自動車物流市場 規模・シェア分析、成長トレンドと予測 (2025-2030年)

自動車ロジスティクス市場は、2025年から2030年の予測期間において、継続的な成長が見込まれています。本レポートは、市場規模、業界トレンド、予測を詳細に分析しています。

市場概要
調査期間は2019年から2030年です。市場規模は2025年に2,829億米ドルと推定され、2030年には3,682億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.41%です。最も急速に成長し、かつ最大の市場はアジア太平洋地域であり、市場の集中度は低いとされています。

市場分析
自動車ロジスティクス市場は、乗用車および商用車の継続的な電動化、アフターマーケットにおけるフルフィルメントの急速なデジタル化、モビリティ・アズ・ア・サービス（MaaS）プログラムの普及により、ロジスティクスプロバイダーの契約範囲と出荷の複雑さが増大しています。企業の持続可能性目標が厳格化するにつれて、道路から鉄道や海上への輸送モードの転換が加速しています。また、グローバルな3PL（第三者物流）企業間の合併により規模の優位性が生まれ、競争環境が再構築されています。同時に、Eコマースにおける当日・翌日配送への期待が高まり、マイクロフルフィルメントへの自動化投資が推進されており、統合された可視化プラットフォームが長期的な自動車契約を獲得するための必須条件となっています。

主要なレポートのポイント
* サービス別: 輸送サービスが2024年に世界の自動車ロジスティクス市場シェアの58.8%を占め、主導的な役割を果たしました。付加価値サービスは2030年までに年平均成長率7.2%で拡大すると予測されています。
* タイプ別: OEM（相手先ブランド製造）セグメントが2024年に世界の自動車ロジスティクス市場規模の73.1%を占め、最大のシェアを保持しています。一方、アフターマーケットロジスティクスは2030年までに年平均成長率6.5%で最も高い成長を記録すると予測されています。
* 貨物タイプ別: 自動車部品が2024年に世界の自動車ロジスティクス市場の47.52%のシェアを占めました。EVバッテリーおよびパワーエレクトロニクスは、2030年までに年平均成長率11.6%で最も急速に成長しています。
* 配送時間別: 標準サービスが2024年に世界の自動車ロジスティクス市場規模の81.3%を占めました。エクスプレス/クリティカルサービスは2025年から2030年の間に年平均成長率7.9%で成長すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域は2024年に収益シェアの47.8%を占め、車両およびバッテリー生産の集中を反映して、年平均成長率6.8%で最も速い成長を記録すると予想されています。

世界の自動車ロジスティクス市場のトレンドと洞察（推進要因）
* バッテリー電気自動車（BEV）の普及加速: 世界のEV普及率は2025年に20%を超えると予測されており、特殊なバッテリーサプライチェーンと新たな完成車輸送ルートの需要を牽引しています。DHLはアジア太平洋とヨーロッパにEVセンター・オブ・エクセレンスを開設し、温度管理された保管、危険物対応、複合一貫輸送ソリューションを提供しています。MaerskのEVバッテリーFlex Flowプログラムは、倉庫のフットプリントを半減させ、セルメーカーのロジスティクスコストを30%削減しています。欧米の3PL企業も、中国回廊の輸送能力に投資しており、欧米のOEMにとってはバッファ在庫のニアショアリングが重要となっています。
* アフターマーケット部品におけるEコマースの急増: オンライン部品販売は現在、世界のアフターマーケット売上高の2桁のシェアを占めており、地域配送センターから都市部のドライバーに近いマイクロフルフィルメント拠点へのシフトを促しています。AutoStoreの導入は保管密度を300%向上させ、99.6%の稼働率を実現し、2時間のカットオフタイムを可能にしています。ロジスティクスプロバイダーは現在、予測在庫ツールとラストマイルネットワークを組み合わせて長期契約を確保しています。
* 車両サブスクリプションおよびモビリティ・アズ・ア・サービス（MaaS）の成長: 短サイクル型フリートモデルは、継続的な再配置、季節ごとのローテーション、迅速な車両処分を必要とし、より高頻度の輸送と改修を要求します。BMWのバーチャルファクトリーのデジタルツインは、計画コストを30%削減し、サブスクリプションフリートのロジスティクスを同期させています。常時検査およびソフトウェア更新ステーションの必要性は、港湾および鉄道ハブにおける新たな付加価値サービス収益源を生み出しています。
* エンドツーエンドの出荷可視性に対する消費者需要: 自動車荷主はAPIレベルのデータ交換をますます要求しています。Union Pacificは65のライブAPIとインターモーダル車両の90%にGPSを提供し、OEMのコントロールタワーにコンテナの到着予定時刻（ETA）を供給しています。DHL Supply Chainは、生成AIツールを導入し、提案の精度と顧客対応時間を向上させています。
* 世界の平均車両年齢の上昇: アフターマーケット部品の交換頻度を高めています。
* 企業の持続可能性目標: 鉄道および海上輸送へのモードシフトを推進しています。

