カーペット・ラグ市場：市場規模・シェア分析、成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

カーペット・ラグ市場の概要を以下にまとめました。

市場規模と予測

カーペット・ラグ市場は、2025年には468.1億米ドルと推定され、2030年には591.1億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は4.78%です。調査期間は2019年から2030年までを対象としています。

市場の全体像

硬質床材との競争が激化する中でも、住宅支出の堅調な推移、Eコマースの普及加速、商業施設改修活動の継続により、市場は拡大を続けています。アジア太平洋地域における急速な都市化、持続可能な素材への顕著な移行、成熟経済圏での高級化志向が、製品革新と新規設備投資を牽引しています。垂直統合型企業は、自社での糸生産とオムニチャネル流通を活用し、原油価格の変動によるマージンへの影響を抑えています。一方、小規模ブランドは、ニッチな美学とD2C（消費者直販）モデルに注力しています。循環型デザインを奨励し、生産者責任を拡大する政府規制は、コンプライアンスコストを上昇させると同時にイノベーションを促進し、カーペット・ラグ市場を低炭素製造とクローズドループリサイクル戦略へと導いています。

主要なポイント

* タイプ別: 2024年にはタフテッド製品がカーペット・ラグ市場シェアの68.05%を占め、2030年までのCAGRはノットカーペットが5.43%と最も速い成長を示しています。
* 流通チャネル別: 2024年には専門店が売上シェアの33.40%を占めましたが、オンライン小売業者は2030年まで7.61%のCAGRで拡大しています。
* 最終用途産業別: 2024年には住宅セグメントがカーペット・ラグ市場規模の62.16%を占め、5.87%のCAGRで成長を続けています。
* 地域別: 2024年には北米が31.93%のシェアを占め、アジア太平洋地域は2030年まで7.23%のCAGRで成長すると予測されています。
* 主要企業: Mohawk Industries、Shaw Industries Group、Oriental Weavers Carpet Co.、Interface、Beaulieu International Groupなどが、2024年に大きな市場シェアを占める主要企業です。
* 市場集中度: 低いです。

市場のトレンドと洞察（促進要因）

* ホームデコレーションとインテリアデザインへの需要の高まり:
住宅空間がライフスタイルのショーケースとなり、消費者はカーペットを主要な装飾要素として捉える傾向が強まっています。これにより、大胆な色使い、デジタルプリント、オーダーメイドのモチーフに対する需要が高まっています。住宅セグメントの5.87%というCAGRは、この変化を裏付けており、サプライヤーは在庫を膨らませることなく、短期間でプレミアムなスタイルを提供するためにオンデマンド製造を強化しています。このトレンドはCAGRに+1.2%の影響を与え、北米とヨーロッパを中心に世界的に中期的影響が見られます。
* ホームデコレーションにおける持続可能性と環境に優しい製品への需要の高まり:
環境への配慮は、繊維の供給源から製品の寿命末期の処理に至るまで広がっています。リサイクルPETやバイオベースの糸、低排出ガス染色、透明なサプライチェーン開示を採用するブランドは、若い購入者の間で価格決定力を享受しています。例えば、Interface社は「Carbon Neutral Floors」プログラムを通じて、製造から出荷までのカーボンニュートラルなカーペットタイルを提供し、コンプライアンスをブランド価値へと転換しています。このトレンドはCAGRに+0.9%の影響を与え、北米、ヨーロッパ、都市部のアジア太平洋地域で長期的な影響が見られます。
* オンライン小売チャネルの拡大:
視覚化アプリが購入者に実際の部屋にラグのパターンを投影させることを可能にするなど、デジタルへの移行は止まりません。シームレスなサンプル提供、無料返品、直接配送により、Eコマースは従来のショールームを凌駕しています。純粋なオンラインプラットフォームやオムニチャネルの大手企業がマージンと顧客獲得を再構築しており、専門店は体験型デザインコンサルテーションを中心に店舗形式を再考せざるを得なくなっています。このトレンドはCAGRに+0.7%の影響を与え、先進国市場を中心に世界的に短期的な影響が見られます。
* 政府の取り組みと貿易政策の存在:
インドにおける輸出奨励策や中東の一部地域における関税緩和は、地域で生産される手結びブランドの市場参入を促進しています。一方、主要経済圏間の貿易関税の変動は、サプライチェーンの再調整を余儀なくさせています。先見の明のあるメーカーは、規制の変動に対するヘッジとして、調達先の多様化とニアショアでの最終加工を進めています。このトレンドはCAGRに+0.4%の影響を与え、インド、中東、ヨーロッパで中期的な影響が見られます。
* ホスピタリティおよび商業部門の成長:
このトレンドはCAGRに+0.6%の影響を与え、アジア太平洋地域と中東を中心に世界的に中期的な影響が見られます。

