貨物機市場規模・シェア分析 – 成長動向・予測 (2025年～2030年)

貨物航空機市場は、世界の貿易力学と技術進歩の進化により、大きな変革期を迎えています。本レポートは、航空機タイプ（専用貨物機、非貨物機派生型）、エンジンタイプ（ターボプロップ機、ターボファン機）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）別に市場を分析し、2025年から2030年までの市場規模と予測を米ドルで提供しています。

市場スナップショット
* 調査期間: 2019年～2030年
* 2025年の市場規模: 69.5億米ドル
* 2030年の市場規模: 91.9億米ドル
* 成長率（2025年～2030年）: 年平均成長率（CAGR）5.76%
* 最も成長の速い市場: アジア太平洋
* 最大の市場: 北米
* 市場集中度: 高い

市場分析
国際航空運送協会（IATA）によると、航空貨物は年間6兆米ドル以上の商品を輸送し、世界貿易額の約35%を占めています。この業界では、プロセス最適化のための人工知能（AI）や自動化への投資が加速しており、主要航空会社はリアルタイムの貨物追跡システムやデジタル予約プラットフォームを導入しています。また、持続可能性への関心も高まり、従来のジェット燃料と比較して最大80%の炭素排出量削減が可能な持続可能な航空燃料（SAF）の選択肢が模索されています。

Eコマースの急成長は航空貨物業界を大きく変え、貨物機および旅客機から貨物機への改修（P2F変換）サービスに対する前例のない需要を生み出しています。IATAは、2023年の越境Eコマース売上が前年比13%増の2.1兆米ドルに達し、国際オンライン販売の約80%が航空輸送で配送されると予測しています。この成長は、ボーイングとインドのGMR Aero TechnicによるB737変換の提携、エンブラエルによる中国での変換ライン設立、イスラエル航空宇宙産業によるアブダビでの新施設設立など、世界中でP2F変換プロジェクトを活発化させています。

主要航空会社による大規模な機材近代化と輸送能力拡大の取り組みも進んでいます。エア・インディアは2023年に、戦略的な機材拡大とインフラ投資を通じて、今後5年間で貨物処理能力を300%増加させる計画を発表しました。航空会社は、運用効率向上のため、専門の貨物処理施設の開発や高度な物流ソリューションの導入に注力しています。デジタル技術の統合により、洗練された貨物管理システムが登場し、輸送能力の最適化とルートの効率化が可能になっています。

貨物航空機部門では、より効率的で環境に配慮した運用への顕著な移行が見られます。航空会社は、燃費効率を向上させ、環境への影響を低減する次世代貨物機に投資しています。また、予測保全技術やスマート貨物処理システムの採用も増加しています。主要航空会社は、デジタル能力を強化するために技術プロバイダーと戦略的パートナーシップを形成し、同時に貨物運用における持続可能な慣行の開発に取り組んでいます。これらの進展は、世界中で進む空港近代化プロジェクト、特に高度な自動化機能を備えた専用貨物処理施設の創設によって補完されています。

世界の貨物航空機市場のトレンドと洞察
1. 航空貨物量の増加が貨物航空機の納入を促進:
世界経済の拡大と航空貨物量の増加が、世界中で貨物航空機の納入への大規模な投資を推進しています。IATAによると、2022年の世界の航空貨物輸送量は6,030万トンに達し、貨物航空機サービスに対する堅調な需要を示しています。この持続的な需要により、様々な航空会社が新規航空機の取得やP2F変換を通じて貨物航空機フリートを拡大しています。例えば、2023年7月には、アトラス・エアがMSC地中海汽船SAのためにボーイングB777-200F型貨物機を受領しました。UPS航空は2023年7月に最新のボーイングB767-300F型貨物機を導入し、貨物機購入数を75機に増やしました。また、エア・タンザニアは2023年6月にボーイングから初のB767-300F型貨物機を受領し、アフリカの航空会社へのボーイングからの直接納入としては初めてとなりました。

