農業用アジュバント市場規模・シェア分析－成長動向と予測（2025年～2030年）

農業用アジュバント市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

農業用アジュバント市場は、2025年に41億米ドルと評価され、2030年までに54億米ドルに拡大すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は5.7%です。この着実な成長は、耕作地の減少にもかかわらず作物生産性を向上させる必要性の高まり、ドリフト制御の改善を必要とする精密散布技術の急速な普及、そして最適な吸収のために高度に調整されたアジュバント化学に依存する除草剤耐性種子の人気の高まりに起因しています。生物学的作物保護ソリューションへの投資増加も需要を支えており、生きた微生物は野外で効果を維持するために保護キャリアや湿潤剤を必要とすることが多いためです。さらに、アジア太平洋地域の近代化イニシアチブは、世界の生産拠点を中国とインドにシフトさせており、特殊界面活性剤や油性キャリアの現地生産を刺激しています。同時に、欧州と北米における毒性規制の強化は、サプライヤーに低ハザードのバイオベース成分の設計を促し、農業用アジュバント市場全体で製品更新サイクルを加速させています。

主要なレポートのポイント

* タイプ別では、活性化アジュバントが2024年に農業用アジュバント市場シェアの62%を占め、バイオベース油アジュバントは2030年までに8.7%のCAGRで成長する見込みです。
* 用途別では、除草剤の使用が2024年に収益の46%を占めて優勢であり、殺菌剤アジュバントは2030年までに7.9%のCAGRで増加すると予測されています。
* 地域別では、アジア太平洋地域が2030年までに6.4%の最速CAGRを記録する見込みであり、北米は2024年に35%の市場シェアを占めています。
* 企業の集中度は中程度であり、BASFが2024年に収益の10%を占め、コルテバが9%を占め、上位5社が農業用アジュバント市場シェアの合計38%を支配しています。

世界の農業用アジュバント市場のトレンドと洞察

市場を牽引する要因

* 食料需要の増加と耕作地の減少: 世界人口の増加は2050年までに食料生産を70%増加させることを必要としていますが、耕作地は毎年0.3%縮小し続けています。これにより、農家は農薬の性能を最大化する化学物質を通じてヘクタールあたりの収量を増やすことを余儀なくされています。湿潤剤、浸透剤、展着剤の機能を組み合わせたアジュバントは、散布頻度を減らし、労働コストを削減します。土地不足が深刻で米の収量がすでに生物学的限界に近づいているアジア諸国で最も採用が進んでいます。低毒性添加剤を助成する地域プログラムは、小規模農家への普及を加速させています。多くの政府はまた、助成金の資格を散布品質トレーニングの証明と結びつけており、間接的にプレミアムアジュバントの需要を高めています。この商業的な牽引力はアフリカにも及び、穀物輸入の増加が外貨準備を圧迫し、政策立案者が投入集約化を支援するよう促しています。

* 精密農業の採用による散布精度の向上: 可変施用ブーム、ドローン、ロボット散布機は、1エーカーあたりわずか5ガロンという少量で散布するため、液滴形成における誤差の許容範囲が狭くなります。特殊ポリマードリフト剤は、液滴の中央径を300～400ミクロンに拡大し、ドローンからの高速気流下での葉面付着を改善します。米国の農家は現在、低湿度帯での蒸発を防ぐために、圃場レベルの気象情報に基づいてアジュバントの投与量を調整しています。カナダの保険プログラムでは、ドリフトによるオフターゲット損害を補償する前にドリフト制御の認証を要求し始めており、アジュバントがリスク軽減の投入物となっています。自律型散布機への移行は、人間の微調整が限られているため、一貫した液滴挙動の必要性をさらに高めています。

* 除草剤耐性種子への移行によるアジュバント需要の増加: 除草剤耐性大豆は2024年に米国の大豆作付面積の94%に達し、スタックトレイトはトウモロコシ、綿、キャノーラ全体で拡大し続けています。除草剤の負荷が高まると植物毒性のリスクが高まるため、クチクラ通過を促進しつつ薬害を防ぐ界面活性剤システムが必要となり、これが活性化アジュバントの優位性を支えています。抵抗性に対処する農家は、単一のタンクで3つ以上の活性モードを混合するため、泡立ちやpHドリフトを管理する適合性向上剤が標準的な追加品となっています。ブラジルにおける新規有効成分の規制迅速化は、回転率を加速させ、柔軟なアジュバント化学に対する需要を高く維持しています。

* 散布ドリフトに関する規制圧力とユーティリティアジュバント需要の増加: 米国環境保護庁は、除草剤のラベルに絶滅危惧種法に基づくドリフト緩衝帯を組み込むことを提案しており、農家は作付面積の除外を避けるためにドリフト低減剤の採用を促されています。欧州の規制当局も、水路付近での散布品質に同様の重点を置いており、リアルタイムの気象記録が法的保護策となっています。ドイツの農業保険会社は、散布記録にドリフト剤が記載されている場合に保険料割引を付与し、管理の金銭的価値を高めています。ドローンサービスプロバイダーは、ドリフト剤が記載されていない契約を拒否することが増えており、コンプライアンスの商業的基準を確立しています。

