グローバル業務用BGM市場：市場規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025年～2030年)

業務用BGM市場の概要

世界の業務用BGM市場は、2025年に19.2億米ドルと推定され、2030年には26.6億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は6.70%です。この成長は、ブランドアイデンティティに合わせたキュレーションされたオーディオ環境が顧客の平均支出を最大8%増加させるという証拠が増えていることや、ヘルスケア施設、ホテル、コネクテッドフィットネススタジオなどでの音楽の採用拡大に支えられています。クラウドベースの配信モデルが主流となり、複数拠点を持つ事業者に対して、著作権処理済みのコンテンツ、スケジュール管理、分析機能を提供する単一のダッシュボードを提供しています。地域別では、北米が最大の市場シェアを占めていますが、アジア太平洋地域の小売業の近代化が急速に進んでいるため、2030年までにはその差が大きく縮まると予想されています。

# 主要な市場動向と洞察

市場を牽引する要因:

1. 小売チェーン主導の需要急増: 小売業者は、適切に調整されたプレイリストが顧客の購買額を増やし、滞在時間を延長することがデータで示された後、音楽をマーチャンダイジングツールに組み込んでいます。時間帯に応じた楽曲のローテーションを使用する食料品チェーンでは売上が最大10%増加し、スポーツアパレルなどの専門店では、ブランドポジショニングを強化するエネルギッシュな楽曲により二桁成長を達成しています。プログラマティックなスケジューリングにより、店舗は音楽のテンポをプロモーションのペースと同期させることができ、かつては単なる雰囲気作りだったものが、測定可能な収益レバーとなっています。
2. クラウドベースのストリーミングによるコスト優位性: クラウド経由のストリーミングは、物理メディアの摩擦を排除し、初期ハードウェア費用を削減し、フランチャイズ事業者向けにプレイリスト管理を一元化します。企業顧客は、リアルタイム分析、自動コンテンツ更新、リモートトラブルシューティングの恩恵を受けます。従量課金制のプランは、これまで消費者向けアカウントに依存していた数千もの小規模カフェやサロンに門戸を開き、業務用BGM市場を拡大し、ダウンロード可能なカタログからの移行を加速させています。
3. AI駆動の動的プレイリストキュレーション: 機械学習エンジンは、天気、占有率、バスケットの価値などの文脈データを活用し、人間の介入なしに数分ごとに楽曲を更新します。RetailNextやBrandtrackは、視覚分析を組み込み、ティーンエイジャーの来店が増えたり、レジの行列が長くなったりすると、テンポやジャンルを調整し、買い物客の気分をリアルタイムでサウンドトラックに反映させます。AIは、プレイリストキュレーションの労力を削減し、超特定のデモグラフィックに合わせたマイクロジャンルを発掘することで、加入する施設にとっての価値提案を深めると期待されています。
4. コンプライアンスに配慮したグローバルライセンスモデル: 複数の地域で事業を展開するチェーンは、異なる著作権制度に対応する必要があります。この複雑さを軽減するため、プラットフォームベンダーは、主要な著作権管理団体（PRO）全体をカバーする包括的なライセンスをバンドルし、楽曲の使用状況とロイヤリティの支払いを調整する自動レポート機能を組み込んでいます。これにより、法的費用が削減され、特に統一された音響アイデンティティを維持したいホスピタリティブランドにとって、国境を越えた事業拡大のリスクが軽減されます。

市場を阻害する要因:

1. 多国間ライセンスの複雑さ: コンプライアンスチームは、ベルヌ条約の著作者人格権から北米の強制ライセンスの例外まで、多様な法令を管理しなければなりません。適切な包括的許可を得られない場合、罰金が科される可能性があります。法的不確実性はコストを膨らませ、時にはチェーンが新しい管轄区域に進出する際に音声をミュートせざるを得なくなり、ブランドの一貫性を損なうことがあります。
2. 消費者向けストリーミングサービスの違法利用: 数万ものカフェ、ヨガスタジオ、コンビニエンスストアが、著作権者へのロイヤリティを回避して、個人のSpotifyやApple Musicアカウントに依然として依存しています。これにより、プロフェッショナルなベンダーからの収益が流出し、価格期待が歪められ、法執行が複雑化しています。業界団体は教育ツールキットや抜き打ち監査を展開していますが、特に価格に敏感な新興経済国では採用が不均一です。

