ゲーミングGPU市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2026-2031年)

ゲーミングGPU市場は、2026年には61.5億米ドル、2031年には212.4億米ドルに達すると予測されており、予測期間中（2026年～2031年）に28.13%の複合年間成長率（CAGR）で成長する見込みです。この成長は、AI強化レンダリング、クラウドベースのゲームプレイ、ポータブルフォームファクター、エネルギー効率の高いアーキテクチャといった要因によって推進され、消費者の基盤を拡大しています。市場は高い集中度を示しています。地域別では、アジア太平洋地域が2025年に最大の収益貢献（37.46%）を果たし、中東地域が29.50%のCAGRで最も急速な成長を遂げると予測されています。

主要なセグメント別分析では、以下の点が挙げられます。
* GPUタイプ別: 専用グラフィックカードが2025年に市場シェアの65.20%を占め、AI統合型GPUは2031年までに29.70%のCAGRで成長すると予測されています。
* デバイス別: PCおよびワークステーションが2025年にゲーミングGPU市場規模の54.80%を占め、クラウドゲーミングサーバーは2031年までに31.50%のCAGRで拡大する見込みです。
* GPU価格帯別: ミッドレンジボードが2025年に収益シェアの44.20%を占め、エントリーレベルカードは2026年から2031年の間に30.50%のCAGRで成長すると予測されています。
* メモリタイプ別: GDDR6が2025年にゲーミングGPU市場シェアの51.60%を獲得し、高帯域幅メモリ（HBM）は予測期間中に30.20%のCAGRで成長すると予想されています。

市場のトレンドと洞察

ゲーミングGPU市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* 高忠実度PCゲーミングへの需要の高まり: 2025年のAAAタイトルは、1440pウルトラ設定でRTX 4070クラスの性能を最低要件としており、古いGPUを使用しているユーザーのアップグレードサイクルを促進しています。Unreal Engine 5のNaniteやLumenといった機能はハードウェアレイトレーシングの必要性を高め、NvidiaのRTX 5070やAMDのRX 9070のような新製品への需要を喚起しています。世界で14億台を超えるゲーミングPCが設置されているにもかかわらず、ディスクリートグラフィックカードの普及率は30%未満であり、市場には大きな成長余地があります。
* eスポーツとストリーミングプラットフォームの普及: 2024年にはeスポーツの視聴者数が6億4000万人を超え、Twitchでは平均250万人の同時視聴者がいます。競技タイトルでは240Hzモニターを最大限に活用するために1080pで300fpsが求められ、ミッドレンジからハイエンドGPUへの需要が高まっています。Nvidia RTX 50シリーズやAMD RX 9000シリーズのデュアルハードウェアエンコーダーは、AV1ストリームのオフロードを可能にし、CPU負荷を最小限に抑えながらスムーズな1080pブロードキャストを実現します。
* クラウドゲーミングサービスの拡大: GeForce NOWのUltimateティアはRTX 5080クラスのブレードを導入し、DLSS 4フレーム生成による4K 120fpsを可能にしました。Xbox Cloud Gamingは2025年にインドやブラジルに拡大し、これらの地域では高価なGPUの現地所有が困難なため、クラウドサービスが試用期間としての役割を果たしています。新規加入者が増えるにつれてサーバー側のGPU購入も増加しています。
* AIベースのアップスケーリングの統合: DLSS 4はマルチフレーム生成を導入し、RTX 5070クラスのGPUでフレームレートを実質的に4倍に向上させます。AMDのFSR 3.1.6やIntelのXeSS 2も同様の恩恵をより広範なハードウェアで提供しています。これにより、ミッドレンジSKUがフラッグシップモデルのラスタ出力に匹敵する性能を発揮し、AI性能が将来のアップグレード決定における主要な要素となることを示しています。
* ポータブルハンドヘルドゲーミングPCの登場: 低消費電力GPUを必要とするポータブルハンドヘルドゲーミングPCの出現も市場を牽引しています。
* オープンソースGPU IPによるカスタムSoC開発の加速: オープンソースGPU IPの活用は、カスタムSoC開発を加速させ、市場の多様性を高めています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 先端ノードにおけるサプライチェーンの変動性: TSMCの4nmおよび3nmの生産能力はAIアクセラレーターによって大部分が消費されており、逼迫しています。2025年第4四半期に2nmの生産が開始されるものの、ウェハーコストが約3万米ドルと高額であり、消費者向けGPUの部品コストを押し上げています。ゲーミングGPUベンダーは、ハイパースケーラーとの間で限られた生産能力を巡って競争しており、供給ショックに対して脆弱な状況です。
* APUレベルの統合グラフィックスによる代替: AMDのRyzen 8000 Hawk Point APUやIntel Core Ultraプロセッサーは、ディスクリートGPUなしで1080p 60fpsのeスポーツタイトルをレンダリングでき、システム全体のコストを15～20%削減します。これにより、カジュアルゲーマーは統合ソリューションを「十分」と見なし、エントリーレベルのディスクリートGPUの販売量を減少させています。
* ゲーミングハードウェアに対するエネルギー規制の強化: 欧州連合のゲーミングPC向けエネルギーラベルのような規制は、より低いTDP（熱設計電力）のGPUアーキテクチャを奨励しており、ベンダーの設計ロードマップに影響を与えています。

