エアゾール缶市場：市場規模・シェア分析、成長トレンドと予測 (2026-2031年)

エアゾール缶市場の概要

エアゾール缶市場は、2026年に88億米ドルと推定され、2025年の83.5億米ドルから成長し、2031年には114.4億米ドルに達すると予測されています。2026年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は5.39%です。この持続的な成長は、包装分野におけるリサイクル可能な素材への転換、循環経済目標との規制整合性、そしてアルミニウム容器がより厳格な揮発性有機化合物（VOC）規制に対応できる実績によって形成されています。Eコマースの拡大も、ブランドが複雑なフルフィルメントネットワークに耐えうる漏れ防止型で棚に並べやすい包装形式を求めることで、市場に勢いを与えています。低地球温暖化係数（GWP）推進剤やモノマテリアル缶デザインにおける革新は、市場リーダーの競争優位性を強化しています。同時に、原材料コストの変動や急速に台頭する詰め替えコンセプトが、短期的な利益率を抑制する要因となっています。アジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場であり、市場の集中度は中程度とされています。

主要な市場トレンドと洞察（推進要因）

1. リサイクル性と循環経済への適合: アルミニウムの無限のリサイクル性は、生産者責任拡大（EPR）制度の下で製品のライフサイクル性能を文書化する必要があるブランドオーナーにとって決定的な要素となっています。Ball CorporationのReAl合金は、缶本体の炭素排出量を50%削減しつつ強度を維持しており、既存のグローバルなリサイクルインフラのクローズドループの利点を強化しています。これは、気候変動報告要件やプラスチック削減目標に直面する消費財大手との長期供給契約を支えています。
2. パーソナルケア・化粧品からの需要急増: 高級パーソナルケア製品では、ユーザー体験を向上させ、高価格設定を可能にするために、つや消し金属の美学や特殊バルブがますます求められています。BallとMeadowが2025年に発売した詰め替え可能なMEADOW KAPSULカートリッジは、高級スキンケア・ヘアケアブランドが持続可能性とデザインで差別化するために、エレガントなアルミニウムエアゾールに注目していることを示しています。Eコマースは、金属容器が最終配送中にへこみや漏れに強く、デジタルマーチャンダイジングのために360度画像を提供できるため、このトレンドを加速させています。
3. 低VOC/グリーン推進剤への移行: 環境規制により、推進剤の配合は、地球温暖化係数（GWP）がほぼゼロのジメチルエーテルやハイドロフルオロオレフィン（HFO）へと移行しています。アストラゼネカが2030年までに呼吸器製品ポートフォリオをHFO-1234ze(E)に転換すると誓約したことは、医薬品契約がグリーンガスの初期段階でのスケールアップを促進する可能性を示しています。バッグオンバルブシステムは、推進剤の量をさらに削減し、製品の99%を排出できるため、安全性と持続可能性の両方の目標を達成できます。
4. Eコマースにおける「棚に並べやすい」差別化: オンラインフルフィルメントは、耐圧性、グラフィックの鮮明さ、開封時の魅力に新たな要求を課しています。円筒形の缶は、拡張現実（AR）ラベリングやQRコードエンゲージメントを容易にし、特殊コーティングは画面上の画像に効果的に変換されます。D2C（消費者直販）販売の増加は、小包の制約に適合しつつ価値を提供する中型マルチパックも刺激しています。
5. モノマテリアル包装への規制強化: EUが中心となり、北米にも波及しています。
6. 栄養補助食品/OTCエアゾール形式の出現: 北米およびEUで先行し、アジア太平洋地域でも台頭しています。