市場のトレンドと洞察（抑制要因）

* 小売および教育施設におけるLVTおよびSPCによる共食い:
ラグジュアリービニールタイル（LVT）とストーンプラスチック複合材（SPC）の床材は、美観と低い生涯コストを兼ね備えており、交通量の多い商業施設におけるカーペットの地位を侵食しています。写真のようにリアルなエンボス加工が木材や大理石を模倣するにつれて、施設管理者は弾力性のある硬質表面を選択し、カーペットの仕様を音響ゾーンやラウンジスペースに限定しています。この抑制要因はCAGRに-1.1%の影響を与え、北米とヨーロッパで短期的な影響が見られます。
* 原油価格の高騰によるPPおよびナイロン原料コストのインフレ:
カーペット繊維の85%が石油由来であるため、上流の変動はマージンを圧迫します。Mohawk Industriesのような統合型大手企業は、自社での糸生産能力を通じて投入コストのショックを相殺していますが、小規模な加工業者は運転資金の逼迫に直面しており、リサイクルポリマー調達やバイオベースR&Dパートナーシップのための提携を促しています。この抑制要因はCAGRに-0.7%の影響を与え、世界的に中期的な影響が見られます。
* EUの拡大生産者責任（EPR）費用による廃棄コストの上昇:
EUの拡大生産者責任（EPR）フレームワークは、メーカーに廃棄費用を課しており、リサイクル可能な裏地システムのR&Dを加速させています。この抑制要因はCAGRに-0.5%の影響を与え、欧州連合で長期的な影響が見られます。
* 熟練職人の減少が手結びサプライチェーンを脅かす（インド、イラン）:
この抑制要因はCAGRに-0.3%の影響を与え、南アジアと中東で長期的な影響が見られます。