セグメント別分析

* GPUタイプ別:
2025年には専用グラフィックカードが収益の大部分を占め、最高の視覚設定と4KリフレッシュレートにはディスクリートGPUの性能が不可欠であることを示しています。しかし、AI統合型GPUは29.70%のCAGRで市場を上回ると予想されており、AIワークロードの需要増加と、ゲームにおけるAIアップスケーリング技術（DLSSやFSRなど）の普及がその成長を牽引しています。

* アプリケーション別:
ゲーミング分野は、高性能グラフィックスに対する継続的な需要と、eスポーツの成長、VR/AR技術の普及により、市場の主要な牽引役であり続けるでしょう。プロフェッショナル分野では、データサイエンス、機械学習、コンテンツ作成（3Dモデリング、ビデオ編集）、科学シミュレーションなど、計算集約型タスクの増加に伴い、高性能GPUの採用が拡大しています。特に、AI開発とディープラーニングのトレーニングには、専用の高性能GPUが不可欠であり、このセグメントの成長を加速させています。

* 地域別:
アジア太平洋地域は、中国、インド、日本などの国々におけるゲーミング人口の増加、eスポーツ文化の浸透、そしてデータセンターやAI研究開発への投資拡大により、GPU市場において最も急速に成長する地域となる見込みです。北米とヨーロッパは、技術革新、強力なゲーミングコミュニティ、そしてAIおよびプロフェッショナルアプリケーションにおけるGPUの早期採用により、引き続き主要な市場シェアを維持するでしょう。これらの地域では、クラウドゲーミングサービスの普及も市場成長に寄与しています。

主要な市場プレーヤー

GPU市場は、NVIDIA、AMD、Intelの3社が主要なプレーヤーとして市場を支配しています。NVIDIAは、高性能ゲーミングGPU（GeForceシリーズ）とデータセンター向けAI/HPC GPU（Quadro、Tesla、H100/A100シリーズ）の両方でリーダーシップを確立しており、特にAI分野での優位性は揺るぎません。AMDは、Ryzen APUの統合グラフィックスとRadeonディスクリートGPUで市場シェアを拡大しており、コストパフォーマンスの高いソリューションを提供することで競争力を高めています。Intelは、ArcディスクリートGPUの投入により、この市場に本格参入し、特にエントリーレベルからミッドレンジのセグメントで競争を激化させています。

市場の課題と機会

市場は、サプライチェーンの変動、半導体製造コストの上昇、そしてエネルギー消費に関する規制強化といった課題に直面しています。しかし、メタバース、Web3、AIの進化、クラウドゲーミングの普及、そしてVR/AR技術の成熟は、GPU市場に新たな成長機会をもたらしています。特に、AIの民主化とエッジAIの進展は、より多様なデバイスとアプリケーションでのGPU需要を創出する可能性を秘めています。

