食品増粘剤市場：規模・シェア分析、成長動向と予測（2025年～2030年）

食品増粘剤市場の概要

食品増粘剤市場は、2025年には187.8億米ドル、2030年には255.3億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.33%です。この着実な成長は、プレミアム飲料、グルテンフリー製品、新興の植物性食品において、安定した食感を提供する上での増粘剤の役割を反映しています。これらの用途における食品増粘剤の多様性は、製品の口当たりと安定性を向上させようとするメーカーによる採用増加につながっています。

市場の全体的な分析

食品増粘剤は、製品の口当たりと安定性を向上させるために不可欠な成分です。特に、クリーンラベル製品への需要の高まり、グルテンフリーおよびアレルゲンフリー製品ラインの拡大、植物性乳製品および肉代替品の人気の増加が市場を牽引しています。北米ではGRAS（Generally Recognized As Safe）認定の拡大によりクリーンラベル製品の採用が進み、アジア太平洋地域では加工能力と規制の整合性が市場拡大を加速しています。

技術革新も市場を形成しています。ハイドロコロイドのブレンドは、ビーガン製品で乳製品のようなクリーミーさを実現し、精密発酵は天候に左右される作物への依存を減らしています。一方で、イナゴ豆ガムの供給制約やE番号に対する厳しい監視は、メーカーをより馴染みのある植物由来の成分や代替の微生物由来の供給源へと向かわせています。市場は中程度の断片化を示しており、グローバルサプライヤーとニッチなイノベーターの両方が差別化された戦略を追求できる環境です。

主要なレポートのポイント

* カテゴリー別: 天然増粘剤が2024年に69.22%の市場シェアを占め、2030年までに7.08%のCAGRで拡大すると予測されています。
* タイプ別: ハイドロコロイドが2024年に46.83%の市場シェアを占め、タンパク質ベースの増粘剤は2030年までに7.35%のCAGRで成長すると予測されています。
* 供給源別: 植物由来の原料が2024年に66.33%の市場シェアを占め、微生物由来の供給源は2030年までに8.66%の最速CAGRを記録すると予測されています。
* 用途別: ベーカリーおよび菓子類が2024年に28.93%の収益シェアを維持し、飲料は8.18%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 地域別: 北米が2024年に38.55%の市場シェアを占め、アジア太平洋地域は2030年までに8.92%の最高CAGRを記録すると予測されています。

市場のトレンドと洞察

推進要因

1. 食感強化加工食品の需要増加: 消費者の好みに合わせた特定の食感特性を持つ製品を製造するために、食感設計が進歩しています。FDAが21 CFR Part 172の下で加工澱粉を認めていることは、熱処理中の粘度維持と製品の安定性・保存期間延長を保証します。高度なハイドロコロイドブレンドは、ビーガン製品で乳製品のクリーミーさを模倣し、プレミアム価格設定の機会を生み出しています。
2. グルテンフリーおよびアレルゲンフリー製品ラインの成長: グルテンフリー製品の製造には、小麦タンパク質の構造を代替し、交差汚染を避けるための特殊な増粘システムが必要です。高アシルジェランガムと低メトキシルペクチンの組み合わせは、大豆ベースの肉製品の繊維質感を改善し、セリアック病患者やアレルゲンフリーの要求に応えています。EUの規制EC 1333/2008は厳格な表示を義務付けており、サプライヤーのイノベーションを集中させています。
3. 植物性乳製品および肉代替品の人気の増加: 精密発酵は、家畜の投入なしにチーズやヨーグルト用の動物と同一のタンパク質を生成し、環境負荷を低減しつつ機能性を維持します。オーツミルクやアーモンドミルクにおけるキサンタンガムは、長距離流通チェーン全体で安定したエマルジョンを維持します。植物性タンパク質で肉のような食感を実現するには、相乗的なハイドロコロイド-タンパク質ネットワークが必要であり、これが成分の価値を高めています。
4. クリーンラベル成分の使用増加: 北米のメーカーの多くはクリーンラベリングを非常に重要視しており、一部は再処方後に収益増加を報告しています。消費者は、文字で示される添加物よりもタピオカ粉のような認識しやすい成分により多く支払う傾向があります。FDAのGRASリストの拡大は、天然増粘剤の選択肢を広げ、処方を容易にしています。
5. ベーカリーおよび菓子類からの需要: この分野は、伝統的な焼き菓子における増粘剤の確立された処方専門知識と消費者受容を活用し、市場を牽引しています。
6. プレミアムおよび職人技の飲料の拡大: 機能性飲料の革新と植物性ミルク代替品が、洗練された安定化システムを必要とするため、この分野の成長を牽引しています。

