フマル酸市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

フマル酸市場の概要（2025年～2030年）

本レポートは、フマル酸市場の規模、シェア、トレンド、および2025年から2030年までの成長予測について詳細に分析しています。フマル酸市場は、2025年には296.24キロトンと推定され、2030年には360.12キロトンに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.95%です。この成長は、アジアにおけるクリーンラベル保存料の需要増加、電気自動車（EV）や風力タービンブレード用複合材料におけるフマル酸ベースの不飽和ポリエステル樹脂（UPR）の利用拡大、および欧米における抗生物質不使用飼料用酸味料の採用増加によって牽引されています。また、生産者は炭素排出量を削減し、原料価格の変動を緩和するために、バイオ発酵ルートへの移行を進めており、フマル酸市場の持続可能な成長を後押ししています。

主要なレポートのポイント

* タイプ別: 食品グレード製品が2024年のフマル酸市場シェアの65%を占め、2030年まで4.19%のCAGRで最も高い成長率を記録すると予測されています。
* 用途別: 食品・飲料加工が2024年に33%の収益シェアを占め、2030年まで4.3%のCAGRで成長すると見込まれています。
* 最終用途産業別: 化学品メーカーが2024年のフマル酸市場規模の59%を占め、医薬品分野が2030年まで4.77%のCAGRで最も急速に成長する最終用途産業となっています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年にフマル酸市場シェアの60%を占めてリードしており、2030年まで4.55%のCAGRで成長すると予測されています。

フマル酸市場のトレンドと洞察（促進要因）

1. アジアのコンビニエンスフードにおけるバイオ発酵フマル酸のクリーンラベル需要:
アジアの消費者は、認識可能な植物由来成分をますます好む傾向にあり、食品加工業者はバイオ発酵添加物へと移行しています。バイオ由来のフマル酸は、機能性能は同等でありながら炭素排出量が少なく、メーカーが地域のエコラベルプログラムに適合するのに役立ちます。研究により、大腸菌やリステリア菌に対する強力な抗菌効果が確認されており、常温保存の焼き菓子や植物性肉製品の保存期間を延長します。マイクロカプセル化技術により、焼成中の制御された放出が可能となり、イーストの阻害を防ぎつつ、味と食感を保護します。地域の受託バイオメーカーは、多目的発酵槽の増設、サプライチェーンの短縮、配送コストの削減で対応しています。クリーンラベル認証が日本や韓国を超えて普及するにつれて、食品グレードのフマル酸の需要は市場全体の成長を上回ると予想されます。

2. 軽量EVおよび風力タービンブレード用複合材料への不飽和ポリエステル樹脂（UPR）のシフト:
自動車メーカーやタービンメーカーは、優れたUV耐性と機械的強度を持つフマル酸を組み込んだUPRで、より重い熱硬化性樹脂を代替しています。最近の特許では、ポリマー骨格中のマレイン酸をフマル酸に置き換えることで耐候性が向上することが示されています。同時に、研究者はPET廃棄物を化学的にリサイクルしてフマル酸ベースのUPRを製造し、金属ナノフィラーで強化することで熱性能を向上させ、循環経済の目標を推進しています。世界のEVトラクションバッテリー需要の急増と陸上風力発電設備の拡大に伴い、複合材料サプライヤーは複数年にわたる調達契約を期待しており、これが生産能力計画の基盤となっています。欧州の樹脂メーカーは、フマル酸配合を2030年の自主的なリサイクル目標達成への道筋と見なしており、代替をさらに加速させています。

3. 欧米における抗生物質不使用飼料規制によるフマル酸酸味料の需要増加:
欧州および北米の規制当局は、畜産における日常的な抗生物質の使用を制限しており、腸内細菌叢を調整する有機酸の採用を促進しています。欧州食品安全機関（EFSA）は2024年に、フマル酸がすべての陸生動物にとって安全であることを再確認しました。生産者は、フマル酸が抗生物質成長促進剤に代わって使用されることで、飼料変換率と平均日増体量に測定可能な改善が見られると報告しています。配合業者は、上部消化管全体でpHを安定させる緩衝ブレンドを商品化しており、コモディティ酸味料よりも高いマージンを持つプレミアムSKUを生み出しています。家禽および豚の飼料ラインでの急速な採用が、先進市場全体で安定したベースライン需要を支えています。

