世界の冷凍生地市場：パン生地、ピザクラスト生地、ペイストリー＆パイ生地、クッキー＆甘い生地、その他（2025年～2030年）

2025年10月14日 marketresearch1

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冷凍生地市場規模は、2025年の247億5,000万米ドルから2030年までに342億2,000万米ドルへ成長し、年平均成長率（CAGR）6.70％を記録する見込みです。この上昇傾向は、便利なベーカリー製品への需要増加、ファストフード店における冷凍事前調理済み食材の採用拡大、そして味や食感を損なわずに保存期間を延長する技術革新によって牽引されています。

省エネ型冷凍トンネル、酵素ベースの生地改良剤、適応性の高いコールドチェーンシステムといった革新技術が効率性を高め廃棄物を削減し、冷凍生地市場の堅調な成長経路を築いております。規制変更、特に米国FDAによる部分水素添加油の禁止は、よりクリーンな製品再設計を促し、健康志向の消費者ニーズとの整合性を高めています。さらに、ベーカリー自動化への大規模投資が人件費削減を実現し、主要グローバル外食ブランドの需要を満たしています。市場は変動する原材料価格やエネルギー集約型保管の課題に直面する一方、戦略的なヘッジングと厳格なエネルギー規制が緩衝材となり、利益率の安定と持続的な成長可能性を確保しています。

冷凍ベーカリーにおけるクリーンラベル需要

消費者が認識可能な原材料を求める傾向の高まりは、冷凍生地市場全体の配合を再構築しています。現在、各ブランドでは合成保存料を植物由来の抗菌剤に置き換えており、ケミン・インダストリーズ社のShield Vなどがその一例です。これはクリーンラベル対応のカビ抑制剤であり、風味を損なうことなく鮮度を保ちます^[1]。北米およびヨーロッパにおける規制面の支援がこの傾向を後押しし、乳化剤を除去しながらも体積と柔らかさを維持する酵素ツールキットの幅広い応用を促進しています。ノボザイム社のヴァレナおよびオプティバソリューションは、特注バイオシステムが繊維含有量を増加させ、炭素強度を抑制し、長期冷凍保存中の生地安定性を実現する方法を示しています。世界のクリーンラベル原料分野が拡大する中、製パン業者は透明性をプレミアム戦略の手段と捉え、高い店頭価格設定と小売業者とのパートナーシップ深化を図っています。この変化は、混雑した冷凍庫内での製品差別化と消費者信頼の維持を通じて、冷凍生地市場の長期的な競争力を支えます。

製粉段階における酵素技術革新が冷凍保存期間を延長

高度な麦芽化アミラーゼと細菌酵素は、冷凍・解凍時の主要な品質劣化メカニズムである澱粉のレトログラデーションに対処します。米ぬか由来のRIBUS Nu-BAKEエンハンサーは、有機認証対応の調整効果によりパンの体積向上とクラムの弾力性維持を実現します。この技術は高い吸水指数を活用し、機械加工性を維持しながら低脂肪処方を可能にします。これにより生産ラインの高速化とミキサーのエネルギー消費削減が達成されます。こうした酵素クラスを活用する製パン会社では、製品の鮮度基準が通常の冷凍保管期間を大幅に超えて維持されるため、流通半径の拡大が報告されています。これらの革新は食品廃棄物の削減にも寄与し、小売業者の懸念事項である廃棄物問題の緩和を通じて、持続可能な調達方針の強化につながります。したがって、酵素の研究開発への継続的な投資は、冷凍生地市場におけるコスト管理と環境目標の両方を支える基盤となります。

新興経済国におけるファストフードチェーンの拡大

アジア太平洋地域における多国籍ファストフードフランチャイズの急成長は、冷凍生地市場を牽引する重要な力です。クリスピークリームなどの事業者は、マクドナルドUSA^[2]と提携し、2026年までに全国へ冷凍ドーナツを供給する計画であり、このモデルは現在、インド、インドネシア、湾岸諸国などの高密度都市部でも採用されています。冷凍原料の標準化された性質は、メニューの均一性を確保し、現場での製パン技術を軽減し、展開を加速させます。これは、訓練を受けた製パン職人が不足している市場において極めて重要です。クイックサービスレストラン（QSR）の拡大は、コールドチェーンの進展と連動し、冷凍ベーカリー製品の普及を後押ししています。米国では既に外食産業の40％が2019年比で冷凍食品への依存度を高めており、この量産拡大のモデルは発展途上地域にも適用可能と見られ、冷凍生地市場にとって好循環を生み出しています。

