フレキシブルディスプレイ市場 規模・シェア分析 ― 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

フレキシブルディスプレイ市場は、2019年から2030年を調査期間とし、2025年には205.2億米ドル、2030年には751.4億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は29.64%と非常に高い成長が見込まれています。地域別では、アジア太平洋地域が最大の市場であり、中東・アフリカ地域が最も急速に成長すると予測されています。市場の集中度は中程度です。主要プレイヤーには、LG Display Co., Ltd、Samsung Electronics Co. Ltd、ROYOLE Corporation、BOE Technology Group Co. Ltd、Microtips Technologyなどが挙げられます。

この市場の力強い成長は、規模の経済、材料の画期的な進歩、製品設計の自由度が融合し、フレキシブルパネルがニッチなコンセプトから家電、モビリティ、産業環境における主流のインターフェースへと移行する転換点を示しています。第8.6世代OLED工場の生産投資、急速なローラブル技術革新、ウェアラブルへのマイクロLEDの導入が対象市場を拡大しており、ガラスフリーモジュールに対する規制強化がヨーロッパで新たなアプリケーションを促進しています。競争は激化しており、中国メーカーは韓国の既存企業よりも速いペースで生産能力を拡大し、既存のコスト構造に挑戦し、価格下落を加速させています。同時に、ポリイミド、封止、ヒンジに関するノウハウを確保した統合型ソリューションを提供する企業は、市場での差別化を図り、高付加価値製品の提供を通じて競争力を維持しています。

このレポートは、フレキシブルディスプレイ市場の詳細な分析を提供しています。Mordor Intelligenceの定義によると、本市場は、プラスチック、フレキシブルガラス、または薄い金属基板上に構築され、曲げ、折りたたみ、巻き取り、または適合可能な新しく製造されたパネルからの収益を対象としています。対象アプリケーションは、消費者向け、自動車、産業、公共情報デバイスに及びます。一方、機械的な屈曲に耐えられない硬質フラットパネルスクリーンや、フレキシブルプリント回路、ドライバーICなどのコンポーネントは、この市場の範囲外とされています。

市場規模と成長予測では、フレキシブルディスプレイ市場は2025年に205.2億米ドルに達し、2030年までに751.4億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は29.64%と非常に高い伸びが期待されています。地域別に見ると、2024年にはアジア太平洋地域が市場の57%を占め最大のシェアを保持しており、中東およびアフリカ地域が2025年から2030年にかけて32%のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因は多岐にわたります。中国と韓国における折りたたみ式および巻き取り式スマートフォンの発売が勢いを増していること、ヨーロッパ全体でプレミアムEV（電気自動車）の湾曲OLEDコックピットの採用が進んでいること、北米での軽量AR/VRマイクロOLEDパネルの需要が急増していることが挙げられます。さらに、中国における第8.6世代フレキシブルOLED工場のコスト削減、ガラスフリーモジュールに対するEUの循環経済推進、そして日本と韓国におけるフレキシブル医療用ウェアラブルの成長も重要な推進力となっています。

一方で、市場にはいくつかの抑制要因も存在します。第8世代以降のポリイミド基板における歩留まり損失がスクラップコストを上昇させていること、封止材の供給不足、折りたたみヒンジに関する米国中心の特許訴訟、そしてプラスチックLCDサイネージの寒冷地での信頼性問題などが挙げられ、これらはフレキシブルディスプレイの普及とコスト効率に影響を与える可能性があります。

市場は、ディスプレイタイプ（OLED、LCD、E-Paper、Micro-LED、Quantum-Dotなど）、フォームファクター（折りたたみ式、巻き取り式、曲げ可能、適合可能など）、基板材料（ガラス、プラスチック、金属箔など）、アプリケーション（スマートフォン、スマートウェアラブル、テレビ、自動車コックピット、AR/VRヘッドマウントディスプレイなど）、および地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカ）によって詳細にセグメント化されています。

主要な質問への回答として、2024年の市場ボリュームでは折りたたみ式ディスプレイが71%を占めていますが、巻き取り式ディスプレイは2025年から2030年にかけて39%のCAGRで成長する主要な牽引役となる見込みです。自動車コックピットは、プレミアムEVメーカーがユーザーエクスペリエンス向上のために湾曲OLEDダッシュボードを統合していることから、2030年までに31%のCAGRで成長する重要なアプリケーションとして浮上しています。

競争環境では、Samsung DisplayとLG Displayが現在の市場をリードしていますが、中国の新しい第8.6世代工場がコスト削減と生産能力向上に貢献しているため、BOEやVisionoxが急速にシェアを拡大しています。レポートでは、これらの主要企業を含む多数の企業プロファイルが提供され、市場集中度、戦略的動き、市場シェア分析が詳細に検討されています。

