益虫市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

益虫市場の概要：2030年までの成長トレンドと予測

益虫市場は、2025年には13.0億米ドル、2030年までには22.5億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年までの年平均成長率（CAGR）は11.60%と見込まれています。この成長の主な要因としては、残留農薬規制の強化、化学物質不使用の農産物に対する小売業者の要求、そして大量飼育自動化技術の急速な進歩による単位コストの低下が挙げられます。

地域別に見ると、欧州はグリーンディール政策により合成農薬の使用量を半減する義務が課されているため、市場を牽引する最大の地域となっています。一方、アジア太平洋地域は、全国的な生物的防除プログラムを通じて年間201億～268億米ドルという大幅なコスト削減を実現しており、需要の増加を主導する最も急速に成長する市場です。商業用送粉ハエのような画期的な技術は、害虫抑制と受粉サービスの両方を提供することで、高価値作物における益虫の採用をさらに加速させています。また、ベンチャーキャピタルからの資金流入が自動化された昆虫飼育ラインやコールドチェーン包装への投資を促進し、規模拡大の課題に対処しています。市場の集中度は中程度です。

主要な市場動向と洞察

市場を牽引する要因:

1. 大手アグリビジネスによる生物的作物保護プログラムの採用急増:
小売チェーンが残留農薬ゼロの基準を要求するようになり、多国籍の生産者は益虫を標準的な散布プログラムに統合せざるを得なくなっています。ブラジルのバイオインプット市場は近年爆発的な成長を遂げ、年間20%の成長率が予測されています。大豆生産者だけでも生物的インプットの55%を占めており、広域作物での受容が確認されています。寄生蜂の放飼と選択的化学物質の組み合わせは、収量を維持しつつ合成農薬の使用量を削減し、輸出業者の監査要件を満たしています。FMC CorporationとBallagro Agro Tecnologia Ltdaの提携に見られるように、多国籍サプライヤーは地元の専門家との提携を通じてリーチを強化しています。再生農業への広範な企業コミットメントは、この推進要因が予測期間を通じて構造的に持続可能であることを示しています。

2. 主要輸出先における残留農薬許容基準の義務化:
欧州連合およびこれに準ずるアジア経済圏における最大残留農薬許容基準（MRL）の厳格化は、化学物質残留を最小限に抑えることができる生産者に競争優位性をもたらしています。欧州委員会の規則(EU) No 284/2013は、非標的効果に関する完全な書類提出を義務付けており、化学物質の承認をより費用と時間を要するものにしています。対照的に、生物的オプションは多くの残留物研究が免除され、迅速に承認されています。米国環境保護庁（EPA）もBeauveria bassianaやいくつかのBacillus株に対する耐性免除を2024年に付与し、残留物耐性確立の障壁を取り除いています。これらの義務化は、特に残留物監査が厳格なベリー、葉物野菜、ハーブの輸出業者にとって、生物的防除剤への調達予算をシフトさせています。

3. 保護栽培における温室面積の急速な拡大:
通年生産と土地利用効率を目的とした投資により、管理環境農業は急速に規模を拡大しています。温室は安定した温度と隔離バリアを提供し、捕食性ダニや寄生蜂の有効性を高める条件を整えています。トマト、メロン、イチゴシステムに関する研究では、ハナアブによるアブラムシの54%から99%の抑制と、測定可能な受粉効果が記録されています。需要の増加に対応し、Biobestは2024年4月にグリーンエネルギー捕食性ダニ施設を開設し、生産量の増加と炭素排出量の削減を目指しています。中国の長江デルタ、インドのマハラシュトラ州、メキシコのバヒオ回廊などで管理環境のヘクタールが拡大するにつれて、益虫の需要も同様に増加しています。

4. 高価値果樹作物向け送粉ハエの商業化:
ハナアブ送粉者は、特にアボカド、ブルーベリー、温室トマト栽培において、減少するミツバチのコロニーに対する保険として機能しています。Royal Society Publishingによると、ハナアブは世界の受粉価値に3000億～4000億米ドル貢献し、食料作物の72%を訪れています。英国では、シラフハナアブがイチゴの収量を70%以上増加させ、1億900万米ドルの市場価値を生み出しました。カリフォルニアの果樹園での試験では、ハチによる受粉と比較して、ハエのランダムな動きが交差受粉を促進し、均一な結実につながることを示しています。害虫捕食と受粉の二重能力は投資収益率を高め、益虫市場全体の急速なセグメント成長を支援しています。

市場を抑制する要因:

1. 製品の短い保存期間とコールドチェーン物流のギャップ:
益虫は生物学的に脆弱であり、8°Cから12°Cの範囲外では生存率が急激に低下します。温度安定化材料に関する研究では、輸送中に10°Cを維持することが重要であると確認されていますが、多くの新興市場では冷蔵倉庫が不足しています。20%を超える死亡率は生産者の信頼を損ない、再適用コストを発生させ、熱帯地域の流通チェーンでの普及を制限しています。益虫市場が南アジアや西アフリカに拡大するにつれて、物流の不備が成長予測を抑制し続けています。

