チップレスRFID市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2026-2031年)

チックレスRFID市場概要：成長トレンドと予測（2026年～2031年）

チックレスRFID市場は、2025年に17.3億米ドルの評価額に達し、2026年には21.6億米ドル、2031年には64.9億米ドルへと成長すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）における年平均成長率（CAGR）は24.68%に達すると見込まれています。この需要加速は、アジアにおける日用消費財（FMCG）の包装における低コスト化、欧州および中東におけるより厳格な認証規制、そしてタグあたりの製造コストを0.05米ドル以下に削減した印刷可能な導電性インクの進歩に起因しています。

競争上の優先事項は、低コスト認証ソリューションにおけるリーダーシップ、より長い読み取り範囲を持つアンテナ設計、および受動的な温度感知機能によって再構築されています。サプライヤーは、マージンを確保し、ワンストップソリューションを提供するために、インク、基板、ミドルウェアへと垂直統合を進めています。ブロックチェーンやコールドチェーン監視プラットフォームとの融合は、規制産業において新たな収益源を開拓しています。

市場の主要な動向としては、アジア太平洋地域が最大の市場であり、中東・アフリカ地域が最も急速に成長しています。市場集中度は中程度です。

主要なレポートのポイント

* 製品タイプ別: 2025年にはタグがチックレスRFID市場シェアの70.42%を占めましたが、ミドルウェアは2031年までに26.05%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 印刷技術別: 2025年にはスクリーン印刷が37.35%の収益シェアでリードしましたが、インクジェット印刷は2031年までに27.15%のCAGRで進展すると予測されています。
* 動作周波数別: 2025年にはHFがチックレスRFID市場規模の51.25%を占めましたが、UHFは2026年から2031年の間に26.6%のCAGRで成長すると予想されています。
* 材料別: 2025年には銀ナノインクがチックレスRFID市場規模の61.10%を占めましたが、グラフェンベースのインクは2031年までに27.4%と最高のCAGRを記録すると予測されています。
* アプリケーション別: 2025年にはスマートカードがチックレスRFID市場規模の33.40%を占めましたが、ブランドおよび文書認証は2031年までに27.55%のCAGRで加速しています。
* エンドユーザー産業別: 2025年には小売業が28.55%の収益シェアを占めましたが、ヘルスケアおよび製薬業界は2031年までに29.0%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 地域別: 2025年にはアジア太平洋地域がチックレスRFID市場規模の39.30%を占めましたが、中東・アフリカ地域は26.9%と最高の地域CAGRを記録すると予測されています。

グローバルチックレスRFID市場のトレンドと洞察

市場の推進要因

1. アジアのFMCG包装におけるICレスタグの低コスト大量生産: 中国や東南アジアのメーカーは、柔軟な基板と銀ナノペーストを組み合わせることで、タグのコストを5セント以下に抑え、消費財のマルチパックにおけるチックレスRFID市場の大量導入を可能にしています。これにより、年間20億ユニット以上の生産が可能となり、ブランドの持続可能性目標に合致するリサイクル可能なセルロース基板の採用も進んでいます。
2. 政府による物品税/印紙義務化（EUの偽造対策）: 偽造品によるEUの推定損失額160億ユーロ（173億米ドル）を受け、指令2024/1640が制定され、独自のRF署名を持つ改ざん防止識別子が推奨されています。イタリア、スペイン、サウジアラビアの財務省は、アルコールやタバコの印紙にチックレス形式を指定し、単一のプレスパスでセキュリティを組み込むことを可能にしています。
3. 北米のラベル変換における印刷可能な導電性インクの進歩: 銀ナノ粒子とグラフェンハイブリッドインクは、80℃の焼結で10mΩ/□以下のシート抵抗を達成し、標準的なBOPPラベルに細線アンテナを印刷することを可能にしています。これにより、新しいプレーヤーの設備投資が削減される一方で、特許ポートフォリオを持つ既存企業に有利な知的財産権の複雑さが増しています。
4. コールドチェーンヘルスケアロジスティクスにおける受動センサーの採用: 銅ドープイオン液体センサーは、温度逸脱をタグの位相応答に直接リンクさせ、輸送中の生物製剤の不変の履歴を生成します。これにより、病院は既存のRFIDゲートウェイを通じて自動アラートを受け取ることができ、ワクチンキャンペーンや細胞治療の輸送に適したコストプロファイルを提供します。
5. 中東における紙幣および安全文書認証の需要: 中東・アフリカ地域では、紙幣や安全文書の認証需要が高まっています。

