世界の軟質エラストマーフォーム市場2025-2030：天然ゴム/ラテックス、ニトリルブタジエンゴム/ポリ塩化ビニル
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軟質エラストマーフォーム市場は、2025年に31億5,000万米ドルに達し、2030年には年平均成長率5.09%で40億4,000万米ドルに達すると予測されています。この軌道は、HVAC、冷凍、電気自動車バッテリーパック、太陽光発電設備の熱損失を抑制する上で、この素材が極めて重要な役割を担っていることを反映しています。短期的な需要はアジア太平洋地域の急速な都市建設に起因し、中期的な勢いは世界的なFガスの段階的削減がユーザーを高性能断熱材に向かわせることに起因しています。長期的な上昇要因としては、電気自動車の軽量化が挙げられます。多国籍メーカーが地域の専門メーカーを買収してポートフォリオを拡大し、原材料コストの変動をヘッジし、配合のノウハウを深めているため、競争は激化しています。エンドユーザー別では、熱用途は拡大を続けていますが、工場やデータセンターがより静かな内装を求めているため、音響用途がシェアを伸ばしています。
HVACおよび冷凍システムの需要増加
インド、東南アジア、中国における急速な都市化と可処分所得の増加により、HVACの設置が加速し、大量の断熱材が使用されるようになります。インドのHVAC部門は、2030年までに年平均成長率15.8%で300億米ドルの売上を目標としており、これは部品生産を現地化する「メイク・イン・インディア」奨励策が拍車をかけています。多層階のオフィス、モール、データセンターが増加するにつれ、結露の抑制と厳しい温度公差がクローズドセルフォームの仕様率を引き上げています。冷媒流量可変技術やIoT対応の冷凍機は熱流束のばらつきを大きくするため、エラストマーフォームの熱伝導率の低さは安定した装置効率に不可欠です。エネルギー規制の更新により、古い建物ではダクトやパイプの断熱材をアップグレードすることが義務付けられているため、商業施設の改修は需要を拡大しています。
Fガスの段階的削減の義務化
2025年1月に発効する欧州連合のFガス規制強化は、低GWP冷媒、HFCバルク割当量、およびきめ細かな漏れ報告基準を要求し、高品位発泡断熱材などの非冷媒対策を間接的に支持しています[1]。アメリカでは、2029年までにHFCの消費量を85%削減するというEPAの指令により、新しいスーパーマーケットや低温貯蔵施設におけるパッシブ・サーマル・ソリューションに支出を振り向けています[2]アメリカ環境保護庁、「ハイドロフルオロカーボン（HFC）の段階的削減（Phasedown of Hydrofluorocarbons (HFC) ）」、epa.gov 。可変冷媒システムは2027年まで猶予期間があるため、発泡スチロール業者は従来のファイバーラップを置き換えるための数年の猶予を得ることができます。正味の効果は、冷媒の選択とは無関係にシステム効率を固定する材料に対する需要の増加であり、エラストマーフォームはオプションから必須へと再配置されます。
EV航続距離延長のための自動車軽量化
バッテリー電気自動車は、車体重量が減ると航続距離が延びるため、非構造部品はすべて質量削減の対象になります。ロジャースコーポレーションのシリコンベースの発泡パッドは、金属シールドよりもはるかに軽量でありながら、繰り返し荷重下での熱伝導と振動を管理します。OEMは、バッテリートレイ、HVACライン、キャビン静音パネルにクローズドセルフォームを使用し、熱と音響機能を1つの部品に統合しています。相変化材料と統合することで、急速充電中のピーク温度上昇を抑制し、安全性と寿命の利点を強化します。積極的なEV普及目標のため、中国と北米が採用をリードしていますが、フリートCO₂規制を遵守するため、欧州ブランドがすぐに追随しています。
エネルギー効率に対する需要の高まり
建築物の外壁は世界的なエネルギー使用量のかなりの部分を占めており、各国政府は熱貫流率の規制を強化するよう求めています。0.07W/m・Kに近いλ値を持つ先進的な発泡体により、屋根の年間エネルギー使用量を35～45％、壁の負荷を15％削減できるという研究結果があります。米国やアジアの一部では、税額控除やグリーンローンプログラムなどの優遇措置により、所有者はより高いR値の材料を設置することができます。発泡スチロールと相変化インクルージョンを組み合わせることで、室内の温度変化をスムーズにする「熱電池」を作り出し、学校、病院、物流センターの空調運転時間を短縮します。
ブタジエンとネオプレン価格の高騰
