木製建具・造作材市場の規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

「木材建具・木工市場」の概要について、詳細にご説明いたします。

# 木材建具・木工市場の概要

世界の木材建具・木工市場は、2025年には803.6億米ドルの規模に達し、2030年までには999.1億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.45%と見込まれています。この成長は、グリーンビルディング規制、エンジニアードウッドの革新、リードタイムを短縮し廃棄物を削減するデジタル製造技術によって推進されています。マス・ティンバーに関する建築基準の改定により、より高層の木造建築が可能になり、炭素クレジットの収益化は、原材料価格の変動や労働力不足が続く中でも、プロジェクトの収益性を向上させています。

大手建材グループ間の統合が進む一方で、強度対重量比で鉄鋼に匹敵する複合材料を導入するテクノロジー系ディスラプターが台頭し、市場の競争環境を再構築しています。しかし、山火事による供給ショックや熟練労働者の不足が課題となっており、オフサイトでのプレハブ化や循環型経済へのインセンティブが、短期的な逆風を相殺し、2030年までの堅調な成長軌道を支える要因となっています。

市場の主要データ（2025年～2030年）
* 調査期間: 2019年～2030年
* 市場規模（2025年）: 803.6億米ドル
* 市場規模（2030年）: 999.1億米ドル
* 成長率（2025年～2030年）: 4.45% CAGR
* 最も成長の速い市場: アジア太平洋地域
* 最大の市場: アジア太平洋地域
* 市場集中度: 低い

# 主要な市場動向と推進要因

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

1. 持続可能な建設とグリーンビルディングの義務化（CAGRへの影響: +1.2%）
フランスのRE2025やカリフォルニアのCALGreenといった規制は、建築家が鉄やコンクリートよりも認証木材を選択するよう促し、建物のエンボディード・カーボン（建設時排出炭素）の上限を引き上げています。2021年の国際建築基準では、19階建てのマス・ティンバー構造が許可され、高層建築のプロトタイプであったものが主流の調達オプションへと変化しています。開発者はRiverseのようなプラットフォームを通じて、貯蔵されたバイオジェニック炭素を収益化し、新たな収益源を確保しています。ESG投資家も低排出製品への需要を高め、保険会社も大規模な火災試験で性能の同等性が証明された後、引受基準を見直しています。FSCやPEFCなどの認証プログラムは、責任ある森林管理を検証し、持続可能な金融税制優遇措置の対象となるプロジェクトを増やしています。これらの要因が複合的に作用し、市場のCAGRを1.2パーセントポイント押し上げると見込まれています。

2. 急速な都市化による新規住宅着工の増加（CAGRへの影響: +0.8%）
アジア太平洋地域では年間約7,000万人の都市居住者が増加しており、住宅供給の逼迫が、高密度集合住宅プロジェクトの承認を促し、迅速に設置可能なエンジニアードパネルの需要が高まっています。BIM（Building Information Modeling）を活用した設計は、現場での労働力を約3分の1削減し、大都市での賃金インフレに対する重要な相殺要因となっています。インドのスマートシティミッションは、インフラと住宅の承認を統合し、プレハブ壁・床システムへの需要を加速させています。ブラジルの2024年10月の輸出が20%増加したことは、ラテンアメリカの製材所が世界の都市住宅ブームに対応するために生産を拡大していることを示しています。この都市化の勢い、コスト圧力、スケジュールリスクが、2030年代まで高いパネル需要を維持すると考えられます。

3. オフサイト建設業者によるデジタル設計・製造（DfMA）の採用（CAGRへの影響: +0.6%）
クラウドベースのBIMプラットフォームにより、建築家、エンジニア、製造業者がリアルタイムでモデルを共同編集できるようになり、かつて数週間かかっていたフレーム工事の遅延を引き起こしていた情報要求（RFI）が解消されています。自動ルーターは、ライブの図面をミリメートル単位の精度で切断ファイルに変換し、歩留まり率を90%以上に高め、廃棄物処理費用を削減しています。管理された工場環境での2交代制操業は、天候による遅延の影響を受けず、機関投資家が重視するスケジュールの確実性を提供します。労働力不足が悪化するにつれて、DfMAの採用は業界全体のCAGRを0.6パーセントポイント押し上げると予想されています。