市場の抑制要因

1. チップ付きUHFシステムと比較した読み取り範囲の制限: チックレスタグの読み取り範囲は通常3mが最大であり、チップ付きUHFタグの10m以上と比較して短いため、倉庫ではリーダー密度を高める必要があり、インフラ予算が倍増する可能性があります。
2. ISO/IECエンコーディング標準の未整備: 独自のエンコーディングスキームは、ミドルウェア開発を分断し、国境を越えた出荷を複雑にしています。業界団体は統一データモデルに取り組んでいますが、860-960 MHz帯のスペクトル調整の課題が標準化を遅らせています。
3. リーダーインフラの改修コスト: 既存のRFIDインフラを持つ先進市場では、チックレスRFIDシステムへの移行に伴うリーダーインフラの改修コストが課題となります。
4. 印刷アンテナの湿気および摩耗に対する脆弱性: 印刷されたアンテナは湿気や摩耗に弱く、特に過酷な環境下での使用において影響が大きくなります。

セグメント分析

* 製品タイプ別: タグが中核を維持し、ミドルウェアが成長
2025年の収益の70.42%をタグ販売が占め、チックレスRFID市場におけるその不可欠性を示しています。アジアの受託印刷業者は規模の経済を活かしてユニットコストを削減し、欧州のセキュリティ印刷業者は高価値の認証器に注力しています。ミドルウェアの収益は現在小さいものの、企業が生のRFエコーを実行可能なダッシュボードに変えるためにクラウドコネクタ、データクレンジング、分析を必要とするため、26.05%のCAGRでより速く上昇すると予測されています。

* 印刷技術別: インクジェットの精度がスクリーン印刷の優位性に挑戦
スクリーン印刷は、特に食品および飲料包装において、長期間の生産性と成熟したサプライチェーンにより、2025年に37.35%のシェアを占めました。しかし、チックレスRFID市場では、ドロップオンデマンドヘッドが高密度署名エンコーディングに適した細線アンテナを作成するため、インクジェットプロセスが27.15%のCAGRで拡大しています。

* 動作周波数別: HFの設置ベースを背景にUHFの勢いが増す
HF周波数は、決済、チケット発行、安全なアクセスエコシステムがすでに13.56 MHzリーダーを採用しているため、2025年の収益の51.25%を占めました。しかし、UHFは、金属近傍でのデチューニングを軽減し、倉庫ポータルに不可欠な読み取りウィンドウを5m以上に拡張するアンテナのブレークスルーにより、26.6%のCAGRで上昇すると予測されています。

* 材料別: 銀ナノがリードするもグラフェンが進歩
銀ナノインクは、比類のない導電性と互換性のある硬化プロファイルにより、2025年のアンテナコーティングの61.10%を供給しました。チックレスRFID市場では、コストと持続可能性の懸念をターゲットとするグラフェンおよびカーボンナノチューブの代替品が急速に進歩しています。グラフェン印刷は銀の含有量を最大80%削減し、価格変動への露出を減らしながら環境負荷を低減します。

* アプリケーション別: スマートカードがリードを維持し、認証が急増
スマートカードは、EMV移行と公共交通機関のアップグレードの恩恵を受け、2025年の収益の33.40%を占めました。しかし、政府やブランドが偽造による損失に直面するにつれて、認証アプリケーションは27.55%のCAGRで他のすべてのアプリケーションを上回ると予測されています。

* エンドユーザー産業別: 小売がリードし、ヘルスケアが加速
小売およびEコマースは2025年に28.55%のシェアを維持しました。北米の食料品チェーンは、品目レベルで紙ベースのチックレスラベルを展開した後、在庫削減を実証しました。ヘルスケアおよび製薬業界は、必須のコールドチェーントラッキング規則と生物製剤治療量の増加により、29.0%のCAGRで成長すると予測されています。

地域分析

* アジア太平洋地域: 2025年にはチックレスRFID市場の39.30%の収益を占め、最大の市場です。中国のコンバーターは、国内および輸出FMCGブランドにサービスを提供するために統合されたスクリーンおよびフレキソ印刷ラインを運営しており、日本の鉄道事業者はRFID対応の運賃システムを地方路線に拡大しています。
* 北米: 強力な知的財産ポートフォリオと、ヘルスケアおよび航空宇宙分野における早期採用顧客ベースにより、アジア太平洋地域に次ぐ市場です。大学はスタートアップと協力してグラフェンインクを商業化し、連邦政府の助成金は生物製剤および重要なスペアパーツの安全なサプライチェーンを支援しています。
* 欧州: 第3位にランクインしていますが、偽造防止義務に牽引されて着実な成長を遂げています。イタリアとポーランドの物品税プログラムは、チックレスRFセキュリティ層を規定しています。
* 中東・アフリカ地域: 現在は小さい市場ですが、最も急速に成長しており、GCC中央銀行は紙幣のRF認証を標準化し、南アフリカの税関は高価値の輸出品にチックレスシールを展開しています。