合成ゴムの原料は石油やナフサの価格変動に追随するため、フォーム製造業者は突然のコスト上昇にさらされます。アジアのスポットブタジエン価格は2024年にかけて何度も上昇し、サプライヤーはコンバーターのマージンを圧迫するサーチャージを発行することになりました。地域集中生産と物流のボトルネックがリスクを増大させ、ドロップイン代替品が限られているため、メーカーはコスト吸収か定価引き上げを余儀なくされ、短期サイクルの受注が鈍化する可能性があります。ヘッジ戦略は部分的な救済策にはなりますが、クラッカーが計画外の操業停止に陥った場合の構造的な不足をカバーすることはできません。
消防法の厳格化とハロゲン添加剤
北米と欧州の建築基準法では、内装ライニングの難燃性と発煙性の指標が強化されていますが、規制当局は同時に、臭素系難燃剤と塩素系難燃剤を毒性を理由に制限しています。ポリウレタン・フォームのロビー団体は、ほとんどのフォームは、コードの定義の下で「可燃性」のままであり、したがって、居住空間で使用する場合、特別な障壁または特別なリストが必要であることを指摘しています[3]American Chemistry Council, 「Polyurethane Foam and Building Codes,」 americanchemistry.com . ハロゲンフリーのシステムを求めると、配合コストが上昇し、製品開発サイクルが長引きます。一部の顧客は、地方自治体が受け入れ基準を最終決定するまでアップグレードを延期し、新しいフォームグレードの収益認識を遅らせています。
セグメント分析
機能別 熱優位性が市場を牽引
フレキシブル・エラストマー・フォームの主要用途は依然として断熱材であり、この分野は世界売上高の75.19%を占め、2030年までのフレキシブル・エラストマー・フォーム市場全体のCAGRを反映して5.20%となっています。2024年には、断熱製品が軟質エラストマーフォーム市場規模の75.19%を占め、収益の柱としての地位を確立。HVACダクトライナー、冷凍サクションライン、プロセスチラージャケットには、熱上昇を抑え、結露を抑制し、ベーパードライブを防止するためにこの素材が使用されています。成長を支えているのは、老朽化した商業施設における空調設備のアップグレードと、電子商取引の食料品に関連したコールドチェーン倉庫の増加です。産業界では、防音粒子と相変化マイクロカプセルを重ね合わせることで、R値を犠牲にすることなく音を和らげる多目的フォームを製造しています。これらのハイブリッドは、騒音と耐熱性の両方が重要なデータセンターや高層機械室でシェアを獲得しています。
遮音材は依然として小規模ですが、戦略的には重要です。航空会社、造船所、高級自動車メーカーは、ミネラルウールが入らない狭い空洞で振動伝達音を遮断するために、クローズドセルエラストマーを指定しています。防音材のみの需要は数量では遮熱材を下回りますが、クロスオーバーグレードは割高な価格設定となっており、生産者の粗利率を引き上げています。より静かな都市環境を求める将来的な政策的圧力は、このセグメントの関連性を明確にし、このセグメントを支配的な遮熱製品ラインの長期的な仲間として位置づけています。
種類別： NBR/PVCのリーダーシップがEPDMの挑戦に直面
NBR/PVCブレンドは、冷温水パイプ、ダクトライナー、プロセス装置での数十年にわたる実績を反映し、2024年の世界売上高の54.04%を占めます。NBR/PVCブレンドは、耐油性、適度なコスト、施工業者へのなじみやすさにより、改修工事に広く使用されています。2024年の軟質エラストマーフォーム市場規模では54.04％のシェアを獲得。サプライヤーは、化学プラントとオフィスビルの請負業者が要求する密度、柔軟性、温度の閾値が異なるため、可塑剤の添加量とセルの形態を微調整しています。
これとは対照的にEPDMは、優れた耐紫外線性、幅広い使用温度範囲、EVバッテリーのエンクロージャーや屋上のソーラーレールに珍重される低曇りなどの特性により、年平均成長率6.18%で仕様を獲得しています。中国と米国のOEMは、EPDMベースのシートをバッテリーガスケットに使用しています。EPDMマトリックス中の改質シリカフュームの研究では、機械的強度の向上と熱伝導率の低下が確認されています。天然ゴムとクロロプレンのニッチは医療装置と船舶用ハッチシールに存続していますが、持続可能性の証明や独自の規制認可がない限り、そのシェアは徐々に低下していくと予想されます。
用途別： HVACの優位性と太陽光発電の急増
HVACプロジェクトは2024年の売上高の43.18%を占め、この分野が軟質エラストマーフォーム市場にとって重要であることを裏付けています。中央プラントのアップグレード、地域冷房ループ、よりスマートなサーモスタットにより、オーナーは配水ロスを最小化する必要に迫られ、冷水再循環用のクローズドセル断熱材に舵を切ります。OEMがトラクションバッテリーの質量を相殺するためにバッテリートレイ、サーマルギャップ、キャビンパネルにフォームを組み込むため、自動車業界は引き続き堅調です。収益面では、2024年にHVACが軟質エラストマーフォーム市場シェアの43.18%を獲得。
