アーモンドミルク市場 規模・シェア分析：成長動向と予測 (2025年～2030年)

アーモンドミルク市場は、健康意識の高まり、動物福祉への配慮、環境への影響への関心から、植物性飲料の選択肢として急速に拡大しています。乳糖不耐症の増加、柔軟な食生活の採用、レストランやカフェでの入手しやすさも市場成長を後押ししています。メーカーは、フラットパックガラスや無菌カートンなどの改良された包装ソリューションを導入し、輸送効率を高めるとともに、環境意識の高い消費者にアピールしています。市場は中程度の集中度を示しており、革新的な企業が新たなフレーバー開発、製品のタンパク質含有量増加、地理的拡大を通じて市場での地位を確立する機会があります。

市場概要と主要な洞察
2025年には60.9億米ドルと予測されるアーモンドミルク市場は、2030年までに109.1億米ドルに達し、予測期間中（2025年～2030年）に年平均成長率（CAGR）12.37%で成長すると見込まれています。北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場です。

主要な市場動向として、製品タイプ別では、無糖タイプが2024年に市場シェアの63.32%を占め、加糖タイプは2030年までにCAGR 13.95%で成長すると予測されています。包装タイプ別では、カートンが2024年に64.83%の市場規模を占め、ガラスボトルは2030年までにCAGR 13.43%で成長すると見込まれています。フレーバー別では、無香料タイプが2024年に67.32%を占め、フレーバー付きタイプはCAGR 12.94%で成長すると予測されています。流通チャネル別では、オフ・トレードが2024年に78.44%の収益シェアを獲得し、オン・トレードは2030年までにCAGR 14.02%で最も速い成長を遂げると予測されています。地域別では、北米が2024年に34.58%の市場シェアを占め、アジア太平洋地域が2030年までにCAGR 13.45%で最も急速に拡大しています。

市場の推進要因
1. 乳糖不耐症と牛乳アレルギーの蔓延: 世界的に成人における乳糖不耐症の有病率が高く、特にアジア太平洋地域では東アジアの成人のほとんどが乳糖を消化できないため、植物性代替品の需要が堅調です。Proveg Internationalの報告によると、世界中の成人の約65%が乳糖を適切に消化できないとされています。子供の牛乳タンパク質アレルギーも市場拡大を促しており、フィンランドでは新生児の約6万人に1人、東アジアでは最大90%が乳糖不耐症であると報告されています。
2. ヴィーガン、フレキシタリアン、植物性食生活の世界的採用: 植物性食品市場は、従来のヴィーガン層を超え、動物性製品の摂取を減らすフレキシタリアン層に拡大しています。ミレニアル世代やZ世代は、環境持続可能性、動物倫理、個人の健康を重視し、食の選択に意識的です。ソーシャルメディアやインフルエンサーの支持、教育機関や医療施設などでの採用も市場を後押ししています。フレキシタリアン消費者は、従来の乳製品に匹敵する味と栄養価を持つ高価格帯の代替品にも投資する意欲があります。
3. 低カロリー・低脂肪飲料代替品への需要: 世界的な肥満率の増加と健康意識の高まりにより、消費者は飲料のカロリーと脂肪含有量に注目しています。無糖アーモンドミルクは、全乳の150カロリーに対し、8オンスあたり30～50カロリーと低く、体重管理に役立ちます。また、全乳に含まれる飽和脂肪がアーモンドミルクには含まれていないため、心血管疾患への懸念を持つ消費者にも支持されています。
4. 従来の乳製品と比較した賞味期限の延長と保存の容易さ: 常温保存可能なアーモンドミルクは、冷蔵不要で12～18ヶ月の保存が可能であり、冷蔵インフラが限られている新興市場での流通に有利です。テトラパックの無菌包装技術は、栄養価を維持しつつ賞味期限をさらに延長し、品質劣化なしに世界的な流通を可能にしています。

