排煙脱硫 (FGD) 市場規模・シェア分析：成長動向と予測 (2025年～2030年)

フューエルガス脱硫（FGD）市場は、2025年には260.3億米ドルと推定され、2030年までに356.5億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は6.49%で推移する見込みです。

この市場の成長は、世界的な規制強化、産業施設の改修需要の拡大、および炭素回収設備との早期統合によって支えられています。石炭火力発電所の設備容量が世界的に減少している中でも、FGD市場は持続的な成長を示しています。発電事業者が主要な導入者である一方で、セメント、鉄鋼、船舶燃料などの分野でも需要が増加しています。湿式および乾式システムをデータ駆動型サービスや炭素回収モジュールと組み合わせることができるサプライヤーは、アジア太平洋、ヨーロッパ、および北米の一部の産業クラスターで拡大する収益機会を獲得できる立場にあります。高純度合成石膏の取引の増加や、船舶用スクラバーの導入拡大も相まって、FGD市場は堅調な回復力を示し続けています。

主要なレポートのポイント

* タイプ別: 湿式FGDは2024年にFGD市場シェアの87.5%を占めました。ハイブリッドおよび吸着剤注入方式は、2030年までに10.2%のCAGRで最も高い成長を遂げると予測されています。
* 試薬/吸着剤別: 石灰石は2024年にFGD市場規模の63.7%を占めました。ナトリウム系吸着剤は、2030年までに8.7%のCAGRを達成すると見込まれています。
* エンドユーザー別: 発電部門は2024年にFGD市場規模の72.0%を占めました。セメント部門は、2030年までに8.3%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域は2024年にFGD市場の収益シェアの62.3%を占めました。ヨーロッパは、2030年までに7.4%のCAGRで拡大すると予測されています。

世界のフューエルガス脱硫（FGD）市場のトレンドと洞察

促進要因

1. 石炭火力発電所における厳格なSO₂排出規制（CAGRへの影響: +2.10%）
中国の超低排出基準はSO₂を35 mg/Nm³に制限し、石灰石-石膏ループを通じて99%の除去率を達成しています。EUの改訂された産業排出指令は、大規模燃焼プラントに対してより厳しい基準を課し、既存設備のアップグレードを促しています。米国環境保護庁（EPA）は、残存する石炭火力発電所が厳しい時間ごとの硫黄上限を満たすことを義務付ける2024年規則を最終決定し、中西部およびアパラチア地域の発電所で改修を促進しています。ポーランドでは、義務化された設備導入により、石灰石の使用量が1994年のごくわずかな量から2019年には年間340万トンに増加し、除去効率は90%を超えました。自動試薬最適化、モジュール式吸収セクション、デュアルアルカリループなどのコンプライアンス促進策は、ダウンタイムを削減し、石炭の稼働が減少する中でも既存設備の経済寿命を延ばす更新サイクルを強化しています。

2. 老朽化した産業用ボイラー・キルンの強制改修（CAGRへの影響: +1.80%）
EUの中規模燃焼プラント指令により、50 MW未満の熱容量を持つ産業用点源が対象となり、対象となる設備の数が数千に増加しました。セメント工場では、排ガス中の水分を原料調整に再利用できるため、ユーティリティコストを相殺でき、経済的に有利です。ハイデルベルグ・マテリアルズのインディアナ州ミッチェル工場での5億米ドルのアップグレードは、年間200万トンのCO₂回収を目指し、アミン吸収と新しいFGD前処理ラインを組み合わせています。非鉄製錬所でも同様の事例が見られ、元素硫黄回収が収益源とコンプライアンスクレジット販売を結びつけています。これにより、FGD市場は統合された汚染制御のためのクロスセクタープラットフォームとなっています。