市場の抑制要因

1. 厳格なVOCおよび廃棄物規制: 2025年7月に発効するEPA改正は、製品加重反応性の上限を強制し、処方者は高反応性溶剤を交換するか、罰則に直面する必要があります。欧州におけるFガス規制もコンプライアンスの複雑さを増し、中小企業はR&Dを外部委託するか、影響を受ける製品ラインから撤退することを余儀なくされています。廃棄物規制では、使用済み缶を文書化されたプロトコルに従って通気・梱包することが求められ、処理コストが増加する一方で、Republic Servicesのような専門のリサイクルソリューションも促進されています。
2. アルミニウムおよび鉄鋼価格の変動: ベースメタル市場は、供給不足、関税の不確実性、制裁に直面しており、アルミニウム価格は2025年に1トンあたり2,575米ドルに達すると予測されています。生産者は、軽量合金の採用、クローズドループスクラップの使用、長期購入契約を通じてリスクを相殺しています。しかし、コモディティ包装形式の薄いマージンは依然として影響を受けやすく、戦略的統合や地域的な生産能力のシフトを促しています。
3. 詰め替え可能および濃縮型フォーマットの台頭: 欧州と北米が先行し、世界的に拡大しています。
4. エアゾールに対する消費者の環境意識: 欧州が中心ですが、北米やアジア太平洋地域にも広がりを見せています。

セグメント分析

* 材料タイプ別:
* アルミニウムは2025年の市場シェアの84.72%を占め、その確立されたインフラとほとんどのリサイクルコードでの受け入れを強調しています。これは、費用対効果の高いクローズドループ供給を支え、EUで既に施行されている生産者責任拡大（EPR）法規と整合しています。ReAl合金の進歩により、へこみ耐性を損なうことなくゲージ重量を15%削減し、単位経済性を維持しつつ炭素排出量を削減しています。
* プラスチックエアゾールは年率8.18%で成長しており、完全な透明性、耐破損性、酸性処方との適合性といったブランドの要件に対応しています。Plastipakの金属フリーSprayPET Revolutionは、ポリマーが圧力閾値を満たし、主流のPETリサイクルインフラと互換性があることを実証しています。樹脂サプライヤーが高度なバリア層を展開するにつれて、プラスチックは金属の味や冷たい感触が懸念されるパーソナルケアや食品スプレー用途で足場を固めています。
* 缶タイプ別:
* ワンピース（モノブロック）デザインは、単一工程の衝撃押出成形により溶接部を最小限に抑え、品質管理を簡素化できるため、2025年の生産量の64.58%を占めました。この構成の均一な肉厚は、ヘアスプレーや自動車用ブレーキクリーナーなどの可燃性推進剤に不可欠な、耐落下性と高い内部圧力に対する評価を支えています。
* ツーピース缶は7.05%のCAGRで成長しており、サーボ制御ボディメーカー技術がサイドシーム強度を高め、材料使用量を削減するハイブリッド金属ゲージを可能にすることで牽引力を得ています。ブランドオーナーは、円筒形ボディに歪みなく巻き付けられる、背が高くスリムな形状や高精細リソグラフィーを製造できる点を評価しています。
* 推進剤タイプ別:
* 液化ガス推進剤は、パーソナルケアの定番製品に安定した吐出圧を提供する費用対効果の高い炭化水素ブレンドを背景に、2025年に62.96%のシェアを占めました。ジメチルエーテルは、溶解性と水混和性を兼ね備えることで、アルコールフリーのヘアスプレー処方を可能にし、消費者の安全志向に応えています。
* 圧縮ガスは年率6.55%で拡大しており、産業用および医療用指定者が、引火性の懸念を排除し、GWPを大幅に削減する窒素、アルゴン、圧縮空気システムに傾倒しています。バッグオンバルブ技術は、内容物と推進剤を分離し、ほぼ完全な排出を達成し、防腐剤なしで製品の貯蔵寿命を延ばします。
* 容量別:
* 101～300mlの範囲は、携帯性と数週間分の通常使用量を両立させるため、2025年の売上高の45.12%を占めました。ブランドはこの「スイートスポット」を活用して、Eコマースの小包制限に適合させ、エアゾール輸送の追加料金を回避し、デオドラント、表面クリーナー、自動車用ディテーラーなど幅広い製品で採用を促進しています。
* 301～500mlの容量は年率8.1%で成長しており、費用対効果を求める消費者が1回あたりのコスト削減を追求し、小売業者がファミリーサイズSKUを推進しています。
* 最終用途産業別:
* パーソナルケア・化粧品は、高級ヘアスタイリングエアゾール、ボディスプレー、スキンケアミストが微細ミストバルブや装飾的な金属加工の恩恵を受けることで、2025年の収益の39.68%を占めました。アルミニウムの冷たい触感は高級感を演出し、混雑した美容品売り場での単価上昇を可能にしています。
* 家庭用ケアは、COVID-19後の衛生意識の高まりにより、消毒スプレーや表面クリーナーが衛生上の安心感を提供することで、最も速い8.95%のCAGRを記録しています。SC Johnsonのようなブランドオーナーは、広範囲の殺菌効果を持つ新しいエアゾールSKUに投資し、スプレーの到達範囲を改善し、残留物を最小限に抑える推進剤システムを活用しています。