4. 半導体製造工場における特殊水処理ポリマーの成長:
高度なロジックおよびメモリ製造には、微量有機物を含まない超純水が必要です。製造工場では、金属イオンを捕捉し、酸化分解に耐えるために、フマル酸由来の特殊共重合体がますます導入されています。実験室での研究では、亜鉛を豊富に含むg-C₃N₄触媒がクロロフェノールをフマル酸中間体に光分解することが示されており、潜在的な循環処理ループを示唆しています。半導体グレードの製品仕様は高価格を牽引し、サプライヤーは専用の精製ラインへの投資を促しています。台湾、韓国、米国、インドで政府支援のチップ製造拡大が進むにつれて、水処理用途はフマル酸市場全体の中で二桁の数量成長を記録すると予想されています。

フマル酸市場のトレンドと洞察（阻害要因）

1. 原料価格の変動:
無水マレイン酸の価格変動は、特に契約指数化が限定的な中国やインドの合成生産者のマージンを侵食します。石油化学ルートとバイオベース生産ルートの間の乖離により状況はさらに複雑になり、後者は石油価格が高騰する期間に競争優位性を獲得します。小規模なプレーヤーはリスクヘッジに苦慮しており、トウモロコシ由来のグルコースに依存するバイオ発酵経路への段階的な転換を促しています。多原料対応反応器は柔軟性を提供しますが、設備投資の高さが資金不足の企業を阻害し、統合された化学グループ間の統合を強化しています。

2. 欧州における石油由来ルートのCO₂排出量に対する規制圧力:
EU排出量取引制度（EU ETS）は、エネルギー集約型化学プラントに上昇するコンプライアンスコストを課しており、2030年までに2005年基準から排出量を62%削減するよう厳格化されています。炭素国境調整メカニズム（CBAM）の下で無償排出枠が減少するため、フマル酸輸出業者は埋め込み炭素税にさらされます。コンサルタントの推定では、欧州の化学資産の脱炭素化には5,500億米ドルの資金不足が指摘されています。生産者は、バイオ触媒反応器への改修や、より低コストの地域への生産シフトを急いでいますが、高い切り替えコストは移行期間中の供給途絶のリスクを伴います。

3. 保存安定食品におけるコハク酸およびリンゴ酸からの競争上の脅威:
保存安定食品の分野では、コハク酸やリンゴ酸といった代替品からの競争も存在し、フマル酸市場の成長を一部抑制する可能性があります。

セグメント分析

* タイプ別：食品グレードがクリーンラベル革命を牽引
食品グレードのフマル酸は、2024年の世界市場需要の65%を占めました。数量および収益ベースで、このセグメントは他のセグメントを上回り、2030年まで4.19%のCAGRで成長し続けると予測されています。アジア太平洋地域のベーカリーや飲料メーカーが合成保存料を排除するために配合を再検討するにつれて、フマル酸市場規模における食品グレードのシェアは上昇する見込みです。制御放出カプセルは、酸とイーストの時期尚早な相互作用を防ぎ、生地の発酵とクラム構造を保護しつつ、常温保存期間を延長します。植物性肉製品では、フマル酸はpH制御と保水性の両方を提供し、ビーガン表示の主張に合致し、中国やシンガポールでの早期採用を促進しています。
工業グレードのフマル酸の需要は安定していますが、特殊ポリマーや水処理用途への依存度が高まっています。リチウム塩化物を含むアクリルハイドロゲルは、塩漏れなしに相対湿度60%で3.8 g水/gゲルを回収し、フマル酸が大気中の水捕捉装置と互換性があることを示しています。生産者は、スコープ3排出量目標を達成し、欧州のグリーンケミストリーインセンティブの資格を得るためにバイオベースルートを追求しており、樹脂中間体での大量消費が横ばいであるにもかかわらず、中程度の単一桁成長を支えています。