コールドチェーン物流インフラの成長

不動産会社CBREの報告によれば、2024年には温度管理倉庫がさらに250万平方フィート増加しました。これは小売業者、オンライン食品販売業者、外食産業のバイヤーが冷凍品目拡大を図る中、記録的な投資流入を反映したものです。カナダ太平洋鉄道カンザスシティ社とアメリコールド社の連携などにより、メキシコとアメリカを結ぶ輸送ルートが強化され、輸送時間が短縮され、ジャストインタイムの補充が支援されています。500～2,000ドルのIoTセンサーが標準装備となり、リアルタイムの品質チェックを推進し、交通や天候の混乱時の動的なルート変更を可能にしています。設定温度を-18℃から-15℃に引き上げても、食感への影響なく10％以上の省エネルギーが実現できることを証明した研究は、システム最適化が電力価格上昇を相殺しつつ、年間最大1,770万トンのCO₂排出削減^[3]につながることを示しています。こうした物流の進歩により、冷凍生地市場は新たな都市や小規模店舗への進出が可能となり、焼きたてとの品質格差が縮小、販売量の増加につながっています。小麦とバターの価格変動米国農務省（USDA）のデータによりますと、2024年の小麦平均価格は1ブッシェルあたり6.69米ドルに達し、複数年の平均値である5.85米ドルを上回りました。原材料費が製造原価の半分を占める生地ラインにおいては、コストリスクが顕在化しております。バターも乳製品供給の逼迫により同様の高値圏で推移し、堅牢なヘッジプログラムを持たない生産者をさらに圧迫しています。米国農務省（USDA）が発表した2025年収穫向けの冬小麦作付面積は2％増加したものの、天候変動や地政学的貿易変動により先物曲線が不安定化しており、調達予算の策定を複雑化させています。競争の激しい冷凍食品売り場が価格弾力性を抑制しているため、小売価格への転嫁は限定的です。労働統計局によれば、2022年5月から2023年12月にかけてパン類の小売価格は10.5%上昇しており、穀物先物価格が軟化しても多層的なコスト要素が消費者の許容範囲を押し上げている実態を示しています。こうした原材料価格の変動性が高まることで、利益率の回復が阻まれ、冷凍生地市場の短期的な生産量も抑制される見込みです。エネルギー集約型冷凍貯蔵コスト冷凍生地産業では、冷蔵システムがエンドツーエンドの運営経費の20～30％を消費しており、電力料金が上昇している地域では収益性の課題となっています。米国におけるウォークイン冷蔵庫・冷凍庫の省エネ規制は2027年12月に施行され、設備更新投資が必要となりますが、導入後は電力消費量の削減が期待されます。冷蔵倉庫予算の10～15％は保守費用が占め、さらに施設ごとに年間保険料が発生します。これは乾燥貯蔵に比べリスクプロファイルが高いことを反映しています。事業者ではピーク負荷平準化のため自動ラックシステムやAI配分システムの試験導入が進んでおり、先行導入企業では電力消費量が二桁減少したと報告されています。ただし投資回収期間は5年を超える場合もあり、小規模事業者の即時アップグレードを阻んでいます。こうした実情が冷凍生地市場にコスト圧力を継続させており、特に長期在庫を保有する輸出志向型工場では顕著です。セグメント分析製品種類別：パン生地の優位性に専門分野が挑戦2024年、パン生地は市場の41.37%を占める圧倒的なシェアを維持し、QSRのサンドイッチ用バンズから職人のパンまで、その重要な役割を裏付けています。その優位性は、汎用性と標準化の利点に起因しており、外食産業の事業者様が労働力や技能への依存を最小限に抑えながら一貫性を実現することを可能にしています。パン生地の従来型の用途は、酵素技術やクリーンラベルへの再設計へと変容しつつあります。新興市場におけるQSRの拡大は、標準化されたパン製品が多様な環境下でブランドの一貫性を維持するため、このセグメントの安定性を支えています。競争圧力に対応するため、メーカーは自動化と酵素技術革新への投資を強化し、大量生産用途で好まれるパン生地の運用上の利点を維持しつつ、賞味期限の延長を目指しています。