2. 二国間貿易協定の締結が航空貨物量を促進:
新たな二国間貿易協定の締結と既存のパートナーシップの強化は、航空貨物成長の重要な推進力となり、航空貨物運航の機会を拡大しています。国連の貿易データによると、2023年第1四半期には物品とサービスの両方で貿易成長がプラスとなり、物品の世界貿易は2022年第4四半期と比較して1.9%増加しました。これは、中国の経済活動の回復と医薬品貿易の増加によるもので、航空貨物サービスへの需要増につながっています。最近の貿易協定は、航空貨物運航とインフラ開発に直接影響を与えています。2023年3月には、米国と日本が重要鉱物サプライチェーンを強化するための戦略的協定を締結し、両国間の航空貨物移動の増加を促進しています。

セグメント分析：航空機タイプ
1. 専用貨物機セグメント:
専用貨物機セグメントは、世界の貨物航空機市場において引き続き優位を占め、2024年には約61%の市場シェアを保持しています。この優位性は、世界中の主要航空会社による新規専用貨物機の調達への支出増加によって推進されています。Eコマース事業からの堅調な需要と、特殊な貨物処理能力の必要性も、このセグメントの強みをさらに強化しています。ボーイングやエアバスなどの主要メーカーは、燃費効率と貨物積載量を向上させた次世代専用貨物機の開発に注力しており、航空貨物運航会社からの投資を引き続き集めています。

2. 非貨物機派生型セグメント:
非貨物機派生型セグメントは、貨物航空機市場で最も急速に成長しており、2024年から2029年の間に約6%のCAGRが予測されています。この目覚ましい成長は、主に旅客機から貨物機への改修（P2F変換）の急増によって推進されており、航空会社にとって航空貨物容量の制約に直面する際の費用対効果の高いソリューションを提供しています。これらの変換された旅客機は、Eコマースパッケージのような軽量でかさばる貨物の輸送に特に適しています。このセグメントの成長は、B737、B757、A320、A321などの航空機タイプ向けの様々なP2Fプログラムによってさらに支えられています。

セグメント分析：エンジンタイプ
1. ターボファンセグメント:
ターボファンセグメントは、世界の貨物航空機市場において引き続き優位を占め、2024年には約88%の市場シェアを保持しています。この大きな市場地位は、新規専用貨物機の調達への支出増加と、旅客機から貨物機への変換への関心の高まりに起因しています。このセグメントの成長は、特に上部および下部（ベリー）デッキにコンテナ化された貨物やパレット化された貨物を収容できるワイドボディ機によって推進されており、短距離国内線と長距離国際線の両方で多用途性を提供します。エアバスの最新貨物機であるA350Fは、燃費とCO2排出量を削減した最新世代の革新をもたらし、A330-200Fは中型および長距離セグメントの貨物ビジネスニーズに対応しています。

2. ターボプロップセグメント:
ターボプロップセグメントは、貨物航空機市場における地域および短距離貨物運航において重要な役割を果たしています。これらの航空機は、短い滑走路を持つ空港へのアクセスや、困難な環境での運航に特に適しています。最大10,000ポンドのペイロード容量を持つターボプロップ貨物機は、小型パッケージや生鮮食品の輸送に理想的であり、地域航空貨物ネットワークにとって不可欠です。短距離運航における効率性と、ターボファン機と比較して低い運航コストが、地域貨物運航会社にとって魅力的な選択肢となっています。ATRのような企業は、地域航空貨物輸送の需要増加に対応するため、新しいターボプロップ貨物機の派生型や変換オプションを積極的に開発しています。

貨物航空機市場の地域セグメント分析
1. 北米:
北米は、主要な貨物航空会社の存在と広範な航空輸送インフラにより、世界の貨物航空機市場において支配的な勢力となっています。米国とカナダがこの地域の主要市場を形成しており、両国は貨物航空機フリートの近代化と航空貨物能力の拡大に強くコミットしています。
* 米国: 北米最大の市場であり、2024年には地域市場シェアの約99%を占めています。世界最大の貨物航空機フリートと航空インフラへの継続的な投資が、この国の優位性を支えています。
* カナダ: 北米で最も急速に成長している市場であり、2024年から2029年の間に約4%の成長率が予測されています。航空貨物能力の拡大と既存インフラの近代化への戦略的焦点がこの成長を推進しています。