競争環境

チックレスRFID市場は中程度の断片化を示しており、上位5社がインク、基板、アンテナIP、ミドルウェアにわたる統合ポートフォリオを通じて、世界の収益の約45%を支配しています。Avery Dennisonは材料の専門知識を活かして食料品およびアパレル大手との複数年契約を確保し、Impinjはチップ付きおよびチックレスの両方の署名を解釈するリーダーチップセットに投資し、エコシステムロックイン効果を確立しています。

新興企業はグラフェンおよび金属互換アンテナアーキテクチャに注力し、大学の研究室から特許をライセンス供与することがよくあります。これらの挑戦者は、重い設備投資なしで規模を拡大するために地域のコンバーターと合弁事業を形成しています。M&A活動はソフトウェアおよび分析の専門家をターゲットにしており、Seagull-Mojixの合併はエンドツーエンドの可視化スタックを生み出しました。

戦略的なロードマップは持続可能性の資格を重視しており、プレーヤーはプラスチックフリーのインレイや低エネルギー硬化プロセスを販売しています。知的財産権の主張は、特にインク化学およびデュアル周波数構造に関して増加しています。

チックレスRFID業界の主要企業

* Alien Technology Corporation
* Zebra Technologies Corporation
* Avery Dennison Corporation
* SATO Holdings
* Smartrac Technology

最近の業界動向

* 2025年2月: Impinjは2024年の収益が18%増の3億6610万米ドルであったと報告し、RAINとチックレスプラットフォーム間の展開シナジーを強調しました。
* 2025年1月: Avery DennisonはKrogerと提携し、食料品売り場での品目レベルRFIDを拡大し、廃棄物削減と在庫精度の向上を目指しました。
* 2024年10月: Trimco GroupはFSC認証紙製のプラスチックフリーRAINインレイであるPaperMarkを発表し、持続可能な基板への市場の転換を強調しました。
* 2024年10月: SeagullはMojixと合併し、低コストのチックレス識別子を補完するエンドツーエンドのトレーサビリティソフトウェアを提供しました。

チップレスRFID市場に関するレポートの要点は以下の通りです。

1. 概要と市場定義
チップレスRFIDは、識別、追跡、センシングのための革新的なワイヤレス技術です。アプリケーション固有の集積回路（ASIC）を含まず、リーダーがすべての信号処理を行います。低コストの受動型マイクロ波/ミリ波回路であり、情報は印刷可能な共振器や遅延線に保存され、光学バーコードのようにポリマーや紙などの柔軟な基板に実装される点が特徴です。

2. 市場規模と成長予測
この市場は、2026年の21.6億米ドルから2031年には64.9億米ドルへと、年平均成長率（CAGR）24.68%で急速に成長すると予測されています。

3. 市場促進要因
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* アジアのFMCG（日用消費財）パッケージングにおけるICレスタグの低コスト大量生産。
* EUの偽造防止対策としての政府による物品税/印紙義務化。
* 北米のラベル加工における印刷可能な導電性インクの進歩。
* コールドチェーンヘルスケア物流における受動型センサーの採用。
* 中東地域における紙幣および安全文書認証の需要。

4. 市場抑制要因
一方で、市場拡大の障壁となる要因も存在します。
* チップ付きUHFシステムと比較して読み取り範囲が限定的であること。
* ISO/IECエンコーディング標準の調和が取れていないこと。
* リーダーインフラの改修コスト。
* 印刷されたアンテナの湿気や摩耗に対する脆弱性。
ただし、アンテナ技術の革新により、読み取り範囲の改善が進んでいます。

5. 市場セグメンテーション
市場は多角的に分析されています。
* 製品タイプ別: タグ、リーダー、ミドルウェアに分類されます。特にミドルウェアは、生のRF署名を実用的なデータに変換し、分析とシステム相互運用性を可能にするため重要であり、CAGR 26.05%で成長すると予測されています。
* 動作周波数別: LF（125-134 kHz）、HF（13.56 MHz）、UHF（860-960 MHz）の各帯域で利用されています。
* 材料別: 銀ナノインク、銅ベースインク、グラフェン/カーボンインクが主要な材料として挙げられます。持続可能性の観点から、ブランドオーナーは貴金属の使用を削減し、ESGコミットメントに沿うため、グラフェンや紙ベースのインレイをますます採用しています。
* アプリケーション別: スマートカード、スマートチケット、ブランドおよび文書認証、資産追跡などが主要な用途です。特にブランドおよび文書認証アプリケーションは、偽造防止規制に牽引され、CAGR 27.55%で最も急速に成長しているセグメントです。
* エンドユーザー産業別: 小売・Eコマース、ヘルスケア・医薬品、物流・輸送、銀行・金融サービス・保険（BFSI）、政府・公共部門など、幅広い産業で採用が進んでいます。
* 地域別: 北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカに分けられます。アジア太平洋地域は、2025年に39.30%の収益シェアを占め、製造規模とパッケージング需要により市場を牽引しています。

