自動車3PL市場規模・シェア分析：成長動向と予測 (2025-2030年)

「自動車3PL市場」に関する市場概要を以下にまとめました。

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自動車3PL市場：規模、シェア、業界分析

本レポートは、自動車3PL（サードパーティ・ロジスティクス）市場の現状と将来予測について詳細に分析しています。調査期間は2019年から2030年、推定基準年は2024年、予測期間は2025年から2030年です。この市場は予測期間中に7%を超える年平均成長率（CAGR）を記録すると予想されており、アジア太平洋地域が最大の市場であり、最も急速に成長する市場となる見込みです。市場の集中度は低く、多くの企業が参入する断片化された市場構造となっています。

市場のセグメンテーション

市場は以下の要素でセグメント化されています。

* タイプ別: 完成車、自動車部品
* サービス別: 輸送、倉庫保管、流通、在庫管理
* 地域別: 北米、南米、アジア太平洋、中東・アフリカ、ヨーロッパ

市場概要と分析

COVID-19パンデミックの影響と市場の成長要因

COVID-19パンデミックの発生は、自動車メーカーに生産の現地化を促しました。これは、特定の地域（特に半導体の主要生産拠点である中国や台湾）への過度な依存がリスクを高めることが明らかになったためです。2020年第3四半期以降、鉄鋼などの原材料不足に直面し、OEMは在庫補充のために需要を喚起しようと努めました。これにより、自動車メーカーは調達戦略の変更を余儀なくされ、自動車物流業界にも影響が及んでいます。

自動車3PL市場の成長を推進する主要な要因は多岐にわたります。自動車部門は、在庫およびサプライチェーンの各取引における費用を削減するために3PLサービスを強く求めています。また、在庫管理、インバウンド資材フロー管理、コンテナ管理、キッティング、梱包、クロスドッキング、リバースロジスティクス、倉庫保管、輸送、ジャストインタイム（JIT）配送といったアウトソーシングサービスに対するワンストップソリューションの需要が高まっています。Eコマースの成長と新技術の導入も、自動車3PL市場に大きな影響を与えています。

さらに、国際的な文書手続きのような複雑なサプライチェーン活動を処理するための専門知識の必要性や、現代のサプライチェーンが顧客中心になるにつれて適応性と応答性への重視が高まっていることも、市場の成長を後押ししています。インターネットとモバイル利用の増加、倉庫数の増加も3PLの需要にプラスの影響を与えています。予測期間中には、小売ビジネスモデルの変化や技術革新も、自動車3PL市場の参加者にとって有利に働くでしょう。

アジア太平洋地域の優位性

アジア太平洋地域は、中国、日本、インドにおける大規模な自動車生産により、国内3PLにとって最大の市場となっています。国内物流には、国や地域内での自動車や商品の輸送に必要なサービスが含まれます。特に中国やインドなどの新興経済国では、自動車3PL産業が著しく成長しています。この地域では、低賃金、原材料の入手可能性、車両需要の増加、トヨタ（日本）、マルチスズキ（インド）、SAIC（中国）などの主要OEMの存在が自動車生産の成長を牽引しています。

主要な市場トレンドと洞察

自動車メーカーと物流企業の提携増加

自動車産業は長年にわたり物流企業にとって主要な契約相手であり、物流企業は自動車産業から多大な恩恵を受けてきました。自動車産業は、部品や完成車をある場所から別の場所へ輸送するために、物流企業との提携を継続的に行っています。提携の増加により、自動車および部品メーカーは、インバウンドおよびアウトバウンド輸送サービスの管理、リードタイムの短縮、タイムリーな配送においてより優れたコントロールを得ています。自動車産業は、新しい情報の獲得やプロセス柔軟性の拡大を支援する物流サービスのアウトソーシングに大きく依存しています。

各国政府が経済を活性化させるために様々な封じ込め措置を段階的に解除するにつれて、自動車産業は間もなくペースを取り戻すでしょう。2022年には自動車生産が加速しました。過去数年間、3PL業界は、企業の主要な焦点外の地域に対して、専門的なサービスとITソリューションを一貫して提供してきました。部品のシーケンス処理や統合ネットワークのための自動車物流のアウトソーシングは、価値のある投資であることが証明されています。

アジア太平洋地域の自動車産業の成長

アジア太平洋地域は、2930万平方キロメートルの面積に世界の人口の60%が居住しており、中国やインドをはじめとする多くの国で人口増加が見られます。この地域の経済と産業は、人口増加に伴い常に変化しています。

自動車産業もその一つです。人口増加は効率的なモビリティの必要性を高めます。世界で最も価値のある自動車メーカーのいくつかがこの地域に拠点を置いていると言われています。高い生産水準を持つ自動車産業は、自動車本体の生産だけでなく、アフターマーケット部品の生産も含むため、この地域で乗用車と商用車の両方で大きな売上を生み出しています。このため、アジア太平洋地域の多くの経済の基盤となっています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生は、2020年には貿易制限によるサプライチェーンの混乱や、世界的な政府によるロックダウンによる消費の減少により、自動車部品市場に大きな制約をもたらしました。しかし、政府のインセンティブ、地域需要の増加、原材料の容易な入手可能性が市場の成長を牽引すると予想されています。