2. 欧州:
欧州は、確立された航空会社と新興企業が混在する多様な市場であり、貨物航空機にとって重要な市場です。ドイツ、英国、フランス、ロシアなどの国々が市場力学に独自に貢献しています。
* 英国: 欧州最大の市場であり、2024年には地域市場シェアの約41%を占めています。グローバルな貿易ハブとしての戦略的地位と、十分に発達した航空インフラがこのリーダーシップを支えています。
* ドイツ: 欧州で最も急速に成長している市場であり、2024年から2029年の間に約5%の成長率が予測されています。強力な製造基盤と主要な物流ハブとしての地位がこの成長軌道を推進しています。

3. アジア太平洋:
アジア太平洋地域は、様々な国での急速な工業化とEコマース部門の拡大により、貨物航空機市場において堅調な成長潜在力を示しています。中国、インド、日本、韓国などの主要市場が含まれます。
* 中国: アジア太平洋地域最大の市場であり、広範な製造基盤と成長するEコマース部門によって推進されています。また、この地域で最も急速に成長している市場でもあります。

4. ラテンアメリカ:
ラテンアメリカの貨物航空機市場は有望な発展を示しており、ブラジルがこの地域で最大かつ最も急速に成長している市場として浮上しています。Eコマース活動の増加とグローバルパートナーとの貿易関係の拡大が市場を後押ししています。

5. 中東・アフリカ:
中東・アフリカ地域は、貨物航空機市場において大きな潜在力を示しており、アラブ首長国連邦が最大かつ最も急速に成長している市場としてリードしています。主要なグローバル貿易ルートを結ぶ戦略的な地理的位置がこの地域の利点です。

競争環境
貨物航空機市場は、ボーイングとエアバスがリードし、テキストロン、ATR、IAIなどが続く、確立された航空宇宙メーカーと変換スペシャリストによって支配されています。業界は、次世代の燃費効率の高い貨物機の開発や旅客機の変換プログラムを通じて、製品革新に強く注力しています。企業は、世界中で変換施設を拡大し、航空会社や貨物運航会社と戦略的パートナーシップを形成することに多額の投資を行っています。

市場は高度に統合されており、大規模な製造能力と技術的専門知識を持つグローバルな航空宇宙コングロマリットが支配的です。高い資本要件、複雑な規制枠組み、専門的な技術知識の必要性により、新規参入は限られています。貨物変換市場セグメントでは、M&A活動が活発であり、企業は能力と地理的プレゼンスの拡大を目指しています。メーカーと地域のMRO（整備・修理・オーバーホール）プロバイダーとの間の戦略的パートナーシップや合弁事業も一般的です。

将来の成功は、運用効率と環境持続可能性を維持しながら、企業が革新する能力にかかっています。既存企業は、より燃費効率の高い航空機の開発、変換能力の拡大、アフターマーケットサービスの強化に注力する必要があります。デジタル技術と自動化への投資は、運用を合理化し、顧客体験を向上させるために不可欠です。

最近の業界動向
* 2023年6月: BBN航空がトルコで初のエアバスA321旅客機から貨物機への変換機を就航させました。
* 2023年1月: フェデックスのフィーダー航空会社であるマウンテン・カーゴが、テキストロン・アビエーションの新型セスナ・スカイクーリエ貨物機を初めて運航したと発表しました。テキストロン社は、最初の50機のセスナ・スカイクーリエ双発ユーティリティターボプロップ貨物機をフェデックス・エクスプレスに納入しました。

このレポートは、世界の貨物航空機市場に関する包括的な分析を提供しています。貨物航空機とは、乗客ではなく貨物の輸送のために設計または改造された航空機を指し、通常、貨物積載用の大型ドアを備えています。これらは主に貨物航空会社、民間旅客航空会社、個人、または各国の軍隊によって運用されています。