市場の阻害要因
1. 特定の消費者層における味と食感の受容性の問題: アーモンドミルクは、乳製品の牛乳と比較して、より薄い口当たりと独特の風味があり、牛乳のクリーミーな食感や中立的な味とは異なります。これは、シリアルやコーヒー、料理での使用において消費者の期待と異なる場合があります。味と食感は植物性ミルク代替品の購入決定に影響を与える主要因であり、タンパク質含有量の違いも栄養面や調理性能に影響を与えます。
2. アレルゲンに関する懸念—アーモンドは木の実であり、一部の市場を制限: 木の実アレルギーは世界人口の約0.5～1.0%に影響を与え、アーモンドミルクの摂取を危険にします。米国食品医薬品局（FDA）の規制により、メーカーは「木の実を含む」といった明確なアレルゲン表示を義務付けられており、これが潜在的な消費者に健康リスクを認識させ、製品を避ける原因となります。学校や保育施設でのナッツフリーポリシーの普及は、これらの機関市場を事実上排除し、若い消費者が植物性ミルク代替品に親しむ機会を減少させています。

セグメント分析
* 製品タイプ別: 無糖アーモンドミルクは2024年に63.32%の市場シェアを占め、健康志向の消費者に支持されています。加糖アーモンドミルクは、メーカーのフレーバー開発努力により、2030年までにCAGR 13.95%で成長すると予測されています。
* 包装タイプ別: カートン包装は2024年に64.83%の市場シェアを占め、コスト優位性、安定した賞味期限、既存のサプライチェーンとの統合により広範な流通を可能にしています。ガラスボトルは、持続可能性、優れた味の保存性、再利用性が評価され、2030年までにCAGR 13.43%で堅調に成長しています。
* フレーバー別: 無香料アーモンドミルクは2024年に67.32%の市場シェアを維持し、料理や飲料の汎用的な代替品として定着しています。フレーバー付きセグメントは、バニラ、チョコレート、季節限定フレーバーなどの製品革新により、2030年までにCAGR 12.94%で大きく成長すると予測されています。
* 流通チャネル別: オフ・トレードチャネルは2024年に78.44%の市場シェアを占め、スーパーマーケットやオンライン小売を通じて広範なネットワークを展開しています。オン・トレードチャネルは、フードサービス業界への統合が進み、2030年までにCAGR 14.02%で目覚ましい成長を遂げています。

地域分析
* 北米: 2024年に34.58%の市場シェアを占める北米は、植物性代替品の確立された消費者受容と洗練された流通ネットワークにより、市場リーダーとしての地位を維持しています。カリフォルニア州のアーモンド生産における優位性は、サプライチェーン上の大きな利点をもたらしています。
* アジア太平洋地域: アジア太平洋地域は、急速な都市化、中間層の可処分所得の増加、食生活の変化により、2030年までにCAGR 13.45%という目覚ましい成長率を達成し、最もダイナミックな市場として際立っています。中国は、食品安全、環境持続可能性、健康上の利点を重視する都市部の消費者に牽引され、主要な成長エンジンとなっています。
* ヨーロッパ、南米、中東・アフリカ: ヨーロッパ市場は強い環境意識を示していますが、根強い乳製品の伝統があるため、市場開発には段階的なアプローチが必要です。南米市場、特に都市部では、可処分所得の増加と世界的な食生活トレンドへの意識の高まりにより、植物性代替品への受容性が高まっています。

競争環境と最近の動向
アーモンドミルク市場は中程度の集中度を維持しており、確立された企業は規模の優位性を享受しつつ、専門ブランドはプレミアム製品や機能性処方を通じてニッチを切り開いています。ダノンなどの主要企業は、幅広い製品ラインと強力な流通チャネルを活用しています。ブルーダイヤモンドグロワーズは、アーモンド栽培から流通までの一貫した管理を通じて強力な市場地位を築いています。カリフィア・ファームズのような新興企業は、戦略的な事業買収やフードサービスプロバイダーとの提携を通じて成長しています。サンオプタのモデスト工場への2600万米ドルの投資は、将来の市場成長への自信を示しています。

