FMCG物流市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

FMCGロジスティクス市場の概要

FMCG（日用消費財）ロジスティクス市場は、2025年には1.37兆米ドルと推定され、2030年までに1.75兆米ドルに達し、予測期間（2025年～2030年）中に5.09%を超える年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。堅調なEコマースの普及、急速な都市化、中間層の消費増加が流通モデルを再構築しており、企業はエンドツーエンドの可視性と迅速なフルフィルメントを提供する、テクノロジーを活用した持続可能性を重視したサプライチェーンへと移行しています。

主要な調査結果

* サービス別: 輸送サービスが2024年のFMCGロジスティクス市場シェアの67%を占め、付加価値サービスセグメントは2030年までに4.9%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 温度管理別: 常温ロジスティクスが2024年のFMCGロジスティクス市場規模の64%を占め、冷凍セグメントは2030年まで4.6%のCAGRで最も高い成長を牽引しています。
* 製品カテゴリー別: 食品・飲料が2024年のFMCGロジスティクス市場の37%を占め、OTC（一般用医薬品）およびヘルスケアは2030年まで4.9%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。
* 流通チャネル別: オフラインネットワークが2024年のFMCGロジスティクス市場規模の69%を占め、オンラインチャネルは5.1%のCAGRで最高の予測成長率を記録しています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年の収益の36.6%を占め、2030年まで4.78%のCAGRで最も強力な地域成長を示すと予想されています。

市場の推進要因とトレンド

1. Eコマースの加速とラストマイルへの期待: オンライン販売の急速な成長は、配送期間を短縮し、注文プロファイルを細分化しています。これにより、FMCGロジスティクス市場は都市部のマイクロフルフィルメントや即日配送へと転換を迫られています。ブラジルでは2024年上半期にFMCGのオンライン販売が13.6%増加し、特にヘルス＆ビューティーが17.8%、食品が26.2%と大幅に伸びました。プロバイダーは、在庫を前方ハブに配置し、電気バンを導入し、リアルタイム追跡を展開することで、消費者からの正確性と持続可能性への期待に応えています。
2. FMCGにおける3PL/コントラクトロジスティクスの浸透: 企業は、固定ロジスティクス費用を変動費に転換するため、3PL（サードパーティロジスティクス）へのアウトソーシングを増やしています。これにより、複数の地域で規模の経済と専門知識を活用できるようになります。契約ロジスティクス企業は、共同梱包、プロモーションバンドル、オムニチャネル返品などの付加価値サービスを通じて差別化を図り、長期的な関係を築いています。
3. コールドチェーンネットワークの構築: 冷蔵インフラの拡大は、ラテンアメリカで最大50%に達する可能性のある腐敗率に対処します。IoT対応の監視、予測分析、冷凍車隊が工場から顧客まで温度管理を拡張し、プレミアム冷凍食品や温度に敏感な医薬品が未開拓地域に届くようになります。この動きは、富裕層の増加がタンパク質や健康製品への需要を促進しているアジア太平洋地域で最も顕著です。
4. エンドツーエンドのデジタル可視化プラットフォーム: リアルタイムダッシュボードは、GPSユニット、IoTセンサー、WMS（倉庫管理システム）からのデータを統合し、滞留時間の短縮や在庫切れの回避に役立つ実用的な洞察を提供します。テスコが3,000か所に太陽光発電センサーを導入したことで、輸送中の例外が減少し、在庫精度が向上しました。
5. 農村消費主導のハブ・アンド・スポーク再設計: 農村市場の成長は、効率的な配送ネットワークの再設計を促しています。
6. 炭素税主導のDCネットワーク統合: 炭素税の導入は、特にヨーロッパと北米で、排出量削減のために配送センターネットワークの統合を推進しています。

市場の抑制要因

1. 燃料価格の変動: ディーゼルコストの変動は輸送予算に大きな影響を与え、燃料は世界のトラック輸送運営費の約25%を占めています。燃料サーチャージやヘッジ契約で一部のリスクは軽減されますが、タイミングのずれが運送業者とFMCG荷主間の料金の緊張を引き起こすことがあります。
2. 国境を越える規制の複雑さ: 貿易政策、制裁体制、製品固有のラベリング法規の進化は、コンプライアンスコストを増加させ、物流の流れを遅らせます。2024年後半の調査では、ヨーロッパのロジスティクスプロバイダーの24%が遅延を経験し、15%が新しい規制のために輸送モードの変更を余儀なくされました。
3. Tier-2/3倉庫での労働力不足: 北米、ヨーロッパ、新興アジア太平洋市場では、倉庫作業員の不足が課題となっています。
4. 3PL/4PL間のデータ相互運用性のギャップ: 断片化されたロジスティクス市場では、データ連携の不足が効率性を妨げています。

