遠心圧縮機市場：規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025-2030年)
本レポートは、遠心圧縮機メーカーを対象とし、エンドユーザー（石油・ガス、電力部門、石油化学・化学産業、その他のエンドユーザー）および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）別にセグメント化されています。上記すべてのセグメントについて、収益（売上高）ベースでの市場規模と予測を10億米ドル単位で提供します。
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「遠心圧縮機市場レポート：産業分析、規模、予測」は、2025年から2030年までの遠心圧縮機市場の規模とシェア、成長トレンド、予測を網羅しています。本レポートは、エンドユーザー（石油・ガス、電力セクター、石油化学・化学産業、その他のエンドユーザー）および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）別に市場を分析しています。調査期間は2021年から2030年、推定基準年は2024年、予測期間は2025年から2030年です。この市場は予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.26%を記録すると予想されており、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場であり、また「最大の市場」とされていますが、市場集中度は低いとされています。
市場概要
遠心圧縮機市場は、世界のエネルギー転換の中で大きな変革期を迎えています。天然ガスが発電および輸送部門で石油や石炭に取って代わる動きが加速しており、ガス処理および輸送施設への大規模なインフラ投資を牽引しています。特に液化天然ガス（LNG）インフラの開発が顕著で、2021年3月には米国のLNG輸出量が31カ国に対し約3,210億立方フィートと過去最高を記録しました。
石油化学部門も遠心圧縮機の需要を大きく牽引しており、新規施設への投資や拡張プロジェクトが活発です。例えば、2021年11月にはExxonMobilが中国広東省恵州のDayawan石油化学工業団地で、高性能ポリマー生産に焦点を当てた数十億ドル規模の化学コンプレックス建設を決定しました。製油所の近代化・拡張プロジェクトも進んでいます。
技術革新も市場を再形成しており、メーカーはよりエネルギー効率が高く、環境に優しいソリューションの開発に注力しています。デジタル技術やスマート機能の統合により、性能監視や予知保全能力が向上しており、特に産業ガス分野で高効率圧縮ソリューションへの需要が高まっています。
地域別では、急速な工業化とインフラ開発が進む新興経済圏で需要が拡大しています。パイプラインネットワークやLNG施設などの大規模インフラプロジェクトが各地で進行しており、例えば2021年8月にはブラジルがアルゼンチンとの間で、Vaca Muerta埋蔵量からのガス輸出を目的とした1,430kmのパイプライン建設（推定投資額49億米ドル）に関する交渉を開始しました。これらの動きは、石油化学、鉄鋼生産、産業ガスなどの分野における産業製造能力への投資増加によって補完されています。
主要市場トレンド：製油所および石油化学部門からの需要増加
世界の製油所および石油化学部門は、遠心圧縮機に対する大きな需要を継続的に牽引しています。遠心圧縮機は、ハイドロトリーティング、ディーゼル/ガソリン脱硫、連続接触改質（CCR）、流動接触分解（FCC）、遅延コークス化水素ユニット、フレアガス回収など、製油所および石油化学施設の様々な処理ユニットで不可欠な機器として広く利用されています。
石油・ガス部門、特に製油所および石油化学分野における好ましい政府政策と外国直接投資（FDI）の流入は、遠心圧縮機市場拡大の強固な基盤を築いています。例えば、カタールのノースフィールド・イースト・プロジェクト（NFE）は、推定287.5億米ドルの投資で、それぞれ8MTPAの4つの巨大LNGトレインで構成されており、この分野における投資規模の大きさを示しています。
石油化学産業の成長軌道は、世界中で新規施設への大規模な投資と拡張プロジェクトを促しています。主要企業は、様々な最終用途産業における石油化学製品の需要増加に対応するため、野心的な開発計画を実行しています。例えば、2022年10月にはCairn Indiaが2025-26年までに事業拡張のために約50億米ドルを投資する計画を発表し、そのうち30億米ドルをラジャスタンブロックに割り当てました。また、INOXCVAによるスコットランドのKyleakinにおける多機能ミニLNGターミナルの開発など、ミニLNGターミナルおよび処理施設の開発も進んでいます。これらの進展は、クリーンエネルギー転換への注力と精製石油製品への需要増加と相まって、製油所および石油化学部門における遠心ガス圧縮機の採用を促進し続けています。
