消防用泡消火薬剤市場：市場規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025-2030年)

消防用泡消火薬剤市場は、2025年に0.87億米ドルと評価され、2030年までに1.12億米ドルに達すると予測されており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.05%を記録する見込みです。この成長は、パーフルオロアルキル物質およびポリフルオロアルキル物質（PFAS）の段階的廃止計画、液化天然ガス（LNG）インフラの拡大、およびより厳格な産業安全規制によって推進されており、フッ素フリー泡消火薬剤およびその供給技術への需要が高まっています。特に、米国および欧州連合における規制期限の到来と、PFAS汚染に対する法的責任の増大が、製品の代替を加速させています。主要サプライヤーは、従来のフッ素含有製品ポートフォリオの売却、合成界面活性剤の研究開発への投資、およびシステムインテグレーターとの提携を通じて、この変化に対応しています。地域別に見ると、北米が軍事調達と製油所の近代化を背景に収益面で引き続き主導していますが、アジア太平洋地域はLNGバンカリングハブと新たな石油化学コンプレックスにより最速の成長を遂げています。生分解性濃縮液に特化した機敏な配合業者の参入により、競争が激化しており、既存企業は革新、コスト削減、次世代ブレンドの承認確保を迫られています。

主要な報告書のポイント
* 泡の種類別では、2024年には水成膜泡（AFFF）が41.28%の収益シェアを占めましたが、フッ素フリー合成泡を含むその他の泡の種類は、2030年までに6.21%のCAGRで拡大すると予測されています。
* フッ素含有量別では、2024年にはPFAS含有製剤が消防用泡消火薬剤市場シェアの54.64%を占めていましたが、フッ素フリー代替品は2030年までに6.54%のCAGRで増加すると予測されています。
* 最終用途産業別では、2024年には石油・ガス部門が46.93%の市場シェアを占め、鉱業部門は2025年から2030年の間に6.34%のCAGR成長が見込まれています。
* 地域別では、2024年には北米が38.16%の収益シェアを占めましたが、アジア太平洋地域は2030年までに最高の5.95%のCAGRを記録すると予測されています。

主要な市場動向と洞察

* 高危険施設におけるフッ素フリー泡への移行: PFASに対する世界的な規制が強化される中、製油所、軍事基地、化学プラントの運営者は、応答時間を損なうことなくフッ素フリー濃縮液の採用を余儀なくされています。米国国防総省は2024年10月までにAFFFの使用を廃止する計画であり、2026年まで限定的な免除を認めています。フッ素フリー泡はプール火災試験で消火に40%長くかかることが検証されていますが、圧縮空気供給によりその差を縮めることができ、ハードウェアのアップグレードが化学的限界を相殺できる可能性を示唆しています。調達チームが総ライフサイクルコストを考慮する際、物質安全データシート（MSDS）と廃棄責任は、消火性能と並んで重要視されており、環境残留性や毒性学的フットプリントを文書化できるブランドが有利に働きます。
* 産業安全を維持するための厳格な政府規制: 産業安全規則は、化学物質が進化しても泡消火薬剤の基本的な需要を生み出しています。米国の鉱業事業者は、毎分30ガロン、30psiで少なくとも35分間供給できる携帯型泡発生装置の配備を義務付けられており、繰り返しの購入を促進する量要件を固定しています。中国は2024年1月にペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）の輸出入を全国的に禁止し、世界的な政策の収束を示しています。米国防火協会（NFPA）は2024年にNFPA 11を更新し、泡の種類全体でタンクファーム保護曲線と混合率を調整しました。調和された基準は、資産所有者が交換スケジュールをコード改訂と同期させるため、改修を加速させ、サプライヤーにとって予測可能なプロジェクトの流れを生み出します。
* 拡大するLNGバンカリングハブにおける火災リスクの増大: 海洋LNG貿易の急増は、極低温燃料を貯蔵するバンカリングターミナルでのプール火災の可能性を高めています。高膨張泡ブランケットは、適用高さが1.2mを超える場合、LNGプール火災への放射熱伝達を70%削減できます。アジア太平洋地域の港湾はLNG燃料補給ステーションで先行しており、この地域の5.95%のCAGR成長経路に適合しています。エンジニアは極低温流出緩和のために調整された、クラス承認済みのフッ素フリー合成泡を好みます。
* 軍事および航空における火災保護ニーズの増加: 軍用飛行場や航空機整備基地は、迅速な鎮火が最重要視されるミッションクリティカルな環境です。NATOの性能基準では、28m²のプール火災を60秒以内に消火することが依然として求められており、フッ素フリー義務と互換性のある最適化された界面活性剤ブレンドの研究開発を推進しています。航空関係者も同様に、滑走路でのPFAS使用を制限する可能性のある国際民間航空機関（ICAO）の今後の更新に直面しており、凍結融解サイクルやジェット燃料汚染に耐性のある認定代替品への需要が高まっています。

