世界の食品安全検査市場：病原体検査、農薬・残留物検査、遺伝子組み換え作物検査（2025年～2030年）

2025年9月17日 marketresearch1

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食品安全性検査市場は、2025年に253億8,000万米ドルと推定され、予測期間中に7.56％の高い年平均成長率（CAGR）で大幅に拡大し、2030年までに365億4,000万米ドルに達すると見込まれています。

食品検査市場の成長は、規制順守要件、食品安全性の検証に対する消費者需要の増加、検査技術の進歩に起因しています。病原体検査は最大の市場セグメントを占め、食中毒予防と規制順守における基盤的な要素として機能しています。

さらに、遺伝子組み換え表示要件の実施と遺伝子組み換え原料への関心の高まりを背景に、GMO検査が最も高い成長率を示しています。国際的な食品貿易の拡大と繰り返される食品汚染事故は、堅牢な検査・監視プロトコルの必要性を高めています。検査施設では、精度向上、処理時間短縮、検査能力増強のため、自動化と先進機器の導入が進められています。しかしながら、発展途上地域では設備コストや労働力不足により、市場拡大は依然として制約を受けています。

食品成分と表示の正確性に関する消費者意識の高まり

消費者が食品成分に関する透明性をますます求める中、サプライチェーン全体における検査の優先順位は大きな変革を遂げています。これに対応し、食品メーカーは原材料の真正性と表示内容の正確性を確保するため、より厳格な検査プロトコルを採用しており、特にアレルゲンや汚染物質に重点を置いています。この変化する状況は、FDAの2025年優先達成目標によって裏付けられています。これには「ヘルシー」という栄養成分表示の見直し、包装前面への栄養表示の推進、食品供給におけるナトリウム削減の推奨などが含まれます。例えばネスレやユニリーバといった大手食品企業は、こうした進化する基準を満たすため、既に製品の再設計を開始しており、規制要件と消費者期待の双方への適合を確保しています。さらに、監視対象は従来型の安全性対策だけでなく、原産地表示や生産手段の検証にも及んでおり、高度な分析技術の需要を促進しています。この傾向を示す事例として、欧州委員会が2024年12月に食品接触材料におけるビスフェノールA（BPA）の使用を禁止したことが挙げられます。これは、食品サプライチェーンから潜在的に有害な物質を排除しようとする消費者団体の主張に後押しされた規制の転換を強調するものです。さらに、食品産業におけるブロックチェーン技術の台頭は、トレーサビリティの強化を可能にし、消費者が食品の農場から食卓までの流通経路を確認できるようにすることで、透明性と信頼をさらに強化しています。

厳格化する世界の食品安全規制とコンプライアンス要件

世界の規制枠組みはますます厳格化しており、高度かつ頻繁な食品検査ソリューションの需要を促進しています。2024年10月に開始されたFDAのヒューマンフードプログラム（HFP）は、2025会計年度の戦略的優先事項として、微生物学的食品安全、化学的安全性、栄養^[1]に焦点を当てています。主な成果物には、収穫前農業用水の要件施行や、サプライチェーン全体の透明性と安全性を高める先進的な食品トレーサビリティツールの開発が含まれます。これらの取り組みは、新たな食品安全課題への対応と進化する基準への順守を確保するというFDAの姿勢を反映しています。ヨーロッパでは、2024年から2025年にかけて食品用化学物質に関する規制が更新され、二酸化チタン（E171）の段階的廃止や香料・酵素規制の見直しなど、重要な変更が導入されました。これらの更新は、化学的汚染物質や病原体の検出に重点を置いた食品安全性の厳格な監視という、より広範な世界的傾向に沿ったものです。この規制の進化は、コンプライアンス要件を満たし、リスクを軽減し、消費者の健康を守るために、革新的な検査技術の導入がますます重要になっていることを強調しています。食品産業がこれらの変化に対応する中、堅牢な検査メカニズムは安全性の確保と規制順守の維持において極めて重要な役割を果たすでしょう。