地域分析

* アジア太平洋地域は、2025年の消費量の39.62%を占め、中国が主要な消費国および生産拠点としての二重の役割を果たすことで、7.86%のCAGRで成長しています。都市化と可処分所得の増加は、パーソナルケアエアゾールの普及を支え、地域当局はアルミニウムのクローズドループの利点と合致するリサイクル義務を課しています。日本のブランドオーナーはモノマテリアルデザインを進め、インドの加速する美容分野は現地充填業者の生産量を増加させています。
* 欧州は、技術と規制の最先端を走っています。FガスおよびVOCの上限規制は、グリーン推進剤への迅速な移行を促し、適合製品ポートフォリオを持つ既存企業に利益をもたらしています。ドイツと英国は軽量缶R&Dをリードし、東欧の工場は汎地域的なFMCG契約に低コストの充填能力を提供しています。
* 北米は、安定したイノベーション主導の需要を示しています。EPAの反応性規則は処方設計の変更を強制しますが、堅調なR&D資金が地元のコンバーターがポートフォリオの柔軟性を維持するのに役立っています。米国はOTCヘルスケアおよびDIY塗料エアゾールをリードし、メキシコはニアショア製造拠点として強化されています。カナダの消費者は低臭気家庭用スプレーへの関心が高く、水性推進剤の採用を後押ししています。

競争環境

競争は中程度に集中しており、Ball Corporation、Crown Holdings、Ardagh Metal Packagingがグローバルな生産能力を支えています。これらのリーダー企業は、軽量合金、リサイクル材の採用、詰め替えパートナーシップに投資し、規制やブランドの要求に先行しています。Ballは2025年1月にMeadowと提携し、アルミニウムエアゾールのノウハウを詰め替え可能なパーソナルケアプラットフォームに拡大し、高級ブランドの関心を集めています。Crownの2025年第1四半期のセグメント利益は24%増加し、同社は利用されていない米国の生産ラインを閉鎖し、アジア太平洋地域の高成長拠点に資本を再配分することでフットプリントを最適化しました。Ardaghは、より高い投入コストを転嫁し、特殊フォーマットへのミックスを改善した後、2024年第3四半期に15%のEBITDA拡大を報告しました。中堅コンバーターは、規模を確保し、技術ポートフォリオを拡大するために合併を追求しており、Colep Packagingによる2024年12月のALM Envases買収がその例です。ニッチなイノベーターは、ポリマーベースやバッグオンバルブ製品で参入し、新興のOTCおよび栄養補助食品スプレー形式をターゲットにしています。原材料価格の変動とコンプライアンスコストは自然なフィルターとして機能し、資本不足の新規参入者を阻止し、サプライチェーンの回復力の価値を強化しています。