主要な市場プレーヤーには、Blue Diamond Growers、Califia Farms LLC、Campbell Soup Company、Danone SA、Ecotoneなどが挙げられます。

最近の業界動向として、2024年9月には江崎グリコが日本のベストセラーであるアーモンドミルク「アーモンド効果」をシンガポールで発売し、東南アジア市場に参入しました。2024年7月にはカリフィア・ファームズが植物性ミルクのポートフォリオに2つの新製品を追加し、市場での存在感を強化しました。2024年2月には、カリフィア・ファームズが乳製品に匹敵する栄養価を持つ植物性ミルク「Califia Farms Complete」を米国で発売し、健康トレンド、タンパク質への注目、植物性飲料の革新を強調しました。

このレポートは、世界のアーモンドミルク市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、成長要因、抑制要因、セグメンテーション、競合状況、そして将来の展望について詳細に調査しています。

エグゼクティブサマリーと市場規模・成長予測
2025年のアーモンドミルク市場は60.9億米ドルと推定されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）12.37%で成長すると予測されています。この成長は、乳糖不耐症や牛乳アレルギーの有病率の増加、ビーガン、フレキシタリアン、植物性食への世界的な移行、低カロリー・低脂肪飲料への需要の高まり、従来の乳製品と比較して賞味期限が長く保存が容易であること、持続可能性と倫理的な食品調達への消費者の関心の高まり、そしてフードサービス、カフェ、専門飲料におけるアーモンドミルクの採用拡大によって推進されています。

地域別では、アジア太平洋地域が最も速い成長を示し、2030年までに13.45%のCAGRを記録する見込みです。製品タイプ別では、加糖アーモンドミルクが13.95%のCAGRで最も急速に拡大すると予測されています。包装タイプでは、環境意識の高い消費者の支持を受け、ガラスボトルが13.43%のCAGRでプレミアムな牽引力を得ると見込まれています。

市場の課題
一方で、市場にはいくつかの抑制要因も存在します。特定の消費者層における味や食感の受容性の問題、アーモンドが木の実であることによるアレルゲン懸念、乳製品消費習慣が根強い文化圏での浸透の限界、新興市場における輸送および保管の課題などが挙げられます。

市場のセグメンテーション
レポートでは、市場を多角的に分析しています。
* 製品タイプ別：加糖と無糖のアーモンドミルクに分類されます。
* 包装タイプ別：カートン、ペットボトル、ガラスボトル、その他の形式で提供される製品が分析されます。
* フレーバー別：フレーバー付きと無フレーバーの製品が対象です。
* 流通チャネル別：オフライン小売（コンビニエンスストア、オンライン小売、専門店、スーパーマーケット・ハイパーマーケットなど）とオンライントレードに分けられます。
* 地域別：北米（米国、カナダ、メキシコなど）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、イタリア、フランス、スペインなど）、アジア太平洋（中国、インド、日本、オーストラリアなど）、南米、中東・アフリカといった主要地域およびその主要国にわたる詳細な分析が含まれています。

競合状況
競合環境の分析では、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場ランキングが評価されています。主要な市場プレイヤーとしては、Blue Diamond Growers、Califia Farms LLC、Campbell Soup Company、Danone SA、Nestlé SA、The Hain Celestial Group Inc.などが挙げられます。これらの企業プロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場シェア、製品とサービス、最近の動向が含まれています。

調査方法論と市場定義
本レポートは、堅牢な4段階の調査方法論に基づいて作成されています。これには、まず市場予測に必要な主要変数と要因を特定し、次にこれらの変数に基づいて市場モデルを構築します。その後、市場の専門家による広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの評価を検証し最終化します。最終的に、シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォームといった形で調査結果が提供されます。
また、レポートでは「乳製品代替品」「植物性ミルク」「乳糖不耐症」「フレキシタリアン」などの重要な市場定義が明確にされており、分析の基盤を固めています。例えば、植物性ミルクはナッツ、種子、豆類から作られる乳代替品と定義されています。