4. 高層木造建築（マス・ティンバー）の実証プロジェクト（CAGRへの影響: +0.5%）
被覆されたCLT（直交集成板）パネルの2時間耐火試験の成功は、米国複数の州で19階建てのタワーの規制経路をクリアしました。シンガポールの25階建て複合オフィスのような旗艦プロジェクトは、リスク回避的な金融機関や地方自治体の検査官を安心させる実物大のデータを提供しています。性能ベース設計はコンクリートと同等の耐震性を示し、地震多発地域でのマス・ティンバーの魅力を広げています。これらの検証マイルストーンは、木材建具・木工市場の中期的なCAGRに約0.5パーセントポイントを追加すると見込まれています。

# 市場の抑制要因

市場の成長を妨げる主な要因は以下の通りです。

1. 熟練大工の不足と賃金インフレ（CAGRへの影響: -0.9%）
米国建設業界では、2024年に50万1,000人、2025年に45万4,000人の追加労働者が必要とされており、特に大工職の不足が深刻です。ヨーロッパでは、建設業の求人の3分の1が90日後も未充足であり、14カ国で大工が深刻な不足職種に分類されています。日本の建設労働力は過去10年間で20%減少し、残りの約40%が55歳以上であり、2030年までに大量退職が予測されています。賃金上昇は複雑な建設プロジェクトのフレーミング予算を1平方フィートあたり8～10米ドル増加させ、開発者に実現可能性の再評価を強いています。これらの要因が複合的に作用し、木材建具・木工市場の予測CAGRから0.9パーセントポイントを差し引くと見込まれています。

2. 気候変動による供給ショックに起因する針葉樹価格の変動（CAGRへの影響: -0.6%）
2024年のカナダ西部での山火事により、約80億ボードフィートの木材が失われ、数ヶ月以内に木材先物価格が45%急騰し、プロジェクト途中の予算想定を狂わせました。カミキリムシの大量発生による伐採は、一時的に製材所を潤しますが、長期的には供給不足を引き起こし、価格曲線に激しい変動をもたらします。主要輸出国と輸入国間の関税摩擦も政策リスクを加え、木材の納入コストを大きく変動させています。これらの持続的な変動は、世界のCAGR予測から0.6パーセントポイントを削減すると考えられます。

3. 高層木造建築における防火安全コードの不確実性（CAGRへの影響: -0.4%）
高層木造建築における防火安全コードの不確実性は、規制当局の管轄区域によって異なり、市場の成長を抑制する要因となっています。

4. CAD-CAM木工ファイルにおけるデジタルIPおよびサイバーセキュリティリスク（CAGRへの影響: -0.2%）
デジタル設計・製造の普及に伴い、CAD-CAM木工ファイルにおけるデジタル知的財産（IP）およびサイバーセキュリティのリスクが増大しており、これも市場の成長をわずかに抑制する要因となっています。

# セグメント分析

製品タイプ別:
2024年の市場収益の38.98%をドア・窓枠が占めており、安定したリフォーム需要と新規建設需要に支えられています。しかし、エネルギー効率の高い代替品やスマートセンサー搭載製品が成熟市場で普及するにつれて、その成長率は市場全体の平均を下回っています。一方、セルラーウッドパネルは、軽量性、迅速な設置、ロボット製造ラインとの互換性により、2025年から2030年にかけて6.77%のCAGRで成長すると予測されています。セルラーパネル市場は、2025年の199億米ドルから2030年には約280億米ドルに拡大すると見込まれており、InventWood社のSuperWood（強度対重量比が10倍、Class Aの耐火等級）などがその成長を牽引しています。