最近の業界動向

* 2025年3月：Rust-Oleumが、臭気を40%削減した低臭気水性スプレー塗料を発売しました。
* 2025年1月：Ball CorporationとMeadowが、パーソナルケアおよび家庭用ケア製品ライン向けにMEADOW KAPSULカートリッジを使用した、完全にリサイクル可能なアルミニウム詰め替えコンセプトを発表しました。
* 2025年1月：Reckittが、ヘルスケアおよび消費者ブランド向けのエアゾール生産能力を拡大するため、米国で最大のOTC製造施設を開設しました。
* 2024年12月：ALM EnvasesがColep Packagingに加わり、欧州での缶製造規模を拡大しました。
* 2024年10月：Ardagh Metal Packagingが、2024年第3四半期の売上高13億1300万米ドル、EBITDA15%増を報告しました。

本レポートは、世界のエアゾール缶市場に関する詳細な調査報告書です。エアゾール缶はバルブを用いて内容物を噴射する包装製品であり、本調査ではエンドユーザーにおけるエアゾール缶の出荷量に基づいた需要を追跡し、市場の現状と将来予測を提供しています。

市場は2026年に88億米ドルの評価額に達し、2031年には114.4億米ドルに成長すると予測されています。特にアジア太平洋地域は、中間層の消費増加とリサイクル規制の支援により、年平均成長率7.86%で最も急速な成長を遂げると見込まれています。

市場の主要な促進要因としては、リサイクル可能性と循環型経済への適合、パーソナルケアおよび化粧品分野からの需要急増、低VOC（揮発性有機化合物）/グリーン推進剤への移行、Eコマースにおける「棚に並べやすい」差別化、モノマテリアル包装への規制強化、そして栄養補助食品やOTC（一般用医薬品）エアゾール形式の台頭が挙げられます。一方で、厳しいVOCおよび廃棄物規制、アルミニウムおよびスチール価格の変動、詰め替え可能および濃縮型製品の増加、そしてエアゾールに対する消費者の環境意識といった要因が市場の成長を抑制する可能性があります。

本レポートでは、市場を多角的に分析しています。具体的には、素材タイプ（アルミニウム、スチール、ブリキ、プラスチックなど）、缶タイプ（一体型、二体型、三体型）、推進剤タイプ（圧縮ガス、液化ガス、Bag-on-Valveなど）、容量、そしてエンドユーザー産業（パーソナルケア・化粧品、家庭用ケア、自動車・産業用、ヘルスケア・医薬品、食品・飲料、塗料・ワニスなど）および地域別に詳細な分析が行われています。

素材別では、アルミニウムが無限にリサイクル可能であり、循環型経済の要件を満たすことから、市場シェアの84.72%を占め優位に立っています。推進剤の選択においては、VOCおよび気候変動規制への対応として、低GWP（地球温暖化係数）の圧縮ガスやジメチルエーテル（DME）への移行が進んでいます。エンドユーザーアプリケーションでは、家庭用ケア製品が衛生と利便性への消費者の関心の高まりにより、年平均成長率8.95%で最も急速に拡大しています。

競争環境においては、市場リーダー企業は持続可能性とコスト目標を達成するため、軽量合金の採用、リサイクル材の使用拡大、および詰め替えシステムに関する提携といった戦略的動きを進めています。主要企業として、Ball Corporation、Crown Holdings Inc.、Ardagh Metal Packaging SAなどが挙げられます。

本報告書は、エアゾール缶市場の包括的な理解を提供し、将来の機会と展望を明らかにしています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 リサイクル可能性と循環型経済への適合
  • 4.2.2 パーソナルケアおよび化粧品からの需要急増
  • 4.2.3 低VOC/グリーン推進剤への移行
  • 4.2.4 eコマースにおける「棚に並べやすい」差別化
  • 4.2.5 単一素材パッケージングに対する規制強化
  • 4.2.6 栄養補助食品/OTCエアゾール形式の出現
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 厳格なVOCおよび廃棄規制
  • 4.3.2 アルミニウムおよび鋼材価格の変動
  • 4.3.3 詰め替え可能および濃縮形式の台頭
  • 4.3.4 消費者のエアゾールに対するエコ意識
• 4.4 サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 買い手の交渉力
  • 4.7.2 供給者の交渉力
  • 4.7.3 新規参入の脅威
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争上の対抗関係
• 4.8 ライフサイクルおよびカーボンフットプリント分析

