重要インフラ防護 (CIP) 市場規模・シェア分析－成長トレンド・予測 (2025年～2030年)

クリティカルインフラ保護（CIP）市場の概要

クリティカルインフラ保護（CIP）市場は、2025年には1,543.2億米ドルと評価され、2030年までに1,870.3億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.92%です。この着実な成長は、サイバーセキュリティと物理的セキュリティがエネルギー、交通、水、通信資産を保護するための統合プログラムへと収束していることを示しています。国家支援型攻撃の増加、規制要件の拡大、運用技術（OT）の急速なデジタル化が、脅威監視、インシデント報告、ゼロトラストアクセスソリューションへの需要を高めています。

主要な市場動向と洞察

成長要因

1. 政府による義務化の強化: EUのNIS-2指令や米国のCISA CIRCIA規則など、政府による義務化がCIP市場の購買パターンを大きく変えています。NIS-2は対象セクターを拡大し、CISAのCIRCIA規則はサイバーインシデントの報告を義務付けています。ISA/IEC 62443標準への準拠は、ベンダー認証を簡素化し、大規模な調達を促進しています。
2. 国家支援型OTサイバー攻撃の標的化: 国家支援型グループは、電力、水道、交通システムを運用するOTネットワークへの長期潜伏型侵入を優先しています。例えば、中国のVolt Typhoonは5年以上にわたり米国のインフラに潜伏し、スパイ活動ではなく破壊能力を目的としていました。Modbusのような認証機能のない古いプロトコルが悪用されるため、専門的な侵入検知およびネットワークセグメンテーションツールへの投資が促されています。
3. スマートグリッドの近代化: 分散型エネルギー資源、スマートメーター、自動変電所は、物理的資産のセキュリティとリアルタイムのサイバー監視を融合させ、CIP市場を拡大しています。NISTのスマートグリッド相互運用性標準リリース4.0は、信頼性の基盤としてセキュアな通信を強調しています。FBIは、急速な再生可能エネルギーの導入がハッカーの侵入経路を生み出す可能性があると警告しており、ユーティリティ企業は境界フェンスやビデオ分析とAIベースの異常検知を組み合わせています。
4. 5Gおよびエッジコンピューティングの拡大: アジア太平洋地域での積極的な5G展開は、パフォーマンス向上をもたらす一方で、クロススライス特権昇格やエッジデバイスのハイジャックなど、70以上のセキュリティリスクを導入しています。IoTエンドポイントはマルウェアイベントの大部分を占めており、認証プロトコルの脆弱性を示唆しています。各国政府は、仮想ファイアウォール、SASE（Secure Access Service Edge）プラットフォーム、継続的な脅威インテリジェンスフィードの導入を通信事業者に促しています。
5. IT-OT融合によるゼロトラスト導入の加速: IT（情報技術）とOT（運用技術）の融合が進むことで、ゼロトラストセキュリティモデルの採用が加速しています。
6. 中東における空港・港湾セキュリティへの官民投資: 中東地域では、空港や港湾のセキュリティ強化に向けた官民連携の資金投入が進んでいます。

抑制要因

1. レガシーOTシステムの相互運用性の課題: 産業資産は、基本的な暗号化機能を持たないプロトコルで何十年も稼働していることが多く、ModbusやOPC Classicなどはダウンタイムなしにパッチを適用できません。FBIは、耐用年数を過ぎたシステムをインフラセキュリティの「アキレス腱」と呼んでおり、多くのアップグレードが複数年にわたる設備投資計画に依存しています。
2. OTスキルを持つサイバーセキュリティ人材の深刻な不足: 米国では22万5,000人のサイバーセキュリティ専門家が追加で必要とされていますが、既存の人材プールでは85%しか満たせません。OTに特化した役割は特に不足しており、ITの専門知識とプロセス制御の知識を融合させる必要があるため、平均年収は11万7,000米ドルと高額です。人材不足は、事業者がプロジェクトを外部委託したり延期したりすることを余儀なくさせ、短期的な市場の勢いを鈍らせています。
3. エンドツーエンドソリューションの総所有コスト（TCO）の高さ: 特に新興経済国において、エンドツーエンドのCIPソリューションの導入と維持にかかる総コストが高いことが課題となっています。
4. 新興経済国における規制の断片化: アジア、アフリカ、ラテンアメリカなどの新興市場では、規制が断片化しているため、市場の成長が阻害される可能性があります。