抑制要因

1. 厳格な食品添加物規制: 管轄区域ごとの違いが、グローバル市場全体でコンプライアンスコストを上昇させています。日本の規制では472の指定添加物がリストされており、承認プロセスにほぼ1年かかり、新しい増粘システムの導入を大幅に遅らせています。EFSAの書類作成には1成分あたり100万米ドルを超える費用がかかることもあり、包括的な安全性研究に資金を供給できる多国籍企業に有利に働いています。
2. E番号に対する消費者の否定的な認識: E番号に対する消費者の不信感は、安全性への懸念よりもコミュニケーションの失敗に起因しており、合成代替品と化学的に類似していても、馴染みのある名前の成分に市場機会を生み出しています。研究によると、ヨーロッパの人口の55%が健康上の懸念から食品添加物を積極的に避けています。食品メーカーは、消費者の懐疑的な見方にもかかわらず、キサンタンガム（E415）のような成分でもE番号ではなく一般名で増粘剤をリストする傾向を強めています。

セグメント分析

* 用途別: ベーカリーおよび菓子類が2024年に28.93%の市場シェアでリーダーシップを維持していますが、飲料セグメントは機能性飲料の革新と植物性ミルク代替品に牽引され、8.18%のCAGRで最高の成長を示しています。ソース、ドレッシング、マリネは成熟した用途であり、スナックおよびセイボリーセグメントは食感革新の恩恵を受けています。乳製品および冷凍デザートは、凍結融解サイクル全体でクリーミーな食感を維持する増粘剤を必要とします。
* タイプ別: ハイドロコロイドは2024年に46.83%の市場シェアでリーダーシップを維持していますが、タンパク質ベースの増粘剤は7.35%のCAGRで最高の成長速度を示しており、増粘と栄養の両方の利点を提供する多機能成分への市場の進化を示しています。澱粉ベースの増粘剤は、ハイドロコロイドとタンパク質の中間に位置し、大量用途でコスト優位性を提供します。
* 供給源別: 植物由来の供給源は2024年に66.33%の市場シェアを占め、確立されたサプライチェーンと消費者の馴染みやすさを反映しています。しかし、微生物由来の代替品は、精密発酵の進歩に牽引され、8.66%のCAGRで急増しています。動物由来の供給源は、食事制限、持続可能性への懸念、ハラールおよびコーシャ認証要件に関する規制の複雑さにより、市場での受容が低下しています。
* カテゴリー別: 天然増粘剤は2024年に69.22%の市場シェアを占め、同時に2030年までに7.08%の最速成長を達成しており、認識しやすい成分を支持する規制トレンドと消費者の好みが一致していることを反映しています。合成増粘剤は、極端な温度安定性や精密な粘度制御を必要とする特定の用途、特にコスト効率が消費者の認識よりも優先される工業用食品加工において技術的な優位性を維持しています。

地域分析

* 北米: 2024年には世界の収益の38.55%を占めました。FDAの21 CFR Part 170に基づく明確な規制は、GRAS成分の導入を加速させ、既存企業に予測可能な経路を提供しつつ、低コストの輸入を制限しています。Ingredionの2023年の結果は、特殊テクスチャライザーが82億米ドルの純売上高の34%を占めたことを示しており、規模の優位性を強調しています。
* アジア太平洋: 8.92%のCAGRで成長すると予測されています。中国のGB 2760の更新により、215の新しい添加物が認識され、CIRS Groupによると、現地の基準がコーデックスの参照と整合し、グローバルサプライヤーの障壁が低減されています。シンガポールにおける精密発酵インフラへの投資と東南アジアにおける可処分所得の増加が機会を増やしています。
* ヨーロッパ: 成熟した市場ですが、依然として大きな貢献者です。規制1333/2008に基づく厳格な安全性評価は消費者の信頼を維持していますが、コンプライアンスコストは大規模企業に有利に働きます。E番号の回避は、ペクチンや澱粉サプライヤーに透明な調達を促し、パントリーフレンドリーなラベルへの再処方を動機付けています。

競争環境

食品増粘剤市場は中程度の断片化を示しており、競争強度は4であり、多国籍企業と専門イノベーターの両方に機会を創出しています。Tate & Lyleによる2024年のCP Kelcoの18億米ドルでの買収は、ペクチンの専門知識とグローバルなリーチを組み合わせ、2026年までにコストシナジーが期待されています。IngredionはIdea Labsを活用して顧客レシピを共同開発し、処方パートナーシップを深めています。

バイオテクノロジー企業は、高純度キサンタン、ジェラン、バクテリアセルロースのニッチ市場で強力な地位を確立しています。Jungbunzlauerのカナダにおける2億米ドルのキサンタン工場は、グリーン製造へのコミットメントを強調しつつ、北米のリードタイムを短縮しています。競争のレバーは、トレーサブルな供給、アレルゲン管理、および用途に特化したブレンドに集中しています。規制の専門知識は市場における主要な競争優位性であり、GRAS通知やEFSAの書類は新しいシステムを保護し、汎用生産が規模を拡大するまでプレミアム価格設定を可能にしています。