材料・構造別:
CLT（直交集成板）からLVL（単板積層材）に至るエンジニアードウッドシステムは、2024年の市場収益の53.48%を占め、2030年までに5.87%のCAGRで成長する見込みです。均一な機械的特性、標準化された耐火等級、短い設置時間は、大量住宅建設業者や商業開発業者に広く受け入れられています。ライフサイクル分析では、コンクリートフレームと比較して最大60%のエンボディード・カーボン削減が示されており、これは世界の建設業者による調達テンプレートに組み込まれるほどのセールスポイントとなっています。
ソリッドウッドは、歴史的建造物の修復や高級インテリアといったニッチな分野で46.52%のシェアを維持しており、木目の美しさや音響的な温かみが重視されています。予測期間中、ソリッドウッドからエンジニアードウッドへの緩やかな移行が見込まれますが、デザイナーが触覚的な素材感を通じて空間を差別化するため、両者の共存は続くと考えられます。

用途別:
2024年の市場売上高の60.54%は住宅プロジェクトが占めており、郊外のリノベーションや新興市場での住宅建設需要に支えられています。北米では窓の交換や多機能パティオドアがリノベーション予算の大部分を占め、ヨーロッパでは「Fit-for-55」指令がトリプルガラスの木製ユニットを指定する断熱改修プログラムを推進しています。しかし、成熟経済圏での世帯形成の鈍化により、住宅分野の成長は緩やかになり、非住宅分野へと勢いがシフトしています。
非住宅需要は、2030年までに5.99%のCAGRで成長すると予測されており、オフィス、学校、ホテル、物流施設へのマス・ティンバーの普及が牽引しています。米国では2025年に商業建設が7%増加し、軍事施設や介護施設などの公共機関セグメントはそれぞれ56.4%と36.5%の拡大が見込まれています。開発業者は、エンジニアードウッドの上部構造を採用する主な理由として、迅速な建設と低いエンボディード・カーボンを挙げています。

# 地域分析

1. アジア太平洋地域:
2024年の市場収益の47.67%を占め、最も大きなシェアを誇っています。急速な都市化、インフラ投資、中国、インド、ASEAN諸国における製造業クラスターの拡大が成長を牽引しています。中国の第14次五カ年計画では、都市汚染削減のためにプレハブ建設が重視されており、地方自治体の建設業者は防湿処理されたエンジニアードパネルを指定しています。インドの生産連動型インセンティブ制度は、LVL（単板積層材）工場の建設を補助し、輸入依存度を減らし、地域的なパネルハブを育成しています。日本の大阪・関西万博（2025年）では、675メートルの木製リングが展示され、労働力制約がある中でも大規模な木造建築の可能性を示しています。

2. 北米:
確立された森林資源、深いプレハブ技術、2021年の国際建築基準（IBC）による19階建てマス・ティンバータワーの合法化といった規制上の追い風により、相当な価値を生み出しています。州レベルでの建築基準の採用は東部へと広がり、ミシガン州の2025年4月の法制化は、五大湖地域の開発業者に重要な確実性をもたらしています。カナダの北方林はCLT工場を支えていますが、山火事による操業停止は生産量を抑制し、供給の脆弱性を露呈しています。

3. ヨーロッパ:
厳格な脱炭素政策と豊かな職人技の伝統を兼ね備えていますが、需要が高まる中でも労働力不足が生産を妨げています。EURESのダッシュボードによると、14の加盟国で大工が最も深刻な不足職種の上位3位に挙げられています。ドイツでは、エネルギー自立型学校への補助金により木造フレームの建設量が増加しており、スカンジナビアの製材所は循環型経済設計に対応したバイオエポキシ接着パネルを開発しています。

