家具市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

家具市場の概要：規模、トレンド、2030年までの予測

本レポートは、家具市場の規模、トレンド、および2025年から2030年までの成長予測について詳細に分析しています。

市場規模と成長率
家具市場規模は、2025年に7,687.8億米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率（CAGR）4.39%で成長し、2030年までに9,531.4億米ドルに達すると予測されています。アジア太平洋地域が最大の市場であり、最も急速に成長する市場でもあります。市場の集中度は中程度です。

主要な市場トレンドと洞察
都市への人口移動、持続可能性への要求、急速なデジタル化が、リサイクル素材、コネクテッド製品、オムニチャネル販売形式への投資を促しています。新興都市における中間所得層の増加は、従来の都市圏を超えて家具市場を拡大させています。また、消費者が認証された持続可能な仕上げやスマートホーム対応製品に具体的な価値を見出すことで、プレミアム化が進んでいます。生産は、労働力の確保、原材料への近接性、貿易連携によりコストを抑えられる東南アジアの輸出拠点へと着実にシフトしています。一方、欧州における製品のライフサイクル管理に関する規制強化は、グローバルブランドに循環型デザインの標準化とコンプライアンスへの先行投資を促しています。競争レベルでは、地域に分散したプレーヤーと多国籍企業が共存しており、後者は規模、統合されたEコマースプラットフォーム、データ駆動型製品計画を活用して利益を確保し、製品開発を加速させています。

主要なレポートのポイント
* 用途別: 家庭用家具が2024年に市場シェアの68%を占め、浴室用家具は2030年までに6.9%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 素材別: 木材が2024年に売上高の55%を占める一方、プラスチック・ポリマー素材は2030年までに7.2%のCAGRで成長すると予測されています。
* 価格帯別: ミッドレンジが2024年に市場シェアの48%を占め、プレミアム層は2030年までに6.4%のCAGRで成長すると予測されています。
* 流通チャネル別: B2C/小売が2024年に市場シェアの75%を占め、オンライン小売は2030年までに9.7%のCAGRで成長すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年に市場シェアの42%を占め、東南アジアは2030年までに7.8%のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。

市場を牽引する要因
* ミレニアル世代による住宅リフォーム支出: ミレニアル世代は、可処分所得の増加をコンパクトな住居に投資し、省スペースソリューションを求めています。PwCの2024年消費者意識調査によると、ミレニアル世代の67%が高価な家具をオンラインで実物を見ずに購入することに抵抗がないと回答しており、デジタルファーストブランドへの移行が加速しています。ミレニアル世代は2024年に世界の家具支出の約22%を占め、2030年までに35%近くを占める見込みです。
* 急速な都市化: 特に新興市場における都市人口の急速な増加は、省スペース型モジュール式家具の需要を促進しています。アジア太平洋地域では都市人口が年率1.5～2%で増加しており、壁掛けデスク、折りたたみ式ベッド、変形可能な座席システムなど、多用途で耐久性のあるアイテムが求められています。
* デジタルファーストD2C家具ブランドの拡大: デジタルネイティブなD2Cブランドは、デザイン、マーケティング、ラストマイル配送を自社で行うことで、価格競争力、迅速なトレンド対応、素材の透明性を提供しています。没入型視覚化ソフトウェアにより、購入者は実環境でのスケールや色を試すことができ、オンライン購入への抵抗を軽減しています。
* 企業のESG義務: リサイクルおよびバイオベースの家具素材の採用を促進しています。
* スマートホームの普及: IoT対応の調整可能な家具の需要を促進しています。睡眠を追跡するベッド、立ち上がることを促すデスク、人間工学に基づいたプリセットを記憶するリクライニングチェアなどが登場し、部品の小型化とセンサーコストの低下により、普及が拡大しています。IoT互換性は、プレミアムおよびミッドレンジセグメントで標準要件となる見込みです。

市場の阻害要因
* EUの拡大生産者責任（EPR）規則: 2025年1月以降、欧州経済領域に参入するすべての家具供給業者は、製品の回収、リサイクル、廃棄の費用を負担する必要があり、輸出業者のコンプライアンスコストを増加させています。これにより、短期的な輸入量が抑制される可能性があります。
* 高額な国境を越えた物流コストと損傷率: UPSやFedExの運賃値上げ、大型荷物への追加料金、輸送中の損傷率の高さが、大型家具のEコマースマージンを圧迫しています。企業は製造拠点の多様化、地域組立ハブの設立、ノックダウン設計の採用などで対応しています。
* 木材輸入制限: 原材料コストを上昇させています。