6. 技術的展望と競争環境
技術面では、インクジェット、スクリーン、フレキソグラフィック、グラビアなどの印刷技術がチップレスRFIDタグの製造に貢献しています。競争環境では、市場集中度、戦略的動き、市場シェア分析が評価されており、Alien Technology、Avery Dennison、Zebra Technologies、SATO Holdings、NXP Semiconductors、Toppan Printing Co.などの主要企業が市場で活動しています。

7. 市場機会と将来展望
レポートでは、未開拓分野や満たされていないニーズの評価を通じて、新たな市場機会が特定されています。技術革新と持続可能性への意識の高まりが、今後の市場成長をさらに加速させると見られています。

1. はじめに

• 1.1 調査成果物

• 1.2 調査前提条件

• 1.3 調査範囲

2. 調査方法論

3. 概要

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 アジアのFMCGパッケージングにおけるICレスタグの低コスト大量生産

  • 4.2.2 政府による物品税/印紙義務化（EUの偽造対策）

  • 4.2.3 北米のラベル加工における印刷可能な導電性インクの進歩

  • 4.2.4 コールドチェーンヘルスケアロジスティクスにおけるパッシブセンサーの採用

  • 4.2.5 紙幣および安全な文書の認証需要（中東）

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 チップ付きUHFシステムと比較した読み取り範囲の制限

  • 4.3.2 調和されたISO/IECエンコーディング標準の欠如

  • 4.3.3 リーダーインフラの改修費用

  • 4.3.4 印刷されたアンテナの湿気および摩耗に対する脆弱性

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 技術的展望
  • 4.5.1 印刷技術

  • 4.5.1.1 インクジェット

  • 4.5.1.2 スクリーン

  • 4.5.1.3 フレキソグラフィー

  • 4.5.1.4 グラビア

• 4.6 規制の展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対立

• 4.8 投資分析

5. 市場規模と成長予測（価値）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 タグ

  • 5.1.2 リーダー

  • 5.1.3 ミドルウェア

• 5.2 動作周波数別
  • 5.2.1 LF (125-134 kHz)

  • 5.2.2 HF (13.56 MHz)

  • 5.2.3 UHF (860-960 MHz)

• 5.3 材料別
  • 5.3.1 銀ナノインク

  • 5.3.2 銅ベースインク

  • 5.3.3 グラフェン/カーボンインク

• 5.4 用途別
  • 5.4.1 スマートカード

  • 5.4.2 スマートチケット

  • 5.4.3 ブランドおよび文書認証

  • 5.4.4 資産追跡

• 5.5 エンドユーザー産業別
  • 5.5.1 小売およびEコマース

  • 5.5.2 ヘルスケアおよび医薬品

  • 5.5.3 物流および輸送

  • 5.5.4 銀行、金融サービス、保険 (BFSI)

  • 5.5.5 政府および公共部門

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.2 南米

  • 5.6.2.1 ブラジル

  • 5.6.2.2 アルゼンチン

  • 5.6.2.3 その他の南米地域

  • 5.6.3 ヨーロッパ

  • 5.6.3.1 イギリス

  • 5.6.3.2 ドイツ

  • 5.6.3.3 フランス

  • 5.6.3.4 イタリア

  • 5.6.3.5 スペイン

  • 5.6.3.6 ロシア

  • 5.6.3.7 その他のヨーロッパ地域

  • 5.6.4 アジア太平洋

  • 5.6.4.1 中国

  • 5.6.4.2 日本

  • 5.6.4.3 韓国

  • 5.6.4.4 インド

  • 5.6.4.5 オーストラリア

  • 5.6.4.6 その他のアジア太平洋地域

  • 5.6.5 中東およびアフリカ

  • 5.6.5.1 GCC

  • 5.6.5.2 南アフリカ

  • 5.6.5.3 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランキング/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Alien Technology

  • 6.4.2 Avery Dennison

  • 6.4.3 Zebra Technologies

  • 6.4.4 SATO Holdings

  • 6.4.5 Smartrac Technology

  • 6.4.6 NXP Semiconductors

  • 6.4.7 Thinfilm Electronics ASA

  • 6.4.8 PragmatIC Semiconductor

  • 6.4.9 Impinj Inc.

  • 6.4.10 Stora Enso

  • 6.4.11 Spectra Systems Corp.

  • 6.4.12 Linxens

  • 6.4.13 TagSense

  • 6.4.14 Tageos SA

  • 6.4.15 Variuscard GmbH

  • 6.4.16 IDTRONIC GmbH

  • 6.4.17 SML Group

  • 6.4.18 Toppan Printing Co.

7. 市場機会と将来展望