セグメント分析

* サービス別: 輸送の優位性と付加価値サービスの成長
輸送は2024年の収益の67%を占め、高回転率の商品を広範な流通網を通じて移動させる上での基盤的な役割を強調しています。道路貨物がネットワークの要であり、製造ハブ、地域DC、ラストマイルノードを結び、海上および鉄道が大量の国際輸送を支えています。付加価値サービスは規模は小さいものの、4.9%のCAGRで拡大しており、企業はリードタイムとマーケティングリスクを縮小するために、需要センターに近い場所での共同梱包、ラベリング、キッティングを求めています。
* 温度管理別: 常温の主導と冷凍の加速
常温ネットワークは2024年の価値の64%を維持し、標準温度で安全に輸送される乾燥食料品、家庭用品、パーソナルケア製品の優位性を反映しています。一方、冷凍ロジスティクスは、利便性の高い食品や零下輸送を必要とするAPIベースの医薬品に対する消費者の需要に乗り、2030年まで4.6%のCAGRを記録しています。
* 製品カテゴリー別: 食品・飲料の規模とヘルスケアの成長
食品・飲料は2024年の売上高の37%を占め、家計支出における中心的な位置と頻繁な購入サイクルを反映しています。OTCおよびヘルスケアは、高齢化、予防的ウェルネスのトレンド、および検証済みのコールドチェーン管理を必要とするワクチン流通を背景に、最速の4.9%のCAGRを記録しています。
* 流通チャネル別: オフラインの優位性とオンラインの加速
実店舗ネットワーク、卸売業者、機関購入者が2024年の取扱量の69%を占め、確立された補充サイクルと店舗レベルでの製品検査への信頼から恩恵を受けています。しかし、都市部の人口密度の上昇とスマートフォンの普及により、オンラインFMCG販売は5.1%のCAGRで加速しており、従来の流通業者は都市部にフルフィルメントマイクロハブを構築することを余儀なくされています。

地域分析

* アジア太平洋地域: 2024年の世界収益の36.6%を占め、2030年まで4.78%のCAGRで最も速い地域成長を維持しています。急速な都市化、中間層の台頭、デジタル決済の普及が、近代的な貿易とEコマースの両方に対する需要を加速させています。
* 北米: 高度なインフラとデジタル可視化ツールおよび持続可能性パイロットの早期導入を組み合わせています。
* ヨーロッパ: CBAM（炭素国境調整メカニズム）や循環経済指令に代表される規制環境が、プロバイダーを低排出ガス車両の更新や倉庫の電化へと促しています。
* 南米: ブラジルの2024年上半期のEコマース売上高286.6億米ドルに示されるように、オンライン傾向の高まりが、保税倉庫や混雑した都市幹線道路を迂回するラストマイルのクラウドソーシングフリートへの需要を促進しています。
* 中東・アフリカ: 自由貿易地域、空港中心のロジスティクスパーク、生鮮食品やワクチンを支援するドナー資金によるコールドチェーン回廊に関連して、段階的かつ着実な能力増強が見られます。

競争環境

FMCGロジスティクス市場は中程度の集中度を示しており、グローバルなインテグレーターが規模を活用する一方で、地域スペシャリストは近接性とニッチな能力を活かしています。DHL、Kuehne + Nagel、DSVが、輸送、倉庫保管、付加価値カスタマイズを大陸全体で提供するフルサービスプロバイダーの主要企業です。DSVが2024年にDB Schenkerを159億米ドルで買収する合意は、そのグローバルなリーチと統合されたモーダル提供を強化し、競争参入障壁を高める統合の加速を示唆しています。戦略的焦点は、デジタル化、ESG（環境・社会・ガバナンス）への適合、およびセクター固有の専門知識へと移行しています。