市場機会と将来展望
レポートは、アーモンドミルク市場における新たな機会と将来の展望についても考察しています。消費者の健康志向と環境意識の高まりが、今後も市場成長を後押しする主要な要因となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 乳糖不耐症および牛乳アレルギーの有病率の増加

  • 4.2.2 世界的なビーガン、フレキシタリアン、植物ベースの食事の採用の増加

  • 4.2.3 低カロリー、低脂肪飲料代替品への需要

  • 4.2.4 従来の乳製品と比較して賞味期限の延長と保管の容易さ

  • 4.2.5 消費者の間で持続可能性と倫理的な食品調達への注力

  • 4.2.6 フードサービス、カフェ、スペシャルティドリンクにおけるアーモンドミルクの導入

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 特定の消費者層における味と食感の受容性の問題

  • 4.3.2 アレルギーに関する懸念—アーモンドは木の実であり、一部の市場を制限する

  • 4.3.3 乳製品消費習慣の高い文化圏での浸透の限定

  • 4.3.4 新興市場における輸送および保管の課題

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制の見通し

• 4.6 ポーターの5つの力
  • 4.6.1 新規参入の脅威

  • 4.6.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.6.3 供給者の交渉力

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 加糖

  • 5.1.2 無糖

• 5.2 包装タイプ別
  • 5.2.1 カートン

  • 5.2.2 プラスチックボトル

  • 5.2.3 ガラスボトル

  • 5.2.4 その他

• 5.3 フレーバー別
  • 5.3.1 フレーバー付き

  • 5.3.2 フレーバーなし

• 5.4 流通チャネル別
  • 5.4.1 オフ・トレード

  • 5.4.1.1 コンビニエンスストア

  • 5.4.1.2 オンライン小売

  • 5.4.1.3 専門店

  • 5.4.1.4 スーパーマーケットおよびハイパーマーケット

  • 5.4.1.5 その他

  • 5.4.2 オン・トレード

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.1.4 その他の北米地域

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 イギリス

  • 5.5.2.3 イタリア

  • 5.5.2.4 フランス

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 オランダ

  • 5.5.2.7 ポーランド

  • 5.5.2.8 ベルギー

  • 5.5.2.9 スウェーデン

  • 5.5.2.10 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 インド

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 オーストラリア

  • 5.5.3.5 インドネシア

  • 5.5.3.6 韓国

  • 5.5.3.7 タイ

  • 5.5.3.8 シンガポール

  • 5.5.3.9 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 コロンビア

  • 5.5.4.4 チリ

  • 5.5.4.5 ペルー

  • 5.5.4.6 その他の南米地域

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.3 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.4 ナイジェリア

  • 5.5.5.5 エジプト

  • 5.5.5.6 モロッコ

  • 5.5.5.7 トルコ

  • 5.5.5.8 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル (グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、財務状況（利用可能な場合）、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む)
  • 6.4.1 Blue Diamond Growers

  • 6.4.2 Califia Farms LLC

  • 6.4.3 Campbell Soup Company

  • 6.4.4 Danone SA

  • 6.4.5 Ecotone

  • 6.4.6 Malk Organics LLC

  • 6.4.7 Nestlé SA

  • 6.4.8 SunOpta Inc.

  • 6.4.9 The Hain Celestial Group Inc.

  • 6.4.10 Rude Health

  • 6.4.11 Plenish Drinks

  • 6.4.12 Elmhurst 1925

  • 6.4.13 Pureharvest Pty Ltd

  • 6.4.14 Earth’s Own Food Company Inc.

  • 6.4.15 Koita Foods

  • 6.4.16 Orgain Inc.

  • 6.4.17 New Barn Organics

  • 6.4.18 Pacific Foods of Oregon

  • 6.4.19 nutpods

  • 6.4.20 Innocent Drinks

7. 市場機会と将来展望