4. 中東・アフリカおよびラテンアメリカ:
市場への貢献度は小さいものの、平均を上回る成長を記録しています。サウジアラビアのメガプロジェクトであるネオムや紅海開発では、砂漠気候を緩和するためにエンジニアードウッドのファサードを使用したバイオフィリックリゾートが指定されています。南アフリカの公営住宅不足は、迅速に組み立てられ、エネルギー効率基準を満たすモジュール式木造フレームユニットへの資金を投入しています。ブラジルは豊富な植林された松とユーカリを活用し、国内建設と輸出の両方を供給しており、2024年10月の輸出が20%増加したことは、世界的な連携強化を示しています。

# 競争環境

市場はM&Aの激化にもかかわらず断片化が続いており、グローバルなコングロマリットと並んで地域専門企業が活躍する余地が十分にあります。James HardieによるAZEKの87.5億米ドルでの買収（2025年3月）は、サイディング、デッキ、パネル製品ラインを統合し、住宅および商業チャネルでの深い浸透を目指す多角的なポートフォリオを構築しました。HolcimによるOX Engineered Productsの1.36億米ドルでの買収（2024年10月）は、低炭素材料への転換を示すもので、セメント大手企業が木材ベースの製品へと軸足を移していることを示しています。上位5社が世界の売上高の約28%を占めており、中程度の集中度ではあるものの、依然として競争が激しい市場であることを示唆しています。

在庫戦略は、COVID-19パンデミック後の変動を経て、受注生産へと移行しており、製材所はAI駆動の歩留まり最適化スキャナーを導入して生産量を増やし、売れ残り在庫を削減しています。InventWoodのようなテクノロジー系ディスラプターは、2025年半ばにSuperWoodの商業生産を開始する予定で、ベンチャーキャピタルを活用して、アルミニウム製カーテンウォールに取って代わる可能性のある高強度複合材料を規模拡大しています。

地域ごとの主要企業は、製品の現地化やジャストインタイムサービスを通じて地位を強化しています。ドイツ企業は都市部の埋め立て地向けにサイズ調整された工場仕上げのCLTモジュールを提供し、オーストラリアの製材所は気候変動関連のハザードコードに対応して山火事耐性パネルを認証しています。日本のコングロマリットは、ロボット仕上げセルを備えた工場を改修し、人件費を40%削減することで賃金圧力に対応しています。

価格競争は、汎用的なドアやモールディング製品ラインで依然として激しいですが、認定済み、プレフィニッシュ済み、デジタル追跡可能な製品へと価値が移行しています。パネルメーカーとモジュール住宅建設業者との戦略的パートナーシップが生まれ、需要を確保し、独自のコネクターを共同開発することで、競合他社のスイッチングコストを高めています。最終的に、競争の激しさはイノベーションと統合のバランスを取りながら、木材建具・木工市場のステークホルダーにとってダイナミックでありながら規律ある環境を育んでいます。

主要企業:
* Masonite International
* JELD-WEN Holding Inc
* Andersen Corporation
* ASSA ABLOY
* Pella Corporation

最近の業界動向:
* 2025年3月: James HardieがAZEKを87.5億米ドルで買収完了。
* 2025年1月: InventWoodが5,000万米ドルを調達し、2025年夏にメリーランド州でSuperWoodの生産開始を確認。
* 2024年10月: HolcimがOX Engineered Productsを1.36億米ドルで買収し、北米のエンジニアードウッド事業を拡大。
* 2024年9月: Harvey Windowsが、統合センサーと改善されたU値（熱貫流率）を備えたスマートエントリードアシステムを発表。