2. 外来種による在来テントウムシ個体群の減少:
非在来のテントウムシは在来の捕食者と競合し、生態系の安定性を損なっています。五大湖地域での調査では、Harmonia axyridisの到来以来、在来種の多様性が著しく減少しており、自然のアブラムシ抑制能力が低下しています。商業ブリーダーは不足を補うことができますが、大量飼育中の遺伝的多様性維持は複雑で生産コストを増加させます。また、敏感な生態系での外来種の大量放飼に対する保全上の懸念が、テントウムシに依存する益虫市場の約4分の1を制約しています。

3. 広域作物における化学散布と比較した高い労働集約度。

4. 生きた昆虫の国境を越えた輸送に関する規制の不確実性。

セグメント分析

* 昆虫の種類別:
捕食性ダニは2024年に世界の売上高の34%を占め、アザミウマ、ハダニ、コナジラミなど広範な害虫に対応し、湿度帯を問わず機能する能力が強みです。送粉ハエは2030年までに11.2%のCAGRで最も急速に成長するグループであり、受粉と軟体昆虫の捕食という二重の能力が高収益果樹園で費用対効果を高めています。寄生蜂は、宿主特異性が高く、特定の害虫の幼虫や卵に寄生して殺すことで、標的害虫の個体数を効果的に抑制します。この特性により、特定の作物や害虫問題に合わせた精密な防除が可能となります。

* 用途別:
温室作物における生物的防除は、2024年に世界の売上高の45%を占め、閉鎖された環境での精密な害虫管理と化学農薬使用の削減への需要を反映しています。果樹園およびブドウ園は、2030年までに10.5%のCAGRで最も急速に成長するセグメントであり、高価値作物の保護と持続可能な農業実践への移行が推進要因となっています。

* 地域別:
北米は、2024年に世界の売上高の38%を占め、大規模な農業産業、研究開発への投資、および生物的防除ソリューションの採用を促進する政府の支援策によって市場をリードしています。欧州は、厳格な農薬規制と有機農業への強い傾向により、生物的防除の主要な市場であり続けています。アジア太平洋地域は、農業の近代化と食料安全保障への懸念が高まるにつれて、最も急速に成長する地域となることが予想されます。

主要な市場プレーヤー

生物的防除市場は、いくつかの主要なプレーヤーによって特徴付けられています。これらの企業は、製品ポートフォリオの拡大、研究開発への投資、戦略的パートナーシップを通じて市場での地位を強化しています。主要なプレーヤーには、以下が含まれます。

* BASF SE
* Bayer AG
* Syngenta AG
* Corteva Agriscience
* Koppert Biological Systems
* Biobest Group NV
* Certis Biologicals
* Andermatt Biocontrol AG
* Nufarm Limited
* Marrone Bio Innovations (現在はBioceres Crop Solutionsの一部)

これらの企業は、革新的な生物的防除製品の開発と普及を通じて、持続可能な農業の未来に貢献しています。市場は、新しい生物学的製剤、ドローン技術、AIを活用したモニタリングシステムなどの技術革新によって、今後も進化し続けると予想されます。

本レポートは、世界の益虫市場に関する詳細な分析を提供しております。市場の定義、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場概況、市場規模と成長予測、競争環境、そして市場機会と将来の展望といった主要なセクションで構成されています。

市場概況では、益虫市場が2025年には13.0億米ドルと評価され、2030年までに22.5億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は11.6%と見込まれています。この成長は、主に農薬残留基準の厳格化と、昆虫の大量飼育自動化技術の進歩によって牽引されています。

市場の主要な推進要因としては、大規模農業における生物的防除プログラムの採用増加、主要輸出先における農薬残留制限の義務化、保護栽培における温室面積の急速な拡大が挙げられます。また、昆虫の大量飼育自動化へのベンチャーキャピタル投資の流入、高価値果樹作物向け送粉ハエの商業化、生物的防除剤を使用する農場への炭素クレジットプレミアムの付与も市場成長を後押ししています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。製品の短い保存期間とコールドチェーン物流における課題、侵略的外来種による在来テントウムシ個体数の減少、広域作物における化学散布と比較して高い労働集約性、そして生きた昆虫の国境を越えた輸送に関する規制の不確実性などが挙げられます。

市場規模と成長予測のセクションでは、様々な角度から市場が分析されています。昆虫タイプ別では、捕食性ダニが2024年に世界の収益の34%を占め、温室栽培と露地栽培の両方で多様な害虫を効果的に防除できることから、最大のシェアを維持しています。その他、寄生バチ、テントウムシ、クサカゲロウ、送粉ハエ（例：ハナアブ科）、その他の益虫（例：カスミカメムシ、サシガメなど）についても詳細な分析が行われています。

