食品甘味料市場規模・シェア分析：成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

食品甘味料市場は、2025年には836.7億米ドルと推定され、2030年までに1046.6億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.58%です。この成長は、115カ国で実施されている砂糖削減政策、消費者の健康意識の高まり、そして味を損なわずにカロリーを削減できる成分革新の継続的な進歩によって推進されています。

市場の主要な指標は以下の通りです。
* 調査期間：2020年～2030年
* 2025年の市場規模：836.7億米ドル
* 2030年の市場規模：1046.6億米ドル
* 成長率（2025年～2030年）：4.58% CAGR
* 最も急速に成長する市場：中東・アフリカ
* 最大の市場：アジア太平洋
* 市場集中度：中程度

アジア太平洋地域は、その膨大な人口と健康的なライフスタイルの採用増加により需要を牽引していますが、中東・アフリカ地域は急速な都市化、可処分所得の増加、食習慣の変化により最も急速な成長を遂げています。最近の米国による中国産エリスリトールに対する貿易措置を受け、成分サプライヤーは需要を満たすために精密発酵能力を拡大しており、メーカーはリスクを軽減するためにサプライチェーンを多様化しています。2024年のTate & LyleによるCP Kelcoの買収のようなM&Aは、市場が垂直統合と、進化する消費者の好みに対応するための付加価値ソリューションの開発へと向かっていることを示しています。

主要なレポートのポイントは以下の通りです（2024年の市場シェアと2030年までのCAGR）。
* 製品タイプ別: スクロースは2024年に食品甘味料市場シェアの63.41%を占めました。高甘味度甘味料は2030年までに6.89%のCAGRを記録すると予測されています。
* 供給源別: 植物由来の成分は2024年に収益の88.34%を占めました。発酵由来の甘味料は2030年までに7.11%のCAGRで増加すると見込まれています。
* 形態別: 固形形態は2024年に収益シェアの62.21%を占めました。液体およびシロップは7.25%のCAGRで推移しています。
* 用途別: 食品用途は2024年に食品甘味料市場規模の56.48%を占めました。飲料は6.15%のCAGRで拡大すると予想されています。
* 地域別: アジア太平洋地域は2024年に食品甘味料市場シェアの38.45%を占めました。中東・アフリカ地域は2030年までに7.41%のCAGRを記録すると予測されています。

市場の成長を牽引する要因
* 消費者の健康意識の高まり: 消費者が健康とウェルビーイングを優先するにつれて、従来の砂糖に代わるより健康的な選択肢への需要が高まっています。低カロリー、天然、非人工甘味料への関心が高まり、メーカーは革新的な製品を導入しています。糖尿病や肥満などの生活習慣病の増加も、健康的な甘味料の必要性を高めています。
* 肥満と糖尿病の有病率の増加: 国際糖尿病連合（IDF）によると、2024年には約5億8900万人の成人（20～79歳）が糖尿病を患っており、この数は2050年までに8億5300万人に増加すると予測されています。この傾向が甘味料市場の成長を強く後押ししています。
* 政府による砂糖摂取量削減の推進: 世界保健機関（WHO）や各国の保健当局は、過剰な砂糖摂取に対処するためのガイドラインを策定しています。例えば、米国食品医薬品局（FDA）は、添加糖を強調する栄養表示の更新を義務付けています。英国のソフトドリンク産業税（砂糖税）や、メキシコ、インドでの加糖飲料への課税も、低カロリー甘味料の採用を促進しています。

市場の成長を抑制する要因
* 天然甘味料の高い生産コスト: ステビアや羅漢果などの天然甘味料は、広範な栽培要件、労働集約的な抽出プロセス、高度な加工技術が必要なため、生産コストが高くなります。原材料の季節性や価格変動もコストを押し上げ、合成甘味料と比較して競争力を低下させています。
* 人工甘味料の安全性に対する消費者の懐疑心: 人工甘味料の潜在的な健康リスク（慢性疾患や代謝障害との関連など）に関する懸念は、消費者の間で懐疑心を高めています。規制機関や科学的研究の一貫性のない結論も不確実性を助長し、消費者の嗜好をステビアや蜂蜜などの天然甘味料へとシフトさせています。クリーンラベル製品への需要も、人工甘味料への圧力を強めています。