Mordor Intelligenceの調査方法は、アジアのパネルエンジニア、北米・ヨーロッパのスマートフォンおよび自動車OEMの調達マネージャー、中東の流通業者へのターゲットインタビューを含む一次調査と、税関データ、業界団体出荷データ、企業開示情報、特許情報、ニュースアーカイブなどの二次調査を組み合わせた厳格なアプローチを採用しており、信頼性の高い市場ベースラインを提供しています。レポートは、市場の機会と将来の展望についても触れており、未開拓の領域や満たされていないニーズの評価を通じて、今後の成長可能性を探っています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 中国と韓国における巻き取り式・折りたたみ式スマートフォンの発売の勢い

  • 4.2.2 欧州全域でのプレミアムEV向け曲面OLEDコックピットの採用

  • 4.2.3 北米における軽量AR/VRマイクロOLEDパネルの需要急増

  • 4.2.4 中国の第8.6世代フレキシブルOLED工場によるコスト削減

  • 4.2.5 EUによるガラスフリーモジュールの循環経済推進

  • 4.2.6 日本と韓国におけるフレキシブル医療用ウェアラブルの成長

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 第8世代以降のポリイミド歩留まり損失によるスクラップコストの上昇

  • 4.3.2 封止材の供給不足

  • 4.3.3 折りたたみ式ヒンジに関する米国中心の特許訴訟

  • 4.3.4 プラスチックLCDサイネージの寒冷地における信頼性の問題

• 4.4 業界エコシステム分析

• 4.5 技術的展望

• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 供給者の交渉力

  • 4.6.2 買い手の交渉力

  • 4.6.3 新規参入の脅威

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 ディスプレイタイプ別
  • 5.1.1 OLED

  • 5.1.2 LCD

  • 5.1.3 電子ペーパーディスプレイ (EPD)

  • 5.1.4 マイクロLED

  • 5.1.5 量子ドットおよびその他の新興タイプ

• 5.2 フォームファクター別
  • 5.2.1 折りたたみ式

  • 5.2.2 巻取り式

  • 5.2.3 曲げられる

  • 5.2.4 コンフォーマブル (湾曲/ラップアラウンド)

• 5.3 基板材料別
  • 5.3.1 ガラス

  • 5.3.2 プラスチック – ポリイミド (PI)

  • 5.3.3 プラスチック – PET/PEN

  • 5.3.4 金属箔

  • 5.3.5 その他 (ポリカーボネート、超薄型ガラス)

• 5.4 用途別
  • 5.4.1 スマートフォンおよびタブレット

  • 5.4.2 スマートウェアラブル (時計、パッチ)

  • 5.4.3 テレビおよびデジタルサイネージ

  • 5.4.4 パソコンおよびノートパソコン

  • 5.4.5 車載コックピットおよびインフォテインメント

  • 5.4.6 AR/VRヘッドマウントディスプレイ

  • 5.4.7 産業用および公共交通機関ディスプレイ

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 欧州

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 英国

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 その他の欧州

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 日本

  • 5.5.3.3 韓国

  • 5.5.3.4 インド

  • 5.5.3.5 東南アジア

  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 その他の南米

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 中東

  • 5.5.5.1.1 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.1.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.1.3 その他の中東

  • 5.5.5.2 アフリカ

  • 5.5.5.2.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2.2 その他のアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Samsung Display Co., Ltd.

  • 6.4.2 LG Display Co., Ltd.

  • 6.4.3 BOE Technology Group Co., Ltd.

  • 6.4.4 ROYOLE Corporation

  • 6.4.5 E Ink Holdings Inc.

  • 6.4.6 AU Optronics Corp.

  • 6.4.7 シャープ株式会社

  • 6.4.8 Innolux Corporation

  • 6.4.9 TCL CSOT

  • 6.4.10 Visionox Co., Ltd.

  • 6.4.11 Tianma Micro-electronics Co., Ltd.

  • 6.4.12 Truly International Holdings

  • 6.4.13 ジャパンディスプレイ株式会社

  • 6.4.14 Microtips Technology

  • 6.4.15 FlexEnable Technology Ltd.

  • 6.4.16 Plastic Logic Germany

  • 6.4.17 Chunghwa Picture Tubes Ltd.

  • 6.4.18 Shenzhen China Star Optoelectronics Technology

  • 6.4.19 Huawei Technologies Co., Ltd. (パネルR&D)

  • 6.4.20 Guangzhou OED Technologies Co., Ltd.

  • 6.4.21 Universal Display Corporation

7. 市場機会と将来展望