* 用途別：食品加工が多部門の成長をリード
食品・飲料加工は2024年に世界総量の33%を吸収し、2030年まで4.3%のCAGRでリーダーシップを維持すると予想されています。クリーンラベルのベーカリーミックス、保存安定ソース、RTD（Ready-To-Drink）ティーは、微生物制御のためにフマル酸を使用し、自然志向の消費者をターゲットとした製品でソルビン酸や安息香酸を代替しています。研究者たちは、フマル酸をナイシンやナタマイシンと組み合わせることで、病原菌の3～4ログ削減を実証しており、多重バリア保存システムにおけるその価値を強化しています。東南アジアにおける所得の増加は、個食のコンビニエンスミールの需要を維持し、フマル酸市場におけるこの用途のシェアをさらに押し上げています。
不飽和ポリエステル樹脂（UPR）は2番目に大きく、用途セグメントで最も速い増分トン数を記録しています。特許取得済みのUV耐性配合は、屋上太陽光発電設備やバッテリーケース用の複合ハウジングを可能にし、25年の耐久性目標を達成します。使用済みPETをフマル酸モノマーに解重合する実験的なルートは、プラスチック廃棄物削減と樹脂性能向上との相乗効果を強調しています。アルキド樹脂、ロジン紙サイジング、パーソナルケア活性剤は補完的な用途を提供し、主要市場の需要サイクルを緩衝しています。

* 最終用途産業別：化学品セクターが数量を牽引し、医薬品が成長をリード
化学品メーカーは2024年に世界生産量の59%を処理し、フマル酸の二官能性構造を活用して可塑剤、腐食防止剤、硬化剤を製造しています。バナジウム担持カーボンナノチューブを用いた触媒革新は、酸化収率を向上させ、エネルギー強度を縮小し、営業利益率を拡大しています。フタル酸無水物製造能力を持つ統合型プレーヤーは、供給の安定性とコスト優位性を獲得し、フマル酸市場におけるこのセグメントの大きな存在感を支えています。
数量は小さいものの、医薬品需要は2030年まで4.77%のCAGRで成長すると予測される主要なセグメントです。フマル酸の共結晶化は、活性医薬品成分の溶解度と生物学的利用能を高め、乾癬や多発性硬化症治療の臨床試験でその利点が強調されています。親油性も、特定の複合薬においてマレイン酸代替品よりもフマル酸に優位性を与えています。食品・飲料ブランドは、味と保存のために引き続きフマル酸を吸収しており、繊維仕上げ剤や建設添加剤が多様な需要を補完しています。

地域分析

* アジア太平洋地域は、2024年に世界総量の60%を占め、2030年まで4.55%のCAGRで成長すると予測されています。中国は、統合された無水マレイン酸ストリームと山東省および江蘇省で拡大する発酵クラスターにより供給を支えています。Thirumalai Chemicalsのグジャラート州にある新しい10,000MTプラントは、インドの地域輸出ハブとしての地位を強化しています。
* 欧州は、遠く離れた2位の地位を占めていますが、規制を通じて大きな影響力を持っています。EU ETSとCBAMは、石油化学ルートとバイオ発酵ルート間のコスト差を明確にし、BASFがCO₂ニュートラル生産のためにバクテリアBasfia succiniciproducensを試用するきっかけとなっています。
* 北米は、豊富なトウモロコシグルコースとシェール由来の原料から恩恵を受けており、バイオルートと石油ルートの両方でコストパリティを提供しています。Bartek Ingredientsのオンタリオ州での1億6,000万米ドルのプロジェクトは、熱統合と電気透析を通じて生産能力を倍増させ、排出量を80%削減する予定です。
* 中東およびアフリカは、サウジアラビアの化学品ロードマップにおける多様化戦略や、エジプトとモロッコにおける風力発電投資の拡大によって、小規模ながらも成長の機会を提示しています。
* 南米は、抗生物質使用制限の下で飼料効率を高めるためにフマル酸酸味料を統合するブラジルの畜産業に依存しています。これらの新興地域は、成熟市場の景気循環を緩和する増分的な成長を提供しています。