阻害要因
* マクロ経済の不確実性: 裁量的な車両出荷を減少させています。2024年には信用引き締めと消費者心理の低迷により、世界の自動車生産は0.8%の成長に減速し、ヨーロッパの完成車港湾処理量は9.4%減少しました。
* 運賃の変動性: 自動車荷主の予算予測可能性を損なっています。紅海での混乱はアジア・ヨーロッパ間の輸送時間を延長し、保険コストを押し上げ、ヨーロッパのOEMは完成車輸送量の30%を喜望峰ルート経由に迂回せざるを得なくなっています。
* 炭素排出量の上限: 長距離輸送コストを上昇させています。
* 世界のロジスティクス人材不足: ピーク時の輸送能力を制約しています。

セグメント分析
* サービス別: 輸送の優位性と付加価値サービスの成長
輸送は2024年に世界の自動車ロジスティクス市場の58.8%のシェアを維持しました。道路輸送は依然として重要ですが、荷主が低炭素オプションを求めるにつれて、鉄道および海上輸送量が増加しています。付加価値サービスは、カスタマイズ、ソフトウェアのフラッシング、納車前検査の需要に支えられ、年平均成長率7.2%で上回ると予測されています。プロバイダーは、既存の倉庫をロボットを組み込んだマルチクライアント組立ハブに転換しており、自動化は保管経済を再構築しています。
* タイプ別: OEMの安定性とアフターマーケットの加速
OEMロジスティクスは、複雑な部品のインバウンドフローと完成車の輸出に牽引され、2024年に世界の自動車ロジスティクス市場規模の73.1%を占めました。電動化は、ADR準拠のバッテリー保管施設、温度管理トレーラー、緊急対応プロトコルへの設備投資を増加させています。アフターマーケットロジスティクスは、車両の平均年齢の上昇と消費者への直接販売の増加により、加速しています。これは、スペアパーツの迅速な配送と、eコマースチャネルを通じた部品の供給網の最適化によって支えられています。プロバイダーは、ラストマイル配送の効率化と、返品ロジスティクスの管理に注力しています。

* 地域別: アジア太平洋地域の優位性と北米の成長
アジア太平洋地域は、中国とインドの自動車生産と販売の急増により、2024年に世界の自動車ロジスティクス市場の42.3%を占めました。この地域は、EV生産のハブとして浮上しており、バッテリーと充電インフラのロジスティクスに新たな課題をもたらしています。北米は、メキシコと米国の製造業の回復、およびEV生産への大規模な投資により、年平均成長率6.8%で最も急速に成長すると予測されています。欧州は、厳格な排出規制とサプライチェーンの再編により、持続可能なロジスティクスソリューションへの移行を推進しています。

主要企業
自動車ロジスティクス市場は、高度に統合されており、少数のグローバルプレーヤーが市場シェアの大部分を占めています。主要企業は、サービスポートフォリオの拡大、技術革新、および戦略的パートナーシップを通じて競争優位性を維持しています。

* DHLサプライチェーン
* Kuehne + Nagel
* DB Schenker
* CEVAロジスティクス
* GEODIS
* UPSサプライチェーンソリューションズ
* Ryderシステム
* Penskeロジスティクス
* XPOロジスティクス
* DSV

結論
世界の自動車ロジスティクス市場は、電動化、自動化、および持続可能性への移行によって変革期を迎えています。プロバイダーは、これらの変化に適応し、革新的なソリューションを提供することで、成長機会を捉える必要があります。サプライチェーンの回復力、効率性、および環境への配慮が、将来の市場成功の鍵となるでしょう。

本レポートは、自動車ロジスティクス市場に関する詳細な分析を提供いたします。この調査は、完成車、生産部品、EVバッテリー、および関連するアフターマーケットの物流を対象とし、陸路、鉄道、海上、航空輸送ネットワークにおける移動、保管、管理サービス、ならびに工場外で行われる在庫管理および付加価値活動の価値を網羅しています。ただし、自動車部品表に追跡できない宅配便や、純粋な工場内でのマテリアルハンドリング費用は対象外としております。

