動物成長促進剤の市場規模・シェア分析：成長トレンドと予測 (2025-2030年)

動物用成長促進剤市場は、2025年に194億米ドルと推定され、2030年までに265億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.40%です。この堅調な成長は、家畜部門が動物の健康を維持しつつ生産の環境負荷を削減する機能性栄養へと移行していることを反映しています。消費者の抗生物質不使用肉への要求の高まり、主要な輸出拠点における規制の厳格化、アジア太平洋地域での持続的なタンパク質需要が、製造業者にとっての商業的機会を拡大しています。

伝統的なタンパク質飼料への価格圧力が強まる中、飼料1キログラムあたりの栄養素利用率を高める酵素やプロバイオティクスへの関心が高まっています。飼料工場におけるデジタル化、特にAIを活用した微量添加は、廃棄物を削減し、リアルタイムの動物のニーズに合わせて添加剤の配合率を調整することで、原材料コストが変動しても利益を維持するのに役立っています。カーボンニュートラルな農業への動きも、性能と持続可能性の両方の利点を提供するバチルスベースのプロバイオティクスなどの生物学的ソリューションの重要性を高めています。

主要なレポートのポイント
* 製品タイプ別では、プロバイオティクスが2024年に動物用成長促進剤市場シェアの34.5%を占め、フィトジェニクスは2030年までに9.4%のCAGRで加速すると予測されています。
* 動物タイプ別では、家禽が2024年に動物用成長促進剤市場規模の37.5%を占め、水産養殖は2030年までに8.6%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 形態別では、乾燥添加剤が2024年に動物用成長促進剤市場規模の62.4%を占め、液体製剤は2030年までに9.3%のCAGRで進展しています。
* 供給源別では、細菌が2024年に動物用成長促進剤市場規模の70%を占め、酵母は2030年までに9.0%のCAGRで進展しています。
* 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の収益の41.6%を占め、2030年までに8%のCAGRで最も急速に成長する地域でもあります。

市場のトレンドと成長要因
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* 世界的な抗生物質不使用肉需要の急増: 小売業者やクイックサービスレストランが抗生物質不使用のサプライチェーンを要求するようになり、世界中の生産者が成長性能を維持する天然代替品に投資しています。特に家禽および豚肉部門でこの傾向が強く、抗生物質不使用の表示は市場性を高めます。EUでの抗菌性成長促進剤の禁止は明確な先行事例を示しており、北米の食料品店では認証製品に15～25%のプレミアムが付けられています。これにより、規制と消費者の支払い意欲の両方から、動物用成長促進剤市場は安定した需要基盤を得ています。
* 大規模家畜生産と飼料効率への注力の強化: アジア太平洋地域や南米のメガファームは、変動する穀物価格を相殺するため、飼料転換率（FCR）のさらなる低下を目指しています。生産者は現在、酵素を活用して栄養素の消化率を3～5%向上させ、特定のプロバイオティクス株を利用して飼料必要量を2～4%削減することで、ブロイラーでFCR2.0未満、豚でFCR2.5未満を目標としています。
* プロバイオティクス製造コストのイオノフォアとの同等性: 固形発酵、自動化された後処理、スプレードライ形式により、プロバイオティクスの供給コストは飼料1トンあたり2～3米ドルにまで縮小し、イオノフォアのベンチマークと同等になりました。これにより、価格に敏感な地域での採用が急速に増加し、市場を拡大させています。
* ポストバイオティクスによる腸内マイクロバイオームの画期的な進歩: ポストバイオティクス代謝物が腸管バリア機能を25～30%向上させ、生菌よりも確実に病原体を抑制できることが実証されています。

このレポートは、世界の動物成長促進剤市場に関する詳細な分析を提供しています。

1. 調査範囲と市場定義
本調査では、家禽、豚、反芻動物、水産養殖における日増体量、飼料転換率、枝肉歩留まりの改善を目的として、商業飼料に意図的に添加される飼料グレードの添加物（プロバイオティクス、プレバイオティクス、フィトジェニクス、酸味料、酵素、イオノフォア、残留抗生物質、特定のホルモン）の販売を「動物成長促進剤市場」と定義しています。病気治療のみを目的とした薬用プレミックスは対象外です。

2. 市場の動向と要因
市場の成長を牽引する主な要因としては、世界的な抗生物質不使用肉の需要増加、大規模畜産における飼料効率への注力強化、プロバイオティクスの製造コストがイオノフォアと同等になったこと、ポストバイオティクスによる腸内マイクロバイオームの改善が成長性能を高めていること、炭素中立型バイオリアクター技術によるバチルス菌のコスト削減、そしてAIを活用した飼料工場での精密微量投与が挙げられます。
一方で、市場の抑制要因としては、飼料グレード有機酸の価格変動、抗生物質成長促進剤（AGP）に関する規制の急速な変化、プロバイオティクス製造に必要な発酵グレード糖の供給ボトルネック、マイコトキシンとの相互作用による添加物効果の低下などがあります。特に、AGP規制の強化は、機能性生物学的成分や低排出ソリューションへの移行を促す重要な規制トレンドとなっています。

3. 市場規模と成長予測
動物成長促進剤市場は、2025年に194億米ドルと評価され、2030年までに265億米ドルに達すると予測されています。製品セグメント別では、プロバイオティクスが抗生物質の代替品として広く受け入れられていることから、2024年には世界の収益の34.5%を占め、最大のシェアを保持しています。動物タイプ別では、水産養殖セグメントが魚粉コストの上昇と持続可能性への要求に牽引され、2030年まで年平均成長率（CAGR）8.6%で最も速い成長を遂げると見込まれています。