拡大する国際食品貿易と越境サプライチェーン

国際的な食品貿易が拡大する中、国境を越えた食品安全管理はますます複雑化しています。この変化は、統一された検査基準と規制の整合性の緊急性を浮き彫りにしています。サプライチェーンのグローバル化に伴い、汚染、不正、多様な国家安全基準への対応といったリスクが高まっています。こうした課題は、市場アクセスのための一貫性のある信頼性の高い検査プロトコルの必要性を強調しています。米国通商代表部（USTR）の2025年版「国家貿易推計報告書」は、食品安全規制と技術的貿易障壁が国際食品取引における重大な障壁であると指摘しております^[2]。世界各国は依然として多様な衛生植物検疫措置（SPS）を実施しており、その多くは標準化された検査を通じた厳格な科学的検証を求めております。規制の複雑化が進む中、輸入品に対する監視は強化され、輸出入国双方においてより厳格な検査・認証プロセスが導入されるに至っております。この動向に呼応し、米国食品医薬品局（FDA）は2025年、エクアドル、インド、インドネシアとの間で水産物安全規制協定を締結する予定です。これらの協定は、検査手法の調和を図り、特に水産物のような高リスク分野において米国安全基準への順守を確保することを目的としています。このような動きは、規制の整合性とリスクベースの検査に向けた世界的な取り組みを象徴するものであり、国際貿易と公衆衛生保護における食品安全検査の極めて重要な役割を強調しています。

食中毒症例の増加

食中毒は公衆衛生と経済の両面で重大な課題となっており、食品産業は病原体検査への投資を拡大しています。米国政府監査院（GAO）の2025年報告書は、医療費、生産性の損失、早期死亡などを考慮した結果、食中毒が米国にもたらす年間経済的損失は約750億米ドルと推定され、その緊急性を強調しています^[3]。同報告書はまた、30以上の連邦法と15の機関によって管理される国内の食品安全監視体制が複雑に絡み合い、分断されたガバナンスと規制の非効率性を招いている点を指摘しました。近年の集団感染事例は、こうした制度的脆弱性を浮き彫りにしました。2024年には、キュウリに起因するサルモネラ菌汚染事件が19州で68名に影響を及ぼしました。さらに、ファストフード店のクォーターパウンダーに使用されたスライスオニオンに起因する大腸菌汚染事件では、14州で104名の感染者、34名の入院、1名の死亡が確認されました。こうした事例は、トレーサビリティや監視体制の欠如を露呈しただけでなく、消費者の透明性と説明責任への要求を高める結果となりました。こうした課題を踏まえ、FDAの「協調型発生対応評価ネットワーク（CORE）」は、発生監視と軽減戦略の強化に取り組んでおります。高度なゲノム解析、予測分析、迅速対応プロトコルを活用することで、COREは食中毒病原体の影響抑制を目指しており、強固な予防的食品安全検査システムの必要性を改めて浮き彫りにしております。

高度な検査機器とインフラの高コスト

先進的な食品安全検査機器には多額の資本が必要であり、発展途上地域における市場成長を制限しています。液体クロマトグラフィー質量分析（LC-MS）、ガスクロマトグラフィー-タンデム質量分析（GC-MS/MS）、次世代シーケンシング（NGS）プラットフォームなどの機器は、維持費、校正要件、消耗品費、人材育成費を含む多額の初期投資と運用経費を必要とします。こうした資金要件は小規模研究所の予算枠を超え、汚染物質・病原体・アレルゲンの精密検出能力を制約しています。規制順守要件が高まる一方でインフラ資金が限られる新興市場では、投資制約が特に顕著です。このため食品メーカーや検査施設では、確立されたインフラと国際認証を有する認定第三者機関への外部委託を含むコスト削減策が一般的です。こうした運用上の制約に対処するため、組織は官民連携、政府資金支援策、資源最適化プログラムなど様々な解決策を導入しています。暫定措置として、複数の地域では即時現場分析のための携帯型検査ユニットを配備しています。包括的な食品安全検査を世界的に拡大するためには、こうした財政的制約への対応が依然として不可欠です。