本レポートでは、市場が以下の主要なセグメントに分類され、詳細に分析されています。
* 航空機タイプ別: 専用貨物航空機と非貨物航空機の派生型に分けられます。
* エンジンタイプ別: ターボプロップ航空機とターボファン航空機に分類されます。
* 地域別: 北米（米国、カナダ）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、ロシア、その他ヨーロッパ）、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、その他アジア太平洋）、ラテンアメリカ（ブラジル、その他ラテンアメリカ）、中東およびアフリカ（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、トルコ、その他中東およびアフリカ）といった主要国および地域にわたる市場規模と予測が提供されています。

市場規模と成長予測に関して、重要なデータが示されています。
* 2024年の貨物航空機市場規模は65.5億米ドルと推定されています。
* 2025年には69.5億米ドルに達すると予測されており、
* 2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）5.76%で成長し、2030年には91.9億米ドルに達すると見込まれています。

主要な市場動向としては、以下の点が挙げられます。
* 2025年において、北米が貨物航空機市場で最大の市場シェアを占めると予測されています。
* 予測期間（2025年～2030年）において、アジア太平洋地域が最も高いCAGRで成長する地域となる見込みです。

市場の主要プレイヤーには、The Boeing Company、Airbus SE、Textron Inc.、ATR、Singapore Technologies Engineering Ltd.などが挙げられており、これらの企業の市場シェアやプロファイルも詳細に分析されています。

レポートの構成は、市場の概要、市場の推進要因と抑制要因、ポーターのファイブフォース分析を含む市場ダイナミクスから始まり、競争環境、市場機会、将来のトレンドまで、包括的な内容を網羅しています。これにより、市場の全体像と将来性に関する深い洞察が得られるようになっています。

このレポートは、貨物航空機市場の過去の市場規模（2019年～2024年）と将来の予測（2025年～2030年）を提供し、市場における戦略的な意思決定に役立つ貴重な情報を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の動向

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
• 4.3 市場の阻害要因
• 4.4 ポーターの5つの力分析
  • 4.4.1 新規参入者の脅威
  • 4.4.2 買い手/消費者の交渉力
  • 4.4.3 供給者の交渉力
  • 4.4.4 代替品の脅威
  • 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション

• 5.1 航空機タイプ
  • 5.1.1 専用貨物機
  • 5.1.2 非貨物機の派生型
• 5.2 エンジンタイプ
  • 5.2.1 ターボプロップ機
  • 5.2.2 ターボファン機
• 5.3 地域
  • 5.3.1 北米
  • 5.3.1.1 米国
  • 5.3.1.2 カナダ
  • 5.3.2 欧州
  • 5.3.2.1 ドイツ
  • 5.3.2.2 英国
  • 5.3.2.3 フランス
  • 5.3.2.4 ロシア
  • 5.3.2.5 その他の欧州地域
  • 5.3.3 アジア太平洋
  • 5.3.3.1 中国
  • 5.3.3.2 インド
  • 5.3.3.3 日本
  • 5.3.3.4 韓国
  • 5.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
  • 5.3.4 ラテンアメリカ
  • 5.3.4.1 ブラジル
  • 5.3.4.2 その他のラテンアメリカ地域
  • 5.3.5 中東およびアフリカ
  • 5.3.5.1 アラブ首長国連邦
  • 5.3.5.2 サウジアラビア
  • 5.3.5.3 トルコ
  • 5.3.5.4 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 ベンダー市場シェア
• 6.2 企業プロファイル
  • 6.2.1 ボーイング社
  • 6.2.2 エアバスSE
  • 6.2.3 テキストロン社
  • 6.2.4 ATR
  • 6.2.5 エア・トランスポート・サービス・グループ社
  • 6.2.6 KFエアロスペース
  • 6.2.7 シンガポール・テクノロジーズ・エンジニアリング社
  • 6.2.8 エアロノーティカル・エンジニアーズ社
  • 6.2.9 プレシジョン・エアクラフト・ソリューションズ
  • 6.2.10 イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ社
• *記載は一部です

7. 市場機会と将来のトレンド