フレキシブルパッケージ市場規模・シェア分析：成長動向と予測 (2026年～2031年)

フレキシブルパッケージング市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場概要

フレキシブルパッケージング市場は、2025年の3,368.7億米ドルから2026年には3,512.2億米ドルに成長し、2031年までに4,327.4億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年までのCAGR（年平均成長率）は4.26%です。調査期間は2020年から2031年で、最も急速に成長する市場は中東・アフリカ地域であり、最大の市場はアジア太平洋地域です。市場の集中度は低いとされています。

市場分析とトレンド

持続可能性への要求の高まり、Eコマースの急速な拡大、そしてブランドによる軽量で高バリア性のフォーマットへの需要が、フレキシブルパッケージング業界の機会を広げています。モノマテリアル構造における材料科学の進歩は、埋立地の負担を軽減し、コンバーターに新たな循環型収益源をもたらしています。デジタル印刷はニッチ製品の投入サイクルを短縮し、ジャストインタイムのワークフローはポリオレフィン価格の変動による収益の不安定さを緩和しています。

主要な市場推進要因:

1. Eコマース需要の急増: 北米のオンライン販売の拡大により、軽量で保護性の高いメーラーの採用が進んでいます。Amazonのような大手企業も、リサイクル可能な紙製パッド入りバッグへの移行を進めており、企業による炭素排出量削減の誓約が、繊維とフィルムのハイブリッド素材への調達を促しています。
2. アジアのFMCGブランドによるモノマテリアルリサイクル可能フィルムへの移行: インドのプラスチック廃棄物管理規則など、アジア太平洋地域の規制強化により、ブランドオーナーは多層ラミネートからポリオレフィンのみのフィルムへの切り替えを余儀なくされています。これにより、リサイクル性が向上し、地域全体のフレキシブルパッケージング業界の成長を後押ししています。
3. 欧州におけるレトルトパウチの急速な採用: 欧州の家庭で日持ちする調理済み食品への需要が高まり、ソース、スープ、米料理などでレトルトパウチへの転換が加速しています。アルミニウム箔を使用せず、121℃の殺菌に耐えるリサイクル可能なレトルトパウチが登場し、物流コストの削減にも貢献しています。
4. コーヒー・スペシャルティドリンクブランドによる高バリアフィルムへの切り替え: ブラジルやコロンビアのロースターは、揮発性の風味成分を保護するため、アルミニウムフリーでEVOH強化されたラミネートを求める傾向にあります。これにより、スペシャルティコーヒーの賞味期限が延長され、輸出市場へのアクセスが拡大しています。
5. デジタル印刷による化粧品パッケージの大量カスタマイズ: デジタル印刷への投資により、化粧品パッケージの大量カスタマイズが可能になり、製品投入サイクルが短縮されています。
6. コールドチェーンバイオ医薬品のブリスター需要の増加: バイオ医薬品の成長に伴い、医薬品フレキシブルパッケージング、特にコールドチェーン対応のブリスター需要が増加しています。

市場の制約要因:

1. ポリオレフィン価格の変動: 原料価格の変動がコンバーターの利益を圧迫しています。薄ゲージフィルムの使用、在庫計画のデジタル化、バイオマス由来ナフサ契約の検討などでリスクを分散する動きが見られます。
2. 多層ラミネートのリサイクルインフラの断片化: 欧州や米国では、多層ラミネートのリサイクルインフラが未整備であり、大規模な設備投資が必要です。これが高バリア用途の成長を抑制しています。
3. 主要新興国における使い捨てプラスチックの規制強化: インドやケニアなどの国々で使い捨てプラスチックの禁止が強化されており、市場成長に影響を与えています。
4. 中東のCSD（炭酸飲料）セグメントにおける硬質PETボトルの優位性: 硬質PETボトルがスタンドアップパウチの普及を制限しています。

セグメント分析

* 材料タイプ別:
* 2025年にはポリエチレンが34.12%のシェアを占め、低コストと防湿性から主要な食品用途で選ばれています。
* しかし、生分解性および堆肥化可能な材料は、小売業者の自家堆肥化可能製品ライン導入や自治体の有機廃棄物プログラム強化により、2026年から2031年にかけて最も速い7.65%のCAGRで成長すると予測されています。生分解性材料の市場規模は、2026年の336億米ドルから2031年には486億米ドルに増加すると見込まれています。
* 紙ラミネートも再評価され、アルミニウム箔は特定の高バリア用途で重要性を維持しています。

