フレア監視市場規模・シェア分析：成長動向と予測 (2025-2030年)

フレアモニタリング市場の概要

フレアモニタリング市場は、2025年には10.7億米ドルと推定され、2030年までに14.3億米ドルに達し、予測期間中（2025年から2030年）に5.97%の年間平均成長率（CAGR）で拡大すると予測されています。この成長は、米国EPAのNSPS OOOObメタン規制やEU排出量取引制度（EU ETS）の拡大といった環境規制の強化、LNG輸出ターミナルへの投資、アジアでの精製所拡張、オフショアでのデジタルツイン導入などによって支えられています。また、AIを活用したビデオ分析やエッジ接続型センサーの導入により、ダウンタイムの削減や燃焼効率の向上が図られ、コンプライアンスがより費用対効果が高く自動化されています。

主要なレポートのポイント

* 設置方法別: プロセス内設置システムが2024年に62.1%の収益シェアを占めましたが、遠隔設置は2030年までに6.3%のCAGRで最速の成長を遂げると予測されています。
* コンポーネント別: ハードウェアが2024年に73.9%の市場シェアで優位に立っていますが、サービスは2030年までに7.1%のCAGRで最速の成長が見込まれています。
* 設置タイプ別: 陸上施設が2024年にフレアモニタリング市場規模の57.8%を占めましたが、オフショア設置は2030年までに6.5%のCAGRで成長する見込みです。
* 測定パラメータ別: 火炎検知および画像処理が2024年に47.7%のシェアを占めましたが、ガス組成モニタリングは2030年までに8.3%のCAGRで拡大すると予想されています。
* エンドユーザー別: 石油精製所が2024年にフレアモニタリング市場シェアの40.1%を占めましたが、上流オフショア事業は2030年までに7.2%のCAGRで急増すると予測されています。
* 地域別: 北米が2024年に34.2%のシェアで市場をリードしましたが、アジア太平洋地域は2030年までに6.4%のCAGRを記録すると予測されています。

グローバルフレアモニタリング市場のトレンドと洞察

成長要因

* カナダおよびEU ETSにおける炭素価格制度の導入: 義務的な炭素料金により、正確なフレアデータが直接的なコスト削減につながります。EU ETSは2023年に対象サイトからの排出量を16.5%削減し、堅牢な測定を促進する価格シグナルを維持しています。カナダの連邦炭素価格も同様のインセンティブを提供しており、今後のETS2の拡大により、輸送および建物にも料金が適用されるため、正確なフレア測定の需要が高まっています。
* AIを活用したビデオ分析による燃焼効率の最適化: エッジに展開された機械学習は、ミリ秒単位で燃焼不良を検知し、リアルタイムのバルブ調整を可能にすることで、フレアの破壊効率を高め、燃料ガスの使用量を削減します。Honeywellの事例では、AIがモニタリング作業をサポートすることで、作業員の生産性が二桁向上しています。
* シェールガス開発によるEPA Quad Oa規制遵守の義務化 (米国): スーパーエミッター規定により、すべての生産者は100 kg/hを超えるメタン排出量の急増を調査し、15日以内に第三者検証済みのレポートを提出することが義務付けられています。シェール開発の分散性により、既存のSCADAシステムにシームレスに統合できるスケーラブルな遠隔設置ソリューションの需要が増幅されています。
* 中東の国営石油会社によるフレアガス回収インセンティブ: サウジアラムコのJafurah開発やADNOCのCCSプロジェクトは、回収量を追跡するための継続的な検証システムを必要としています。これらのプログラムは、モニタリングをコンプライアンスコストから、これまで無駄にされていたガスの販売を最大化する収益センターへと変え、地域需要を育成しています。
* LNG輸出ターミナルの急速な建設: 北米とアジア太平洋地域におけるLNG輸出ターミナルの急速な建設は、フレアモニタリングシステムの設置ベースを拡大しています。
* オフショアにおけるデジタルツイン遠隔操作: デジタルツインの導入により、オフショアでの遠隔操作が可能になり、予測保守や安全な運用環境の維持に貢献しています。