訓練を受けた人材と技術的専門知識の不足

食品検査市場では、高度な検査手法に精通した専門家の著しい不足が生じています。ゲノム解析手法、高度なクロマトグラフィー、質量分析を含む現代的な食品検査技術には、専門的な訓練を受けた人材が必要です。食品安全検査における次世代シーケンシング（NGS）の導入にはバイオインフォマティクスの専門知識が求められますが、多くの地域でこの分野の人材は依然として不足しています。この人材不足は、教育インフラや資源が不十分な新興市場で特に顕著です。東南アジア諸国では、資金やインフラの制約により、食品検査専門家向けの包括的な研修プログラムを確立する上で運用上の課題に直面しています。技術の急速な進歩がこの課題をさらに深刻化させており、継続的な専門能力開発の必要性が強調されています。産業における検査プロセスへの人工知能（AI）と自動化の導入は、この専門知識不足を部分的に解消し、小規模で専門性の高いチームによる検査室の運用効率と精度維持を可能にしています。自動液体処理システムやAI搭載データ分析ツールの導入により、手動による専門知識への依存度が低下しています。組織が研修プログラムへの投資や学術機関との提携を通じて有資格者の育成に取り組む一方で、これらの取り組みには相当な実施期間を要します。

セグメント分析

汚染物質の種類別：病原体検査が主流、GMO検査が急増

2024年、病原体検査は食品安全検査市場において51.50%のシェアを占め主流となっています。これは食中毒の増加傾向と主要経済圏における食品安全規制の強化が背景にあります。特に加工肉、乳製品、生鮮農産物といった高リスク食品カテゴリーにおいて、サルモネラ菌、リステリア菌、大腸菌などの病原体による汚染が増加していることから、製造業者は高度な検査プロトコルの採用を迫られています。これらのプロトコルは、HACCP、ISO 22000、食品安全近代化法（FSMA）を含む厳格な国際食品安全基準への準拠を確保するために不可欠です。さらに、より安全な食品に対する消費者需要の高まりと、食品由来リスクを軽減するための規制当局による積極的な取り組みが、市場における病原体検査の重要な役割をさらに確固たるものとしています。

遺伝子組換え（GMO）検査市場は大幅な成長が見込まれており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）8.35％で推移すると予測されています。この成長は、遺伝子組み換え原料に対する消費者の懸念の高まりと、進化する世界的な規制環境によって推進されています。例えば、2023年には米国農務省農業マーケティング局が「遺伝子組換え食品表示基準」を改正し、Bt害虫抵抗性サトウキビを遺伝子組換え食品リストに追加、2025年6月23日までの対応を義務付けました。欧州連合（EU）やアジア太平洋地域などにおける同様の規制動向が、正確かつ規制準拠のGMO検査ソリューションへの需要を牽引しています。さらに、規制当局の監視強化と食品表示に関する消費者意識の高まりに伴い、先進的なGMO検査技術の採用が拡大し、食品サプライチェーンにおける透明性、コンプライアンス、信頼性の確保が期待されます。

用途別：食品分野が主導的、ペットフード分野は急速に拡大

2024年現在、食品分野が83.66%という圧倒的な市場シェアを占めており、人間の食品安全性に対する世界的な重視が浮き彫りとなっています。この分野では、細菌汚染への懸念が継続していることから、肉類・家禽類の検査が特に重要視されています。こうした懸念を反映し、米国農務省食品安全検査局（FSIS）は2024年11月、サルモネラ菌汚染の生鶏肉製品の流通禁止を提案しました。肉類以外にも、乳製品、果物、野菜、加工食品、農作物など多様なカテゴリーがそれぞれ固有の検査課題に直面しており、この多様性に対応した検査プロトコルの構築が求められています。2025年1月にFDAが発表した「低水分即食食品」の衛生管理に関するガイドライン草案は、特定食品カテゴリーへの焦点移行を浮き彫りにしています。

