世界の配合添加剤市場2025-2030：消泡剤、レオロジー調整剤、その他
※本ページに記載されている内容は英文レポートの概要と目次を日本語に自動翻訳したものです。英文レポートの情報と購入方法はお問い合わせください。
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
配合添加剤の市場規模は2025年に216億7000万米ドルと推定され、予測期間（2025〜2030年）の年平均成長率は6.05%で、2030年には290億7000万米ドルに達する見込みです。着実な成長の背景には、低VOC（揮発性有機化合物）化学物質を支持する規制の義務化、新興国全体の公共部門のインフラ支出、軽量複合材料やe-モビリティ液の性能を向上させる急速な材料革新があります。強力な研究開発（R&D）プログラムと垂直統合された原料供給を持つサプライヤーが引き続きこの分野をリードする一方、バイオベースのポートフォリオに重点を置く新規参入企業がニッチで利益率の高いセグメントでシェアを獲得しています。アジア太平洋地域は依然として極めて重要であり、世界全体の売上高の40%以上を占め、地域別では最も速い成長を記録していますが、北米とヨーロッパは、厳しい持続可能性基準に関連したプレミアムな機会を提供しています。REACH（化学物質の登録・評価・認可・制限）およびTSCA（有害物質規制法）の下での不安定な石油化学製品価格とコンプライアンス・コストの上昇は、当面のマージン拡大を抑制すると同時に、コストの安定した植物由来原料への移行を加速させます。
持続可能性主導の低VOC水性塗料への転換
規制当局は現在、定量化可能なカーボンフットプリントの削減を要求しており、溶剤型から水性プラットフォームへの構造転換を推進しています。BASFはISCC+認証アクリルを発売し、最大40%のバイオ含有量と30%低いゆりかごからゲートまでの炭素プロファイルを提供[1]BASFニュースリリース、「BASF、ISCC+認証アクリル酸エチルに移行」、basf.com 。水性システムは、揮発性有機物を含まずに顔料を安定化させる特注のレオロジー調整剤と分散剤を必要とするため、高度なポリマー構造に精通したサプライヤーが報われます。総原料費は溶剤媒体と比較して15%削減でき、ユーザーの経済性をさらに改善します。クラリアントは、欧州の新しい製品安全基準を満たすため、PFASフリーのAddWorksとLicocareの製品ラインを拡大しました。VOC規制がますます厳しくなる中、顧客は従来の性能にマッチしたプラグアンドプレイのソリューションを求めているため、研究開発の強度は高まっています。
新興国におけるインフラ支出の拡大
中国、インド、インドネシアの急成長都市では、長寿命の道路、橋、住宅が求められており、耐久性の高いコーティング剤、シーリング剤、コンクリート強化剤の需要が高まっています。シーカは2024年上半期に現地通貨建てで12.8%の売上高増 加を計上し、ペルーと中国に建設用添加剤の新工場を開設。各国政府は湿気、紫外線、微生物による攻撃に対する耐性を高めることを義務付けており、多機能添加剤パッケージのニーズが高まっています。ダウはユニバーとの建設用シリコンの販売提携を強化し、中欧・東欧でのラストワンマイル供給を強化。難燃剤の仕様では、バイオ由来の原料がますます好まれるようになり、ALTANAはNORDTREATの植物由来の難燃剤技術に投資。
高性能軽量複合材料の急成長
航空宇宙、風力エネルギー、高級自動車など、重量が重視される分野では、炭素繊維やガラス繊維複合材料の利用が加速しています。オークリッジ国立研究所は、複合材料の引張強度を50％、靭性をほぼ100％向上させるカーボン・ナノファイバー添加剤を実証しました。ダウは、ライフサイクル排出量を削減しながら、同一の機械的完全性を提供する国際持続可能性と炭素認証（ISCC）+認証のノルデルレンEPDMゴムをスケーリングしました。ナノマテリアル分散剤は繊維とマトリックスの接着性を向上させ、衝突性能を損なうことなく質量を削減する薄型ラミネートを可能にします。グラフェン強化エポキシは、査読付き試験で引張強度が177%向上しました。アディティブ支援による自動レイアップと3Dプリンティングは、サイクルタイムを短縮し、スクラップを削減します。
熱管理流体と添加剤に対するEモビリティの需要
