地熱エネルギー市場 規模・シェア分析、成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

地熱エネルギー市場は、2025年から2030年の予測期間において、設備容量ベースで2025年の17.35ギガワットから2030年には27.5ギガワットへと成長し、年平均成長率（CAGR）9.65%を記録すると予測されています。アジア太平洋地域が最大の市場であり、最も急速に成長する市場でもあります。市場の集中度は中程度です。

市場の全体的な動向と成長要因
この市場は、ニッチな資源から低炭素グリッドの基盤へと構造的な転換を遂げています。強化地熱システム（EGS）における画期的な進歩は、これまで経済的に不可能とされてきた岩盤層からのエネルギー抽出を可能にしています。また、インフレ削減法（Inflation Reduction Act）や欧州における同様のインセンティブが、税引き後の収益を高めています。石油・ガスサービス企業は、遊休状態の掘削リグや掘削データを地熱プロジェクトに転用することで、探査期間を短縮し、設備投資のリスクを低減しています。電力会社やハイパースケールデータセンター運営者は、24時間365日稼働するカーボンフリー電力の契約を結び、安定した需要シグナルを生み出しています。掘削コストや労働力不足といった課題は依然として存在しますが、前例のない政策支援と安定した再生可能エネルギーへの需要の高まりが、地熱エネルギーの発展を強力に推進しています。これらの要因は、初期投資の高さや特定の地質条件への依存といった従来の障壁を克服し、地熱エネルギーを主要な再生可能エネルギー源の一つとして確立しつつあります。

主要な市場セグメントと技術動向
地熱エネルギー市場は、主に発電、直接利用、および地熱ヒートポンプの3つの主要セグメントに分けられます。発電セグメントは、バイナリーサイクル、フラッシュ蒸気、ドライ蒸気などの技術を利用し、最も大きな市場シェアを占めています。特に、バイナリーサイクル発電は、比較的低温の熱源でも利用可能であるため、地理的な適用範囲を拡大し、市場の成長を牽引しています。直接利用セグメントには、地域暖房、農業、工業プロセスなどが含まれ、特に欧州やアジアの一部地域で活発です。地熱ヒートポンプは、住宅や商業施設の冷暖房に利用され、エネルギー効率の高さから需要が増加しています。

技術面では、強化地熱システム（EGS）が最も注目される分野です。EGSは、人工的に貯留層を形成し、熱水循環を促進することで、従来の地熱資源が限られていた地域でも地熱発電を可能にします。これにより、地熱エネルギーの潜在的な資源量が大幅に増加すると期待されています。また、掘削技術の進歩、特に石油・ガス産業で培われた水平掘削や多段フラクチャリング技術の応用は、地熱井の生産性を向上させ、掘削コストの削減に貢献しています。AIや機械学習を活用した探査技術も、資源評価の精度を高め、探査リスクを低減する上で重要な役割を果たしています。

競争環境と主要企業
地熱エネルギー市場は、多様な企業が参入する競争的な環境にあります。主要なプレーヤーには、地熱発電所の開発・運営を行う電力会社、掘削サービスを提供する企業、およびEGS技術やその他の革新的なソリューションを開発するテクノロジー企業が含まれます。

大手電力会社や独立系発電事業者（IPP）は、大規模な地熱発電プロジェクトを主導しています。例えば、Ormat Technologies、Calpine Corporation、Enel Green Powerなどが挙げられます。これらの企業は、長年の経験と技術力を持ち、既存の地熱資源の開発を継続しています。

掘削サービス分野では、SchlumbergerやBaker Hughesといった石油・ガスサービス大手企業が、その専門知識と設備を地熱分野に転用し始めています。彼らは、地熱プロジェクトにおける掘削の効率化とコスト削減に貢献しています。

新興企業やスタートアップは、特にEGSや閉ループ地熱システムなどの革新的な技術開発に注力しています。Fervo EnergyやEavor Technologiesのような企業は、従来の地熱開発の制約を克服し、新たな市場機会を創出することを目指しています。これらの企業は、ベンチャーキャピタルからの投資を呼び込み、急速な成長を遂げています。

市場の集中度は中程度であり、特定の企業が市場全体を支配しているわけではありませんが、技術革新とプロジェクト開発能力が競争優位性を確立する上で重要な要素となっています。戦略的提携やM&Aも活発に行われており、市場の再編が進む可能性があります。

地域別の市場分析
アジア太平洋地域は、地熱エネルギー市場において最大のシェアを占め、最も急速に成長している地域でもあります。インドネシア、フィリピン、ニュージーランドなどの国々は、環太平洋火山帯に位置し、豊富な地熱資源を有しています。これらの国々では、政府の強力な支援策と電力需要の増加が、地熱発電プロジェクトの拡大を後押ししています。特にインドネシアは、世界第2位の地熱発電容量を持ち、さらなる開発ポテンシャルを秘めています。