セグメント分析
* 用途別:
* 家庭用家具は2024年に全売上高の68%を占め、快適性、美観、持続可能性のアップグレードが需要を牽引しています。
* 浴室用家具は6.9%のCAGRで最も急速に成長しており、ウェルネス志向の高まり、耐湿性リサイクルポリマーの採用、スマートミラーの普及が背景にあります。抗菌コーティング、タッチフリー洗浄機構、中水リサイクルモジュールなどの革新も進んでいます。
* オフィス家具はハイブリッドワークの普及により需要が回復し、ホスピタリティ家具も旅行需要の回復に伴い改修が加速しています。
* 多機能性（充電ポート、統合照明、隠し収納など）が、都市部の狭い住居で空間利用を最大化するデザインとして主流になっています。
* 素材別:
* 木材は2024年に家具市場の55%を占め、再生可能で温かみのある美観が支持されています。
* プラスチック・ポリマーは2030年までに7.2%のCAGRで最も急速に成長しており、リサイクル素材やバイオベース複合材の技術革新が貢献しています。軽量で丈夫なパネルが屋内・屋外両方で利用可能になり、アルミニウムも商業用途で人気を集めています。
* 研究開発は、環境に優しい接着剤、VOCフリーコーティング、木目を模倣したデジタル仕上げに注力しており、規制強化と消費者の嗜好により、ポリマーは木材の有力な代替品として台頭しています。
* 価格帯別:
* ミッドレンジは2024年に売上高の48%を維持し、手頃な価格と許容できる品質のバランスを提供しています。
* プレミアムは2030年までに6.4%のCAGRで他のすべての価格帯を上回る成長を予測されており、持続可能な調達、職人技、スマート機能が評価されています。再生木材突板、植物由来ポリマー製イタリアンレザー代替品、クラウド連携姿勢センサーなどが特徴です。
* プレミアムセグメントは、メーカーにとって高いマージンを提供し、継続的なイノベーション、地域マイクロ工場、リフォームサブスクリプションなどのアフターサービスへの投資を可能にしています。
* 流通チャネル別:
* B2Cチャネルは2024年に家具業界の売上高の75%を占め、実店舗、ホームセンター、ブランドショールームが実物評価に不可欠です。
* オンライン販売は9.7%のCAGRで最も急速に成長しており、高精細な視覚化、AIアシストのスタイルマッチング、ユーザーレビューが、高額商品のオンライン購入への信頼を構築しています。
* 実店舗は、エンドレスアイルキオスク、オンライン限定商品の店舗受け取り、体験型ゾーンなどを導入して対応しています。
* 専門店は特注品やデザインアドバイスを提供しています。
* B2Bチャネルは、オフィス、ホテル、商業施設向けの家具需要を捉え、プロジェクトベースの販売とカスタマイズされたソリューションが特徴です。
* 地域別:
* アジア太平洋地域は、急速な都市化、可処分所得の増加、住宅建設ブームにより、2024年に世界の家具市場の最大のシェアを占めると予測されています。特に中国とインドが成長を牽引しています。
* 北米とヨーロッパは成熟市場であり、持続可能性、スマートホーム統合、人間工学に基づいたデザインへの需要が高まっています。
* ラテンアメリカと中東・アフリカは、経済成長とインフラ開発により、新たな成長機会を提供しています。
* 主要企業:
* 世界の家具市場は、IKEA、Ashley Furniture Industries、Steelcase、Herman Miller、Knollなどの大手企業が主導しています。これらの企業は、広範な流通ネットワーク、強力なブランド認知度、継続的な製品イノベーションを通じて競争優位性を維持しています。
* 中小企業は、ニッチ市場、特注品、地域に根ざしたサービスで差別化を図っています。
* 市場の課題と機会:
* 課題: 原材料価格の変動、サプライチェーンの混乱、熟練労働者の不足、環境規制の強化などが挙げられます。
* 機会: Eコマースの拡大、スマート家具や多機能家具への需要増加、パーソナライゼーションとカスタマイズのトレンド、循環型経済への移行などが、市場の成長を促進する新たな機会となっています。

結論

世界の家具市場は、消費者のライフスタイルの変化、技術革新、持続可能性への意識の高まりによって、ダイナミックな変革期を迎えています。プレミアムセグメントとオンライン販売の成長は、今後の市場を牽引する主要なトレンドとなるでしょう。企業は、これらの変化に対応し、イノベーション、顧客体験の向上、持続可能な実践を通じて競争力を維持する必要があります。

このレポートは、世界家具市場の包括的な分析を提供しており、その市場定義、規模、成長予測、主要な促進要因と抑制要因、セグメンテーション、競争環境、そして将来の機会について詳細に解説しています。

市場は、新品の家庭用、オフィス用、ホスピタリティ用、教育用、ヘルスケア用、その他の施設用家具を対象とし、工場出荷価格ベースで評価されます。設置やアフターサービスは、製品価格にバンドルされている場合にのみ含まれ、中古品や備え付け備品、純粋な装飾品は含まれません。

