冷凍スナック市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

冷凍スナック市場の概要

市場規模と成長予測（2025年～2030年）

世界の冷凍スナック市場は、2025年に1,462億2,000万米ドルに達し、2030年には1,939億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.84%です。都市人口の増加、コールドチェーンの拡大、デジタル食料品購入の普及が、便利で贅沢、かつポーション管理された製品への需要を継続的に強化しています。企業による自動温度管理倉庫やエネルギー効率の高い設備への投資は、製品の入手可能性を広げると同時に、運用コストを抑制しています。また、健康志向のリフォーミュレーション、エアフライヤーなどの調理器具の普及、QSR（クイックサービスレストラン）ネットワークの急速な拡大が、利用機会を多様化させ、製品革新を加速させています。一方で、低GWP（地球温暖化係数）冷媒に関する規制や、関税に起因する原材料コストの変動が短期的な利益を圧迫していますが、規模と技術的俊敏性を持つメーカーは、これらの逆風を競争優位に変える位置にあります。

主要な市場動向と洞察

市場を牽引する要因：

1. すぐに食べられる利便性に対する都市部の需要（CAGRへの影響：+1.2%）
都市部のライフスタイルの加速は、消費者が従来の調理方法よりも時間節約型の食事ソリューションを優先するため、冷凍スナックの採用を促進しています。2023年の調査では、アメリカ人の57%がパンデミック中に料理を再発見した一方で、56%が冷凍食品を食事管理に便利だと考えていることが示されています。都市部の人口密度は保管スペースを制限するため、ポーション管理された冷凍スナックは、腐敗のリスクがある大量の生鮮食材に代わる魅力的な選択肢となっています。この傾向は特に一口サイズのフォーマットに恩恵をもたらし、若い都市部の専門家が主な採用推進者となっています。

2. コールドチェーンとEコマースの拡大（CAGRへの影響：+0.9%）
インフラの近代化は、ラストマイル配送能力の向上と温度管理された保管ネットワークを通じて、冷凍スナック市場への浸透を可能にしています。コールドチェーン物流の容量制約は多大な投資を促しており、2020年には約1,860億米ドルの価値があり、中国や新興市場によって成長が牽引されると予測されています。Eコマースの拡大は特に冷凍カテゴリーに恩恵をもたらし、消費者は製品の完全性を維持する温度管理された配送システムに信頼を寄せています。この融合は、これまで実店舗に限定されていたプレミアム冷凍スナックの流通機会を創出しています。

3. QSRおよびフードサービスネットワークの成長（CAGRへの影響：+0.8%）
クイックサービスレストランの拡大は、メニューの多様化と運用効率の要件を通じて、冷凍スナックの採用を促進しています。フードサービス事業者は、複数の店舗で一貫性を保ちながら、労働集約的な準備作業を削減するために、冷凍スナックの構成要素への依存度を高めています。この傾向は、QSRネットワークの密度が急速に成長している新興市場で加速しており、冷凍前菜、サイドメニュー、スナックアイテムに対する標準化された需要を生み出しています。

4. 家庭用エアフライヤーの普及（CAGRへの影響：+0.7%）
エアフライヤーの普及は、従来の加熱方法と比較して優れた食感と利便性を提供することで、冷凍スナックの消費パターンを変革しています。英国の家庭の46%が5年以内にエアフライヤーを導入したという急速な普及は、この傾向を裏付けています。この技術は、油を使わずにサクサクとした食感を実現することで、健康志向の消費者の好みに応えつつ、贅沢な食事体験を維持するため、冷凍スナックに特に恩恵をもたらしています。

市場を抑制する要因：

1. 健康とナトリウムに関する懸念（CAGRへの影響：-0.8%）
消費者の栄養に対する監視と規制当局がナトリウム含有量や加工食品の健康への影響に焦点を当てることで、冷凍スナックの成長は制約を受けています。香港の食品安全センターの調査では、塩味スナックサンプルの約60%が高ナトリウム（600mg/100g以上）に分類され、一部の保存果物サンプルは13,000mg/100gに達していました。規制の枠組みはナトリウム削減をますます義務付けており、製造コストを増加させるリフォーミュレーションの圧力を生み出しています。