ゲーミングGPU市場に関する本レポートは、ディスプレイデバイスへの画像出力を高速化するためにメモリを操作する特殊な電子回路であるゲーミングGPUに焦点を当てています。ゲーミングGPUは、大量のデータを同時に処理できるため、ゲームアプリケーションにおいて極めて重要な役割を担っています。本調査は、GPUタイプ、デバイス、価格帯、メモリタイプ、地域別に市場をセグメント化し、市場予測を米ドル建ての価値で提供しています。

市場は2031年までに212.4億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は28.13%と非常に高い成長が見込まれています。

市場成長の主な推進要因としては、以下の点が挙げられます。
* 高忠実度PCゲーミングへの需要の増加：よりリアルで没入感のあるゲーム体験を求めるユーザーが増加しています。
* eスポーツおよびストリーミングプラットフォームの普及：プロフェッショナルな競技シーンやコンテンツ配信の拡大がGPU需要を押し上げています。
* クラウドゲーミングサービスの拡大：高性能なGPUを必要とするゲームがクラウド経由で提供されることで、新たな市場が生まれています。
* AIベースのアップスケーリング技術の統合によるミッドレンジGPUの採用強化：AIを活用した画質向上技術により、ミッドレンジGPUでも高品質なゲーム体験が可能になり、幅広い層への普及が進んでいます。
* 低電力GPUを必要とするポータブルハンドヘルドゲーミングPCの登場：携帯型ゲーム機の性能向上に伴い、省電力かつ高性能なGPUの需要が高まっています。
* オープンソースGPU IPの活用によるカスタムSoC開発の加速：これにより、特定の用途に最適化されたGPUの開発が容易になり、市場の多様化を促進しています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 先端ノード向けサプライチェーンの不安定性：最新技術を用いたGPU製造における部品供給の不安定さが課題となっています。
* フラッグシップGPUの高い初期費用：高性能なGPUは高価であり、購入の障壁となることがあります。
* ゲーミングハードウェアに対するエネルギー規制の強化：特に欧州やカリフォルニア州では、消費電力500W以上のGPUに対する規制が厳しくなっており、より電力効率の高い設計への移行が求められています。
* カジュアルゲーマー向けAPUレベル統合グラフィックスによる代替：ライトユーザー層では、CPUに統合されたグラフィックス（APU）で十分と判断されるケースがあり、専用GPUの需要が一部代替されています。

本レポートでは、いくつかの重要なトレンドと洞察が示されています。AI統合型GPUは、フレーム生成のためのオンデバイス推論の恩恵を受け、29.70%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。また、RTX 5070やRX 9070 XTのようなミッドレンジモデルは、手頃な価格で1440pのパフォーマンスを提供し、2025年の収益の44.20%を占めるなど、市場において非常に大きな影響力を持っています。エネルギー規制は、高い熱設計電力（TDP）を持つフラッグシップGPUに不利に働き、消費者はより電力効率の高い製品へと誘導される傾向にあります。地域別では、中東地域が大規模な輸出とゲーミングインフラへの投資に牽引され、29.50%のCAGRで最も速い成長を記録すると予想されています。

市場は、以下の主要なセグメントにわたって詳細に分析されています。GPUタイプ別（専用グラフィックスカード、統合グラフィックスソリューション、外部eGPU、AIアクセラレーテッド統合GPU）、デバイス別（PCおよびワークステーション、ゲーミングコンソール、モバイルデバイス、クラウドゲーミングサーバー、車載インフォテインメントおよびデジタルコックピット）、GPU価格帯別（エントリーレベル、ミッドレンジ、ハイエンド、エンスージアストクラス）、メモリタイプ別（GDDR6、GDDR6X、HBM、統合システムメモリ）、そして地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカ、南米の主要国々を含む）です。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が実施され、Nvidia、AMD、Intelをはじめとする主要なGPUメーカーや関連企業のプロファイルが提供されています。本レポートは、市場の機会と将来の展望についても言及しており、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価を通じて、今後の市場の方向性を示唆しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 高忠実度PCゲーミングへの需要の高まり
  • 4.2.2 eスポーツとストリーミングプラットフォームの普及
  • 4.2.3 クラウドゲーミングサービスの拡大
  • 4.2.4 AIベースのアップスケーリング統合によるミッドレンジ採用の強化
  • 4.2.5 低電力GPUを必要とするポータブルハンドヘルドゲーミングPCの登場
  • 4.2.6 オープンソースGPU IPによるカスタムSoC開発の加速
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 先端ノードにおけるサプライチェーンの変動性
  • 4.3.2 フラッグシップGPUの高い初期費用
  • 4.3.3 ゲーミングハードウェアに対するエネルギー規制の強化
  • 4.3.4 カジュアルゲーマー向けAPUレベル統合グラフィックスによる代替
• 4.4 産業バリューチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 マクロ経済要因の影響
• 4.8 ポーターの5つの力分析
  • 4.8.1 新規参入の脅威
  • 4.8.2 供給者の交渉力
  • 4.8.3 買い手の交渉力
  • 4.8.4 代替品の脅威
  • 4.8.5 競争上の対立