急速充電バッテリープラットフォームには、高い絶縁耐力と優れた熱伝導性を備えた浸漬型または直接接触型のクーラントが必要です。カストロールのON e-サーマル液は、水-グリコールシステムと比較して、セルのピーク温度を28℃下げ、充電時間を41%短縮しました。中国のGB29743.2規制では、EVクーラントの電気伝導率に上限が設けられているため、配合メーカーは粘度、酸化安定性、安全性のバランスを考慮した添加剤パッケージを再設計する必要があります。TotalEnergies は、トライボロジー性能を維持しながら環境負荷を 30% 削減する水性超潤滑剤を開発しました。ルーブリゾールは、熱暴走を抑制する液浸冷却液を商品化し、誘電エステル化学から生まれた新しいクラスの添加剤の先駆けとなりました。バッテリーの相手先商標製品製造業者（OEM）の間でモデルサイクルが加速しているため、流体仕様の継続的な更新が保証され、特殊添加剤サプライヤーの技術革新のフライホイールが維持されています。
不安定な石油化学原料価格
東南アジアのクラッカーは操業停止を2025年初頭まで延長し、エチレンとプロピレンのスプレッドは現物コストを下回る水準にとどまったため、地域の供給は制約され、スポット価格は高騰しました。LyondellBasellの製油所閉鎖により主要なオンパーパス供給源がなくなったため、Argusは、米国のポリマーグレード・プロピレンが2025年半ばまでにポンド当たり5セント上昇すると予測。生産者は現在、バイオナフサと熱分解油のブレンドをテストしていますが、資本集約度と認証のハードルが普及を遅らせています。中東の新しいメガコンビナートの過剰生産能力は、生産量の増加が長期契約の確保に苦労するため、価格変動を永続させます。配合業者は、二重調達戦略とバイオ含有量の増加でヘッジしていますが、マージンの回復は、トレードレーンを混乱させる地政学的な出来事の影響を受けやすいままです。
厳しいREACHとTSCAの再登録コスト
アメリカ環境保護庁（EPA）は、2024年4月に多くの有害物質規制法（TSCA）の料金を4倍に引き上げ、化学メーカーの年間コンプライアンス費用総額を1億4,600万米ドル以上に押し上げる[2]US EPA, 「Revised TSCA fee rule effective April 2024,」 epa.gov. アメリカの変化と並行して、欧州委員会が提案したPFASの段階的廃止と必須使用試験の厳格化は、フッ素系界面活性剤と消泡剤の広範囲な再製造の引き金となります。PFASの浄化コストは水道ユーティリティだけで年間30億米ドルと試算されており、バリューチェーンの関係者はより大きな責任リスクの内部化を余儀なくされています。大手コングロマリットは、一元化された規制チームを通じて監査、試験、書類作成の費用を吸収していますが、中小企業は参入障壁の高まりとポートフォリオ縮小の可能性に直面しています。非フッ素系化学物質のタイムリーな採用は、今やリスク軽減とブランド差別化の役割を果たしています。
セグメント分析
添加剤の種類別： 分散剤がリーダーシップを強化
2024年、顔料、フィラー、カーボンブラックマスターバッチにおける一定の需要を背景に、売上高の33.67%を占め、配合添加剤市場で最大のスライスを生み出したのは分散剤。粘度制御がフィルムの均一性を支配する水性化学品への急速な移行を反映し、CAGR 6.56%に支えられています。ルーブリゾールのSolsperse W60超分散剤は、90%活性物質製剤が投与量を15%削減し、アルキルフェノールエトキシレートを排除して低毒性プロファイルを作成する方法を示しています。BASFはRheovisの製品レンジを拡大し、擬塑性流動をもたらす非イオン性会合性増粘剤により、スプレー可能でありながらたるみのないコーティングを可能にしました。消泡剤は広範な工業用途で安定していますが、シリコーンフリーのグレードは食品包装やインクジェットグラフィックアートの分野で急成長しています。
このセグメントの技術的課題は、単一のバックボーンで分散、湿潤、発泡制御が可能な多機能ポリマーが中心となっており、これにより下流のミキサーのSKU数を削減することができます。顔料を水性ポリウレタン・マトリクスに結合させるナノ粒子相溶化剤は、印刷用途がペン先幅をますます細くする傾向にあるため、さらなる研究開発が必要です。サプライヤーは、有機-無機ハイブリッド足場が性能向上の次の波を支え、色強度を損なうことなく顔料の装填量を減らし、全体的な配合コストを削減すると予想しています。
エンドユーザー別： 建設が優位を維持、電子が加速