# セグメント分析

エンドユーザー産業別: ヘルスケアがウェルネス志向の成長を牽引
ヘルスケアおよびライフスタイル施設は、音響環境が測定可能な健康成果と関連するという証拠が増えるにつれて、2030年までに7.60%のCAGRで音楽プログラムを拡大しています。音楽療法は現在42,000の施設で実践されており、臨床研究では、リズミカルな介入が呼吸困難を軽減し、術前の不安を医薬品よりも効果的に低下させることが示されています。小売チェーンは、サウンドトラックが滞在時間、衝動買い、ブランド想起を高めるという数十年の実績により、2024年に業務用BGM市場シェアの41%を占める収益の柱であり続けています。ホスピタリティ施設は、時間帯に応じてジャンルを変化させることで、知覚価値と平均客単価を向上させています。企業オフィスは、ハイブリッドワークポリシーにより生産的なオープンフロアの音響の必要性が高まり、キュレーションされた音楽を従業員体験を豊かにする低コストの特典と見なしています。交通ハブや金融機関など、ニッチな環境でも業務用BGM市場が活用されています。

展開モデル別: クラウドの優位性がデジタルトランスフォーメーションを加速
ストリーミングファーストのアーキテクチャは現在、業務用BGM市場規模の76%を占め、8.12%のCAGRで上昇傾向にあります。企業は、膨大なライセンス済みライブラリへの即時アクセス、物理的なメンテナンス不要、数分での新規拠点展開能力を主な動機として挙げています。POSデータとのAPIレベルの統合により、リアルタイムのプレイリスト変調が可能になり、買い物客の行動とオーディオのムードの間に好循環が生まれています。オンプレミスシステムは、接続が不安定なセクターで存続していますが、帯域幅が回復すると同期するハイブリッドフォールバックを採用しています。クラウドへの移行は、より広範なデジタルトランスフォーメーションの課題と一致しており、5GおよびWi-Fi 7が利用可能な帯域幅を深めるにつれて、遅延の懸念が後退し、慎重な採用者でさえダウンロードされたアセットから連続ストリームへの移行を促しています。

コンテンツタイプ別: カスタムブランディングがインストゥルメンタルの優位性に挑戦
インストゥルメンタル楽曲は、ボーカルによる邪魔なしに雰囲気を提供するため、ほとんどの施設で安全なデフォルトとして機能し、2024年の収益の58%を確保しています。しかし、ブランドマネージャーは音響アイデンティティを競争上の差別化要因と見なすようになり、文化、遺産、ターゲット層にわたるブランドの原型を反映するオーダーメイドのプレイリストへの需要が高まっています。カスタムブランドコレクションは、現在6.98%のCAGRで最も成長率の高いコンテンツセグメントであり、ボイスオーバー、ジングル、ジャンルブレンドを使用して独自のオーディオロゴを作成しています。かつてはバーや若者向け小売店に限定されていたボーカルプレイリストは、アーティストとのパートナーシップを統合したロイヤリティマーケティングキャンペーンで新たな関連性を見出しています。ライセンスされたラジオフィードは、迅速なセットアップを必要とする予算重視の事業者にとって依然として魅力的ですが、動的プレイリストエンジンがコモディティ機能になるにつれて、そのシェアは侵食されると予測されています。