北米地域では、米国が地熱発電の主要なプレーヤーであり、特にカリフォルニア州で多くのプロジェクトが稼働しています。インフレ削減法（IRA）による税額控除などの政策支援が、新たな地熱プロジェクトへの投資を促進しています。カナダも、EGS技術の開発に注力し、地熱エネルギーの利用拡大を目指しています。

欧州地域では、イタリア、アイスランド、トルコなどが地熱発電の主要国です。また、ドイツ、フランス、オランダなどでは、地域暖房や地熱ヒートポンプなどの直接利用が盛んです。欧州連合（EU）の脱炭素目標達成に向けた取り組みが、地熱エネルギーの導入を加速させています。

ラテンアメリカ地域では、メキシコ、チリ、エルサルバドルなどが地熱資源の開発を進めています。これらの国々では、エネルギー安全保障の確保と再生可能エネルギー比率の向上を目指し、地熱プロジェクトへの投資が増加しています。

中東・アフリカ地域は、現時点では市場規模は小さいものの、ケニアやエチオピアなど一部の国々で地熱資源の開発が進められています。特に東アフリカのリフトバレー地域は、豊富な地熱ポテンシャルを有しており、将来的な成長が期待されています。

これらの地域は、それぞれ異なる地質条件、政策環境、経済状況を持っており、それが地熱エネルギー市場の発展パターンに影響を与えています。しかし、世界的な脱炭素化の流れと技術革新は、すべての地域で地熱エネルギーの重要性を高めています。

このレポートは、地球の地下から得られる持続可能で環境に優しい再生可能エネルギー源である地熱エネルギー市場について、その詳細な分析と将来予測を提供しています。地熱エネルギーは、火山活動が活発な地域の地熱貯留層を利用し、発電、直接加熱、産業プロセスなど多岐にわたる用途で活用され、温室効果ガス排出量が最小限に抑えられる点が特徴です。

本レポートでは、地熱エネルギー市場をプラントタイプ別（ドライスチーム、フラッシュスチーム、バイナリーサイクル、複合サイクル/ハイブリッド、強化地熱システム（EGS））、用途別（発電、地域冷暖房、産業プロセス熱）、および地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に詳細にセグメント化し、それぞれの市場規模と成長予測を設備容量に基づいて分析しています。

市場の現状と成長予測に関して、地熱エネルギー市場は2025年に17.35 GWの規模に達し、2030年には27.50 GWに成長すると予測されています。現在の容量をリードしているのはフラッシュスチームプラントであり、その実績ある経済性と長い稼働実績により、地熱エネルギー市場シェアの48.1%を占めています。特に注目すべきは強化地熱システム（EGS）で、ホットドライロック資源の利用を可能にし、年間平均成長率（CAGR）18.2%で成長しており、地熱利用可能な範囲を40倍に拡大する可能性を秘めています。地域別では、アジア太平洋地域が収益シェアの44.3%を占め、2030年までに10.5%のCAGRで拡大すると予測されており、最も強い成長見通しを示しています。

市場の成長を推進する要因としては、ベースロード再生可能エネルギーに対する政府のインセンティブや固定価格買取制度（FiT）の増加が挙げられます。また、地熱ヒートポンプの導入拡大、24時間365日稼働可能なグリーン電力へのエネルギー安全保障ニーズの高まりも重要な要素です。さらに、遊休状態の石油・ガス井をクローズドループ地熱に転用する動きや、地熱を利用した水素生産ハブの出現も市場を活性化させています。政策面では、米国のインフレ削減法（IRA）が地熱発電に対して30%の投資税額控除と0.026ドル/kWhの生産税額控除を提供しており、強力な支援となっています。石油・ガス企業が遊休井を転用することで、掘削コストを50%削減し、プロジェクトサイクルを7年から約2年に短縮できる点も、市場の効率化に貢献しています。

一方で、市場にはいくつかの阻害要因も存在します。高い初期掘削リスクと多額の設備投資（CAPEX）は、新規参入やプロジェクト拡大の障壁となっています。また、太陽光発電や風力発電といった他の再生可能エネルギー源とのコスト競争圧力も課題です。さらに、専門的な地熱掘削作業員の世界的不足も、市場の成長を制限する要因の一つです。