2. エネルギーと物流コストの変動（CAGRへの影響：-0.6%）
エネルギー価格の変動と輸送コストの不安定さは、コールドチェーンの運用費の増加を通じて、冷凍スナックの収益性を脅かしています。コールドチェーン物流は、保管、輸送、小売ディスプレイの全段階で継続的な冷蔵を必要とするエネルギー集約型セクターです。エネルギーコストの上昇は、運用効率の改善を通じて費用増加を吸収する規模の経済性を持たない中小メーカーに特に影響を与えます。

3. 炭素削減冷凍庫規制（CAGRへの影響：-0.4%）
EUとカリフォルニア州が主導し、世界的に拡大している炭素削減冷凍庫規制は、新しい冷凍システムにおけるGWP（地球温暖化係数）の低い冷媒への移行を義務付けており、メーカーに設備投資と技術革新を促しています。

4. 2025年の特殊成分関税ショック（CAGRへの影響：-0.3%）
主に北米に影響を与える特殊成分に対する関税は、原材料コストの予期せぬ上昇を引き起こし、短期的な利益率に圧力をかける可能性があります。

セグメント分析

1. 製品タイプ別：ポテトベースのスナックが優位、乳製品ベースのスナックが革新を牽引
* ポテトベースのスナックは、消費者の根強い親しみ、堅牢な加工インフラ、安定した生ポテト供給契約により、2024年に冷凍スナック市場で最大の34.84%の収益シェアを占めました。大規模な連続フライおよび冷凍ラインはコストリーダーシップを確保し、利益を損なうことなく積極的なプロモーション価格設定を可能にしています。
* 一方、乳製品ベースのスナックは、2030年までに7.80%のCAGRで最も急速に成長するセグメントであり、健康志向でありながら味を重視する消費者に響く、タンパク質を重視したポジショニングと贅沢な食感によって推進されています。

2. 流通チャネル別：デジタル化の加速
* 実店舗小売は依然として優位性を保っており、スーパーマーケットとハイパーマーケットが2024年に冷凍スナック市場シェアの47.42%を占めています。これは、豊富な冷凍容量、買い物客の習慣、店内プロモーションに支えられています。
* しかし、オンライン小売業者は、アルゴリズムによるマーチャンダイジング、サブスクリプションモデル、温度管理されたラストマイルネットワークに支えられ、9.74%という驚異的なCAGRを記録しています。若い世代は利便性とダイナミックプライシングを購買動機の上位に挙げており、チャネルミックスの構造的な再均衡を予見させています。

地域分析

1. ヨーロッパは、冷凍食品に対する消費者の親しみ、調和された食品安全基準、確立されたコールドチェーンネットワークに牽引され、2024年に32.53%の市場シェアを維持し、リーダーシップを発揮しました。EUのFガス規制は、古い冷媒の交換を加速させ、光熱費の上昇を部分的に相殺するエネルギー節約をもたらしています。
2. アジア太平洋地域は、2030年までに6.21%のCAGRで成長するエンジンとして台頭しています。都市への人口移動、中間層の購買力向上、政府支援のコールドチェーン投資が主要な推進要因です。
3. 北米は、米国に40,000以上のQSRが存在し、機関販売の安定した基盤を提供している、高価値でイノベーション主導の市場であり続けています。しかし、カリフォルニア州の厳格なGWP冷媒閾値、差し迫った全国的な効率基準、カシューナッツやバニラなどの主要成分に対する関税の不確実性といった課題がコストを増加させています。

競争環境

冷凍スナック市場は、集中度比率が10点満点中3点と低く、グローバルプレーヤーと機敏な地域スペシャリストが共存する断片化された環境を反映しています。ネスレは規模を活かして農産物原料を確保し、SKUの柔軟性を高めるために急速冷凍トンネルに投資しています。マッケイン・フーズは、コスト削減と持続可能性向上のためにハイブリッド再生可能エネルギーシステムに注力しています。コナグラ・ブランズは、買い物客データ分析を活用して地域ごとの品揃えを最適化し、オムニチャネルの棚効率を向上させています。