以上が、提供された「木材建具・木工市場」の概要に関する詳細なまとめとなります。

このレポートは、世界の建築用木工・大工市場に焦点を当て、その全体像、成長要因、課題、市場規模、競争環境、および将来の展望を詳細に分析しています。木工とは主に工場で木材を接合し、窓枠、ドア、階段、床材などの建築部材を製造する作業を指し、大工はこれらの部材や構造体を現場で組み立てる作業を指します。本市場は、セルラーウッドパネル、ドア/窓枠および敷居、組み立て式寄木細工パネル/木製フローリング、内外装ドアおよびセット、その他（階段および階段部品、シャッター、ブラインド、ルーバー、クラッディング/サイディング、パーゴラ、フェンスパネルなど）といった幅広い製品タイプを対象としています。また、ソリッドウッドやエンジニアードウッドといった材料・工法、住宅用および非住宅用（商業、機関、ホスピタリティ、産業）の用途、そして北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカといった主要地域別に詳細に分析されています。

市場規模に関して、2025年には803.6億米ドルと評価されており、2030年までには999.1億米ドルに達すると予測されており、堅調な成長が見込まれています。これは、木材製品が建設業界において引き続き重要な役割を果たすことを示唆しています。

市場の成長を牽引する主な要因は多岐にわたります。環境意識の高まりに伴う持続可能な建設とグリーンビルディングの義務化は、木材製品の需要を押し上げています。また、世界的な急速な都市化は、新規住宅着工の増加を促し、木工・大工製品の市場拡大に大きく貢献しています。循環型経済への移行に伴う再生木材システムの需要増加も重要な推進力です。さらに、オフサイト建設業者によるデジタル設計製造（DfMA）の採用は、効率性と精度を高め、市場の成長を加速させています。高層木造建築（マス・ティンバー）の実証プロジェクトの成功は、木材の新たな可能性を示し、市場に革新をもたらしています。バイオベース材料に対する炭素クレジットの収益化も、木材製品の経済的魅力を高め、市場拡大に寄与しています。

一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。熟練した大工の不足と賃金インフレは、建設プロジェクトのコストを上昇させ、生産能力を制限する主要な逆風となっており、予測される年平均成長率（CAGR）を約0.9パーセントポイント押し下げる要因となっています。気候変動に起因する森林火災や病害などによる供給ショックは、針葉樹価格の変動を引き起こし、サプライチェーンに不確実性をもたらしています。高層木造建築における防火安全規定の不確実性も、大規模プロジェクトの導入を妨げる可能性があります。さらに、CAD-CAM木工ファイルにおけるデジタル知的財産（IP）およびサイバーセキュリティのリスクも、技術導入における課題として挙げられます。

製品タイプ別では、セルラーウッドパネルが優れた強度対重量比と迅速な設置サイクルにより、年平均成長率6.77%で最も急速な拡大を示しています。これは、軽量でありながら高い構造性能が求められる現代建築のニーズに応えているためです。材料・工法別では、均一な強度、コード認定された耐火性、そして炭素クレジットの対象となる資格を持つエンジニアードウッドシステムが、ソリッドウッドの代替品を上回る勢いで普及しています。これは、性能と環境面での優位性が評価されているためです。用途は住宅用と非住宅用（商業、機関、ホスピタリティ、産業）に大別され、各セグメントで異なる需要特性が見られます。地域別では、特にアジア太平洋地域やヨーロッパにおいて、建設活動の活発化と環境規制の強化が市場成長を後押ししています。

競争環境においては、Masonite International Corporation、JELD-WEN Holding Inc.、Pella Corporation、Andersen Corporation、ASSA ABLOY AB、VELUX Group、YKK AP Inc.、LIXIL Corporation、Stora Enso Building Solutionsなど、多数の主要企業が市場に存在し、グローバルおよび地域レベルで事業を展開しています。これらの企業は、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、および個別の企業プロファイル（グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、製品・サービス、最近の動向を含む）を通じて詳細に評価されています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望についても言及しており、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価を通じて、今後の成長戦略の策定に役立つ情報を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提 & 市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 持続可能な建設 & グリーンビルディングの義務化
  • 4.2.2 急速な都市化が新たな住宅着工を促進
  • 4.2.3 循環経済における再生木材システムへの需要
  • 4.2.4 オフサイトビルダーによるデジタルDfMA（製造のための設計）の採用
  • 4.2.5 高層木造工学（マス・ティンバー）の概念実証プロジェクト
  • 4.2.6 バイオベース材料の炭素クレジット収益化
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 熟練大工の不足と賃金インフレ
  • 4.3.2 気候変動に関連する供給ショックによる軟材価格の変動
  • 4.3.3 高層木造建築物における防火規定の不確実性
  • 4.3.4 CAD-CAM木工ファイルにおけるデジタルIP & サイバーセキュリティのリスク
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威
  • 4.7.2 供給者の交渉力
  • 4.7.3 買い手の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争上の対抗関係
• 4.8 プロジェクトパイプライン分析