ペイストリー・パフ生地セグメントは、冷凍生地市場において最も急速に成長しており、その背景には、コンビニエンスフードや高級焼き菓子の需要急増があります。2025年から2030年にかけて、このセグメントは5.84%という堅調なCAGRを達成すると予測されています。その急速な拡大は、いくつかのトレンドに起因しています。家庭用・外食産業用を問わず、手軽に調理できるソリューションを求める消費者が増加していること、特製・高級焼き菓子の関心が高まっていること、そして多様なペイストリーへの挑戦を促す文化的影響です。クロワッサン、デニッシュペイストリー、タルトなどの製品の人気、ならびに小売業者やクイックサービスレストラン（QSR）による品揃えの拡充が相まって、ペイストリー＆パフ生地の世界的な普及と成長を加速させています。

生地形態別：成形済み生地の革新が進む中、生地玉が主導権を握る

2024年、冷凍生地市場の36.96％を生地玉が占めました。その白紙状態の特性が、多様な成形・伸ばし・トッピング工程に適しているためです。事業者様にとっては、SKU数を拡大して地域の味覚トレンドに対応する際の必須要素である、分量の正確性とメニューの柔軟性が得られます。商業ベーカリー、外食産業、さらには家庭用ベーカーまで、扱いやすさ、準備時間の短縮、安定した製品生産を可能にする、大きな利便性と汎用性を提供します。分量が管理されたサイズは、迅速な準備と標準化された提供を可能にするため、外食産業事業者様に支持され、冷凍生地市場における必須製品となっています。

成形済み生地は市場シェアこそ小さいものの、FRITSCH MULTIFLEX M 700のような自動ラインが最小限の手動監視で毎分最大20ストロークの切断・配置を実現するため、2030年まで年平均成長率6.64％で拡大が見込まれます。この機能により研修時間が削減され、繁忙な共同調理場における慢性的な熟練労働者不足が緩和されます。連続式ミキサーは滑らかなレオロジーを実現し、バッチ間のばらつきを縮小、生産時間の延長を可能にします。改良された冷凍曲線により、従来は膨張不良やクラスト不足に悩まされた複雑形状でも酵母の活性を維持。こうした利点により、成形済みクロワッサン、ベーグル、編み込みパンは、特に高ボリュームの朝食チェーンにおいて新たな収益源を開拓します。「その他」カテゴリーに分類されるラミネート製品は高利益率を誇りますが、規制当局による部分水素添加油の制限に伴い、配合設計の見直しが求められています。酵素乳化技術と特殊油脂を組み合わせるベーカリーは、禁止脂質を使用せずに従来型のフレーク感を再現する研究開発競争を加速させており、冷凍生地市場にさらなる成長をもたらす見込みです。

流通チャネル別：外食産業の強みと小売業のデジタル変革

QSR（クイックサービスレストラン）、カフェ、機関向けケータリング事業者を含むオントレード購買層は、2024年に冷凍生地市場の53.27%を占め、大量契約、ベンダー管理在庫、厳格な品質均一性ガイドラインを重視しています。外食産業事業者は、安定した品質、利便性、省力化メリットから冷凍生地を採用しています。これらの製品により、店舗は多種多様な新鮮で高品質な焼き菓子を迅速に提供できます。新興国におけるチェーン展開の拡大により、この流通経路は引き続き主導的地位を維持しています。生地は中央工場で製造され、冷凍状態で各店舗へ配送されるため、均一性が確保され、従業員の教育も簡素化されます。病院や大学などの機関向け食堂は、標準化されたメニューと外部委託サービスモデルにより、基礎的な需要を支えています。

しかしながら、2030年までにオフトレード市場が年平均成長率9.25％で急成長することは、小売および消費者直接販売への構造的転換を示しています。スーパーマーケットでは冷凍食品の陳列計画を強化し、商品の視認性を高めエネルギー損失を削減する縦型ガラスドアを採用しています。コンビニエンスストアは通勤時の軽食需要を見込み、即食商品の品揃えを拡充しています。電子商取引は断熱配送容器と高密度なラストマイルネットワークを組み合わせ、輸送時間を短縮し温度管理を維持することで冷凍生地市場を活性化しています。パンデミックによるロックダウン以降、食料品アプリに慣れ親しんだ消費者は、割引や限定フレーバーが登場すると、冷凍食品の定番商品をオンラインで注文する意欲が高まっています。ハイブリッドモデルは販路の境界を曖昧にします：レストランブランドは店舗で人気の商品を冷凍版として小売し、ブランド価値を守りながら追加収益を獲得しています。この二重性は、販路産業全体でのバランスの取れた成長を保証し、冷凍生地市場を特定の販路に起因する不振から守ります。