セグメント分析

* 製品タイプ別: タフテッドの規模、ノットのプレステージ
2024年にはタフテッド製品がカーペット・ラグ市場シェアの68.05%を占め、そのコスト効率と迅速な生産サイクルが強調されています。多針機械の継続的な改良により、複雑なループパイルグラフィックが可能になり、商業施設改修プログラムにおける関連性を維持しています。織物構造は耐久性の中間層を占め、寸法安定性を必要とするホスピタリティロビーにアピールしています。数量は少ないものの、手結びのニッチ市場は富裕層が家宝となる職人技を求めるため、5.43%のCAGRで成長しています。手結びラグの供給が限られているため平均販売価格は上昇していますが、インドやイランにおける職人の減少が供給の継続性を脅かしています。生産者は、職業訓練奨励策やハイブリッドウール・シルクブレンドを採用し、デザインの幅を広げつつ伝統技術を保護しています。タフテッドセグメントは2024年にカーペット市場規模の68.05%を占め、ノットカーペットは最も急激な価値拡大ペースを示しました。
すべての種類において、メーカーはリサイクルPETとソリューション染めナイロンを組み込み、染色工程での排出量を削減しています。デジタルプリントは現在、タフテッドと織物の間の美的ギャップを埋め、中価格帯のSKU向けに高精細画像を民主化しています。これらの収束するイノベーションは、カーペット・ラグ市場の製品階層をバリューから超高級品まで維持しています。
* 流通チャネル別: 物理的な専門知識 vs デジタル規模
専門店は、住宅所有者にとって複雑な繊維、パッド、縫い目の選択を簡素化するコンサルティング販売と設置サービスを通じて、2024年に33.40%の売上シェアを維持しました。しかし、オンライン小売業者は、アルゴリズムによるマーチャンダイジングと迅速なサンプル提供を活用して、利便性を求める顧客を獲得し、7.61%のCAGRで規模を拡大しています。その結果、買い物客がオンラインでデザインを調査し、店舗で最終的な選択を行う、あるいはその逆を行うという、融合された購買体験が生まれています。
量販店は全国的なリーチを活用してバリューバンドルを推進し、ホームセンターチェーンはカーペットをリフォーム資材とバンドルしてプロジェクト支出を獲得しています。D2Cの新興企業は、真空パックされたラグや洗濯可能なカバーを販売し、設置の常識を覆しています。従来の販売店は、ショールームのVRステーションや、持続可能性をサービス契約に組み込むホワイトグローブ回収プログラムで対応しています。チャネルの状況は現在、ラストマイルの俊敏性と購入後のメンテナンス保証に重点を置いています。
* 最終用途産業別: 住宅部門の勢い
住宅用途は2024年にカーペット・ラグ市場シェアの68.16%を占め、5.87%のCAGRで最も速く拡大しました。パンデミック後の生活空間はオフィス、ジム、教室としても機能し、防音効果と熱的快適性を提供するソフトな床材への関心を再燃させています。ソリューション染めポリエステルは汚れに強く、家族の部屋やペットゾーンをサポートし、防水性の裏地はキッチンや地下室での使用を可能にしています。一方、モジュラーカーペットタイルは、商業施設のトレンドを反映して、柔軟なホームワークステーションに普及しています。
商業施設の需要は多様です。オフィスでは、稼働パターンの変化に応じて選択的な交換が可能なタックレススクエアが好まれます。ホテルはブランドの物語を反映するカスタムモチーフを指定し、足音やトロリーの耐久性を考慮した下地材を使用します。医療施設では、患者の廊下の騒音を抑えるために、低VOCで抗菌性のカーペットが導入されています。産業施設では、静電気散逸性や耐薬品性を持つニードルパンチマットが採用されており、これは小規模ながら利益率の高い分野です。あらゆる環境において、施設管理者は、製品のライフサイクル全体にわたる影響を文書化するために、環境製品宣言（EPD）をますます要求しており、持続可能性のKPIを調達評価に組み込んでいます。

地域分析

* 北米: 2024年にはカーペット・ラグ市場シェアの31.93%を占め、一人当たりの消費量が多く、堅調な住宅リプレースメントサイクルに支えられています。涼しい気候は断熱材としてカーペットを好み、リフォーム奨励策が成熟した住宅ストックの中での販売を維持しています。消費者が柄入りのループカットループスタイルやリサイクル素材のナイロンに買い替えることで、高級化が進んでいます。カナダも特に新しいマンション建設で同様のトレンドをたどっており、メキシコの住宅刺激策と拡大する中間層が段階的な販売量増加を促進しています。
* アジア太平洋: 2030年まで7.23%のCAGRで拡大し、最も速い成長軌道を示しています。中国、インド、インドネシア、ベトナムにおける都市への人口移動と可処分所得の増加が、アパートや複合施設における中価格帯カーペットの需要を高めています。中国は消費大国であり、インドはラジャスタン州とウッタルプラデーシュ州における輸出志向の手結びおよびタフテッド工場で際立っています。オーストラリアと韓国の開発業者は、仕様入札にエコラベルを組み込み、持続可能な製品需要をさらに増幅させています。アジア太平洋地域は2030年までにカーペット・ラグ市場規模の4分の1以上を占めると予想されており、成長の原動力としての役割が強調されています。
* ヨーロッパ: 業界を循環型経済へと推進する厳格なエコデザイン規制を通じて、大きな価値を保持しています。EUの拡大生産者責任（EPR）フレームワークは、メーカーに廃棄費用を課し、リサイクル可能な裏地システムの研究開発を加速させています。北欧市場は、クレードル・トゥ・クレードル認証に価格プレミアムを与え、ドイツと英国は堅調な改修プログラムを背景に地域全体の販売量を支配しています。
* 南米: 主にブラジルとチリでホスピタリティ建設が拡大しており、新たな勢いを見せています。
* 中東およびアフリカ: 高級ホスピタリティおよび宮殿のような住宅プロジェクトに対応しており、アラブ首長国連邦とサウジアラビアは、注目度の高い開発のためにカスタムのウール・シルクブレンドを輸入し、カーペット・ラグ市場のプレミアム層を維持しています。