5. 市場規模と成長予測（金額、10億米ドル）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 セルラーウッドパネル
  • 5.1.2 ドア/窓枠 & 敷居
  • 5.1.3 組立寄木パネル / 木質フローリング
  • 5.1.4 ドア（内装 & 外装） & セット
  • 5.1.5 その他（階段 & 階段部品、シャッター、ブラインド、ルーバー、クラッディング/サイディング、パーゴラ、フェンスパネルなど）
• 5.2 材料 & 構造別
  • 5.2.1 無垢材
  • 5.2.2 加工木材
• 5.3 用途別
  • 5.3.1 住宅用
  • 5.3.2 非住宅用（商業、機関、ホスピタリティ、産業）
• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米
  • 5.4.1.1 米国
  • 5.4.1.2 カナダ
  • 5.4.1.3 メキシコ
  • 5.4.2 南米
  • 5.4.2.1 ブラジル
  • 5.4.2.2 アルゼンチン
  • 5.4.2.3 南米のその他の地域
  • 5.4.3 欧州
  • 5.4.3.1 英国
  • 5.4.3.2 ドイツ
  • 5.4.3.3 フランス
  • 5.4.3.4 イタリア
  • 5.4.3.5 スペイン
  • 5.4.3.6 ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
  • 5.4.3.7 北欧（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
  • 5.4.3.8 欧州のその他の地域
  • 5.4.4 アジア太平洋
  • 5.4.4.1 中国
  • 5.4.4.2 インド
  • 5.4.4.3 日本
  • 5.4.4.4 オーストラリア
  • 5.4.4.5 韓国
  • 5.4.4.6 ASEAN（インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア、ベトナム）
  • 5.4.4.7 アジア太平洋のその他の地域
  • 5.4.5 中東およびアフリカ
  • 5.4.5.1 サウジアラビア
  • 5.4.5.2 アラブ首長国連邦
  • 5.4.5.3 カタール
  • 5.4.5.4 クウェート
  • 5.4.5.5 トルコ
  • 5.4.5.6 エジプト
  • 5.4.5.7 南アフリカ
  • 5.4.5.8 ナイジェリア
  • 5.4.5.9 中東およびアフリカのその他の地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Masonite International Corporation
  • 6.4.2 JELD-WEN Holding Inc.
  • 6.4.3 Pella Corporation
  • 6.4.4 Andersen Corporation
  • 6.4.5 ASSA ABLOY AB
  • 6.4.6 VELUX Group
  • 6.4.7 VKR Holding (VELFAC)
  • 6.4.8 YKK AP Inc.
  • 6.4.9 Shenzhen Runcheng Chuangzhan Woodworking
  • 6.4.10 Hörmann KG
  • 6.4.11 LIXIL Corporation
  • 6.4.12 Deceuninck NV
  • 6.4.13 Sierra Pacific Industries
  • 6.4.14 Medici Joinery
  • 6.4.15 Stora Enso Building Solutions
  • 6.4.16 Sunwin House Co., Ltd.
  • 6.4.17 Centor Architectural
  • 6.4.18 JOSKO Fenster & Türen GmbH
  • 6.4.19 JAS Timber
  • 6.4.20 Koch Industries (Guardian Doors)

7. 市場機会と将来展望