太陽電池の年平均成長率は最速の6.75%。モジュールは、セルが60℃を超えると性能低下に直面。パネル背面に低導電性フォームを組み込むことで、出力をより長く維持し、日々の熱サイクルに対抗。相変化フォーム複合材に関する査読済みの研究では、セル温度が10 °C低下し、25年間の資産寿命でワット時の増加が顕著であることが示されています。冷凍、医療機器、特注の産業用システムなど、サプライヤーは多様なエンドユーザー別マトリックスを提供することで、単一の業種における周期的な変動を緩和しています。
地理的分析
アジア太平洋地域は、2024年の世界売上高の45.18%を占め、2030年までの年平均成長率は7.02%で拡大し、他の全地域を上回ると予測。中国のインフラ支出とインドの300億米ドルのHVACロードマップが販売量の伸びを下支えする一方、日本と韓国のメーカーがスクラップとエネルギー使用量を削減するプロセス革新を推進。この地域の政府は、断熱性能の基準値を新しい建築基準法に組み込み、ベースライン需要を増幅しています。現地のコンバーターは、石油化学原料に近接しているため、欧州や北米の同業他社よりもコスト面で有利です。
北米は、規制主導の安定した買い手です。市レベルのエネルギー規制、連邦税制優遇措置、EPAのHFC削減により、オフィス、学校、データセンターのアップグレードサイクルが維持されています。ミシガン州、テネシー州、オンタリオ州、ヌエボ・レオン州の自動車メーカーは、地元の原材料サプライチェーンと統合試験所を活用して、EPDMベースの発泡体をバッテリーパックにいち早く採用しています。USMCAの下で拡大する国境を越えた貿易は、米国に出荷される切削部品の輸出拠点としてのメキシコの魅力を高めています。
ヨーロッパは、2030年までに温室効果ガスを55％削減することを目標とする欧州グリーンディールに後押しされ、依然として規制中心です。Fガスの割当は冷媒の代替を強制し、間接的に冷蔵倉庫やスーパーマーケットの陳列ケースの断熱材の厚みを増加させます。ドイツ、フランス、イタリアでは、工場の改修や、防霜断熱を必要とするヒートポンプの普及により、利益が増加します。また、洋上風力発電の変電所や水素電解槽のスキッドでも、熱制御による電解効率の確保というニッチなビジネスチャンスが生まれています。
競争環境
Armacell、Saint Gobin、Huamei Energy-Saving Technology Groupが世界的な供給量を独占しており、Sekisui、Zotefoamsなどの地域プレーヤーが適度に集中した市場に貢献しています。多国籍企業は、ブランド・エクイティ、防火試験認証、グローバル・ロジスティクスを活用する一方、独自の技術を採用して代替障壁を作り出しています。アーマセルのArmaGel XGCやArmaFlex Ultimaのような自動化への投資によって補完され、効率を高め、空気品質基準を満たします。特許活動は、超臨界発泡、発煙性フィラー、バイオベースのEPDMブレンドに重点を置いています。競争上の差別化は、技術サービスチーム、断熱計算用デジタルツール、迅速なカラーマッチングに依存しています。原材料の統合と二重調達戦略により、マージンを確保し、サプライチェーンリスクを低減。
最近の業界動向
- 2025年4月 アーマセルは、独自の低発塵技術により、優れた断熱効率と作業員の安全性向上を両立させ、新たな業界標準を打ち立てた革新的で柔軟なエラストマーフォーム製品、ArmaGel XGCを発表。
- 2025年3月 北米で、アルマセルはプレナム規格の最高級断熱材であるArmaFlex Ultimaを発売しました。特許取得済みのArmaPrene技術を採用したこの超低煙濃度断熱材は、柔軟な独立気泡エラストマー断熱材の火災安全性と性能基準を再定義します。
1. はじめに
- 1.1 前提条件と市場定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場促進要因
- 4.2.1 HVACおよび冷凍システムの需要増加
- 4.2.2 Fガスの段階的削減義務化
- 4.2.3 EV走行距離延長のための自動車軽量化
- 4.2.4 エネルギー効率に対する需要の高まり
- 4.2.5 製造技術の進歩の増加
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 ブタジエンとネオプレン価格の高騰
- 4.3.2 消防法の厳しさとハロゲン添加剤の比較
- 4.3.3 屋内環境におけるVOC排出規制
- 4.4 バリューチェーン分析
- 4.5 ポーターの5つの力