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 GPUタイプ別
  • 5.1.1 独立型グラフィックカード
  • 5.1.2 統合型グラフィックソリューション
  • 5.1.3 外付けeGPU
  • 5.1.4 AIアクセラレーション統合型GPU
• 5.2 デバイス別
  • 5.2.1 PCおよびワークステーション
  • 5.2.2 ゲーム機
  • 5.2.3 モバイルデバイス
  • 5.2.4 クラウドゲーミングサーバー
  • 5.2.5 車載インフォテインメントおよびデジタルコックピット
• 5.3 GPU価格帯別
  • 5.3.1 エントリーレベルGPU
  • 5.3.2 ミドルレンジGPU
  • 5.3.3 ハイエンドGPU
  • 5.3.4 愛好家向けGPU
• 5.4 メモリタイプ別
  • 5.4.1 GDDR6
  • 5.4.2 GDDR6X
  • 5.4.3 高帯域幅メモリ (HBM)
  • 5.4.4 統合システムメモリ (統合型)
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 ヨーロッパ
  • 5.5.2.1 ドイツ
  • 5.5.2.2 イギリス
  • 5.5.2.3 フランス
  • 5.5.2.4 イタリア
  • 5.5.2.5 スペイン
  • 5.5.2.6 ロシア
  • 5.5.2.7 その他のヨーロッパ
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 日本
  • 5.5.3.3 インド
  • 5.5.3.4 韓国
  • 5.5.3.5 オーストラリア
  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋
  • 5.5.4 中東
  • 5.5.4.1 サウジアラビア
  • 5.5.4.2 アラブ首長国連邦
  • 5.5.4.3 トルコ
  • 5.5.4.4 その他の中東
  • 5.5.5 アフリカ
  • 5.5.5.1 南アフリカ
  • 5.5.5.2 ナイジェリア
  • 5.5.5.3 その他のアフリカ
  • 5.5.6 南米
  • 5.5.6.1 ブラジル
  • 5.5.6.2 アルゼンチン
  • 5.5.6.3 その他の南米

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動き
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Nvidia Corporation
  • 6.4.2 Advanced Micro Devices Inc.
  • 6.4.3 Intel Corporation
  • 6.4.4 ASUSTeK Computer Inc.
  • 6.4.5 GIGA-BYTE Technology Co., Ltd.
  • 6.4.6 Micro-Star International Co., Ltd.
  • 6.4.7 ZOTAC Technology Limited
  • 6.4.8 EVGA Corporation
  • 6.4.9 SAPPHIRE Technology Limited
  • 6.4.10 Palit Microsystems Ltd.
  • 6.4.11 Qualcomm Technologies Inc.
  • 6.4.12 Arm Limited
  • 6.4.13 Imagination Technologies Group
  • 6.4.14 Apple Inc.
  • 6.4.15 Samsung Electronics Co., Ltd.
  • 6.4.16 Huawei Technologies Co., Ltd.
  • 6.4.17 Lenovo Group Limited
  • 6.4.18 Dell Technologies Inc.
  • 6.4.19 HP Inc.
  • 6.4.20 Acer Inc.

7. 市場機会と将来の見通し