食品容器市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

食品容器市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

市場規模と成長予測

食品容器市場は、2025年には2,097億6,000万米ドルに達し、2030年までに2,565億4,000万米ドルへと成長すると予測されています。この期間における年平均成長率（CAGR）は4.12%です。この成長は、都市化によるライフスタイルの変化、包装済み食品やコンビニエンスフードの需要増加、Eコマースの拡大、そしてリサイクル可能性やトレーサビリティを可能にする材料工学への投資によって支えられています。

市場は、規制強化とコスト変動という課題に直面しながらも拡大を続けています。大手企業は垂直統合や長期契約、グローバルな事業展開を通じて利益率を維持し、中堅企業はニッチなバリア技術やスマートラベル、紙ベースの代替品で差別化を図っています。アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場であり、最大の市場でもあります。市場の集中度は低いとされています。

主要な市場動向と洞察

成長要因（Drivers）

1. 新興経済国における包装済み食品およびコンビニエンスフード需要の増加（CAGRへの影響：+1.2%）
* 急速な都市化は、中国、インド、インドネシア、ベトナムなどの国々で加工食品や調理済み食品への構造的転換を促し、食品容器市場の需要を押し上げています。
* 中国の2024年トレーサビリティ規則は、多層フィルムやQRコード付きパッケージの需要を促進しています。インドでは、中所得層が賞味期限の長い小分けパックを好む傾向にあります。
* サプライヤーは、数年先の需要を見通せるメリットがある一方で、都市レベルの廃棄物分別スキームに対応するため、印刷、物流、使用済み容器回収システムを現地化する必要があります。ラテンアメリカでも同様の人口動態トレンドが見られます。

2. リサイクル可能な材料に対する規制強化と消費者需要（CAGRへの影響：+0.8%）
* 欧州連合の包装および包装廃棄物規制（2024年施行）は、リサイクル材の最低含有量と統一されたEPR（拡大生産者責任）料金体系を義務付け、材料選択の経済性を根本的に変えています。
* 米国とカナダでは、PFASなどの化学物質の移行に関する制限が強化され、バリア性能とリサイクル性を両立させるモノPETやコーティング紙ソリューションへの移行が加速しています。
* Z世代の消費者の大半が、パッケージの持続可能性を購買基準のトップ3に挙げていることから、この傾向はニッチな動きから主流の市場ドライバーへと変化しています。

3. Eコマース食料品およびミールキットチャネルの拡大（CAGRへの影響：+0.7%）
* 2024年にはD2C（消費者直販）食料品が2桁成長を遂げ、輸送耐久性、液漏れ防止シール、到着時の見栄えといったパッケージ性能要件を再定義しています。
* 米国のミールキット部門は、2022年から2024年の間にパッケージング費用を倍増させ、保冷剤一体型軽量パウチやQRコード付き調理説明書を好む傾向にあります。
* これらのデザインは、荷物の軽量化、腐敗の最小化、サブスクリプションアルゴリズムに必要なデータ収集を可能にします。フレキシブルフォーマットが特にシェアを伸ばしていますが、高度な断熱フォームを備えたリジッドトレイも、特に高級シーフードや調理済み食品ラインで恩恵を受けています。

4. 拡大生産者責任（EPR）料金による軽量設計の促進（CAGRへの影響：+0.5%）
* ドイツの改定されたEPR料金体系は、ライセンス料金を単位重量と材料のリサイクル可能性に連動させており、節約されたグラム数が直接的な利益につながります。
* グローバルブランドオーナーは、この会計ロジックをポートフォリオ全体に適用し、エンジニアリングチームに蓋の薄肉化、EVOHタイ層の排除、シール強度を許容するモノマテリアルパウチの採用を促しています。
* 軽量化は、樹脂やアルミニウムの価格変動による上流のコスト変動を相殺し、最終的に料金費用を抑制します。