抑制要因

* 東南アジアの既存精製所における高額な改修費用: ベトナムのDung Quat精製所のアップグレードのようなプロジェクトでは、センサー設置前に数百万ドル規模の配管および電気工事が必要となります。中小規模の事業者にとっては資金繰りの課題があり、段階的な導入を選択するため、短期的な市場の伸びを抑制しています。
* 遠隔プラットフォームにおけるデータ遅延とサイバーセキュリティの限界: 海洋OTインフラは最新のIT標準に遅れをとっており、ランサムウェアに対する脆弱性が高く、リアルタイムデータ速度が制限されています。2021年のColonial Pipeline事件は経済的リスクを浮き彫りにし、一部のオフショア事業者は帯域幅を制限したり、ネットワークを隔離したりしており、これが即時分析を妨げ、成長の勢いを弱めています。
* メタン漏洩における測定の不確実性: メタン漏洩の測定精度に関する課題は、市場の成長を抑制する要因となっています。
* 2030年までの定常フレアリングゼロの誓約: 長期的には、フレアリング自体を削減する目標が市場の成長にマイナス影響を与える可能性があります。

セグメント分析

* 設置方法別: プロセス内設置システムは2024年に62.1%の市場を占め、精製所のDCSプラットフォームに組み込まれたガス分析計が即時コンプライアンス報告を可能にしています。一方、遠隔設置光学系は、足場、ケーブルトレイ、火気作業許可が不要なため、既存施設への継続的な監視追加を最小限のダウンタイムで実現できることから、注目を集めています。遠隔ソリューションは6.3%のCAGRで拡大しており、2028年に新規LNGターミナルの稼働が完了すると、市場全体への貢献度が高まるでしょう。
* コンポーネント別: ハードウェア（カメラ、高温計、超音波流量計など）は2024年の収益の73.9%を占めましたが、顧客がターンキーコンプライアンスを求めるにつれて、その優位性は薄れています。サービス部門は、ライフサイクルキャリブレーション、AIアルゴリズムの調整、自主的なメタン強度スコアカードを満たす四半期報告への需要に乗り、7.1%のCAGRで最速の成長を記録しています。2030年までにサービス市場規模は4億5000万米ドルを超えると予測されています。
* 設置タイプ別: 陸上プラントは2024年にフレアモニタリング市場シェアの57.8%を占めました。しかし、オフショア生産ハブは、浅海フレアでのメタン漏洩率が23～66%に達し、投資家の監視対象となっているため、6.5%のCAGRで拡大しています。過酷な海洋環境に対応するため、ベンダーは堅牢なハウジング、冗長な光ファイバー、エッジAIを組み込む必要があります。
* 測定パラメータ別: 火炎検知および画像処理は、安全規則によりパイロットライトや煙の視覚的確認が依然として必要であるため、2024年の収益の47.7%を占めました。最も急速に成長しているパラメータであるガス組成モニタリングは、規制当局が量のみの報告から成分レベルの開示に移行しているため、8.3%のCAGRで拡大すると予測されています。リアルタイムの組成分析により、空気と燃料の比率を調整し、煤煙を抑制しながら破壊効率を最大化できます。
* エンドユーザー別: 石油精製所は、Tier III燃料規則や主要な定期修理中のフレア性能認証の要件により、2024年の需要の40.1%を占めました。上流オフショア事業は、深海開発では風向きの変化に対応できる遠隔診断が必要であるため、7.2%のCAGRで最も急成長しています。LNG液化プラント、石油化学クラッカー、さらには埋立ガスプラントも採用を進めています。