地域別分析

ヨーロッパは2024年、冷凍生地市場で43.26%のシェアを維持しました。これは根強いパン文化、広範な冷蔵倉庫網、そして職人的な本物志向と産業効率を両立させる規制の結果です。ドイツとフランスはベーカリーの密集度が特徴的であり、英国では一人当たりのコンビニエンスベーカリー支出額が高い水準を示しています。フライベルガー社の英国新ピザ工場など生産能力の増強は、小売需要の持続性と欧州全域での輸出見通しを反映しています。クリーンラベルへの熱狂、有機認証、減塩義務化は欧州政策のさらなる特徴であり、メーカーは保存期間を維持しつつ問題のある添加物を使用しない製品改良への投資を迫られています。こうした環境がプレミアム価格設定を支え、冷凍生地市場内に防御可能なニッチ市場を形成しています。

アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率8.31%で最速の成長を遂げており、都市化、拡大する中産階級、QSR（クイックサービスレストラン）の普及が牽引役となっています。中国では、利便性と西洋風スナックを重視する広大な都市クラスターが販売量を牽引し、インドでは共働き世帯が焼成用パンを求めることでベーカリー支出が増加しています。インドネシア、ベトナム、フィリピンにおける新たな冷蔵倉庫の展開は配送ループを短縮し、解凍時の劣化を抑制するとともに、より幅広いSKUの提供を支えています。日清食品がオーストラリアのABCペイストリーを3,370万豪ドルで買収したことは、移民層主導のアジア風生地製品需要獲得への意欲を示しています。

北米は成熟市場ながら技術先進地域であり、自動化・AIスケジューリング・予知保全が主流です。米国ベーカリー業界では12ヶ月以内のAI導入を計画し、廃棄物削減と工程管理の強化を目指しています。カナダ事業は二国間貿易と共通の食品安全基準により国境を越えた流通が円滑化されています。メキシコはカナダ太平洋カンザスシティ鉄道とアメリコールド社の連携による冷蔵インフラ拡充を背景に、ニアショア生産拠点としての地位を高めています。成長率は新興地域に劣るものの、一人当たり消費量の高さと技術革新のリーダーシップにより、グローバル輸出に向けた配合科学と効率基準を洗練させるサプライヤーにとって不可欠な地域です。中東・アフリカ市場も、経済発展、インフラ整備の進展、そして特にUAEや南アフリカなどの都市部におけるクリーンラベル、オーガニック、プレミアム冷凍生地製品への需要傾向から恩恵を受けています。ドバイの「2040年都市マスタープラン」のような政府主導の取り組みが、より健康的で持続可能な製品への市場需要をさらに形作っています。

競争環境

冷凍生地市場は中程度の分散状態を示しており、集中度は10社中4社です。多国籍企業と地域企業がプロセス革新とニッチな風味開発で競合しています。産業リーダーは垂直統合を推進し、小麦粉の調達、酵素研究所、専用冷蔵輸送網を確保することでコスト構造を保護し、サービスプレミアムを獲得しています。戦略的差別化の核心は自動化にあります：リーディング・ベーカリー・システムズの「DoughBot」は1時間あたり最大4,000ポンドを処理し、ベーカリーが賃金インフレ（コールドチェーン人件費の25％を占める可能性あり）を相殺することを可能にします。

バイオテクノロジー企業との酵素提携はクリーンラベルへの移行を加速させ、合成乳化剤を規制する市場において先行企業にマーケティング上の優位性を与えます。プライベート・エクイティ主導の統合は規模拡大の野心を加速させています。プラチナム・エクイティとバタフライによる2024年9月のライズ・ベーキング・カンパニー買収は、高キャッシュコンバージョンサイクルにおけるロールアップ戦略への投資家の意欲を裏付けています。バンデモルテレによるバネトン・ベーカリーの過半数株式取得は、欧州グループにとって初の米国生産拠点となり、大陸間の物流とレシピ研究開発を統合します。

新規参入の専門メーカーはグルテンフリーやオーガニック分野に注力し、スロット料金回避のためオンライン直販を展開。しかし冷凍流通の資本集約性により急速なシェア拡大は抑制される。FDA食品安全近代化法の改正により危害分析が強化され、資本力のある既存企業に有利なコンプライアンス障壁が高まっている。総じて、技術・製品ポートフォリオの幅広さ・規制対応力が競争環境を規定しており、分断されたセグメントを統合し冷凍生地市場全体の価値を高めるための的を絞った買収余地が残されている。

(株)マーケットリサーチセンター

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地域別分析

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