食品増粘剤業界の主要企業

* Cargill, Incorporated
* Ingredion Inc.
* Archer Daniels Midland Co.
* Kerry Group plc
* Tate and Lyle plc

最近の業界動向

* 2025年1月: フランスの食品ソリューション専門企業Solinaは、Advanced Food Systems Inc.を買収し、安定剤、乳化剤、ガム、ハイドロコロイドを活用したカスタマイズされた成分システムにおける米国市場での存在感を強化しました。
* 2024年9月: Jungbunzlauerは、カナダ初のキサンタンガム生産施設を設立するため、オンタリオ州ポートコルボーンに2億米ドルを投資すると発表しました。この施設は、地元のトウモロコシ調達や高度な廃水リサイクルを含む持続可能な慣行を活用し、カーボンニュートラルを目指します。
* 2024年2月: Ingredion Incorporatedは、2023年の好調な財務結果を報告し、澱粉ベースのテクスチャライザーを含む特殊成分が連結純売上高82億米ドルの34%を占めました。同社はIngredion Idea Labsを通じてイノベーションに注力し、新しい食品製品の開発を支援しました。

本レポートは、世界の食品増粘剤市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、主要な推進要因と抑制要因、詳細なセグメンテーション、市場規模の予測、および競合環境について詳述されています。

1. 市場の定義と調査範囲
Mordor Intelligenceの調査によると、世界の食品増粘剤市場は、食品の粘度を高めつつ風味や栄養を損なわないデンプン、ハイドロコロイド、タンパク質ベースの成分の販売を対象としています。市場の評価は、ベーカリー、菓子、飲料、ソース、乳製品、スナック、その他の加工食品に使用される増粘剤のメーカー出荷額に基づいています。ただし、飼料用増粘剤、医薬品・パーソナルケア用、および調理済み増粘食品は本調査の範囲外とされています。

2. エグゼクティブサマリーと市場規模の予測
食品増粘剤市場は、2025年に187.8億米ドルに達すると予測されており、2030年までには255.3億米ドルに成長すると見込まれています。

3. 市場の推進要因
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* テクスチャー強化加工食品への需要増加: 消費者が食品の食感にこだわる傾向が強まっています。
* グルテンフリーおよびアレルゲンフリー製品ラインの成長: 健康志向の高まりにより、これらの製品の需要が拡大しています。
* 植物性乳製品・肉代替品の人気の高まり: 環境意識や健康意識から、植物由来の代替食品が増加しています。
* クリーンラベル成分の使用増加: 消費者が成分表示の透明性を求めるため、より自然で認識しやすい成分が好まれています。
* ベーカリー・菓子業界からの需要急増: これらの業界では、製品の品質と食感を向上させるために増粘剤が不可欠です。
* プレミアム・職人技飲料の増加: 高品質な飲料製品においても、安定性や口当たりを改善するために増粘剤が活用されています。

4. 市場の抑制要因
一方で、市場の成長を妨げる可能性のある要因も存在します。
* 食品添加物に関する厳格な規制: 各国の食品安全規制が厳しく、新規増粘剤の導入や既存増粘剤の使用に制約が生じることがあります。
* 増粘剤の保存期間中の分解または不安定性: 製品の品質維持において、増粘剤の安定性が課題となることがあります。
* オーガニック・自然認証製品における表示制限: 特定の増粘剤は、オーガニックや自然認証製品の基準を満たさない場合があります。
* E-ナンバーや化学的な響きの成分に対する消費者のネガティブな認識: 消費者の中には、添加物や化学的な名称の成分に対して抵抗感を持つ人がいます。

5. 市場セグメンテーション
市場は以下の主要なセグメントに分類され、詳細な分析が行われています。
* カテゴリー別: 天然、合成
* タイプ別: ハイドロコロイド（ゼラチン、キサンタンガム、寒天、ペクチンなど）、タンパク質、デンプン、その他
* 供給源別: 植物由来、動物由来、微生物由来、その他
* 用途別: ベーカリー・菓子、ソース・ドレッシング・マリネ、スナック・セイボリー、飲料、乳製品・冷凍デザート、その他
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコなど）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、イタリア、フランス、スペイン、ポーランドなど）、アジア太平洋（中国、インド、日本、オーストラリアなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、中東・アフリカ（南アフリカ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦など）

