農業用着色料市場 規模・シェア分析ー成長動向と予測（2025年～2030年）

農業用着色料市場の概要（2025年～2030年）

市場規模と予測

農業用着色料市場は、2025年には16.0億米ドルと評価されており、2030年までに20.9億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は5.50%が見込まれています。この市場において、最も急速に成長している地域はアジア太平洋地域であり、最大の市場は北米です。市場の集中度は中程度とされています。

市場分析の概要

この市場の成長を牽引する主な要因は、種子着色に関する義務的な規制、精密散布機器の広範な利用、および農薬表示の厳格化です。種子処理企業は、ブランドの差別化と規制遵守のために、視認性の高い染料や顔料への依存度を高めています。また、農業小売業者は誤用リスクを低減するために色による検証を導入しており、機器メーカーは配合の互換性を購入基準としています。持続可能性への要求は、低粉塵の液体製剤やバイオベースの顔料への移行を促し、市場全体での研究開発投資を活性化させています。中規模の生産者は、ニッチな用途や費用対効果の高い製品ラインを通じて、グローバルリーダーに挑戦しています。

主要な市場動向

* 製品タイプ別: 2024年には染料が市場シェアの48%を占め、液体用途における費用対効果の高さが評価されています。一方、顔料は2030年までにCAGR 8.0%で最も速い成長が見込まれており、ポリマー種子コーティング、ドローンキャリア、徐放性肥料など、UVおよび化学的安定性が求められる用途で需要が高まっています。
* 用途別: 2024年には種子処理が市場シェアの45.6%を維持しています。これは、義務的な色分け規制と、処理済み・未処理ロットの混同を避けるための運用上の必要性によるものです。灌漑およびフォームマーカーセグメントは、2030年までにCAGR 9.7%で成長すると予測されています。
* 形態別: 液体製剤は2024年に市場価値の58%を占め、2030年までにCAGR 9.6%で成長する見込みです。これは、粉塵の発生がない取り扱いやすさと、計量注入ポンプとの互換性によるものです。
* 作物タイプ別: 2024年には穀物・穀類が市場の38.5%を占めていますが、果物・野菜は予測期間中にCAGR 9.8%で最も速い成長が期待されています。これは、輸出プレミアムを確保するためのトレーサビリティ要件と、有機栽培でのバイオベース顔料の採用によるものです。
* 地域別: 2024年には北米が市場シェアの34%を占めていますが、アジア太平洋地域は2025年から2030年の間にCAGR 7.4%で最も高い成長率を記録すると予測されています。

市場を牽引する要因

* 世界の農薬表示規制に基づく種子着色の義務化: 2024年に施行された統一農薬表示規則により、種子処理業者は各有効成分クラスに明確で安定した色を採用することが義務付けられました。これにより、着色料の選択がブランドアイデンティティの重要な要素となり、規制遵守のための予算配分が増加しています。
* 精密農業における視認性のある肥料マーカーの需要: 米国では可変施用機の普及率が32%を超え、作業者はリアルタイムで散布パターンを確認できる一時的な染料に依存しています。肥料コストが農場運営費の25%を占めるため、視覚的な確認は収益性を直接保護します。
* ドローンおよび自律型散布機用スプレーパターン指示染料の採用: ドローンサービス市場の成長に伴い、均一な農薬散布を検証するための蛍光マーカーが求められています。一部の製剤は肉眼では透明ですが、365nmのランプの下で発光し、自動的な散布範囲監査を可能にします。
* 低粉塵・高負荷種子コーティングへの規制強化: 2024年に施行された米国労働安全衛生局（OSHA）の呼吸性粉塵曝露制限により、液体またはカプセル化された着色料への移行が加速しています。ポリマー結合顔料の使用により、空気中の粒子が85%削減され、個人用保護具（PPE）の費用と保険料が削減されます。
* 農業廃棄物由来の天然またはバイオベース顔料: 持続可能性への関心の高まりが、バイオベース顔料の研究開発を促進しています。
* 農薬散布範囲の監査を可能にするUVトレーサブル着色料: UVトレーサブル着色料は、農薬散布の監査証跡を提供し、特に輸出作物において重要性を増しています。

市場の阻害要因

* 石油化学染料原料価格の変動: 2024年の原油価格の変動は、ベンゼンおよびトルエンベースの中間体のコストを25%上昇させ、着色料の利益率を圧迫しています。
* 農薬製剤における重金属およびVOC（揮発性有機化合物）の制限: 欧州化学機関（ECHA）による鉛、クロム、カドミウムの許容痕跡量の引き下げにより、いくつかの従来の顔料ラインが廃止されました。再配合には多額の費用がかかり、安定性の問題も生じています。
* 染料と有効成分の相互作用リスク: 染料と農薬の有効成分との相互作用は、製剤の安定性や効果に影響を与える可能性があります。
* 種子形質識別技術による色分けニーズの減少: 将来的には、種子形質識別技術の進歩により、色分けの必要性が減少する可能性があります。