3. FGD由来の合成石膏需要の増加（CAGRへの影響: +1.20%）
石炭火力発電所の閉鎖により石膏生産量が減少する一方で、北米およびヨーロッパの一部では壁材や土壌改良材の需要が増加しています。FGD石膏は均一な粒子サイズと低い放射性核種含有量により、グリーンビルディングのプロトコルに適合し、壁材工場が天然採掘原料を代替し、物流費を削減することを可能にしています。生産者は、96%の固形分と市場性のある顆粒を生成する脱水プレスを導入することで、副産物を収益化しています。これにより、廃棄物処理コストが削減され、石灰石-石膏設備の内部収益率が向上し、FGD市場が燃料ミックスの変動に対して緩衝材となっています。

4. FGDと炭素回収改修の統合（CAGRへの影響: +0.90%）
FGD吸収器と炭素回収カラムは、ファン、ダクト、ミスト除去装置を共有しており、既存のハードウェアを再利用することで、合計の設備投資を12～18%削減できます。ノルウェーのBrevik CCSプロジェクトは、既存の吸収器が年間40万トンの溶剤処理ラインの前段に配置され、廃熱を再生に利用することで相乗効果を発揮しています。三菱重工のCO₂MPACT™モジュールは、1～200トンCO₂/日を回収し、セメント、鉄鋼、廃棄物発電施設向けに、大規模な土木工事なしで石灰石-石膏ループに組み込むことができます。これにより、電力会社は将来の炭素回収接続に対応できるようファンや配管を大型化することで、将来の脱炭素化法制下での収益の確実性を高めています。

5. IMO規制による高硫黄燃料船舶用スクラバーの推進（CAGRへの影響: +0.70%）
国際海事機関（IMO）の規制は、世界の海運業界における高硫黄燃料の使用を制限し、船舶用スクラバーの導入を促進しています。これにより、FGD技術の新たな市場が創出されています。

6. 予測メンテナンス分析によるOPEX削減（CAGRへの影響: +0.50%）
データ駆動型の予測メンテナンス分析は、FGDシステムの運用コスト（OPEX）を削減し、OECD市場から新興経済国へと広がりつつあります。

抑制要因

1. 湿式FGDスラッジの高CAPEXと処理コスト（CAGRへの影響: -1.4%）
インドでは、MWあたり1,200万ルピー近くの設置費用が導入を妨げ、諮問委員会が包括的な義務化に疑問を呈しています。スラッジが熱乾燥や浸出液の封じ込めを必要とする場合、処理費用は高騰し、新興グリッドでは電力均等化コストを最大3米ドル/MWh引き上げています。ゼロ液体排出規制は水処理の設備投資を増大させ、ペンシルベニア州のホーマーシティ発電所は2024年に閉鎖する前に、準拠した蒸発結晶化装置ラインに7億5000万米ドルを投資しました。その結果、乾式吸着剤注入は捕集効率が低いにもかかわらず関心を集めており、資本制約のある地域ではFGD市場の価格上限を形成しています。

2. 石炭から再生可能エネルギーへの移行による新規設置の抑制（CAGRへの影響: -1.1%）
米国の電力会社は2025年に8.1 GWの石炭火力発電所を廃止し、2028年までに145 GWに減少させる予定です。平均50年の設備年齢は、残存資産寿命を超える回収期間のため、改修意欲を減退させ、早期閉鎖へと向かわせています。ヨーロッパの事業者も同様の道をたどり、炭素価格の高騰により2023年以降10 GW以上を廃止しています。しかし、インドの330億米ドルの新規石炭火力発電計画とインドネシアの30 GWのパイプラインがOECD諸国の軟化を相殺し、FGD市場の成長の中心を東方へと再配分しています。

3. 石灰石サプライチェーンのボトルネックと価格変動（CAGRへの影響: -0.8%）
地域的な高需要地域では、石灰石の供給チェーンにおけるボトルネックや価格変動がFGDシステムの運用コストに影響を与える可能性があります。

4. ゼロ液体排出規制による水使用コストの増加（CAGRへの影響: -0.6%）
北米およびEUにおけるゼロ液体排出規制は、FGDシステムにおける水処理コストを増加させ、市場の成長を抑制する要因となっています。