競争環境

* イノベーションと持続可能性が将来の成功を牽引
カーペット業界における成功は、進化する消費者の好みと持続可能性要件に企業がどれだけ対応できるかにますます依存しています。市場リーダーは、競争優位性を維持するために、持続可能な製造プロセス、リサイクル素材、環境に優しい製品ラインに多額の投資を行っています。また、スマートカーペット技術、強化された耐久性機能、革新的なデザイン能力の開発にも注力し、自社の製品を差別化しています。カスタマイズされたソリューション、効率的な設置サービス、包括的なアフターサービスサポートを提供できる能力は、住宅および商業セグメントの両方で市場シェアを維持するために不可欠となっています。
将来の市場での成功には、代替床材ソリューションからの増大する脅威に効果的に対処し、環境影響と製品安全性に関する変化する規制環境に適応することが求められます。新興企業は、ニッチな市場セグメントに焦点を当て、革新的な製品機能を開発し、強力な地域流通ネットワークを確立することで、地歩を固めることができます。オンライン販売チャネルとデジタルマーケティング戦略の重要性の高まりは、市場参加者にとって機会と課題の両方をもたらします。企業はまた、大規模な商業顧客における購買力の集中と、製品仕様決定におけるインテリアデザイナーや建築家の影響力の増大を考慮する必要があります。
* 業界の主要企業: Mohawk Industries Inc.、Shaw Industries Group, Inc.、Oriental Weavers Carpet Co.、Interface, Inc.、Beaulieu International Group。

最近の業界動向

* 2025年5月: Oriental Weaversは、自社の糸生産能力を強化するため、10th of Ramadan Cityにポリエステル糸染色ユニットを立ち上げました。
* 2025年3月: Interfaceは、ジョージア州の工場でモジュラーカーペットタイルの生産量を増やすために4500万米ドルを投じ、100%リサイクルナイロン用に設計された設備を追加しました。
* 2024年2月: Shaw Floorsは、ペットを飼う家庭向けのLifeGuard Spill-Proof技術を搭載したPet Perfect+スタイルを6種類発表しました。

このレポートは、カーペットおよびラグ市場に関する詳細な分析を提供しています。

1. 調査の前提と市場定義
本調査では、住宅、商業施設、公共施設、産業施設に設置される新しく製造されたタフテッド、織物、結び、ニードルパンチ、その他の繊維製床材の販売収益をカーペットおよびラグ市場と定義しています。これは、糸の加工から完成品が最初の購入者に届くまでのバリューチェーンを追跡しています。設置費用、クリーニング契約、中古品の再販などのアフターサービスは、本調査の範囲外とされています。