一方、ペットフードおよび動物飼料の検査は、2025年から2030年にかけて年平均成長率8.13％を誇り、最も急速に成長する分野として急速に台頭しています。この急成長は、ペット飼育率の上昇、規制強化、ペットフード安全性への意識高まりが背景にあります。例えば、FDAが2025年1月に発出した指令では、猫・犬用フードメーカーに対し、安全計画にH5N1ウイルス対策を組み込むことが義務付けられています。ペットフード業界では合併・買収も活発化しており、好況な市場環境と積極的な買い手により、2025年にはさらに増加が見込まれます。こうした統合により、大規模企業が包括的な品質保証プログラムを展開するにつれ、高度な検査技術への投資が促進される見込みです。さらに、米国飼料管理官協会（AAFCO）とFDAは、ペットフードと動物飼料原料向けに異なる承認プロセスを策定中であり、この成長分野に対するより専門的な規制姿勢を示しています。

技術別：ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）が主導、クロマトグラフィーと分光分析が加速

2024年においても、ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）技術は食品検査市場において圧倒的な存在感を維持し、46.40％という大きなシェアを占めております。この優位性は、病原体や遺伝子組換え生物（GMO）の検出において、PCRが卓越した感度、特異性、汎用性を発揮することに起因しております。特定のDNA配列を迅速に増幅し正確に同定する能力により、PCRは特に病原体検出において食品安全検査の基盤技術としての地位を確立しております。2024年に導入された革新的なタッチダウンPCR法は、この分野をさらに強化しました。この手段は牛乳の偽装検出において優れた感度を示し、ELISAや迅速免疫クロマトグラフィーキットなどの従来型技術を凌駕しています。こうした進歩は、この分野の継続的な革新性を示すと同時に、進化する食品安全課題への対応と消費者保護における重要な役割を強調しています。

一方、クロマトグラフィーおよび分光分析法は、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）8.53％と最も高い成長が見込まれています。この成長は、複雑な食品マトリックス内の化学的汚染物質、添加物、残留物を特定・定量化する技術が持つ比類のない精度によって牽引されています。クロマトグラフィー分野では急速な変革が進んでおり、よりコンパクトで携帯性の高い設計への傾向が顕著です。これらの進歩は生産性と処理能力の向上をもたらすと同時に、溶媒消費量とエネルギー使用量の削減を実現し、持続可能性の目標に沿うものと期待されています。免疫測定法に基づく技術は、その簡便性、費用対効果、日常的なスクリーニングにおける信頼性から、食品検査において引き続き重要な役割を果たしています。さらに、バイオセンサー、高度な分光分析技術、ゲノム解析手法などの新興技術が、食品検査機関の分析能力を拡大しています。これらの革新は、包括的な食品安全評価のための多様かつ堅牢なソリューションを提供し、産業が厳格化する食品品質基準への需要増大に対応できるよう支援しています。

地域別分析

北米は、厳格な規制と高まる消費者意識に牽引され、2024年の食品検査市場において33.91%という圧倒的なシェアを占めています。2024年10月に米国食品医薬品局（FDA）が新たに開始した「ヒューマンフードプログラム」では、トレーサビリティツールの強化、食品由来病原体に対する監視の強化、輸入水産物に関する規制連携の構築など、2025年までの野心的な目標が設定されています。北米の先進的な検査機関ネットワークと分析能力は、食品検査分野における同地域の主導的立場を裏付けています。ファストフード用タマネギにおける大腸菌などの顕著な食中毒事例は、厳格な検査プロトコルの必要性を強く示唆しています。同時にカナダとメキシコも食品安全対策を強化しており、カナダは新たなPFAS監視規制を導入、メキシコは輸出入検査プロトコルを厳格化しています。