セグメント分析

1. コンポーネント別:
* ソリューションは2024年の収益の66.0%を占めましたが、サービスは2030年までに5.7%のCAGRで成長すると予測されています。組織が複雑性の増大に直面する中、マネージド検出・対応、コンプライアンス監査、インシデント復旧などがサブスクリプション契約に組み込まれ、運用リスクが移転されています。GardaWorldによるOnSolveの統合や、DragosによるNetwork Perceptionの買収など、買収を通じて専門知識を統合する動きが見られます。
2. セキュリティタイプ別:
* 物理的安全性・セキュリティは、境界監視、アクセス制御、スクリーニング技術を通じて2024年の支出の56.9%を維持しました。しかし、サイバーセキュリティセグメントは、脅威アクターがIT-OT融合ポイントに移行するにつれて、年間5.9%で進展しています。SCADA/OTセキュリティ市場規模は、新しいゼロトラストベースラインを考慮すると急激に上昇すると予想されています。シーメンスのSIBERprotectのような自動応答スイートは、侵害されたノードをミリ秒単位で隔離し、物理的およびデジタル的保護の間の歴史的な隔たりを埋めています。
3. 展開モード別:
* オンプレミスアーキテクチャは、ユーティリティ企業や空港がミッションクリティカルな資産を直接制御する必要があるため、2024年のCIP市場シェアの69.5%を占めました。しかし、テレメトリーをセキュアなクラウドに送信するハイブリッドモデルは、オペレーターがスケーラブルな分析を活用するにつれて4.8%のCAGRを示しています。OPSWAT-Fendのような買収を通じて、クラウドネイティブベンダーはデータ主権リスクを軽減しています。
4. 垂直産業別:
* エネルギー・電力部門は、グリッド近代化予算が変電所のファイアウォールや物理的境界検出を優先したため、2024年の収益の29.3%を占めました。しかし、交通部門は、コネクテッド鉄道、航空、港湾プロジェクトがOTとリアルタイム分析を重ね合わせることで、4.9%のCAGRで成長すると予測されています。TSAのパイプラインセキュリティ指令や運輸省のAIフレームワークは、事業者に脅威インテリジェンスフィードをディスパッチおよび安全システムに統合するよう促しています。BFSI、政府、ヘルスケアはコンプライアンスによって安定した需要を維持していますが、5G展開がネットワーク強化を加速させるにつれて、通信部門は製造業を支出強度で追い越しています。

地域分析

1. 北米: CISAのパフォーマンス目標ロードマップに支えられ、2024年の収益の36.1%を維持しました。シュナイダーエレクトリックの7億米ドルの製造業拡大は、サプライチェーンを現地化し、グリッド顧客の対応時間を短縮する持続的な設備投資を示しています。国土安全保障省のAI安全フレームワークは、リスク姿勢をさらに標準化し、国内ベンダーの国内市場での強みを育んでいます。
2. アジア太平洋: 2030年までに4.2%のCAGRで最も速い地域成長を記録しています。日本の能動的サイバー防御法案は、予防的な脅威ハンティングを可能にし、KDDI-NECアライアンスは産業顧客向けのマネージドサプライチェーン保護を拡大しています。ASEAN経済圏は、2025年までにサイバーセキュリティに合計1,710億米ドルを予算化しており、ローカライズされたSOCと言語対応の脅威分析の需要を刺激しています。中国の国家プログラムとインドのデジタル公共インフラモデルはベンダーの機会を広げていますが、独自の暗号化規則には国別の製品バリアントが必要です。

競争環境

CIP市場は断片化されており、防衛インテグレーターとサイバーセキュリティ専門企業が、統合されたIT-OT予算をめぐって競合しています。ロッキード・マーティン、ノースロップ・グラマン、BAEシステムズなどの企業は、長年の政府との実績を活用して、大規模で複数年にわたるシステム統合契約を獲得しています。Darktrace、Claroty、Dragosなどのサイバーファーストの専門企業は、産業用プロトコルに特化した機械学習分析で差別化を図っています。