セグメント分析
* 製品タイプ別：高甘味度甘味料がイノベーションを牽引
スクロースは2024年に63.41%の市場シェアを維持しており、その広範な認知度、確立された用途、甘味、食感向上、保存性などの機能的特性により、依然として市場をリードしています。一方、高甘味度甘味料は2030年までに6.89%のCAGRで成長すると予測されており、低カロリーであることや健康志向の消費者に適していることから、飲料や菓子類での採用が増加しています。米国疾病対策センター（CDC）によると、2024年には米国だけで3840万人以上が糖尿病を患い、9800万人の成人が糖尿病予備軍であるとされており、これが高甘味度甘味料の需要を後押ししています。
* 形態別：液体用途が勢いを増す
固形甘味料は2024年に62.21%の市場シェアを維持しており、ベーキングや菓子製造において結晶構造が甘味以外の機能的利点を提供しています。液体およびシロップ形態は、飲料産業の成長と水性用途での溶解性の向上により、2030年までに7.25%のCAGRで加速しています。飲料メーカーは、正確な投与と安定した風味プロファイルを可能にする液体甘味料システムを好む傾向にあります。
* 供給源別：発酵技術が生産を再構築
植物由来の供給源は2024年に88.34%の市場シェアを占めており、天然で持続可能な成分への消費者の嗜好の高まりが主な要因です。ステビアや羅漢果などの植物由来甘味料は、健康上の利点と環境への影響が少ないことで広く認識されています。発酵由来の代替品は、精密バイオテクノロジーの進歩により、予測期間中に7.11%のCAGRで著しい成長を遂げています。アロースやタガトースなどのこれらの代替品は、カロリーを抑えつつ、従来の砂糖の味と機能を模倣できるため、注目を集めています。
* 用途別：飲料が採用を加速
食品用途は2024年に56.48%の市場シェアを占めており、ベーカリー製品から加工食品まで、甘味料が味の向上以外の複数の機能的役割を果たしています。飲料は、砂糖税による再配合圧力と消費者の健康志向により、2030年までに6.15%のCAGRで最も急速に成長するセグメントとなっています。清涼飲料水が採用をリードしており、スポーツドリンクもパフォーマンス用途で甘味料を活用しています。

地域分析
* アジア太平洋地域: 2024年に38.45%のシェアを占め、最大の市場です。膨大な人口基盤、急速な経済発展、中間層の増加、可処分所得の増加、加工食品需要の拡大、食品・飲料産業の成長、西洋の食習慣の影響などが成長を牽引しています。
* 中東・アフリカ地域: 2030年までに7.41%のCAGRを記録すると予測される主要な成長地域です。都市化と健康意識の高まりが主な推進力であり、消費者は低カロリーや天然甘味料を含む健康的な食生活へと移行しています。
* 北米: 成熟した市場であり、高品質で健康志向の製品に対する消費者の嗜好を反映し、プレミアムな天然甘味料に強く焦点を当てています。
* ヨーロッパ: 厳格な規制と環境への配慮が市場のダイナミクスを形成しており、規制遵守と持続可能性を重視しています。
* 南米: 糖尿病の有病率の増加と政府主導の健康イニシアチブが甘味料の採用を促進しています。

競争環境
食品甘味料市場は中程度の断片化を示しており、確立された大手企業が大きな市場シェアを占める一方で、新規参入企業が専門分野でニッチを切り開く余地があります。Cargill, Incorporated、Archer Daniels Midland Company、Tate & Lyle PLCなどの業界大手は、農業投入物から最終成分まで事業範囲を拡大する垂直統合戦略を積極的に採用し、原材料価格の変動リスクを軽減しています。
企業は、進化する消費者の需要に応えるためにイノベーションを推進しており、ステビアのような天然成分をベースにした新しい甘味料の開発に注力しています。また、主要企業は、研究開発への多額の投資を通じて製品ポートフォリオを多様化し、クリーンラベルのトレンドや特定の食事要件に対応するソリューションを提供しています。戦略的提携や買収も、市場での地位を強化し、地理的範囲を拡大するための一般的な戦術です。