アジア太平洋地域は2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）8.45％と最も急速な成長が見込まれています。この成長は、拡大する食品貿易、規制当局の監視強化、食品安全に対する消費者意識の高まりによって牽引されています。食品安全への取り組みを示す明確な事例として、中国税関当局は2024年11月、検査不合格を理由に輸入食品507ロットを拒否しました。インドのFSSAI（食品基準安全局）は監視を強化し、認可食品メーカーに対し、不合格品・期限切れ品に関する四半期報告書の提出を義務付けています。さらに2024年12月には、日本の消費者庁が食品表示基準改正案を発表し、食品添加物と栄養表示の重要性を強調しました。ヨーロッパでは、強固な食品検査体制を背景に、欧州食品安全機関（EFSA）と各国機関が厳格な検査義務を施行しています。2024年12月には食品接触材料へのビスフェノールA（BPA）使用を禁止し、食品安全への取り組みをさらに強化しました。

南米アメリカ、中東、アフリカ地域では、基盤規模こそ小さいものの、食品検査サービスへの需要が高まっています。南米アメリカにおける先駆者であるブラジルは、大規模な農産物輸出を保護するため、食品安全対策を強化中です。中東ではサウジアラビアやアラブ首長国連邦などの国々が、輸入安全サービスへの依存度を低減し、食料安全保障を強化する目的で、食品検査インフラに多額の投資を行っています。世界の食品サプライチェーンが相互に密接に関連していることを踏まえ、世界的な標準化された検査プロトコルの確立に向けた協調的な取り組みが進められています。コーデックス委員会をはじめとする国際機関は、2023年6月1日から2024年5月31日まで、および2024年6月1日から2025年5月31日までの期間に向けたガイドライン策定に積極的に取り組んでいます。

競争環境

食品安全検査市場は、多様な検査サービスと技術を提供する数多くのグローバル企業、地域企業、地元企業が存在するため、中程度の分散状態を示しています。これらのサービスは、微生物検査、化学物質・農薬分析、アレルゲン検出などの主要分野を網羅しています。SGS SA、ユーロフィンズ・サイエンティフィック、インターテック・グループ、ビューローベリタス・グループ、ALSグローバルなどの有力企業が世界市場で大きなシェアを占めています。しかしながら、特定の食品カテゴリーに特化したり、独自の規制基準に準拠したりする小規模で専門性の高い検査機関が、様々な地域で数多く活動しております。この競争環境は、明確な市場リーダーが存在しないため分散した市場構造を維持しつつ、継続的な革新と専門性の深化を促進しております。

主要産業企業は、技術力の強化と地理的プレゼンスの拡大を図るため、戦略的施策を導入しております。これらの戦略には、有機的成長と買収の両方が含まれます。例えばユーロフィンズ・サイエンティフィック社は2024年、31件の事業統合を完了し、プロフォーマ売上高2億2500万ユーロを達成しました。アセンド・クリニカル社やインフィニティ・ラボラトリーズ社といった主要買収は、同社の戦略的成長への注力を示しています。市場内の競争力学は技術進歩によってますます形作られており、各社は試験精度と業務効率の向上に向け、高度な分析手法や自動化技術に多額の投資を行っています。

競争環境における新たな潮流としては、データ分析の精度向上に向けた人工知能（AI）と機械学習の統合、検査結果の迅速化を図る迅速検査ソリューションの開発、従来型の検査に加えコンサルティングや認証サービスを含むサービス提供の多様化などが挙げられます。小規模で専門性の高い検査機関は、アレルゲン検出や真正性検証といったニッチ分野に注力し、専門知識を活かしてこれらの特定領域で競争優位性を獲得しています。

(株)マーケットリサーチセンター

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