セグメント分析

タイプ別: 湿式システムがハイブリッド革新にもかかわらず優位
湿式石灰石-石膏反応器は、2024年にFGD市場シェアの87.5%を占めました。これは、中国の超低排出基準下で95%を超えるSO₂捕集効率によって確立されています。228億米ドルのFGD市場規模において、このタイプは確立されたベンダーエコシステムと安定した吸着剤サプライチェーンによって繁栄しています。ハイブリッドおよび吸着剤注入方式は、収益シェアは控えめであるものの、10.2%のCAGRを記録し、スペースや水の制約がある産業改修で注目を集めています。事業者は高硫黄・大容量の排ガスに対して実績のある湿式ループを好みますが、微粒子除去を組み込み、電気集塵機の設備投資を削減する循環流動層スクラバーなどの革新が進んでいます。

試薬/吸着剤別: 石灰石が主導し、ナトリウム系システムが加速
石灰石は、2024年にFGD市場規模の63.7%を占めました。これは、主要な石炭ベルトにおける豊富な埋蔵量と低い供給コストを反映しています。石灰、海水アルカリ度、水酸化マグネシウムは、特に沿岸の製油所などでニッチな用途を埋めています。ナトリウム系吸着剤は、船舶および小規模産業ユーザーがコンパクトでシンプルなハードウェアを優先するため、8.

本レポートは、排煙脱硫（FGD）市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場概況、成長予測、競争環境、および将来の展望を網羅しています。

FGD市場は、2030年までに356.5億米ドルに達すると予測されており、2024年にはアジア太平洋地域が世界の収益の62.3%を占め、市場を牽引しています。これは、中国およびインドにおける大規模な石炭火力発電所の存在と、産業分野での改修需要の増加に起因しています。

市場の成長を促進する主な要因としては、石炭火力発電所におけるSO₂排出規制の厳格化、老朽化した産業用ボイラーやキルンの改修義務化が挙げられます。また、FGDプロセスから生成される合成石膏の需要増加、FGDと炭素回収（CCUS）技術の統合、国際海事機関（IMO）の規制による高硫黄燃料を使用する船舶向けスクラバーの導入推進、そして予知保全分析による運用コスト（OPEX）の削減も重要な推進力となっています。特に、炭素回収技術との統合においては、将来のCO₂溶媒システムに対応するため、新規吸収装置が大型化され、耐腐食性合金が装備される傾向があり、これにより改修総コストの削減が期待されています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。湿式FGDスラッジの高額な設備投資（CAPEX）と処理費用、石炭火力発電から再生可能エネルギーへの移行による新規設置の抑制、石灰石サプライチェーンにおけるボトルネックと価格変動、そしてゼロ液体排出（ZLD）規制による水使用コストの増加などが挙げられます。特にOECD市場では、石炭火力発電所の早期廃止が主要な逆風となっています。

FGD技術は、主に湿式FGD（石灰石/石膏湿式スクラバー、海水スクラバー）、乾式および半乾式FGD（スプレードライ吸収装置、循環流動層乾式スクラバー）、ハイブリッドおよび先進吸着剤注入に分類されます。中でも、湿式石灰石/石膏システムは、95%以上のSO₂除去率を達成し、超低排出基準を満たす能力、成熟したサプライチェーン、および予測可能なライフサイクルコストの利点から、依然として好まれています。使用される試薬/吸着剤には、石灰石、石灰、海水、ナトリウムベースのアルカリなどが含まれます。

主要なエンドユーザー産業には、発電、セメント、鉄鋼、化学・石油化学、非鉄金属、廃棄物発電などが含まれます。セメント分野は、SO₂除去とCO₂回収改修の組み合わせにより、2030年まで年平均成長率8.3%で急速に成長すると予測されています。地域別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカが詳細に分析されています。

本レポートでは、市場集中度、M&Aやパートナーシップなどの戦略的動向、主要企業の市場シェア分析、およびAlstom SA、Andritz AG、Babcock & Wilcox Enterprises Inc.、Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engg. Co.などを含む20社の企業プロファイルが提供されています。これらの企業プロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、製品・サービス、および最近の動向が含まれています。市場の機会と将来の展望についても、未開拓分野や満たされていないニーズの評価を通じて詳細に分析されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 石炭火力発電所における厳格なSO₂排出量上限