# 地域分析

* 北米: 2024年に世界の収益の38.50%を維持しており、州をまたがるチェーン向けの包括的ライセンスを簡素化する成熟した著作権管理団体（ASCAP、BMI、SESAC）のインフラによって強化されています。特に米国では、大型小売店でのムード認識型AIプレイリストやテーマパークでの3Dオーディオゾーンなど、洗練されたユースケースが見られます。カナダも同様のパターンを示しており、高いブロードバンド普及率と著作権者への公正な報酬を奨励する規制環境が貢献しています。
* アジア太平洋: 中国、インド、東南アジアでメガモールが普及し、中間層が拡大するにつれて、8.22%のCAGRで最も急速な成長を遂げると予測されています。中国の録音音楽収益は2022年に28.4%増加し、世界トップ5に躍進し、日本のデジタル販売は17%増加しており、有料オーディオに対する消費者の意欲を裏付けています。しかし、言語、文化、著作権法の多様性により、プロバイダーはカタログとユーザーインターフェースを現地化する必要があります。
* ヨーロッパ: 著作者人格権のニュアンスと、店内センサーからのデータ収集を形成する厳格なGDPR規則によって特徴付けられる、規模は大きいものの成長が遅い市場です。特にスペイン、イタリア、北欧地域のホスピタリティ企業は、体験型ダイニングに移行しており、キュレーションされた音楽がコンセプトの差別化の中心となっています。
* 南米: 遅れをとっていますが、ブラジルの小売チェーンがPOSエコシステムを近代化し、統合オーディオプラットフォームの新たなフックを生み出しているため、勢いを見せています。
* 中東およびアフリカ: 現在、業務用BGM市場の最小のシェアを占めていますが、湾岸地域でのモール建設の増加とアフリカの一部での急速な都市化は、長期的な機会をもたらします。

# 競争環境

業務用BGM市場は中程度の断片化が進んでおり、老舗企業がデジタルネイティブな新規参入者に対してシェアを守るために革新を進めています。Mood Mediaは、50万以上の拠点で毎日1億6500万人の消費者に接触し、香りや視覚コンテンツをバンドルして没入型小売体験を提供しています。Stingray Businessは、FASTチャンネルやFordおよびNIOとの車載カラオケパートナーシップを活用して配信を多様化しています。両社は、多感覚的な提供、エンタープライズサービスデスク、グローバルライセンスポートフォリオを通じて差別化を図っています。

一方、テクノロジー主導の挑戦者であるBrandtrackはPOSシステムと統合し、オーディオの変化を売上指標に直接リンクさせることで、データ駆動型専門小売業者に響く提案を行っています。FastStream Interactiveによる2025年のROXi買収は、ホスピタリティやフィットネスクラスで共感を呼ぶ可能性のある音声制御ジュークボックス機能を追加し、消費者向けと業務用オーディオエコシステムの融合を浮き彫りにしています。ECIによるImagesound Groupの過半数株式取得など、統合が続いており、多国籍契約を獲得するには規模と地理的範囲が重要であるというプライベートエクイティの確信を示しています。

ライセンス紛争は注意を促す事例として機能しています。Sony MusicによるLiveOneに対する訴訟は、報告不足の再生による財政的リスクを露呈させ、ベンダーに自動ロイヤリティ報告パイプラインの強化を促しています。同時に、WarnerやUniversalなどの主要な著作権者は、高価値な買収を通じてカタログを拡大し、プレミアムコンテンツを確保し、有利な企業レートを交渉しています。競争は、クリアされたレパートリーの広さ、AI分析の洗練度、および大陸をまたがるターンキーコンプライアンスを提供する能力という3つのレバーを中心に展開しています。

最近の業界動向:
* 2025年2月: Warner Music GroupがProvidence Equity PartnersからTempo Music Investmentsの支配的株式を取得しました。
* 2025年3月: Warner Bros. DiscoveryがCutting Edgeと10億米ドルの合弁事業を立ち上げ、映画およびテレビ音楽カタログを共同所有することになりました。
* 2024年12月: Virgin Music GroupがDowntown Music Group Holdingsを7億7500万米ドルで買収することに合意し、2025年下半期に完了予定です。
* 2024年10月: SlipstreamがAnthem Entertainmentから3つのプロダクション音楽ブランドを買収し、ライブラリに65万曲を追加しました。