2. 調査方法
本レポートの調査方法は、堅牢性と信頼性を重視しています。
* 一次調査: 米国の工場管理者、ドイツの流通業者、インドのホームセンターバイヤー、湾岸地域のデザインコンサルタントへのインタビューを通じて、利用率、小売業者のマークアップ、今後の持続可能性を重視した製品発売に関する情報を検証しました。
* 二次調査: 米国国勢調査局の月間新規住宅着工数、ユーロスタットの建築許可統計、国連Comtradeの貿易フロー、世界銀行の都市人口指標などの公開データセットから開始しました。カーペット・ラグ協会などの業界団体からは、生産比率や繊維配合に関する洞察を得ています。企業の10-K報告書、投資家向け資料、信頼できる報道記事も、平均販売価格（ASP）の動向やチャネルの変化を追跡するのに役立ちました。
* 市場規模の算出と予測: トップダウンモデルを採用し、床面積の完成度、平均的な部屋のカーペット敷設率、輸出入バランスを単位需要に変換し、加重ASPを使用して価格設定を行いました。この合計は、選択的なボトムアップサプライヤーの集計とチャネルチェックによって裏付けられ、調整が加えられています。ナイロンやポリプロピレン繊維の価格、一人当たりのリノベーション支出、住宅ローン金利の動向などの主要変数が、過去の適合性と5年間の見通しの両方を推進しています。
* データ検証と更新サイクル: 出力は異常フラグ、ピアレビュー、上級者の承認を経ており、モデルは毎年更新されます。原材料のショックや建設の減速が事前に設定された閾値を超えた場合は、より早く再開されます。

3. 市場の状況
3.1 市場の推進要因
* ホームデコレーションとインテリアデザインへの需要の高まり。
* ホームデコレーションにおける持続可能性と環境に優しい製品への需要の増加。
* オンライン小売チャネルの拡大。
* 政府のイニシアチブと貿易政策の存在。
* ホスピタリティおよび商業部門の成長。

3.2 市場の抑制要因
* 小売および教育施設におけるLVT（Luxury Vinyl Tile）およびSPC（Stone Plastic Composite）による共食い。
* 原油価格の高騰によるPP（ポリプロピレン）およびナイロン原料コストのインフレ。
* EUの拡大生産者責任（EPR）費用による製品ライフサイクル終了コストの上昇。
* 熟練職人の減少が手結びサプライチェーン（インド、イラン）を脅かしていること。

4. 市場規模と成長予測
市場は、製品タイプ別（タフテッド、織物、ニードルパンチ、結び、その他）、流通チャネル別（大量販売店、ホームセンター、専門店、その他）、最終用途別（住宅用、商業オフィス用、産業用）、および地域別（北米、南米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東・アフリカ）に詳細にセグメント化されています。

5. 主要な調査結果
* カーペットおよびラグ市場規模は、2025年に468.1億米ドルと評価され、2030年までに591.1億米ドルに達すると予測されています。
* アジア太平洋地域は、都市化と所得増加により需要が高まり、2030年までに7.23%の年平均成長率（CAGR）で最も速く成長する地域です。
* 主要企業は、Mohawk Industries、Shaw Industries Group、Oriental Weavers Carpet Co.、Interface、Beaulieu International Groupなどが挙げられます。
* 製品タイプ別では、手結びカーペットが、職人技に対する高級消費者の需要に牽引され、8.43%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。
* 持続可能性は購買決定に大きな影響を与えており、購入者はリサイクルまたはバイオベースの繊維で作られた製品をますます好み、低炭素フットプリントの検証を求めています。InterfaceのCarbon Neutral Floorsのような製品への需要が高まっています。

6. 競争環境
本レポートでは、市場集中度、主要企業の戦略的動き、市場シェア分析、およびMohawk Industries, Inc.、Shaw Industries Group, Inc.、Interface, Inc.などの主要企業の詳細なプロファイルが含まれています。各企業プロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向が網羅されています。また、市場機会と将来の見通しについても評価されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 室内装飾とインテリアデザインへの需要の高まり