* 製品タイプ別:
* 2025年の収益の46.05%をパウチが占め、ガラス瓶や缶に比べて70%軽量であること、陳列スペースの拡大が特徴です。高精細インクジェット印刷の登場により、SKU（最小在庫管理単位）の多様化が促進されています。
* フィルムおよびラップは、薄型化とバリアコーティング技術の進歩により、2031年までに最も速い5.61%のCAGRで成長すると予測されています。
* バッグやサックは肥料、セメント、ドッグフードなどの需要に支えられ安定しており、サシェやスティックパックは東南アジアを中心に単回使用の栄養補助食品やインスタント飲料で普及しています。

* 最終用途産業別:
* 2025年には食品分野が50.78%を占め、ベーカリー、乳製品、生鮮食品などで防曇性や再封可能なジッパー付きパウチが普及しています。
* 医薬品分野は、バイオ医薬品や個別化医療の進展により、2026年から2031年にかけて6.47%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。単位用量ブリスターや低温パウチが温度に敏感な注射剤の配送に利用され、極低温貯蔵対応のラミネートやUV遮断添加剤が遺伝子治療薬の安定性を確保しています。
* 化粧品分野ではデジタル印刷による触覚的な仕上げが注目され、工業・化学分野では耐薬品性ライナーやUN認証パウチが重要です。

* 流通チャネル別:
* 2025年には直接販売が65.10%を占め、大手消費財メーカーとの長期的な共同開発パートナーシップが特徴です。
* 一方、間接チャネルは5.76%のCAGRで成長しており、流通業者、オンライン調達プラットフォーム、二次コンバーターを通じて、中小企業が少量からデジタルカスタマイズされたパッケージを調達できるようになっています。
* ハイブリッドなフルフィルメントモデルやブロックチェーンを活用したポータルも登場し、サプライチェーンの柔軟性を高めています。

地域分析

* アジア太平洋地域: 2025年には44.70%のシェアを占め、都市化、可処分所得の増加、製造業を支援する政策が成長を牽引しています。中国のスマート工場投資やインドの食品加工向け生産連動型インセンティブ制度が国内の樹脂・フィルム生産能力を支えています。
* 北米: Eコマース向けメーラーの採用と医薬品のコールドチェーン成長により、2番目に大きな市場です。小売業者はHow2Recycle認証パウチを求め、PEフィルムのリサイクル性向上を促しています。
* 欧州: EU PPWR（包装・包装廃棄物規則）に沿って、化学リサイクルや繊維ベースのフレキシブルパッケージに投資しています。MondiやHuhtamakiは、リサイクル可能なレトルトラインやblueloopポートフォリオを拡大し、設計段階からリサイクル性を組み込んでいます。
* 中東・アフリカ地域: FDI（海外直接投資）に支えられた食品ハブの発展により、2031年までに最も速い6.03%のCAGRで成長すると予測されています。アフリカのパッケージング部門は2031年までに560.2億米ドルに達し、そのうちフレキシブルフォーマットは2033年までに33.8億米ドルを超える可能性があります。
* 南米: スペシャルティコーヒーブームは脱気バルブ付きパウチの需要を強化しており、通貨の変動が硬質なガラスや金属よりも軽量なフレキシブルパッケージングの魅力を高めています。

競争環境

フレキシブルパッケージング市場は細分化された構造を持っています。Amcor、Mondi、Huhtamaki、Constantia Flexiblesなどの市場リーダーは、リサイクル可能なラミネートやデジタル印刷設備に投資し、高付加価値製品の獲得を目指しています。AmcorはBerry Globalを84億米ドルで買収する計画で、特にヘルスケア分野でのフレキシブルパッケージング能力を大幅に拡大する見込みです。戦略的提携は、化学リサイクルの合弁事業やブランドオーナーとのエンドツーエンドの循環型パイロットプロジェクトを中心に展開されています。新規参入企業としては、バイオポリマーのイノベーターやクラウドネイティブなオンデマンド印刷プラットフォームがあります。レトルトパウチや医療用フィルムの分野では参入障壁が高く、競争が激しいです。企業は、製品のライフサイクル全体にわたる持続可能性と地理的優位性に焦点を当てています。

最近の業界動向

* 2025年5月: AmcorはBerry Globalを84億米ドルで買収することに合意し、北米のヘルスケアおよび持続可能なフレキシブルポートフォリオを拡大しました。
* 2025年4月: MondiはUPMのPandaチョコレート向けに紙ベースのラップを導入し、菓子類のプラスチック製オーバーラップを代替しました。
* 2025年3月: Huhtamakiは北米の生産能力を増強し、2030年の持続可能性目標に沿ったリサイクル可能なフレキシブルパックを発表しました。
* 2025年2月: Constantia Flexiblesは、AluKpod、REGULA CIRCコールドフォーム箔、PERPETUA高バリアPPラミネートなどの新製品を発表し、同社ポートフォリオの91%がリサイクル可能になったと報告しました。