本レポートは、商業用BGM（バックグラウンドミュージック）市場に関する詳細な分析を提供しています。商業用BGM市場は、小売チェーン、カフェ、ジム、ホテル、クリニックなどの公共のビジネス施設で継続的に再生される、ライセンスされたオーディオストリーミングまたはオンプレミスプレイリスト、関連ハードウェア、およびプレイリストキュレーションサービスを提供する専門プロバイダーからの収益を対象としています。市場価値は、エンドプロバイダーの請求額に基づき、2025年定数米ドルで追跡されます。個人の音楽サブスクリプションや放送メディア向けのBGM、単発の音楽同期取引は対象外です。

エグゼクティブサマリーによると、商業用BGM市場は2025年に19.2億米ドルと評価されており、2030年までに26.6億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）6.70%で成長すると予測されています。エンドユーザーセクターでは、小売チェーンが2024年の市場シェアの41%を占め、最大の支出をしています。デプロイメントモデルでは、クラウドベースのプラットフォームがハードウェアコストの削減、即時プレイリスト更新、一元的なコンプライアンスと分析機能を提供するため、オンプレミスシステムよりも好まれており、CAGR 8.12%で成長しています。地域別では、アジア太平洋地域が小売の近代化と可処分所得の増加により、2030年までCAGR 8.22%で最も急速な成長を遂げると予測されています。AIは、顧客のデモグラフィックや店舗のトラフィックなどのリアルタイムデータに基づいてプレイリストを動的に調整し、販売コンバージョンを向上させ、手動キュレーションのコストを削減することで、商業用BGM戦略に大きな影響を与えています。主な規制上の課題としては、国境を越えて事業を展開する事業者にとって、複数の法域にわたるライセンス制度の複雑さが挙げられます。

市場の主要な推進要因としては、小売チェーン主導の需要急増、クラウドベースのストリーミングによるコスト優位性、AIを活用した動的なプレイリストキュレーション、コンプライアンスに配慮したグローバルライセンスモデル、ホスピタリティ分野における雰囲気重視、コネクテッドフィットネスおよびヘルスケアにおけるウェルネスサウンドスケープの導入が挙げられます。一方、市場の抑制要因には、多法域にわたるライセンスの複雑さ、消費者向けストリーミングサービスの違法利用、「サイレントリテール」ミニマリズムコンセプトの台頭、アルゴリズムによるコンテンツフィルタリングにおけるブランド安全性のギャップがあります。

本レポートでは、エンドユーザー産業（小売店、ホスピタリティ、ヘルスケア・ライフスタイル、交通ハブ、オフィスなど）、デプロイメントモデル（ストリーミング/クラウドベース、オンプレミス/ダウンロード、ハイブリッド）、コンテンツタイプ（インストゥルメンタル、ボーカル、カスタムブランドプレイリスト、ライセンスラジオスタイルフィード）、および地理（北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカの主要国を含む）に基づいて市場を詳細にセグメント化しています。

調査方法論は、音楽サービスのエグゼクティブや著作権管理団体へのインタビューを含む一次調査と、公的機関のデータや企業報告書、専門データベースを活用したデスク調査を組み合わせています。市場規模の算出と予測は、施設数、サウンドゾーン数、サブスクリプション料金を基にしたトップダウンアプローチと、プロバイダーの請求額を検証するボトムアップアプローチを併用し、小売フロアスペースの増加、QSR（クイックサービスレストラン）の成長、ライセンス施設の普及率、サブスクリプション料金のインフレ、クラウドストリーミングのシェアなどの主要変数を考慮した多変量回帰分析を用いています。データは、ロイヤリティ徴収トレンドやハードウェア輸入統計などと照合され、厳格な検証プロセスを経て信頼性を確保しています。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、主要企業のプロファイル（Auracle Sound Ltd、Mood Media、Sirius XM傘下のCloud Cover Media Incなど多数）が詳細に分析されています。また、市場の機会と将来の展望として、未開拓分野や満たされていないニーズの評価も行われています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査の範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 サブスクリプションプランの価格分析