抑制要因（Restraints）

1. プラスチックおよび金属の原材料価格の変動（CAGRへの影響：-0.9%）
* 2024年にはロンドン金属取引所におけるアルミニウムのスポット価格が26%の範囲で変動し、原材料コストが最終製品価値の60%を超える缶メーカーを圧迫しました。
* 同様に、ポリエチレンやポリプロピレンの樹脂契約はブレント原油価格に3ヶ月遅れで追随するため、四半期ごとの顧客価格サイクルで事業を行うコンバーターの予測精度を混乱させています。
* このため、食品容器市場では、垂直統合された企業や、先物プレミアムを固定できるヘッジ部門を持つ企業が有利になります。

2. 主要経済圏における使い捨てプラスチックの禁止（CAGRへの影響：-0.6%）
* FDAは2025年にPFASの監視を拡大し、以前は電子レンジ用ポップコーン袋やハンバーガーのクラムシェルに使用されていた特定のコーティングを禁止しました。
* 並行して、EU指令は使い捨てプラスチック製のカトラリー、皿、発泡ポリスチレン製食品容器を禁止しており、ブランドオーナーはSKU（在庫管理単位）を迅速に見直すことを余儀なくされています。
* 規制のタイムラインが管轄区域によって異なるため、二重のサプライチェーンが出現することが多く、規模の経済が損なわれ、原材料の計画が複雑になります。

セグメント分析

1. 材料別：プラスチックの優位性と持続可能な挑戦者
* プラスチックは、低コスト、成形性、確立されたグローバルサプライチェーンにより、2024年に食品容器市場の62.42%を占め、最大のシェアを維持しました。リジッドPETボトルやHDPE容器は安定しており、フレキシブル多層フィルムはスナックやベーカリーパックで着実にシェアを伸ばしています。
* しかし、規制圧力と消費者のエコ志向により、勢いは変化しています。バリアコーティングの進歩に支えられた紙容器は、2030年までに7.43%のCAGRで成長し、主要な基材の中で最も急速に伸びています。
* ブラスケムによる使用済み食用油由来のバイオ循環ポリプロピレンの商業化は、バイオプラスチックが性能とライフサイクル排出量削減を両立できることを示しており、大手ブランドが商業規模で試験導入を進めています。
* 課題としては、食品グレードのPCR（使用済み再生樹脂）の回収不足によるプレミアム価格の高騰や、新興市場での大量採用の妨げが挙げられます。
* 金属包装は、無限のリサイクル可能性を活かし、高級RTDコーヒーや乳児用粉ミルク缶で緩やかな復活を遂げています。ガラスは、グルメソースや機能性飲料で価値保持のためにシェアを交換しています。
* 紙カップに水性コーティングを施したものや、複合容器にアルミニウム製の蓋を組み合わせたハイブリッド構造も市場で増加しており、性能、リサイクル性、単位コストのバランスが取られています。

2. 製品タイプ別：フレキシブルソリューションがイノベーションを牽引
* フレキシブルフォーマットは、製品に対する軽量性、パウチに適したEコマースの形態、グラビア印刷の美しさにより、2024年の収益の54.43%を占めました。
* このサブセットでは、ブランドがEPR料金の引き下げにつながるリサイクル対応認証を追求する中で、モノマテリアルPEおよびPPパウチが従来のPET/PEラミネートを上回るペースで成長しました。
* 2030年までの5.34%のCAGRは、利便性と資源削減目標を両立させる機敏なパックフォーマットに関連しています。ナッツ、ペットフード、液体スープ用のスタンドアップパウチには、注ぎ口やレーザー加工が組み込まれ、用途が拡大しています。
* リジッド製品は、成長は緩やかですが、軽量化と高級化によって進化しています。ガラス瓶はソースやスプレッドのブランドヘリテージを維持し、アルミニウムトレイは急速加熱特性を活かしたオーブン対応ミールキットで浸透しています。
* 使い捨てプラスチック禁止に対応するクイックサービスレストランが推進する成形パルプボウルは、サラダや穀物ボウルでシェアを獲得していますが、耐油性化学物質の規制に課題があります。