6. 地域別動向と主要トレンド
地域別では、北米が世界の売上高の38.55%を占め、最大のシェアを保持しています。これは、明確なFDA規制と加工食品の高い消費量に起因しています。
市場のトレンドとしては、微生物由来増粘剤が精密発酵によるコストと一貫性の改善により、年平均成長率（CAGR）8.66%で最も急速に成長しているセグメントです。また、クリーンラベルのトレンドは、消費者に認識されやすい植物由来または発酵由来の名称（ペクチン、柑橘繊維、タピオカでんぷんなど）への需要を高めています。精密発酵技術は、動物由来と同一または希少なハイドロコロイドの拡張可能な生産を可能にし、気候変動に左右される作物への依存を減らし、機能的な選択肢を広げる上で重要な役割を担っています。

7. 競合環境
市場には、Cargill, Archer Daniels Midland Co., Ingredion Inc., Kerry Group plc, International Flavors & Fragrances, Inc., Tate and Lyle plc, Taiyo Kagaku Co.,Ltd., DSM-Firmenich, RIKEN VITAMIN CO., LTD.など、多数の主要企業が競争しています。レポートでは、市場集中度、戦略的動向、市場ランキング分析、および各企業の詳細なプロファイルが提供され、競争状況が明らかにされています。

8. 調査方法の信頼性
本調査は、農業生産量、輸出入バランス、加工食品生産量からのトップダウン分析と、業界関係者へのインタビューに基づくアプリケーションレベルの浸透率を組み合わせたモデルを使用しています。データは毎年更新され、独立したボリューム指標や商品価格指数との照合を通じて検証されており、信頼性の高い市場ベースラインを提供しています。

このレポートは、食品増粘剤市場の現状と将来の展望を理解するための貴重な情報源となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 食感向上加工食品の需要増加

  • 4.2.2 グルテンフリーおよびアレルゲンフリー製品ラインの成長

  • 4.2.3 植物性乳製品および肉代替品の人気の高まり

  • 4.2.4 クリーンラベル成分の使用増加

  • 4.2.5 ベーカリーおよび菓子業界からの需要急増

  • 4.2.6 プレミアムおよび職人技の飲料の拡大

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 厳格な食品添加物規制

  • 4.3.2 保存期間中の増粘剤の分解または不安定性

  • 4.3.3 オーガニックおよび自然認証製品における表示制限

  • 4.3.4 E番号および化学的な響きのする成分に対する消費者の否定的な認識

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制の見通し

• 4.6 ポーターの5つの力
  • 4.6.1 新規参入者の脅威

  • 4.6.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.6.3 供給者の交渉力

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 カテゴリー別
  • 5.1.1 天然

  • 5.1.2 合成

• 5.2 タイプ別
  • 5.2.1 ハイドロコロイド

  • 5.2.1.1 ゼラチン

  • 5.2.1.2 キサンタンガム

  • 5.2.1.3 寒天

  • 5.2.1.4 ペクチン

  • 5.2.1.5 その他

  • 5.2.2 タンパク質

  • 5.2.3 デンプン

  • 5.2.4 その他

• 5.3 原料別
  • 5.3.1 植物由来

  • 5.3.2 動物由来

  • 5.3.3 微生物由来

  • 5.3.4 その他

• 5.4 用途別
  • 5.4.1 ベーカリー・製菓

  • 5.4.2 ソース、ドレッシング、マリネ

  • 5.4.3 スナック・セイボリー

  • 5.4.4 飲料

  • 5.4.5 乳製品・冷凍デザート

  • 5.4.6 その他

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.1.4 その他の北米地域

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 イギリス

  • 5.5.2.3 イタリア

  • 5.5.2.4 フランス

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 ポーランド

  • 5.5.2.7 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 インド

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 オーストラリア

  • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 その他の南米地域

  • 5.5.5 中東・アフリカ

  • 5.5.5.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.3 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.4 その他の中東・アフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（利用可能な場合）、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 カーギル・インコーポレイテッド

  • 6.4.2 アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社

  • 6.4.3 イングレディオン社

  • 6.4.4 ケリーグループplc

  • 6.4.5 インターナショナル・フレーバーズ＆フレグランス社

  • 6.4.6 テート＆ライルplc

  • 6.4.7 ダーリン・イングレディエンツ

  • 6.4.8 太陽化学株式会社

  • 6.4.9 アシュランド

  • 6.4.10 DSM-フィルメニッヒ

  • 6.4.11 理研ビタミン株式会社

  • 6.4.12 アベベ

  • 6.4.13 セアムサ

  • 6.4.14 レバダ・グループ（阜豊集団）

  • 6.4.15 ジボダン

  • 6.4.16 ユングブンツラウアー・スイスAG

  • 6.4.17 山東中軒株式会社（デオーセン生化学（オルドス）株式会社）

  • 6.4.18 梅花生物科技集団股份有限公司

  • 6.4.19 DR. アレクサンダー・ワッカー・ファミリエゲゼルシャフトmbH（ワッカー・ケミーAG）

  • 6.4.20 FMCコーポレーション

7. 市場機会と将来展望