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 材料タイプ別
  • 5.1.1 アルミニウム
  • 5.1.2 スチール
  • 5.1.3 ブリキ
  • 5.1.4 プラスチック
  • 5.1.5 その他の材料タイプ
• 5.2 缶タイプ別
  • 5.2.1 ワンピース（モノブロック）
  • 5.2.2 ツーピース
  • 5.2.3 スリーピース
• 5.3 噴射剤タイプ別
  • 5.3.1 圧縮ガス
  • 5.3.2 液化ガス
  • 5.3.2.1 炭化水素
  • 5.3.2.2 DME
  • 5.3.2.3 その他の液化ガス
  • 5.3.3 バッグオンバルブ
• 5.4 容量別 (ml)
  • 5.4.1 100未満
  • 5.4.2 101-300
  • 5.4.3 301-500
  • 5.4.4 500超
• 5.5 エンドユーザー産業別
  • 5.5.1 パーソナルケアおよび化粧品
  • 5.5.2 家庭用ケア
  • 5.5.3 自動車および産業用
  • 5.5.4 ヘルスケアおよび医薬品
  • 5.5.5 食品および飲料
  • 5.5.6 塗料およびワニス
  • 5.5.7 その他のエンドユーザー産業
• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米
  • 5.6.1.1 米国
  • 5.6.1.2 カナダ
  • 5.6.1.3 メキシコ
  • 5.6.2 ヨーロッパ
  • 5.6.2.1 ドイツ
  • 5.6.2.2 イギリス
  • 5.6.2.3 フランス
  • 5.6.2.4 イタリア
  • 5.6.2.5 スペイン
  • 5.6.2.6 ロシア
  • 5.6.2.7 その他のヨーロッパ
  • 5.6.3 アジア太平洋
  • 5.6.3.1 中国
  • 5.6.3.2 インド
  • 5.6.3.3 日本
  • 5.6.3.4 韓国
  • 5.6.3.5 オーストラリアおよびニュージーランド
  • 5.6.3.6 その他のアジア太平洋
  • 5.6.4 中東およびアフリカ
  • 5.6.4.1 中東
  • 5.6.4.1.1 アラブ首長国連邦
  • 5.6.4.1.2 サウジアラビア
  • 5.6.4.1.3 トルコ
  • 5.6.4.1.4 その他の中東
  • 5.6.4.2 アフリカ
  • 5.6.4.2.1 南アフリカ
  • 5.6.4.2.2 ナイジェリア
  • 5.6.4.2.3 エジプト
  • 5.6.4.2.4 その他のアフリカ
  • 5.6.5 南米
  • 5.6.5.1 ブラジル
  • 5.6.5.2 アルゼンチン
  • 5.6.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Ball Corporation
  • 6.4.2 Crown Holdings Inc.
  • 6.4.3 Ardagh Metal Packaging SA
  • 6.4.4 Trivium Packaging
  • 6.4.5 Mauser Packaging Solutions
  • 6.4.6 Toyo Seikan Co. Ltd
  • 6.4.7 CCL Container
  • 6.4.8 Colep Packaging Portugal SA
  • 6.4.9 CPMC Holdings Limited
  • 6.4.10 Nampak Ltd
  • 6.4.11 Graham Packaging Company
  • 6.4.12 SGD Pharma
  • 6.4.13 Silgan Holdings
  • 6.4.14 DS Containers
  • 6.4.15 Montebello Packaging
  • 6.4.16 Tubex GmbH
  • 6.4.17 Grupo Zapata (Exal)
  • 6.4.18 Hindustan Tin Works
  • 6.4.19 Thai Beverage Can
  • 6.4.20 Bharat Containers

7. 市場機会と将来展望