自動車用LED照明市場：市場規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025年～2030年)

自動車用LED照明市場は、エネルギー効率の向上、スタイリングの簡素化、先進運転支援システム（ADAS）機能のサポートといった利点から、自動車メーカーがハロゲンやキセノンシステムからLEDへの移行を加速させていることにより、持続的な成長を遂げています。

Mordor Intelligenceの分析によると、自動車用LED照明市場規模は2025年に151.3億米ドルに達し、2030年には192.3億米ドルに拡大すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.91%を記録する見込みです。地域別では、アジア太平洋地域が最大の市場であり、中東・アフリカ地域が最も急速な成長を遂げると予想されています。市場の集中度は中程度です。

主要な市場推進要因

* OEMによるアダプティブLEDヘッドランプの採用加速: 自動車メーカーは、安全性規制とブランドのスタイリング要件を満たすため、中級車にもマトリックスまたはピクセルLEDを搭載しています。BMWの最新マトリックスシステムは100以上の個別制御セグメントを展開し、小糸製作所のBladeScan技術はわずか12個の発光体で300LEDアレイの解像度を実現し、歩行者検知距離を拡大しています。FORVIA HELLAとAudiが共同開発したデジタルヘッドランプは、路面に警告を投影し、車両と環境間の信号伝達を可能にします。これらの機能はADASの進化を支え、市場をソフトウェア定義型ランプへと移行させています。この要因はCAGRを1.2%押し上げ、欧州、北米、日本で中期的（2～4年）に影響が見られます。

* EVスケートボードプラットフォームの普及: EVスケートボードプラットフォームは、バッテリーと駆動系を車両のフロア下に統合することで、デザイナーにキャビンとエクステリアの設計においてより大きな自由度をもたらします。これにより、従来のICE車両の制約から解放され、革新的な照明ソリューションや車両全体のアーキテクチャとの統合が容易になります。例えば、フロントエンドの設計自由度が高まることで、よりスリムで複雑な形状のヘッドランプや、車両のアイデンティティを強調するライトバー、さらには車両の充電状態や自動運転モードを示す外部照明の統合が可能になります。この設計の柔軟性は、自動車メーカーがブランドの差別化を図り、消費者に新しい視覚体験を提供するための重要な要素となっています。この要因はCAGRを1.0%押し上げ、全世界で長期的（5年以上）に影響が見られます。

このレポートは、世界の自動車用LED照明市場に関する包括的な分析を提供しており、その市場の定義、調査範囲、堅牢な調査方法論から、現在の市場状況、成長予測、競争環境、そして将来の機会と展望に至るまで、詳細な情報が網羅されています。

市場の概要と成長の推進要因:
世界の自動車用LED照明市場は、2025年には151.3億米ドルの規模に達すると見込まれており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.91%で着実に成長することが予測されています。この市場成長を牽引する主要な要因は多岐にわたります。まず、先進運転支援システム（ADAS）向けヘッドランプにおいて、自動車メーカー（OEM）によるLEDの採用が加速している点が挙げられます。これにより、安全性と機能性が向上した車両への需要が高まっています。次に、電気自動車（EV）のスケートボードプラットフォームへの移行が進むことで、照明アーキテクチャの設計がより合理化され、LEDの統合が容易になっています。
さらに、MOCVD（有機金属化学気相成長法）基板の革新により、ルーメンあたりのLEDコストが低下していることも、LED照明の普及を後押ししています。国際的な規制も市場に影響を与えており、UN ECE R149の厳格なビームパターン規制が、より高性能なLED照明へのアップグレードを促進しています。また、アダプティブLEDヘッドライトを搭載した車両に対する保険業界からの割引提供は、消費者のLED搭載車購入意欲を高める要因となっています。加えて、主要都市圏におけるハロゲン交換バルブの自治体による禁止措置も、LED照明への移行を加速させています。

市場の抑制要因と主要な課題:
一方で、市場の成長にはいくつかの抑制要因と課題も存在します。最も重要な技術的課題の一つは、高出力LEDモジュールにおける複雑な熱管理です。LEDの性能向上に伴い、発生する熱を効率的に放散させる技術が不可欠となっています。また、アフターマーケットにおいては、模倣品LEDバルブの継続的な輸入が消費者の信頼を低下させ、市場の健全な発展を阻害しています。原材料の側面では、コモディティである窒化ガリウムの価格変動が、Tier-1サプライヤーの利益率を圧迫する要因となっています。さらに、従来の商用車フリートにおける48V電気アーキテクチャの採用が限定的であることも、特定のセグメントでのLED照明の普及を遅らせる要因となっています。特に、超高密度LEDヘッドランプの開発においては、ピクセル数と電力密度が増加するにつれて、効果的な熱管理が依然として中心的な技術的課題として認識されています。

市場のセグメンテーションと地域別分析:
本レポートでは、市場は複数のセグメントにわたって詳細に分析されています。販売チャネル別ではOEMとアフターマーケット、車両タイプ別では乗用車、小型商用車、大型商用車、二輪車に分類されます。設置タイプは新規設置と後付け設置に分けられ、用途別では外装照明（ヘッドランプ、デイタイムランニングライト、テールライト、フォグランプ、ターンシグナルなど）と内装照明（ドームライト、マップライト、アンビエントライト、インストルメントクラスター、インフォテインメントバックライトなど）が詳細に調査されています。
地域別分析では、アジア太平洋地域が市場を牽引しており、2025年には収益シェアの40.32%を占めると予測されています。これは、同地域における高い自動車生産台数と、確立された国内LEDサプライチェーンに起因しています。車両カテゴリー別に見ると、乗用車が最大の市場シェアを保持しつつ、スタイリングの差別化と安全機能のアップグレードへの需要が高まっていることから、9.16%という最も速い年平均成長率で成長すると見込まれています。