アジア太平洋地域における自動車部品製造産業の発展は、特に中国、韓国、インドなどの国々における自動車製造産業の成長によって主に推進されています。電気自動車（EV）生産の増加に伴い、多様な自動車部品の需要が増加しており、これがこの地域の市場成長を促進する主要な要因の一つとなるでしょう。自動車やエンジンの廃車率の増加も、純正部品エンジンの需要を促進する傾向にあります。先進国では、より厳格な環境規制のため廃車率が高く、開発途上国と比較して自動車やエンジンの交換が頻繁に行われています。

競争環境

自動車3PL市場は非常に断片化されており、多数の大企業と中小企業が存在します。新規参入企業は、カスタマイズされた業界特化型サービスを提供して3PL市場に参入しています。主要なプレーヤーには、CEVA Logistics、DB Schenker、DHLなどが含まれます。3PLプレーヤーは、コスト削減と相互の競争優位性を活用するために、他のプレーヤーとの提携を積極的に行っています。そのため、市場では提携、合併、買収が活発に行われています。アジア太平洋地域には、新規および新興プレーヤーが集中しています。

主要な業界リーダー

* DB Schenker
* DHL Group
* DSV
* CEVA Logistics
* XPO Logistics

最近の業界動向

* 2023年1月: CMA CGMグループの一員であるCEVA Logisticsは、GEFCOの買収を成功裏に完了しました。この調整とGEFCOとの合併の一環として、CEVA Logisticsは特定の完成車物流組織の設立を発表しました。
* 2022年10月: Red Arts Capitalは、そのポートフォリオ企業であるPartners Warehouseが、南カリフォルニアを拠点とする3PL企業であるFLEX Logisticsの追加買収を完了したと発表しました。これは、Red Arts Capitalが優れたサプライチェーンおよび物流事業を買収するための継続的な取り組みの一環として行われました。FLEXの複数の業界における倉庫管理の豊富な経験により、その顧客はFLEXの3PL倉庫サービスを活用して、西海岸の倉庫保管および流通ニーズをより効率的かつ手頃な価格で満たすことで、中核戦略に集中する時間を増やすことができます。

—* 2022年9月: Maerskは、物流事業の強化を目的として、倉庫および配送サービスを提供する米国の企業であるPilot Freight Servicesの買収を完了しました。この買収により、Maerskは北米における統合されたエンドツーエンドの物流ソリューションをさらに拡大し、顧客へのサービス提供能力を向上させました。
* 2022年8月: GXO Logisticsは、英国の契約物流プロバイダーであるClipper Logistics plcの買収を完了しました。この戦略的な動きは、GXOのeコマースおよびリバースロジスティクスにおける専門知識を強化し、欧州市場でのプレゼンスを拡大することを目的としています。

このレポートは、世界の自動車サードパーティロジスティクス（3PL）市場に関する包括的な分析を提供しています。調査の目的は、市場の現状、動向、将来の展望を詳細に把握することにあります。

調査範囲と方法論:
本レポートは、自動車のサプライチェーン全体を対象としており、具体的には輸送、倉庫保管、流通、在庫管理、およびその他の関連サービスを網羅しています。特に、電気自動車（EV）およびバッテリーセクターのロジスティクス活動も詳細に分析の対象としています。調査方法論には、綿密な分析手法と複数の調査フェーズが含まれており、信頼性の高いデータと洞察を提供することを目指しています。レポートでは、経済における当該セクターの貢献度評価、市場概要、主要セグメントおよび主要国の市場規模推定、市場における新たなトレンド、市場の動向、および重要な部品の流れに関する統計が含まれています。

市場の洞察と動向:
市場の洞察セクションでは、現在の経済シナリオ、各国政府の規制やイニシアティブ、自動車ロジスティクス市場における最新の技術トレンドが深く掘り下げられています。また、自動車アフターマーケットとそのロジスティクス活動に関する詳細な分析、Eコマースが従来の自動車ロジスティクスサプライチェーンに与える影響、そしてCOVID-19パンデミックが市場に与えた短期および長期的な影響（業界全体および地域経済への影響）についても包括的に評価されています。
市場の動向については、市場を牽引する主要な推進要因、成長を阻害する要因、そして新たな市場機会が詳細に分析されています。さらに、ポーターのファイブフォース分析を通じて業界の魅力度が評価され、新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替製品の脅威、および競争の激しさが検討されています。業界のバリューチェーン分析も行われ、市場構造の理解を深めています。