* 生物学的作物投入物の拡大: 生きた微生物は、野外で効果を維持するために保護キャリアや湿潤剤を必要とすることが多いため、生物学的作物保護ソリューションへの投資増加がアジュバントの需要を支えています。

* バイオベース界面活性剤革新の急増: 欧州と北米における毒性規制の強化は、サプライヤーに低ハザードのバイオベース成分の設計を促し、農業用アジュバント市場全体で製品更新サイクルを加速させています。

市場を抑制する要因

* 共製剤に対する毒性閾値の厳格化: 欧州グリーンディールは2030年までに化学農薬のリスクを50%削減することを目標としており、規制当局は現在、有効成分とは別にアジュバントの毒性を厳しく審査しています。ミツバチの死亡率に関連する有機シリコーン界面活性剤は、承認プロセスを長期化させる新たなデータ要求に直面しています。米国環境保護庁は2026年に不活性成分評価プロトコルを更新する予定であり、これによりアジュバントの承認プロセスがさらに複雑化し、市場投入までの期間が長期化する可能性があります。

このレポートは、世界の農業用アジュバント市場に関する包括的な分析を提供しています。アジュバントとは、農薬の散布範囲、吸収性、物理的安定性を向上させるために、農薬に混合される化学またはバイオベースの添加剤（界面活性剤、オイルキャリア、ドリフト制御剤、緩衝剤、展着剤など）と定義されます。本調査は、2020年から2030年を調査期間とし、工場出荷価格ベースで、世界中の畑作物および特殊作物における単体アジュバントの販売額を対象としていますが、ブランド農薬製剤に既に組み込まれている缶内アジュバントは対象外です。

エグゼクティブサマリーによると、農業用アジュバント市場は、収量向上に寄与する作物保護添加剤への需要増加に支えられ、2025年には41億米ドル規模に達すると予測されています。アジュバントのタイプ別では、有効成分の浸透を高める上で中心的な役割を果たす「活性化アジュバント」が2024年に市場シェアの62%を占め、最大となっています。活性化アジュバントには界面活性剤やオイルアジュバントが含まれ、一方、「補助アジュバント」にはドリフト制御剤、水質調整剤、消泡剤、酸性化剤・緩衝剤などがあります。用途別では、除草剤アジュバントが主要なセグメントであり、殺虫剤アジュバント、殺菌剤アジュバントなどが続きます。地域別では、北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカが分析対象です。

市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。
1. 食料需要の増加と耕作地の減少: 限られた土地でより多くの食料を生産する必要性から、作物保護製品の効率を高めるアジュバントの重要性が増しています。
2. 精密農業の採用: 精密農業技術の普及により、農薬散布の精度が向上し、アジュバントの利用が促進されています。
3. 除草剤耐性種子への移行: 除草剤耐性作物の栽培が広がることで、除草剤の効果を最大化するためのアジュバントの需要が高まっています。
4. 生物農薬の拡大: 環境負荷の低い生物農薬の利用が増加しており、これらの製品の有効性を維持・向上させるための適合アジュバントが必要とされています。
5. ドリフト（飛散）規制の強化: 農薬の飛散による環境汚染や非標的作物への影響を抑制するための規制が厳しくなっており、ドリフト制御剤などの高性能アジュバントの需要が高まっています。
6. バイオベース界面活性剤の革新: 毒性の低いバイオベース界面活性剤の開発が進み、環境に配慮した製品への移行が市場を活性化させています。

一方で、市場にはいくつかの抑制要因も存在します。
1. 共製剤の毒性基準の厳格化: 農薬製剤に含まれる補助成分に対する毒性評価基準が厳しくなり、製品開発に影響を与えています。
2. 石油化学原料価格の変動: アジュバントの主要原料である石油化学製品の価格変動が、製造コストに影響を及ぼします。
3. 低収益作物における農家のコスト感度: 収益性の低い作物では、農家がアジュバントの追加コストに敏感になる傾向があります。
4. 次世代RNAi活性剤との適合性問題: 新しい作用機序を持つRNAi活性剤などとの適合性に関する課題が、アジュバント開発の障壁となる可能性があります。

地域別の成長性では、アジア太平洋地域が最も急速な成長を遂げると予測されており、2030年まで年平均成長率（CAGR）6.4%で他地域を上回ると見込まれています。これは、急速な農業機械化、高い人口密度、そして政府による農業支援政策が背景にあります。

規制環境は製品革新に大きな影響を与えています。特に欧米における毒性規制の厳格化は、バイオベース界面活性剤やドリフト制御剤への移行を促し、より低ハザードなプロファイルを認証できるサプライヤーに有利に働いています。また、生物農薬分野では、微生物の生存能力を維持できるアジュバントが求められており、この分野の二桁成長は、専門化されたキャリアや湿潤剤にとって大きな市場機会を生み出しています。