このレポートは、フレキシブル包装市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場概況、成長予測、競争環境、そして将来の機会について詳細に記述されています。

1. 調査範囲と市場定義
本調査は、プラスチック、紙、アルミニウム箔製のフレキシブル包装製品に焦点を当て、消費量（トン単位）と市場価値（米ドル単位）の両面から市場を追跡しています。分析対象となる材料タイプには、ポリエチレン（PE）、二軸延伸ポリプロピレン（BOPP）、キャストポリプロピレン（CPP）、ポリ塩化ビニル（PVC）、エチレンビニルアルコール（EVOH）などのプラスチック、紙、アルミニウム箔、そして生分解性および堆肥化可能な材料が含まれます。製品タイプは、パウチ、バッグ・袋、フィルム・ラップなどに分類されます。最終用途産業は、食品（冷凍食品、乳製品、食肉・魚介類、焼き菓子・菓子、生鮮食品など）、飲料、医薬品、化粧品・パーソナルケア、産業用途、その他に細分化されています。また、直接販売チャネルと間接販売チャネルによる流通、および北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの各地域における市場動向も詳細に分析されています。地政学的動向、主要テーマ、最終用途産業の需要サイクルが市場に与える影響も評価の対象です。

2. 市場規模と成長予測
フレキシブル包装市場は、2026年には3,512.2億米ドルに達し、2031年までには4,327.4億米ドルに成長すると予測されています。この成長は、特にアジア太平洋地域が牽引しており、同地域は市場全体の44.70%を占めています。これは、都市化の進展、製造規模の拡大、および持続可能性に関する積極的な規制が背景にあります。

3. 主要な市場推進要因
市場の成長を促進する主な要因は多岐にわたります。
* 北米におけるEコマース需要の急増: 軽量で保護性の高いメール便の需要が高まっています。
* アジアにおけるFMCGブランドの動向: 生産者責任拡大（EPR）義務に対応するため、モノマテリアルでリサイクル可能なフィルムへの移行が進んでいます。
* 欧州におけるレトルトパウチの急速な採用: 調理済み食品向けに需要が拡大しています。
* 南米における高バリアフィルムへの切り替え: コーヒーやスペシャルティドリンクブランドが製品品質保持のため採用しています。
* デジタル印刷への投資: 化粧品パッケージにおける大量カスタマイズを可能にし、市場投入の加速と在庫廃棄の削減に貢献しています。
* 医薬品分野の成長: コールドチェーンバイオ医薬品のブリスター需要の増加が、医薬品向けフレキシブル包装市場を2031年まで年平均成長率6.47%で押し上げています。

4. 主要な市場阻害要因
一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。
* ポリオレフィン価格の変動: コンバーターの利益率を圧迫しています。
* 多層ラミネートのリサイクルインフラの断片化: 特にEUと米国において、リサイクルが困難な状況です。
* 使い捨てプラスチックの規制強化: インドやケニアなどの主要新興国で厳格化が進んでいます。
* 中東の炭酸飲料（CSD）セグメントにおける硬質PETボトルの存在: スタンドアップパウチの浸透を制限しています。

5. 材料および技術のトレンド
材料別では、生分解性および堆肥化可能なポリマーが2026年から2031年にかけて年平均成長率7.65%と最も速い成長を示しており、ブランドが堆肥化可能およびバイオベースの選択肢を追求していることが背景にあります。デジタル印刷は、最小注文数量（MOQ）を削減し、大量カスタマイズを可能にすることで、製品投入の加速と在庫廃棄の削減に重要な役割を果たしています。

6. その他の分析項目
レポートでは、サプライチェーン分析、規制動向、技術動向、貿易シナリオ、ポーターのファイブフォース分析、リサイクルと持続可能性の状況についても詳細に掘り下げています。競争環境のセクションでは、市場集中度、市場シェア分析、Amcor plc、Sealed Air Corporation、Mondi plcなど主要20社の企業プロファイルが提供されています。