エグゼクティブサマリーによりますと、世界の自動車ロジスティクス市場は、2025年に2,829億米ドルの規模に達し、2030年には3,682億米ドルに成長すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）5.41%で拡大する見込みです。地域別では、アジア太平洋地域が世界の収益の47.8%を占め、車両製造、バッテリー生産、電気自動車（EV）の急速な普及がその主要因となっています。サービスセグメントでは、輸送サービスが2024年の市場収益の58.8%を占め、陸路、鉄道、海上、航空による完成車および部品の輸送がこれを支えています。貨物タイプ別では、EVバッテリーおよびパワーエレクトロニクスが最も急速に成長しており、2030年までCAGR 11.6%で進展すると見込まれています。また、企業の持続可能性目標は、鉄道や海上輸送へのモーダルシフトを促進し、水素トラックやより環境に優しい海上ソリューションといった低排出ガス資産への投資を促しています。

市場の成長を牽引する主要な要因としては、バッテリー式電気自動車（BEV）の普及加速による完成車輸送量の増加、アフターマーケット部品におけるEコマースの急増による当日・翌日配送への期待の高まり、車両サブスクリプションおよびMaaS（Mobility-as-a-Service）の成長によるフリート回転物流の増加が挙げられます。さらに、エンドツーエンドの出荷可視性に対する消費者需要の高まりがプラットフォームを活用した3PL契約を促進し、世界の平均車両年齢の上昇がアフターマーケット部品交換頻度を増加させています。企業の持続可能性目標も、鉄道および海上輸送へのモーダルシフトを推進する重要な要因です。

一方、市場の成長を抑制する要因としては、マクロ経済の不確実性による裁量的車両購入および出荷の抑制、運賃の変動性による自動車荷主の予算予測可能性の低下が指摘されています。また、厳格な炭素排出量上限が長距離車両輸送コストを増加させ、世界的なロジスティクス人材不足がピーク需要サイクル時の能力を制約しています。

市場規模および成長予測は、サービス別（輸送、倉庫保管、流通および在庫管理、付加価値サービス）、タイプ別（OEM、アフターマーケット）、貨物タイプ別（完成車、自動車部品、EVバッテリーおよびパワーエレクトロニクス、その他貨物）、配送時間別（標準、速達/緊急）、および地域別（北米、南米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東およびアフリカの主要国および地域）といった多様なセグメントに基づいて詳細に分析されています。

技術的展望としては、IoT、RFID、ADAS（先進運転支援システム）の取り扱いが注目されており、業界規制や政策、地政学的イベントが市場に与える影響も詳細に評価されています。また、ポーターのファイブフォース分析やバリュー/サプライチェーン分析を通じて、市場の競争構造が深く掘り下げられています。競争環境の分析では、主要企業の戦略的動向（M&A、合弁事業、能力増強）、市場シェア分析、およびDHL Group、Kuehne + Nagel International AG、Nippon Express Holdings、Maersk Logistics & Servicesといった主要21社の企業プロファイルが提供されています。

本レポートの調査手法は、自動車メーカーのサプライチェーン担当者、3PLプランナー、港湾事業者、アフターマーケット流通業者への構造化インタビューを含む一次調査と、公開データセットや有料データベースを活用した二次調査を組み合わせています。市場規模の算出と予測は、生産、輸出入、車両保有台数データと平均ロジスティクスコストを整合させるトップダウンモデルと、ボトムアップチェックを組み合わせた堅牢なアプローチを採用しており、その信頼性が強調されています。市場の機会と将来の展望では、未開拓分野や満たされていないニーズの評価が行われ、今後の成長可能性が示唆されています。