地域分析

* 北米: 2024年に34.2%のシェアでフレアモニタリング市場をリードしました。EPAのスーパーエミッター規則と、2027年までに11.4 Bcf/dから24.3 Bcf/dに増加するLNG輸出能力に支えられています。米国のパーミアン盆地やヘインズビル盆地のシェールガス田では、ネットワーク化された画像装置が数分以内にアラートを中継し、カナダの炭素料金は正確な測定のROIを高めています。
* ヨーロッパ: 第2位の市場であり、EU ETSと2023年の対象排出量16.5%削減が特徴です。北海事業者は、電化プラットフォームを改修し、電化による利益を検証するために高解像度のフレアデータに依存しています。
* アジア太平洋: 2030年までに6.4%のCAGRで最も急速に成長している地域です。中国のカーボンニュートラル目標は、自動化されたフレアダッシュボードを組み込んだ大規模な精製所改修を推進しています。インドの国営精製所の拡張やベトナムのDung Quat精製所の30%の能力増強は、ターンキーソリューションの入札を増加させています。日本と韓国は、先進的なセンサーOEMを備え、広範な地域展開に先立つ技術テストベッドとしての役割を果たしています。

競合環境

フレアモニタリング市場は中程度に細分化されています。ABB、Siemens、Honeywell、Emersonなどの主要企業は、DCSプラットフォームと多スペクトル画像装置、IIoTゲートウェイを統合し、顧客ロイヤルティを確保しています。Honeywellは2025年1月に海洋およびオフショア地域向けのEmissions Management Suiteを展開し、Siemensはネットワークカメラに直接組み込まれたAI駆動のエッジファームウェアで対抗しています。

Baker HughesやSLBのような専門企業は、メタン分析や設置が容易なハードウェアといった課題に焦点を当てています。Baker Hughesのflare.IQとBPの提携は、サービス契約を通じた大規模なパートナーシップを示しています。SLBの2024年5月のクランプオンメーターは設置時間を数時間に短縮し、迅速なLNG建設業者を惹きつけています。CECO EnvironmentalによるProfire Energyの1億2270万米ドルでの買収のように、統合も進んでいます。

未開拓の分野としては、生のスタックデータを投資家向けのESG指標に変換するSaaSダッシュボードが挙げられます。Endress+HauserとSICKのようなパートナーシップは、流量測定の専門知識とガス分析を融合させ、計測とクラウド分析の将来的な融合を示唆しています。オープンプロトコルエッジコンピューティングによって参入障壁が低くなるため、地域の新興企業が市場に参入し、競争が激化すると予想されます。

主要プレーヤー

* ABB
* Siemens AG
* Honeywell International Inc.
* Emerson Electric Co.
* Teledyne FLIR Systems

最近の業界動向

* 2025年4月: Thermo Fisher Scientificは、米国での製造および研究開発に20億米ドルを投資することを約束し、そのうち5億米ドルを分析機器に充てると発表しました。
* 2025年4月: SLBは、ChampionX買収に関する米国独占禁止法上の待機期間がすべて満了したことを確認し、最終承認に向けて進んでいます。
* 2025年3月: HoneywellとVerizon Businessは、Honeywellスマートメーターに5G接続を組み込み、リアルタイムのユーティリティデータを強化しました。
* 2025年1月: CECO Environmentalは、Profire Energyを1億2270万米ドルで買収し、燃焼制御ポートフォリオを拡大しました。

本レポートは、世界のフレアモニタリング市場の詳細な分析を提供しています。フレアモニタリング市場は、石油精製所、石油化学プラント、上流の石油・ガス現場、LNG施設、規制対象の埋立地などで使用される産業用フレアスタックにおける、炎の存在、燃焼効率、ガス組成、煙濃度を継続的に検出するためのハードウェア、ソフトウェア、および関連サービスを対象としています。なお、携帯型ガス検知器や汎用的なサーマルカメラは本調査の対象外です。