市場を抑制する要因

* 特定の種類の泡に関する環境および健康上の懸念: PFAS曝露とがんや甲状腺疾患のリスク上昇との関連を示す証拠が増加しており、2025年初頭までに7,633件のAFFF訴訟が進行中です。米国環境保護庁（EPA）は現在、飲料水中のPFOSおよびPFOAの4.0ppt（兆分の4）という制限を施行しており、AFFFを使用している施設からの流入を拒否するよう水道事業者に促し、間接的に泡使用者に対して代替を加速するよう圧力をかけています。
* 高い廃棄および清掃コスト: 廃棄費用は調達決定を再形成します。米国国防総省は2017年以来PFAS関連活動に26億米ドルを費やし、将来の清掃費用として93億米ドルを予測しており、これは2022年の見積もりの3倍です。ワシントン州の収集プログラムは、地方自治体の消防署にAFFFの無料回収を提供していますが、輸送費と焼却費は依然として発生しており、補助金があっても実際の現金流出があることを示しています。予算が限られた地方自治体は、将来の責任を軽減するフッ素フリー製品を好みます。

セグメント分析

* 泡の種類別：AFFFの優位性は規制の逆風に直面
水成膜泡（AFFF）は2024年に41.28%の収益を維持しましたが、地域的な禁止が強化され、フッ素フリーオプションが6.21%のCAGRを記録するにつれて、その見通しは暗くなっています。AFFF用途の消防用泡消火薬剤市場規模は2027年以降、絶対値で減少すると予想されており、フッ素フリー合成泡(SFFF) がそのシェアを奪い、市場の主要な成長ドライバーとなるでしょう。

このレポートは、世界の消火泡市場に関する詳細な分析を提供しており、市場の定義、調査範囲、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場概況、市場規模と成長予測、競争環境、そして市場機会と将来展望について網羅しています。

市場定義と調査範囲
本調査では、世界の消火泡市場を、産業、自治体、航空、海洋、特殊環境における消火および訓練目的で生産者が供給する新規濃縮物製剤（AFFF、AR-AFFF、タンパク質、フッ素タンパク質、合成、および新しいフッ素フリーブレンド）からの収益と定義しています。市場価値は工場出荷価格で捕捉され、インフレ効果を除去するため2024年米ドル定数に換算されています。消火モニター、混合ハードウェア、固定システムエンジニアリングサービス、およびオンサイト廃棄コストは収益プールから除外されています。

市場規模と成長予測
世界の消火泡市場は、2025年に0.87億米ドルと評価されており、2030年までに1.12億米ドルに達すると予測されています。この成長は、主に環境規制と産業安全ニーズの高まりによって推進されています。

市場の促進要因
市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。
1. 高危険施設におけるフッ素フリー泡への移行: 環境残留性や健康への懸念から、PFAS（有機フッ素化合物）を含む泡の段階的廃止が進み、高危険施設でのフッ素フリー泡への移行が加速しています。
2. 産業安全維持のための厳格な政府規制: 各国の政府が産業安全を維持するための厳格な規制を導入しており、これにより高性能な消火泡システムの需要が高まっています。
3. 拡大するLNGバンカリングハブにおける火災リスクの増加: 液化天然ガス（LNG）バンカリングハブの拡大に伴い、火災リスクが増加しており、これに対応するための消火泡の需要が増大しています。
4. メガ倉庫における固定泡システムの義務化: 大規模な倉庫施設では、火災発生時の被害を最小限に抑えるため、固定泡システムの設置が義務付けられるケースが増えています。
5. 軍事・航空分野における防火ニーズの増加: 軍事施設や航空分野では、特殊な燃料や機器の火災に対応するため、高度な防火対策としての消火泡の需要が高まっています。

市場の抑制要因と課題
一方で、市場にはいくつかの抑制要因と課題も存在します。
1. 特定の種類の環境・健康への懸念: PFASを含む泡は、環境への残留性や人体への健康影響が懸念されており、これが規制強化や代替品への移行を促しています。
2. 高い廃棄・清掃コスト: 消火泡の使用後には、その廃棄や現場の清掃に高額なコストがかかることが課題となっています。
3. フッ素フリー代替品の性能ギャップ: フッ素フリー泡は環境に優しい一方で、一部の炭化水素火災の消火速度において、従来のAFFF（水成膜泡消火剤）に比べて1.5～2倍長くかかるなど、性能面でのギャップが指摘されています。ただし、圧縮空気システムなどのハードウェア強化により、このギャップの一部は相殺可能です。

セグメンテーションの概要
市場は、泡の種類別（AFFF、AR-AFFF、合成/洗剤泡濃縮物、タンパク質泡濃縮物、その他フッ素フリー合成（F3）など）、フッ素含有量別（PFAS含有、フッ素フリー）、最終用途産業別（石油・ガス、化学・石油化学、鉱業、輸送、その他軍事・防衛、倉庫・物流など）、および地域別（アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカ）に詳細に分析されています。