市場セグメンテーション:
市場は複数の側面から詳細にセグメント化されています。
* タイプ別: 完成車と自動車部品の2つの主要なタイプに分けられ、それぞれのロジスティクスニーズと市場規模が分析されています。
* サービス別: 輸送、倉庫保管・流通・在庫管理、およびその他のサービスに分類され、各サービスが市場に与える影響と成長性が評価されています。
* 地域別: 世界市場は、北米（米国、カナダ、メキシコ）、南米（ブラジル、アルゼンチン、その他南米）、アジア太平洋（中国、インド、ベトナム、韓国、日本、その他アジア太平洋）、中東・アフリカ（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、カタール、その他中東・アフリカ）、およびヨーロッパ（フランス、ドイツ、オランダ、ベルギー、その他ヨーロッパ）の主要地域に細分化されています。各地域および主要国における市場規模と成長予測が米ドル（USD Billion）で提供されており、地域ごとの特性と機会が明確にされています。

競争環境と市場の将来:
競争環境のセクションでは、市場集中度分析と主要プレーヤーの概要が示されています。DB Schenker、DHL Group、DSV、CEVA Logistics、XPO Logistics、Tiba Group、GEFCO、Kerry Logistics、Nippon Express、Hellmann Worldwide Logisticsといった主要なグローバル企業がプロファイルされ、それぞれの戦略と市場での位置付けが分析されています。市場の将来に関するセクションでは、今後のトレンドと成長見通しが提示されています。

主要な調査結果と予測:
本レポートの主要な調査結果として、世界の自動車3PL市場は予測期間（2025年から2030年）において7%を超える年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。主要な市場プレーヤーには、DB Schenker、DHL Group、DSV、CEVA Logistics、XPO Logisticsなどが挙げられます。地域別では、アジア太平洋地域が予測期間中に最も高いCAGRで成長し、2025年には最大の市場シェアを占めると見込まれています。レポートは、2019年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの市場規模予測を網羅しており、市場の包括的な時間軸での理解を可能にしています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

• 2.1 分析方法論
• 2.2 調査フェーズ

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場インサイト

• 4.1 現在の経済シナリオ
• 4.2 政府の規制とイニシアチブ
• 4.3 自動車ロジスティクス市場における技術動向
• 4.4 自動車アフターマーケットとそのロジスティクス活動に関するインサイト
• 4.5 スポットライト – Eコマースが従来の自動車ロジスティクスサプライチェーンに与える影響
• 4.6 COVID-19が市場に与える影響（業界および地域経済への短期・長期的な影響）

5. 市場のダイナミクス

• 5.1 市場の推進要因
• 5.2 市場の阻害要因
• 5.3 市場機会
• 5.4 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
  • 5.4.1 新規参入の脅威
  • 5.4.2 買い手/消費者の交渉力
  • 5.4.3 供給業者の交渉力
  • 5.4.4 代替品の脅威
  • 5.4.5 競争の激しさ
• 5.5 業界バリューチェーン分析

6. 市場セグメンテーション

• 6.1 タイプ別
  • 6.1.1 完成車
  • 6.1.2 自動車部品
• 6.2 サービス別
  • 6.2.1 輸送
  • 6.2.2 倉庫保管、流通、在庫管理
• 6.3 地域別
  • 6.3.1 北米
  • 6.3.1.1 アメリカ合衆国
  • 6.3.1.2 カナダ
  • 6.3.1.3 メキシコ
  • 6.3.2 南米
  • 6.3.2.1 ブラジル
  • 6.3.2.2 アルゼンチン
  • 6.3.2.3 その他の南米諸国
  • 6.3.3 アジア太平洋
  • 6.3.3.1 中国
  • 6.3.3.2 インド
  • 6.3.3.3 ベトナム
  • 6.3.3.4 韓国
  • 6.3.3.5 日本
  • 6.3.3.6 その他のアジア太平洋諸国
  • 6.3.4 中東およびアフリカ
  • 6.3.4.1 アラブ首長国連邦
  • 6.3.4.2 サウジアラビア
  • 6.3.4.3 カタール
  • 6.3.4.4 その他の中東およびアフリカ諸国
  • 6.3.5 ヨーロッパ
  • 6.3.5.1 フランス
  • 6.3.5.2 ドイツ
  • 6.3.5.3 オランダ
  • 6.3.5.4 ベルギー
  • 6.3.5.5 その他のヨーロッパ諸国

7. 競争環境

• 7.1 概要（市場集中度分析と主要プレーヤー）
• 7.2 企業プロファイル
  • 7.2.1 DB Schenker
  • 7.2.2 DHL Group
  • 7.2.3 DSV
  • 7.2.4 CEVA Logistics
  • 7.2.5 XPO Logistics
  • 7.2.6 Tiba Group
  • 7.2.7 GEFCO
  • 7.2.8 Kerry Logistics
  • 7.2.9 Nippon Express
  • 7.2.10 Hellmann Worldwide Logistics*
• *リストは網羅的ではありません

8. 市場の将来

9. 付録