このレポートは、食品および飲料に甘味を付与する天然および人工の様々な物質である食品甘味料市場の詳細な分析を提供しています。本調査は、製品タイプ、供給源、形態、用途、および地域別に市場をセグメント化し、その全体像を把握することを目的としています。

エグゼクティブサマリーによると、食品甘味料市場は2025年に836.7億米ドルの規模に達すると予測されています。地域別では、中国とインドの加工食品分野の拡大を背景に、アジア太平洋地域が38.45%と最大の市場シェアを占めています。製品セグメントでは、ゼロカロリー代替品への需要増から、高甘味度甘味料（High-Intensity Sweeteners, HIS）が年平均成長率（CAGR）6.89%で最も急速に成長しています。規制動向としては、115カ国で導入されている砂糖税や、米国および欧州における食品添加物承認の厳格化が、ブランドに対し代替甘味料への再処方を促し続けると見られています。

市場の成長を牽引する主な要因は、消費者の健康意識の高まり、肥満や糖尿病の有病率増加、低カロリー・無糖製品への需要拡大です。加えて、食品・飲料産業の拡大、天然甘味料への消費者の嗜好、砂糖摂取量削減を支援する政府政策も重要な推進力となっています。

一方で、天然甘味料の高い生産コスト、人工甘味料の安全性に対する消費者の懐疑心、複雑な規制枠組み、特定の地域での受容度の低さが市場の成長を抑制する要因として挙げられます。

市場は製品タイプ、供給源、形態、用途、地理の各側面から詳細に分析されています。
製品タイプ別では、スクロース（一般的な砂糖）、デキストロース、高果糖コーンシロップ（HFCS）、ソルビトール、キシリトール、エリスリトールなどの澱粉甘味料および糖アルコール、スクラロース、アスパルテーム、ステビア、アセスルファムKなどの高甘味度甘味料が主要な区分です。
供給源は植物由来、発酵/バイオエンジニアリング、人工に分類され、形態は固体と液体/シロップに分けられます。
用途別では、食品分野（ベーカリー・菓子、乳製品・デザート、栄養補助食品・機能性食品、ソース・ドレッシングなど）と飲料分野（ソフトドリンク、スポーツドリンクなど）が主要なアプリケーションです。
地理的分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの主要地域が対象とされています。

競争環境の分析では、市場集中度、戦略的動向、市場ポジショニングが評価されています。Cargill, Incorporated、Archer Daniels Midland Company、Tate & Lyle PLC、Ingredion Inc.、Sudzucker AG、Ajinomoto Co. Inc.など多数の主要企業のプロファイルが含まれており、各社の概要、主要セグメント、財務、戦略、市場シェア、製品・サービス、最近の動向が詳述されています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望についても言及しており、健康志向の高まりと規制強化が甘味料市場の進化を促進し続けることを示唆しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 消費者の健康意識の高まり