エンドユーザー別セグメント分析
* 石油・ガス部門
2024年において、世界の遠心圧縮機市場の約30%の市場シェアを占める石油・ガス部門は、上流、中流、下流の各セクターにわたる広範な用途によって牽引されています。ガス輸送、ガス注入、ガス収集、ガスリフト操作における広範な利用がこの優位性を支えています。特にLNG事業において、液化および再ガス化プロセスで遠心圧縮機が重要な機能を果たしています。アジア太平洋地域や北米などの地域におけるLNGインフラ開発への大規模な投資が、引き続き需要を促進しています。
* 電力セクター部門
電力セクター部門は、世界的に天然ガス火力発電所の採用が増加していることにより、遠心圧縮機市場で急速な成長を遂げています。この成長は、特にクリーンエネルギー発電方法への移行が著しい新興経済圏で顕著です。アジア太平洋地域や中東などの地域におけるガスベースの電力インフラへの大規模な投資が、この部門の拡大を支えています。多くの国で石炭火力発電からガス火力発電への移行が進んでいることや、効率的な発電ソリューションへの需要が高まっていることが、遠心ガス圧縮機メーカーに大きな機会を生み出しています。
* その他のエンドユーザーセグメント
石油化学・化学産業部門とその他のエンドユーザー部門が、市場全体の残りの部分を構成しています。石油化学・化学部門の需要は、オレフィン/ポリオレフィン生産、アルコール、尿素、その他様々な化学処理操作における用途によって牽引されています。製造業、製薬、食品・飲料、産業ガスを含む「その他のエンドユーザー」部門は、複数の産業でラジアル圧縮機に対する多様な用途を提供しています。これらのセグメントは、特に発展途上地域における継続的な工業化と、様々な製造プロセスにおける圧縮空気およびガスへの需要増加から恩恵を受けています。
地域別セグメント分析
* 北米
北米は、2024年に世界の遠心圧縮機市場の約70%を占め、市場を支配しています。この地域のリーダーシップは、特に米国における広範な石油・ガスインフラによって主に牽引されており、米国は世界最大の石油・ガスの生産国、輸入国、輸出国、精製国としての地位を維持しています。LNGインフラ、石油化学施設、天然ガスパイプラインネットワークへの大規模な投資が市場をさらに強化しています。また、鉄鋼生産、産業ガス、化学処理などの分野における堅固な製造業も遠心圧縮機の需要を促進しています。クリーンエネルギー転換と水素インフラの開発への注力も新たな機会を生み出しています。
* 欧州
欧州の遠心圧縮機市場は、2019年から2024年にかけて約2%の年平均成長率を記録し、着実な成長を示しています。この市場の発展は、特にドイツやフランスなどの国々におけるクリーンエネルギー源への積極的な移行によって主に推進されています。この地域は、産業プロセスにおける技術革新、エネルギー効率、環境持続可能性への強い注力によって特徴づけられます。確立された化学・石油化学産業と強固な製造基盤が、遠心圧縮機の主要な需要ドライバーであり続けています。
* アジア太平洋
アジア太平洋地域の遠心圧縮機市場は、2024年から2029年にかけて約6%の年間成長が見込まれており、堅調な拡大が期待されています。この地域の市場動向は、特に中国やインドなどの国々における急速な工業化によって形成されており、製造業、石油化学、エネルギーインフラへの大規模な投資が行われています。LNGインフラの拡大、再生可能エネルギープロジェクトの増加、および都市化の進展が、この地域の遠心圧縮機市場の成長をさらに加速させています。特に、化学処理、石油・ガス、発電などの分野での需要が高まっています。
本レポートは、世界の遠心圧縮機市場に関する詳細な分析を提供しています。遠心圧縮機は、流体にエネルギーを加えて圧力を上昇させるラジアル設計の動的圧縮機であり、ターボ圧縮機の一種です。
1. 調査の範囲と目的
本調査は、世界の遠心圧縮機市場の規模、需要予測、および2027年までの収益（米ドル建て）を網羅しています。市場はエンドユーザーと地域別に詳細にセグメント化されており、各セグメントにおける市場規模と予測が提供されます。歴史的な市場規模は2021年から2024年まで、予測期間は2025年から2030年までを対象としています。
2. 市場のセグメンテーション
* エンドユーザー別:
* 石油・ガス産業
* 電力セクター
* 石油化学・化学産業
* その他のエンドユーザー
* 地域別:
* 北米
* ヨーロッパ
* アジア太平洋
* 中東・アフリカ
* 南米
3. 主要な市場動向と予測
遠心圧縮機市場は、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）4.26%で成長すると予測されています。
地域別では、アジア太平洋地域が2025年に最大の市場シェアを占めるとともに、予測期間中（2025年～2030年）に最も高いCAGRで成長する地域となる見込みです。
4. 市場のダイナミクス