セグメント別分析

* 製品タイプ別: 染料は液体用途での費用対効果と迅速な分散性から依然として優位ですが、顔料はUVおよび化学的安定性が求められる用途（ポリマー種子コーティング、ドローンキャリア、徐放性肥料）で急速に成長しています。顔料はまた、農業廃棄物由来のバイオベース製品の基盤となり、持続可能性の目標と結びついています。
* 用途別: 種子処理は義務的な色分けとロット混同防止の必要性から引き続き主要な用途です。灌漑およびフォームマーカーは、精密な水管理への需要の高まりと、視覚的な流量インジケーターによるノズル機能のリアルタイム検証の利点から、高い成長率を示しています。
* 形態別: 液体製剤は、粉塵の発生がない取り扱いやすさ、計量注入ポンプとの互換性、清掃時間の短縮といった利点から、市場の成長を牽引しています。粉末は小ロット用途で利用されますが、規制による粉塵制限によりシェアは減少傾向にあります。顆粒は徐放性肥料のニッチな分野で需要があり、顔料と微量栄養素を同時に運ぶデュアルコア顆粒などの革新が進んでいます。
* 作物タイプ別: 果物・野菜は、輸出プレミアムを確保するためのトレーサビリティ要件や、有機栽培でのバイオベース顔料の採用が要因となり、最も速い成長を示しています。穀物・穀類はコスト重視のため成長は緩やかですが、ドローンによる散布範囲検証が需要を押し上げています。油糧種子や豆類も、それぞれ低粉塵液体やUVトレーサブル染料の採用により、需要が増加しています。

地域別分析

* 北米: 2024年に市場の34%を占有し、農場における精密散布の普及率45%と、厳格なEPA表示コードが市場を支えています。米国では着色料が農薬パッケージとバンドルされ、カナダではキャノーラ種子処理染料が、メキシコでは輸出園芸作物にUVトレーサブル顔料が使用されています。
* アジア太平洋: CAGR 7.4%で加速しており、中国の2030年までの機械化率60%目標とインドの農薬ブームが牽引しています。政府は精密灌漑とドローン運用に補助金を出しており、これらは視認性マーカーに依存しています。
* 欧州: グリーンディール政策の下で変革が進んでいます。重金属禁止により顔料の全面的な見直しが迫られる一方、ビートパルプやブドウの皮から作られるバイオラインの機会が生まれています。
* 中東・アフリカ: 価値では遅れていますが、効率的な水利用のためのフォームマーカーに関心を示しています。
* 南米: ブラジルの大豆地帯で着実な採用が見られますが、通貨変動の影響を受けています。

競争環境

農業用着色料市場は中程度の断片化を示しており、上位5社が大きな市場シェアを占めています。専門メーカーや地域プレーヤーからの競争が激化しており、ニッチな用途や費用対効果の高い製品を通じて市場シェアを獲得しています。従来の参入障壁が低下し、中小企業が技術革新を利用して既存企業と競争しています。

BASF SEはIrgazin顔料ポートフォリオと統合された農業ソリューションを通じてリーダーシップを維持し、Clariant AGとSensient Technologies Corporationは専門化学の専門知識と特化された市場セグメントを通じて強力な地位を築いています。堅牢な研究開発能力と規制遵守の専門知識を持つ企業が優位に立っていますが、持続可能な着色料技術や精密農業用途に特化したメーカーにも機会があります。

業界トレンドとしては、個別の着色料製品ではなく、包括的な農業ソリューションを可能にする垂直統合と技術提携が挙げられます。Sudarshan Chemical Industriesによる2024年のHeubach Groupの10億米ドル買収は、業界リーダーと競争するために規模と地理的プレゼンスを強化しようとする中堅企業間の統合を示しています。主要な革新分野には、バイオベース顔料、UVトレーサブル製剤、新しい農薬との互換性最適化が含まれます。

主要企業

* BASF SE
* Clariant AG
* Sensient Technologies Corporation
* Sudarshan Chemical Industries Limited
* Huntsman International LLC (Venator Materials PLC.)

最近の業界動向

* 2025年3月: Sudarshan Chemical Industries LimitedがHeubach Groupを10億米ドルで買収完了しました。これにより、農業用着色料における能力を強化した世界最大級の特殊顔料メーカーが誕生し、Sudarshanは欧州市場へのアクセスと精密農業用途に適した高度な顔料技術を獲得しました。
* 2024年3月: 上海で開催された第24回中国国際農薬・作物保護展示会（CAC）で、Clariantが持続可能な作物保護ソリューションを発表しました。同社は、NPEを代替し農薬性能を向上させる非イオン性乳化剤Sapogenat T、低毒性の広範囲除草剤(L)-グルホシネートを含むSynergen製剤、製剤安定性を高め粘度を低減するアニオン性分散剤Dispersogen C 4020などを紹介しました。

このレポートは、世界の農業用着色剤市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法、エグゼクティブサマリーから始まり、市場の現状、将来予測、主要な推進要因と阻害要因、規制環境、技術的展望、競争環境に至るまで、多角的な視点から詳細に解説されています。