以上が、本レポートの主要なポイントの要約でございます。

1. はじめに

• 1.1 調査範囲
• 1.2 調査成果物

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 現在の市場シナリオと自動車ロジスティクスの価値提案
• 4.2 グローバルロジスティクス部門のベンチマーキング（LPI、貨物KPI）
• 4.3 自動車生産・販売動向分析
• 4.4 Eコマースが自動車ロジスティクスに与える影響
• 4.5 リバースロジスティクス：課題とベストプラクティス
• 4.6 市場の推進要因
  • 4.6.1 バッテリー電気自動車の採用加速によるグローバル完成車流通の増加
  • 4.6.2 アフターマーケット部品におけるEコマースの急増が当日/翌日配送の期待を生み出す
  • 4.6.3 車両サブスクリプションとMaaS（サービスとしてのモビリティ）の成長がフリート回転ロジスティクスを増加させる
  • 4.6.4 エンドツーエンドの出荷可視性に対する消費者の需要がプラットフォーム対応の3PL契約を促進
  • 4.6.5 世界平均車両年齢の上昇がアフターマーケット部品の交換頻度を高める
  • 4.6.6 企業の持続可能性目標が鉄道および海上輸送へのモーダルシフトを推進
• 4.7 市場の阻害要因
  • 4.7.1 マクロ経済の不確実性が裁量的車両購入と出荷を抑制
  • 4.7.2 運賃の変動が自動車荷主の予算予測可能性を損なう
  • 4.7.3 厳格な炭素排出量上限が長距離車両輸送のコストを増加させる
  • 4.7.4 世界的なロジスティクス人材不足が需要ピーク時の能力を制約
• 4.8 ポーターの5つの力
  • 4.8.1 買い手の交渉力
  • 4.8.2 供給者の交渉力
  • 4.8.3 新規参入の脅威
  • 4.8.4 代替品の脅威
  • 4.8.5 競争上の対抗関係
• 4.9 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.10 業界規制と政策
• 4.11 技術的展望（IoT、RFID、ADAS対応）
• 4.12 地政学的イベントが市場に与える影響

5. 市場規模と成長予測（金額、米ドル）

• 5.1 サービス別
  • 5.1.1 輸送
  • 5.1.1.1 道路
  • 5.1.1.2 鉄道
  • 5.1.1.3 海上 / Ro-Ro / 短距離海上輸送
  • 5.1.1.4 航空
  • 5.1.2 倉庫保管、流通、在庫管理
  • 5.1.3 付加価値サービス
• 5.2 タイプ別
  • 5.2.1 OEM
  • 5.2.2 アフターマーケット
• 5.3 貨物タイプ別
  • 5.3.1 完成車
  • 5.3.2 自動車部品
  • 5.3.3 EVバッテリー＆パワーエレクトロニクス
  • 5.3.4 その他の貨物
• 5.4 配送時間別
  • 5.4.1 標準
  • 5.4.2 速達 / 緊急
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 ペルー
  • 5.5.2.3 チリ
  • 5.5.2.4 アルゼンチン
  • 5.5.2.5 その他の南米地域
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 インド
  • 5.5.3.2 中国
  • 5.5.3.3 日本
  • 5.5.3.4 オーストラリア
  • 5.5.3.5 韓国
  • 5.5.3.6 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）
  • 5.5.3.7 その他のアジア太平洋地域
  • 5.5.4 ヨーロッパ
  • 5.5.4.1 イギリス
  • 5.5.4.2 ドイツ
  • 5.5.4.3 フランス
  • 5.5.4.4 スペイン
  • 5.5.4.5 イタリア
  • 5.5.4.6 ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
  • 5.5.4.7 北欧（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
  • 5.5.4.8 その他のヨーロッパ地域
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.2 サウジアラビア
  • 5.5.5.3 南アフリカ
  • 5.5.5.4 ナイジェリア
  • 5.5.5.5 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 戦略的動き（M&A、JV、生産能力増強）
• 6.2 市場シェア分析
• 6.3 企業プロファイル {(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む)}
  • 6.3.1 DHLグループ
  • 6.3.2 キューネ・アンド・ナーゲル・インターナショナルAG
  • 6.3.3 CEVAロジスティクス
  • 6.3.4 DSV A/S
  • 6.3.5 ヘルマン・ワールドワイド・ロジスティクス SE & Co. KG
  • 6.3.6 BLGロジスティクス・グループ AG & Co. KG
  • 6.3.7 ケリー・ロジスティクス・ネットワーク Ltd
  • 6.3.8 APLロジスティクス Ltd
  • 6.3.9 ライダー・システム Inc.
  • 6.3.10 ペンスキー・ロジスティクス Inc.
  • 6.3.11 XPOロジスティクス Inc.
  • 6.3.12 エクスペディターズ・インターナショナル
  • 6.3.13 TIBAグループ
  • 6.3.14 CFR リンケンス
  • 6.3.15 日本郵船（自動車物流部門）
  • 6.3.16 SNCF ジェオディス
  • 6.3.17 ワレニウス・ウィルヘルムセン・ロジスティクス
  • 6.3.18 UPSサプライチェーン・ソリューションズ
  • 6.3.19 マースク・ロジスティクス & サービス
  • 6.3.20 日本通運ホールディングス
  • 6.3.21 CJロジスティクス*

7. 市場機会と将来展望