4. 市場のセグメンテーション
レポートでは、市場を以下の主要なセグメントに分けて分析しています。
* タイプ別: プロバイオティクス、プレバイオティクス、フィトジェニクス、酸味料、酵素、抗生物質、その他（イオノフォア、ホルモン）。
* 動物タイプ別: 家禽、豚、反芻動物、水産養殖、その他（馬、ペット）。
* 形態別: 乾燥、液体。
* 供給源別: 細菌、酵母、真菌。
* 地域別: 北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカの主要地域およびそのサブ地域。

5. 競争環境
競争環境の分析では、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、およびDSM-Firmenich、Cargill, Inc.、Vetoquinol、Alltech、Kemin Industries、Huvepharma、Novonesis、BASF SE、ADM、Evonik Industries、Adisseo、Phibro Animal Health、Virbac、Nutrecoといった主要企業の詳細なプロファイルが含まれています。

6. 調査方法と信頼性
本レポートは、一次調査（インテグレーターの栄養士、プレミックス配合業者、獣医コンサルタントへのインタビュー）と二次調査（FAO、USDA、Eurostatなどの公的統計、企業提出書類、有料データベース）を組み合わせて作成されています。市場規模の算出と予測には、トップダウンアプローチが適用され、サプライヤーのデータや契約チェックによるボトムアップ検証も行われています。Mordor Intelligenceの推定は、明確に定義された範囲、最新の飼料統計への整合、トップダウンと実地価格チェックの組み合わせにより、高い信頼性を持つとされています。他の調査機関が陥りがちな、治療用プレミックスの市場価値への含め方、一律のASP上昇率の適用、古い飼料量の使用といった問題点を回避しています。

7. 市場機会と将来展望
将来の展望としては、抗生物質成長促進剤の禁止拡大や新たなメタン削減目標が、生産者を機能性生物学的成分や低排出ソリューションへと誘導する主要なトレンドとなることが示唆されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場の推進要因
  • 4.1.1 世界的な抗生物質不使用肉の需要急増
  • 4.1.2 大規模畜産生産の強化と飼料効率への注力
  • 4.1.3 プロバイオティクス製造コストのイオノフォアとの同等性
  • 4.1.4 ポストバイオティクス腸内マイクロバイオームのブレークスルーによる成長性能の向上
  • 4.1.5 カーボンニュートラルなバイオリアクター技術によるバチルス菌コストの大幅削減
  • 4.1.6 飼料工場におけるAI駆動型精密マイクロドージング
• 4.2 市場の阻害要因
  • 4.2.1 飼料用有機酸の価格変動
  • 4.2.2 急速に進化する世界のAGP規制
  • 4.2.3 プロバイオティクス用発酵グレード糖の供給ボトルネック
  • 4.2.4 マイコトキシン相互作用による添加剤効果の低下
• 4.3 規制環境
• 4.4 技術的展望
• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 供給者の交渉力
  • 4.5.2 買い手の交渉力
  • 4.5.3 新規参入の脅威
  • 4.5.4 代替品の脅威
  • 4.5.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 種類別（金額）
  • 5.1.1 プロバイオティクス
  • 5.1.2 プレバイオティクス
  • 5.1.3 植物由来添加物
  • 5.1.4 酸味料
  • 5.1.5 酵素
  • 5.1.6 抗生物質
  • 5.1.7 その他の種類（イオノフォア、ホルモン）
• 5.2 動物の種類別（金額）
  • 5.2.1 家禽
  • 5.2.2 豚
  • 5.2.3 反芻動物
  • 5.2.4 水産養殖
  • 5.2.5 その他の動物（ウマ、ペット）
• 5.3 形態別（金額）
  • 5.3.1 乾燥
  • 5.3.2 液体
• 5.4 供給源別（金額）
  • 5.4.1 細菌
  • 5.4.2 酵母
  • 5.4.3 真菌
• 5.5 地域別（金額）
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 アメリカ合衆国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.1.4 その他の北米地域
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 アルゼンチン
  • 5.5.2.3 その他の南米地域
  • 5.5.3 ヨーロッパ
  • 5.5.3.1 ドイツ
  • 5.5.3.2 イギリス
  • 5.5.3.3 フランス
  • 5.5.3.4 スペイン
  • 5.5.3.5 ロシア
  • 5.5.3.6 その他のヨーロッパ地域
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.4.1 中国
  • 5.5.4.2 日本
  • 5.5.4.3 インド
  • 5.5.4.4 オーストラリア
  • 5.5.4.5 その他のアジア太平洋地域
  • 5.5.5 中東
  • 5.5.5.1 トルコ
  • 5.5.5.2 サウジアラビア
  • 5.5.5.3 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.4 その他の中東地域
  • 5.5.6 アフリカ
  • 5.5.6.1 南アフリカ
  • 5.5.6.2 エジプト
  • 5.5.6.3 その他のアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、財務、戦略情報、市場順位/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 DSM-Firmenich
  • 6.4.2 Cargill, Inc.
  • 6.4.3 Vetoquinol
  • 6.4.4 Alltech
  • 6.4.5 Kemin Industries
  • 6.4.6 Huvepharma
  • 6.4.7 Novonesis
  • 6.4.8 BASF SE
  • 6.4.9 ADM
  • 6.4.10 Evonik Industries
  • 6.4.11 Adisseo
  • 6.4.12 Phibro Animal Health
  • 6.4.13 Virbac
  • 6.4.14 Nutreco

7. 市場機会と将来展望