3. 用途別：調理済み食品が成長を加速
* 肉および加工食品は、厳格なコールドチェーンと食品安全プロトコルにより、高バリアラミネートや金属缶が有利なため、2024年には28.92%のシェアを占め、需要の主要な柱であり続けました。
* しかし、成長の焦点は調理済み食品およびテイクアウトフォーマットにあり、共働き世帯の増加、アプリベースの食品配達、グローバル料理への消費者の関心により、2030年までに8.21%のCAGRで成長すると予測されています。
* 通気制御フィルム付き電子レンジ対応トレイ、自己発熱ボウル、ケトジェニックダイエットや植物ベースダイエット向けに調整された多区画パウチなどは、用途のニーズがパッケージイノベーションをどのように決定するかを示しています。
* 乳製品では、光遮断添加剤を含む多層PETカップがプロバイオティクスヨーグルトの賞味期限を延長し、無菌カートンはエネルギー消費を削減するために常温流通への浸透を深めています。
* 農産物包装では、腐敗を抑えるために通気性膜やパック内エチレン吸収剤が試されており、小売業者の食品廃棄物ゼロへの取り組みを支援しています。

地域分析

1. アジア太平洋地域
* 2024年には世界の収益の38.37%を占め、7.98%のCAGRで拡大すると予測されており、都市への人口移動、女性の労働力参加の増加、モバイルコマースの普及が新たなコンビニエンスフード消費を促進し、リードを拡大しています。
* 中国の2024年トレーサビリティコード義務化は、チルド肉や鶏肉のデフォルトとしてスマートな多層パウチを位置づけ、地元のコンバーターにデジタル印刷と可変データシリアル化の規模拡大を促しています。
* インドでは、世帯規模の細分化により小分けパックが好まれ、政府主導の食品安全キャンペーンが改ざん防止蓋の採用を促進し、大都市近郊に位置する地域のプラスチックおよび紙容器メーカーに恩恵をもたらしています。

2. 北米
* 成熟したコールドチェーンと持続可能性プレミアムを支払う意欲のある消費者により、堅調なシェアを維持しています。
* FDAによるPFAS監視の強化はコーティングポートフォリオを再構築し、フッ素フリーバリアに既に投資しているコンバーターに優位性をもたらしています。
* パンデミック時代の行動によって定着したE食料品の量は依然として多く、その結果、パウチおよび断熱ライナーのサプライヤーは、2日配達のSLAを満たすために中西部およびメキシコで新たな生産能力を拡大しています。
* カナダは米国のトレンドを反映していますが、軽量フォーマットを優遇する炭素価格制度を導入しており、メキシコの需要は急成長するディスカウントチェーンと連携する段ボールおよびフレキシブルサプライヤーを押し上げています。

3. ヨーロッパ
* 循環経済規制の試金石となっています。2024年の包装および包装廃棄物規制は、リサイクル材含有目標と調整されたEPR料金を法制化し、リサイクル設計とPCR調達を加速させています。
* ドイツは料金の細分化を洗練させ、多材料パックにより高い関税を課したため、モノPETフィルムへの迅速な代替が促進されました。
* 英国はEUの規則に追随していますが、パック単位を追跡するためのデジタルDRS（デポジット・リターン・スキーム）を試験的に導入しており、世界的に広がる可能性のあるデータ洞察を提供しています。
* 南ヨーロッパ市場は、真正性とプレミアムな要素を重視し、オリーブオイル、ワイン、特製保存食品におけるガラスおよび装飾金属の需要を牽引しています。