市場規模は、2025年に6918.7億米ドル、2030年には9020.9億米ドルに達すると予測されており、特にアジア太平洋地域が2024年に世界収益の42%を占め、急速な都市化と輸出志向の製造拠点に支えられ市場を牽引しています。

市場の主要な促進要因としては、ミレニアル世代による住宅リフォーム支出の増加に伴う多機能家具の需要拡大、急速な都市化による省スペース型モジュール家具の販売促進、デジタルファーストのD2C家具ブランドの拡大によるオンライン販売の浸透の加速が挙げられます。また、企業のESG（環境・社会・ガバナンス）義務がリサイクル素材やバイオベース素材を用いた家具の採用を促し、スマートホームの普及がIoT対応の調整可能家具の需要を推進しています。

一方で、市場の抑制要因としては、EUの拡大生産者責任（EPR）規則による輸出業者のコンプライアンスコスト増加、高額な国境を越える物流コストと高い破損率が大型EC家具のマージンを抑制している点、そして木材輸入規制による原材料コストの高騰が指摘されています。

セグメンテーションは、用途別、素材別、価格帯別、流通チャネル別、地域別に詳細に分析されています。用途別では、家庭用（椅子、テーブル、ベッド、ワードローブ、ソファ、ダイニングセット、キッチンキャビネット、その他）、オフィス用（椅子、テーブル、収納キャビネット、デスク、ソファ、その他）、ホスピタリティ用、教育用、ヘルスケア用、その他（公共施設、商業施設、政府機関など）に細分化されています。特にバスルーム家具は、ウェルネス志向のアップグレードやスマートホーム統合により、2030年まで年間平均成長率（CAGR）6.9%で最も速い成長が見込まれています。

素材別では、木材、金属、プラスチック・ポリマー、その他の素材が対象です。リサイクルおよびバイオベース複合材の革新、軽量化、デザインの柔軟性、循環経済規制への適合により、ポリマー家具はCAGR 7.2%で木材からのシェア獲得を進めています。流通チャネル別では、B2C/小売（ホームセンター、専門店、オンライン、その他）とB2B/プロジェクトに分かれ、B2Cチャネル内のオンライン販売がCAGR 9.7%で最も急速に拡大しています。価格帯別では、エコノミー、ミッドレンジ、プレミアムの区分で分析されています。

地域別では、北米（カナダ、米国、メキシコ）、南米（ブラジル、ペルー、チリ、アルゼンチンなど）、欧州（英国、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、ベネルクス、北欧諸国など）、アジア太平洋（インド、中国、日本、オーストラリア、韓国、東南アジア諸国など）、中東・アフリカ（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカ、ナイジェリアなど）の主要国・地域が分析対象となっています。

競争環境については、IKEA、Ashley Furniture Industries Inc.、Steelcase Inc.、MillerKnoll, Inc.、HNI Corporation、Williams-Sonoma Inc.、La-Z-Boy Incorporated、Hooker Furniture Corp.、Kimball International Inc.、Haworth Inc.、Wayfair LLC、Godrej Interio、Durian Industries Ltd.、Foshan Huasheng Furniture、KOKUYO Co. Ltd.、Shanghai UE Furniture、Leggett & Platt Inc.、Okamura Corporation、Nitori Holdings Co. Ltd.、KUKA Homeなど、主要なグローバル企業20社がプロファイルされており、市場集中度、戦略的動き、市場シェア分析も含まれています。

将来の市場機会としては、持続可能性と環境に優しい家具へのシフト、Eコマースとデジタル体験のさらなる進化が挙げられます。EUのEPR規則は短期的なコスト増をもたらすものの、確立された循環型インフラを持つブランドには有利に働くと分析されています。