建設は2024年に配合添加剤市場規模の28.66%を占め、交通回廊、手頃な価格の住宅、弾力性のある公共インフラ計画が推進力。高アルミナ防錆分散剤と疎水性レオロジー改質剤は、エンジニアが設計寿命の延長を指定しているため、持続的な伸びを記録。ALTANA社の難燃性バイオ化学製品NORDTREATへの投資は、より環境に優しい火災安全ソリューションへのシフトを示すものです。一方、電子分野では、チップメーカーが先端リソグラフィプロセス向けに超高純度消泡剤と極低温湿潤剤を注文しており、年平均成長率は6.87%。プリンテッド・センサーのサブセグメントだけでも2030年までに150億米ドルを超えると予測され、さらなる追い風が吹いています。
運輸・自動車分野では、軽量化とバッテリー熱需要を背景に、1桁台半ばの着実な成長が見込まれます。石油・ガス分野では、掘削油剤の摩擦低減剤に対する特殊な要求が続いています。食品と飲料の製剤は、規制当局の監視が厳しくなり、食品に直接接触するバリアに過フルオロアルキル物質（PFAS）およびポリフルオロアルキル物質（PFAS）フリーが求められています。産業界全体では、バイオコンテンツと低VOCへの移行が、厳しい使用環境において従来の性能に見合う植物由来の原料への研究開発投資を後押ししています。
配合技術別 UV/EBシステムが溶剤型に挑戦
過酷な産業環境での実績から、溶剤系プラットフォームは依然として総売上高の46.44%を占めています。とはいえ、UV/EB硬化型ケミストリーがCAGR 7.24%で成長をリードしており、即時硬化、低エネルギー消費、ごくわずかなVOCが支持されています。チオール-エンクリック反応の研究により、UV硬化が水性ポリウレタンディスパージョンに拡大し、床材や軟包装用途に新たな領域が開かれます。粉体塗料は、金属製の家具や家電製品の外殻にはまだニッチですが、アウトガスの制約から液体塗料が使用されないEVバッテリーの筐体には受け入れられるようになりました。クラリアントは、パーフルオロオクタン酸（PFOA）規制に対応し、粉体配合の耐スクラッチ性を高めるCeridust Vitaワックスを発売しました。
水性システムは、マイクロフォームを除去する高剪断分散装置への継続的な設備投資により、順調に上昇。サプライヤーはデジタルレオロジーモデルを統合してフローカーブを最適化し、ラボでの反復作業を削減。無溶剤のホットメルト接着剤は、家電用保護フィルムにも使用されるようになり、低排出化学物質への市場の方向転換を示唆しています。
地域分析
アジア太平洋地域は、2024年に42.16%で最大の売上高を計上し、2030年までの年平均成長率は6.97%で最も急激な上昇を予測。中国は、国内の広範な原料統合に支えられ、建築用シーラントと電気自動車用熱流体の需要が2桁を維持。インドでは、国家インフラパイプラインのもとで公共資本支出が増加し、コンクリート混和剤と外装保護塗料の長期契約につながっています。東南アジア諸国は半導体の後工程能力を拡大し、厳しいイオン汚染の上限を満たす電子グレードの分散剤の販路を開拓。
北米は、堅調な航空宇宙産業と民間住宅投資に加え、豊富なシェールオイル原料がコスト上昇を緩和。インフレ抑制法は太陽電池とバッテリーのギガファクトリー建設を加速し、UV硬化樹脂と誘電体冷却剤の現地調達に拍車をかけます。REACHの施行と循環経済指令は、マスバランスと機械的リサイクルによる原料投入の早期採用を促進します。ドイツとフランスは、鉄道や橋梁の資産改修に公的助成金を割り当て、防錆添加剤の引き取りを支援。
中南米では、チリの銅鉱山とブラジルの農薬パッケージングに上昇余地があるものの、為替変動が迅速なスケールアップを抑制。中東とアフリカでは、アフリカ大陸自由貿易地域（AFCA）や湾岸スマートシティプロジェクトなどの物流回廊に関連したインフラ投資が見られ、セメント適合のレオロジー改質剤や温度安定性分散剤が好まれる。多国籍サプライヤーは、輸入関税や輸送の遅れを回避するために、知的財産権の保護と現地生産のバランスを取りながら、地域のコンパウンド業者への技術供与をますます増やしています。
競争環境
配合添加剤市場は、BASF、Dow、Evonik Industries AG、Arkema、Honeywell International Inc. BASF、Dow、Evonik Industries AG、Arkema、Honeywell International Inc.