  • 4.2.2 肥満と糖尿病の有病率の増加

  • 4.2.3 低カロリーおよび無糖製品への需要の増加

  • 4.2.4 食品・飲料産業の拡大

  • 4.2.5 天然甘味料に対する消費者の嗜好の高まり

  • 4.2.6 砂糖削減を支援する政府政策

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 天然甘味料の高い生産コスト

  • 4.3.2 人工甘味料の安全性に対する消費者の懐疑心

  • 4.3.3 食品添加物の複雑な規制枠組み

  • 4.3.4 特定地域における消費者の受容度の低さ

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制の見通し

• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 新規参入の脅威

  • 4.6.2 買い手の交渉力

  • 4.6.3 供給者の交渉力

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 スクロース（一般砂糖）

  • 5.1.2 澱粉甘味料および糖アルコール

  • 5.1.2.1 デキストロース

  • 5.1.2.2 高果糖コーンシロップ（HFCS）

  • 5.1.2.3 マルトデキストリン

  • 5.1.2.4 ソルビトール

  • 5.1.2.5 キシリトール

  • 5.1.2.6 エリスリトール

  • 5.1.2.7 その他の糖アルコール

  • 5.1.3 高甘味度甘味料（HIS）

  • 5.1.3.1 スクラロース

  • 5.1.3.2 アスパルテーム

  • 5.1.3.3 サッカリン

  • 5.1.3.4 ネオテーム

  • 5.1.3.5 ステビア

  • 5.1.3.6 アセスルファムK

  • 5.1.3.7 サイクラミン酸

  • 5.1.3.8 その他の高甘味度甘味料

  • 5.1.4 その他

• 5.2 原料別
  • 5.2.1 植物由来

  • 5.2.2 発酵/バイオエンジニアリング

  • 5.2.3 人工

• 5.3 形態別
  • 5.3.1 固体

  • 5.3.2 液体/シロップ

• 5.4 用途別
  • 5.4.1 食品

  • 5.4.1.1 ベーカリーおよび菓子

  • 5.4.1.2 乳製品およびデザート

  • 5.4.1.3 肉製品および惣菜

  • 5.4.1.4 栄養補助食品および機能性食品

  • 5.4.1.5 ソース、ドレッシング、スプレッド

  • 5.4.1.6 その他の加工食品

  • 5.4.2 飲料

  • 5.4.2.1 ソフトドリンク

  • 5.4.2.2 スポーツドリンク

  • 5.4.2.3 その他の飲料

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.1.4 その他の北米地域

  • 5.5.2 欧州

  • 5.5.2.1 英国

  • 5.5.2.2 ドイツ

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 オランダ

  • 5.5.2.7 スウェーデン

  • 5.5.2.8 ポーランド

  • 5.5.2.9 ベルギー

  • 5.5.2.10 その他の欧州地域

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 インド

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 オーストラリア

  • 5.5.3.5 韓国

  • 5.5.3.6 インドネシア

  • 5.5.3.7 タイ

  • 5.5.3.8 シンガポール

  • 5.5.3.9 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 コロンビア

  • 5.5.4.4 ペルー

  • 5.5.4.5 チリ

  • 5.5.4.6 その他の南米地域

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.3 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.4 ナイジェリア

  • 5.5.5.5 エジプト

  • 5.5.5.6 モロッコ

  • 5.5.5.7 トルコ

  • 5.5.5.8 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場ポジショニング分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 カーギル・インコーポレイテッド

  • 6.4.2 アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー

  • 6.4.3 テート＆ライルPLC

  • 6.4.4 イングレディオン・インク

  • 6.4.5 スッドツッカーAG

  • 6.4.6 DSM-フィルメニッヒAG

  • 6.4.7 アソシエイテッド・ブリティッシュ・フーズPLC

  • 6.4.8 テレオス・グループ

  • 6.4.9 ロケット・フレールS.A.

  • 6.4.10 セラニーズ・コーポレーション

  • 6.4.11 GLGライフテック・コーポレーション

  • 6.4.12 カンバーランド・パッキング・コーポレーション

  • 6.4.13 味の素株式会社

  • 6.4.14 エボルバ・ホールディングSA

  • 6.4.15 ピュア・ブランズLLC

  • 6.4.16 JKスクラロース・インク

  • 6.4.17 ガドット生化学工業株式会社

  • 6.4.18 フードケム・インターナショナル・コーポレーション

  • 6.4.19 ニュウタン・ケミカル株式会社

  • 6.4.20 ラジヴィ・エンタープライズ

  • 6.4.21 グルシャン・ポリオールズ株式会社

7. 市場機会と将来展望