市場規模と成長予測によると、世界の農業用着色剤市場は2025年に16.0億米ドルに達し、2030年には20.9億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.5%と見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
1. 世界の農薬表示規制における種子の色分け義務化。
2. 精密農業における視認性の高い肥料マーカーの需要増加。
3. ドローンおよび自律型散布機での散布パターン指示染料の採用拡大。
4. 低粉塵・高負荷の種子コーティングへの規制強化。
5. 農業廃棄物由来の天然/バイオベース顔料の利用促進。
6. 農薬散布範囲の監査を可能にするUV追跡可能着色剤の登場。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
1. 石油化学染料原料の価格変動。
2. 農薬製剤における重金属およびVOC（揮発性有機化合物）の含有量制限。
3. 染料と有効成分との相互作用リスク。
4. 色分けの必要性を低減する種子形質識別技術の進展。

製品タイプ別では、顔料（Pigments）が8.0%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。これは、顔料が優れたUV安定性を持ち、ポリマー種子コーティングとの適合性が高いためです。
用途別では、種子処理用着色剤が市場を牽引する主要なアプリケーションであり、2024年の収益の45.6%を占めています。これは、処理された種子の明確な視覚的識別を義務付ける規制が需要を支えているためです。
地域別では、アジア太平洋地域が2030年まで7.4%のCAGRで最も高い成長率を示すと予測されています。中国とインドにおける農業機械化プログラムが、この地域の市場拡大の強力な推進力となっています。
その他、市場は形態（液体、粉末、顆粒）、作物タイプ（穀物、油糧種子、豆類、果物・野菜など）によっても詳細に分析されています。

競争環境の章では、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析が提供されています。BASF SE、Clariant International AG、Sensient Technologies Corporation、Sudarshan Chemical Industries Limited、Milliken and Companyなど、主要な市場参加企業の詳細なプロファイルが含まれており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略、製品・サービス、最近の動向が紹介されています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望についても言及しており、持続可能な農業への移行や技術革新が、今後の市場成長における新たな機会を創出する可能性を示唆しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の状況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 世界の農薬表示規制に基づく種子の色分けの義務化
  • 4.2.2 精密農業における目視可能な肥料マーカーの需要
  • 4.2.3 ドローンおよび自律型散布機における散布パターン指示染料の採用
  • 4.2.4 低粉塵・高負荷種子コーティングへの規制強化
  • 4.2.5 農業廃棄物由来の天然/バイオベース顔料
  • 4.2.6 農薬散布範囲の監査を可能にするUV追跡可能着色剤
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 石油化学染料原料の価格変動
  • 4.3.2 農薬製剤における重金属およびVOCの制限
  • 4.3.3 染料と有効成分の相互作用リスク
  • 4.3.4 色分けの必要性を低減する種子形質識別技術
• 4.4 規制状況
• 4.5 技術的展望
• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 新規参入の脅威
  • 4.6.2 供給者の交渉力
  • 4.6.3 買い手の交渉力
  • 4.6.4 代替品の脅威
  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 染料
  • 5.1.2 顔料
• 5.2 用途別
  • 5.2.1 種子処理着色剤
  • 5.2.2 肥料および土壌改良剤着色剤
  • 5.2.3 作物保護化学品着色剤
  • 5.2.4 灌漑および泡マーカー着色剤
• 5.3 形態別
  • 5.3.1 液体
  • 5.3.2 粉末
  • 5.3.3 顆粒
• 5.4 作物タイプ別
  • 5.4.1 穀物
  • 5.4.2 油糧種子
  • 5.4.3 豆類
  • 5.4.4 果物と野菜
  • 5.4.5 その他の作物
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.1.4 その他の北米
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 アルゼンチン
  • 5.5.2.3 その他の南米
  • 5.5.3 ヨーロッパ
  • 5.5.3.1 ドイツ
  • 5.5.3.2 フランス
  • 5.5.3.3 イギリス
  • 5.5.3.4 イタリア
  • 5.5.3.5 スペイン
  • 5.5.3.6 ロシア
  • 5.5.3.7 その他のヨーロッパ
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.4.1 中国
  • 5.5.4.2 インド
  • 5.5.4.3 日本
  • 5.5.4.4 オーストラリア
  • 5.5.4.5 インドネシア
  • 5.5.4.6 ベトナム
  • 5.5.4.7 タイ
  • 5.5.4.8 フィリピン
  • 5.5.4.9 その他のアジア太平洋
  • 5.5.5 中東
  • 5.5.5.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.3 その他の中東
  • 5.5.6 アフリカ
  • 5.5.6.1 南アフリカ
  • 5.5.6.2 エジプト
  • 5.5.6.3 その他のアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 BASF SE
  • 6.4.2 Clariant International AG
  • 6.4.3 Sensient Technologies Corporation
  • 6.4.4 Sudarshan Chemical Industries Limited
  • 6.4.5 Chromatech Incorporated
  • 6.4.6 Milliken and Company
  • 6.4.7 Organic Dyes and Pigments LLC
  • 6.4.8 Huntsman International LLC (Venator Materials PLC.)
  • 6.4.9 Lanxess AG
  • 6.4.10 RPM International Inc. (Dayglo Color Corporation)
  • 6.4.11 SP Colour & Chemicals
  • 6.4.12 クラレ株式会社

7. 市場機会と将来展望