価格競争は、原材料コストの上昇の中でカテゴリーの価値認識を維持することを企業が優先するため、抑制されています。差別化戦略には、迅速なフレーバー革新、限定版コラボレーション、持続可能な調達へのコミットメントが含まれます。企業はまた、エネルギー効率の高い物流、賞味期限延長コーティング、柔軟なバッチ生産に注力し、増大する規制および経済的圧力に対応しています。

最近の業界動向

* 2025年2月： ロッテはインドで5年間で3億米ドルの投資を発表し、アイスクリーム事業を超えてスナックセグメントに拡大し、ハリヤナ工場でペペロの生産を開始しました。これは韓国国外での初の生産となります。
* 2025年5月： 冷凍スナックのパイオニアであるマッケイン・フーズ・インディアは、フィリップスと提携し、エアフライヤー専用に設計されたインド初の冷凍スナック製品群を発売しました。この新製品群は、マッケイン独自のSure Crisp™技術により、サクサクとしたレストラン品質のフライドポテトを提供し、家庭でより健康的で油を使わない調理体験を可能にします。
* 2025年5月： ピタヤ・フーズは、全国のターゲット店舗で革新的な新ライン「スワールスムージーボウル」を発売し、贅沢でありながら栄養価の高いカフェ品質のすぐに食べられるスナックで冷凍スナックカテゴリーを活性化させています。

本レポートは、冷凍スナック市場に関する包括的な分析を提供しています。冷凍スナックとは、急速冷凍され、消費されるまで冷凍状態で保存されるスナック食品であり、食事の間に少量摂取されるものを指します。

市場規模と成長予測に関して、冷凍スナック市場は2024年に1,076億6,000万米ドルと推定され、2025年には1,124億2,000万米ドルに達すると見込まれています。さらに、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.23%で成長し、2030年には1,383億米ドルに達すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。都市部における調理済み食品への利便性需要の増加、コールドチェーンおよびe-グロサリーの拡大、クイックサービスレストラン（QSR）を含むフードサービスネットワークの成長、家庭用エアフライヤーの普及、世界的なストリートフード形式の人気の高まり、そしてクリーンラベルおよび植物ベースの製品発売の増加です。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。健康志向の高まりに伴うナトリウム含有量への懸念、エネルギーおよび物流コストの変動、炭素排出量削減を目的とした冷凍庫に関する規制、そして2025年に予定されている特殊成分に対する関税ショックなどが挙げられます。

本レポートでは、市場を製品タイプ、流通チャネル、および地域別に詳細にセグメント化して分析しています。

製品タイプ別では、ポテトベースのスナック、ピザスナック、肉ベースのスナック、焼き菓子、乳製品ベースのスナック、植物ベースのスナック、その他に分類されます。

流通チャネル別では、小売とフードサービスに大別されます。小売チャネルは、スーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン小売店、ディスカウンター/クラブストア、その他に細分化されています。フードサービスチャネルは、クイックサービスレストラン（QSR）、フルサービスレストラン、および施設内ケータリングに分けられます。

地域別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカの主要地域が対象です。特に、2025年には北米が最大の市場シェアを占めると予測されており、アジア太平洋地域は予測期間（2025-2030年）において最も高いCAGRで成長すると見込まれています。

競争環境の分析では、市場集中度、戦略的動向、資金調達、市場シェア分析が行われています。主要な市場プレイヤーとしては、McCain Foods Limited、Conagra Brands Inc.、Nomad Foods Limited、The Kraft Heinz Company、Nestlé S.A.、味の素株式会社、Tyson Foods Inc.、General Mills Inc.、JBS SA、Dr. Oetker GmbHなどが挙げられ、各社のプロファイル、製品・サービス、最近の動向などが詳細に記述されています。