戦略的な動きとしては、能力統合が中心となっています。DragosによるNetwork Perceptionの買収は、継続的なファイアウォールコンプライアンスチェックを検出スタックに重ね合わせ、ユーティリティ企業にワンストップ調達を可能にしています。OPSWATによるFendの買収は、一方向データフローハードウェアを追加し、クラウド分析とエアギャップ制御を橋渡ししています。GardaWorldによるOnSolveの統合は、脅威インテリジェンスを物理的な警備サービスに組み込み、デジタルとオンサイトの対応を網羅するプラットフォームエコシステムへの移行を示唆しています。

パートナーシップは、多額の設備投資なしに市場リーチを拡大します。Xage SecurityとDarktraceの提携は、ゼロトラストゲートウェイとAIベースの異常検出を統合し、中堅企業にCIRCIA報告規則を満たす統合オプションを提供しています。ベンダーは、製品機能よりも「平均検出時間の短縮」といった成果ベースのSLA（サービス品質保証）を重視する傾向にあります。

最近の業界動向

* 2025年6月: シュナイダーエレクトリックは、2027年までに米国製造業に7億米ドルを投資し、1,000人以上の雇用を創出し、マイクログリッド試験センターを追加すると発表しました。
* 2025年5月: KDDIとNECは、日本におけるクリティカルインフラおよびサプライチェーン保護を対象とした共同サイバーセキュリティ事業を開始しました。
* 2025年3月: Fortinetは、堅牢なセグメンテーションアプライアンスと5G接続用のSecOps自動化をアップグレードし、OTセキュリティプラットフォームを拡張しました。
* 2025年3月: Southern CompanyのSouthern Lincは、12万2,000平方マイルのLTEネットワークを保護するためにOneLayerのBridgeプラットフォームを選択しました。

このレポートは、クリティカルインフラ保護（CIP）市場に関する詳細な分析を提供しています。CIPは、地域、国家、組織の主要インフラを、サイバー犯罪や物理的な改ざんといった深刻なインシデントから保護するための警戒および対応策を指します。デバイスの安定化、安全な通信、接続デバイスの管理・監視のための制御機能を提供し、その採用が拡大しています。

市場は、2025年の1,543.2億ドルから2030年には1,870.3億ドルへと、年平均成長率（CAGR）3.92%で成長すると予測されています。特にアジア太平洋地域は、5Gやエッジコンピューティングの拡大、積極的なサイバー防御法制の導入により、CAGR 4.2%と最も速い成長が見込まれています。

市場の主な成長要因としては、北米およびEUにおけるNIS-2やCISAといった政府による義務化の強化、エネルギー・水道事業を標的とした国家支援型OTサイバー攻撃の増加、スマートグリッド導入に伴う物理的・サイバーセキュリティ統合への支出促進が挙げられます。さらに、アジアにおける5Gおよびエッジ拡張による通信攻撃対象領域の拡大、IT-OT融合によるゼロトラスト導入の加速、中東での空港・港湾セキュリティへの官民資金投入も重要な推進力です。

一方で、市場の成長を阻害する要因も指摘されています。具体的には、レガシーOTセキュリティの相互運用性ギャップ、OTスキルを持つサイバーセキュリティ人材の不足、エンドツーエンドソリューションの総所有コスト（TCO）の高さ、新興経済国における規制の断片化などが課題です。

コンポーネント別では、サービスがソリューションを上回る成長を見せており、マネージド検出、インシデント対応、コンプライアンスのアウトソーシングが、人材不足とシステムの複雑性に対応する形で需要を押し上げ、CAGR 5.7%で成長すると予測されています。これは、EUのNIS-2指令や米国のCIRCIA規則といった規制が、これまで保護対象外であった事業者にも保護プラットフォームへの投資を義務付けていることも一因です。

市場は、コンポーネント（ソリューション、サービス）、セキュリティタイプ（物理的安全性・セキュリティ、サイバーセキュリティ）、展開モード（オンプレミス、クラウド/X-as-a-Service）、垂直産業（エネルギー・電力、BFSI、運輸、通信、政府・防衛、製造、ヘルスケア、機密インフラ・データセンターなど）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）に細分化されています。

競争環境では、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が実施されており、BAE Systems PLC、Honeywell International Inc.、Lockheed Martin Corporation、Cisco Systems Inc.、IBM Corporation、Siemens AG、Thales Groupといった多数の主要ベンダーが挙げられています。

本レポートでは、市場機会と将来の展望についても分析されており、未開拓の領域や満たされていないニーズの評価も含まれています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場促進要因
  • 4.2.1 北米およびEUにおける政府の義務化の増加（例：NIS-2、CISA）