本レポートでは、市場の成長を推進する「ドライバー」と、成長を阻害する「抑制要因」を分析しています。また、最近のトレンドと発展、サプライチェーン分析、およびポーターのファイブフォース分析（サプライヤーの交渉力、消費者の交渉力、新規参入者の脅威、代替製品・サービスの脅威、競争の激しさ）を通じて、市場の競争環境を深く掘り下げています。
5. 競争環境
市場の競争状況については、主要企業の合併・買収、合弁事業、提携、および戦略が詳細に分析されています。主要な市場プレイヤーとしては、Ingersoll Rand Inc.、Baker Hughes Company、Siemens Energy AG、Mitsubishi Heavy Industries Ltd、Atlas Copco ABなどが挙げられます。レポートには、これらの主要企業を含む多数の企業プロファイルが含まれており、各社の事業概要や戦略が紹介されています。
6. 市場機会と将来のトレンド
本レポートは、市場における新たな機会と将来のトレンドについても言及しており、読者が市場の進化を理解し、戦略的な意思決定を行うための洞察を提供します。
この包括的な分析により、世界の遠心圧縮機市場の現状と将来の展望が明確に示されています。
1. はじめに
- 1.1 調査成果物
- 1.2 調査の前提条件
- 1.3 調査範囲
2. エグゼクティブサマリー
3. 調査方法論
4. 市場動向
- 4.1 はじめに
- 4.2 2027年までの市場規模と需要予測（10億米ドル）
- 4.3 最近の傾向と発展
- 4.4 市場動向
- 4.4.1 推進要因
- 4.4.2 阻害要因
- 4.5 サプライチェーン分析
- 4.6 ポーターの5つの力分析
- 4.6.1 供給者の交渉力
- 4.6.2 消費者の交渉力
- 4.6.3 新規参入者の脅威
- 4.6.4 代替製品およびサービスの脅威
- 4.6.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
- 5.1 エンドユーザー別
- 5.1.1 石油・ガス
- 5.1.2 電力セクター
- 5.1.3 石油化学・化学産業
- 5.1.4 その他のエンドユーザー
- 5.2 地域別
- 5.2.1 北米
- 5.2.2 欧州
- 5.2.3 アジア太平洋
- 5.2.4 中東・アフリカ
- 5.2.5 南米
6. 競争環境
- 6.1 合併・買収、合弁事業、提携、契約
- 6.2 主要企業が採用した戦略
- 6.3 企業プロファイル
- 6.3.1 アトラスコプコAB
- 6.3.2 インガソール・ランド・インク
- 6.3.3 ベイカー・ヒューズ・カンパニー
- 6.3.4 サンディーン
- 6.3.5 エリオットグループ
- 6.3.6 ハウデン・グループ
- 6.3.7 三菱重工業株式会社
- 6.3.8 HMSグループ
- 6.3.9 ボルシヒGmbH
- 6.3.10 株式会社神戸製鋼所
- 6.3.11 ボルドロッキ
- 6.3.12 瀋陽送風機工場グループ株式会社
- 6.3.13 株式会社日立製作所
- 6.3.14 MANエナジーソリューションズ
- 6.3.15 ジョンソンコントロールズ・インク
- 6.3.16 シーメンス・エナジーAG
- 6.3.17 キルロスカール・ニューマチック・カンパニー・リミテッド
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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遠心圧縮機は、インペラ（羽根車）の高速回転によって気体に遠心力を与え、その運動エネルギーを圧力エネルギーに変換することで気体を圧縮する機械です。インペラが気体を径方向外側に加速させ、その後に続くディフューザで流速を減速させることにより、動圧を静圧に変換する原理で動作します。容積式圧縮機とは異なり、連続的に気体を圧縮するため、脈動が少なく、大流量の気体を高圧に昇圧することが可能です。そのコンパクトさ、高い信頼性、そして幅広い流量・圧力範囲に対応できる柔軟性から、現代産業において不可欠な基幹機械の一つとして広く利用されています。
遠心圧縮機には、その構造や用途に応じて様々な種類が存在します。まず、圧縮段数による分類では、単段式と多段式があります。単段式は比較的低い圧力比で大流量を扱う場合に用いられ、多段式は複数のインペラとディフューザを直列に配置することで、より高い圧力比を実現します。多段式には、複数の圧縮機を並列に配置して大流量に対応する方式もあります。次に、インペラの形状による分類では、オープン型、セミオープン型、クローズド型があります。オープン型は羽根が露出しており、製造が容易ですが効率はやや劣ります。セミオープン型は羽根の片側が覆われており、オープン型とクローズド型の中間的な特性を持ちます。クローズド型は羽根の両側が覆われており、最も高い効率を発揮しますが、製造が複雑でコストも高くなります。駆動方式としては、電動機、ガスタービン、蒸気タービンなどが用いられ、用途や必要な動力に応じて選択されます。