本レポートでは、サプライチェーン分析、規制環境、技術的展望、既存および今後の主要プロジェクト、投資・資金調達分析、ポーターの5フォース分析を通じて、市場の全体像を深く掘り下げています。競争環境については、市場集中度、M&AやJV、資金調達、PPAといった戦略的動向、主要企業の市場シェア分析、そしてOrmat Technologies Inc.、Enel Green Power、Toshiba Energy Systems & Solutions、Mitsubishi Power Ltd.など、主要20社の企業プロファイルが詳細に記述されています。

最後に、市場の機会と将来展望として、未開拓分野や満たされていないニーズの評価が行われており、地熱エネルギー市場の持続的な成長と革新の可能性が示されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 ベースロード再生可能エネルギーに対する政府のインセンティブとFiTの増加

  • 4.2.2 地熱ヒートポンプの導入拡大

  • 4.2.3 24時間365日のグリーン電力に対するエネルギー安全保障ニーズの高まり

  • 4.2.4 遊休油井・ガス井のクローズドループ地熱への転用

  • 4.2.5 新たな地熱水素生産ハブ

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高い初期掘削リスクと設備投資

  • 4.3.2 太陽光・風力からのコスト競争圧力

  • 4.3.3 地熱掘削専門チームの世界的な不足

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 既存および主要な今後のプロジェクト

• 4.8 投資と資金調達の分析

• 4.9 ポーターの5つの力
  • 4.9.1 供給者の交渉力

  • 4.9.2 消費者の交渉力

  • 4.9.3 新規参入の脅威

  • 4.9.4 代替製品・サービスの脅威

  • 4.9.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 発電所タイプ別
  • 5.1.1 ドライスチーム発電所

  • 5.1.2 フラッシュスチーム発電所

  • 5.1.3 バイナリーサイクル発電所

  • 5.1.4 複合サイクル/ハイブリッド発電所

  • 5.1.5 強化地熱システム (EGS)

• 5.2 用途別
  • 5.2.1 発電

  • 5.2.2 地域冷暖房

  • 5.2.3 工業プロセス熱

• 5.3 地域別
  • 5.3.1 北米

  • 5.3.1.1 米国

  • 5.3.1.2 カナダ

  • 5.3.1.3 メキシコ

  • 5.3.2 欧州

  • 5.3.2.1 ドイツ

  • 5.3.2.2 フランス

  • 5.3.2.3 英国

  • 5.3.2.4 スペイン

  • 5.3.2.5 北欧諸国

  • 5.3.2.6 トルコ

  • 5.3.2.7 ロシア

  • 5.3.2.8 その他の欧州

  • 5.3.3 アジア太平洋

  • 5.3.3.1 中国

  • 5.3.3.2 インド

  • 5.3.3.3 日本

  • 5.3.3.4 韓国

  • 5.3.3.5 インドネシア

  • 5.3.3.6 フィリピン

  • 5.3.3.7 オーストラリア

  • 5.3.3.8 その他のアジア太平洋

  • 5.3.4 南米

  • 5.3.4.1 ブラジル

  • 5.3.4.2 アルゼンチン

  • 5.3.4.3 コロンビア

  • 5.3.4.4 その他の南米

  • 5.3.5 中東およびアフリカ

  • 5.3.5.1 サウジアラビア

  • 5.3.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.3.5.3 ケニア

  • 5.3.5.4 ナイジェリア

  • 5.3.5.5 南アフリカ

  • 5.3.5.6 その他の中東およびアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向（M&A、JV、資金調達、PPA）

• 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場順位/シェア）

• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、財務、戦略情報、製品&サービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 オーマット・テクノロジーズ社

  • 6.4.2 エネル・グリーン・パワー

  • 6.4.3 カルパイン・コーポレーション

  • 6.4.4 東芝エネルギーシステムズ＆ソリューションズ

  • 6.4.5 三菱パワー株式会社

  • 6.4.6 富士電機株式会社

  • 6.4.7 アンサルド・エネルギア SpA

  • 6.4.8 ベイカー・ヒューズ・カンパニー

  • 6.4.9 ターボデン

  • 6.4.10 PTプルタミナ・ジオサーマル・エナジー

  • 6.4.11 スターエナジー・ジオサーマル

  • 6.4.12 ケンジェン（ケニア電力発電会社）

  • 6.4.13 エンジー SA

  • 6.4.14 アボイティス・パワー・コーポレーション

  • 6.4.15 ファースト・ジェン・コーポレーション

  • 6.4.16 ソシアン・エナジー株式会社

  • 6.4.17 テトラテック社

  • 6.4.18 アルテラ・パワー・コーポレーション

  • 6.4.19 コンタクト・エナジー

  • 6.4.20 フェルボ・エナジー

7. 市場機会と将来展望