最終用途産業と地域別成長
最終用途産業では、広範なタンクファームやオフショアプラットフォームで特殊な泡システムが必要とされる石油・ガス部門が、2024年の収益の46.93%を占め、最大の支出セグメントとなっています。地域別では、LNGバンカリングターミナルの建設や急速な工業化に牽引され、アジア太平洋地域が2030年まで5.95%の最高複合年間成長率（CAGR）を記録すると予測されています。

競争環境と主要企業の動向
レポートでは、市場集中度、戦略的動き、市場シェア分析、および主要企業のプロファイル（Albilad Fighting Systems Ltd.、Angus Fire、BIO EX、Johnson Controls、Perimeter Solutionsなど）が提供されています。主要サプライヤーは、PFAS規制に対応するため、PFASポートフォリオの売却、AFFFラインの廃止、および適合性の高い高性能代替品への需要を取り込むための合成界面活性剤の研究開発を加速させています。

調査方法の信頼性
Mordor Intelligenceの調査は、経験豊富な専門家への一次調査、政府機関の防火規定や業界団体のデータなどの二次調査、そしてリスク在庫に基づくトップダウンモデルとサプライヤー収益に基づくボトムアップ集計を組み合わせた市場規模算出・予測手法を用いています。これにより、透明性があり、追跡可能な変数に基づいた信頼性の高いベースラインを提供し、意思決定者が計画や投資に活用できるデータを提供しています。他社の推定値との比較においても、Mordorの調査はハードウェアのバンドルやフッ素フリー製品の除外といったギャップ要因を排除し、バランスの取れた結果を示しています。

市場機会と将来展望
レポートでは、未開拓市場や未充足ニーズの評価を通じて、将来の市場機会についても言及しており、市場参加者にとって貴重な洞察を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場促進要因
  • 4.2.1 高危険度施設におけるフッ素フリーフォームへの移行

  • 4.2.2 産業安全維持のための厳格な政府規制

  • 4.2.3 拡大するLNGバンカリングハブにおける火災リスクの増加

  • 4.2.4 メガ倉庫における固定式泡消火システムの義務化

  • 4.2.5 軍事および航空における防火ニーズの増加

• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 特定の種類に関する環境および健康上の懸念

  • 4.3.2 高い廃棄および清掃費用

  • 4.3.3 フッ素フリー代替品における性能ギャップ

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 新規参入の脅威

  • 4.5.2 買い手の交渉力

  • 4.5.3 供給者の交渉力

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争の度合い

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 泡の種類別
  • 5.1.1 水成膜泡消火薬剤 (AFFF)

  • 5.1.2 耐アルコール性 (AR-AFFF)

  • 5.1.3 合成/界面活性剤泡消火薬剤

  • 5.1.4 タンパク質泡消火薬剤

  • 5.1.5 その他の泡の種類（フッ素フリー合成（F3）など）

• 5.2 フッ素含有量別
  • 5.2.1 PFAS含有

  • 5.2.2 フッ素フリー

• 5.3 エンドユーザー産業別
  • 5.3.1 石油・ガス

  • 5.3.2 化学・石油化学

  • 5.3.3 鉱業

  • 5.3.4 輸送

  • 5.3.5 その他のエンドユーザー産業（軍事・防衛、倉庫・物流など）

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 アジア太平洋

  • 5.4.1.1 中国

  • 5.4.1.2 インド

  • 5.4.1.3 日本

  • 5.4.1.4 韓国

  • 5.4.1.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.4.2 北米

  • 5.4.2.1 米国

  • 5.4.2.2 カナダ

  • 5.4.2.3 メキシコ

  • 5.4.3 ヨーロッパ

  • 5.4.3.1 ドイツ

  • 5.4.3.2 イギリス

  • 5.4.3.3 フランス

  • 5.4.3.4 イタリア

  • 5.4.3.5 その他のヨーロッパ地域

  • 5.4.4 南米

  • 5.4.4.1 ブラジル

  • 5.4.4.2 アルゼンチン

  • 5.4.4.3 その他の南米地域

  • 5.4.5 中東・アフリカ

  • 5.4.5.1 サウジアラビア

  • 5.4.5.2 南アフリカ

  • 5.4.5.3 その他の中東・アフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア(%)/ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 アルビラード・ファイティング・システムズ株式会社

  • 6.4.2 アンガス・ファイア

  • 6.4.3 バイオEX

  • 6.4.4 ダフォ・フォムテックAB

  • 6.4.5 ファイア・セーフティ・デバイス株式会社 (ファイアケム)

  • 6.4.6 フォームテック

  • 6.4.7 ジョンソンコントロールズ

  • 6.4.8 カー・ファイア

  • 6.4.9 オイル・テクニクス・リミテッド

  • 6.4.10 ペリメーター・ソリューションズ

  • 6.4.11 SFFECOグローバル

  • 6.4.12 上海ウェイズモス

  • 6.4.13 スターマー

  • 6.4.14 バイキング・グループ株式会社

7. 市場機会と将来展望