競争環境

フマル酸市場は中程度の断片化が進んでおり、主要プレーヤーは垂直統合と先進技術を活用しています。Bartek Ingredientsは、世界最大のリンゴ酸とフマル酸の複合生産能力とエネルギー効率の高い触媒脱水プロセスを備えた新工場により、食品グレード生産をリードしています。
戦略的な動きとしては、Alphagaryがメキシコのフマル酸事業を買収し、軟質PVCケーブル用安定剤生産を統合したことが挙げられます。東南アジアの地域の受託発酵業者は、日本のスナックブランドとプライベートブランド契約を結び、長距離輸出業者との競争を激化させています。

フマル酸業界の主要企業

* Bartek Ingredients Inc.
* Polynt S.p.A.
* Thirumalai Chemicals
* FUSO CHEMICAL CO., LTD.
* Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd.

最近の業界動向

* 2024年1月: Thirumalai Chemicalsは、インドのダヘジに新しい10,000MTのフマル酸プラントの操業を開始し、アジアでのプレゼンスを強化しました。
* 2024年9月: Bartek Ingredientsは、拡張された施設での生産を開始し、プロセス強化を通じて生産能力を倍増させ、排出量を80%削減しました。

このレポートは、フマル酸の世界市場に関する包括的な分析を提供しています。

1. 市場定義と調査範囲
フマル酸市場は、無水マレイン酸由来またはバイオ発酵由来の新規に工業生産されるフマル酸の世界的な取引およびオンサイト消費を対象としています。これは、食品、化学、ポリマー、医薬品のバリューチェーンにおいて、酸味料、中間体、または樹脂改質剤として使用されるものです。同一施設内で再利用される再生フマル酸は対象外とされています。

2. 市場の動向
市場の主要な促進要因としては、アジアのコンビニエンスフードにおけるクリーンラベル志向のバイオ発酵フマル酸の需要増加が挙げられます。また、軽量EVや風力ブレード用複合材料としての不飽和ポリエステル樹脂（UPR）へのシフト、欧州および北米における抗生物質不使用飼料規制によるフマル酸酸味料の需要拡大、半導体製造工場における特殊水処理ポリマーの成長、そして受託バイオ製造業者による急速な生産能力拡大が市場を牽引しています。
一方、阻害要因としては、原料価格の変動、欧州における石油由来ルートのCO2排出量に対する規制圧力、および保存食品分野でのコハク酸やリンゴ酸との競合が挙げられます。

3. 市場規模と成長予測
フマル酸市場は、2025年に284.98キロトンに達し、2030年までに360.12キロトンに成長すると予測されており、2025年から2030年までの年平均成長率（CAGR）は3.95%です。
地域別では、アジア太平洋地域が世界の需要の約60%を占め、大規模な食品加工、ポリマー、飼料産業、および急速な生産能力拡大がその主要因となっています。
製品タイプ別では、食品グレード製品が4.19%のCAGRで最も高い成長を示しており、これはコンビニエンスフードにおけるクリーンラベル表示の保存要件に起因しています。
技術的なシフトとしては、特に欧州において、より低い炭素排出量と規制順守を追求するため、石油化学経路からバイオ発酵経路への移行が進んでいます。EU ETSなどの環境規制は、石油由来生産のコストを上昇させ、競争力を維持するためにCO2ニュートラルまたはバイオベースのプロセスへの投資を促しています。

4. セグメンテーション
レポートでは、市場を以下の主要なセグメントに分けて分析しています。
* タイプ別: 食品グレード、工業グレード
* 用途別: 食品・飲料加工、不飽和ポリエステル樹脂（UPR）、アルキド樹脂、ロジン紙サイズ剤、パーソナルケア・化粧品、その他
* 最終用途産業別: 食品・飲料、化粧品、医薬品、化学、その他
* 地域別: アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国など）、北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリアなど）、南米、中東・アフリカ

5. 競争環境
市場の集中度、戦略的動向、市場シェア分析に加え、Anhui Sealong Biotechnology Co., Ltd.、Bartek Ingredients Inc.、FUSO CHEMICAL CO., LTD.、Huntsman International LLC、Merck KGaA、Tate & Lyleなど、主要なグローバル企業のプロファイルが提供されています。