その他、本レポートは調査方法、エグゼクティブサマリー、市場概観、バリュー/サプライチェーン分析、規制環境、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析（新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、供給者の交渉力、代替品の脅威、競争の激しさ）、市場機会と将来の展望など、多岐にわたる情報を提供しており、冷凍スナック市場の全体像を包括的に把握できる内容となっています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 都市部における調理済み食品の利便性への需要
  • 4.2.2 コールドチェーンとe-グロサリーの拡大
  • 4.2.3 QSRおよびフードサービスネットワークの成長
  • 4.2.4 家庭用エアフライヤーの普及
  • 4.2.5 世界的なストリートフード形式の急増
  • 4.2.6 クリーンラベルの植物性製品の発売
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 健康とナトリウムに関する懸念
  • 4.3.2 変動するエネルギーおよび物流コスト
  • 4.3.3 炭素削減のための冷凍庫規制
  • 4.3.4 2025年の特殊成分関税ショック
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入の脅威
  • 4.7.2 買い手/消費者の交渉力
  • 4.7.3 供給業者の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 ポテトベースのスナック
  • 5.1.2 ピザスナック
  • 5.1.3 肉ベースのスナック
  • 5.1.4 焼き菓子スナック
  • 5.1.5 乳製品ベースのスナック
  • 5.1.6 植物ベースのスナック
  • 5.1.7 その他
• 5.2 流通チャネル別
  • 5.2.1 小売
  • 5.2.1.1 スーパーマーケット / ハイパーマーケット
  • 5.2.1.2 コンビニエンスストア
  • 5.2.1.3 オンライン小売店
  • 5.2.1.4 ディスカウンター＆クラブストア
  • 5.2.1.5 その他
  • 5.2.2 フードサービス
  • 5.2.2.1 クイックサービスレストラン (QSR)
  • 5.2.2.2 フルサービスレストラン
  • 5.2.2.3 施設内ケータリング
• 5.3 地域別
  • 5.3.1 北米
  • 5.3.1.1 アメリカ合衆国
  • 5.3.1.2 カナダ
  • 5.3.1.3 メキシコ
  • 5.3.1.4 その他の北米地域
  • 5.3.2 ヨーロッパ
  • 5.3.2.1 ドイツ
  • 5.3.2.2 イギリス
  • 5.3.2.3 イタリア
  • 5.3.2.4 フランス
  • 5.3.2.5 スペイン
  • 5.3.2.6 オランダ
  • 5.3.2.7 ポーランド
  • 5.3.2.8 ベルギー
  • 5.3.2.9 スウェーデン
  • 5.3.2.10 その他のヨーロッパ地域
  • 5.3.3 アジア太平洋
  • 5.3.3.1 中国
  • 5.3.3.2 インド
  • 5.3.3.3 日本
  • 5.3.3.4 オーストラリア
  • 5.3.3.5 インドネシア
  • 5.3.3.6 韓国
  • 5.3.3.7 タイ
  • 5.3.3.8 シンガポール
  • 5.3.3.9 その他のアジア太平洋地域
  • 5.3.4 南米
  • 5.3.4.1 ブラジル
  • 5.3.4.2 アルゼンチン
  • 5.3.4.3 コロンビア
  • 5.3.4.4 チリ
  • 5.3.4.5 ペルー
  • 5.3.4.6 その他の南米地域
  • 5.3.5 中東およびアフリカ
  • 5.3.5.1 南アフリカ
  • 5.3.5.2 サウジアラビア
  • 5.3.5.3 アラブ首長国連邦
  • 5.3.5.4 ナイジェリア
  • 5.3.5.5 エジプト
  • 5.3.5.6 モロッコ
  • 5.3.5.7 トルコ
  • 5.3.5.8 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動き&資金調達
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ネスレSA
  • 6.4.2 マッケイン・フーズ・リミテッド
  • 6.4.3 コナグラ・ブランズ・インク
  • 6.4.4 タイソン・フーズ・インク
  • 6.4.5 BRF SA
  • 6.4.6 味の素株式会社
  • 6.4.7 ゼネラル・ミルズ・インク
  • 6.4.8 ノマド・フーズ
  • 6.4.9 クラフト・ハインツ・カンパニー
  • 6.4.10 ラム・ウェストン・ホールディングス・インク
  • 6.4.11 JBS SA
  • 6.4.12 ドクター・エトカーGmbH
  • 6.4.13 シュワン・フード・カンパニー
  • 6.4.14 エイミーズ・キッチン・インク
  • 6.4.15 ベリシオ・フーズ・インク
  • 6.4.16 ケラノバ（ケロッグ）
  • 6.4.17 ユニリーバPLC
  • 6.4.18 ファーム・フライツ・インターナショナルBV
  • 6.4.19 アヴィコBV

7. 市場機会と将来展望