固定POS端末市場の規模と展望、2025年～2033年

固定POS端末市場は、2024年に53.4億米ドルと評価され、2025年には61.6億米ドルに成長し、2033年までには1202.04億米ドルに達すると予測されています。この成長は、2025年から2033年の予測期間中に15.20%の年平均成長率（CAGR）で進むと見込まれています。取引を完了する時間と場所はポイントオブセール（POS）と呼ばれ、POSシステムは、製品やサービスを販売する際に取引を管理するためのコンピュータハードウェアおよびソフトウェアです。このシステムは、販売に関連するデータをキャプチャ、保存、共有、報告するのに役立ちます。標準的なPOSシステムは、製品の品揃え情報、価格、製品関連のプロモーションオファー、および在庫を保存します。

固定POS端末は、対面取引において、商人がデビットカード、クレジットカード、またはスマートカードなどの支払いツールをスワイプするために使用され、通常はカウンターやチェックアウトレーンに取り付けられています。最近のPOSシステムはタッチスクリーンインターフェースを採用しており、取引プロセスを簡素化しています。ホスピタリティ、小売、飲食店、ヘルスケア、倉庫および流通、エンターテインメントなどの産業が固定POS端末を利用しています。POSシステムは、ショッピング体験を自動化し、チェックアウトプロセスを迅速化することで、顧客満足度を向上させます。POSシステムから得られる主要なデータには、在庫、製品の可用性、価格情報のタイムリーな更新が含まれます。

EMVは、デバイスとスマートカード決済を受け入れるためのオープンな標準仕様です。これは、チップベースの支払いカードと端末間の相互運用性を保証するための要件が定義されています。EMVカードは埋め込まれたマイクロプロセッサを持ち、従来の磁気ストリップカードにはない強力な取引セキュリティ機能を提供します。EMV準拠カードの市場は、予測期間中にさらに成長する可能性があります。流通している支払いカードは、2025年までに313.1億枚に達すると予想されています。EMV準拠のクレジットカードおよびデビットカードは、カード認証を維持し、偽造カードを保護します。取引中のカードの認証は、静的データ認証、動的データ認証、またはアプリケーションクリプトグラム生成を伴う組み合わせ動的データ認証の3種類です。また、これらの認証はカード所有者の確認と取引承認を保証します。これらのプライバシー保護措置は、支払い詐欺に対処し、グローバル市場を推進しています。

ヘルスケア業界では、デビットカードおよびクレジットカードでの支払いが増加しています。カードベースの支払いは、患者に高額自己負担保険プランやコストシェアリングの取り決め、高度な医療費見積もりツールへのアクセスを提供します。固定POS端末の製造業者がPayment Card Industry Data Security Standardに準拠することで、病院でのPOS端末使用時のセキュリティ侵害が減少することが期待されています。Verifoneなどの固定POS端末の主要なベンダーによるヘルスケア業界向けのPOS端末は、PCIおよび患者情報のプライバシー法に準拠しています。ヘルスケアセクターは厳格に規制されているため、患者情報を保護するために追加の配慮が必要です。そのため、EMV準拠のチップは、セキュリティ侵害を防ぐためにNFCおよび非接触式決済を組み込むことにより、従来のPOSシステムに取って代わっています。こうした要因が市場の成長を促進しています。

固定POS端末の成長は、モバイルアプリベースの支払いの増加によっても影響を受けています。電子財布の人気の高まりは、世界中で固定POS端末の需要を高めています。Google Pay、Apple Wallet、Amazon Payなどのグローバルな電子財布の効果的な開発は、これらの支払い方法を一般的にし、POS端末での取引において物理カードを置き換えました。例えば、インドではキャッシュレス決済が2019年に加速し、2020年まで続きました。カードレールをバイパスするモバイル決済は、2019年に163%増加し、2860億米ドルに達しました。これらの要因は、固定POS端末の導入を妨げる可能性があります。