競争環境

食品容器市場は細分化されています。AmcorとBerry Globalの合併は、押出成形、成形、フィルムラミネーションの規模を拡大し、樹脂調達やコールドチェーン物流における相乗効果が期待されます。Crown Holdingsは、米中西部で2つの高速ラインを追加することで金属缶の需要急増に対応し、長期的なアルミニウム供給契約を活用して価格変動を緩和しています。O-I Glassは、コスト削減プログラム「Fit to Win」により炉の停止時間を短縮し、カレット収率を向上させたことで、2025年第1四半期の収益が予想を上回りました。

戦略的なテーマは、持続可能性への投資とスマートパック機能に集中しています。Mondiのイタリアにおける2億ユーロのリサイクル段ボール工場は、2027年までに420キロトンの生産能力を追加し、ヨーロッパのコンバーターへの紙容器供給を強化します。Accredo Packagingの100%バイオベース樹脂パウチは、Pack Expo 2024で発表され、炭素中立ブランドの物語と連携することで、小規模イノベーターが注目を集める方法を示しています。

バイオポリマーブレンドや印刷電子ラベルに関する特許出願は前年比18%増加しており、量販志向の分野で利益を確保できる知的財産をめぐる競争が激化していることを示しています。買収は、差別化されたバリア化学、PCR調達契約、またはデータ対応パックフォーマットを持つ企業に有利に働いています。今後5年間で、競争の最前線は、クローズドループの材料フローを運用し、パックに組み込まれたデータストリームを大規模に収益化できる企業に集中すると考えられます。

主要企業（順不同）

* Sonoco Products Company
* Amcor PLC
* Huhtamaki Oyj
* Crown Holdings Inc.
* Sealed Air Corporation

最近の業界動向

* 2025年4月： O-I Glassは、2025年第1四半期の調整後1株当たり利益が0.40米ドルとなり、「Fit to Win」プログラムにより6,100万米ドルの事業利益を計上したと報告しました。
* 2025年2月： Mondi Groupは、イタリアのドゥイーノで2億ユーロを投じたリサイクル段ボール工場の建設を開始し、ヨーロッパにおける循環型包装の需要増加に対応することを目指しています。
* 2024年10月： Tupperware Brandsは、担保付き貸し手との間でThe New Tupperware Companyを設立する協定を締結し、北米の主要市場でデジタルファーストモデルを強調しました。
* 2024年10月： Accredo Packagingは、Pack Expo 2024で初の100%バイオベース樹脂パウチを発表し、サトウキビ原料と従来の性能を組み合わせました。
* 2024年6月： Saica GroupとMondelēz Internationalは、菓子製品ライン向けにリサイクル可能な紙ベースのマルチパックソリューションを導入しました。

この市場は、持続可能性への強い推進力と、消費者の利便性および規制要件への適応が、今後の成長とイノベーションを形作る主要な要素となるでしょう。

本レポートは、世界の食品容器市場に関する包括的な分析を提供しています。多様なサイズ、形状、素材の食品容器が、乾物から液体、調理済み食品に至るまで、消費者の幅広いニーズに応えている現状を深く掘り下げています。特に、食品の保存期間を延ばし、鮮度を維持する上でプレミアム容器が果たす重要な役割に焦点を当てています。現代の先進的な容器は、密閉性、液漏れ防止設計、食品を区別して鮮度を保つための特殊なコンパートメントといった特徴を備えています。本調査では、市場の成長を促進する要因、主要な業界ベンダー、そして予測期間における市場推定と成長率を詳細に検証しています。市場の推定と予測は、基準年の要因に基づき、トップダウンおよびボトムアップのアプローチを用いて算出されています。