- 4.5.1 新規参入の脅威
- 4.5.2 買い手の交渉力
- 4.5.3 供給者の交渉力
- 4.5.4 代替品の脅威
- 4.5.5 競争の程度
5. 市場規模・成長予測（金額）
- 5.1 機能別
- 5.1.1 断熱
- 5.1.2 遮音材
- 5.2 種類別
- 5.2.1 天然ゴム／ラテックス
- 5.2.2 ニトリルブタジエンゴム／ポリ塩化ビニル
- 5.2.3 エチレンプロピレンジアミンモノマー
- 5.2.4 クロロプレン
- 5.2.5 種類別（ECO、SBRなど）
- 5.3 用途別
- 5.3.1 空調
- 5.3.2 自動車
- 5.3.3 輸送
- 5.3.4 ソーラー設備
- 5.3.5 冷凍システム
- 5.3.6 その他の用途（医療・ヘルスケア装置など）
- 5.4 地域別
- 5.4.1 アジア太平洋
- 5.4.1.1 中国
- 5.4.1.2 インド
- 5.4.1.3 日本
- 5.4.1.4 韓国
- 5.4.1.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.4.2 北米
- 5.4.2.1 米国
- 5.4.2.2 カナダ
- 5.4.2.3 メキシコ
- 5.4.3 ヨーロッパ
- 5.4.3.1 ドイツ
- 5.4.3.2 イギリス
- 5.4.3.3 フランス
- 5.4.3.4 イタリア
- 5.4.3.5 その他のヨーロッパ
- 5.4.4 南米
- 5.4.4.1 ブラジル
- 5.4.4.2 アルゼンチン
- 5.4.4.3 南米のその他
- 5.4.5 中東・アフリカ
- 5.4.5.1 サウジアラビア
- 5.4.5.2 南アフリカ
- 5.4.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 市場集中
- 6.2 戦略的な動き
- 6.3 市場シェア(%)/ランキング分析
- 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク／シェア、製品・サービス、最近の動向など）
- 6.4.1 Aeroflex USA, Inc.
- 6.4.2 Armacell International S.A.
- 6.4.3 BASF
- 6.4.4 DuPont
- 6.4.5 Era Polymers Pty Ltd
- 6.4.6 Hira Industries LLC
- 6.4.7 Huamei Energy-saving Technology Group Co., Ltd.
- 6.4.8 Intec Foams Ltd
- 6.4.9 Jinan Retek Industries Inc.
- 6.4.10 Johns Manville (Berkshire Hathaway)
- 6.4.11 Kingwell World Industries Inc.
- 6.4.12 L’Isolante K-FLEX S.p.A.
- 6.4.13 NMC SA
- 6.4.14 Owens Corning
- 6.4.15 Rogers Corporation
- 6.4.16 Rubberlite, Inc.
- 6.4.17 Saint-Gobain
- 6.4.18 Sekisui Chemical Co., Ltd.
- 6.4.19 Trelleborg AB
- 6.4.20 Zotefoams plc
7. 市場機会と将来展望
- 7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズの評価
本レポートで扱う主な質問
現在の軟質エラストマーフォーム市場規模は？
フレキシブルエラストマーフォームの市場規模は、2025年には31.5億米ドルで、2030年には年平均成長率5.09%で40.4億米ドルに達すると予測されています。
フレキシブルエラストマーフォーム市場で最大のシェアを占めるセグメントは？
断熱材が圧倒的で、HVACや冷凍配管での広範な使用により、2024年の世界売上高の75.19%を占めます。
アジア太平洋地域がフレキシブル・エラストマー・フォームの主要地域である理由は？
急速な都市化、300億米ドルに上るインドのHVACパイプライン、政府の効率化指令により、アジア太平洋地域の2024年の市場シェアは45.18%に達し、年平均成長率は7.02%と予測されています。
軟質エラストマーフォーム業界におけるEPDMの台頭の原動力は？
EPDMの優れた耐候性、曇りの少なさ、電気自動車用バッテリーパックとの互換性が、従来のNBR/PVCに勝る年平均成長率6.18%を後押ししています。
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