  • 4.2.2 エネルギー・水道事業に対する国家支援型OTサイバー攻撃

  • 4.2.3 スマートグリッドの展開が物理・サイバー統合支出を促進

  • 4.2.4 5Gとエッジの拡大がアジアにおける通信攻撃対象領域を増加

  • 4.2.5 IT-OT統合がゼロトラスト導入を加速

  • 4.2.6 中東における空港・港湾セキュリティへの官民資金

• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 レガシーOTセキュリティの相互運用性のギャップ

  • 4.3.2 OTスキルを持つサイバーセキュリティ人材の不足

  • 4.3.3 エンドツーエンドソリューションの総所有コストの高さ

  • 4.3.4 新興経済国における規制の断片化

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制および技術的展望

• 4.6 ポーターの5つの力
  • 4.6.1 供給者の交渉力

  • 4.6.2 買い手の交渉力

  • 4.6.3 新規参入の脅威

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 コンポーネント別
  • 5.1.1 ソリューション

  • 5.1.2 サービス

• 5.2 セキュリティタイプ別
  • 5.2.1 物理的な安全とセキュリティ

  • 5.2.1.1 スクリーニングとスキャン

  • 5.2.1.1.1 ビデオ監視

  • 5.2.1.1.2 アクセス制御

  • 5.2.1.1.3 PSIMおよびPIAM

  • 5.2.1.1.4 CBRNE検出

  • 5.2.1.2 サイバーセキュリティ

  • 5.2.1.2.1 ネットワークセキュリティ

  • 5.2.1.2.2 SCADA / OTセキュリティ

  • 5.2.1.2.3 アイデンティティおよびアクセス管理

  • 5.2.1.2.4 データおよびアプリケーションセキュリティ

  • 5.2.1.2.5 セキュアな通信

• 5.3 展開モード別
  • 5.3.1 オンプレミス

  • 5.3.2 クラウド / X-as-a-Service

• 5.4 業種別
  • 5.4.1 エネルギーおよび電力

  • 5.4.2 BFSI

  • 5.4.3 運輸

  • 5.4.4 電気通信

  • 5.4.5 政府および防衛

  • 5.4.6 化学および製造

  • 5.4.7 ヘルスケアおよびライフサイエンス

  • 5.4.8 機密インフラストラクチャおよびデータセンター

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 南米のその他の地域

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 イギリス

  • 5.5.3.2 ドイツ

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 ヨーロッパのその他の地域

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 日本

  • 5.5.4.3 インド

  • 5.5.4.4 韓国

  • 5.5.4.5 ニュージーランド

  • 5.5.4.6 アジア太平洋のその他の地域

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 中東

  • 5.5.5.1.1 GCC

  • 5.5.5.1.2 トルコ

  • 5.5.5.1.3 イスラエル

  • 5.5.5.1.4 中東のその他の地域

  • 5.5.5.2 アフリカ

  • 5.5.5.2.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2.2 ナイジェリア

  • 5.5.5.2.3 エジプト

  • 5.5.5.2.4 アフリカのその他の地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 BAE Systems PLC

  • 6.4.2 Honeywell International Inc.

  • 6.4.3 Lockheed Martin Corporation

  • 6.4.4 General Dynamics Corporation

  • 6.4.5 Northrop Grumman Corp.

  • 6.4.6 Hexagon AB

  • 6.4.7 Airbus SE

  • 6.4.8 General Electric Company

  • 6.4.9 Kaspersky Lab Inc.

  • 6.4.10 Waterfall Security Solutions Ltd.

  • 6.4.11 Ericsson AB

  • 6.4.12 Claroty

  • 6.4.13 Cisco Systems Inc.

  • 6.4.14 IBM Corporation

  • 6.4.15 ABB Ltd.

  • 6.4.16 Schneider Electric SE

  • 6.4.17 Raytheon Technologies Corp.

  • 6.4.18 Palo Alto Networks Inc.

  • 6.4.19 Siemens AG

  • 6.4.20 Johnson Controls International

  • 6.4.21 Thales Group

  • 6.4.22 Trellix

  • 6.4.23 Booz Allen Hamilton

  • 6.4.24 Darktrace PLC

  • 6.4.25 Fortinet

  • 6.4.26 Dragos

7. 市場機会と将来の見通し