7. 市場機会と将来展望
未開拓の市場領域や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会についても言及されており、フレキシブル包装市場の進化と成長の可能性が示されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 北米における軽量保護メール便のeコマース需要の急増
  • 4.2.2 EPR義務を満たすためのアジアのFMCGブランドによる単一素材リサイクル可能フィルムへの移行
  • 4.2.3 ヨーロッパにおけるレトルトパウチの即席食品への急速な採用
  • 4.2.4 南米におけるコーヒーおよびスペシャルティドリンクブランドの高バリアフィルムへの切り替え
  • 4.2.5 化粧品パッケージの大量カスタマイズを可能にするデジタル印刷への投資
  • 4.2.6 コールドチェーンバイオ医薬品ブリスター需要の増加が医薬品軟包装を後押し
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 変動するポリオレフィン価格がコンバーターのマージンを圧迫
  • 4.3.2 EUおよび米国における多層ラミネートの断片的なリサイクルインフラ
  • 4.3.3 主要な新興経済国（例：インド、ケニア）における使い捨てプラスチックのより厳格な禁止
  • 4.3.4 硬質PETボトルが中東CSDセグメントにおけるスタンドアップパウチの普及を制限
• 4.4 サプライチェーン分析
• 4.5 規制の見通し
• 4.6 技術の見通し
• 4.7 貿易シナリオ（関連HSコードに基づく）
• 4.8 ポーターの5つの力分析
  • 4.8.1 新規参入の脅威
  • 4.8.2 買い手の交渉力
  • 4.8.3 供給者の交渉力
  • 4.8.4 代替品の脅威
  • 4.8.5 競争の激しさ
• 4.9 リサイクルと持続可能性の状況

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 材料タイプ別
  • 5.1.1 プラスチック
  • 5.1.1.1 ポリエチレン (PE)
  • 5.1.1.2 二軸延伸ポリプロピレン (BOPP)
  • 5.1.1.3 キャストポリプロピレン (CPP)
  • 5.1.1.4 ポリ塩化ビニル (PVC)
  • 5.1.1.5 エチレンビニルアルコール (EVOH)
  • 5.1.1.6 その他の軟質プラスチック
  • 5.1.2 紙
  • 5.1.3 アルミホイル
  • 5.1.4 生分解性および堆肥化可能な材料
• 5.2 製品タイプ別
  • 5.2.1 パウチ
  • 5.2.2 バッグおよび袋
  • 5.2.3 フィルムおよびラップ
  • 5.2.4 その他の製品タイプ
• 5.3 最終用途産業別
  • 5.3.1 食品
  • 5.3.1.1 冷凍食品
  • 5.3.1.2 乳製品
  • 5.3.1.3 肉および魚介類
  • 5.3.1.4 焼き菓子および菓子
  • 5.3.1.5 生鮮食品
  • 5.3.1.6 その他の食品
  • 5.3.2 飲料
  • 5.3.2.1 ジュースおよびネクター
  • 5.3.2.2 乳飲料
  • 5.3.2.3 その他の飲料
  • 5.3.3 医薬品
  • 5.3.4 化粧品およびパーソナルケア
  • 5.3.5 産業
  • 5.3.6 その他の最終用途産業
• 5.4 流通チャネル別
  • 5.4.1 直接販売チャネル
  • 5.4.2 間接販売チャネル
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 ヨーロッパ
  • 5.5.2.1 イギリス
  • 5.5.2.2 ドイツ
  • 5.5.2.3 フランス
  • 5.5.2.4 イタリア
  • 5.5.2.5 スペイン
  • 5.5.2.6 北欧諸国
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 日本
  • 5.5.3.3 インド
  • 5.5.3.4 ASEAN
  • 5.5.3.5 韓国
  • 5.5.3.6 オーストラリア
  • 5.5.3.7 ニュージーランド
  • 5.5.4 南米
  • 5.5.4.1 ブラジル
  • 5.5.4.2 アルゼンチン
  • 5.5.4.3 チリ
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 中東
  • 5.5.5.1.1 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.1.2 サウジアラビア
  • 5.5.5.1.3 トルコ
  • 5.5.5.1.4 その他の中東地域
  • 5.5.5.2 アフリカ
  • 5.5.5.2.1 南アフリカ
  • 5.5.5.2.2 ケニア
  • 5.5.5.2.3 その他のアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 市場シェア分析
• 6.3 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む）
  • 6.3.1 Amcor plc
  • 6.3.2 Sealed Air Corporation
  • 6.3.3 Mondi plc
  • 6.3.4 Huhtamaki Oyj
  • 6.3.5 Constantia Flexibles Group GmbH
  • 6.3.6 Sonoco Products Company
  • 6.3.7 ProAmpac LLC
  • 6.3.8 Coveris Management GmbH
  • 6.3.9 Uflex Ltd.
  • 6.3.10 Sigma Plastics Group
  • 6.3.11 Schur Flexibles Holding
  • 6.3.12 Wipf AG
  • 6.3.13 Glenroy Inc.
  • 6.3.14 Printpack Inc.
  • 6.3.15 Clondalkin Flexible Packaging
  • 6.3.16 American Packaging Corporation
  • 6.3.17 FlexPak Services LLC
  • 6.3.18 Arabian Flexible Packaging LLC
  • 6.3.19 Gulf East Paper & Plastic Industries LLC
  • 6.3.20 Plastipak Packaging Inc.

7. 市場機会と将来展望