調査方法論は堅牢なアプローチを採用しています。一次調査では、製油所のメンテナンス責任者やフレアOEMエンジニア、規制当局などへのインタビューを通じて、設置ベースの推定や改修時期、平均販売価格などを検証しました。二次調査では、米国EPAや世界銀行のデータ、OPEC統計などの公開情報に加え、企業報告書、特許、専門データベースなどを活用しました。市場規模の算出と予測は、フレアスタック数に基づくトップダウンアプローチと、ベンダーの集計やチャネルチェックによるボトムアップアプローチを組み合わせて行われました。新規精製能力の追加、メタン料金投資、改修サイクル期間、センサー価格変動、規制上の罰則基準などが主要変数として考慮されています。データは毎年更新され、重要な政策変更時には中間レビューが実施されます。

本レポートの主要な調査結果は以下の通りです。

* 市場規模と成長予測: フレアモニタリング市場は、2025年には10.7億米ドルと評価され、2030年までに14.3億米ドルに達すると予測されています。
* 主要地域: 北米が2024年に34.2%の市場シェアを占め、最大の地域市場です。これは、厳格なEPAメタン規制と急速なLNG輸出の増加に牽引されています。
* 最も成長の速いセグメント: リモートマウンティングシステムは、無人およびデジタルツイン運用への移行に伴い、年平均成長率（CAGR）6.3%で最も高い成長を示しています。
* サービスの人気の高まり: サービスは、モニタリング・アズ・ア・サービスがコストを分散させ、コンプライアンス報告をバンドルし、システムを最適化するため、CAGR 7.1%で成長しています。
* 市場の推進要因: カナダおよびEU ETSにおける炭素価格制度の導入、AI対応ビデオ分析による燃焼効率の最適化、米国におけるEPA規制遵守の義務化、中東の国営石油会社によるフレアガス回収インセンティブ、アジアおよび米国湾岸地域でのLNG輸出ターミナル建設、オフショア掘削装置におけるデジタルツインベースのリモート運用採用が挙げられます。
* 市場の阻害要因: 東南アジアの既存製油所における高額な改修費用、リモートプラットフォームでのデータ遅延とサイバーセキュリティの制約、メタン排出量定量化における測定の不確実性、2030年までの定常フレアリングゼロへのコミットメントによる新規設備設置の抑制があります。

市場は、設置方法（インプロセス設置、リモート設置）、コンポーネント（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、設置タイプ（陸上、海上）、測定パラメータ（ガス組成モニタリング、流量モニタリング、炎検出・イメージング、煙/ブラックカーボン排出量）、エンドユーザー（石油精製所、石油化学プラント、上流の石油・ガス、LNG・ガス処理施設、埋立地・バイオガスプラント、化学製造など）、および地域（北米、南米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東・アフリカ）といった主要なセグメントに分類されています。

競争環境の分析では、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、およびABB Ltd.、Siemens AG、Teledyne FLIR Systems、Honeywell International Inc.、Emerson Electric Co.などの主要企業のプロファイルが提供されています。また、市場の機会と将来の展望、特に未開拓のニーズの評価についても触れています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場推進要因
  • 4.2.1 カナダおよびEU ETSにおける炭素価格制度の導入

  • 4.2.2 燃焼効率を最適化するためのAI活用型ビデオ分析

  • 4.2.3 シェールガスによるタイトオイルの成長がEPA Quad Oa規制遵守を義務付け（米国）

  • 4.2.4 中東の国営石油会社によるフレアガス回収インセンティブ

  • 4.2.5 アジアおよび米国湾岸地域におけるLNG輸出ターミナルの急速な建設

  • 4.2.6 洋上リグにおけるデジタルツインベースのリモートオペレーションの採用

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 東南アジアのブラウンフィールド製油所における高額な改修費用

  • 4.3.2 リモートプラットフォームにおけるデータ遅延とサイバーセキュリティの制限

  • 4.3.3 メタン排出量（メタン・スリップ）定量化における測定の不確実性

  • 4.3.4 2030年までの定常フレアリングゼロへのコミットメントが新規設置を抑制

• 4.4 産業エコシステム分析

• 4.5 規制の見通し

• 4.6 技術の見通し

• 4.7 ポーターの5フォース分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 取り付け方法別
  • 5.1.1 インプロセス取り付け