主要企業

* DHL Group
* Kuehne + Nagel
* DSV
* C.H. Robinson
* Ceva Logistics

最近の業界動向

* 2025年2月: Mahindra LogisticsはAsian Paintsとの提携を拡大し、インド全土でオンデマンドフリート、ルート管理、エンドツーエンドの可視性を備えたPro-Truckingサービスを展開しました。
* 2024年11月: GXO Logisticsは、ヨーロッパの大手小売業者と約1億8,000万ユーロ（1億8,748万米ドル）相当の複数年契約延長を締結し、12か国でEコマースフルフィルメントとラストマイルサービスを拡大しました。
* 2024年10月: DHL GroupはShopifyと提携し、DHLの配送ネットワークを北米およびヨーロッパのShopifyマーチャントプラットフォームと連携させました。
* 2024年9月: C.H. RobinsonはヨーロッパのフォワーダーCombinexを約8,500万米ドルで買収し、ドイツ、ポーランド、チェコ共和国でのプレゼンスを強化し、自動車および消費財ロジスティクスにおける専門知識を追加しました。

FMCGロジスティクス市場は、Eコマースの成長、技術革新、持続可能性への要求、そして地域ごとの多様な課題に対応しながら、今後も進化し続けるでしょう。

FMCG（日用消費財）ロジスティクス市場に関する本レポートは、日用品の効率的かつ効果的な輸送管理に焦点を当て、その全体像を詳細に分析しています。経済評価、市場概要、主要セグメントの市場規模推定、新興トレンド、市場ダイナミクス、地理的トレンド、およびCOVID-19の影響を含む包括的な背景分析が提供されています。

本レポートでは、FMCGロジスティクス市場を以下の主要なセグメントに分類し、それぞれの市場規模と予測を価値（USD）で提示しています。
* サービス別: 輸送（道路、鉄道、航空、海上）、倉庫保管・流通、付加価値サービス、その他。
* 温度管理別: チルド（0-5 °C）、冷凍（-18-0°C）、常温、超低温（-20 °C未満）。
* 製品カテゴリー別: 食品・飲料、パーソナルケア、家庭用品、OTC・ヘルスケア、その他。
* 流通チャネル別: オンライン、オフライン。
* 地理別: 北米（米国、カナダ、メキシコ）、南米（ブラジル、ペルー、チリ、アルゼンチン、その他）、アジア太平洋（インド、中国、日本、オーストラリア、韓国、東南アジア諸国、その他）、ヨーロッパ（英国、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、ベネルクス、北欧諸国、その他）、中東・アフリカ（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカ、ナイジェリア、その他）。

市場の状況については、以下の推進要因と阻害要因が詳細に分析されています。
市場の推進要因:
* Eコマースの加速とラストマイル配送への期待の高まり。
* FMCG分野における3PL（第三者物流）/契約ロジスティクスの浸透。
* コールドチェーンネットワークの構築と拡大。
* エンドツーエンドのデジタル可視化プラットフォームの導入。
* 地方消費に牽引されるハブ＆スポーク型ネットワークの再設計。
* 炭素税導入によるDC（配送センター）ネットワークの統合。

市場の阻害要因:
* 燃料価格の変動。
* 国境を越える規制の複雑さ。
* Tier-2/3倉庫における労働力不足。
* 3PL/4PL間のデータ相互運用性のギャップ。

さらに、バリュー/サプライチェーン分析、規制状況、技術的展望、ポーターの5フォース分析（新規参入の脅威、買い手の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替品の脅威、競争の激しさ）、EコマースがFMCGロジスティクスに与える影響、契約および統合ロジスティクスの需要といった側面も掘り下げられています。

競争環境の分析では、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析が行われ、DHL Group、Kuehne + Nagel、DSV、C.H. Robinson、Nippon Express、Yusen Logisticsなど、多数の主要企業のプロファイルが提供されています。これらのプロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略的情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向が含まれています。