競争環境と主要な市場参加者:
競争環境の分析では、市場集中度、主要企業の戦略的動向、および市場シェアが詳細に評価されています。小糸製作所、ヴァレオ、ヘラー、マレリホールディングス、スタンレー電気、ams-OSRAM、ZKWグループ、Varroc Engineering、現代モービス、シグニファイ、Lumax Industries、日亜化学工業、LGエレクトロニクス、Valeo Siemens eAutomotive Germany、コンチネンタル、デンソー、ルネサスエレクトロニクス、Vishay Intertechnology、Würth Elektronik、Samsung Electro-Mechanicsなど、多数のグローバルな主要企業がプロファイルされています。各企業のプロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、主要企業における市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向が含まれており、市場の競争構造を深く理解することができます。

市場機会と将来の展望:
レポートは、未開拓の分野（ホワイトスペース）や満たされていないニーズの評価を通じて、市場における新たな機会を特定しています。技術的展望、産業バリューチェーン分析、マクロ経済要因が市場に与える影響、規制環境、そしてポーターの5フォース分析といった多角的な視点から、市場の全体像と将来の方向性が提示されています。

調査方法論:
本レポートは、一次データ収集、主要変数の特定、市場モデルの構築、そして広範な一次調査専門家ネットワークによる検証と最終化という、厳格かつ堅牢な調査方法論に基づいて作成されており、信頼性の高い市場インサイトを提供しています。

このレポートは、自動車用LED照明市場の現状、課題、成長機会、そして将来の動向を深く理解するための包括的かつ貴重な情報源となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 先進運転支援ヘッドランプ向けOEM LED採用の加速

  • 4.2.2 合理化された照明アーキテクチャを可能にするEVスケートボードプラットフォームへの移行

  • 4.2.3 MOCVD基板の革新によるルーメンあたりのLEDコストの低下

  • 4.2.4 LEDアップグレードを優遇する厳格なUN ECE R149ビームパターン規制

  • 4.2.5 アダプティブLEDヘッドライト搭載車両に対する保険業界の割引

  • 4.2.6 主要都市圏におけるハロゲン交換バルブの市町村による禁止

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高出力LEDモジュールにおける熱管理の複雑さ

  • 4.3.2 アフターマーケットの信頼を低下させる偽造LEDバルブの継続的な輸入

  • 4.3.3 コモディティ窒化ガリウムの価格変動がティア1のマージンを圧迫

  • 4.3.4 従来の商用車フリートにおける限られた48V電気アーキテクチャ

• 4.4 業界バリューチェーン分析

• 4.5 マクロ経済要因が市場に与える影響

• 4.6 規制環境

• 4.7 技術的展望

• 4.8 ポーターの5つの力分析
  • 4.8.1 供給者の交渉力

  • 4.8.2 買い手の交渉力

  • 4.8.3 新規参入の脅威

  • 4.8.4 代替品の脅威

  • 4.8.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 販売チャネル別
  • 5.1.1 OEM

  • 5.1.2 アフターマーケット

• 5.2 車種別
  • 5.2.1 乗用車

  • 5.2.2 小型商用車

  • 5.2.3 大型商用車

  • 5.2.4 二輪車

• 5.3 設置タイプ別
  • 5.3.1 新規設置

  • 5.3.2 後付け設置

• 5.4 用途別
  • 5.4.1 外装照明

  • 5.4.1.1 ヘッドランプ

  • 5.4.1.2 デイタイムランニングライト

  • 5.4.1.3 テールライト

  • 5.4.1.4 フォグランプ

  • 5.4.1.5 ターンシグナル

  • 5.4.1.6 その他の外装照明

  • 5.4.2 内装照明

  • 5.4.2.1 ドームライトおよびマップライト

  • 5.4.2.2 アンビエント照明

  • 5.4.2.3 インストルメントクラスターおよびインフォテインメントバックライト

  • 5.4.2.4 その他の内装照明

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 その他の南米諸国

  • 5.5.3 欧州

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 フランス

  • 5.5.3.3 英国

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 その他の欧州諸国

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 日本

  • 5.5.4.3 インド

  • 5.5.4.4 韓国

  • 5.5.4.5 オーストラリア

  • 5.5.4.6 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 中東

  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.1.3 トルコ

  • 5.5.5.1.4 その他の中東諸国

  • 5.5.5.2 アフリカ

  • 5.5.5.2.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2.2 エジプト

  • 5.5.5.2.3 ナイジェリア

  • 5.5.5.2.4 その他のアフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 小糸製作所

  • 6.4.2 ヴァレオSA

  • 6.4.3 ヘラーGmbH & Co. KGaA

  • 6.4.4 マレリホールディングス株式会社

  • 6.4.5 スタンレー電気株式会社

  • 6.4.6 ams-OSRAM AG

  • 6.4.7 ZKWグループGmbH

  • 6.4.8 ヴァロック・エンジニアリング・リミテッド

  • 6.4.9 現代モービス株式会社

  • 6.4.10 シグニファイN.V.

  • 6.4.11 ルマックス・インダストリーズ・リミテッド

  • 6.4.12 日亜化学工業株式会社

  • 6.4.13 LGエレクトロニクス

  • 6.4.14 ヴァレオ・シーメンスeオートモーティブ・ドイツGmbH

  • 6.4.15 コンチネンタルAG

  • 6.4.16 株式会社デンソー

  • 6.4.17 ルネサスエレクトロニクス株式会社

  • 6.4.18 ヴィシェイ・インターテクノロジー株式会社

  • 6.4.19 ヴュルト・エレクトロニクスGmbH & Co. KG

  • 6.4.20 サムスン電機株式会社

7. 市場機会と将来展望