本レポートの調査方法は、契約メーカー、小売業者、物流パートナー、インテリアデザイナーへの一次インタビューと、国連貿易統計、中国国家統計局、米国国勢調査局などの公開データを用いた二次調査を組み合わせています。市場規模予測は、住宅着工数、商業オフィス設備投資、可処分所得、木材価格指数、オンライン小売浸透率などの変数を用いた多変量回帰モデルに基づいています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場の推進要因
  • 4.1.1 ミレニアル世代による住宅リフォーム支出が多機能家具の需要を促進
  • 4.1.2 急速な都市化が省スペース型モジュール家具の販売を促進
  • 4.1.3 デジタルファーストのD2C家具ブランドの拡大がオンライン普及率を向上
  • 4.1.4 企業のESG義務がリサイクルおよびバイオベースの家具素材の採用を促進
  • 4.1.5 スマートホームの普及がIoT対応の調整可能家具の需要を推進
• 4.2 市場の阻害要因
  • 4.2.1 EUの拡大生産者責任（EPR）規則が輸出業者のコンプライアンスコストを増加
  • 4.2.2 高い越境物流コストと破損率がかさばるEコマース家具の利益を抑制
  • 4.2.3 木材輸入制限が原材料費を高騰
• 4.3 産業バリューチェーン分析
• 4.4 ポーターの5つの力分析
  • 4.4.1 新規参入の脅威
  • 4.4.2 供給者の交渉力
  • 4.4.3 買い手の交渉力
  • 4.4.4 代替品の脅威
  • 4.4.5 競争上の対立
• 4.5 市場における最新のトレンドとイノベーションに関する洞察
• 4.6 市場における最近の動向（新製品発売、戦略的イニシアチブ、投資、パートナーシップ、合弁事業、拡大、M&Aなど）に関する洞察
• 4.7 主要地域における家具産業の規制枠組みと業界標準に関する洞察

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 用途別
  • 5.1.1 家庭用家具
  • 5.1.1.1 椅子
  • 5.1.1.2 テーブル（サイドテーブル、コーヒーテーブル、ドレッシングテーブルなど）
  • 5.1.1.3 ベッド
  • 5.1.1.4 ワードローブ
  • 5.1.1.5 ソファ
  • 5.1.1.6 ダイニングテーブル/ダイニングセット
  • 5.1.1.7 キッチンキャビネット
  • 5.1.1.8 その他の家庭用家具（バスルーム家具、屋外家具など）
  • 5.1.2 オフィス家具
  • 5.1.2.1 椅子
  • 5.1.2.2 テーブル
  • 5.1.2.3 収納キャビネット
  • 5.1.2.4 デスク
  • 5.1.2.5 ソファおよびその他のソフトシーティング
  • 5.1.2.6 その他のオフィス家具
  • 5.1.3 ホスピタリティ家具
  • 5.1.4 教育用家具
  • 5.1.5 ヘルスケア家具
  • 5.1.6 その他の用途（公共施設、商業施設、政府機関など）
• 5.2 素材別
  • 5.2.1 木材
  • 5.2.2 金属
  • 5.2.3 プラスチック＆ポリマー
  • 5.2.4 その他の素材
• 5.3 価格帯別
  • 5.3.1 エコノミー
  • 5.3.2 ミッドレンジ
  • 5.3.3 プレミアム
• 5.4 流通チャネル別
  • 5.4.1 B2C/小売
  • 5.4.1.1 ホームセンター
  • 5.4.1.2 家具専門店
  • 5.4.1.3 オンライン
  • 5.4.1.4 その他の流通チャネル
  • 5.4.2 B2B /プロジェクト
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 カナダ
  • 5.5.1.2 米国
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 ペルー
  • 5.5.2.3 チリ
  • 5.5.2.4 アルゼンチン
  • 5.5.2.5 その他の南米諸国
  • 5.5.3 ヨーロッパ
  • 5.5.3.1 イギリス
  • 5.5.3.2 ドイツ
  • 5.5.3.3 フランス
  • 5.5.3.4 スペイン
  • 5.5.3.5 イタリア
  • 5.5.3.6 ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
  • 5.5.3.7 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
  • 5.5.3.8 その他のヨーロッパ諸国
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.4.1 インド
  • 5.5.4.2 中国
  • 5.5.4.3 日本
  • 5.5.4.4 オーストラリア
  • 5.5.4.5 韓国
  • 5.5.4.6 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）
  • 5.5.4.7 その他のアジア太平洋地域
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.2 サウジアラビア
  • 5.5.5.3 南アフリカ
  • 5.5.5.4 ナイジェリア
  • 5.5.5.5 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 IKEA
  • 6.4.2 Ashley Furniture Industries Inc.
  • 6.4.3 Steelcase Inc.
  • 6.4.4 MillerKnoll, Inc.
  • 6.4.5 HNI Corporation
  • 6.4.6 Williams-Sonoma Inc.
  • 6.4.7 La-Z-Boy Incorporated
  • 6.4.8 Hooker Furniture Corp.
  • 6.4.9 Kimball International Inc.
  • 6.4.10 Haworth Inc.
  • 6.4.11 Wayfair LLC
  • 6.4.12 Godrej Interio
  • 6.4.13 Durian Industries Ltd.
  • 6.4.14 Foshan Huasheng Furniture
  • 6.4.15 KOKUYO Co. Ltd.
  • 6.4.16 Shanghai UE Furniture
  • 6.4.17 Leggett & Platt Inc.
  • 6.4.18 Okamura Corporation
  • 6.4.19 Nitori Holdings Co. Ltd.
  • 6.4.20 KUKA Home

7. 市場機会と将来展望