  • 4.2.2 老朽化した産業用ボイラーおよびキルンの強制的な改修

  • 4.2.3 FGD由来の合成石膏の需要増加

  • 4.2.4 FGDと炭素回収改修の統合

  • 4.2.5 IMO規則による高硫黄燃料船舶用スクラバーの推進

  • 4.2.6 予測保守分析によるOPEXの削減

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 湿式FGDスラッジの高額なCAPEXおよび処分費用

  • 4.3.2 石炭から再生可能エネルギーへの移行による新規設置の抑制

  • 4.3.3 石灰石サプライチェーンのボトルネックと価格変動

  • 4.3.4 ゼロ液体排出（ZLD）規則による水使用コストの高騰

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 湿式FGD

  • 5.1.1.1 石灰石/石膏湿式スクラバー

  • 5.1.1.2 海水スクラバー

  • 5.1.2 乾式および半乾式FGD

  • 5.1.2.1 スプレードライ吸収器

  • 5.1.2.2 循環流動層乾式スクラバー

  • 5.1.3 ハイブリッドおよび先進吸着剤注入

• 5.2 試薬/吸着剤別
  • 5.2.1 石灰石

  • 5.2.2 石灰

  • 5.2.3 海水

  • 5.2.4 ナトリウム系およびその他のアルカリ

• 5.3 エンドユーザー産業別
  • 5.3.1 発電

  • 5.3.2 セメント

  • 5.3.3 鉄鋼

  • 5.3.4 化学および石油化学

  • 5.3.5 非鉄金属

  • 5.3.6 廃棄物発電およびその他

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 ヨーロッパ

  • 5.4.2.1 ドイツ

  • 5.4.2.2 イギリス

  • 5.4.2.3 フランス

  • 5.4.2.4 イタリア

  • 5.4.2.5 スペイン

  • 5.4.2.6 ロシア

  • 5.4.2.7 その他のヨーロッパ

  • 5.4.3 アジア太平洋

  • 5.4.3.1 中国

  • 5.4.3.2 インド

  • 5.4.3.3 日本

  • 5.4.3.4 韓国

  • 5.4.3.5 ASEAN諸国

  • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.4.4 南米

  • 5.4.4.1 ブラジル

  • 5.4.4.2 アルゼンチン

  • 5.4.4.3 その他の南米

  • 5.4.5 中東およびアフリカ

  • 5.4.5.1 サウジアラビア

  • 5.4.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.4.5.3 南アフリカ

  • 5.4.5.4 エジプト

  • 5.4.5.5 その他の中東およびアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向（M&A、パートナーシップ、PPA）

• 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場順位/シェア）

• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 アルストムSA

  • 6.4.2 アンドリッツAG

  • 6.4.3 バブコック＆ウィルコックス・エンタープライズ社

  • 6.4.4 デュコン・テクノロジーズ社

  • 6.4.5 フジアン・ロングキング株式会社

  • 6.4.6 GEバーノバ

  • 6.4.7 ハモン・コーポレーション

  • 6.4.8 ジョン・ウッド・グループPLC

  • 6.4.9 三菱重工業 環境・化学エンジニアリング株式会社

  • 6.4.10 サーマックス社

  • 6.4.11 千代田化工建設株式会社

  • 6.4.12 ドゥーサン・レンチェスGmbH

  • 6.4.13 マースレックス・エンバイロメンタル・テクノロジーズ

  • 6.4.14 バルメットOyj

  • 6.4.15 シーメンス・エナジーAG

  • 6.4.16 FLSmidth A/S

  • 6.4.17 カルミューズ・グループ

  • 6.4.18 ラーセン＆トゥブロ-MHI パワーボイラーズPvt Ltd

  • 6.4.19 クライド・ベルゲマン・パワー・グループ

  • 6.4.20 ジョン・コッケリル・エンバイロメント

7. 市場機会と将来展望