遠心圧縮機は、その多様な特性から非常に幅広い分野で活用されています。主要な用途としては、石油化学プラントが挙げられます。エチレン、アンモニア、尿素などの製造プロセスにおいて、原料ガスやプロセスガスを圧縮するために不可欠です。また、LNG（液化天然ガス）プラントでは、天然ガスの液化プロセスや再ガス化プロセスで大量のガスを圧縮する役割を担います。製鉄所では、高炉に送風するための大型送風機として使用され、空気分離装置では、空気から酸素や窒素を分離する際の空気圧縮に用いられます。発電分野では、ガスタービン発電機の空気圧縮機として中核をなし、燃料電池システムにおいても水素や空気の供給に利用されます。空調・冷凍分野では、大型ビルや工場、地域冷暖房システムにおけるチラー（冷水発生装置）の冷媒圧縮機として広く採用されています。さらに、自動車のターボチャージャーや航空機のジェットエンジン、ロケットエンジンのターボポンプなど、モビリティ分野でもその高性能が活かされています。その他にも、廃水処理施設の曝気用、ごみ焼却炉の送風用、風洞実験装置など、多岐にわたる産業で重要な役割を担っています。
遠心圧縮機の性能向上と信頼性確保には、多岐にわたる関連技術が不可欠です。まず、流体力学と空力設計は、高効率化、広範囲な運転領域の確保、そしてサージング（失速現象）の防止に極めて重要です。計算流体力学（CFD）解析の進化により、インペラやディフューザの最適な形状設計が可能となっています。次に、材料技術は、高速回転による応力、高温、腐食性ガスといった過酷な運転環境に耐えるために不可欠です。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基超合金などの高強度・耐熱・耐食性材料が用いられ、軽量化も重要な課題です。軸受技術は、高速回転を支え、振動を抑制するために重要であり、オイル潤滑軸受や、近年ではメンテナンスフリーで高信頼性を持つ磁気軸受の採用も進んでいます。シール技術は、圧縮された気体の漏洩を防ぎ、効率を維持するために不可欠であり、ラビリンスシール、メカニカルシール、そして環境負荷の低いドライガスシールなどが用いられます。また、運転の最適化、サージングの自動制御、異常振動の監視などを行う制御技術も、安全性と効率性を高める上で極めて重要です。さらに、高精度な5軸加工技術や溶接技術、厳密なバランス調整といった製造技術も、高性能な遠心圧縮機を生み出す上で欠かせません。
遠心圧縮機の市場は、世界の産業成長とエネルギー需要の増大に伴い、堅調な拡大を続けています。主要な市場プレイヤーとしては、GE、Siemens Energy、三菱重工業、IHI、川崎重工業といったグローバル企業が挙げられ、それぞれが独自の技術と製品ラインナップで市場を牽引しています。市場のトレンドとしては、まず省エネルギー化への要求が非常に高まっています。地球温暖化対策や運転コスト削減のため、より高効率な遠心圧縮機の開発が強く求められています。次に、環境規制の強化も重要な要素です。CO2排出量削減や、特定フロンガスの使用規制に対応するため、環境負荷の低い冷媒やプロセスへの適用が進んでいます。デジタル化の進展も顕著であり、IoT技術を用いた遠隔監視、AIによる運転最適化、予知保全システムの導入が進み、運用効率と信頼性の向上が図られています。また、新興国のインフラ整備や産業発展に伴う需要の増加も市場を押し上げる要因となっています。近年では、脱炭素社会への移行を見据え、水素製造、輸送、利用といった水素関連産業における遠心圧縮機の需要も急速に高まっています。
将来の遠心圧縮機は、さらなる高効率化と環境対応、そしてデジタル技術との融合が主要な方向性となるでしょう。高効率化の追求は、空力設計のさらなる最適化、革新的な新材料の導入、そして内部損失の徹底的な低減によって進められます。これにより、エネルギー消費量を削減し、運用コストの低減に貢献します。環境対応としては、CO2回収・利用・貯留（CCUS）プロセスにおけるCO2圧縮機としての役割が拡大し、脱炭素社会の実現に不可欠な技術となることが期待されます。また、水素社会の到来に向けて、水素圧縮機としての技術開発も加速しており、燃料電池システムや水素エネルギー貯蔵システムへの貢献が期待されます。デジタル技術の進化は、遠心圧縮機の運用に革命をもたらすでしょう。AIによる自律運転、デジタルツインを活用した仮想空間での最適化、そしてサイバーセキュリティを強化した遠隔監視・制御システムが普及し、より安全で効率的なプラント運用が可能となります。さらに、航空宇宙分野やモビリティ分野での応用拡大を見据え、小型・軽量化、高出力化の技術開発も進められます。メンテナンスの高度化も重要な課題であり、予知保全技術の進化により、ダウンタイムの最小化とライフサイクルコストの削減が実現されるでしょう。遠心圧縮機は、今後も産業の発展と持続可能な社会の実現に貢献し続ける、進化し続ける基幹技術であると言えます。