市場規模は、2025年に2,097.6億米ドルに達し、2030年には2,565.4億米ドルに成長すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
1. 新興経済国における包装済み食品およびコンビニエンスフードの需要増加: 新興国でのライフスタイルの変化に伴い、手軽に利用できる食品への需要が高まっています。
2. リサイクル可能な素材に対する規制強化と消費者需要: 環境意識の高まりと、EUや北米におけるリサイクル素材含有量の義務化などの規制が、リサイクル可能な包装への移行を促しています。消費者は、循環型で低炭素な素材に投資するブランドを評価する傾向にあります。
3. Eコマース食料品およびミールキットチャネルの拡大: Eコマースの成長により、長距離輸送に耐えうる軽量で保護性の高い、そしてリアルタイムの品質フィードバックを提供するスマート機能付きの包装が求められています。
4. 拡大生産者責任（EPR）料金による軽量設計の促進: EPR料金の導入は、企業が包装の軽量化を進めるインセンティブとなっています。
5. 鮮度検知スマートラベルの組み込みによるプレミアム価格設定の実現: 特に北米やヨーロッパにおいて、埋め込み型センサーによる鮮度監視が普及しつつあり、高価値カテゴリーでのプレミアム価格設定を正当化しています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
1. プラスチックおよび金属の原材料価格の変動: 原材料価格の不安定さは、生産コストに影響を与えます。
2. 主要経済圏における使い捨てプラスチックの禁止: 使い捨てプラスチックに対する規制は、特定の製品タイプに影響を与えます。
3. PFAS/化学物質移行に関する法的責任によるコンプライアンスコストの増加: 特定の化学物質に関する懸念が、コンプライアンス費用を押し上げています。
4. 回収ギャップによる食品グレードPCR樹脂の不足: リサイクル素材の需要が高まる一方で、食品グレードの再生プラスチック（PCR）樹脂の供給が不足しています。

本レポートでは、市場を素材別、製品タイプ別、用途別、地域別に詳細に分析しています。
* 素材別: プラスチック（ポリエチレン、ポリプロピレン、PETなど）、ガラス、金属、紙器、その他の素材が含まれます。特に紙器は、規制や消費者の持続可能性への嗜好の変化により、年平均成長率7.43%で最も急速に成長している素材です。
* 製品タイプ別: フレキシブル包装（パウチ、バッグ、ラップなど）とリジッド包装（ボトル、ジャー、トレイ、ボックス、缶、カップ、タブ、クラムシェルなど）に分類されます。
* 用途別: ベーカリー・菓子、乳製品、果物・野菜、穀物製品、肉・加工食品、調理済み食品・テイクアウェイ、ソース・ドレッシング・スプレッド、その他の用途が対象です。
* 地域別: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米に区分されます。アジア太平洋地域は2024年に38.37%のシェアを占め、2030年まで年平均成長率7.98%で拡大すると予測されており、市場を牽引しています。

競争環境については、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析、Amcor PLC、Tetra Laval Group、Huhtamaki Oyjなど多数の主要企業のプロファイルが含まれています。また、市場の機会と将来の展望、未開拓市場や満たされていないニーズの評価も行われています。

本レポートは、これらの詳細な分析を通じて、食品容器市場の現在の状況と将来の方向性を理解するための貴重な洞察を提供しています。市場は、消費者のライフスタイルの変化、技術革新、そして持続可能性への強いコミットメントによって、今後も進化し続けるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 新興経済国における包装食品および調理済み食品の需要増加

  • 4.2.2 リサイクル可能な材料に対する規制の推進と消費者の需要

  • 4.2.3 Eコマースの食料品およびミールキットチャネルの拡大

  • 4.2.4 生産者責任拡大制度（EPR）料金による軽量設計の促進

  • 4.2.5 鮮度感知スマートラベルの組み込みによるプレミアム価格設定の実現

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 プラスチックおよび金属の原材料価格の変動

  • 4.3.2 主要経済圏における使い捨てプラスチックの禁止

  • 4.3.3 PFAS / 化学物質移行に関する責任によるコンプライアンスコストの増加

  • 4.3.4 回収ギャップによる食品グレードPCR樹脂の不足

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

• 4.8 リサイクルと持続可能性の状況

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 材料別
  • 5.1.1 プラスチック

  • 5.1.1.1 ポリエチレン (PE)

  • 5.1.1.1.1 低密度ポリエチレン (LDPE)

  • 5.1.1.1.2 高密度ポリエチレン (HDPE)

  • 5.1.1.1.3 直鎖状低密度ポリエチレン (LLDPE)

  • 5.1.1.2 ポリプロピレン (PP)?