グローバル固定POS端末市場の主要なトレンドの一つは、買収と合併の機会です。大手電子機器メーカーや既存のPOS決済端末プロバイダーは、グローバルPOS端末市場での市場プレゼンスを拡大し、潜在能力を高めるために、M&Aに積極的に関与しています。例えば、Midwest Hospitality SolutionsによるIn-the-cloud POSソリューションの買収や、DBA POSBANK USAによるDigicom Internationalの買収が挙げられます。また、TSYSはShopKeep POSとの戦略的パートナーシップを結び、クラウドおよびタブレットベースのPOS提供に進出しています。企業は、類似のビジネスモデルを持つ企業を買収することで、ビジネスを強化することができます。そのため、M&A活動の増加は、供給業者が顧客基盤を拡大し、2025年から2033年の予測期間中にグローバル固定POS端末市場全体に収益を追加するのに役立つと期待されています。

地域別に見ると、グローバル固定POS端末市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分かれています。アジア太平洋地域は、固定POS端末市場の最も重要なシェアを持ち、予測期間中に9.46%のCAGRを示すと見込まれています。固定POS端末市場はその潜在能力の半分にも達しておらず、アジア太平洋地域は世界で最も急成長しているPOS決済端末市場です。この地域では、2015年に1056万台の販売があり、2018年にはPOS端末の急速な普及により3303万台の出荷に達しました。支払いサービスにおける現金の優位性は、決済システムの近代化により減少しています。例えば、中国では現金支払いが2018年の14%から2020年には7%に減少しました。しかし、技術の変化や革新的な金融サービスの出現により、支払いカードや電子財布は近年強化されています。2020年の上半期には、COVID-19の影響で市場が影響を受け、特に小売業界に採用されている固定POS端末の需要が30%以上減少し、設置率が鈍化しました。一方で、COVID-19は非接触型決済のアイデアの高まりを促進し、NFC対応の固定POS端末の需要を高める可能性があります。

ラテンアメリカは、予測期間中に10.41%のCAGRを示すと予想されています。ラテンアメリカのPOS端末市場は成熟していますが、高い成長率を示すポテンシャルを秘めています。ブラジルやメキシコなどの主要経済国は、POSベンダーにとっての機会を提供しています。市場の推進力は、主要な社会的およびインターネットインフラの改革です。インターネット普及率が77.5%のチリのような他の市場は、接続されたPOS端末の成長を促進しています。人々は、向上した接続性と技術のシンプルさのおかげで、非接触型支払いカードにアクセスしやすくなり、支払い方法を改善しています。このことは、予測期間中にベンダーにとっての機会を広げる可能性があります。

中東およびアフリカでは、企業は現金で支払いを行っています。現金は銀行口座を持たない人々の間で人気があります。この地域の一部の国は高度に発展しており、高い支出能力を持つため、デジタル決済手段の採用を促進しています。技術の変化を採用する意識と意欲の高まりに伴い、金融カードと支払いは高い成長を遂げており、市場成長を促進しています。南アフリカでは、銀行口座の数が着実に増加しており、金融カードの流通量の増加を促進しています。2020年には、金融カードの競争環境は、FirstRand Bank、Standard Bank of South Africa、Nedbank Group、Absa Bankの4大銀行が支配していました。アメリカでは、ほとんどの人が小規模な取引にデビットカードを好み、約71%のアメリカ人が少なくとも1枚のデビットカードを保有しており、デビットカードの人気が過去10年間で高まっています。しかし、最近のデータでは、デビットカードの使用が前年比で減少していることが示されています。しかし、COVID-19は小売市場の閉鎖により、POS端末でのデビットカードおよびクレジットカードの使用を促進しました。COVID-19後の非接触型決済の影響により、現金の使用が減少することが予想され、固定POS端末メーカーにとって健全な市場ダイナミクスを構築することになります。

ヨーロッパでは、カード決済が最も急成長している支払い方法です。近年、ヨーロッパではデビットカード決済が増加しており、デビットカードの発行数は725百万枚にまで成長しています。イタリア、ルーマニア、ポルトガルなどの国々がデビットカードの成長に寄与していますが、一部の国ではデビットカードの発行が減少しています。ラトビアやオランダでは著しい減少が見られます。