本レポートの調査方法は、信頼性の高いデータに基づいています。一次調査では、農業資材流通業者、農協アドバイザー、製剤化学者、地域規制当局との対話やアンケートを通じて、価格帯、添加率、バイオベース界面活性剤の採用ペースなどを検証しています。二次調査では、FAOSTAT、USDA、Eurostat、EPA、EFSAなどの公開データセット、企業年次報告書、特許抄録など多岐にわたる情報源からベースラインシグナルを収集しています。市場規模の算出と予測は、地域ごとの農薬消費量からアジュバント需要を構築するトップダウンモデルと、サプライヤーの収益やチャネルごとの平均販売価格（ASP）と販売量によるボトムアップチェックを組み合わせて行われています。

Mordor Intelligenceの農業用アジュバント市場のベースラインは、その信頼性が強調されています。他の調査機関の推定値が、農業以外の界面活性剤を含んだり、固定的な成長率を適用したり、静的な価格設定に依存したりする傾向があるのに対し、Mordor Intelligenceのモデルは毎年更新され、現場レベルの添加率と照合されることで、これらの落とし穴を回避しています。これにより、意思決定者が信頼できる、バランスの取れた透明性の高いベースラインを提供しています。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われ、BASF SE、Corteva Agriscience、Evonik Industries、Solvay SA、Croda International、Nufarm Ltdなど、主要な市場プレイヤーのプロファイルが詳細に記載されています。

このレポートは、農業用アジュバント市場の現状、将来の成長見通し、主要な促進・抑制要因、地域別動向、技術革新、そして競争環境を包括的に理解するための貴重な情報源となっています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場促進要因
  • 4.2.1 食料需要の増加と耕作地の減少

  • 4.2.2 精密農業の導入による散布精度の向上

  • 4.2.3 除草剤耐性種子への移行によるアジュバント需要の増加

  • 4.2.4 適合するアジュバントを必要とする生物学的作物投入物の拡大

  • 4.2.5 飛散防止に関する規制圧力と高機能アジュバント需要の増加

  • 4.2.6 バイオベース界面活性剤の革新による毒性低減の急増

• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 補助製剤の毒性閾値の厳格化

  • 4.3.2 石油化学原料価格の変動

  • 4.3.3 低収益作物における農家のコスト感度

  • 4.3.4 次世代RNAi活性物質との適合性の問題

• 4.4 規制環境

• 4.5 技術的展望

• 4.6 ポーターのファイブフォース分析
  • 4.6.1 供給者の交渉力

  • 4.6.2 買い手の交渉力

  • 4.6.3 新規参入の脅威

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 種類別
  • 5.1.1 活性化アジュバント

  • 5.1.1.1 界面活性剤

  • 5.1.1.2 油性アジュバント

  • 5.1.2 ユーティリティアジュバント

  • 5.1.2.1 飛散防止剤

  • 5.1.2.2 水質調整剤

  • 5.1.2.3 消泡剤

  • 5.1.2.4 酸性化剤および緩衝剤

• 5.2 用途別
  • 5.2.1 除草剤アジュバント

  • 5.2.2 殺虫剤アジュバント

  • 5.2.3 殺菌剤アジュバント

  • 5.2.4 その他の用途

• 5.3 地域別
  • 5.3.1 北米

  • 5.3.1.1 米国

  • 5.3.1.2 カナダ

  • 5.3.1.3 メキシコ

  • 5.3.1.4 その他の北米地域

  • 5.3.2 南米

  • 5.3.2.1 ブラジル

  • 5.3.2.2 アルゼンチン

  • 5.3.2.3 その他の南米地域

  • 5.3.3 欧州

  • 5.3.3.1 ドイツ

  • 5.3.3.2 フランス

  • 5.3.3.3 イギリス

  • 5.3.3.4 イタリア

  • 5.3.3.5 ロシア

  • 5.3.3.6 その他の欧州地域

  • 5.3.4 アジア太平洋

  • 5.3.4.1 中国

  • 5.3.4.2 インド

  • 5.3.4.3 日本

  • 5.3.4.4 オーストラリア

  • 5.3.4.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.3.5 中東

  • 5.3.5.1 サウジアラビア

  • 5.3.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.3.5.3 その他の中東地域

  • 5.3.6 アフリカ

  • 5.3.6.1 南アフリカ

  • 5.3.6.2 ナイジェリア

  • 5.3.6.3 その他のアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 BASF SE

  • 6.4.2 Corteva Agriscience

  • 6.4.3 Evonik Industries

  • 6.4.4 Solvay SA

  • 6.4.5 Croda International

  • 6.4.6 Nufarm Ltd

  • 6.4.7 Helena Agri-Enterprises

  • 6.4.8 AkzoNobel NV

  • 6.4.9 Brandt Consolidated

  • 6.4.10 Wilbur-Ellis Company

  • 6.4.11 Adjuvant Plus Inc.

  • 6.4.12 Huntsman Corporation

  • 6.4.13 Clariant AG

  • 6.4.14 Momentive Performance Materials

  • 6.4.15 Interagro Ltd

7. 市場機会と将来の見通し