用途別では、温室/保護栽培システムが2024年の需要の38.2%を占め、年平均成長率9.5%で成長しています。これは、安定した微気候が捕食者の効率を最大化し、化学物質の飛散を減少させるためです。露地栽培や貯蔵製品保護の分野も分析対象です。

作物タイプ別では、野菜、果物・ベリー類、穀物・シリアル、油糧種子・豆類、観賞用植物・芝生、その他の作物に分類して市場が評価されています。流通チャネル別では、生産者への直接販売、専門の生物的防除販売業者、Eコマースプラットフォームが調査されています。

地域別分析では、アジア太平洋地域が最も急速に成長している地域として注目されています。これは、政府主導の生物的防除プログラム（年間201億米ドルから268億米ドルの経済効果をもたらす）と、温室栽培面積の急速な拡大が市場を牽引しているためです。北米（米国、カナダ、メキシコ）、南米（ブラジル、アルゼンチン）、ヨーロッパ（ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア）、中東（サウジアラビア、アラブ首長国連邦）、アフリカ（南アフリカ、ケニア）といった主要地域および各国市場についても詳細な予測が提供されています。

競争環境のセクションでは、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析が網羅されています。Koppert Biological Systems BV、Biobest Group (BioFirst Group)、Syngenta Group、BASF SE、Certis Biologicals、BioBee Biological Systems、Andermatt Biocontrol、Arbico Organics、Scotts Miracle-Gro (Hawthorne)など、主要な市場参加企業のプロファイルが掲載されており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向などが含まれています。

本レポートは、技術的展望、規制環境、ポーターのファイブフォース分析も提供し、市場の包括的な理解を深めるための重要な情報源となっております。市場の機会と将来の展望に関する考察も含まれており、関係者にとって貴重な洞察を提供するものとなっております。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 大規模農業企業による生物的作物保護プログラムの採用急増

  • 4.2.2 主要輸出先における残留農薬の義務的制限

  • 4.2.3 保護栽培における温室面積の急速な拡大

  • 4.2.4 昆虫大量飼育自動化へのベンチャーキャピタル流入

  • 4.2.5 高価値果樹作物向け受粉バエの商業化

  • 4.2.6 現場での生物的防除剤を使用する農場への炭素クレジットプレミアム

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 製品の短い保存期間とコールドチェーン物流のギャップ

  • 4.3.2 外来種による在来テントウムシ個体群の減少

  • 4.3.3 広域作物における化学スプレーと比較した高い労働集約度

  • 4.3.4 生きた昆虫の国境を越えた輸送に関する規制の不確実性

• 4.4 規制環境

• 4.5 技術的展望

• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 新規参入者の脅威

  • 4.6.2 供給者の交渉力

  • 4.6.3 買い手の交渉力

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 昆虫の種類別
  • 5.1.1 捕食性ダニ

  • 5.1.2 寄生バチ

  • 5.1.3 テントウムシ

  • 5.1.4 クサカゲロウ

  • 5.1.5 ハエ目受粉昆虫（例：ハナアブ科）

  • 5.1.6 その他（カスミカメムシ、サシガメなど）

• 5.2 用途別
  • 5.2.1 温室/保護栽培

  • 5.2.2 露地栽培

  • 5.2.3 貯蔵製品保護

• 5.3 作物の種類別
  • 5.3.1 野菜

  • 5.3.2 果物とベリー

  • 5.3.3 穀物

  • 5.3.4 油糧種子と豆類

  • 5.3.5 観賞植物と芝生

  • 5.3.6 その他

• 5.4 流通チャネル別
  • 5.4.1 生産者への直接販売

  • 5.4.2 専門の生物防除販売業者

  • 5.4.3 Eコマースプラットフォーム

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.1.4 その他の北米地域

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 その他の南米地域

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 フランス

  • 5.5.3.3 イギリス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 ロシア

  • 5.5.3.7 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 インド

  • 5.5.4.3 日本

  • 5.5.4.4 オーストラリアとニュージーランド

  • 5.5.4.5 韓国

  • 5.5.4.6 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.5 中東

  • 5.5.5.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.3 その他の中東地域

  • 5.5.6 アフリカ

  • 5.5.6.1 南アフリカ

  • 5.5.6.2 ケニア

  • 5.5.6.3 その他のアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Koppert Biological Systems BV

  • 6.4.2 Biobest Group (BioFirst Group)

  • 6.4.3 Syngenta Group

  • 6.4.4 BASF SE

  • 6.4.5 Certis Biologicals

  • 6.4.6 BioBee Biological Systems

  • 6.4.7 Andermatt Biocontrol

  • 6.4.8 Arbico Organics

  • 6.4.9 Scotts Miracle-Gro (Hawthorne)

  • 6.4.10 SemiosBio Technologies

  • 6.4.11 Russell IPM

  • 6.4.12 Anatis Bioprotection

  • 6.4.13 Natural Insect Control

  • 6.4.14 Green Methods

  • 6.4.15 Rentokil Initial (Biologicals)

7. 市場機会と将来展望