  • 5.1.1.1 ガス分析計

  • 5.1.1.2 熱量計

  • 5.1.1.3 質量分析計

  • 5.1.1.4 ガスクロマトグラフ

  • 5.1.2 リモート取り付け

  • 5.1.2.1 マルチスペクトルIR (MSIR)

  • 5.1.2.2 サーマルイメージャー (IR)

  • 5.1.2.3 UV-IRイメージャー

  • 5.1.2.4 その他のリモート取り付け

• 5.2 コンポーネント別
  • 5.2.1 ハードウェア

  • 5.2.1.1 検出器およびセンサー

  • 5.2.1.2 イメージングデバイス

  • 5.2.1.3 ビデオカメラ

  • 5.2.1.4 送信機

  • 5.2.2 ソフトウェア

  • 5.2.3 サービス

• 5.3 設置タイプ別
  • 5.3.1 陸上

  • 5.3.2 海上

• 5.4 測定パラメータ別
  • 5.4.1 ガス組成監視

  • 5.4.2 流量監視

  • 5.4.3 火炎検出およびイメージング

  • 5.4.4 煙/ブラックカーボン排出

• 5.5 エンドユーザー別
  • 5.5.1 石油精製所

  • 5.5.2 石油化学プラント

  • 5.5.3 上流石油・ガス (陸上)

  • 5.5.4 上流石油・ガス (海上)

  • 5.5.5 LNGおよびガス処理施設

  • 5.5.6 埋立地およびバイオガスプラント

  • 5.5.7 化学製造

  • 5.5.8 その他のエンドユーザー産業

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.2 南米

  • 5.6.2.1 ブラジル

  • 5.6.2.2 その他の南米諸国

  • 5.6.3 アジア太平洋

  • 5.6.3.1 中国

  • 5.6.3.2 日本

  • 5.6.3.3 インド

  • 5.6.3.4 東南アジア

  • 5.6.3.5 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.6.4 ヨーロッパ

  • 5.6.4.1 ドイツ

  • 5.6.4.2 イギリス

  • 5.6.4.3 フランス

  • 5.6.4.4 北欧諸国

  • 5.6.4.5 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.6.5 中東およびアフリカ

  • 5.6.5.1 中東

  • 5.6.5.1.1 湾岸協力会議諸国

  • 5.6.5.1.2 トルコ

  • 5.6.5.1.3 その他の中東諸国

  • 5.6.5.2 アフリカ

  • 5.6.5.2.1 南アフリカ

  • 5.6.5.2.2 その他のアフリカ諸国

6. 競合状況

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル {(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む)}
  • 6.4.1 ABB Ltd.

  • 6.4.2 Siemens AG

  • 6.4.3 Teledyne FLIR Systems

  • 6.4.4 Honeywell International Inc.

  • 6.4.5 Emerson Electric Co.

  • 6.4.6 Thermo Fisher Scientific Inc.

  • 6.4.7 Zeeco Inc.

  • 6.4.8 Ametek Inc.

  • 6.4.9 MKS Instruments Inc.

  • 6.4.10 Endress+Hauser AG

  • 6.4.11 Infrared Cameras Inc.

  • 6.4.12 LumaSense Technologies (Advanced Energy)

  • 6.4.13 Fluenta AS

  • 6.4.14 Eaton (Hernis Scan Systems)

  • 6.4.15 John Zink Company LLC

  • 6.4.16 OleumTech Corp.

  • 6.4.17 Providence Photonics LLC

  • 6.4.18 Advanced Energy Industries Inc.

  • 6.4.19 横河電機株式会社

  • 6.4.20 Sensia (Rockwell + SLB)

  • 6.4.21 Mirico Ltd.

  • 6.4.22 Spectrex Inc.

  • 6.4.23 Tekran Instruments Corp.

7. 市場機会と将来展望