• 4.3 規制環境

• 4.4 技術的展望

• 4.5 市場の推進要因
  • 4.5.1 小売チェーン主導の需要急増

  • 4.5.2 クラウドベースストリーミングのコスト優位性

  • 4.5.3 AI駆動の動的プレイリストキュレーション

  • 4.5.4 コンプライアンスに配慮したグローバルライセンスモデル

  • 4.5.5 ホスピタリティ分野の雰囲気重視

  • 4.5.6 コネクテッドフィットネスおよびヘルスケアにおけるウェルネスサウンドスケープ

• 4.6 市場の阻害要因
  • 4.6.1 複数管轄区域にわたるライセンスの複雑さ

  • 4.6.2 消費者向けストリーミングサービスの違法利用

  • 4.6.3 「サイレントリテール」ミニマリズムコンセプトの台頭

  • 4.6.4 アルゴリズムによるコンテンツフィルタリングにおけるブランド安全性のギャップ

• 4.7 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.8 ポーターの5つの力分析
  • 4.8.1 新規参入者の脅威

  • 4.8.2 買い手の交渉力

  • 4.8.3 供給者の交渉力

  • 4.8.4 代替品の脅威

  • 4.8.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 エンドユーザー産業別
  • 5.1.1 小売店およびチェーン店

  • 5.1.2 ホスピタリティ（レストラン、カフェ、バー、ホテル）

  • 5.1.3 ヘルスケアおよびライフスタイル（クリニック、サロン、スパ、ジム）

  • 5.1.4 交通ハブ

  • 5.1.5 企業オフィスおよびコワーキングスペース

  • 5.1.6 その他のエンドユーザー産業

• 5.2 展開モデル別
  • 5.2.1 ストリーミング/クラウドベース

  • 5.2.2 オンプレミス/ダウンロード

  • 5.2.3 ハイブリッド

• 5.3 コンテンツタイプ別
  • 5.3.1 インストゥルメンタルBGM

  • 5.3.2 ボーカルBGM

  • 5.3.3 カスタムブランドプレイリスト

  • 5.3.4 ライセンスされたラジオ形式フィード

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 南米

  • 5.4.2.1 ブラジル

  • 5.4.2.2 アルゼンチン

  • 5.4.2.3 その他の南米諸国

  • 5.4.3 ヨーロッパ

  • 5.4.3.1 ドイツ

  • 5.4.3.2 イギリス

  • 5.4.3.3 フランス

  • 5.4.3.4 イタリア

  • 5.4.3.5 スペイン

  • 5.4.3.6 ロシア

  • 5.4.3.7 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.4.4 アジア太平洋

  • 5.4.4.1 中国

  • 5.4.4.2 日本

  • 5.4.4.3 韓国

  • 5.4.4.4 インド

  • 5.4.4.5 オーストラリア

  • 5.4.4.6 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.4.5 中東およびアフリカ

  • 5.4.5.1 サウジアラビア

  • 5.4.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.4.5.3 南アフリカ

  • 5.4.5.4 その他の中東およびアフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Auracle Sound Ltd

  • 6.4.2 Mood Media

  • 6.4.3 Cloud Cover Media Inc (Sirius XM)

  • 6.4.4 NSM Music

  • 6.4.5 SoundMachine

  • 6.4.6 Stingray Business

  • 6.4.7 Soundtrack Your Brand

  • 6.4.8 PlayNetwork

  • 6.4.9 Rockbot

  • 6.4.10 Custom Channels

  • 6.4.11 Almotech

  • 6.4.12 Jukeboxy

  • 6.4.13 Easy On Hold

  • 6.4.14 Jamendo Licensing

  • 6.4.15 KKBOX for Business

  • 6.4.16 Pandorra for Business (Sirius XM)

  • 6.4.17 Qsic

  • 6.4.18 Heartbeats International

  • 6.4.19 Radionomy for Business

  • 6.4.20 Stylesonic

  • 6.4.21 Tunify

  • 6.4.22 BrandiD Music

7. 市場機会と将来展望