  • 4.2.2 室内装飾における持続可能性と環境に優しい製品への需要の高まり

  • 4.2.3 オンライン小売チャネルの拡大

  • 4.2.4 政府の取り組みと貿易政策の存在

  • 4.2.5 ホスピタリティおよび商業部門の成長

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 小売および教育施設におけるLVTとSPCによる共食い

  • 4.3.2 原油価格の高騰によるPPおよびナイロン原料コストの上昇

  • 4.3.3 EUの拡大生産者責任費用による製品寿命終了コストの上昇

  • 4.3.4 熟練職人の減少が手結びサプライチェーン（インド、イラン）を脅かす

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制の見通し

• 4.6 技術の見通し

• 4.7 価格分析

• 4.8 ポーターの5つの力
  • 4.8.1 新規参入者の脅威

  • 4.8.2 供給者の交渉力

  • 4.8.3 買い手の交渉力

  • 4.8.4 代替品の脅威

  • 4.8.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 タフテッド

  • 5.1.2 織り

  • 5.1.3 ニードルパンチ

  • 5.1.4 結び

  • 5.1.5 その他（ループ、シャグ、ブレードなど）

• 5.2 流通チャネル別
  • 5.2.1 大量販売店

  • 5.2.2 ホームセンター

  • 5.2.3 専門店

  • 5.2.4 その他のチャネル（メーカー小売店、ウェアハウス型店舗、ディスカウントストア、オムニチャネル）

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 住宅用

  • 5.3.2 商業オフィス

  • 5.3.2.1 ホスピタリティおよびレジャー

  • 5.3.2.2 小売およびショッピングセンター

  • 5.3.2.3 医療施設

  • 5.3.2.4 公共施設（教育機関 & 政府機関）

  • 5.3.2.5 工業製造工場

  • 5.3.2.6 倉庫および物流拠点

  • 5.3.2.7 クリーンルームおよび管理環境

  • 5.3.2.8 その他の産業施設

  • 5.3.3 産業用

• 5.4 地域別

• 5.5 北米
  • 5.5.1 米国

  • 5.5.2 カナダ

  • 5.5.3 メキシコ

• 5.6 南米
  • 5.6.1 ブラジル

  • 5.6.2 ペルー

  • 5.6.3 チリ

  • 5.6.4 アルゼンチン

  • 5.6.5 その他の南米諸国

• 5.7 アジア太平洋
  • 5.7.1 インド

  • 5.7.2 中国

  • 5.7.3 日本

  • 5.7.4 オーストラリア

  • 5.7.5 韓国

  • 5.7.6 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）

  • 5.7.7 その他のアジア太平洋地域

• 5.8 ヨーロッパ
  • 5.8.1 イギリス

  • 5.8.2 ドイツ

  • 5.8.3 フランス

  • 5.8.4 スペイン

  • 5.8.5 イタリア

  • 5.8.6 ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）

  • 5.8.7 北欧（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）

  • 5.8.8 その他のヨーロッパ諸国

• 5.9 中東 & アフリカ
  • 5.9.1 アラブ首長国連邦

  • 5.9.2 サウジアラビア

  • 5.9.3 南アフリカ

  • 5.9.4 ナイジェリア

  • 5.9.5 その他の中東 & アフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル {(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む)}
  • 6.4.1 モホーク・インダストリーズ社

  • 6.4.2 ショー・インダストリーズ・グループ社

  • 6.4.3 インターフェイス社

  • 6.4.4 タルケットS.A.

  • 6.4.5 ボーリュー・インターナショナル・グループ

  • 6.4.6 オリエンタル・ウィーバーズ・カーペット社

  • 6.4.7 ミリケン&カンパニー

  • 6.4.8 ビクトリアPLC

  • 6.4.9 タイピン・カーペッツ・インターナショナル社

  • 6.4.10 ディキシー・グループ社

  • 6.4.11 マニングトン・ミルズ社

  • 6.4.12 バルタ・グループ

  • 6.4.13 ラガブルLLC

  • 6.4.14 ジャイプール・ラグス社

  • 6.4.15 クーリスタン社

  • 6.4.16 エンジニアード・フロアーズLLC

  • 6.4.17 フォルボ・フローリング・システムズ

  • 6.4.18 IKEAグループ (カーペット部門)

  • 6.4.19 ラグビスタAB*

• 6.5 市場機会&将来展望
  • 6.5.1 ホワイトスペース&未充足ニーズ評価