6. 調査方法
本レポートの調査は、公的税関記録、貿易統計、業界年鑑、企業開示情報、有料データベースなどのデスクリサーチと、生産者、配合業者、流通業者への一次調査（インタビュー）を組み合わせて行われています。市場規模の算出と予測は、国別の生産量と貿易収支に基づくトップダウンアプローチと、生産者の生産能力と稼働率に基づくボトムアップアプローチを併用し、多変量回帰分析を用いて行われます。データは三層のレビュープロセスを経て検証され、毎年更新されることで、信頼性の高い情報が提供されています。

7. 市場機会と将来展望
レポートは、未開拓のニーズや新たな潜在的応用分野の出現についても言及し、将来の市場機会を提示しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 アジアのコンビニエンスフードにおけるバイオ発酵フマル酸のクリーンラベル需要
  • 4.2.2 軽量EVおよび風力タービンブレード複合材料向け不飽和ポリエステル樹脂へのシフト
  • 4.2.3 欧州および北米の抗生物質不使用飼料規制がフマル酸酸味料を後押し
  • 4.2.4 半導体工場における特殊水処理ポリマーの成長
  • 4.2.5 受託バイオ製造業者による急速な生産能力拡大
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 原料価格の変動
  • 4.3.2 欧州における石油由来CO₂排出量に対する規制圧力
  • 4.3.3 保存安定食品におけるコハク酸およびリンゴ酸からの競争上の脅威
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 供給者の交渉力
  • 4.5.2 買い手の交渉力
  • 4.5.3 新規参入の脅威
  • 4.5.4 代替品の脅威
  • 4.5.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 食品グレード
  • 5.1.2 工業グレード
• 5.2 用途別
  • 5.2.1 食品・飲料加工
  • 5.2.2 不飽和ポリエステル樹脂 (UPR)
  • 5.2.3 アルキド樹脂
  • 5.2.4 ロジン紙サイズ剤
  • 5.2.5 パーソナルケア・化粧品
  • 5.2.6 その他の用途
• 5.3 エンドユーザー産業別
  • 5.3.1 食品・飲料
  • 5.3.2 化粧品
  • 5.3.3 医薬品
  • 5.3.4 化学
  • 5.3.5 その他のエンドユーザー産業
• 5.4 地域別
  • 5.4.1 アジア太平洋
  • 5.4.1.1 中国
  • 5.4.1.2 インド
  • 5.4.1.3 日本
  • 5.4.1.4 韓国
  • 5.4.1.5 その他のアジア太平洋地域
  • 5.4.2 北米
  • 5.4.2.1 米国
  • 5.4.2.2 カナダ
  • 5.4.2.3 メキシコ
  • 5.4.3 ヨーロッパ
  • 5.4.3.1 ドイツ
  • 5.4.3.2 イギリス
  • 5.4.3.3 フランス
  • 5.4.3.4 イタリア
  • 5.4.3.5 その他のヨーロッパ地域
  • 5.4.4 南米
  • 5.4.4.1 ブラジル
  • 5.4.4.2 アルゼンチン
  • 5.4.4.3 その他の南米地域
  • 5.4.5 中東・アフリカ
  • 5.4.5.1 サウジアラビア
  • 5.4.5.2 南アフリカ
  • 5.4.5.3 その他の中東・アフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Anhui Sealong Biotechnology Co., Ltd.,
  • 6.4.2 Anmol Chemicals Private Limited
  • 6.4.3 Bartek Ingredients Inc.
  • 6.4.4 Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd.
  • 6.4.5 ESIM Chemicals GmbH
  • 6.4.6 FUSO CHEMICAL CO., LTD.
  • 6.4.7 Huntsman International LLC
  • 6.4.8 Merck KGaA
  • 6.4.9 Polynt S.p.A.
  • 6.4.10 Tate & Lyle
  • 6.4.11 Thirumalai Chemicals
  • 6.4.12 UPC Group of Companies
  • 6.4.13 Yantai Hengyuan Bioengineering Co., Ltd.
  • 6.4.14 Yongsan Chemicals Inc.

7. 市場機会と将来の見通し