グローバル固定POS端末市場は、コンプライアンス、技術、エンドユーザーに基づいて二分されています。コンプライアンスに基づいて、グローバル市場はEMVと非EMVにセグメント化されています。EMVセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に11.56%のCAGRを示すと予測されています。EMVは、デバイスとスマートカード決済を受け入れるためのオープンな標準仕様で、チップベースの支払いカードと端末間の相互運用性を保証するための要件が定義されています。EMVカードの利点は、埋め込まれたマイクロプロセッサにより、従来の磁気ストリップカードには組み込まれていない強力な取引セキュリティ機能を提供することです。また、EMVはコンピューターチップを使用して、カードが本物であることを確認するための複雑で動的な検証を実行します。規制の変更が市場を高度なコンプライアンス、例えばEMVの採用に向けて押し進めています。市場は、EMV準拠の採用の大幅な増加により、予測期間中に二桁成長を経験すると予測されています。非EMV準拠のPOS端末市場は年々縮小しており、先進的で安全な市場コンプライアンス手法を採用しています。また、主要なカード製造業者はEMVチップ対応カードの製造を始めており、POSベンダーはEMV対応のPOS端末を生産するようになっています。このため、非EMV準拠のPOS端末市場は減少しています。

技術に基づいて、グローバル市場はNFCと非NFCにセグメント化されています。NFCセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に14.02%のCAGRで成長すると予測されています。NFC対応端末は、近接通信技術を使用するPOS端末を含みます。技術の出現は、市場が新しい技術製品を採用することを推し進めています。Straits Researchの推定によると、NFC対応のPOS端末の全体的な設置台数は2020年に7000万台を超えました。ヨーロッパなどの政府機関は、NFC対応POS端末の採用を強調しています。NFC対応POS端末は、ブラジル、トルコ、中国などの新興市場でも注目を集めています。Gemalto NV（Thales Group）、OTI、VeriFone Systems、Hewlett Packard、Ingenico Groupなどが市場の主要プレイヤーです。非NFCには、近接通信技術を使用しないPOS端末が含まれます。従来のPOS端末は2000年から世界中で人気がありますが、先進的な技術への投資の高まりが市場をよりNFCベースのPOS端末の採用へと押し進めています。非NFCのPOS端末は依然として存在していますが、技術の進歩によりその需要が減少しています。

Report Coverage & Structure

レポートの構成概要

このレポートは、固定POS端末市場に関する包括的な分析を提供しており、様々な視点から市場の動向や機会を評価しています。以下に、レポートの主要なセクションを論理的に整理してまとめます。

1. はじめに

レポートは、固定POS端末市場の概要と研究の目的を明確にすることから始まります。このセクションでは、調査範囲や市場のセグメンテーション、研究の目的、制限や仮定、通貨と価格設定が説明されます。

2. 市場機会評価

このセクションでは、固定POS端末市場の成長機会を評価し、新興地域や国、新興企業、新興アプリケーションやエンドユーザーに焦点を当てています。

3. 市場動向と要因

市場の主要な動向や推進要因、警告要因、最近のマクロ経済指標、地政学的影響、技術的要因について分析します。この部分は、固定POS端末市場の全体的な健康状態を把握するための重要な情報を提供します。

4. 市場評価

ポーターのファイブフォース分析やバリューチェーン分析を通じて、市場の競争環境と構造を評価します。このセクションは、固定POS端末の市場における競争力や供給者の力を理解するために重要です。

5. 規制の枠組み

北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカなど、地域ごとの規制状況を詳細に分析します。各地域でのコンプライアンス要件や市場特性を理解するために役立ちます。

6. ESGトレンド

環境、社会、ガバナンス（ESG）に関連するトレンドが固定POS端末市場に与える影響についての分析も行われています。持続可能性や企業の社会的責任に対する期待が高まる中で、これらの要素は市場戦略に重要な役割を果たします。

7. 地域別市場分析

北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカの各地域における固定POS端末市場の詳細な分析が提供されます。地域ごとにコンプライアンス、技術、エンドユーザー別の市場規模が示され、各市場の特性と動向を把握できます。

まとめ

このレポートは、固定POS端末市場に関する多角的な視点を提供し、投資家や業界関係者が市場の機会を最大限に活用できるように設計されています。各セクションは、市場の分析と理解を深めるための重要な要素を強調しています。