近の動向が詳述されています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望、未開拓分野や満たされていないニーズの評価も提供しており、完成車ロジスティクス市場の全体像を深く理解するための包括的な情報源となっています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 新興市場における車両販売の増加
  • 4.2.2 OEMによるジャストインシーケンス配送の推進
  • 4.2.3 中国の車両輸出の拡大
  • 4.2.4 デジタル貨物可視化プラットフォーム
  • 4.2.5 温度管理されたEVバッテリーの取り扱い
  • 4.2.6 OEMマイクロハブ脱炭素化ネットワーク
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 ドライバー不足と高い人件費
  • 4.3.2 燃料価格の高騰と排出ガス規制
  • 4.3.3 港湾混雑とRo-Roバースの不足
  • 4.3.4 鉄道車両（オートラック）の輸送能力のボトルネック
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入の脅威
  • 4.7.2 代替品の脅威
  • 4.7.3 買い手の交渉力
  • 4.7.4 供給者の交渉力
  • 4.7.5 競争の激しさ
• 4.8 地政学とパンデミックの影響

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 サービスタイプ別
  • 5.1.1 輸送
  • 5.1.1.1 道路
  • 5.1.1.2 鉄道
  • 5.1.1.3 航空
  • 5.1.1.4 海上
  • 5.1.2 倉庫保管および流通
  • 5.1.3 付加価値サービス（組み立て、ラベリング、キッティング）
• 5.2 目的地別
  • 5.2.1 国内
  • 5.2.2 国際
• 5.3 車両タイプ別
  • 5.3.1 乗用車
  • 5.3.2 商用車
• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 OEM
  • 5.4.2 ディーラー
  • 5.4.3 その他（レンタカー会社、フリートリース会社）
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 ペルー
  • 5.5.2.3 チリ
  • 5.5.2.4 アルゼンチン
  • 5.5.2.5 南米のその他の地域
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 インド
  • 5.5.3.2 中国
  • 5.5.3.3 日本
  • 5.5.3.4 オーストラリア
  • 5.5.3.5 韓国
  • 5.5.3.6 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）
  • 5.5.3.7 アジア太平洋のその他の地域
  • 5.5.4 ヨーロッパ
  • 5.5.4.1 イギリス
  • 5.5.4.2 ドイツ
  • 5.5.4.3 フランス
  • 5.5.4.4 スペイン
  • 5.5.4.5 イタリア
  • 5.5.4.6 ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
  • 5.5.4.7 北欧（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
  • 5.5.4.8 ヨーロッパのその他の地域
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.2 サウジアラビア
  • 5.5.5.3 南アフリカ
  • 5.5.5.4 ナイジェリア
  • 5.5.5.5 中東およびアフリカのその他の地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度分析
• 6.2 戦略的動向（M&A、合弁事業、自動化設備投資）
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ドイツポストDHLグループ
  • 6.4.2 DSV
  • 6.4.3 CEVAロジスティクス
  • 6.4.4 UPSサプライチェーンソリューションズ
  • 6.4.5 ロジスティード株式会社
  • 6.4.6 CJロジスティクス
  • 6.4.7 日本通運株式会社
  • 6.4.8 トールグループ
  • 6.4.9 日本郵船ロジスティクス株式会社
  • 6.4.10 キューネ・アンド・ナーゲル
  • 6.4.11 ケリーロジスティクスネットワーク株式会社
  • 6.4.12 ヘルマン・ワールドワイド・ロジスティクス
  • 6.4.13 レーヌスロジスティクス
  • 6.4.14 ジオディス
  • 6.4.15 GAC
  • 6.4.16 シルク・コントラクト・ロジスティクス
  • 6.4.17 リンクグループ
  • 6.4.18 ローリヒ・ロジスティクス
  • 6.4.19 オールカーゴ・ロジスティクス株式会社
  • 6.4.20 ブルックマン・ロジスティクス

7. 市場機会と将来展望