  • 5.1.1.3 ポリエチレンテレフタレート (PET)

  • 5.1.1.4 その他のプラスチック

  • 5.1.2 ガラス

  • 5.1.3 金属

  • 5.1.4 板紙

  • 5.1.5 その他の材料

• 5.2 製品タイプ別
  • 5.2.1 軟包装

  • 5.2.1.1 パウチ

  • 5.2.1.2 バッグ

  • 5.2.1.3 ラップ

  • 5.2.1.4 その他の軟包装タイプ

  • 5.2.2 硬質包装

  • 5.2.2.1 ボトルとジャー

  • 5.2.2.2 トレイ

  • 5.2.2.3 ボックス

  • 5.2.2.4 缶

  • 5.2.2.5 カップとタブ

  • 5.2.2.6 クラムシェル

  • 5.2.2.7 その他の硬質包装タイプ

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 ベーカリーおよび菓子

  • 5.3.2 乳製品

  • 5.3.3 果物と野菜

  • 5.3.4 製粉製品

  • 5.3.5 肉および加工食品

  • 5.3.6 調理済み食品およびテイクアウト

  • 5.3.7 ソース、ドレッシング、スプレッド

  • 5.3.8 その他の用途

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 ヨーロッパ

  • 5.4.2.1 ドイツ

  • 5.4.2.2 イギリス

  • 5.4.2.3 フランス

  • 5.4.2.4 イタリア

  • 5.4.2.5 スペイン

  • 5.4.2.6 ロシア

  • 5.4.2.7 その他のヨーロッパ

  • 5.4.3 アジア太平洋

  • 5.4.3.1 中国

  • 5.4.3.2 インド

  • 5.4.3.3 日本

  • 5.4.3.4 韓国

  • 5.4.3.5 オーストラリアおよびニュージーランド

  • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.4.4 中東およびアフリカ

  • 5.4.4.1 中東

  • 5.4.4.1.1 アラブ首長国連邦

  • 5.4.4.1.2 サウジアラビア

  • 5.4.4.1.3 トルコ

  • 5.4.4.1.4 その他の中東

  • 5.4.4.2 アフリカ

  • 5.4.4.2.1 南アフリカ

  • 5.4.4.2.2 ナイジェリア

  • 5.4.4.2.3 エジプト

  • 5.4.4.2.4 その他のアフリカ

  • 5.4.5 南米

  • 5.4.5.1 ブラジル

  • 5.4.5.2 アルゼンチン

  • 5.4.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Amcor PLC

  • 6.4.2 Plastipak Holdings Inc.

  • 6.4.3 Sonoco Products Company

  • 6.4.4 Tetra Laval Group

  • 6.4.5 Silgan Holdings Inc.

  • 6.4.6 Ball Corporation

  • 6.4.7 Graham Packaging Company

  • 6.4.8 Huhtamaki Oyj

  • 6.4.9 Crown Holdings Inc.

  • 6.4.10 Mondi Group

  • 6.4.11 Sealed Air Corporation

  • 6.4.12 Ardagh Group

  • 6.4.13 O-I Glass Inc.

  • 6.4.14 Bemis Company LLC

  • 6.4.15 Tupperware Brands Corporation

  • 6.4.16 LOCK&LOCK Co.

  • 6.4.17 Rubbermaid (Newell Brands)

  • 6.4.18 Pactiv Evergreen Inc.

  • 6.4.19 Reynolds Group Holdings

• 6.5 ヒートマップ分析

• 6.6 競合分析 – 新興企業 vs 確立された企業

7. 市場機会と将来の見通し