市場の機会と将来展望の章では、未開拓分野や満たされていないニーズの評価を通じて、今後の成長可能性が探求されています。

本レポートで回答される主要な質問とその内容は以下の通りです。
* FMCGロジスティクス市場の現在の世界的な価値は？
* 2025年には1.37兆米ドルに達すると予測されています。
* オンラインFMCGフルフィルメントはオフラインチャネルと比較してどの程度速く成長しているか？
* オンライン流通は年平均成長率（CAGR）5.1%で成長しており、成熟したオフラインネットワークを上回るペースで進展しています。
* どのサービスセグメントが収益をリードしているか？
* 輸送サービスが2024年の総収益の67%を占める最大のセグメントです。
* 2030年までに最も強力な成長見込みを示す地域は？
* アジア太平洋地域が都市化とインフラ投資に牽引され、4.78%の最も高いCAGRで成長する見込みです。
* ロジスティクスプロバイダーは持続可能性目標にどのように取り組んでいるか？
* 企業は、LNGトラック、電動ラストマイル車両、再生可能エネルギーを利用した倉庫を展開し、サービス品質を維持しつつ排出量削減に努めています。

このレポートは、FMCGロジスティクス市場の現状と将来の動向を理解するための貴重な情報源となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 Eコマースの加速とラストマイルの期待

  • 4.2.2 FMCGにおける3PL/コントラクトロジスティクスの浸透

  • 4.2.3 コールドチェーンネットワークの構築

  • 4.2.4 エンドツーエンドのデジタル可視化プラットフォーム

  • 4.2.5 地方消費主導のハブアンドスポーク再設計

  • 4.2.6 炭素税主導のDCネットワーク統合

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 燃料価格の変動

  • 4.3.2 国境を越えた規制の複雑さ

  • 4.3.3 ティア2/3倉庫の人手不足

  • 4.3.4 3PL/4PL間のデータ相互運用性のギャップ

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

• 4.8 スポットライト – EコマースがFMCGロジスティクスに与える影響

• 4.9 スポットライト – 契約および統合ロジスティクスの需要

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 サービス別（金額）
  • 5.1.1 輸送

  • 5.1.1.1 道路

  • 5.1.1.2 鉄道

  • 5.1.1.3 航空

  • 5.1.1.4 海上

  • 5.1.2 倉庫保管と流通

  • 5.1.3 付加価値サービスおよびその他

• 5.2 温度管理別（金額）
  • 5.2.1 冷蔵 (0-5 °C)

  • 5.2.2 冷凍 (-18-0°C)

  • 5.2.3 常温

  • 5.2.4 超低温冷凍（-20 °C未満）

• 5.3 製品カテゴリー別（金額）
  • 5.3.1 食品および飲料

  • 5.3.2 パーソナルケア

  • 5.3.3 家庭用ケア

  • 5.3.4 OTCおよびヘルスケア

  • 5.3.5 その他

• 5.4 流通チャネル別（金額）
  • 5.4.1 オンライン

  • 5.4.2 オフライン

• 5.5 地域別（金額）
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 ペルー

  • 5.5.2.3 チリ

  • 5.5.2.4 アルゼンチン

  • 5.5.2.5 その他の南米諸国

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 インド

  • 5.5.3.2 中国

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 オーストラリア

  • 5.5.3.5 韓国

  • 5.5.3.6 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）

  • 5.5.3.7 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.5.4 ヨーロッパ

  • 5.5.4.1 イギリス

  • 5.5.4.2 ドイツ

  • 5.5.4.3 フランス

  • 5.5.4.4 スペイン

  • 5.5.4.5 イタリア

  • 5.5.4.6 ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）

  • 5.5.4.7 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）

  • 5.5.4.8 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.3 南アフリカ

  • 5.5.5.4 ナイジェリア

  • 5.5.5.5 その他の中東およびアフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 DHLグループ

  • 6.4.2 キューネ・アンド・ナーゲル

  • 6.4.3 DSV

  • 6.4.4 C.H. ロビンソン

  • 6.4.5 セバロジスティクス

  • 6.4.6 XPOロジスティクス

  • 6.4.7 レーヌスロジスティクス

  • 6.4.8 FMロジスティック

  • 6.4.9 ヘルマン・ワールドワイド・ロジスティクス

  • 6.4.10 ペンスキーロジスティクス

  • 6.4.11 ケンコロジスティクス

  • 6.4.12 JDロジスティクス

  • 6.4.13 フェデックス・サプライチェーン

  • 6.4.14 日本通運

  • 6.4.15 郵船ロジスティクス

  • 6.4.16 ジオディス

  • 6.4.17 GXOロジスティクス

  • 6.4.18 サヴィーノ・デル・ベーネ

  • 6.4.19 IDロジスティクスグループ

  • 6.4.20 ブリミッチロジスティクス

7. 市場機会と将来展望