BASFの塗料部門は2024年に43億米ドルを生み出し、低炭素製品への迅速な代替プログラムに資金を供給する規模の優位性を強調。ALTANAの売上高は31億7,000万ユーロで、BYK添加剤のフランチャイズに支えられて16%増加しました。デジタルプラットフォームが競争力を強化 Dow の Paint Vision ソフトウェアは機械学習アルゴリズムを使って配合サイクルを 48% 短縮し、BASF の D’lite スイートはゆりかごからゲートまでの排出量を削減するよう顧客を導きます。小規模な専門企業は、バイオベースのポートフォリオを活用してプレミアム契約を獲得し、多くの場合、スコープ3排出量目標の達成に熱心なティアワンOEMと提携しています。ライセンシングフレームワークとトーリング契約により、資産規模の小さいプレーヤーは、多額の資本を投入することなく規模を拡大することができます。
最近の業界動向
- 2025年4月 Evonik Industries AGの子会社であるEvonik Coating Additivesは、水性および放射線硬化型製剤用の基材湿潤製剤添加剤TEGO Wet 288を開発。さらに、この添加剤は幅広い食品接触適合性を有し、食品包装用途に最適。
- 2025年2月 幅広い塗料・コーティング特性を向上させるために開発された多機能添加剤、Polyboostを発売。この配合添加剤は、塗料配合のpHと粘度の安定性を改善し、H317ハザードラベルを回避できる可能性のある低い防腐剤使用率をサポートします。
1. はじめに
- 1.1 前提条件と市場定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場促進要因
- 4.2.1 持続可能性に基づく低VOC水性塗料への転換
- 4.2.2 新興国におけるインフラ支出の拡大
- 4.2.3 高性能軽量複合材料の急成長
- 4.2.4 熱管理流体および添加剤に対するE-モビリティ需要
- 4.2.5 OEMの承認を得るバイオベースの多機能添加剤
- 4.3 市場の抑制要因
- 4.3.1 揮発性の石油化学原料価格
- 4.3.2 厳しいREACHとTSCAの再登録コスト
- 4.3.3 PFAS非含有仕様の禁止増加
- 4.4 バリューチェーン分析
- 4.5 ポーターの5つの力
- 4.5.1 サプライヤーの交渉力
- 4.5.2 買い手の交渉力
- 4.5.3 新規参入者の脅威
- 4.5.4 代替製品の脅威
- 4.5.5 競争の程度
5. 市場規模・成長予測（金額）
- 5.1 添加剤の種類別
- 5.1.1 消泡剤
- 5.1.2 レオロジー調整剤
- 5.1.3 変性剤
- 5.1.4 分散剤
- 5.2 エンドユーザー別
- 5.2.1 建設
- 5.2.2 輸送
- 5.2.3 自動車
- 5.2.4 石油・ガス
- 5.2.5 食品・飲料
- 5.2.6 電子機器
- 5.2.7 その他のエンドユーザー産業
- 5.3 製剤技術別
- 5.3.1 水性システム
- 5.3.2 溶剤系システム
- 5.3.3 粉体塗料
- 5.3.4 UV/EB硬化システム
- 5.4 地域別
- 5.4.1 アジア太平洋
- 5.4.1.1 中国
- 5.4.1.2 日本
- 5.4.1.3 インド
- 5.4.1.4 韓国
- 5.4.1.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.4.2 北米
- 5.4.2.1 米国
- 5.4.2.2 カナダ
- 5.4.2.3 メキシコ
- 5.4.3 ヨーロッパ
- 5.4.3.1 ドイツ
- 5.4.3.2 イギリス
- 5.4.3.3 フランス
- 5.4.3.4 イタリア
- 5.4.3.5 その他のヨーロッパ
- 5.4.4 南米
- 5.4.4.1 ブラジル
- 5.4.4.2 アルゼンチン
- 5.4.4.3 南米のその他
- 5.4.5 中東・アフリカ
- 5.4.5.1 サウジアラビア
- 5.4.5.2 南アフリカ
- 5.4.5.3 その他の中東・アフリカ
6. 競争環境
- 6.1 市場集中
- 6.2 戦略的な動き
- 6.3 市場シェア(%)/ランキング分析
- 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク／シェア、製品・サービス、最近の動向など）
-
- 6.4.1 Altana (BYK)
- 6.4.2 Arkema
- 6.4.3 Arxada
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Cabot Corporation
- 6.4.6 Clariant
- 6.4.7 Dow
- 6.4.8 Eastman Chemical Company
- 6.4.9 Evonik Industries AG
- 6.4.10 Honeywell International Inc.
- 6.4.11 Huntsman International LLC
- 6.4.12 LANXESS
- 6.4.13 Lubrizol
- 6.4.14 Momentive
- 6.4.15 Münzing Chemie GmbH
- 6.4.16 Wacker Chemie AG
-
7. 市場機会と将来展望
- 7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズの評価
- 7.2 高度な計算モデリングとインシリコ・シミュレーション
本レポートで扱う主な質問
製剤添加剤市場の現在の価値は？
2025年の製剤添加剤市場規模は216億7000万米ドルに達しました。
2030年までの成長予測は？
市場は年平均成長率6.05%で拡大し、2030年には290.7億米ドルになると予測されています。
最大の売上シェアを持つ添加剤の種類は？
分散剤が2024年の世界収益の33.67%でトップ。
最も急速に拡大している川下産業は？
電子用途は、半導体の複雑化により2030年までのCAGRが6.87%になると予測されています。
アジア太平洋地域が重要な理由は？
アジア太平洋地域は2024年の売上高の42.16%を占め、製造規模とインフラ整備のおかげでCAGR 6.97%で成長する見込みです。
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
